ALTERNATIVE FINANZIERUNGSFORMEN
FÜR UNTERNEHMER UND INVESTOREN

Autor: Tatjana Anderer

Gründerin des FYB-Verlag
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Löwen, Belgien — Vault­Speed, das Unter­neh­men für auto­ma­ti­sierte Daten­trans­for­ma­tion, gab bekannt, dass es eine Serie A‑Finanzierung i. H. v. 15,9 Mio. USD (ca. 15,1 Millio­nen Euro) erhal­ten hat. Ange­führt wird diese Finan­zie­rungs­runde von Octo­pus Ventures, einem der größ­ten und aktivs­ten Risi­ko­ka­pi­tal-Inves­to­ren Groß­bri­tan­ni­ens und Konti­nen­tal­eu­ro­pas. Ferner betei­ligt sind der aktu­elle Inves­tor Fort­ino Capi­tal, PMV und BNP Pari­bas Fortis Private Equity. Nach zwei aufein­an­der­fol­gen­den Jahren mit drei­stel­li­gen Umsatz­zu­wäch­sen will Vault­Speed mit dem Erlös nutzen, um seine starke inter­na­tio­nale Präsenz mit beson­de­rem Fokus auf den briti­schen und US-ameri­ka­ni­schen Markt auszu­bauen und die Auto­ma­ti­sie­rungs­mög­lich­kei­ten der Platt­form weiterzuentwickeln.

Um schnel­lere Analy­sen und daten­ge­steu­erte Entschei­dun­gen zu ermög­li­chen, verla­gern immer mehr Groß­un­ter­neh­men ihre Daten in die Cloud. Dies stellt Daten­teams vor ein Problem: Ohne Auto­ma­ti­sie­rung lassen sich Daten aus mehre­ren Quel­len prak­tisch nie ohne quali­ta­tive oder quan­ti­ta­tive Abstri­che recht­zei­tig trans­for­mie­ren und inte­grie­ren. — Einer Markt­stu­die von Gart­ner zufolge werden die welt­wei­ten Ausga­ben für öffent­li­che Clouds bis zum nächs­ten Jahr um 17,5 % auf 725 Milli­ar­den Dollar (ca. 680 Milli­ar­den EUR) stei­gen. Die Ausga­ben für Cloud-Infra­struk­tu­ren ist das am schnells­ten wach­sende Marktsegment.

Vault­Speed wurde vor vier Jahren mit einer Start­in­ves­ti­tion der Cronos Group und Fort­ino Capi­tal in Belgien gegrün­det und hat die Daten­trans­for­ma­tion völlig umge­stal­tet: Vault­Speed bewäl­tigt nicht nur die Komple­xi­tät von Daten durch Trans­for­ma­tion, sondern konso­li­diert die Daten auch in einem umfas­sen­den Ziel­da­ten­mo­dell, das Daten­in­ge­nieure, anders als bei tradi­tio­nel­len Metho­den, inner­halb von Tagen und Wochen an ihre Anfor­de­run­gen anpas­sen können.

Vault­Speed offe­riert seine Auto­ma­ti­sie­rungs­lö­sun­gen bereits globa­len Unter­neh­men, spezi­ell im Finanz‑, Gesund­heits- und Versor­gungs­sek­tor. Die Firma ist stra­te­gi­sche Part­ner­schaf­ten mit Snow­flake, Micro­soft und Datab­ricks einge­gan­gen und hat, um Kunden global zu dienen, ein Netz­werk von über 30 Service­part­nern aufgebaut.

„Alle Daten­teams wollen Produk­ti­vi­tät und Agili­tät erhö­hen. Dabei auto­ma­ti­sie­ren wir jeden Schritt ihres Cloud Data Warehouse bzw. Lake­house: von der Einrich­tung bis zur Wartung und darüber hinaus“, erklärt Piet De Windt, CEO und Mitbe­grün­der von Vault­Speed. „Wir freuen uns sehr, mit Octo­pus Ventures zusam­men­zu­ar­bei­ten, wo man unser Ziel, den Markt für Cloud-Daten zu revo­lu­tio­nie­ren, von Anfang an unter­stützt. Mit dieser Finan­zie­rung wollen wir unse­ren Umsatz bis 2025 verdreifachen.“

Paul David­son, Part­ner bei Octo­pus Ventures (Foto © Octo­pus Ventures): „Die Data-Warehouse-Auto­ma­ti­sie­rung ersetzt zuneh­mend konven­tio­nelle Ansätze zur Erstel­lung von Daten­la­gern, die inef­fek­tiv und veral­tet werden. Vault­Speed hat eine code­freie Auto­ma­ti­sie­rungs­platt­form entwi­ckelt. Wir halten sie für eine erst­klas­sige Antwort auf die Heraus­for­de­run­gen der moder­nen Daten­tech­nik, wo Busi­ness Intel­li­gence- oder Analy­se­pro­jekte oft nicht inner­halb von statt Mona­ten, sondern weni­ger Stun­den erfol­gen müssen. Wir freuen uns, mit Piet und Dirk zusam­men­zu­ar­bei­ten, die ihre Vision für ihre Lösung bisher gut umset­zen. Wir sind zuver­sicht­lich, dass wir ihnen helfen können, ihre ehrgei­zi­gen inter­na­tio­na­len Expan­si­ons­pläne zu beschleunigen.“

Marcel van der Heij­den, Part­ner bei Fort­ino Capi­tal: „Wir sind über­aus erfreut, Piet De Windt, Dirk Vermei­ren und ihr Team bei ihrer Mission, die Gren­zen der Auto­ma­ti­sie­rung zu erwei­tern, weiter­hin zu unterstützen.Das Unter­neh­men hat die Zeit der Pande­mie und danach gut über­stan­den und ist weiter­hin auf dem Vormarsch, weil es die Produk­ti­vi­tät von Daten­teams grund­le­gend verän­dert. In der aktu­el­len KI-Ära ein Muss.“

„Vault­Speed steht an der Spitze und wird mit den Erlö­sen seinen Wett­be­werbs­vor­teil bewah­ren. Wir stehen erst am Anfang, das riesige Poten­zial der Auto­ma­ti­sie­rung im Markt für Cloud Data Warehou­ses und Lake­hou­ses zu erschlie­ßen. So erfor­schen wir bspw., wie KI und Abstrak­tion Auto­ma­ti­sie­rung und Bereit­stel­lung von Ziel­da­ten­mo­del­len weiter revo­lu­tio­nie­ren können“, erläu­terte Dirk Vermei­ren, CTO und Mitbe­grün­der von VaultSpeed. “

Roald Borré, Group Mana­ger Equity Invest­ments bei PMV: „Die Auto­ma­ti­sie­rung der Daten­mi­gra­tion in Cloud-Umge­bun­gen ist ein wich­ti­ger Kata­ly­sa­tor zur Digi­ta­li­sie­rung von Unter­neh­men. PMV ist begeis­tert, Vault­Speed bei seinem schnel­len Wachs­tum hin zu einer führen­den Rolle im Daten­be­reich zu unter­stüt­zen. Die Kombi­na­tion aus den Talen­ten des Teams und zusätz­li­chen Finanz­mit­teln ist das perfekte Rezept für den weite­ren Erfolg.“

Ben Kolada und Eddie Harding von ICON Corpo­rate Finance, die bei der Trans­ak­tion als Bera­ter fungier­ten, ergänz­ten: „Wir sind sehr stolz darauf, Piet und das Vault­Speed-Team bei dieser trans­for­ma­ti­ven Finan­zie­rungs­runde bera­ten zu haben. Die rasante Expan­sion von Vault­Speed belegt eindeu­tig, dass die fort­schritt­li­chen Auto­ma­ti­sie­rungs­fä­hig­kei­ten der Daten­trans­for­ma­ti­ons­platt­form von Vault­Speed genau das sind, was der Markt verlangt. Darüber hinaus ist Octo­pus Ventures mit seiner umfas­sen­den Bran­chen­er­fah­rung und seinem weit­rei­chen­den inter­na­tio­na­len Netz­werk der perfekte Part­ner für Vault­Speeds nächste Wachstumsphase.“

Über Vault­Speed
Vault­Speed ist bei der auto­ma­ti­sier­ten Daten­trans­for­ma­tion die bevor­zugte Lösung führen­der Unter­neh­men. Indem Vault­Speed Auto­ma­ti­sie­rungs­vor­la­gen, eine grafi­sche Benut­zer­ober­flä­che zur Daten­mo­del­lie­rung und ein Meta­da­ten-Repo­si­tory in einer einzi­gen Platt­form kombi­niert, können Unter­neh­men ihre Cloud Data Warehou­ses bzw. Lake­hou­ses besser bereit­stel­len und warten. Vault­Speed verfügt über Nieder­las­sun­gen in London, Seat­tle, Löwen und Vilnius und koope­riert mit Unter­neh­men wie HDI, Olym­pus, Euro­con­trol oder Bleckmann.
www.vaultspeed.com

Über Octo­pus Ventures

Octo­pus Ventures gehört zu den größ­ten und aktivs­ten Risi­ko­ka­pi­tal­ge­bern in Groß­bri­tan­nien und Konti­nen­tal­eu­ropa. Die Firma inves­tiert in Menschen, Ideen und Bran­chen, die die Welt verän­dern, und unter­stützt diese. Octo­pus Ventures hat sich in sieben Sekto­ren Fach­wis­sen ange­eig­net: B2B-Soft­ware, Climate Tech, Consu­mer Tech, Deep Tech, Fintech, Biotech und Gesundheit.
Octo­pus Ventures unter­stützt in Groß­bri­tan­nien und Konti­nen­tal­eu­ropa über 180 Unter­neh­men, darun­ter sehr erfolg­rei­che wie Zoopla, Wave­Op­tics und Depop. Octo­pus Ventures inves­tiert in Menschen und Teams – von der Idee auf einem Blatt Papier bis zu den späte­ren Wachs­tums­pha­sen – und stellt Kapi­tal, Know-how und Part­ner­schaf­ten bereit. Das Unter­neh­men verwal­tet 1,9 Mrd. Pfund (ca. 2,2 Mrd. EUR) für private und insti­tu­tio­nelle Anle­ger und inves­tiert jähr­lich 200 Mio. Pfund (ca. 230 Mio. EUR). Octo­pus Ventures gehört zu Octo­pus Invest­ments, einer Invest­ment­ge­sell­schaft, die in Menschen, Ideen und Bran­chen inves­tiert, die die Welt verän­dern werden.  www.octopusventures.com.

Über Fort­ino Capital

Fort­ino Capi­tal ist eine euro­päi­sche, auf wachs­tums­starke B2B-Soft­ware-Lösun­gen spezia­li­sierte Invest­ment­ge­sell­schaft, die zwei Private Equity-Wachs­tums- und zwei Risi­ko­ka­pi­tal­fonds verwal­tet. Mit Büros in Belgien, den Nieder­lan­den und Deutsch­land unter­stützt Fort­ino außer­ge­wöhn­li­che und ambi­tio­nierte Unter­neh­mer in Europa. Zum Risi­ko­ka­pi­tal-Port­fo­lio von Fort­ino gehö­ren u. a. Vertuoza (BE), Tech­Wolf (BE), Timeseer.ai (BE), Zaion (FR), Salon­kee (LUX), Sides (DE), D2X (NL), Peers (DE) und Kosli (NO). Das Private Equity-Wachs­tum­s­port­fo­lio von Fort­ino Capi­tal umfasst VanRoey (BE), Bizz­Mine (BE), Mobil­eX­pense (BE), Efficy CRM (BE), Tenzin­ger (NL), SpeakUp (NL), Ceno­sco (NL), Maxx­ton (NL), Star­dekk (BE) und Boni­ta­soft (FR). www.fortinocapital.com

Über PMV

Als Invest­ment­ge­sell­schaft gestal­tet PMV eine nach­hal­tige flämi­sche Wirt­schaft, den Motor für unse­ren Wohl­stand und unser Wohl­erge­hen. Wir koope­rie­ren mit ehrgei­zi­gen Unter­neh­men und Projek­ten, die sich auf soziale Wirkun­gen und finan­zi­elle Rendite konzen­trie­ren. PMV finan­ziert viel­ver­spre­chende Unter­neh­men von der Stunde null bis hin zu Wachs­tum und Inter­na­tio­na­li­sie­rung. Die Firma bietet allen Unter­neh­mern mit gutem Geschäfts­plan und star­kem Manage­ment­team maßge­schnei­derte Finanz­lö­sun­gen in Form von Kapi­tal, Darle­hen und Garan­tien. Mit der Regie­rung und ande­ren Part­nern bzw. für diese reali­siert PMV außer­dem für Gedeih und Wohl­erge­hen in Flan­dern wich­tige Projekte. PMV verwal­tet ein Port­fo­lio i. H. v. 1,7 Milli­ar­den Euro. www.pmv.eu/en

Über BNP PARIBAS Fortis Private Equity

BNP Pari­bas Fortis Private Equity ist als Risi­ko­ka­pi­tal­ge­sell­schaft von BNP Pari­bas Fortis seit den 80er Jahren auf dem belgi­schen Betei­li­gungs­ka­pi­tal­markt tätig. BNP Pari­bas Fortis Private Equity erwirbt derzeit Minder­heits­be­tei­li­gun­gen und stellt leis­tungs­star­ken mittel­stän­di­schen Unter­neh­men Mezza­nine-Finan­zie­run­gen bereit. Fernern inves­tiert BNP Pari­bas Fortis Private Equity in spezia­li­sierte Risi­ko­ka­pi­tal- und Private Equity-Fonds auf dem belgi­schen Markt. Direkt betei­ligt ist BNP Pari­bas Fortis Private Equity an Studio 100, Konings, eTheRNA, Hanne­card, Quality Assis­tance und PointChaud.

Über Cronos Group

Bei der Cronos Groep verei­nen wir Unter­neh­mer­tum mit einer Leiden­schaft für Inno­va­tion. Unsere tech­no­lo­gi­sche Exper­tise wird einge­setzt, um nicht nur Chan­cen zu schaf­fen, sondern auch das Wachs­tum zu fördern und visio­näre Ideen zum Leben zu erwe­cken. Wir inves­tie­ren aktiv in Start-ups, inku­bie­ren viel­ver­spre­chende Konzepte und stel­len die Ressour­cen, das Mento­ring und das Know-how für ihren Erfolg bereit. Mit dem Unter­neh­mer­geist, der in unse­rem DNA veran­kert ist, stre­ben wir an, eine Zukunft zu schaf­fen, in der Inno­va­tion und mens­li­cher Fort­schritt Hand in Hand gehen. https://cronos-groep.be/

Über ICON CORPORATE FINANCE

ICON hat Büros in London, Bris­tol und San Fran­cisco und spezia­li­siert sich inter­na­tio­nal auf Fusio­nen und Über­nah­men sowie Kapi­tal­be­schaf­fung. Das Unter­neh­men arbei­tet eng mit der welt­wei­ten M&A‑, Venture Capital‑, Private Equity- und CVC-Gemein­schaft zusam­men. ICON beriet u. a. zu Exits für Unter­neh­men wie Accen­ture, Crayon, Aptean, IQVIA, Aviva, NTT, Syniti und Tels­tra und reali­sierte die Kapi­tal­be­schaf­fung mit JP Morgan, Synova, BGF, YFM, Mobeus und Moodys. Zu seinen Bran­chen­kennt­nis­sen gehö­ren AI & Data­Tech, FinTech, Cyber, Health­Tech, Digi­tal Media, Enab­ling­Tech, Enter­prise-Soft­ware und Mana­ged Services.

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Utrecht (Nieder­lande) — Gilde Health­care gibt den fina­len Abschluss des neuen Venture&Growth Fonds VI mit einem Volu­men von 740 Millio­nen Euro bekannt. Fonds VI schließt somit am oberen Ende des Ziel­vo­lu­mens ab, nach­dem er im April diesen Jahres ein erstes Closing mit 600 Millio­nen Euro bekannt­ge­ge­ben hatte. Der neue Fonds konzen­triert sich auf schnell wach­sende Unter­neh­men, die Lösun­gen für eine verbes­serte Gesund­heits­ver­sor­gung bei gerin­ge­ren Kosten entwickeln.

Gilde Health­care inves­tiert in Unter­neh­men in Europa und Nord­ame­rika, die unter ande­rem in den Berei­chen digi­tale Gesund­heit, Medi­zin­tech­nik und Thera­peu­tika tätig sind. Gilde Health­care Venture&Growth VI ist ein Arti­kel 9 Fonds im Kontext der Sustainable Finance Disclo­sure Regu­la­tion (SFDR).

