Abris Capital verkauft Dot2Dot an Van Genechten Packaging

Frank­furt (DE)/ Wien (AT)/ Turn­hout (BEL)/ Wars­zawa (POL) – Dot2Dot, führen­der polni­scher Herstel­ler von Premium-Falt­­schach­­teln und Port­­fo­­lio-Unter­­neh­­men von Abris Capi­tal Part­ners (Warschau), wird Teil der Unter­neh­mens­gruppe Van Genech­ten Pack­a­ging. Der Verpa­ckungs­spe­zia­list aus Belgien treibt damit die Konso­li­die­rung im Verpa­ckungs­sek­tor weiter voran. — MP Corpo­rate Finance, inter­na­tio­nal führende M&A‑Beratung für den euro­päi­schen Indus­trie­sek­tor, hat Abris Capi­tal Part­ners beim Verkauf von Dot2Dot exklu­siv begleitet.

Dot2Dot, mit Haupt­sitz in Danz­ing sowie einem weite­ren Produk­ti­ons­stand­ort in Warschau, gilt in seinem Heimat­markt Polen als führen­der Anbie­ter inno­va­ti­ver und nach­hal­ti­ger Falt­­schach­­tel-Verpa­­ckun­­gen im Premium-Segment. Mit seiner heraus­ra­gen­den Inno­va­ti­ons­kraft im Bereich Design und Produk­tion sowie höchs­ten ESG-Ansprü­chen bedient Dot2Dot einen diver­sen Kunden­stamm, zu dem neben multi­na­tio­na­len Blue-Chip-Hers­tel­­lern auch Unter­neh­men aus dem Schönheits‑, Körperpflege‑, Lebens­­­mi­t­­tel- sowie Non-Food-Bereich zählen. Seit 2015 befin­det sich Dot2Dot im Besitz der inter­na­tio­na­len Private Equity-Gesel­l­­schaft Abris Capi­tal Part­ners, die das Unter­neh­men mittels einer geziel­ten Buy-&-Build-Strategie zu einem der Big-Player im Verpa­ckungs­sek­tor formte. Dot2Dot gilt heute mit rund 350 Mitar­bei­ten­den sowie einem Jahres­um­satz von 55 Mio. Euro als größ­ter unab­hän­gi­ger Premium-Falt­­schach­­tel­her­s­tel­­ler in Zentral- und Osteuropa.

Stra­te­gi­scher Zusam­men­schluss zweier Branchenführer

Mit dem nun erfolg­reich reali­sier­ten Exit über­gibt Abris Capi­tal Part­ners seine Betei­li­gung an die aus Belgien stam­mende Van Genech­ten Pack­a­ging, die damit ihre bereits führende Posi­tion auch im wachs­tums­star­ken und hoch­at­trak­ti­ven osteu­ro­päi­schen Markt signi­fi­kant ausbaut. Mit einem Jahres­um­satz von rund 450 Mio. Euro zählt Van Genech­ten zu den größ­ten, unab­hän­gi­gen Verpa­ckungs­her­stel­lern im euro­päi­schen Raum, mit Schwer­punkt auf soge­nannte FMCG-Verpa­­ckun­­gen (Fast Moving Consu­mer Goods). Neben dem Unter­neh­mens­haupt­sitz im belgi­schen Turn­hout betreibt der Verpa­ckungs­spe­zia­list zwölf Falt­­schach­­tel-Stan­d­orte, einen Extru­si­ons­stand­ort sowie ein Design- und Produk­ti­ons­zen­trum für Bezugs­kar­to­na­gen und ist somit in neun Ländern welt­weit aktiv.

Fort­schrei­tende Konso­li­die­rung als klarer Trei­ber im inter­na­tio­na­len Verpackungsmarkt

Für MP Corpo­rate Finance markiert der Zusam­men­schluss der beiden euro­päi­schen Player die dritte, erfolg­reich abge­wi­ckelte Trans­ak­tion im faser­ba­sier­ten Verpa­ckungs­um­feld binnen zehn Mona­ten sowie die insge­samt 81. beglei­tete Trans­ak­tion im Verpa­ckungs­sek­tor. „Der erfolgte Verkauf von Dot2Dot an Van Genech­ten ist ein weite­res Beispiel dafür, wie sich der Verpa­ckungs­sek­tor auf euro­päi­schem Level konti­nu­ier­lich weiter konso­li­diert. Auch die für viele Verpa­ckungs­player wach­sende Attrak­ti­vi­tät des osteu­ro­päi­schen Mark­tes treibt die M&A‑Aktivität spür­bar voran und unter­streicht den durch Covid ins Zentrum gerück­ten Trend zum Near­sho­ring“, so Alex­an­der Kubo, Mana­ging Part­ner bei MP Corpo­rate Finance.

Edgar Koles­nik, Part­ner bei Abris Capi­tal Part­ners, sagt: „Bei der Suche nach einem neuen Wachs­tums­part­ner für Dot2Dot hat MP Corpo­rate Finance wieder einmal sein umfas­sen­des Bran­chen-Know-how unter Beweis gestellt. Das Team von MP hat den Verkaufs­pro­zess hervor­ra­gend gema­nagt und dabei sein tief­grei­fen­des Verständ­nis für die Markt­dy­na­mik sowie Inves­to­ren bewie­sen. Gerade bei einer inter­na­tio­nal so stark umkämpf­ten Auktion ist neben dem Enga­ge­ment und der Profes­sio­na­li­tät vor allem der stra­te­gi­sche Einblick entscheidend.“

Neben Dot2Dot hatte MP Corpo­rate Finance zuletzt auch den Verkauf der inter­na­tio­na­len börsen­no­tier­ten Aluflex­­pack-Gruppe sowie den Verkauf der italie­ni­schen MS Pack­a­ging an die aus Spanien stam­mende Hino­josa erfolg­reich realisiert.

Über MP Corpo­rate Finance

MP Corpo­rate Finance ist die führende, inter­na­tio­nal agie­rende M&A‑Beratung mit Spezia­li­sie­rung auf den Indus­trie­sek­tor. Als erfah­re­ner Part­ner für mittel­stän­di­sche Unter­neh­men und Mana­ge­­ment-Teams, Private Equity-Entschei­­de­rIn­­nen sowie Unter­neh­mer­ver­traute wickelt MP komplexe Trans­ak­tio­nen sowohl auf der Sell- als auch Buy-Side ab und unter­stützt u.a. im Rahmen von Kapi­tal­be­schaf­fung, Buy-&-Build-Strategien, Carve-Outs oder auch über den gesam­ten Private-Equity-Life­­cy­cle hinweg. MP wurde in den 1990er Jahren als erstes euro­päi­sches M&A‑Haus mit einem Sektor-fokus­­sier­­ten Bera­tungs­an­satz von Roman Göd und Gregor Nischer in Wien gegrün­det. Heute beschäf­tigt das Unter­neh­men an fünf Stand­or­ten welt­weit – in Wien, Frank­furt, London, Istan­bul und Chicago – mehr als 75 erfah­rene Hands-On-Exper­­tin­­nen und ‑Exper­ten und stellt somit euro­pa­weit das größte Team für Industrial‑M&A. Bis heute hat MP mit seinem einzig­ar­ti­gen Sektor-Fokus mehr als 700 Indus­­trie-Tran­s­ak­­tio­­nen von Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten, mittel­stän­di­schen Unter­neh­men sowie Konzer­nen erfolg­reich beglei­tet.  www.mp-corporatefinance.com