Andera Partners, Evotec und Fund+: EUR 60 Mio. Serie‑B für Tubulis

München — Die Life Science-Inves­­to­­ren Andera Part­ners, Evotec und Fund+ stem­men eine Serie-B-Finan­­zie­rung für die Tubu­lis GmbH in Höhe von EUR 60 Millio­nen (USD 63 Millio­nen) bera­ten. Alle bestehen­den Inves­to­ren betei­lig­ten sich eben­falls an der Runde, darun­ter Bayern Kapi­tal (mit Wachs­tums­fonds Bayern 2), BioMed­Part­ners, copa­rion, High-Tech Grün­der­fonds (HTGF), OCCIDENT und Seven­ture Partners.

Das neue Kapi­tal wird verwen­det, um Tubu­lis’ firmen­ei­gene Pipe­line einzig­ar­tig zusam­men­ge­stell­ter Anti­­kör­­per-Wirk­­stoff-Konju­­gate (ADCs) in Rich­tung klini­sche Evalu­ie­rung voran­zu­trei­ben und Programme für eine Reihe von Indi­ka­tio­nen mit soli­den Tumo­ren einzu­füh­ren. Das neue Kapi­tal soll es dem Unter­neh­men ermög­li­chen, das echte thera­peu­ti­sche Poten­zial von ADCs durch weitere Inno­va­tio­nen im Bereich neuer Wirk­stoff­klas­sen und die Iden­ti­fi­zie­rung neuer Krebs-Ziel­­struk­­tu­­ren auszuschöpfen.

Tubu­lis nutzt proprie­täre Tech­no­lo­gien zur Entwick­lung neuar­ti­ger Medi­ka­mente, deren Wirk­me­cha­nis­men tief an der Ursa­che der jewei­li­gen Krank­heit anset­zen. Das Ziel ist es, das thera­peu­ti­sche Poten­zial von Anti­­kör­­per-Wirk­­stoff-Konju­­ga­­ten (ADCs) zu erwei­tern, um so eine ziel­ge­rich­tete und effek­ti­vere Thera­pie von Krebs sowie ande­ren Erkran­kun­gen zu ermöglichen.

Andera Part­ners wurde vor über 20 Jahren gegrün­det und ist ein maßgeb­li­cher Akteur bei priva­ten Unter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen inner­halb und außer­halb Frank­reichs. Andera Teams verwal­ten mehr als 3,2 Milli­ar­den Euro Inves­ti­ti­ons­ka­pi­tal in den Berei­chen Life Scien­ces (Andera Life Scien­ces), Wachs­­tums- und Buyout-Kapi­­tal (Andera MidCap, Andera Expan­sion, Andera Crois­sance, Andera Co-Invest), spon­so­ren­freie Trans­ak­tio­nen (Andera Acto), sowie ökolo­gi­sche Trans­for­ma­tion (Andera Infra). Das Andera Life Scien­ces Team hat über 1,1 Milli­ar­den Euro über die BioDis­co­very Fonds­fa­mi­lie einge­wor­ben und inves­tiert derzeit aus dem BioDis­co­very 6 Fonds.

Evotec ist ein Life-Science-Unter­­neh­­men mit einem einzig­ar­ti­gen Geschäfts­mo­dell, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hoch­wirk­same Thera­peu­tika zu entde­cken, zu entwi­ckeln und den Pati­en­ten zur Verfü­gung zu stel­len. Die multi­mo­dale Platt­form des Unter­neh­mens umfasst eine einzig­ar­tige Kombi­na­tion aus inno­va­ti­ven Tech­no­lo­gien, Daten und Wissen­schaft für die Entde­ckung, Entwick­lung und Produk­tion von erst­klas­si­gen phar­ma­zeu­ti­schen Produkten.

Fund+ ist eine belgi­sche Risi­ko­ka­pi­tal­ge­sell­schaft, die in inno­va­tive euro­päi­sche Life-Scien­ces-Unter­­neh­­men inves­tiert, welche Arznei­mit­tel, Medi­zin­pro­dukte und Diagnos­tika entwi­ckeln, wobei der Schwer­punkt auf pati­en­ten­zen­trier­ten Ansät­zen und großen unge­deck­ten medi­zi­ni­schen Bedürf­nis­sen liegt. Mit einem verwal­te­ten Vermö­gen von über 200 Mio. Euro hat Fund+ seit 2015 eine solide Erfolgs­bi­lanz vorzu­wei­sen und in 17 Port­­fo­­lio-Unter­­neh­­men mit zwei großen Exits investiert.

Bera­ten wurden Andera Part­ners, Evotec und Fund+ bei dieser Trans­ak­tion vom Corporate/M&A- und Life Science-Teams von Baker McKen­zie. Diese bera­ten regel­mä­ßig Phar­ma­un­ter­neh­men, Finanz­in­ves­to­ren, stra­te­gi­sche Inves­to­ren und Biotech­­no­­lo­­gie-Unter­­neh­­men bei natio­na­len und inter­na­tio­na­len Trans­ak­tio­nen im Gesund­heits­we­sen. Zuletzt beriet Baker McKen­zie unter ande­rem Alle­cra Thera­peu­tics bei einer exklu­si­ven Lizenz- und Liefer­ver­ein­ba­rung mit ADVANZ PHARMA, MODAG bei einer stra­te­gi­schen Zusam­men­ar­beit mit Teva, Chord Thera­peu­tics bei seinem Verkauf an Merck KGaA, LSP als Haupt­in­ves­tor bei einer Serie-A-Eigen­­ka­pi­­tal­­fi­nan­­zie­rung von Inno­va­tive Mole­cu­les über EUR 20 Millio­nen, Numab Thera­peu­tics bei einer Cross-Over-Finan­­zie­rung über CHF 100 Millio­nen, Cata­lYm bei einer EUR 50 Millio­nen Serie‑B Finan­zie­rung unter Führung von Vesa­lius Capi­tal, Casdin Capi­tal als Lead-Inves­­tor der erwei­ter­ten Serie‑B Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rungs­runde von DNA Script in Höhe von USD 50 Millio­nen und Chr. Hansen Holding beim Erwerb der Jenne­wein Biotechnologie.

Recht­li­cher Bera­ter Andera Part­ners, Evotec and Fund+: Baker McKenzie
Feder­füh­rung Julia Braun, LL.M. (Part­ner, München); Corporate/M&A: Bert­hold Hummel (Part­ner, München), Dr. Julia Rossie (Asso­ciate, München)
Tran­sac­tional IP: Julia Schie­ber (Senior Asso­ciate, Zürich)
Foreign Trade Law: Alex­an­der Ehrle, Kimber­ley Fischer (beide Asso­cia­tes, Berlin)
Employ­ment Law: Dr. Matthias Köhler (Part­ner, Berlin), Kers­tin Schmie­del (Asso­ciate, Berlin)