Rite-Hite veräußert Caljan an schwedische Latour

Frankfurt/Stockholm/Boston — Alan­tra, ein welt­weit täti­ges Invest­ment Banking- und Asset Mana­ge­­ment-Unter­­neh­­men mit Fokus auf das Mid-Market-Segment, hat das US-ameri­­ka­­ni­­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men Rite-Hite, beim Verkauf von Caljan, einem inter­na­tio­nal führen­den Anbie­ter von Auto­ma­ti­sie­rungs­tech­nik für E‑Commerce Anwen­dun­gen an die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft Invest­ment AB Latour (“Latour”) bera­ten. Im Rahmen der Trans­ak­tion hatte Alan­tra das exklu­sive M&A‑Beratungsmandat und hat einen kompe­ti­ti­ven, inter­na­tio­na­len Aukti­ons­pro­zess durch­ge­führt. Der Abschluss der Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der Zustim­mung der EU-Fusionskontrolle.

Caljan ist Markt­füh­rer bei der Auto­ma­ti­sie­rungs­tech­nik für die Paket­ab­wick­lung in den Berei­chen Logis­tik und E‑Commerce. Das Produkt­an­ge­bot umfasst Tele­s­kopför­de­rer, auto­ma­ti­sierte Doku­­men­­ten-Hand­ha­­bungs- und Etiket­tier­lö­sun­gen sowie Auto­ma­ti­sie­rungs­lö­sun­gen für Paket-Zustel­l­­ba­­sen. Das 1963 gegrün­dete Unter­neh­men hat seinen Haupt­sitz in Däne­mark und Toch­ter­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land, Frank­reich, Groß­bri­tan­nien, Lett­land und den USA. Der Netto­um­satz beträgt rund 100 Millio­nen Euro, die opera­tive Marge liegt bei über 15% und weist ein star­kes Wachs­tum auf. Das Unter­neh­men beschäf­tigt 450 Mitarbeiter.

„Wir sind mit dem Ergeb­nis dieser Trans­ak­tion sehr zufrie­den und über­zeugt davon, dass Latour der rich­tige Part­ner für Caljan und alle Mitar­bei­ter ist. Alantra‘s Sektor-Kenn­t­­nisse, Exper­tise in den skan­di­na­vi­schen Märk­ten sowie die enge und durch­ge­hende Betreu­ung von erfah­re­nen Mitar­bei­tern waren entschei­dend für den Erfolg dieser Trans­ak­tion“, erklärte Paul Maly, CEO von Rite-Hite.

Henrik Olesen, CEO von Caljan, ergänzte: „Wir haben einen Groß­teil des Jahres 2019 inten­siv mit den Exper­ten von Alan­tra zusam­men­ge­ar­bei­tet. Ihre profun­den Sektor-Kenn­t­­nisse, das Verständ­nis für unser Geschäft sowie ihr Enga­ge­ment waren eine große Hilfe während des gesam­ten Verkaufs­pro­zes­ses. Insbe­son­dere hat uns beein­druckt, wie Alan­tras globale Sektor-Exper­­ten als ein inte­grier­tes Team mit den skan­di­na­vi­schen und US-ameri­­ka­­ni­­schen Alan­­tra-Büros zusam­men­ge­ar­bei­tet haben.“

Frank Merkel, Mana­ging Part­ner bei Alan­tra, sagte: „Wir sind stolz darauf, dass wir beim Verkauf von Caljan als Bera­ter von Rite-Hite ausge­wählt wurden. Nach dem Verkauf von Trans­norm im vergan­ge­nen Jahr stellt diese Trans­ak­tion einen weite­ren Meilen­stein für unsere Indus­trial Auto­ma­tion & Machi­nery Prac­tice dar und unter­streicht unsere fundier­ten Sektor-Kenn­t­­nisse. Wir wünschen Caljan alles Gute auf seinem Weg als Teil von Latour.“

Der Verkaufs­pro­zess wurde vom Indus­trial Auto­ma­tion & Machi­­nery-Team in Frank­furt zusam­men mit dem Alan­­tra-Büro in Stock­holm gelei­tet. Das Team wurde von inter­na­tio­na­len Alan­­tra-Büros bei der Anspra­che loka­ler Käufer unterstützt.

Über Alan­tra
Alan­tra ist ein welt­weit täti­ges Invest­ment Banking- und Asset Mana­ge­­ment-Unter­­neh­­men mit Fokus auf das Mid-Market-Segment und Büros in Europa, den USA, Asien und Latein­ame­rika. Der Bereich Invest­ment Banking bietet mit über 330 Exper­ten unab­hän­gige Bera­tung in den Berei­chen M&A, Unter­neh­mens­fi­nan­zie­run­gen, Kredit­port­fo­lios und Kapi­tal­markt­trans­ak­tio­nen. Der Bereich Asset Manage­ment verwal­tet ein Anla­ge­ver­mö­gen von rund 4,5 Milli­ar­den Euro in den Asset-Klas­­sen Private Equity, aktive Fonds, Private Debt, Immo­bi­lien und Wealth Manage­ment. www.alantra.com.