Zu den Inves­to­ren gehö­ren Unter­neh­men aus dem Gesund­heits­we­sen, Pensi­ons­fonds, Banken, Versi­che­run­gen, Dach- sowie Staats­fonds, Stif­tun­gen, Family Offices, Unter­neh­mer und das Gilde-Team.

Pieter van der Meer, Mana­ging Part­ner bei Gilde Health­care: “Das starke Inter­esse von insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren, die mit Ihren Invest­ments nach­hal­tig etwas bewir­ken wollen, ist eine klare Bestä­ti­gung unse­rer Mission: Inves­ti­tio­nen in Lösun­gen, die die Quali­tät der Pati­en­ten­ver­sor­gung verbes­sern und gleich­zei­tig wirt­schaft­lich sind. Unsere ganz­heit­li­che und breit ange­legte Stra­te­gie, die insbe­son­dere Invest­ments in die digi­tale Gesund­heit, Medi­zin­tech­nik und Thera­peu­tika umfasst, ermög­licht es uns die jeweils beste und kosten­ef­fek­tivste Lösung für den einzel­nen Pati­en­ten zu finden. Mit unse­rem Team von erfah­re­nen Bran­chen­ex­per­ten helfen wir Unter­neh­men, medi­zi­ni­sche Inno­va­tio­nen zu skalie­ren und welt­weit zugäng­lich zu machen.”

Die Ausga­ben für das Gesund­heits­we­sen in der west­li­chen Welt stei­gen bestän­dig an und über­stei­gen in den Verei­nig­ten Staa­ten bereits 20 % des BIP. Die Gesell­schaft als Ganzes braucht kosten­güns­tige Lösun­gen, um diesem Ausga­ben­wachs­tum zu begeg­nen. Die Mission von Gilde Health­care, in eine verbes­serte Gesund­heits­ver­sor­gung bei gerin­ge­ren Kosten zu inves­tie­ren, wird durch das neu gegrün­dete Impact Coun­cil unter­stützt, dessen Vorsitz der ehema­lige Geschäfts­füh­rende Direk­tor der Euro­päi­schen Arznei­mit­tel­agen­tur (EMA) innehat.

Der neue Fonds wird 10–70 Millio­nen Euro je Port­fo­lio-Unter­neh­men inves­tie­ren. Zusam­men mit dem letz­ten Venture&Growth-Fonds V (2020) und Gilde Health­care Private Equity IV (2022) hat Gilde Health­care in den letz­ten drei Jahren 1,7 Milli­ar­den Euro Kapi­tal eingeworben.

Über Gilde Healthcare

Gilde Health­care ist ein auf das Gesund­heits­we­sen spezia­li­sier­ter Inves­tor, der über 2,6 Milli­ar­den Euro mit zwei Fonds­stra­te­gien verwal­tet: Venture&Growth und Private Equity. Der Venture&Growth-Fonds von Gilde Health­care inves­tiert in schnell wach­sende Unter­neh­men in den Berei­chen digi­tale Gesund­heit, Medi­zin­tech­nik und Thera­peu­tika mit Sitz in Europa und Nord­ame­rika. Der Private-Equity-Fonds von Gilde Health­care betei­ligt sich an profi­ta­blen, mittel­stän­di­schen Unter­neh­men im Gesund­heits­we­sen mit Sitz in Nord­west­eu­ropa. Weitere Infor­ma­tio­nen unter: www.gildehealthcare.com

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Die Münche­ner und Frank­fur­ter Büros der inter­na­tio­na­len Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP haben die Alibaba Inter­na­tio­nal Digi­tal Commerce Group (“AIDC”) im Rahmen eines Invest­ments in die Visa­ble Gruppe über eine Toch­ter­ge­sell­schaft beraten.

Die deut­sche Visa­ble Gruppe, eine ehema­lige Port­fo­lio­ge­sell­schaft von Capvis, betreibt eine der euro­pa­weit führen­den B2B-Martkplatt­for­men mit über 3 Millio­nen euro­päi­schen Unter­neh­mens­kun­den. Das Manage­ment der Visa­ble Gruppe bleibt im Unter­neh­men investiert.

Für AIDC, ein unab­hän­gi­ger Unter­neh­mens­be­reich des chine­si­schen Tech­no­lo­gie­kon­zerns Alibaba Group Holding, in dem die inter­na­tio­na­len E‑Commerce Platt­for­men gebün­delt sind, ist dieses Invest­ment aufgrund des beab­sich­tig­ten Ausbaus ihrer B2B-Platt­form von stra­te­gi­scher Bedeutung.

Bera­ter Alibaba: Weil, Gotshal & Manges

Die Feder­füh­rung hatten Münche­ner Corpo­rate Part­ner Manuel-Peter Fringer und Prof. Dr. Gerhard Schmidt inne und umfasste Part­ner Benja­min Rapp (Steu­er­recht, Frank­furt), die Coun­sel Florian Wessel (Regu­la­tory, München), Thomas Zimmer­mann (Finance, München), Julian Schwa­ne­beck (Corpo­rate, Frank­furt) und Dr. Konstan­tin Hoppe (IP/IT, München) sowie die Asso­cia­tes Amelie Zabel, Chris­to­pher Schlet­ter (beide Corpo­rate, München), Alexia Kuhn­münch (Regu­la­tory, München), Silvia Lengauer (Finance, München), Mario Kuhn (Daten­schutz, Frank­furt), Fabian Kraupe (Arbeits­recht, München) und Stef­fen Giolda (Kartell­recht, München).

Über Weil

Weil, Gotshal & Manges ist eine inter­na­tio­nale Kanz­lei mit mehr als 1.100 Anwäl­ten. Weil verfügt über Büros in New York, Boston, Brüs­sel, Dallas, Frank­furt, Hong­kong, Hous­ton, London, Miami, München, Paris, Peking, Prince­ton, Shang­hai, Washing­ton, D.C. und im Sili­con Valley. In Deutsch­land ist die Sozie­tät mit zwei Büros und rund 60 Anwälten/Steuerberatern in Frank­furt und München vertre­ten. Hier liegt der Fokus auf der spezia­li­sier­ten Bera­tung natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Mandan­ten bei grenz­über­schrei­ten­den Private Equity- und M&A‑Transaktionen, hoch­ka­rä­ti­gen Liti­ga­tion-Manda­ten, komple­xen Restruk­tu­rie­run­gen und Finan­zie­run­gen sowie steu­er­recht­li­cher Gestaltung.

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München/ London – Die EQS Group AG („EQS“), ein führen­der inter­na­tio­na­ler Cloud­soft­ware-Anbie­ter in den Berei­chen Corpo­rate Compli­ance, Inves­tor Rela­ti­ons und ESG, und Thoma Bravo, eine führende Soft­ware-Invest­ment­ge­sell­schaft, haben heute eine Inves­to­ren-Verein­ba­rung unter­zeich­net, gemäß der Thoma Bravo das zukünf­tige Wachs­tum von EQS unter­stüt­zen und ein öffent­li­ches Über­nah­me­an­ge­bot (das „Ange­bot“) für alle ausste­hen­den Aktien zu einem Ange­bots­preis von 40,00 Euro je Aktie in bar unter­brei­ten wird.

Neue Vorschrif­ten wie die EU-Whist­le­b­lo­wing-Richt­li­nie stei­gern die Nach­frage nach inno­va­ti­ven Compli­ance-Soft­ware­lö­sun­gen. EQS wird von Thoma Bravos Erfah­rung und Exper­tise im Soft­ware­be­reich und im opera­ti­ven Geschäft profi­tie­ren, um Produkt­in­no­va­tio­nen zu beschleu­ni­gen und lang­fris­tig die Wachs­tums­chan­cen des Unter­neh­mens in Europa voll ausschöp­fen zu können. Thoma Bravos Inves­ti­tion wird es EQS zudem ermög­li­chen, zukünf­tige Wachs­tums­in­itia­ti­ven und mögli­che Akqui­si­tio­nen zu finan­zie­ren, mit dem Ziel, gemein­sam den euro­päi­schen Markt für Compli­ance-Soft­ware zu erschlie­ßen. Dazu gehö­ren auch Inves­ti­tio­nen in die Pläne von EQS, die immer komple­xer werden­den Anfor­de­run­gen im Inves­tor-Rela­ti­ons- und Corpo­rate-Compli­ance-Umfeld zu adres­sie­ren, insbe­son­dere die Nach­frage nach auto­ma­ti­sier­ten und verein­fach­ten Prozes­sen auf einer einzi­gen siche­ren und inte­grier­ten Plattform.

EQS und Thoma Bravo sind über­zeugt, dass solche Inves­ti­tio­nen am besten außer­halb der Börse getä­tigt werden können. Darüber hinaus legt die Inves­to­ren­ver­ein­ba­rung die Eckpfei­ler der Part­ner­schaft fest, die auch Zusi­che­run­gen gegen­über Mitar­bei­tern, Geschäfts­part­nern und ande­ren Stake­hol­dern umfas­sen. Thoma Bravo hat sich im Rahmen der Part­ner­schaft verpflich­tet, bei Voll­zug des Ange­bots weite­res Kapi­tal durch die Zeich­nung einer Barka­pi­tal­erhö­hung im Umfang von 10% der EQS-Aktien zum Ange­bots­preis bereit­zu­stel­len. Die Trans­ak­tion ist Thoma Bravos erstes Invest­ment in ein deut­sches Unternehmen.

„EQS ist ein einzig­ar­ti­ges deut­sches Soft­ware-Unter­neh­men, das inno­va­tive Lösun­gen für die drei Mega­trends Digi­ta­li­sie­rung, Regu­lie­rung und ESG entwi­ckelt und dank dieser Trends profi­ta­bel wächst“, sagte Irina Hemmers, Part­ne­rin bei Thoma Bravo. „Gemein­sam mit Achim Weick und dem erfah­re­nen Team von EQS werden wir die Platt­form zu einem pan-euro­päi­schen Compli­ance- und ESG-Cham­pion ausbauen. Davon profi­tie­ren die Kunden, deren Anfor­de­run­gen sich in diesem sehr dyna­mi­schen Markt stetig verän­dern. Wir freuen uns sehr, gemein­sam mit dem Manage­ment­team von EQS an der Weiter­ent­wick­lung von hoch­mo­der­nen Soft­ware­lö­sun­gen zu arbeiten.“

„In den vergan­ge­nen 23 Jahren hat sich EQS zu einem führen­den RegTech-Unter­neh­men entwi­ckelt, das Soft­ware­lö­sun­gen für Tausende von Kunden bereit­stellt, darun­ter alle DAX40-Unter­neh­men sowie Blue-Chip-Unter­neh­men welt­weit. Vom ersten Tag an waren wir der festen Über­zeu­gung, dass Trans­pa­renz das wich­tigste Unter­neh­mens­ka­pi­tal schafft: Vertrauen. Wir befä­hi­gen Unter­neh­men nicht nur, wich­tige Meilen­steine an den Kapi­tal­märk­ten zu errei­chen, sondern auch, das Vertrauen aller Stake­hol­der zu gewin­nen und zu bewah­ren. Die Zusam­men­ar­beit mit Thoma Bravo wird es uns ermög­li­chen, das nächste Kapi­tel unse­rer Wachs­tums­ge­schichte anzu­ge­hen. Gemein­sam werden wir unser EQS COCKPIT als das führende euro­päi­sche Compli­ance Manage­ment System für Unter­neh­men jeder Größe erfolg­reich etablie­ren“, sagte Achim Weick, Grün­der und Chief Execu­tive Offi­cer von EQS. „Thoma Bravo ist mit seiner Soft­ware-Exper­tise, lang­jäh­ri­gen Erfah­rung und Begeis­te­rung für trans­for­ma­tive Tech­no­lo­gien der rich­tige Part­ner, um unsere Wachs­tums­pläne zu unterstützen.“

Die heutige Ankün­di­gung ist das Ergeb­nis eines struk­tu­rier­ten Prozes­ses, in dem der Vorstand von EQS in den vergan­ge­nen Mona­ten im inten­si­ven Austausch mit ausge­wähl­ten Inter­es­sen­ten stand, um den rich­ti­gen Part­ner zu finden und das best­mög­li­che Ergeb­nis für EQS und seine Aktio­näre zu erreichen.

Eckda­ten der Transaktion 

Thoma Bravo wird den EQS-Aktio­nä­ren 40,00 Euro pro Aktie in bar anbie­ten. Das Ange­bot entspricht einer sehr attrak­ti­ven Prämie von 53% gegen­über dem XETRA Schluss­kurs von EQS am 15. Novem­ber 2023, dem letz­ten Handels­tag vor dieser Veröf­fent­li­chung, und von 61% gegen­über dem volu­men­ge­wich­te­ten durch­schnitt­li­chen Börsen­kurs der Aktie in der vergan­ge­nen drei Monate vor diesem Datum (VWAP) . Auf der Grund­lage des Ange­bots­prei­ses wird sich die Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung auf ca. 400 Millio­nen Euro belau­fen. Thoma Bravo und EQS sind über­zeugt, dass das Ange­bot für alle EQS-Aktio­näre eine äußerst attrak­tive Möglich­keit bietet, vorzei­tig einen signi­fi­kan­ten Teil der poten­zi­el­len zukünf­ti­gen Wert­stei­ge­rung zu realisieren.

Thoma Bravo hat sich bereits einen Anteil von ca. 60% aller ausste­hen­den EQS-Aktien durch unwi­der­ruf­li­che Andie­nungs­ver­ein­ba­run­gen mit EQS-Haupt­ak­tio­nä­ren, einschließ­lich Achim Weick, dem Vorstands­vor­sit­zen­den von EQS, gesi­chert, wobei Achim Weick zudem einen Teil seiner Betei­li­gung an EQS in die neue Holding­struk­tur reinves­tie­ren wird. Alle Haupt­ak­tio­näre werden im Rahmen dieser Verein­ba­run­gen den glei­chen Ange­bots­preis erhalten.

Thoma Bravo hat die Trans­ak­tion voll­stän­dig mit Eigen­ka­pi­tal aus seinen Fonds finanziert.

Der Vorstand und Aufsichts­rat von EQS begrü­ßen und unter­stüt­zen das Ange­bot und beab­sich­ti­gen, vorbe­halt­lich der Prüfung der Ange­bots­un­ter­lage, allen EQS-Aktio­nä­ren die Annahme des Ange­bots zu empfeh­len. Neben der Verpflich­tung zur Andie­nung und teil­wei­sen Reinves­ti­tion von Achim Weick haben auch die übri­gen Mitglie­der des Vorstands zuge­sagt, dass sie ihre EQS-Aktien im Rahmen des Ange­bots andie­nen werden.

Star­ker stra­te­gi­scher Fit 

Thoma Bravo verfügt über 20 Jahre Erfah­rung, schnell wach­sende Soft­ware-Unter­neh­men mit Kapi­tal und Exper­tise zu unter­stüt­zen. Die Invest­ment­ge­sell­schaft hat über 450 Soft­ware- und Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men erwor­ben oder in sie inves­tiert. Nach mehr als 10 Milli­ar­den Euro Eigen­ka­pi­tal, das in den letz­ten 12 Jahren in 11 Trans­ak­tio­nen in Europa einge­setzt wurde, handelt es sich bei dieser Trans­ak­tion um Thoma Bravos erste Platt­form-Inves­ti­tion in Deutschland.

EQS ist ein führen­der inter­na­tio­na­ler Entwick­ler und Anbie­ter von Cloud­soft­ware-Lösun­gen in den Berei­chen Corpo­rate Compli­ance, Inves­tor Rela­ti­ons und ESG. Die führen­den Soft­ware­lö­sun­gen für Compli­ance und Inves­tor Rela­ti­ons von EQS ermög­li­chen es Tausen­den von Unter­neh­men welt­weit, komplexe regu­la­to­ri­sche Anfor­de­run­gen sicher zu erfül­len, Risi­ken zu mini­mie­ren und trans­pa­rent über die Unter­neh­mens­leis­tung und deren Auswir­kun­gen auf Gesell­schaft und Umwelt zu berichten.

