Exit: Ardian verkauft GANTNER Tech an SALTO Systems

Frank­furt a. M. / Schruns — SALTO Systems hat  die GANTNER Elec­tro­nic Gruppe, einen Pionier im Bereich kontakt­lo­ser elek­tro­ni­scher Zutritts­­ma­­na­ge­­ment- und Zeit-Erfas­­sungs­­­sys­­teme, von der Invest­ment­ge­sell­schaft Ardian über­nom­men. Gant­ner verdop­pelt Umsatz und entwi­ckelt sich zum Tech­no­lo­gie­füh­rer während der Betei­li­gung von Ardian seit 2016.

Das spani­sche Unter­neh­men SALTO Systems ist welt­weit führend in der Entwick­lung und Herstel­lung moderns­ter elek­tro­ni­scher Zutritts­­kon­­­troll-Lösun­­gen, insbe­son­dere in sicher­heits­kri­ti­schen Berei­chen. SALTO hat welt­weit mehr als 5 Millio­nen Zugangs­punkte gelie­fert, die täglich etwa 40 Millio­nen Menschen nutzen. Zu den Kunden zählen Univer­si­tä­ten, führende Hotel­kon­zerne, Klini­ken und Unter­neh­men in den Berei­chen Gesund­heits­we­sen, Handel, Arbeits­räume, Einzel­han­del und Wohnen.

Die GANT­­NER-Gruppe mit Haupt­sitz in Schruns, Öster­reich, ist in fast 70 Ländern aktiv und beschäf­tigt derzeit welt­weit über 500 Mitar­bei­ter. Neben den Kern­märk­ten Öster­reich und Deutsch­land ist die Gruppe mit Toch­ter­ge­sell­schaf­ten in Groß­bri­tan­nien, Belgien, den Nieder­lan­den, Dubai, USA, Indien und Austra­lien vertreten.

GANTNER bietet auf der RFID- und NFC-Tech­­no­­lo­­gie basie­rende Iden­ti­fi­ka­ti­ons­lö­sun­gen für den Einsatz in Fitness-Clubs, Wasser­parks und Spas, Themen­parks, Univer­si­tä­ten und Biblio­the­ken sowie in Gewer­be­im­mo­bi­lien und öffent­li­chen Gebäu­den an. GANT­­NER-Systeme schaf­fen eine kontakt­lose Umge­bung: Eintritte, Schließ­fä­cher und Point-of-Sale-Ange­­bote können alle effi­zi­ent mit einem einzi­gen NFC-Ausweis in Form einer kontakt­lo­sen Karte, eines Armbands oder eines Schlüs­sel­an­hän­gers betrie­ben werden.

Ein neues Mitglied der GANTNER Group ist seit Juni 2020 die conti­data Daten­sys­teme, ein Markt­füh­rer und Visio­när in der DACH-Region für bargeld­lose, proprie­täre Zahlungs­sys­teme für Kanti­nen. conti­data hat seinen Haupt­sitz in Dort­mund und unter­hält weitere Büros in Berlin, Hamburg, Hanno­ver, Köln, Frank­furt, Stutt­gart und München.

Das GANT­­NER-Produk­t­­por­t­­fo­­lio berei­chert und diver­si­fi­ziert das Ange­bot von SALTO und wird das Endbe­nut­zer­er­leb­nis verbes­sern. Mit einer gemein­sa­men Beleg­schaft von 1.200 Mitar­bei­tern in 40 Ländern, einem Gesamt­um­satz von 260 Millio­nen Euro und der Kapa­zi­tät von mehr als einer Million Zugangs­punkte pro Jahr baut die neue, gestärkte SALTO-Gruppe ihre Posi­tion als globa­ler Markt­füh­rer im Bereich der elek­tro­ni­schen Zugangs­kon­trolle weiter aus.

Dirk Witt­ne­ben (Foto), Mana­ging Direc­tor bei Ardian und verant­wort­lich für die Invest­ments des Expan­­sion-Teams in der DACH-Region, ergänzte: „Wir sind stolz darauf, dass wir Gant­ner bei seiner Inter­na­tio­na­li­sie­rung, wich­ti­gen stra­te­gi­schen Zukäu­fen und der Erschlie­ßung neuer Bran­chen und Kunden unter­stüt­zen durf­ten. Das Unter­neh­men war dadurch in der Lage, sein Ange­bot zu erwei­tern und seine geogra­fi­sche Abde­ckung auszuweiten.”

SALTO finan­ziert die Trans­ak­tion durch eine Kombi­na­tion aus einer EUR 125 Mio. Kapi­tal­erhö­hung, Bank­fi­nan­zie­rung und Barmitteln.

