Ambienta setzt Wachstumskurs bei nachhaltigem Kreditfonds fort

Mailand/London/Paris/München – Ambi­enta SGR SpA („Ambi­enta”), einer der größ­ten und führen­den Asset Mana­ger in Europa mit Schwer­punkt auf ökolo­gi­scher Nach­hal­tig­keit, iden­ti­fi­ziert seit der Ankün­di­gung des ersten Closings des Fonds Ambi­enta Sustainable Credit Oppor­tu­ni­ties („Ambi­enta Credit“) im Januar dieses Jahres über­zeu­gende Inves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten im Bereich Private Credit. Ambi­enta Credit hat seit Anfang des Jahres über 200 Trans­ak­tio­nen geprüft und in sechs Trans­ak­tio­nen investiert.

Das starke Inter­esse von Unter­neh­men, Manage­ment­teams und Inha­bern bestä­tigt den Ambi­enta-Ansatz, Kredit­neh­mern Einbli­cke und Fach­wis­sen über ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit zu bieten, gepaart mit einer umsich­ti­gen und markt­ori­en­tier­ten Kredit­be­wer­tung. Der starke Einsatz wurde unter­stützt durch die Einstel­lung von erfah­re­nen Fach­leu­ten mit Sprach­kennt­nis­sen und Struk­tu­rie­rungs­fä­hig­kei­ten, die alle wich­ti­gen euro­päi­schen Märkte abde­cken und von führen­den priva­ten Kredit­in­sti­tu­ten kommen. Damit ist der Aufbau des acht­köp­fi­gen Teams abgeschlossen.

Das Port­fo­lio von Ambi­enta Credit besteht derzeit aus etablier­ten Unter­neh­men mit durch­schnitt­lich zwei­stel­li­gen EBITDA-Margen und einem durch­schnitt­li­chen jähr­li­chen Umsatz­wachs­tum von über 10 Prozent, die in verschie­de­nen euro­päi­schen Regio­nen (Deutsch­land, Frank­reich, Groß­bri­tan­nien, Italien und Irland) ange­sie­delt sind. Die Trans­ak­tio­nen erstre­cken sich auf verschie­dene Bran­chen, darun­ter Wasser­aus­rüs­tung, Schie­nen­in­stand­hal­tung, HLK-Systeme (Heizung, Lüftung, Klima­ti­sie­rung) und Strom­ver­sor­gung von Haus­hal­ten. — Alle Unter­neh­men vereint das Thema der ökolo­gi­schen Nach­hal­tig­keit als Wachs­tums­mo­tor. Bei einem durch­schnitt­li­chen Leverage von 2,8 hat das Port­fo­lio einen durch­schnitt­li­chen Spread über Euri­bor von etwa 650 Basispunkten[1].

Alle Inves­ti­tio­nen stüt­zen sich auf das solide Nach­hal­­ti­g­keit-Rese­­arch des Sustaina­bi­lity & Stra­­tegy-Teams von Ambi­enta. Das Team besteht aus Wissen­schaft­lern und Inge­nieu­ren, die sich darauf spezia­li­siert haben, zu erfor­schen, wie ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keits­trends Wert­schöp­fungs­ket­ten und ganze Bran­chen umgestalten.

Ein Beispiel für diese Syner­gie ist die Inves­ti­tion von Ambi­enta Credit in ein Unter­neh­men, das durch sein spezia­li­sier­tes Einzel­han­dels­mo­dell Depo­­nie-Abfälle redu­ziert und dabei die Analy­sen der jüngs­ten Ambi­enta Sustaina­bi­lity Lens[2] zu diesem Thema nutzte.

Ambi­enta wendet seinen maßge­schnei­der­ten und durch­dach­ten Ansatz an, um zwei­sei­tige Margin-Ratchets[3] in bedeu­ten­dem Umfang zu struk­tu­rie­ren. Dies fördert das Enga­ge­ment für nach­hal­ti­ges, lang­fris­ti­ges Wachs­tum und Wert­stei­ge­rung, was von den Port­­fo­­lio-Unter­­neh­­men geschätzt wird.

Im Ergeb­nis haben die Inves­ti­tio­nen mess­bare Auswir­kun­gen auf alle Port­­fo­­lio-Unter­­neh­­men, sei es durch die Schaf­fung eines Rahmens für die ESG-Berich­t­er­sta­t­­tung, die Unter­stüt­zung bei Heraus­for­de­run­gen in der Mate­ri­al­be­schaf­fung oder die Imple­men­tie­rung von KPI-Metri­ken zur Messung der ESG-Leistung.

Das Port­fo­lio hat zu 7 von 11 der Metri­ken inner­halb der Analyse der Umwelt­aus­wir­kun­gen (Envi­ron­men­tal Impact Analy­sis) von Ambi­enta beigetra­gen. So wurden beispiels­weise 12 Mio. Kubik­me­ter Wasser einge­spart, was dem jähr­li­chen Wasser­ver­brauch von mehr als 200.000 Menschen entspricht, und fast 30.000 Tonnen Schad­stoffe vermie­den, was dem jähr­li­chen Abfall­auf­kom­men von 150.000 Menschen gleichkommt.