„Wir haben das beein­dru­ckende Wachs­tum von EQS über viele Jahre hinweg verfolgt. Das Unter­neh­men hat sich als führen­der Anbie­ter von Soft­ware­lö­sun­gen etabliert, der die Einhal­tung regu­la­to­ri­scher Compli­ance und effi­zi­ent arbei­tende Kapi­tal­märkte sichert“, so Will Downing und David Tse, Vice Presi­dents von Thoma Bravo. „EQS ist sehr gut posi­tio­niert, um der Part­ner der Wahl für Unter­neh­men in einem zuneh­mend komple­xen Compli­ance- und Berichts­um­feld zu sein. Beson­ders die neuen EU-Vorschrif­ten erhö­hen den Bedarf an Soft­ware-Work­flows, um die Trans­pa­renz zu verbes­sern und Vertrauen zu stär­ken. Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit dem EQS-Team, um das Geschäft durch orga­ni­sche Produkt­in­no­va­tio­nen und M&A‑Aktivitäten weiter auszubauen.“

Details zur Trans­ak­tion  

Das Ange­bots unter­liegt übli­chen Ange­bots­be­din­gun­gen, einschließ­lich behörd­li­cher Geneh­mi­gun­gen, wird aber keine Mindest­an­nah­me­schwelle beinhal­ten. Die Trans­ak­tion wird voraus­sicht­lich im Januar oder Februar 2024 abgeschlossen.

EQS und Thoma Bravo haben verein­bart, dass der EQS-Vorstand unmit­tel­bar nach Voll­zug des Ange­bots den Wider­ruf der Einbe­zie­hung der EQS-Aktien in den Frei­ver­kehr bean­tra­gen wird. Ein geson­der­tes Delis­ting-Ange­bot wird nicht erfor­der­lich sein.

Weitere Einzel­hei­ten des Ange­bots, einschließ­lich der Bedin­gun­gen und Kondi­tio­nen, werden in der Ange­bots­un­ter­lage darge­legt, mit deren Veröf­fent­li­chung die Annah­me­frist des Ange­bots beginnt. Da die EQS-Gruppe nicht im regu­lier­ten Markt notiert ist, unter­liegt das Ange­bot nicht dem Wert­pa­pier­er­werbs- und Über­nah­me­ge­setz (WpÜG). Die Ange­bots­un­ter­lage (in deut­scher und engli­scher Spra­che) und andere Infor­ma­tio­nen im Zusam­men­hang mit dem Ange­bot werden auf der folgen­den Website veröf­fent­licht: www.cloud-solutions-offer.com.

Bera­ter EQS: Gold­man Sachs Bank Europe SE fungiert als Finanz­be­ra­ter und GLNS als Rechts­be­ra­ter für EQS. 

Bera­ter Thoma Bravo: Park­View Part­ners als Finanz­be­ra­ter und Kirk­land & Ellis als Rechts­be­ra­ter unterstützt. 

Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist einer der größ­ten Soft­ware-Inves­to­ren der Welt mit einem verwal­te­ten Vermö­gen von mehr als 131 Milli­ar­den US-Dollar (Stand: 30. Juni 2023). Mit Private Equity‑, Growth Equity- und Kredit­stra­te­gien inves­tiert das Unter­neh­men in wachs­tums­ori­en­tierte, inno­va­tive Unter­neh­men, die in den Berei­chen Soft­ware und Tech­no­lo­gie tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine fundierte Bran­chen­kennt­nis und bewähr­ten stra­te­gi­schen und opera­ti­ven Fähig­kei­ten, um gemein­sam mit seinen Port­fo­lio-Unter­neh­men praxis­be­währte Best-Prac­tice-Metho­den im opera­ti­ven Geschäft zu imple­men­tie­ren und Wachs­tums­in­itia­ti­ven voran­zu­trei­ben. In den vergan­ge­nen 20 Jahren hat das Unter­neh­men mehr als 450 Unter­neh­men mit einem Unter­neh­mens­wert von über 250 Milli­ar­den US-Dollar erwor­ben oder in sie inves­tiert – darun­ter Inves­ti­tio­nen mit und ohne beherr­schen­den Einfluss. Das Unter­neh­men hat Nieder­las­sun­gen in Chicago, London, Miami, New York und San Fran­cisco. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.thomabravo.com.

Über EQS

EQS ist ein führen­der inter­na­tio­na­ler Cloud­soft­ware-Anbie­ter in den Berei­chen Corpo­rate Compli­ance, Inves­tor Rela­ti­ons und Sustaina­bi­lity. Welt­weit nutzen über 10.000 Unter­neh­men die Produkte der EQS, um Vertrauen zu schaf­fen, indem sie zuver­läs­sig und sicher komplexe regu­la­to­ri­sche Anfor­de­run­gen erfül­len, Risi­ken mini­mie­ren und trans­pa­rent über ihren Geschäfts­er­folg sowie dessen Auswir­kun­gen auf die Gesell­schaft und das Klima berich­ten. Die Produkte von EQS sind in der Cloud-basier­ten Soft­ware EQS COCKPIT gebün­delt. Damit lassen sich Compli­ance-Prozesse in den Berei­chen Hinweis­ge­ber­schutz und Fall­be­ar­bei­tung, Richt­li­ni­en­ma­nage­ment und Geneh­mi­gungs­pro­zesse ebenso profes­sio­nell steu­ern wie das Geschäfts­part­ner­ma­nage­ment, die Insi­der­lis­ten­ver­wal­tung und die Melde­pflich­ten. Börsen­no­tierte Unter­neh­men nutzen zudem ein globa­les News­wire, Inves­tor Targe­ting und Kontakt­ma­nage­ment, aber auch IR-Websei­ten, digi­tale Berichte und Webcasts für eine effi­zi­ente und sichere Inves­to­ren­kom­mu­ni­ka­tion. Darüber hinaus bietet EQS Soft­ware für das Manage­ment von ESG-Daten (Umwelt, Sozia­les, Unter­neh­mens­füh­rung), die Erfül­lung menschen­recht­li­cher Sorg­falts­pflich­ten entlang der Liefer­ket­ten von Unter­neh­men, sowie für eine regel­kon­forme Nach­hal­tig­keits­be­richt­erstat­tung an. EQS wurde im Jahr 2000 in München gegrün­det. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitar­bei­ten­den in den wich­tigs­ten Finanz­me­tro­po­len der Welt vertreten.

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Düsseldorf, Novem­ber 2023 – Die im Frei­ver­kehr gelis­tete Akti­en­ge­sell­schaft niiio finance group AG betei­ligt sich an dem Private Equity Inves­tors Pollen Street Capi­tal. Ziel des Inves­tors ist es, einen neuen Marktführer im Bereich der Soft­ware für Asset- und Wealth-Manage­ment zu schaf­fen. — Ein Deloitte Legal-Team unter der Federführung von Coun­sel Chris­toph Meves hat  niiio finance group bei dieser Trans­ak­tion beraten.

Im Rahmen des Invest­ments sollen unter ande­rem sämtliche Anteile an der deut­schen funds­ac­cess AG, der luxem­bur­gi­schen Fund­Hero S.A. und der geor­gi­schen FinTecc LLC in die niiio finance group AG einge­bracht werden.

Die Wachs­tums­stra­te­gie der niiio finance group AG, die sowohl aus orga­ni­schem als auch anor­ga­ni­schem Wachs­tum besteht, soll damit fortgeführt werden. Die Gesell­schaft strebt die Schaf­fung eines „one-stop-shop“ in allen für das europäische Asset- und Wealth-Manage­ment rele­van­ten Berei­chen an. Insbe­son­dere mit der funds­ac­cess AG, die die Reich­weite der Unter­neh­mens­gruppe bei Wealth-Manage­ment-Diens­ten erhöhen würde, und der Fund­Hero S.A., die die Ange­bots­pa­lette im Bereich Asset Manage­ment erwei­tert, soll die Gesell­schaft wich­tige Bausteine bei der Errei­chung dieses Ziels erhalten.

Chris­toph Meves berät die niiio finance group AG durch­ge­hend bereits seit 2018 kapi­tal­markt­recht­lich und bei Trans­ak­tio­nen. Nach seinem Wech­sel zu Deloitte Legal hat Deloitte Legal seit Anfang 2022 niiio finance group AG unter ande­rem bei Haupt­ver­samm­lun­gen, Kapitalerhöhungen und dem Erwerb der FIXhub GmbH beraten.

Bera­ter niiio finance group AG: Deloitte Legal

Chris­toph Meves (Corporate/M&A), Niko Jako­vou (Corporate/M&A/Capital Markets, beide Federführung, beide Düsseldorf)

Bera­ter Pollen Street Capi­tal Limi­ted: White & Case (Frank­furt am Main)

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Menold Bezler hat die in Singa­pur ansäs­sige BW Water Group beim Erwerb der H+E Pharma GmbH („H+E Pharma“) und S‑Tec GmbH („S‑Tec“) jeweils mit Sitz in Klipp­hau­sen bei Dres­den einschließ­lich des Betriebs­grund­stücks im Rahmen eines Asset Deals bera­ten. Beide Unter­neh­men sind im soge­nann­ten „Sili­con Saxony“, dem größ­ten Halb­lei­ter­clus­ter Euro­pas, angesiedelt.

Stutt­gart — H+E Pharma ist ein High-Tech-Anla­gen­bau­un­ter­neh­men, das Rein­was­ser-System­lö­sun­gen für phar­ma­zeu­ti­sche Kunden herstellt, lagert und vertreibt. S‑Tec stellt Appa­ra­tu­ren und Anla­gen her, die der Reini­gung und Behand­lung von Wasser und ande­ren Flüs­sig­kei­ten aller Art dienen. Beide Unter­neh­men befan­den sich seit August 2023 in einem Insol­venz­ver­fah­ren in Eigenverwaltung.

Die 2017 gegrün­dete BW Water Group, ein Joint-Venture der BW Group, ist ein führen­der Anbie­ter von Wasser- und Abwas­ser­sys­te­men für den indus­tri­el­len und kommu­na­len Markt. Die Über­nahme ist Teil der globa­len Expan­sion von BW Water und stärkt die euro­päi­sche Präsenz und Kompe­tenz des Unternehmens.

Bera­ter der BW Water: Menold Bezler (Stutt­gart)
Jost Ruders­dorf (Feder­füh­rung, Part­ner), Ann-Chris­tin Heine­mann (beide Distres­sed M&A), Dr. Axel Klumpp (Part­ner, Immo­bi­li­en­recht), Dr. Jan Nehring-Köppl (Außen­wirt­schafts­recht), Kath­rin Seiz (Coun­sel, Arbeits­recht), Dr. Julia Schnei­der (Part­ne­rin, IP-Recht)

Über Menold Bezler

Menold Bezler ist eine part­ner­schaft­lich struk­tu­rierte Wirt­schafts­kanz­lei mit Sitz in Stutt­gart. Über 120 Berufs­trä­ger bieten Rechts­be­ra­tung, steu­er­li­che Bera­tung, Wirt­schafts­prü­fung und betriebs­wirt­schaft­li­che Bera­tung aus einer Hand. Zu unse­ren Mandan­ten zählen namhafte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men, börsen­no­tierte Konzerne, die öffent­li­che Hand und ihre Unter­neh­men sowie Non-Profit-Orga­ni­sa­tio­nen. Mehr unter www.menoldbezler.de.

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Paris/ München — EMZ Part­ners („EMZ„) erwirbt einen signi­fi­kan­ten Anteil an der H&Z Unter­neh­mens­be­ra­tung („H&Z„). Neben EMZ werden sich insge­samt 120 Mitar­bei­ter von H&Z an der Gruppe betei­li­gen und somit eines der größ­ten Mitar­bei­ter-Betei­li­gungs­pro­gramme in der Manage­ment Consul­ting-Bran­che in DACH formen. Über die finan­zi­el­len Details der Inves­ti­tion haben die Parteien Still­schwei­gen verein­bart. Die Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der Geneh­mi­gung durch die Kartellbehörden.

H&Z wurde 1997 als unab­hän­gi­ges Bera­tungs­un­ter­neh­men in München gegrün­det und verfolgt seit­her den einzig­ar­ti­gen Ansatz „Bera­tung mit Hirn, Herz und Hand“. Dabei liegt der Fokus der Bera­tungs­pro­jekte stark auf nach­hal­ti­ger Trans­for­ma­tion und spür­ba­ren Ergeb­nisse bei den Kunden. Das Unter­neh­men hat seine Markt­po­si­tion und Repu­ta­tion in den zurück­lie­gen­den 25 Jahren konti­nu­ier­lich ausge­baut und das Wachs­tum in den letz­ten drei Jahren noch einmal deut­lich beschleunigt.

H&Z berät seine Kunden aktu­ell primär in den Berei­chen Procu­re­ment & Supply Chain, Stra­tegy & Perfor­mance sowie Sustaina­bi­lity & Trans­for­ma­tion von der Stra­te­gie­fin­dung bis hin zur erfolg­rei­chen Imple­men­tie­rung. In den kommen­den Jahren plant das Manage­ment­team das Bera­tungs­an­ge­bot orga­nisch und anor­ga­nisch weiter auszu­bauen und H&Z zum führen­den euro­päi­schen Bera­tungs­un­ter­neh­men für Circu­lar Economy zu entwickeln.

„H&Z hat uns von Anfang an durch die beein­dru­ckende Wachs­tums­his­to­rie und führende Posi­tio­nie­rung im Bereich Wert­schöp­fungs­ma­nage­ment begeis­tert. Wir schät­zen die vom Manage­ment­team rund um Stefan Aich­bauer, Michael Santo, Harald Enz und Stefan Franz etablierte Firmen­kul­tur und die „hands-on“-Mentalität des gesam­ten Teams, die sich eins zu eins mit EMZ’s Philo­so­phie decken. Wir freuen uns, die zukünf­tige Entwick­lung als Gesell­schaf­ter und Part­ner des Manage­ment­teams mit gestal­ten zu dürfen“, sagt Klaus Maurer, Senior Part­ner bei EMZ.

Harald Enz, einer der drei Vorstände von H&Z, unter­streicht die Wachs­tums­pläne: „Das Invest­ment von EMZ gibt unse­ren ehrgei­zi­gen Wachs­tums­zie­len einen weite­ren kräf­ti­gen Schub. Neben star­kem orga­ni­schen Wachs­tum planen wir gemein­sam Zukäufe zur Stär­kung unse­res Kern­ge­schäfts, zum Ausbau unse­rer Kompe­tenz und zum Aufbau und Erwei­te­rung unse­rer regio­na­len Präsenz in Mittel- und Nordeuropa.“

Bera­ter EMZ: Latham & Watkins („Legal, Corpo­rate, & Struc­ture“), goetz­part­ners („Commer­cial“), RSM Ebner Stolz („Finan­cial, Tax“), MCF Corpo­rate Finance („M&A“), Houli­han Lokey („Debt Advi­sory“) sowie Good­win Proc­ter („Legal, Finan­cing“) beraten.

Über H&Z

Die H&Z Unter­neh­mens­be­ra­tung steht für Bera­tung mit Hirn, Herz und Hand. Die Exper­ten des Unter­neh­mens konzi­pie­ren, steu­ern und beglei­ten Trans­for­ma­ti­ons­pro­zesse mit mess­ba­ren Resul­ta­ten. Durch diesen einzig­ar­ti­gen Bera­tungs­an­satz stellt H&Z nach­hal­tige Ergeb­nisse bei Konzer­nen und inter­na­tio­nal führen­den Mittel­ständ­lern sicher. Die Bera­tungs­schwer­punkte liegen in den Berei­chen Einkauf, Stra­te­gie & Perfor­mance, Sustaina­bi­lity & Trans­for­ma­tion sowie Custo­mer Expe­ri­ence – hier zählt H&Z zu den führen­den Bera­tun­gen in Europa.  www.hz.group

Über EMZ Partners

EMZ ist eine führende euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft mit Büros in Paris und München. EMZ konzen­triert sich auf kleine und mitt­lere Unter­neh­men und bietet flexi­ble Kapi­tal­lö­sun­gen in enger Part­ner­schaft mit Grün­dern, Fami­li­en­ge­sell­schaf­tern und Mana­gern. EMZ befin­det sich mehr­heit­lich im Besitz der eige­nen Mitar­bei­ter und verfügt über eine Basis von euro­päi­schen insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren. Der aktu­elle Fonds hat ein Volu­men von mehr als 1,3 Milli­ar­den Euro, die Inves­ti­ti­ons­größe reicht von 10 bis 200 Millio­nen Euro. www.emzpartners.com

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München — Hermann Rosen, Grün­der der ROSEN Gruppe, hat einen Mehr­heits­an­teil am Unter­neh­men an die Part­ners Group, einem der welt­weit führen­den Mana­ger von Privat­markt­an­la­gen, verkauft. Hermann Rosen wird weiter­hin im Board der ROSEN Gruppe vertre­ten sein und paral­lel zur Part­ners Group in das Unter­neh­men reinves­tie­ren. Über die finan­zi­el­len Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

Der Abschluss der Trans­ak­tion steht noch unter dem Vorbe­halt der übli­chen behörd­li­chen Geneh­mi­gun­gen und wird voraus­sicht­lich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erfol­gen. POELLATH hat das Manage­ment der ROSEN Gruppe im Rahmen der Trans­ak­tion umfas­send recht­lich beraten.

