Allen & Overy berät Summit Partners beim Börsengang von Westwing

Frank­furt am Main — Allen & Overy LLP hat Summit Part­ners beim erfolg­rei­chen Börsen­gang der West­wing Group AG am regu­lier­ten Markt (Prime Stan­dard) der Frank­fur­ter Wert­pa­pier­börse beraten.

Aufgrund star­ker Inves­­to­­ren-Nach­frage während der Ange­bots­phase hatte West­wing den Zeit­plan des Börsen­gangs beschleu­nigt und den ersten Handels­tag auf den 9. Okto­ber 2018 vorge­zo­gen. Im Rahmen des Ange­bots wurden 5,06 Millio­nen neue Aktien ausge­ge­ben, davon 660.000 Aktien zur Deckung von Mehr­zu­tei­lun­gen. Der Ausga­be­preis wurde mit 26 Euro pro Aktie fest­ge­legt. Der Brutto-Emis­­si­ons­er­­lös von etwa 132 Millio­nen Euro soll in erster Linie für Inves­ti­tio­nen in weite­res Wachs­tum verwen­det werden.

West­wing ist die führende Marke und Platt­form im Home & Living eCom­merce in Europa und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von 220 Millio­nen Euro. Das Unter­neh­men wurde 2011 gegrün­det, hat seinen Haupt­sitz in München und ist in elf euro­päi­schen Ländern aktiv.

Das Allen & Overy-Team umfasste die Part­ner Domi­nik Stüh­ler (Foto, Corporate/Private Equity, München; Feder­füh­rung), Dr. Alex­an­der Behrens, Dr. Knut Sauer und Marc O. Plepe­lits, Of Coun­sel Frank Herring (alle Kapi­tal­markt­recht, Frank­furt), Coun­sel Dr. Kai Terstiege, die Senior Asso­cia­tes Tobias Hoppe (beide Corporate/Private Equity, München) und Lenn­art Dahmen (Kapi­tal­markt­recht, Frank­furt) sowie Asso­ciate Elisa­beth Pich­ler (Corporate/Private Equity, München).