Ein Team unter der Leitung des Düssel­dor­fer Heuking Corporate/M&A Part­ners Dr. Martin Imhof hat unter Feder­füh­rung der öster­rei­chi­schen Kanz­lei Wolf Theiss und der spani­schen Kanz­lei Garri­gues SALTO Systems bera­ten und den deut­schen Teil der Trans­ak­tion beglei­tet. Heuking führte insbe­son­dere recht­li­che Due Dili­­gence-Unter­­su­chun­­gen der deut­schen GANT­­NER-Gesel­l­­schaf­­ten durch und beriet in Fragen des Unter­neh­mens­kaufs sowie in Finan­­zie­rungs- und Datenschutz-Fragen.

Bera­ter SALTO Systems (Deutsch­land): Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Martin Imhof (Feder­füh­rung, Gesellschaftsrecht/M&A),
Sebas­tian Poll­meier (Recht­li­che Due Dili­gence, M&A),
Chris­toph Hexel (Arbeits­recht),
Dr. Guido Hoff­mann, LL.M. (Finance),
Dr. Chris­tian Appel­baum (Finance),
Michael Kuska, LL.M., LL.M. (IT, Datenschutzrecht),
Astrid Lued­tke (IP),
Chris­toph Nöhles, LL.M. (Miet­recht),
Fabian Schmitz (Miet­recht), alle Düsseldorf
Birgit Schreier (Handels­recht, Hamburg)
Chris­tian Schild, LL.M. (Gesell­schafts­recht, München)

Wolf Theiss (Öster­reich):
Hart­wig Kien­ast (Feder­füh­rung, Gesellschaftsrecht/M&A)

Garri­gues (Spanien):
Carla Fran­goni (Feder­füh­rung Private Equity/Gesellschaftsrecht)

Über Gant­ner
Das 1982 im öster­rei­chi­schen Schruns gegrün­dete Unter­neh­men gilt als Pionier in der kontakt­lo­sen elek­tro­ni­schen Zutritts­steue­rung und Zeit­er­fas­sung in seinen Kern­seg­men­ten. Gant­ner bietet auf RFID- und NFC-Tech­­no­­lo­­gie basie­rende Lösun­gen für Fitness­clubs, Bäder und Ther­men, Frei­zeit­parks, Kultur­ein­rich­tun­gen, Univer­si­tä­ten und Biblio­the­ken sowie für gewerb­li­che und öffent­li­che Gebäude. Diese umfas­sen Zutritts­sys­teme, elek­tro­ni­sche Schrank-Schlie­ß­­sys­­teme, bargeld­lo­ses Bezah­len, Kassen- und Abrech­nungs­sys­teme, Zeit-Erfas­­sungs­­­lö­­sun­­gen für Perso­nal, sowie Ticke­­ting- und Manage­m­ent­soft­ware für Freizeiteinrichtungen.

Gant­ner ist in rund 70 Ländern tätig und besitzt Nieder­las­sun­gen in Deutsch­land, Belgien, Holland, Groß­bri­tan­nien, Dubai, Indien, Austra­lien und den USA. Das Unter­neh­men beschäf­tigt rund 450 Mitar­bei­ter welt­weit. Geschäfts­füh­rer ist seit 2003 Elmar Hart­mann. www.gantner.com

Über Ardian
Ardian ist eine der welt­weit führen­den unab­hän­gi­gen Invest­ment­ge­sell­schaf­ten, die für ihre Inves­to­ren aus Europa, Süd- und Nord­ame­rika und Asien Vermö­gens­werte in Höhe von über US$100 Milli­ar­den verwal­tet. Das Unter­neh­men befin­det sich mehr­heit­lich im Besitz seiner Mitar­bei­ter und erwirt­schaf­tet nach­hal­tige, attrak­tive Rendi­ten für seine Investoren.

Mit der Ziel­set­zung, posi­tive Ergeb­nisse für alle Stake­hol­der zu erzie­len, fördert Ardian mit seinen Akti­vi­tä­ten welt­weit Indi­vi­duen, Unter­neh­men und Volks­wirt­schaf­ten. Die Inves­t­­ment-Philo­­so­­phie von Ardian ist an den drei Leit­ge­dan­ken Exzel­lenz, Loya­li­tät und Unter­neh­mer­tum ausgerichtet.

Die Gesell­schaft verfügt über ein globa­les Netz­werk mit mehr als 700 Mitar­bei­tern und 15 Büros in Europa (Frank­furt, Jersey, London, Luxem­burg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich), Südame­rika (Sant­iago de Chile), Nord­ame­rika (New York und San Fran­cisco) und Asien (Peking, Seoul, Singa­pur und Tokio). Das Vermö­gen seiner über 1.000 Inves­to­ren verwal­tet Ardian in fünf Inves­t­­ment-Berei­chen: Direct Funds, Funds of Funds, Infra­struc­ture, Private Debt und Real Estate. www.ardian.com