Als Inno­va­ti­ons­füh­rer entwi­ckelt, produ­ziert und vertreibt die in Stans (Schweiz) ansäs­sige ROSEN Gruppe seit über 40 Jahren Produkte und Dienst­leis­tun­gen für die Inspek­tion, Diagnose und das Moni­to­ring von Indus­trie­an­la­gen. Im Kern­ge­schäft baut das Unter­neh­men Inspek­ti­ons­ge­räte, mit denen Rohr­lei­tun­gen auf Beschä­di­gun­gen unter­sucht werden. Zudem bietet die ROSEN Gruppe Soft­ware­lö­sun­gen an, mit denen Betrei­ber den Zustand ihrer Anla­gen ermit­teln können. Die ROSEN Gruppe ist in über 120 Ländern an 25 Stand­or­ten tätig und beschäf­tigt welt­weit rund 4.300 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter inklu­sive der rund 400 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter der New Ventures, die nicht Teil der Trans­ak­tion sind.

Die Trans­ak­tion ist Teil der Nach­fol­ge­pla­nung von Hermann Rosen und schließt einen Prozess ab, der vor etwa einem Jahr im Inter­esse aller Stake­hol­der des Unter­neh­mens einge­lei­tet wurde. Gemein­sam mit seinem Manage­ment-Team hatte Herr­mann Rosen stra­te­gi­sche Optio­nen geprüft, um die Voraus­set­zun­gen für den lang­fris­ti­gen Erfolg von ROSEN zu schaffen.

Part­ners Group ist ein welt­weit führen­der Mana­ger von Privat­markt­an­la­gen. Seit 1996 hat das Unter­neh­men im Auftrag seiner Kunden welt­weit 200 Mrd. USD in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infra­struc­ture inves­tiert. Part­ners Group ist bestrebt, starke Rendi­ten durch Inves­ti­tio­nen in thema­ti­sche Wachs­tums­trends zu erwirt­schaf­ten und dadurch das Poten­zial von Unter­neh­men und Anla­gen zu realisieren.

Die Part­ners Group wird mit dem Manage­ment der ROSEN Gruppe zusam­men­ar­bei­ten, um die Fähig­kei­ten des Unter­neh­mens zur Expan­sion in neue Berei­che und angren­zende Märkte zu nutzen; dazu gehö­ren auch künf­tige Ener­gie­quel­len, einschließ­lich neuer Möglich­kei­ten im Rahmen der Ener­gie­wende, wie beispiels­weise Wasserstoff-Pipelines.

Bera­ter der ROSEN Gruppe: POELLATH

Dr. Bene­dikt Hohaus (Part­ner, Managementbeteiligungen/Private Equity)
Ida Süß, LL.M. (UCLA) (Asso­ciate, Managementbeteiligungen/Private Equity)
Jan Lukas Jung­claus, LL.M. (Stel­len­bosch) (Asso­ciate, Managementbeteiligungen/Private Equity)

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Berlin — Rivus Ventures, Auxxo Female Cata­lyst Fund, DN Capi­tal, YZR Capi­tal und Lukas Keindl (Vet),  inves­tie­ren 5,1 Millio­nen Euro in Filu. Das Berli­ner Startup setzt auf digi­tale Tier­arzt­pra­xen.  Rivus Capi­tal, Auxxo Female Cata­lyst Fund und Busi­ness-Angels inves­tier­ten zuvor bereits rund 2 Millio­nen Euro in die Filu GmbH.

Filou wurde von Anna Magda­lena Nade­rer, Chris­tian Köhler und Justus Buchen gegrün­det. Mission der Filu GmbH ist es, die Haus­tier­pflege persönlicher, moder­ner und beque­mer zu gestal­ten. Das Unter­neh­men gründet technologiegestützte Tier­arzt­pra­xen. Dabei geht Filu die struk­tu­rel­len Probleme der Veterinärmedizin an und schafft durch den Einsatz von Tech­no­lo­gie neue Arbeitsmöglichkeiten mit weni­ger Verwal­tungs­auf­wand und flexi­ble­ren Arbeitsmodellen.

Bera­ter Rivus Capi­tal: Green­Gate Part­ners Rechts­an­walts­ge­sell­schaft mbH 

Marc René Spitz, LL.M. (Partner/ Corpo­rate), Dr. Tobias Schönhaar, LL.M. (Bond) (Partner/ Corpo­rate),  Dr. Leonie Singer, LL.M. (Associate/ Corporate)

Über Rivus Capital

Rivus Capi­tal ist ein Family Office mit Sitz in München und stammt aus dem Mittel­stand. Es wird ausschließ­lich in Unter­neh­men inves­tiert, die schon heute eine nach­hal­tige, saubere, sichere und gesunde Welt für aktu­elle und zukünftige Gene­ra­tio­nen schaf­fen; die soziale, ökologische und digi­tale Trans­for­ma­tion soll gefördert werden. Schwer­punkte werden dabei im Bereich der effi­zi­en­ten Ressour­cen-Nutzung und im Bereich des gesun­den Lebens gesetzt. www.rivuscapital.com

Über Green­Gate Partners

Green­Gate Part­ners ist eine Tech­no­lo­gie-Kanz­lei mit beson­de­rer Exper­tise rund um Transak- tionen und Venture Capi­tal. Von den Stand­or­ten in Berlin, Hamburg und München bieten erfah­rene Rechtsanwält:innen ihren Mandan­ten eine erst­klas­sige Bera­tung auf Augenhöhe. Green­Gate Part­ners sorgt immer wieder für Bench­marks im deut­schen Markt.

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Eiter­feld bei Bad Hersfeld/ München/ Paris — Die euro­päi­sche Private Equity-Gesell­schaft EMZ Part­ners hat eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der imes-icore Holding GmbH („imes-icore“), einem führen­den Anbie­ter von CNC-CAD/CAM- Syste­men für die Dental-Indus­trie, erwor­ben. Verkäu­fer ist der fran­zö­si­sche Inves­tor Ardian. Neben EMZ blei­ben bzw. werden auch der Grün­der und CEO Chris­toph Stark, der CFO/ COO Chris­tian Müller sowie weitere Mitglie­der des Manage­ment­teams von imes-icore wesent­li­che Gesell­schaf­ter des Unternehmens.

Über die finan­zi­el­len Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen verein­bart. Der Abschluss der Trans­ak­tion steht noch unter dem Vorbe­halt der übli­chen behörd­li­chen Genehmigungen.

Bera­ter imes-icore: POELLATH hat den Co-Grün­der und CEO Chris­toph Stark und das Manage­ment­team von  im Rahmen der Trans­ak­tion umfas­send recht­lich beraten.

Die 2002 gegrün­dete und in Eiter­feld bei Bad Hers­feld (Hessen) ansäs­sige imes-icore ist einer der Welt­markt­füh­rer für digi­tale, dentale CAD/­CAM-Produk­ti­ons­sys­teme. Das Unter­neh­men bietet aktu­ell das welt­weit größte Port­fo­lio von Fräs- und Schleif­ma­schi­nen an, welche alle denta­len Markt­seg­mente wie Zahn­ärzte, Zahn­kli­ni­ken, Dental­la­bore und Fräs­zen­tren abde­cken. imes-icore beschäf­tigt 274 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter an Stand­or­ten in Deutsch­land, den USA und Südostasien.

EMZ Part­ners ist eine führende euro­päi­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die als enga­gier­ter Part­ner für mittel­stän­di­sche Unter­neh­men agiert, die einen erheb­li­chen Anteil oder den Mehr­heits­an­teil an einem Unter­neh­men besit­zen oder anstre­ben. Das Unter­neh­men hat sich in den letz­ten 20 Jahren an über 160 Unter­neh­men betei­ligt, darun­ter Firmen­über­nah­men durch Mana­ger, Buy-outs von Minder­heits­ak­tio­nä­ren und Add-on-Akquisitionen.

POELLATH hat den Co-Grün­der und CEO Chris­toph Stark und das Manage­ment­team von imes-icore im Rahmen der Trans­ak­tion umfas­send recht­lich mit folgen­dem Münche­ner Team beraten:
Dr. Bene­dikt Hohaus (Part­ner, Feder­füh­rung, Managementbeteiligungen/Private Equity), Dr. Nico Fischer (Part­ner, Steu­ern), Silke Simmer, LL.M. (Senior Asso­ciate, Managementbeteiligungen/Private Equity), Andreas Gesell (Asso­ciate, Steu­ern), Jan Lukas Jung­claus, LL.M. (Stel­len­bosch) (Asso­ciate, Managementbeteiligungen/Private Equity). www.pplaw.com

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Hamburg  — Proven­tis Part­ners beglei­tet die Customs Support Group beim Erwerb der iZD Gruppe. Customs Support stärkt mit dem Zusam­men­schluss mit der iZD-Gruppe seine Präsenz in Deutschland.

Customs Support, der führende Anbie­ter von Zoll­dienst­leis­tun­gen in Europa ist erfreut, den Zusam­men­schluss mit der iZD Gruppe, eines spedi­ti­ons­un­ab­hän­gi­gen Zoll Dienst­leis­ters mit Sitz in Süddeutsch­land, bekannt zu geben. Die Verbin­dung mit der iZD Gruppe ist Teil der Stra­te­gie von Customs Support die Präsenz und das Wachs­tum in Deutsch­land zu stärken.

Die Customs Support Group ist bestrebt, ihren Kunden den best­mög­li­chen Service zu bieten, und der Zusam­men­schluss mit der iZD Gruppe ist ein Beweis für dieses weitere Enga­ge­ment. Mit der Inte­gra­tion der iZD Gruppe ist die Customs Support Group nun noch besser aufge­stellt, um ihre Kunden in Deutsch­land und den umlie­gen­den Ländern zu bedienen.

”Seit vielen Jahren sind wir auch mit einer Nieder­las­sung in der Schweiz tätig und stre­ben gemein­sam mit Customs Support eine weitere Inter­na­tio­na­li­sie­rung an,” so Gerd Stro­bel, Geschäftsführer.

”Quali­ta­ti­ves und quan­ti­ta­ti­ves Wachs­tum ist das, was wir am besten können, darum möch­ten wir dies fortan gemein­sam mit der Customs Support Group noch stär­ker forcie­ren,” sagt Clau­dia Stro­bel, Geschäftsführerin

“Wir freuen uns, den Zusam­men­schluss mit der iZD Gruppe in Deutsch­land bekannt zu geben, der einen bedeu­ten­den Meilen­stein in unse­rem konti­nu­ier­li­chen Enga­ge­ment für den Ausbau unse­res euro­päi­schen Geschäf­tes darstellt. Mit der iZD Gruppe werden unsere Kunden mit einem noch höhe­ren Maß an Exper­tise und Ressour­cen unter­stützt. Wir freuen uns auf die vor uns liegende gemein­same Reise, auf der wir unse­ren Kunden weiter­hin Dienst­leis­tun­gen von höchs­ter Quali­tät bieten und einen reibungs­lo­sen inter­na­tio­na­len Handel ermög­li­chen werden,” erklärt Frank Weer­mei­jer, CEO Customs Support.

Die Rolle von Proven­tis Partners

Proven­tis­Part­ners beglei­tet Customs Support seit Jahren als exklu­si­ver M&A‑Berater bei der Expan­sion in der DACH-Region. Neben der Iden­ti­fi­ka­tion der Zoll­agen­tur und der Kontakt­auf­nahme mit den Gesell­schaf­tern, hat Proven­tis Part­ners die stra­te­gi­sche Analyse des Ziel­un­ter­neh­mens durch­ge­führt sowie den weite­ren Trans­ak­ti­ons­pro­zess von Due Dili­gence über die kommer­zi­elle Verhand­lung, bis hin zum erfolg­rei­chen Abschluss beglei­tet. Das Trans­ak­ti­ons­team von Proven­tis Part­ners bestand aus Jost Hart­mann (Part­ner, Hamburg), Dr. Leon­hard Aust­mann (Asso­ciate, Hamburg) und Leon Holt­mann (Asso­ciate, Hamburg).

Über iZD Gruppe

Die iZD Gruppe, bestehend aus der iZD GmbH und der iZS GmbH, wurde im Jahr 2000 gegrün­det und ist einer der Bran­chen­füh­rer unter den spedi­ti­ons­un­ab­hän­gi­gen Zoll­dienst­leis­tern in Deutsch­land mit zusätz­li­cher Exper­tise für Zoll­an­mel­dun­gen in der Schweiz. Darüber hinaus bietet sie spezia­li­sierte Zoll­soft­ware­lö­sun­gen, Schu­lun­gen und Bera­tungs­leis­tun­gen im Zoll­be­reich an. Die iZD GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digi­tale Land­schaft zu opti­mie­ren und den Verzol­lungs­pro­zess für ihre Kunden zu verein­fa­chen. Das gemein­same Ziel der Digi­ta­li­sie­rung sowie die über­ein­stim­men­den Werte und die Kultur der Unter­neh­men ebnen den Weg für mehr Effi­zi­enz, Inno­va­tion und verbes­serte Dienst­leis­tun­gen. Dieses wird durch die neue Part­ner­schaft mit der Customs Support Group hervor­ra­gend ergänzt. Neben ihren Zoll­ab­fer­ti­gungs-Dienst­leis­tun­gen bietet die iZD Gruppe über die iZS GmbH eine Viel­zahl von Inhouse- und Online-Schu­lun­gen an, die eine breite Palette von Themen abde­cken. Die kunden­spe­zi­fi­schen Schu­lun­gen werden in hohem Maße von den Kunden geschätzt.

Über Customs Support Group

Die Customs Support Group mit Haupt­sitz in den Nieder­lan­den ist Euro­pas führen­der unab­hän­gi­ger, digi­ta­ler und neutra­ler Anbie­ter von Zoll­dienst­leis­tun­gen und beschäf­tigt fast 2.000 enga­gierte Zoll­ex­per­ten, die jähr­lich über 30.000 Kunden betreuen. Customs Support Group ist ein Port­fo­lio-Unter­neh­men von Castik Capi­tal. Durch unser umfang­rei­ches Dienst­leis­tungs­an­ge­bot und unsere digi­ta­len Fähig­kei­ten unter­stüt­zen wir unsere Kunden konse­quent bei der Maxi­mie­rung der Einhal­tung von Vorschrif­ten, der Erzie­lung betrieb­li­cher Effi­zi­enz, der Opti­mie­rung von Einfuhr­zöl­len, der Zoll­pla­nung und der konti­nu­ier­li­chen Weiter­ent­wick­lung in einer sich stän­dig verän­dern­den Zoll­land­schaft. Zusätz­lich zu den tradi­tio­nel­len Vermitt­lungs- und digi­ta­len Dienst­leis­tun­gen bietet die Customs Support Group Zoll­be­ra­tung und Gasmess-Dienste an. Das Unter­neh­men ist derzeit in den Nieder­lan­den, Belgien, Deutsch­land, Polen, Frank­reich, dem Verei­nig­ten König­reich, Irland, Italien, Finn­land, Schwe­den, Norwe­gen, der Schweiz und Spanien tätig. In Europa betreut Customs Support Group zahl­rei­che grenz­über­schrei­tende Kunden in verschie­de­nen Bran­chen wie der Auto­mo­bil­in­dus­trie, der Lebens­mit­tel- und Geträn­ke­indus­trie, der verar­bei­ten­den Indus­trie und vielen ande­ren. Customs Support Group ist die Nummer eins der digi­ta­len Zoll­agen­ten und inves­tiert erheb­lich in die Digi­ta­li­sie­rung der Zollprozesse.

