BioPharma Solutions soll für 4,25 Mrd. USD an Advent International und Warburg Pincus gehen

Deer­field, Illi­nois, Boston, Massa­chu­setts, und New York, N.Y. — Baxter Inter­na­tio­nal Inc. (NYSE:BAX), ein welt­weit führen­des Medi­­zin­­tech­­nik-Unter­­neh­­men, hat heute die Unter­zeich­nung einer verbind­li­chen Verein­ba­rung zur Veräu­ße­rung seines Geschäfts­be­reichs BioPharma Solu­ti­ons („BPS“) an Advent Inter­na­tio­nal („Advent“), einen der größ­ten und erfah­rens­ten globa­len Private Equity-Inves­­to­­ren, und Warburg Pincus, einen führen­den globa­len Wachs­tums­in­ves­tor, bekanntgegeben.

Baxter erhält gemäß der Verein­ba­rung 4,25 Milli­ar­den US-Dollar an Barmit­teln. Der Netto­er­lös nach Steu­ern wird derzeit auf etwa 3,4 Milli­ar­den US-Dollar geschätzt. Der Abschluss der Trans­ak­tion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwar­tet und unter­liegt den übli­chen behörd­li­chen Geneh­mi­gun­gen und der Erfül­lung weite­rer Abschluss­be­din­gun­gen. Baxter beab­sich­tigt, den Erlös nach Steu­ern zum Schul­den­ab­bau zu verwen­den, was mit den erklär­ten Zielen des Unter­neh­mens bei der Kapi­tal­al­lo­ka­tion in Einklang steht. Für das gesamte vierte Quar­tal 2023 rech­net Baxter durch die Trans­ak­tion mit einer Verrin­ge­rung des Unter­neh­mens­ge­winns um etwa 0,10 US-Dollar pro Aktie, wobei der Gesamt­be­trag vom Zeit­punkt des Abschlus­ses der Trans­ak­tion abhängt. Es wird ange­nom­men, dass dieser Betrag teil­weise durch gerin­gere Zins­zah­lun­gen infolge der erwar­te­ten Schul­den­til­gung ausge­gli­chen wird.

„Der heutige Tag ist ein wich­ti­ger Schritt in der laufen­den Trans­for­ma­tion von Baxter. Wir setzen damit unsere stra­te­gi­schen Prio­ri­tä­ten um, verstär­ken unse­ren Fokus und schaf­fen zusätz­li­chen Wert für alle unsere Stake­hol­der“, sagte José (Joe) E. Almeida, Chair­man, Presi­dent und Chief Execu­tive Offi­cer bei Baxter. „BPS ist seit langem welt­weit als vertrau­ens­wür­di­ger und bewähr­ter Part­ner für Dienst­leis­tun­gen in der Pharma- und Biotech-Indus­­trie aner­kannt. Advent Inter­na­tio­nal und Warburg Pincus verfü­gen über umfang­rei­che Erfah­run­gen in der Zusam­men­ar­beit mit inno­va­ti­ven Gesund­heits­un­ter­neh­men, um sie bei der Umset­zung ihrer Ziele und stra­te­gi­schen Prio­ri­tä­ten zu unter­stüt­zen. Ich bin zuver­sicht­lich, dass BPS unter ihrer Leitung seine Führungs­po­si­tion weiter ausbauen, die erst­klas­sige Beleg­schaft fördern, in neue Kompe­ten­zen und Kapa­zi­tä­ten inves­tie­ren und seinen Kunden moderne sowie quali­ta­tiv hoch­wer­tige Lösun­gen bieten wird.“

BPS ist seit Jahr­zehn­ten ein führen­der Anbie­ter von steri­len Produk­ti­ons­lö­sun­gen, paren­te­r­alen Verab­rei­chungs­sys­te­men und kunden­spe­zi­fi­schen Dienst­leis­tun­gen für die Pharma- und Biotech-Indus­­trie. Als eigen­stän­di­ges Unter­neh­men und in Part­ner­schaft mit Advent und Warburg Pincus wird BPS als führen­der, unab­hän­gi­ger End-to-End-CDMO agie­ren und seinen Kunden ein umfang­rei­ches Dienst­leis­tungs­port­fo­lio von der klini­schen Forschung bis zur kommer­zi­el­len Nutzung anbie­ten. BPS ist gut posi­tio­niert, um seine Markt­ein­füh­rungs­stra­te­gie und klini­sche Entwick­lungs­pipe­line zu beschleu­ni­gen, den Produk­ti­ons­um­fang zu erhö­hen und weitere Produkt­in­no­va­tio­nen voran­zu­trei­ben. Die geplante Trans­ak­tion umfasst die Produk­ti­ons­an­la­gen von BPS und rund 1.700 Mitar­bei­ter in Bloo­ming­ton, Indiana, und Halle (West­fa­len), Deutsch­land. Es wird erwar­tet, dass BPS im Gesamt­jahr 2023 einen Umsatz von rund 600 Millio­nen US-Dollar erwirt­schaf­ten wird.

