Ardian: Rekord von € 3,2 Mrd. für Expansions Fund VI
Paris — Ardian, ein weltweit führendes privates Investmenthaus, gab heute das erfolgreiche Closing seines Expansionsfonds der sechsten Generation, des Ardian Expansion Fund VI (AEF VI) bei €3,2 Milliarden bekannt. Der erfolgreiche Abschluss unterstreicht die starke Unterstützung und das Vertrauen der globalen Investoren-Basis von Ardian. Von den 200 am Fonds beteiligten Kommanditisten (LPs) gaben ungefähr 80 Investoren von AEF V zurück und trugen fast die Hälfte des eingeworbenen Kapitals bei, wobei ihre Verpflichtungen um durchschnittlich 13% zunahmen. — Gleichzeitig begrüßte AEF VI fast 120 neue Investoren, darunter mehr als 50 erstmalige Ardian-Kunden, und demonstrierte die breite Anziehungskraft und das Vertrauen in die Expansions-Investitionsstrategie und die Erfolgsbilanz von Ardian.
Geografisch gesehen hat der Fonds eine stark diversifizierte Gruppe von Investoren mit LPs aus 28 Ländern weltweit angezogen, wobei die Verpflichtungen von LPs in MENA, Amerika, Asien, Großbritannien, den nordischen Ländern und den Niederlanden deutlich gestiegen sind. Ardian verzeichnete einen Anstieg der Verpflichtungen von Pensionsfonds und privaten Vermögensinvestoren, wobei Privatvermögenskunden 25% der LP-Basis des Fonds ausmachten, verglichen mit 16% bei AEF V. Diese Gruppe umfasst 33 CEOs und Mitglieder der Geschäftsleitung früherer Ardian Expansion-Portfoliounternehmen.
In Übereinstimmung mit der Strategie von Expansion zielt AEF VI darauf ab, wachstumsstarke Branchenführer durch Beteiligungen zwischen €50 Millionen und €300 Millionen zu unterstützen, die sich an private mittelständische Unternehmen richten, die von engagierten und visionären Unternehmern geführt werden. Der Fonds wurde bereits zu 33% eingesetzt und hat acht Transaktionen in Kategorie-führenden Unternehmen abgeschlossen.
Als Pionier im Konzept des Sharing Value verteilt Ardian einen Teil seiner Kapitalgewinne an Mitarbeiter seiner Portfolio-Unternehmen bei Exit. Bis heute haben 81% der Expansions-Portfolio-Unternehmen von dieser Initiative profitiert. 8.000 Mitarbeiter in 20 Ausgängen seit AEF III erhalten einen Anteil an den Kapitalgewinnen der Aktivität. Nach AEF VI profitieren durchschnittlich 250 Mitarbeiteraktionäre pro Investition von diesem Mechanismus.
Ardian hat sein Expansionsteam mit 36 Fachleuten in Paris, Frankfurt und Mailand weiter ausgebaut, darunter 13 Geschäftsführer, die seit über 15 Jahren zusammenarbeiten, um eine starke Kultur zu gewährleisten. Ihre tiefen Verbindungen auf den lokalen Märkten und ihre Präsenz in mehreren Standorten ermöglichen es ihnen, Portfolio-Unternehmen mit grenzüberschreitenden Möglichkeiten, operativem Wachstum und Neukunden-Akquisition zu unterstützen. Im Jahr 2024 hat das Expansionsportfolio erneut ein durchschnittliches zweistelliges organisches EBITDA-Wachstum gezeigt. Das Team hat auch nachweislich mittelständische Unternehmen beim Skalieren durch strategische Akquisitionen unterstützt, mit durchschnittlich fünf Aufbauten pro Portfolio-Unternehmen.
Darüber hinaus ist das Team maßgeblich an Nachhaltigkeit-Transformationen beteiligt. Bis Ende 2024 haben 95% der Portfolio-Unternehmen Bewertungen des CO2-Fußabdrucks durchgeführt, 55% haben Pläne zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen umgesetzt und alle AEF VI-Finanzierungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, einschließlich CO2-KPIs.
Die Ankündigung der Fundraising-Aktion folgt dem jüngsten Abschluss des ersten Private-Equity-Fortsetzungsfonds von Ardian für Syclef, ein führendes europäisches Unternehmen, das sich auf die Installation und Wartung von Kühl- und Klimaanlagen spezialisiert hat. Das Expansionsteam von Ardian investierte erstmals 2020 in Syclef und half ihm, seine Marktposition zu festigen, unter anderem durch M & A, um international zu expandieren, und wird es nun in seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen.
“Wenn Sie den Fonds auflegen, dann kommen die Investoren. Entgegen dem herausfordernden Makrokontext ist die schnell gewachsene Fondsgröße auf die engen und vertrauensvollen Beziehungen zurückzuführen, die wir zu unseren Investoren aufgebaut haben. Die Stärke unserer Erfolgsbilanz- und Anlagestrategie und die operative Unterstützung, die wir in den Bereichen Digital, KI, Preisgestaltung und Talentmanagement bieten, hilft unseren Unternehmern, ihr Geschäft auszubauen.
Europa hält immer noch großartige Möglichkeiten bereit, wenn es um direkte Private bEquity-Investitionsmöglichkeiten geht. Wir haben das Privileg, einige der vielen Midcap-Unternehmen zu unterstützen, die die Vision, Energie und Fähigkeit haben, sich zu europäischen und internationalen Champions zu entwickeln. Und die Nachfrage nach unserem neuesten Fonds zeigt, dass eine weltweite Nachfrage besteht, eine Rolle in diesem Traum zu spielen. ” François Jerphagnon (Foto © Ardian), Mitglied des Exekutivkomitees, Geschäftsführer von Ardian France und Leiter der Expansion, Ardian.