Über Castik Capital

Castik Capi­tal S.à r.l. (“Castik Capi­tal”) verwal­tet Inves­ti­tio­nen in priva­tes Betei­li­gungs­ka­pi­tal. Castik Capi­tal ist eine euro­päi­sche Private-Equity-Gesell­schaft, die bedeu­tende Betei­li­gun­gen an euro­päi­schen priva­ten und börsen­no­tier­ten Unter­neh­men erwirbt, bei denen durch aktive Part­ner­schaf­ten mit Manage­ment-Teams lang­fris­tige Werte geschaf­fen werden können. Castik Capi­tal wurde 2014 gegrün­det, hat seinen Sitz in Luxem­burg und konzen­triert sich auf die Iden­ti­fi­zie­rung und Entwick­lung von Inves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten in ganz Europa. Die Inves­ti­tio­nen werden von dem in Luxem­burg ansäs­si­gen Fonds EPIC II SLP getä­tigt. Der Bera­ter von Castik Capi­tal S.à r.l. ist die Castik Capi­tal Part­ners GmbH mit Sitz in München.

Über Proven­tis Partners

Proven­tis Part­ners ist eine part­ner­ge­führte M&A‑Beratung, zu deren Kunden über­wie­gend mittel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men, Konzern­grup­pen sowie Private Equity Fonds zählen. Mit 30 M&A‑Beratern gehört Proven­tis Part­ners zu einer der führen­den unab­hän­gi­gen M&A‑Beratungen im deutsch­spra­chi­gen Raum und blickt auf mehr als 20 Jahre M&A‑Erfahrung und über 430 abge­schlos­sene Trans­ak­tio­nen zurück. Die M&A‑Berater mit Büros in Frank­furt, Hamburg und Zürich sind in den Bran­chen Indus­tri­als, Chemi­cals & Mate­ri­als, Busi­ness Services, Tech­no­logy & Media, Consu­mer & Retail sowie Health­care aktiv. Die exklu­sive Mitglied­schaft in der Mergers Alli­ance — einer inter­na­tio­na­len Part­ner­schaft führen­der M&A‑Spezialisten — ermög­licht es Proven­tis Part­ners, Kunden in 30 Ländern in den wich­tigs­ten Märk­ten welt­weit zu beglei­ten. Die Mitglie­der der Mergers Alli­ance mit ihren mehr als 250 M&A Profes­sio­nals bieten Proven­tis Part­ners und damit seinen Kunden einen einzig­ar­ti­gen Zugang zu den loka­len Märk­ten in Europa, Nord­ame­rika, Latein­ame­rika, Asien und Afrika. www.proventis.com.

News

München — Die inter­na­tio­nale Anwalts­kanz­lei Bird & Bird hat das Eco-FinTech Unter­neh­men „The Land­ban­king Group“ bei einer 11 Mio. US$ Seed-Finan­zie­rungs­runde mit einer inter­na­tio­na­len Inves­to­ren­gruppe beraten.

The Land­ban­king Group unter­stützt mit der Finan­zie­rung den Star­tet ihre Natur­ka­pi­tal-Platt­form Landler.io, die erste inte­grierte Manage­ment- und Invest­ment-Platt­form für Natur­ka­pi­tal (Biodi­ver­si­tät, Boden, Wasser, Kohlen­stoff). Damit können aus Bauern und Land­be­sit­zern, Anbie­ter von Natur­ka­pi­tal werden und aus Unter­neh­men z.B. aus der Lebens­mit­tel­bran­che, Natur­ka­pi­tal-Inves­to­ren. Die Finan­zie­rung ermög­licht die Erwei­te­rung des Kunden­stamms im Agrar- und Lebens­mit­tel­be­reich und die Erschlie­ßung neuer Märkte in den Berei­chen Infra­struk­tur, Ener­gie und Finanz­dienst­leis­tun­gen. Zudem erlaubt sie eine Entwick­lung von Moni­to­ring-Model­len für weitere Biome und Ökore­gio­nen sowie eine weitere Expan­sion von Nutz­flä­chen (Land­wirt­schaft und städ­ti­sche Flächen) hin zum Naturschutz.

Die Seed-Runde wurde vom High Impact Fund BonVen­ture zusam­men mit Natur­ka­pi­tal-Pionier André Hoff­mann ange­führt. Risi­ko­ka­pi­tal­fonds wie 4P Capi­tal, Vana­gon und Planet A werden ihr Know-how in den Berei­chen Marke­ting, Refi­nan­zie­rung und Wirkungs­mes­sung einbrin­gen. Darüber hinaus unter­stüt­zen das SUN-Insti­tut der Deut­schen Post Stif­tung und zehn Fami­lien und Privat­in­ves­to­ren, darun­ter Prinz Maxi­mi­lian von und zu Liech­ten­stein, Alexa Firmenich, Jan-Hendrik Gold­beck und Fabian Strüng­mann, die Entwick­lung des Unternehmens.

Bera­ter The Land­ban­king Group: Bird & Bird

Coun­sel Andrea Schlote (Feder­füh­rung, Foto © Bird&Bird), Part­ner Stefan Münch, Coun­sel Dr. Chris­tina Lorenz, Asso­ciate Louisa Graf (alle Corporate/M&A, München) und Asso­ciate Kilian Hummel (Corporate/M&A, Frank­furt), Part­ner Dr. Markus Körner und Asso­ciate Yvonne Schaafs (beide IP, München), Part­ner Dr. Rolf Schmich, Coun­sel Michael Brüg­ge­mann und Asso­ciate Luca Eckrich (alle Steu­er­recht, Frankfurt).

Bereits 2022 unter­stütze das Team um Andrea Schlote und Stefan Münch The Land­ban­king Group bei der pre-seed Finan­zie­rungs­runde. Bird & Bird arbei­tet auch darüber hinaus mit The Land­ban­king Group zusam­men und berät sie u.a. in bank­auf­sichts­recht­li­chen und IP-Fragen.

Die Platt­form Landler.io verknüpft modernste Tech­no­lo­gien — Erdbe­ob­ach­tung, digi­tale In-situ-Daten, maschi­nel­les Lernen und dezen­trale Ledger. Sie kann damit jedem Hektar des Plane­ten ein „para­me­tri­sches“ Natur­ka­pi­tal­konto zuwei­sen. Damit werden Land­ko­ope­ra­ti­ven, ‑verwal­ter oder ‑besit­zer zu Anbie­tern von in der Natur gemes­se­nen Ökosys­tem-Leis­tun­gen, und Unter­neh­men oder Anle­ger zu Inves­to­ren in „Nature Equity“ Verträge. Diese Verträge sind eine neue Vermö­gen­s­klasse in Bilanz­qua­li­tät und attrak­tiv für Lebensmittel‑, Agrar‑, Energie‑, Ressour­cen- und Infra­struk­tur-Unter­neh­men, aber auch zuneh­mend für Versi­che­run­gen und Finanzinstitute.

Bird & Bird ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit über 1.400 Anwält:innen in 32 Büros in 22 Ländern in Europa, Nord­ame­rika, dem Nahen Osten, dem Asien-Pazi­fik Raum und Afrika und pflegt enge Bezie­hun­gen zu Kanz­leien in ande­ren Teilen der Welt. In Deutsch­land sind wir mit mehr als 250 Anwält:innen in Düssel­dorf, Frank­furt, Hamburg und München vertre­ten. Wir fokus­sie­ren unsere Bera­tung insbe­son­dere auf Indus­trie­sek­to­ren, die neue Tech­no­lo­gien entwi­ckeln und die Digi­ta­li­sie­rung mitge­stal­ten. Unsere Anwält:innen decken die gesamte Band­breite des Wirt­schafts- und Unter­neh­mens­rechts ab, insbe­son­dere in Berei­chen, in denen Tech­no­lo­gie, Daten, Regu­lie­rung und gewerb­li­cher Rechts­schutz eine beson­dere Rolle spie­len.  www.twobirds.com.

News

Berlin / München – Das Reise­soft­ware-Unter­neh­men Lanes & Planes kündigt eine Serie-B-Finan­zie­rung in Höhe von 33 Millio­nen Euro (35 Millio­nen Dollar) zur Förde­rung des Wachs­tums an. Die Runde wurde von dem US-Venture Capi­tal Fonds Smash Capi­tal angeführt. Die bestehen­den Inves­to­ren Battery Ventures, Copa­rion, DN Capi­tal und AllI­ron haben sich eben­falls an der Runde betei­ligt. Die Inves­ti­tion soll das Wachs­tum und die Expan­si­ons­be­mü­hun­gen von Lanes & Planes fördern.

Nach eige­nen Anga­ben konnte das Startup seit Anfang des Jahres 2022 seinen Umsatz um mehr als das Neun­fa­che stei­gern. Mit der Series-B-Finan­zie­rung will das Unter­neh­men seine Reich­weite stei­gern sowie inno­va­tive Lösun­gen, die auf die Bedürf­nisse von Geschäfts­rei­sen­den zuge­schnit­ten sind, ausbauen.

Lanes & Planes ist eine der ersten Travel-Manage­ment Lösungen als Soft­ware-as-a-Service, die alle Berei­che der Geschäftsreise voll digi­tal abbil­det, eine All-in-One-Lösung für Geschäfts­rei­sen. Das Start-Up wurde 2017 von Dr. Veit Blum­schein und Daniel Nolte mit Sitz in München gegründet. Das Tool bietet eine umfas­sende Soft­ware­lö­sung für Unter­neh­men, um Reise-Services, Buchun­gen, Faktu­rie­rung und Spesen­ab­rech­nun­gen effi­zi­ent zu verwal­ten. Unter­neh­men profi­tie­ren von umfas­sen­den Report­ing-Funk­tio­nen und siche­rem Rechte-Manage­ment gemäß ihren Richt­li­nien und sparen dabei noch bis zu 33% der Kosten ein.

Das frisch einge­sam­melte Kapi­tal soll dazu verwen­det werden, die europäische Wachs­tums­stra­te­gie zu inten­si­vie­ren und das Team perso­nell Team zu auszubauen.

Bera­ter Lanes & Planes: YPOG

Dr. Benja­min Ullrich (Co-Lead, Tran­sac­tions), Part­ner, Berlin Tobias Lovett (Co-Lead, Tran­sac­tions), Senior Asso­ciate, Berlin Farina Weber (Tran­sac­tions), Asso­ciate, Berlin

Über Battery Ventures

Battery ist Part­ner von außergewöhnlichen Gründern und Manage­ment­teams, die wegwei­sende Unter­neh­men in den Berei­chen Soft­ware und Dienst­leis­tun­gen, Unter­neh­mens­in­fra­struk­tur, Verbrau­cher­tech­no­lo­gie, IT für das Gesund­heits­we­sen, Indus­trie­tech­no­lo­gie und biowis­sen­schaft­li­che Instru­mente entwi­ckeln. Das 1983 gegründete Unter­neh­men unterstützt Unter­neh­men in allen Phasen, von der Seed- und Early-Stage-Phase bis hin zur Wachs­tums- und Buyout-Phase, und inves­tiert welt­weit von Büros in Boston, San Fran­cisco, Menlo Park, New York, London und Tel Aviv aus.

Über copa­rion

copa­rion ist ein Venture Capi­tal-Fonds für Start-Ups in der jungen Wachs­tums­phase, die sich auf SaaS und technologiegestützte Markt­platz­mo­delle konzen­trie­ren. Der Fonds unterstützt sie dabei, über mehrere Finan­zie­rungs­run­den schnell und nach­hal­tig zu wach­sen. Gemein­sam mit ande­ren Inves­to­ren betei­ligt sich copa­rion an den Unter­neh­men. Der Fonds übernimmt dabei nicht die Führung, sondern spielt eine aktive Rolle als Gesell­schaf­ter oder Beirat, um die Unter­neh­men zu unterstützen. copa­rion hat in führende Start-Ups wie Clark, Grover, Holidu und Plan A investiert.

Über DN Capital

DN Capi­tal ist eine führende europäische Early Stage Venture Capi­tal Firma mit Nieder­las­sun­gen in London, Berlin und Sili­con Valley. Das Unter­neh­men konzen­triert sich auf Serie A‑Investitionen in den Berei­chen Soft­ware, Fintech, Märkte und Consu­mer Inter­net. DN Capi­tal hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unter­neh­mer dabei zu unterstützen, globale Marktführer zu werden. DN war ein Frühphasen-Investor bei welt­weit führenden Unter­neh­men wie Auto1, Shazam, Endeca, Incode, Go Student, Job and Talent, Mister Spex, Home­togo, OLX, Remitly, Quan­doo und Yassir.

Über Connect Ventures

Connect ist ein thesen­ge­steu­er­ter Risi­ko­fonds. Das Unter­neh­men inves­tiert in Euro­pas führende Produkt­un­ter­neh­men, die überzeugende Produkte entwi­ckeln, die mit Leiden­schaft herge­stellt und von vielen geschätzt werden. Zu seinen Inves­ti­tio­nen gehören Type­form, Khei­ron, Oyster, Life­bit und True­layer. Der Fonds inves­tiert in der Pre-Seed- und Seed-Phase in den Berei­chen Consu­mer, Health­care, B2B Saas und Fintech. Gemein­sam sind sie begeis­tert von der Kraft der Produkte, die das Leben der Menschen verändern. www.connectventures.co

Über YPOG

YPOG ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Funds, Tax, Banking & Finance und Tran­sac­tions tätig ist. Das Team von YPOG berät eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehören aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und familiengeführte mittelständische Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private Equity-/Ven­ture Capi­tal Fonds. YPOG ist eine der führenden Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land. Die Kanz­lei und ihre Part­ner werden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners geführt. Bei YPOG sind heute mehr als 100 erfah­rene Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen, Tax Specia­lists sowie eine Nota­rin in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln tätig.

 

News

Zug/ Ever­ett (Washing­ton) — Bregal Unter­neh­mer­ka­pi­tal (BU), ein in der DACH-Region und Nord­ita­lien führen­des Betei­li­gungs­un­ter­neh­men, hat heute den Verkauf von EA Elek­tro-Auto­ma­tik (EA), einem führen­den deut­schen Anbie­ter von elek­tro­ni­schen Test- und Mess­ge­rä­ten, an die US-ameri­ka­ni­sche Fortive Corpo­ra­tion (Fortive) (NYSE: FTV) ange­kün­digt. Die Trans­ak­tion basiert auf einem Unter­neh­mens­wert von 1.585 Millio­nen Euro und unter­liegt den übli­chen Closing-Bedin­gun­gen und behörd­li­chen Geneh­mi­gun­gen; sie wird voraus­sicht­lich Anfang des ersten Quar­tals 2024 abge­schlos­sen sein.

EA wurde 1974 gegrün­det und hat seinen Haupt­sitz in Vier­sen, Deutsch­land. Das Unter­neh­men entwi­ckelt und produ­ziert program­mier­bare Strom­ver­sor­gun­gen, elek­tro­ni­sche Lasten und bidi­rek­tio­nale Strom­ver­sor­gun­gen, die zum Testen elek­tro­ni­scher Kompo­nen­ten in verschie­de­nen indus­tri­el­len und F&E‑Anwendungen einge­setzt werden. Mit über 400 Beschäf­tig­ten ist EA ein führen­der Anbie­ter von tech­nisch fort­schritt­li­chen elek­tro­ni­schen Test- und Mess­ge­rä­ten und hat sich auf das High-Power-Segment des Mark­tes sowie auf wachs­tums­starke Endmärkte wie E‑Mobilität, Batte­rie­spei­cher, erneu­er­bare Ener­gien und Wasser­stoff spezialisiert.

BU hatte EA im Jahr 2019 im Rahmen einer Nach­fol­ge­re­ge­lung über seinen zwei­ten Fonds, BU II, von den Unter­neh­mens­grün­dern erwor­ben. Im Rahmen der BU-Betei­li­gung wurde das Manage­ment-Team deut­lich verstärkt, die inter­na­tio­na­len Vertriebs- und Marke­ting­ak­ti­vi­tä­ten sowie das F&E Team von EA stark ausge­baut und mehrere tech­nisch führende neue Produkt­rei­hen auf den Markt gebracht. BU hat zudem substan­zi­ell in die Produk­ti­ons­ka­pa­zi­tä­ten am Stand­ort Vier­sen inves­tiert und diesen stark ausge­baut. Die Anzahl der Mitar­bei­ter hat sich in den letz­ten Jahren um 250 Mitar­bei­ter erhöht und somit mehr als verdop­pelt. Infol­ge­des­sen sind die Umsätze seit 2020 jähr­lich um durch­schnitt­lich ca. 40% gestiegen.

