Hengeler Mueller berät Hymer bei Verkauf an Thor Industries

Die Aktio­näre der Erwin Hymer Group SE und Thor Indus­tries, Inc. haben bekannt gege­ben, dass sie eine endgül­tige Verein­ba­rung über den Erwerb der Erwin Hymer Group durch Thor für einen Unter­neh­mens­wert von rund 2,1 Mrd. Euro abge­schlos­sen haben. Der Kauf­preis soll durch Barmit­tel und Eigen­ka­pi­tal finan­ziert werden. Die Eigen­ka­pi­tal­zah­lung wird aus rund 2,3 Millio­nen Aktien von Thor bestehen. Damit bleibt die Hymer-Fami­­lie weiter­hin in der Bran­che enga­giert. Die Fusion schafft den welt­weit größ­ten Reise­­mo­­bil-Hers­tel­­ler mit der führen­den Posi­tion in Nord­ame­rika und Europa und etabliert eine globale Vertriebs- und Produk­ti­ons­ba­sis für das Unternehmen.

Henge­ler Muel­ler hat Hymer sowohl in Zusam­men­hang mit dem Verkauf als auch bei der Vorbe­rei­tung eines Börsen­gangs (Dual Track) beraten.

Beim Verkauf berie­ten die Part­ner Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegen­hain und Dr. Daniel Möritz (beide Feder­füh­rung, M&A, München), Dr. Markus Röhrig (Kartellrecht/Fusionskontrolle, Brüs­sel), Dr. Matthias Schei­fele (Steu­ern, München), Prof. Dr. Dirk Uwer (Öffent­li­ches Wirt­schafts­recht, Düssel­dorf), Dr. Daniel Weiß (Finan­zie­rung, Frank­furt), die Coun­sel Dr. Gunther Wagner (Steu­ern, München), Peter Dampf (Finan­zie­rung, Frank­furt) und Dr. Andrea Schlaffge (Gewerb­li­cher Rechtsschutz/IT, Düssel­dorf) sowie die Asso­cia­tes Dr. Jakub Lorys, Dr. Johan­nes Baumann, Dr. Aris Miro Mari­nello, Dr. Thomas Daniel Weie­rer, Dr. Florian Alex­an­der Dendl (alle M&A, München), Dr. Sebas­tian Adam (Steu­ern), Dr. Alex­an­der Wellerdt (Finan­zie­rung) (beide Frank­furt), Dr. Deniz Tschamm­ler (Öffent­li­ches Wirt­schafts­recht, Berlin), Anja Balitzki (Düssel­dorf) und Dr. Chris­tina Wolf (Brüs­sel) (beide Kartellrecht).

Bei der Vorbe­rei­tung des Börsen­gangs waren die Part­ner Dr. Rein­hold Ernst (Frank­furt) und Dr. Simon Patrick Link (München) (beide Feder­füh­rung) sowie Coun­sel Ceci­lia Di Ció (Frank­furt) (alle Kapi­tal­markt­recht) tätig.

Ein Team der US-Kanz­­lei Cravath, Swaine & Moore (Part­ner Mark I. Greene und Aaron M. Gruber) hat zu Fragen des US-Rechts beraten.