„BPS ist ein erst­klas­si­ges Unter­neh­men an der Spitze der Bio-Pharma-Indus­­trie, das wir schon seit eini­gen Jahren aufmerk­sam verfol­gen“, sagte John Maldo­nado, Mana­ging Part­ner bei Advent (Foto © Advent) . „Wir sind davon über­zeugt, dass diese Part­ner­schaft durch unsere fundier­ten Bran­chen­kennt­nisse und unsere umfang­rei­chen stra­te­gi­schen Ressour­cen zahl­rei­che Wachs­tums­chan­cen eröff­nen wird. Wir werden das Unter­neh­men dabei unter­stüt­zen, sein volles Poten­zial auszu­schöp­fen und als eigen­stän­di­ges Unter­neh­men ein hoch­wer­ti­ges, spezia­li­sier­tes und umfang­rei­ches Leis­tungs­an­ge­bot für namhafte Kunden, darun­ter auch Baxter, bereit­zu­stel­len. Wir freuen uns sehr, mit BPS zusam­men­zu­ar­bei­ten und seinen Kunden dabei zu helfen, Pati­en­ten auf der ganzen Welt lebens­ver­än­dernde Thera­pien anzubieten.“

„Der Erfolg und die exzel­lente Repu­ta­tion von BPS im phar­ma­zeu­ti­schen Sektor verset­zen das Unter­neh­men in eine gute Ausgangs­po­si­tion, um seine beson­ders rele­van­ten Dienst­leis­tun­gen in einer Viel­zahl von Thera­pie­be­rei­chen weiter auszu­bauen, unter ande­rem in den Berei­chen Onko­lo­gie, Stoff­wech­sel­er­kran­kun­gen und Infek­ti­ons­krank­hei­ten“, so TJ Carella, Mana­ging Direc­tor und Head of Health­care bei Warburg Pincus. „Wir freuen uns, mit Advent und dem heraus­ra­gen­den Team von BPS zusam­men­zu­ar­bei­ten, das über eine beein­dru­ckende Exper­tise verfügt und einen bran­chen­füh­ren­den Ruf für Quali­tät und Zuver­läs­sig­keit in der Liefer­kette für paren­te­r­ale Medi­ka­mente aufge­baut hat.“

„Wir glau­ben fest an die Mission des Unter­neh­mens, mit phar­ma­zeu­ti­schen Unter­neh­men auf der ganzen Welt zusam­men­zu­ar­bei­ten, um die wissen­schaft­li­che Exper­tise, die steri­len Lösun­gen und die indi­vi­du­elle Unter­stüt­zung anzu­bie­ten, die erfor­der­lich sind, um die großen Heraus­for­de­run­gen des heuti­gen Gesund­heits­we­sens zu meis­tern. Wir freuen uns darauf, das starke Geschäft, das Baxter bei BPS aufge­baut hat, weiter­zu­füh­ren“, fügte Ruoxi Chen, Mana­ging Direc­tor bei Warburg Pincus, hinzu. „Diese Inves­ti­tion unter­streicht unser Enga­ge­ment in der Zusam­men­ar­beit mit Unter­neh­men, die inno­va­tive Life-Scien­ces-Produkte und Dienst­leis­tun­gen welt­weit entwickeln.“

„BPS ist außer­ge­wöhn­lich erfolg­reich bei der Bereit­stel­lung quali­ta­tiv hoch­wer­ti­ger Dienst­leis­tun­gen und Produkte, die den beson­de­ren Anfor­de­run­gen von Pharma- und Biotech-Kunden welt­weit gerecht werden“, sagte Carmine Petrone, Mana­ging Direc­tor im Heal­th­­care-Team von Advent. „Gemein­sam mit unse­ren Part­nern bei Warburg Pincus verfü­gen wir über eine umfang­rei­che Erfolgs­bi­lanz bei Carve-Outs. Diese Erfah­rung wollen wir bei der Schaf­fung einer skalier­ba­ren, diver­si­fi­zier­ten Platt­form einset­zen, um die beträcht­li­chen Markt­chan­cen zu nutzen. Wir freuen uns darauf, das konti­nu­ier­li­che Wachs­tum von BPS zu unter­stüt­zen, während das Unter­neh­men seinen Beitrag zum Wohl von Pati­en­ten auf der ganzen Welt leis­tet und seinen Kunden weiter­hin dabei hilft, ihre Vermark­tungs­ziele zu erreichen.“

Advent inves­tiert seit über 30 Jahren in den Gesund­heits­sek­tor. Das Private-Equity-Unter­­neh­­men hat mehr als 50 Inves­ti­tio­nen in 17 Ländern welt­weit in einer Reihe von Teil­sek­to­ren getä­tigt, darun­ter Phar­ma­zeu­tika, Life Scien­ces und medi­zi­ni­sche Geräte. Zu den jüngs­ten Inves­ti­tio­nen von Advent in den Gesund­heits­sek­tor gehö­ren Iodine Soft­ware und RxBe­ne­fits. Im Bereich der globa­len phar­ma­zeu­ti­schen Dienst­leis­tun­gen inves­tierte Advent zuletzt in BioDuro, GS Capsule, ICE Group, Suven Pharmaceuticals/Cohance Life­sci­en­ces und Syneos Health.