“Wir sind sehr dank­bar für die Unter­stüt­zung durch BU in den zurück­lie­gen­den Jahren. Gemein­sam haben wir signi­fi­kante Fort­schritte auf unse­rem Weg von einem euro­päi­schen Tech­no­lo­gie­füh­rer zu einem globa­len Markt­füh­rer gemacht”, sagt Markus Schy­boll, Geschäfts­füh­rer von EA. “Der Zusam­men­schluss mit Fortive freut uns sehr – zusam­men werden wir unser Wachs­tum weiter beschleu­ni­gen und unsere inter­na­tio­nale Reich­weite noch stär­ker ausbauen. Wir wollen weiter­hin Part­ner der Wahl unse­rer Kunden sein, wenn es um Elek­tri­fi­zie­rung und das Errei­chen der Klima­neu­tra­li­tät in unse­rer Welt geht.”

Florian Schick, Mitgrün­der und Mana­ging Part­ner von BU (Foto © Bregal), fügt hinzu: “Wir sind sehr stolz auf die fantas­ti­sche Leis­tung des Manage­ment-Teams und der Beschäf­tig­ten von EA und sind froh, eine gute neue Heimat für EA gefun­den zu haben. Gemein­sam haben wir das Unter­neh­men stark inter­na­tio­na­li­siert, führende Markt­po­si­tio­nen in mehre­ren schnell wach­sen­den Endmärk­ten erreicht und den Umsatz während unse­rer Halte­dauer mehr als verdrei­facht. Diese Trans­ak­tion ist eine echte Erfolgs­ge­schichte und ein Para­de­bei­spiel für den Invest­ment­an­satz von BU, starke Part­ner­schaf­ten mit führen­den, von Grün­dern gelei­te­ten Unter­neh­men einzu­ge­hen und sie dabei zu unter­stüt­zen, ihr Wachs­tum deut­lich zu beschleunigen.”

Über Bregal Unternehmerkapital

Bregal Unter­neh­mer­ka­pi­tal (BU) ist ein führen­des Betei­li­gungs­un­ter­neh­men mit Büros in Zug, München und Mailand. Die Fonds von BU inves­tie­ren als Teil eines über Gene­ra­tio­nen gewach­se­nen Fami­li­en­un­ter­neh­mens in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit Haupt­sitz in Deutsch­land, Öster­reich, der Schweiz und Nord­ita­lien, wobei sie eine Viel­zahl von Bran­chen abde­cken. Bei dem Bestre­ben, für Unter­neh­mer und Fami­li­en­un­ter­neh­men der Part­ner der Wahl zu sein, setzt BU gezielt auf Part­ner­schaf­ten mit Markt­füh­rern und „Hidden Cham­pi­ons“ mit einem star­ken Manage­ment-Team und großem Wachs­tums­po­ten­zial. Seit der Grün­dung im Jahr 2015 haben die von BU verwal­te­ten Fonds in diesem Rahmen über 2,7 Milli­ar­den Euro in mehr als 100 Unter­neh­men mit über 20.000 Mitar­bei­ten­den inves­tiert. In enger part­ner­schaft­li­cher Zusam­men­ar­beit mit Unter­neh­mern und Fami­lien werden deren Unter­neh­men weiter­ent­wi­ckelt, inter­na­tio­na­li­siert und digi­ta­li­siert – damit im Sinne der nach­fol­gen­den Gene­ra­tion nach­hal­tige Werte auf verant­wor­tungs­vol­ler Basis geschaf­fen werden. www.bregal.ch

Über Fortive

Fortive ist ein Anbie­ter essen­zi­el­ler Tech­no­lo­gien für vernetzte Work­flow-Lösun­gen in einer Reihe von attrak­ti­ven Endmärk­ten. Zu den stra­te­gi­schen Segmen­ten von Fortive gehö­ren bekannte Marken mit führen­den Posi­tio­nen in ihren Märk­ten. Die Geschäfts­be­rei­che des Unter­neh­mens umfas­sen Design, Entwick­lung, Service, Herstel­lung und Vermark­tung von tech­ni­schen Produk­ten, Soft­ware und Dienst­leis­tun­gen und verfü­gen über führende Marken, inno­va­tive Tech­no­lo­gien und starke Markt­po­si­tio­nen. Fortive hat seinen Haupt­sitz in Ever­ett, Washing­ton, und beschäf­tigt mehr als 18.000 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter in den Berei­chen Forschung und Entwick­lung, Produk­tion, Verkauf, Vertrieb, Service und Verwal­tung in über 50 Ländern welt­weit. www.fortive.com

 

News

Stuttgart/ Dres­den – Die Stutt­gar­ter Betei­li­gungs­ge­sell­schaft Süd Betei­li­gun­gen GmbH (SüdBG) und der Wachs­tums­fonds Mittel­stand Sach­sen (WMS) verkau­fen ihre Anteile an der Fabma­tics Holding GmbH. Auch die rest­li­chen, von den Grün­dungs­ge­sell­schaf­tern Dr. Stef­fen Pollack, Lothar Andritzke und Manfred Jähnert gehal­te­nen Anteile, wech­seln den Besit­zer. Neuer Eigen­tü­mer des stark gewach­se­nen Halb­lei­ter­spe­zia­lis­ten wird die SCIO Auto­ma­tion GmbH, eine globale Auto­ma­ti­sie­rungs­platt­form mit Haupt­sitz in Fran­ken­thal. Die Trans­ak­tion steht noch unter dem Vorbe­halt behörd­li­cher Geneh­mi­gun­gen; zu finan­zi­el­len Details werden keine Anga­ben gemacht.

Die Fabma­tics, gegrün­det im Jahr 1991 und mit Stand­or­ten in Dres­den und Utica (USA), zählt zu den führen­den Anbie­tern in der Auto­ma­ti­sie­rung von Mate­ri­al­flüs­sen im High-Tech Umfeld, insbe­son­dere in der Halb­lei­ter­indus­trie. Das Leis­tungs­spek­trum erstreckt sich über ein modu­lar gestal­te­tes Produkt­sor­ti­ment, das sowohl Hard- als auch Soft­ware­lö­sun­gen für die Auto­ma­ti­sie­rung von Handling‑, Trans­port- und Lager­pro­zes­sen, mobile Robo­tik und Iden­ti­fi­ka­ti­ons- und Loka­li­sie­rungs­lö­sun­gen umfasst. Fabma­tics ist für nahezu alle namen­haf­ten Chip­pro­du­zen­ten welt­weit tätig.

SüdBG und WMS waren 2014 zur Siche­rung der Alters­nach­folge und zur Förde­rung des weite­ren Wachs­tums einge­stie­gen, die drei Grün­dungs­ge­sell­schaf­ter blie­ben weiter betei­ligt. Während der Part­ner­schaft ist Fabma­tics stark gewach­sen, beschäf­tigt nunmehr etwa 300 Mitar­bei­ter und erzielt einen jähr­li­chen Umsatz von rund 45 Millio­nen Euro.

Neben der Gestal­tung der Manage­ment­nach­folge, der Akqui­si­tion und Inte­gra­tion der Roth & Rau Ortner GmbH sowie dem Aufbau des Stand­orts in Utica (USA) wurden insbe­son­dere die Produkt­ent­wick­lung, die Modu­la­ri­sie­rung des Produkt-Port­fo­lios und der Ausbau des Vertriebs vorangetrieben.
„Es freut uns, dass wir in vertrau­ens­vol­ler und enger Zusam­men­ar­beit mit den Mitar­bei­tern, dem Manage­ment, den Grün­dungs­ge­sell­schaf­tern und dem Beirat die Markt­po­si­tion der Fabma­tics ausbauen konn­ten. Neben der Stär­kung der Orga­ni­sa­ti­ons­struk­tu­ren hat das Unter­neh­men die weitere Inter­na­tio­na­li­sie­rung sowie die Auswei­tung des Kunden-Port­fo­lios erfolg­reich umge­setzt und ist damit heute hervor­ra­gend aufge­stellt“, erklä­ren Gunter Max (Geschäfts­füh­rer; Foto©SüdBG) und Marius Meyer (Invest­ment Direc­tor) von der SüdBG.

Dr. Stef­fen Pollack, Grün­dungs­ge­sell­schaf­ter der Fabma­tics, ergänzt: „Gemein­sam haben wir Fabma­tics zu einem führen­den Player in der Auto­ma­ti­sie­rung der Halb­lei­ter­indus­trie entwi­ckelt. Wir sind über­zeugt, dass Fabma­tics mit der SCIO an ihrer Seite von der inter­na­tio­na­len Vernet­zung profi­tie­ren und die außer­or­dent­lich erfolg­rei­che Entwick­lung weiter fort­set­zen wird.“

Über SüdBG

Die Süd Betei­li­gun­gen GmbH (SüdBG) ist eine 100-prozen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft der Landes­bank Baden-Württemberg (LBBW) und unterstützt seit mehr als 50 Jahren mittelständische Unter­neh­men mit maßge­schnei­der­ten Eigen­ka­pi­tal- und eigen­ka­pi­tal­na­hen Lösungen im Rahmen von Nach­fol­ge­re­ge­lun­gen, Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen und Gesellschafterwechseln.
Als eine der führenden Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten im deutsch­spra­chi­gen Raum und lang­fris­ti­ger Inves­tor hat die SüdBG in den vergan­ge­nen 10 Jahren über 70 Unter­neh­men mit rund 600 Millio­nen Euro sowie einem brei­ten Netz­werk bei der nach­hal­ti­gen Unter­neh­mens­ent­wick­lung beglei­tet. www.suedbg.de.

News

London/ Bad Homburg —  Verdane, der auf Wachs­tum spezia­li­sierte euro­päi­sche Inves­tor, hat ein Port­fo­lio von fünf profi­ta­blen Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men erwor­ben und sich mit HQ Equita, einer führen­den Invest­ment­firma in Deutsch­land, zusam­men­ge­schlos­sen. Dies ist die 19. Inves­ti­tion von Verdane in der DACH-Region und folgt auf die Eröff­nung des zwei­ten Verdane-Büros in Deutsch­land zu Beginn dieses Jahres.

Das Port­fo­lio des HQ Equita Fund V umfasst fünf Betei­li­gun­gen: Ebert­lang, ein führen­der paneu­ro­päi­scher Value-Added-Distri­bu­tor für Cyber­si­cher­heits- und Infra­struk­tur-Soft­ware; Muegge, ein indus­tri­el­ler Tech­no­lo­gie­an­bie­ter von Plasma- und Mikro­wel­len­tech­no­lo­gien für Endmärkte, einschließ­lich der Produk­tion nach­hal­ti­ger, im Labor gezüch­te­ter Diaman­ten; r2p-Group, ein Anbie­ter intel­li­gen­ter Tech­no­lo­gie­sys­teme für den öffent­li­chen Nahver­kehr; inde­vis, ein Cyber­si­cher­heits­an­bie­ter; und The Pack­a­ging Group, die fort­schritt­li­che Verpa­ckungs­tech­no­lo­gien entwi­ckelt, die Kunden bei der Umstel­lung von Plas­tik- auf nach­hal­tige Papier­ver­pa­ckun­gen unterstützen.

Die Trans­ak­tion bietet Liqui­di­tät für die LPs und Konti­nui­tät für das HQ Equita Team, zusam­men mit maßge­schnei­der­ten Wert­schöp­fungs­plä­nen, Stra­te­gie­fahr­plä­nen und Folge­ka­pi­tal für jedes der fünf Unter­neh­men und ihre jewei­li­gen Manage­ment­teams. Um dies zu errei­chen, arbei­tete Verdane eng mit dem Team von HQ Equita sowie mit Vertre­tern von HQ Direct als Anteils­eig­ner des GP und der MLPs des Fonds zusam­men. Verdane und HQ Equita werden gemein­sam an der Skalie­rung dieser Vermö­gens­werte arbei­ten und planen, zukünf­tige M&A‑Möglichkeiten für ein konti­nu­ier­li­ches inter­na­tio­na­les Wachs­tum über die DACH-Region hinaus zu prüfen.

HQ Equita wurde 1992 gegrün­det und ist ein etablier­ter mittel­stän­di­scher Private Equity-Inves­tor in Deutsch­land, hinter dem Inves­to­ren wie Insti­tu­tio­nen, Stif­tun­gen, Trusts und das Quandt Family Office stehen.

Verdane kann als Mehr­heits- oder Minder­heits­ei­gen­tü­mer inves­tie­ren, entwe­der in einzelne Unter­neh­men oder in Unter­neh­mens­port­fo­lios, und verfügt über eines der flexi­bels­ten Inves­ti­ti­ons­man­date Euro­pas, das sowohl Direkt­in­ves­ti­tio­nen als auch Port­fo­lio-Trans­ak­tio­nen ermög­licht. Der einzig­ar­tige Ansatz von Verdane spie­gelt sich in der Trans­ak­ti­ons­struk­tur und dem Gover­nance-Modell wider, das die indi­vi­du­el­len Inter­es­sen aller Betei­lig­ten berück­sich­tigt. In diesem spezi­el­len Fall schafft die Port­fo­lio­trans­ak­tion eine Option für die bestehen­den LPs und bietet gleich­zei­tig Konti­nui­tät für das Team von HQ Equita GP, mit einem klaren Schwer­punkt auf der Erschlie­ßung von Werten in den Port­fo­lio-Unter­neh­men durch eine opti­mierte Eigentümerstruktur.

Verdane wird das Wachs­tum der Port­fo­lio-Unter­neh­men unter­stüt­zen, und Elevate, Verda­nes Team von inter­nen opera­ti­ven Exper­ten, wird eng mit dem Manage­ment in Berei­chen wie Go-to-Market, Daten, Finan­zen und Talent zusam­men­ar­bei­ten. Verdane inves­tiert thema­tisch in die Berei­che Digi­ta­li­sie­rung und Dekar­bo­ni­sie­rung. Seit seiner Grün­dung im Jahr 2003 hat Verdane 60 Port­fo­lio-Akqui­si­tio­nen abge­schlos­sen. Ein weite­rer bemer­kens­wer­ter Port­fo­lio-Buy-out und eine GP-Part­ner­schaft mit dem in Groß­bri­tan­nien ansäs­si­gen Unter­neh­men Lang­holm Capi­tal im Jahr 2021.

Verdane hat auch seine Akti­vi­tä­ten in der DACH-Region verstärkt, mit bemer­kens­wer­ten Inves­ti­tio­nen, darun­ter Hornet­secu­rity Group, ein führen­des euro­päi­sches Unter­neh­men für Cyber-Sicher­heits­soft­ware, und Momox, Euro­pas größte Re-Commerce-Platt­form. Nach dieser Trans­ak­tion wird Verdane 19 Port­fo­lio-Unter­neh­men in der DACH-Region haben.

Emanuel Johns­son, Part­ner bei Verdane (Foto © Verdane), kommen­tierte: “Dies ist ein perfek­ter ‘Verdane Port­fo­lio-Deal’ in dem Sinne, dass wir eng mit mehre­ren Betei­lig­ten zusam­men­ge­ar­bei­tet haben: HQ Equita, ihre lang­jäh­rige LP-Basis und die Manage­ment­teams der einzel­nen Unter­neh­men des Port­fo­lios. Es war uns ein Vergnü­gen, eng mit den Vertre­tern der HQ Group und dem Team von HQ Equita zusam­men­zu­ar­bei­ten, und wir freuen uns sehr, jedes dieser fünf groß­ar­ti­gen Unter­neh­men indi­vi­du­ell zu unter­stüt­zen, indem wir die Verdane-Platt­form und unsere umfas­sende Erfah­rung bei der Skalie­rung von euro­päi­schen Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men nutzen.”

Malte Rippel, CEO der HQ Holding, kommen­tierte: “Im Namen der Fami­lie Harald Quandt und der HQ-Gruppe sind wir sehr zufrie­den mit dem Ergeb­nis dieser Trans­ak­tion, da wir einen lang­fris­ti­gen Part­ner für das Team von HQ Equita und das Port­fo­lio des Fonds gefun­den haben.”

