EQT Fonds X erreicht Obergenze bei €22 Mrd. an Zusagen
München/ Stockholm — EQTs Flaggschiff unter den Private-Equity-Fonds erhält bei seiner bisher größten Kapitalbeschaffung Zusagen in Höhe von insgesamt 22 Mrd. EUR (24 Mrd. USD), wovon 21,7 Mrd. EUR (23,5 Mrd. USD) auf das verwaltete Vermögen entfallen und damit das Ziel von 20 Mrd. EUR (21,6 Mrd. USD) übertreffen.
Dies entspricht einem Anstieg von fast 40 Prozent gegenüber EQT IX, dank der starken Unterstützung durch bestehende und neue Investoren, wobei ein größerer Anteil der Zusagen von privaten Vermögenswerten stammt.
EQT X baut auf der 30-jährigen Erfolgsgeschichte von EQT Private Equity auf und investiert vorwiegend in die Sektoren Gesundheitswesen, Technologie und technologiegestützte Dienstleistungen in Europa und Nordamerika.
EQT freut sich, mitteilen zu können, dass EQT X (der “Fonds”) seinen endgültigen Abschluss durchgeführt hat und insgesamt 22 Mrd. EUR (24 Mrd. USD) an Zusagen eingeworben hat, wovon 21,7 Mrd. EUR (23,5 Mrd. USD) gebührengenerierende Assets under Management sind. Das Fundraising übertraf die Zielgröße von 20 Mrd. EUR (21,6 Mrd. USD) und stellt eine Steigerung von fast 40 % gegenüber EQT IX dar, der im April 2021 mit 15,6 Mrd. EUR abgeschlossen wurde. Es handelt sich außerdem um einen der größten Private-Equity-Fonds, die jemals aufgelegt wurden.
Der Fonds erhielt Zusagen von einem breiten Spektrum von Investoren, darunter Pensions- und Staatsfonds, Vermögensverwalter und das Segment der Privatvermögen. Letztere machten einen größeren Anteil an den Gesamtzusagen aus, was auf die jüngsten strategischen Bemühungen von EQT zurückzuführen ist, diesem Segment mit der Einführung von EQT Nexus einen besseren Zugang zu den EQT-Fonds zu bieten. Die Fondsinvestoren waren in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Europa und in den nordischen Ländern ansässig.
EQT X ist der jüngste Fonds im Rahmen der EQT Private Equity Strategie
Seit dreißig Jahren investiert die Strategie in die Sektoren Gesundheitswesen, Technologie, technologiegestützte Dienstleistungen und Industrietechnologie in Europa und Nordamerika und hat in dieser Zeit ein Brutto-Multiple auf das investierte Kapital von 2,7x erzielt. Der Fonds hat seit Juni 2022 sieben Investitionen angekündigt, angefangen mit der Übernahme von Envirotainer, dem weltweit führenden Anbieter von unternehmenskritischen Transportdienstleistungen für die Biopharmaindustrie. Zu den weiteren Investitionen gehören der Anbieter fortschrittlicher medizinischer Komponenten Zeus, das führende Unternehmen für die Automatisierung der Debitorenbuchhaltung Billtrust und das Tierarzneimittel-Unternehmen Dechra Pharmaceuticals.
Per Franzén (Foto), Head of Private Capital Europe & North America bei EQT und Vorsitzender des EQT Private Equity Investment Committees, sagte: “Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Unterstützung und Zukunftssicherung von Unternehmen in attraktiven und widerstandsfähigen Sektoren wie dem Gesundheitswesen und dem Technologiesektor und haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, über Zyklen hinweg Leistung zu erbringen und Kapital zurückzugeben. Wir investieren weiter in unsere Sektor-Expertise, schärfen unser Beteiligungsmodell und entwickeln unser Wertschöpfungs-Instrumentarium. Unsere thematische Anlagestrategie und unsere starke lokale Präsenz sind Wettbewerbsvorteile bei der Beschaffung von Gelegenheiten, nicht zuletzt in einem Umfeld, in dem Deals langsamer abgeschlossen werden. EQT X hat einen guten Start hingelegt: Wir haben bereits vier Take-Privates angekündigt und bieten umfangreiche Co-Investitionsmöglichkeiten.”
Suzanne Donohoe, Chief Commercial Officer bei EQT, sagte: “Wir möchten sowohl unseren langjährigen als auch unseren neuen Kunden für ihre Unterstützung von EQT X danken. Rund 70 Prozent der Zusagen für den Fonds kamen von bestehenden EQT IX Investoren, ein Beweis für das langfristige Vertrauen, das wir gemeinsam aufgebaut haben. Wir sind auch dankbar für die Unterstützung durch neue Kunden, die unsere 30-jährige Erfolgsbilanz bei der Erzielung starker und stetiger Renditen erkannt haben. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaften in den nächsten 30 Jahren und darüber hinaus weiter zu stärken.”
Als einer der elf Geschäftsbereiche von EQT besteht das EQT Private Equity Team aus mehr als 130 Investmentexperten, die auf 15 Büros in Europa und Nordamerika verteilt sind. Sie arbeiten mit Portfolio-Unternehmen zusammen, um das Wachstum zu beschleunigen, die Rentabilität zu stärken und die Widerstandsfähigkeit durch ein aktives Beteiligungsmodell zu erhöhen. Dies geschieht durch die praktische Unterstützung der Managementteams, die Nutzung langfristiger Perspektiven und die Einbringung von fundiertem Fachwissen in Bereichen wie KI, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Teams greifen auch auf die Expertise des EQT-Netzwerks von über 600 Industrieberatern zurück, die alle über Erfahrung in der Führung von Unternehmen in den Kernsektoren von EQT Private Equity verfügen. EQT Private Equity arbeitet eng mit den anderen Private-Capital-Geschäftsbereichen von EQT zusammen, zu denen EQT Private Capital Asia, EQT Future, EQT Healthcare Growth, EQT Growth und EQT Ventures gehören.
Über EQT
EQT ist eine globale Investmentorganisation, die sich auf aktive Eigentumsstrategien konzentriert. Mit seinem nordischen Erbe und seiner globalen Denkweise kann EQT auf eine fast drei Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung von Unternehmen in verschiedenen Regionen, Sektoren und Strategien zurückblicken. EQT verfügt über Investitionsstrategien, die alle Phasen der Unternehmensentwicklung abdecken, von der Gründung bis zur Reife eines Unternehmens. EQT verwaltet ein Gesamtvermögen von 232 Mrd. EUR (130 Mrd. EUR an gebührenpflichtigen Vermögenswerten) in zwei Geschäftsbereichen — Private Capital und Real Assets.
EQT hat seine Wurzeln in der unternehmerischen Denkweise der Familie Wallenberg und ihrer Philosophie des langfristigen Eigentums und wird von einer Reihe starker Werte und einer ausgeprägten Unternehmenskultur geleitet. EQT verwaltet und berät Fonds und Vehikel, die weltweit investieren, mit dem Ziel, Unternehmen zukunftssicher zu machen, attraktive Renditen zu erwirtschaften und mit allem, was EQT tut, eine positive Wirkung zu erzielen. www.eqtgroup.com