Seit seiner Grün­dung hat Warburg Pincus über 16 Milli­ar­den Dollar in mehr als 180 Unter­neh­men des Gesund­heits­we­sens inves­tiert, darun­ter Summit Health, Moder­ni­zing Medi­cine, Ensem­ble Health­care Part­ners und Global Health­care Exch­ange. Warburg Pincus ist ein akti­ver Inves­tor im Bereich Life Scien­ces und hat unter ande­rem in Poly­plus, Norstella, Sotera Health und Bausch + Lomb investiert.

Perella Wein­berg Part­ners ist als Finanz­be­ra­ter und Sulli­van & Crom­well als Rechts­be­ra­ter von Baxter tätig. Moelis & Company LLC und Truist Secu­ri­ties dienen als Finanz­be­ra­ter und Cleary Gott­lieb Steen & Hamil­ton und Ropes & Gray als Rechts­be­ra­ter für Advent und Warburg Pincus.

Über Baxter

Jeden Tag verlas­sen sich Millio­nen von Pati­en­ten, Pfle­gen­den und Gesund­heits­dienst­leis­tern auf das führende Produkt­port­fo­lio von Baxter in den Berei­chen Diagnos­tik, Inten­siv­me­di­zin, Nieren­er­kran­kun­gen, Ernäh­rung, Kran­ken­haus­be­darf und Chir­ur­gie, das in Privat­haus­hal­ten, Kran­ken­häu­sern, Arzt­pra­xen und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen zum Einsatz kommt. Seit über 90 Jahren sind wir an der entschei­den­den Schnitt­stelle tätig, an der Medi­ka­mente und Systeme, die Leben retten und erhal­ten, auf Gesund­heits­dienst­leis­ter tref­fen, die sie umset­zen. Mit Produk­ten, digi­ta­len Gesund­heits­lö­sun­gen und Thera­pien, die in mehr als 100 Ländern erhält­lich sind, bauen die Mitar­bei­ter von Baxter welt­weit auf einem umfang­rei­chen Erbe medi­zi­ni­scher Inno­va­tio­nen auf und trei­ben die Entwick­lung verbes­ser­ter Thera­pien voran. Um mehr zu erfah­ren, besu­chen Sie www.baxter.com und folgen Sie uns auf Twit­ter, Linke­dIn und Facebook.

Über Advent International

Advent Inter­na­tio­nal wurde 1984 gegrün­det und ist einer der größ­ten und erfah­rens­ten globa­len Private Equity-Inves­­to­­ren. Das Unter­neh­men hat in über 405 Private Equity-Betei­­li­­gun­­gen in 42 Ländern inves­tiert und verwal­tete zum 31. Dezem­ber 2022 über ein verwal­te­tes Vermö­gen von 92 Milli­ar­den US-Dollar. Mit 15 Nieder­las­sun­gen in 12 Ländern hat Advent ein global inte­grier­tes Team von über 290 Private-Equity-Inves­t­­men­t­ex­­per­­ten in Nord­ame­rika, Europa, Latein­ame­rika und Asien aufge­baut. Das Unter­neh­men konzen­triert sich auf Inves­ti­tio­nen in fünf Kern­sek­to­ren, darun­ter Unter­­neh­­mens- und Finanz­dienst­leis­tun­gen, Gesund­heits­we­sen, Indus­trie, Einzel­han­del, Konsum­gü­ter und Frei­zeit sowie Technologie.

Nach 35 Jahren im inter­na­tio­na­len Invest­ment­ge­schäft verfolgt Advent weiter­hin den Ansatz, gemein­sam mit den Manage­ment­teams ein nach­hal­ti­ges Umsatz- und Ertrags­wachs­tum für seine Port­­fo­­lio-Unter­­neh­­men zu erzie­len.  www.adventinternational.com

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist ein führen­der globa­ler Wachs­tums­in­ves­tor. Das Unter­neh­men verfügt über ein verwal­te­tes Vermö­gen von mehr als 80 Milli­ar­den US-Dollar. Das aktive Port­fo­lio des Unter­neh­mens umfasst mehr als 250 Unter­neh­men und ist stark diver­si­fi­ziert nach Wachs­tums­pha­sen, Bran­chen und Regio­nen. Warburg Pincus ist ein erfah­re­ner Part­ner für Mana­ge­­ment-Teams, die lang­le­bige Unter­neh­men mit nach­hal­ti­gem Wert aufbauen wollen. 1966 gegrün­det, hat Warburg Pincus 21 Private-Equity- und 2 Immo­bi­li­en­fonds aufge­legt, die mehr als 109 Milli­ar­den US-Dollar in über 1.000 Unter­neh­men in mehr als 40 Ländern inves­tiert haben. Das Unter­neh­men hat seinen Sitz in New York und Büros in Amster­dam, Peking, Berlin, Hong­kong, Hous­ton, London, Luxem­burg, Mumbai, Mauri­tius, San Fran­cisco, São Paulo, Shang­hai und Singa­pur.  www.warburgpincus.com