Ran Land­mann, Part­ner und Chief Invest­ment Offi­cer, und Nishan Srini­va­san, Part­ner und Head of Origi­na­tion, sagten: „Wir freuen uns über den Erfolg unse­res Ange­bots, mittel­stän­di­schen Unter­neh­men Zugang zu Finan­zie­run­gen zu verschaf­fen. Unser Enga­ge­ment bei so vielen Manage­ment­teams, Inves­to­ren und Fami­li­en­un­ter­neh­men beweist, dass ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit ein bestän­di­ger Motor für Wachs­tum ist.“

Laurent Donin de Rosière, Part­ner und Head of Inves­tor Rela­ti­ons and Stra­te­gic Part­ner­ships, betonte: „Die Nach­frage von Limi­ted Part­ners für authen­tisch nach­hal­tige Inves­ti­tio­nen im Bereich Private Credit nimmt zu, und das ist eine sehr posi­tive Entwicklung.”

Über Ambi­enta

Ambi­enta ist ein euro­päi­scher Inves­tor für ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit, der auf Private Equity, Public Markets und Private Credit spezia­li­siert ist. Von Mailand, London, Paris und München aus verwal­tet Ambi­enta ein Vermö­gen von mehr als 3 Milli­ar­den Euro. Der Schwer­punkt liegt dabei auf Inves­ti­tio­nen in private und börsen­no­tierte Unter­neh­men, die von ökolo­gi­schen Mega­trends ange­trie­ben werden und deren Produkte oder Dienst­leis­tun­gen die Ressour­cen­ef­fi­zi­enz und den Umwelt­schutz verbes­sern. Im Bereich Private Equity hat Ambi­enta bisher 75 Inves­ti­tio­nen getä­tigt. Im Public-Equity-Sektor hat Ambi­enta einen der welt­weit größ­ten und voll­stän­dig auf ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit ausge­rich­te­ten Abso­lute-Return-Fonds aufge­legt und verwal­tet eine ganze Reihe weite­rer nach­hal­ti­ger Anla­ge­pro­dukte von risi­ko­ar­men Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Equity-Fonds. Ambi­enta hat kürz­lich auch eine Private-Credit-Stra­­te­­gie aufge­legt, bei der – ebenso wie bei den ande­ren Anla­ge­klas­sen – der Fokus auf ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit gelegt wird.

Als Pionier gehörte Ambi­enta 2012 zu den ersten Unter­zeich­nern der Initia­tive „Prin­zi­pien für verant­wort­li­ches Inves­tie­ren“ (UN PRI) und erlangte bereits 2019 den Status einer Bene­fit Corpo­ra­tion (B Corp). Im Jahr 2020 wurde Ambi­enta Mitglied der Orga­ni­sa­tion „Insti­tu­tio­nal Inves­tors Group on Climate Change“ (IIGCC), und 2023 setzte Ambi­enta mit seinem Beitritt zur Science-Based Targets Initia­tive (SBTi) als einer der weni­gen Vermö­gens­ver­wal­ter ein weite­res posi­ti­ves Vorbild für die Bran­che. www.ambientasgr.com

Über Ambi­enta

Ambi­enta ist ein euro­päi­scher Inves­tor für ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit, der auf Private Equity, Public Markets und Private Credit spezia­li­siert ist. Von Mailand, London, Paris und München aus verwal­tet Ambi­enta ein Vermö­gen von mehr als 3 Milli­ar­den Euro. Der Schwer­punkt liegt dabei auf Inves­ti­tio­nen in private und börsen­no­tierte Unter­neh­men, die von ökolo­gi­schen Mega­trends ange­trie­ben werden und deren Produkte oder Dienst­leis­tun­gen die Ressour­cen­ef­fi­zi­enz und den Umwelt­schutz verbes­sern. Im Bereich Private Equity hat Ambi­enta bisher 75 Inves­ti­tio­nen getä­tigt. Im Public-Equity-Sektor hat Ambi­enta einen der welt­weit größ­ten und voll­stän­dig auf ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit ausge­rich­te­ten Abso­lute-Return-Fonds aufge­legt und verwal­tet eine ganze Reihe weite­rer nach­hal­ti­ger Anla­ge­pro­dukte von risi­ko­ar­men Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Equity-Fonds. Ambi­enta hat kürz­lich auch eine Private-Credit-Stra­­te­­gie aufge­legt, bei der – ebenso wie bei den ande­ren Anla­ge­klas­sen – der Fokus auf ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit gelegt wird.

Als Pionier gehörte Ambi­enta 2012 zu den ersten Unter­zeich­nern der Initia­tive „Prin­zi­pien für verant­wort­li­ches Inves­tie­ren“ (UN PRI) und erlangte bereits 2019 den Status einer Bene­fit Corpo­ra­tion (B Corp). Im Jahr 2020 wurde Ambi­enta Mitglied der Orga­ni­sa­tion „Insti­tu­tio­nal Inves­tors Group on Climate Change“ (IIGCC), und 2023 setzte Ambi­enta mit seinem Beitritt zur Science-Based Targets Initia­tive (SBTi) als einer der weni­gen Vermö­gens­ver­wal­ter ein weite­res posi­ti­ves Vorbild für die Bran­che. www.ambientasgr.com