Hans J. Moock, ein Part­ner bei HQ Equita, kommen­tierte: “Wir arbei­ten seit 2018 mit eini­gen der Unter­neh­men in unse­rem HQ Equita-Port­fo­lio zusam­men und dies ist eine span­nende Gele­gen­heit, unsere Part­ner­schaft mit ihnen an der Seite von Verdane fort­zu­set­zen und das globale Erfah­rungs­netz­werk von Verdane zu nutzen, um ihr Wachs­tum fortzusetzen.”

Florian Wiem­ken, Part­ner bei HQ Equita, fügte hinzu: “Unser gesam­tes Team ist begeis­tert von der Aussicht auf eine Part­ner­schaft mit Verdane, deren Inves­ti­tion unsere bestehen­den Stra­te­gien unter­stüt­zen und gleich­zei­tig eine attrak­tive lang­fris­tige Perspek­tive bieten wird. Wir sind sehr stolz darauf, diese Reise mit einer hoch­wer­ti­gen Platt­form wie Verdane anzutreten.”

Fair­view Capi­tal Group, Ltd. fungierte als exklu­si­ver Finanz­be­ra­ter bei der Transaktion.

Milbank fungierte als Rechts­be­ra­ter für Verdane.

Clif­ford Chance fungierte als Rechts­be­ra­ter von HQ Equita Fund V.

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Frank­furt a. M./ Nürn­berg — Die Deut­sche Betei­li­gungs AG (DBAG) inves­tiert in die ProMik Program­mier­sys­teme für die Mikro­elek­tro­nik GmbH (ProMik), einem welt­weit führen­den System­an­bie­ter von Program­mier- und Test­sys­te­men für die Elek­tro­nik-Seri­en­fer­ti­gung. Ein von der DBAG bera­te­ner Fonds wird die Mehr­heit der Anteile von der Grün­der­fa­mi­lie über­neh­men, die mittels einer Rück­be­tei­li­gung als Minder­heits­ge­sell­schaf­ter verblei­ben. Alex­an­der Rosen­ber­ger und Jens Rosen­ber­ger gehö­ren zur Grün­der­fa­mi­lie und verblei­ben als CTO respek­tive CMO im Unternehmen.

Ein Cham­pion aus Nürn­berg – ProMik bedient einen globa­len Markt

ProMik wurde 1995 in Nürn­berg gegrün­det und hat sich seit­dem auf Basis von mehr als 5.000 erfolg­rei­chen Projek­ten zu einem Fami­li­en­un­ter­neh­men mit globa­ler Rele­vanz entwi­ckelt. Mehr als 60 Mitar­bei­ter entwi­ckeln anspruchs­volle Soft­ware-getrie­bene Lösun­gen für einen Markt mit zwei­stel­li­gen jähr­li­chen Wachs­tums­ra­ten. Der Anwen­dungs­be­reich ist sehr breit­ge­fä­chert und deckt den Mobi­li­täts­sek­tor ab, wie beispiels­weise im Bereich des auto­no­men Fahrens sowie dem Ener­gie­ma­nage­ment von batte­rie­elek­tri­schen Fahrzeugen.

Darüber hinaus ist ProMik in den Berei­chen Konsum­gü­ter, E‑Bikes und weißer Ware aktiv. Indus­trie­an­wen­dun­gen und Lösun­gen für die Produk­ti­ons­an­la­gen von Elek­tronik­bau­grup­pen-Herstel­lern, die zur Opti­mie­rung von Test- und Program­mier­pro­zes­sen dienen, runden das Profil des Unter­neh­mens ab.

„ProMik bewegt sich in einem prospe­rie­ren­den Markt, und wir sind froh darüber, durch unser Netz­werk Zugang zu so span­nen­den Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten zu haben. Das Unter­neh­men bietet ein exzel­len­tes Produkt­port­fo­lio an und die Poten­ziale sind dementspre­chend Möglich­kei­ten für stra­te­gi­sche Zukäufe, hier­bei kommt unsere umfang­rei­che M&A‑Erfahrung zum Tragen”, so Jannick Hune­cke, Vorstands-Mitglied der DBAG.

Winfried Rosen­ber­ger, Grün­der von ProMik sagt: „Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit der DBAG und die Möglich­keit, gemein­sam an der Weiter­ent­wick­lung unse­res Leis­tungs­port­fo­lios zu arbei­ten. Wir haben das Unter­neh­men in den vergan­ge­nen knapp drei Jahr­zehn­ten aufge­baut, und an der Seite der DBAG blicken wir opti­mis­tisch in die Zukunft, denn wir haben den idea­len Inves­tor für die Nach­fol­ge­re­ge­lung unse­res Unter­neh­mens gefunden.“

Über die DBAG

Die seit 1985 börsen­no­tierte Deut­sche Betei­li­gungs AG (DBAG) ist eines der renom­mier­tes­ten Private Equity-Unter­neh­men Deutsch­lands. Als Inves­tor und Fonds­be­ra­ter liegt der Inves­ti­ti­ons­schwer­punkt der DBAG tradi­tio­nell im Mittel­stand mit einem Fokus auf gut posi­tio­nier­ten Unter­neh­men mit Entwick­lungs­po­ten­zial, vorran­gig in der DACH-Region. Bran­chen­schwer­punkte sind produ­zie­rende Unter­neh­men, Indus­trie­dienst­leis­ter und Indus­try­Tech-Unter­neh­men – Unter­neh­men also, deren Produkte Auto­ma­ti­sie­rung, Robo­ter­tech­nik und Digi­ta­li­sie­rung ermög­li­chen – sowie Unter­neh­men aus den Bran­chen Breit­band-Tele­kom­mu­ni­ka­tion, IT-Services, Soft­ware und Health­care.  Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eige­nen Büro in Mailand vertre­ten. Das vom DBAG-Konzern verwal­tete oder bera­tene Vermö­gen beträgt rund 2,5 Milli­ar­den Euro.

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Hamburg — Die Aloys Wobben Stif­tung (AWS) hat den hundert­pro­zen­tig grünen Ener­gie­ver­sor­gers QUADRA energy an Total­Ener­gies veräus­sert. Mit QUADRA energy über­nimmt Total­Ener­gies einen deut­schen Markt­füh­rer in der Direkt­ver­mark­tung von Erneu­er­ba­ren Ener­gien. Allen & Overy hat die Aloys Wobben Stif­tung bei dieser Trans­ak­tion bera­ten. Über den Kauf­preis haben die Parteien Still­schwei­gen verein­bart. Die Trans­ak­tion bedarf noch der Zustim­mung der zustän­di­gen Behörden.

Die AWS will mit der Trans­ak­tion den weite­ren Wachs­tums­pfad von QUADRA energy sicher­stel­len und sich gleich­zei­tig konse­quent auf die Markt­be­glei­tung des Wind­ener­gie-Anla­gen­her­stel­ler ENERCON als Kern­un­ter­neh­men von AWS ausrich­ten. ENERCON soll weiter­hin ein führen­der Anla­gen­bauer im inter­na­tio­na­len Wind­markt blei­ben und in Zukunft eine stra­te­gi­sche Part­ner­schaft mit QUADRA energy und Total­Ener­gies fort­füh­ren und weiterentwickeln.

Mit der 2012 gegrün­de­ten Aloys Wobben Stif­tung wird das Lebens­werk von Wind­ener­gie-Pionier Dr. Aloys Wobben bewahrt und die Unab­hän­gig­keit des führen­den deut­schen und euro­päi­schen Wind­ener­gie-Anla­gen­her­stel­lers ENERCON lang­fris­tig gesichert.

QUADRA energy ist eines der weni­gen hundert­pro­zen­tig grünen Ener­gie­ver­sor­gungs­un­ter­neh­men in Deutsch­land. Das Unter­neh­men wurde 2012 gegrün­det und ist auf die Direkt­ver­mark­tung von Erneu­er­ba­rem Strom aus Wind- und Sonnen­en­er­gie und den Groß­han­del mit grünem Strom spezia­li­siert. QUADRA energy bündelt rund 5.000 Wind- und Solar­an­la­gen mit einer instal­lier­ten Leis­tung von ca. 9.000 MW in einem „virtu­el­len Kraft­werk“ und ist somit jähr­lich für rund 16 TWh grünen Strom verant­wort­lich. Seit 2021 bietet das Unter­neh­men auch Termin- und Fest­preis­lö­sun­gen (PPA) für Strom aus Erneu­er­ba­ren Ener­gien sowohl für Erzeu­ger als auch für Groß­ver­brau­cher oder Wieder­ver­käu­fer an.

Total­Ener­gies ist ein welt­weit agie­ren­des fran­zö­si­sches Ener­gie­un­ter­neh­men mit mehr als 100.000 Mitar­bei­tern, das Ener­gie produ­ziert und vermark­tet: Öl und Biokraft­stoffe, Erdgas und grüne Gase, erneu­er­bare Ener­gien und Strom. Im Rahmen seines ehrgei­zi­gen Ziels, bis 2050 CO2-neutral zu werden, baut Total­Ener­gies ein wett­be­werbs­fä­hi­ges Port­fo­lio aus erneu­er­ba­ren (Solar‑, Onshore- und Offshore-Wind­kraft) und flexi­blen (GuD, Spei­cher) Anla­gen auf. 2022 erzeugte Total­Ener­gies mehr als 33 TWh Strom und verfügte über eine Brut­to­ka­pa­zi­tät von 17 GW zur Erzeu­gung von erneu­er­ba­rem Strom. Total­Ener­gies will diese Akti­vi­tä­ten weiter ausbauen, um die Strom­erzeu­gung bis 2030 auf über 100 TWh zu stei­gern, mit dem Ziel, zu den Top 5 der welt­wei­ten Strom­erzeu­ger aus Wind- und Solar­ener­gie zu gehören.

Bera­ter Aloys Wobben Stif­tung: Allen & Overy

Leitung Part­ner Max Lands­hut, Asso­cia­tes Jan Axel Jost und Juliana Palavra Gorgueira (beide Corporate/M&A, alle Hamburg).

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Düssel­dorf –  Die SIGNA Retail Gruppe hat den Sport­händ­ler Sport­Scheck im Zuge eines Bieter-Verfah­rens an die Frasers Group plc verkauft. Bei dieser Trans­ak­tion wurde SIGNA von McDer­mott Will & Emery beraten.

Der Abschluss der Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der Geneh­mi­gung durch die zustän­di­gen Kartell­be­hör­den und ist für das erste Quar­tal 2024 geplant. Mit Über­nahme von Sport­Scheck baut der briti­sche Handels­kon­zern Frasers seine Präsenz in Deutsch­land als einem der größ­ten Sport­märkte in Europa aus.

Sport­Scheck ist in Deutsch­land an mehr als 30 Stand­or­ten vertre­ten und erwirt­schaf­tet einen Jahres­um­satz von rund 350 Millio­nen Euro.

SIGNA hatte Sport­Scheck Anfang 2020 von der Otto Group über­nom­men. Auch bei dieser Trans­ak­tion stand McDer­mott Will & Emery SIGNA Retail als Rechts­be­ra­ter zur Seite.

Bera­ter SIGNA Retail Gruppe:  McDer­mott Will & Emery, Düsseldorf

Dr. Jan Hückel (Feder­füh­rung), Dr. Matthias Kamp­s­hoff, Dr. Björn Biehl (München; alle Corporate/M&A), Dr. Florian Schie­fer, Marcus Fischer (Coun­sel; beide Steu­er­recht, Frank­furt), Chris­tian Krohs, Carina Kant (Coun­sel; beide Kartell­recht, Düsseldorf/Köln); Asso­cia­tes: Dr. Alex­an­der Hoppe, Darius M. Mosleh, LL.M. (Düsseldorf/Köln), Tjark Pogoda (alle Corporate/M&A), Le

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München – Das auf die Insek­ten­pro­duk­tion spezia­li­sierte Unter­neh­men FarmIn­sect mit Sitz in München hat den Abschluss einer über­zeich­ne­ten Serie-A-Finan­zie­rungs­runde in Höhe von 8 Millio­nen Euro bekannt gege­ben. Die Runde wurde von der Clima­te­Tech-Risi­ko­ka­pi­tal­firma Sand­wa­ter mit Sitz in Oslo unter Betei­li­gung des von Bayern Kapi­tal gema­nag­ten Wachs­tums­fonds, des Stra­te­gic Impact Fund der Minderoo Foun­da­tion sowie des EIC Funds des Euro­päi­schen Inno­va­ti­ons­rats ange­führt. Weitere Betei­ligte waren die bishe­ri­gen Inves­to­ren HTGF und Unter­neh­mer­TUM Funding for Innovators.

Ein Groß­teil der in der Land­wirt­schaft anfal­len­den CO2-Emis­sio­nen entsteht durch die Produk­tion und den welt­wei­ten Trans­port von prote­in­rei­chem Futter­mit­tel wie Soja und Fisch­mehl. Dabei geht der Anbau von Soja­boh­nen, die häufig in Vieh- und Haus­tier­fut­ter zum Einsatz kommen, mit umfang­rei­chen Land­ro­dun­gen, häufig durch Abhol­zung von Wäldern, einher. Die Herstel­lung von Fisch­mehl ist mit einer ener­gie­in­ten­si­ven Verar­bei­tung und einer weite­ren Über­fi­schung der Wild­fisch­be­stände verbunden.

Klei­nes Insekt, große Wirkung

Die 2020 gegrün­dete FarmIn­sect GmbH bietet eine nach­hal­ti­gere alter­na­tive Prote­in­quelle für Tier­fut­ter — nämlich die Larven der schwar­zen Solda­ten­fliege. Im Gegen­satz zu den meis­ten ande­ren in der Insek­ten­zucht täti­gen Unter­neh­men, die für ihre Zwecke Mega-Fabri­ken bauen, setzt FarmIn­sect auf die dezen­trale Produk­tion, um bisher unge­nutzte Ener­gie und vor Ort verfüg­bare Rest­stoffe für die Insek­ten­mast opti­mal zu verwer­ten und diese Lösun­gen direkt in die Hände der Land­wirte zu legen.

Vor diesem Hinter­grund hat FarmIn­sect eine Komplett-Lösung entwi­ckelt, die es den Kunden ermög­licht, modu­lare Insek­ten­mast-Anla­gen vor Ort in ihren eige­nen Betrie­ben aufzu­bauen. FarmIn­sect belie­fert seine Kunden wöchent­lich mit Jung­lar­ven, die vor Ort mit regio­na­len Rest­stof­fen wie Scha­len oder Ernte­res­ten gemäs­tet werden und so inner­halb einer Woche ihr Körper­ge­wicht um mehr als das 250-fache erhö­hen. Durch diesen Stoff­kreis­lauf wird hoch­wer­ti­ges, prote­in­rei­ches Futter­mit­tel direkt vor Ort im land­wirt­schaft­li­chen Betrieb produ­ziert, all dies zu nied­ri­ge­ren Kosten, mit gerin­ge­ren CO2-Emis­sio­nen und ganz unab­hän­gig von globa­len Lieferketten.

Die Mast­an­la­gen von FarmIn­sect produ­zie­ren als Neben­pro­dukt zudem Kompost, der als quali­ta­tiv hoch­wer­ti­ger Dünger verkauft oder zur Biogaser­zeu­gung einge­setzt werden kann. Insge­samt können Land­wirte mit den Lösun­gen von FarmIn­sect ihre Futter­mit­tel-Kosten um bis zu 30 % senken. Jeder Prozess­schritt wird über eine spezi­elle FarmIn­sect-Soft­ware­platt­form über­wacht, die den Kunden Schritt für Schritt durch die Produk­tion führt.

Frisches Kapi­tal zum Ausbau der Markt­prä­senz und zur Weiter­füh­rung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit

FarmIn­sect wird das Kapi­tal aus der Finan­zie­rungs­runde für die kommer­zi­elle Hoch­ska­lie­rung seiner Insek­ten­zucht-Anla­gen sowie für die Forschungs- und Entwick­lungs­ar­beit zur weite­ren Verbes­se­rung seiner Tech­no­lo­gie verwenden.

