Triton übernimmt RENK-Gruppe mittels High Yield Bond-Finanzierung

Frank­furt a. Main/ München – Die inter­na­tio­nale Wirt­schafts­kanz­lei Latham & Watkins LLP hat von Triton bera­tene Funds bei der Finan­zie­rung im Rahmen der Über­nahme der RENK-Gruppe bera­ten. Die Trans­ak­tion umfasste neben einem bei insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren plat­zier­ten High Yield-Bond (Senior Secu­red Notes, 144A/Reg S) mit einem Volu­men von EUR 320 Millio­nen, einer Fällig­keit im Juli 2025 und einem Kupon von 5,75 Prozent p.a. vorran­gig besi­cherte Kredit­li­nien (Super Senior Revol­ving Credit Faci­li­ties) mit einem Volu­men von EUR 40 Millio­nen (Cash-Linie) bzw. EUR 167,5 Millio­nen (Garan­­tie-Linie). Die Senior Secu­red Notes werden an The Inter­na­tio­nal Stock Exch­ange (Offi­cial List) gelistet.

Die Trans­ak­tion wurde durch ein Banken­kon­sor­tium bestehend aus Gold­man Sachs Inter­na­tio­nal, Commerz­bank, Credit Suisse, Deut­sche Bank und UniCre­dit Bank begleitet.

Latham & Watkins hat Triton mit folgen­dem Team beraten:
Dr. Rüdi­ger Malaun (Part­ner, München), Dr. Alex­an­der Lentz (Part­ner, gemein­same Feder­füh­rung), Gregory Walker (Coun­sel), Jan Penselin, Jana Sichel­schmidt, Peter Neuböck (Asso­cia­tes, alle Capi­tal Markets), Alex­an­dra Hage­lü­ken (Part­ner), Cora Gran­ne­mann (Coun­sel, beide Banking, alle Frank­furt), Stefan Süß (Part­ner, Tax, München), Verena Seevers (Asso­ciate, Tax, Hamburg)