Thomas Kuehn, Grün­der und CEO von FarmIn­sect, freut sich über die zusätz­li­chen Mittel und die externe Bestä­ti­gung des Poten­zi­als seines Unter­neh­mens. „Wir sind sehr dank­bar für das Vertrauen, das unsere Inves­to­ren uns entge­gen­brin­gen. Wir werden gemein­sam unser ehrgei­zi­ges Ziel verfol­gen, Insek­ten in der EU zur bevor­zug­ten Prote­in­quelle vor Soja und Fisch­mehl zu machen. Im nächs­ten Schritt wollen wir unsere Forschungs- und Entwick­lungs­ar­beit inten­si­vie­ren, um die derzei­ti­gen Zucht­li­nien deut­lich zu erwei­tern und zu verbessern.“

“Wir haben das wirt­schaft­li­che und ökolo­gi­sche Poten­zial von Insek­ten bereits vor gerau­mer Zeit erkannt. Aller­dings haben uns die bishe­ri­gen Geschäfts­mo­delle, die Inves­ti­tio­nen in beträcht­li­cher Höhe erfor­dern und sich nur schwer skalie­ren lassen, Bauch­schmer­zen berei­tet. Was uns fehlte, war eine kommer­zi­ell verfüg­bare und mit gerin­gen Inves­ti­tio­nen verbun­dene Lösung, die sich für ein hohes Produk­ti­ons­vo­lu­men eignet. Genau diese Lösung bietet FarmIn­sect. Wir sind abso­lut über­zeugt davon, dass die Firmen­grün­der in der Lage sind, FarmIn­sect zu skalie­ren und den Über­gang weg von CO2-inten­si­vem Prote­in­fut­ter zu beschleu­ni­gen,” erklärt Morten E. Iver­sen, Gesell­schaf­ter bei Sandwater.

“Eines war uns schon bei unse­rer ersten Betei­li­gung vor rund zwei Jahren klar: Futter­mit­tel auf Insek­ten­ba­sis sind eine der wich­tigs­ten Säulen einer nach­hal­ti­gen und zukunfts­si­che­ren Land­wirt­schaft. Das erfah­rene Team von FarmIn­sect hat das Unter­neh­men sehr posi­tiv weiter­ent­wi­ckelt, die ersten Anla­gen bei Kunden vor Ort instal­liert und einen neuen Produk­ti­ons­stand­ort eröff­net. Wir sind mit der bishe­ri­gen Zusam­men­ar­beit äußerst zufrie­den und sehen großes Poten­zial für die Zukunft,” so Monika Steger, Geschäfts­füh­re­rin bei Bayern Kapital.

Wir waren sehr beein­druckt von den Grün­dern von FarmIn­sect und ihrem dezen­tra­len Geschäfts­mo­dell mit gerin­gen Inves­ti­ti­ons­kos­ten, das das Poten­zial hat, die Insek­ten­pro­duk­tion auf nach­hal­tige Weise signi­fi­kant zu stei­gern und so eine skalier­bare alter­na­tive Prote­in­quelle zu Fisch­mehl zu bieten. Dies steht im Einklang mit den Zielen der Minderoo Foun­da­tion, die Ökosys­teme der Meere auch durch Redu­zie­rung der Über­fi­schung der Wild­fisch­be­stände zu schüt­zen und wieder­her­zu­stel­len,” erläu­tert Cronje Wolvaardt, Direc­tor of Impact Inves­t­ing bei der Minderoo Foundation.

Über FarmIn­sect

Die 2020 gegrün­dete FarmIn­sect GmbH ist ein auf Insek­ten­zucht-Anla­gen spezia­li­sier­tes Unter­neh­men mit Sitz in München. Sie gehörte zur Grün­dungs­ko­horte des Venture Lab Food-Agro-Biotech (FAB) der Tech­ni­schen Univer­si­tät München. FarmIn­sect bietet eine modu­lare Komplett-Lösung für die dezen­trale Vor-Ort-Produk­tion von Insek­ten­lar­ven. Durch den konse­quen­ten Fokus auf Inno­va­tion hat FarmIn­sect bran­chen­füh­rende Insek­ten­zucht-Verfah­ren und gene­ti­sche Stämme mit verbes­ser­ter Anpas­sungs­fä­hig­keit an lokal verfüg­ba­res Larven­fut­ter entwi­ckelt. Die Kunden von FarmIn­sect können ihre Futter­mit­tel-Kosten um bis zu 30 % senken, orga­ni­sche Abfälle in einem Stoff­kreis­lauf besser verwer­ten und zusätz­li­che Einnah­me­quel­len durch den anfal­len­den Dünger, aus Biogas und durch den Verkauf von Larven an Dritt­ver­ar­bei­ter generieren.
Weitere Infor­ma­tio­nen über FarmIn­sect finden Sie unter farminsect.eu.

Über Sand­wa­ter

Sand­wa­ter (Oslo, Norwe­gen) fördert Unter­neh­men, die welt­weit eine Vorrei­ter­rolle im Klima­schutz und bei der Verbes­se­rung der Gesund­heits­sys­teme einneh­men. Sand­wa­ter inves­tiert in der Regel in euro­päi­sche Unter­neh­men in der Late-Seed- bis Serie-A-Finan­zie­rungs­runde und hat aus dem derzei­ti­gen Fonds bisher zwölf Inves­ti­tio­nen getä­tigt. Als thema­ti­scher Inves­tor mit dem Anspruch einer sozia­len oder ökolo­gi­schen Wirkung seiner Inves­ti­tio­nen konzen­triert sich Sand­wa­ter auf die vier Kern­be­rei­che Ressour­cen-Effi­zi­enz, Ener­gie­wende, Impact Enabler und Gesundheit.
sandwater.com/

Über Bayern Kapital

Die Bayern Kapi­tal GmbH (Lands­hut) ist der Venture Capi­tal- und Growth-Inves­tor des Frei­staats Bayern. Sie unter­stützt inno­va­tive High-Tech-Unter­neh­men in Bayern in ihren verschie­de­nen Wachs­tums­pha­sen, von der Seed- bis zur Later-Stage-Phase, mit Betei­li­gungs­ka­pi­tal in Höhe von 0,25 bis 25 Millio­nen Euro. Seit ihrer Grün­dung 1995 hat die Bayern Kapi­tal GmbH etwa 450 Millio­nen Euro in ca. 300 Start-ups und Scale-ups aus Bran­chen wie Life Scien­ces, Soft­ware & IT, Werk­stoffe, Nano­tech­no­lo­gie und Umwelt­tech­nik investiert.
bayernkapital.de

Über die Minderoo Foundation

Die Minderoo Foun­da­tion (Perth, Austra­lien) stellt sich schwie­ri­gen Themen und großen Heraus­for­de­run­gen mit dem Ziel, tief grei­fende Verän­de­run­gen zu bewir­ken. Die von Andrew und Nicola Forrest 2001 gegrün­dete Minderoo Foun­da­tion ist stolz auf ihren austra­li­schen Back­ground. Sie ist unab­hän­gig und zukunfts­ori­en­tiert und sucht nach wirk­sa­men, skalier­ba­ren Lösun­gen. Sie ist bestrebt, durch muti­ges, gemein­schaft­li­ches und selbst­lo­ses Handeln die Systeme zu demon­tie­ren, die Ungleich­heit und Ungleich­be­hand­lung fördern. Die Minderoo Foun­da­tion steht für Koope­ra­tion, Commit­ment, Inno­va­tion und Enga­ge­ment zur Schaf­fung einer gerech­te­ren Zukunft. www.minderoo.org

Über den Euro­päi­schen Inno­va­ti­ons­rat (EIC)

Aus dem von der Euro­päi­schen Kommis­sion initi­ier­ten Fund des Euro­päi­schen Inno­va­ti­ons­rats (EIC) werden Inves­ti­tio­nen in verschie­denste Tech­no­lo­gien und Sekto­ren in allen EU-Mitglieds­staa­ten sowie in Ländern, die ein Asso­zi­ie­rungs­ab­kom­men mit der EU zur Teil­nahme am EU-Rahmen­pro­gramm Hori­zont Europa abge­schlos­sen haben, getä­tigt. Der EIC Fund dient in erster Linie der Unter­stüt­zung von Unter­neh­men bei der Entwick­lung und Kommer­zia­li­sie­rung disrup­ti­ver Tech­no­lo­gien, um kriti­sche Finan­zie­rungs­lü­cken zu schlie­ßen und Risi­ken durch den Aufbau eines großen Netz­werks an Kapi­tal­ge­bern und stra­te­gi­schen Part­nern, die für Koin­ves­ti­tio­nen und Folge­fi­nan­zie­run­gen geeig­net sind, brei­ter zu streuen.
eic.ec.europa.eu/eic-fund/

Über Unter­neh­mer­TUM Funding for Innovators

Unter­neh­mer­TUM Funding for Inno­va­tors ist die Initia­tive für Pre-Seed-Finan­zie­rung von Unter­neh­mer­TUM, Euro­pas führen­dem Zentrum für Grün­dung und Inno­va­tion. Die Initia­tive unter­stützt heraus­ra­gende B2B-Start-ups im (Deep-)Tech-Bereich in ihrer frühen Phase mit dem benö­tig­ten Kapi­tal und star­ken Netz­werk aus dem Unter­neh­mer­TUM-Ökosys­tem. Das Ange­bot umfasst Zuschüsse für die Entwick­lung von Proto­ty­pen, grün­dungs­freund­li­che Wandel­an­lei­hen sowie Folge­fi­nan­zie­run­gen. Das Haupt­au­gen­merk liegt auf der Iden­ti­fi­zie­rung bahn­bre­chen­der Tech­no­lo­gien und außer­ge­wöhn­li­cher Teams, die das Poten­zial für Venture-Capi­tal-Inves­ti­tio­nen haben. funding.unternehmertum.de

Über den High-Tech Gründerfonds

Der Seed­in­ves­tor High-Tech Grün­der­fonds (HTGF) finan­ziert Tech­no­lo­gie-Start-ups mit Wachs­tums­po­ten­tial und hat seit 2005 mehr als 700 Start-ups beglei­tet. Mit dem Start des vier­ten Fonds hat der HTGF rund 1,4 Milli­ar­den Euro under Manage­ment. Das Team aus erfah­re­nen Invest­ment Mana­gern und Start-up-Exper­ten unter­stützt die jungen Unter­neh­men mit Know-how, Unter­neh­mer­geist und Leiden­schaft. Der Fokus liegt auf High-Tech Grün­dun­gen aus den Berei­chen Digi­tal Tech, Indus­trial-Tech, Life Scien­ces, Chemie und angren­zende Geschäfts­fel­der. Rund 5 Milli­ar­den Euro Kapi­tal inves­tier­ten externe Inves­to­ren bislang in mehr als 2.000 Folge­fi­nan­zie­rungs­run­den in das HTGF-Port­fo­lio. Außer­dem hat der Fonds bereits Anteile an mehr als 170 Unter­neh­men erfolg­reich verkauft.
Zu den Fonds­in­ves­to­ren der Public-Private-Part­ner­ship zählen das Bundes­mi­nis­te­rium für Wirt­schaft und Klima­schutz, die KfW Capi­tal sowie 45 Unter­neh­men aus unter­schied­lichs­ten Branchen.

News

Berlin –Das 2017 in Berlin gegrün­dete Unter­neh­men Habyt ist welt­weit einer der führen­den Anbie­ter von flexi­blem Wohn­raum und verfügt aktu­ell über 30.000 Einhei­ten in mehr als 50 Städ­ten auf drei Konti­nen­ten. Habyt sammelt € 40 Millio­nen ein bei Series C bei neuen als auch Bestands­in­ves­to­ren ein. — Diese Runde wird von den neuen Inves­to­ren Korelya Capi­tal (Paris) und Deut­sche Invest (München) ange­führt. Außer­dem betei­lig­ten sich die neuen Inves­to­ren Exor Ventures und Endea­vor Cata­lyst sowie die bestehen­den Aktio­näre P101, ITALIA500-Azimut, HV Capi­tal, Vorwerk Ventures, Norwest, Kinne­vik, Burda Prin­ci­pal Invest­ments und Inveready.

Habyt will das frisch einge­sam­melte Kapi­tal für die weitere Expan­sion einset­zen, um in Groß­bri­tan­nien und weite­ren neuen Märk­ten vertre­ten zu sein. Seit der Serie B‑Finanzierungsrunde in 2021 hat Habyt seine Posi­tion mit Fusio­nen und Über­nah­men ausge­baut und hat in den nord­ame­ri­ka­ni­schen und asia­ti­schen Markt expan­diert. So erwarb Habyt im Jahr 2023 mit Common Living einen Akteur auf dem nord­ame­ri­ka­ni­schen Markt und festigte damit seine Stel­lung auf dem Markt, in den es 2022 mit der Über­nahme von Hmlet mit Haupt­sitz in Singa­pur einge­stie­gen war.

Das YPOG-Team unter der Leitung von Dr. Benja­min Ullrich und Tobias Lovett hat bereits verschie­dene Inves­to­ren bei frühe­ren Trans­ak­tio­nen von Habyt beraten.

Über Vorwerk Ventures

Vorwerk Ventures ist ein unab­hän­gi­ger € 150 Millio­nen Venture Capi­tal Fonds, der Ende 2019 aus der Vorwerk Gruppe hervor­ge­gan­gen ist und sich durch ein star­kes Enga­ge­ment für verbrau­cher­nahe und digi­tale Unter­neh­men auszeich­net. Mit Haupt­sitz in Berlin verwal­tet Vorwerk Ventures derzeit ein Vermö­gen von fast € 400 Millio­nen und ist stetig auf der Suche nach erfolg­ver­spre­chen­den Projek­ten. Begin­nend bei Seed- und Serie A‑Investitionen von € 1 Million bis zu € 10 Millio­nen, bietet Vorwerk Ventures fort­lau­fende Unter­stüt­zung und stellt bis zu € 15 Millio­nen für folgende Finan­zie­rungs­run­den bereit.

Über Burda Prin­ci­pal Investments

Burda Prin­ci­pal Invest­ments (BPI) bietet lang­fris­ti­ges Wachs­tums­ka­pi­tal für schnell wach­sende Digi­tal- und Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men. BPI ist eine Abtei­lung von Hubert Burda Media, einem der größ­ten euro­päi­schen Medien- und Tech­no­lo­gie­kon­zerne, der seit 1998 erfolg­reich in Inter­net-orien­tierte Unter­neh­men inves­tiert. BPI ist Part­ner von visionären Unter­neh­mern, die das Kapi­tal, die Marken und die Bran­chen­kennt­nisse von Burda nutzen, insbe­son­dere in den Berei­chen Geschäftsexpansion, Inter­na­tio­na­li­sie­rung und Loka­li­sie­rung. BPI ist an einem Port­fo­lio äußerst erfolg­rei­cher und schnell wach­sen­der Digi­tal- und Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men in Europa, den USA und Asien betei­ligt, darun­ter Vinted, Bloom & Wild, Carsome, Money­box, Zapp, Billease und weitere.

Über Deut­sche Invest

Die Deut­sche Invest ist eine unter­neh­me­ri­sche Platt­form für alter­na­tive Vermögensverwaltung mit einem verwal­te­ten Vermögen von über € 4,0 Milli­ar­den. Die Deut­sche Invest inves­tiert in europäische Ziele mit beson­de­rem Fokus auf die DACH-Region (Deutsch­land, Österreich, Schweiz). Die Deut­sche Invest ist in vier Anla­ge­stra­te­gien aktiv: Capi­tal Solu­ti­ons, Special Situa­tions, Tech­no­logy und Real Estate. Das Team hat privi­le­gier­ten Zugang zu erst­klas­si­gen Anlagemöglichkeiten mit einem attrak­ti­ven Risiko-Rendite-Profil. Der Ansatz der Deut­schen Invest ist auf Lang­fris­tig­keit ausge­legt und basiert auf einer vertrau­ens­vol­len Zusam­men­ar­beit mit allen Part­nern. Als Inves­tor und Eigentümer mit stra­te­gi­schem und opera­ti­vem Know-how ist die Deut­sche Invest ein verlässlicher Part­ner mit hohen profes­sio­nel­len und klaren ethi­schen Standards.

Über YPOG

YPOG ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Funds, Tax, Banking & Finance und Tran­sac­tions tätig ist. Das Team von YPOG berät eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehören aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und familiengeführte mittelständische Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private Equity-/Ven­ture Capi­tal Fonds. YPOG ist eine der führenden Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land. Die Kanz­lei und ihre Part­ner werden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners geführt. Bei YPOG sind heute mehr als 100 erfah­rene Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen, Tax Specia­lists sowie eine Nota­rin in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln tätig. www.ypog.law

News

Berlin — Motive Ventures Manage­ment GmbH, der in Deutsch­land ansäs­sige Early-Stage Inves­tor von Motive Part­ners, hat erfolg­reich seinen neuen EuVECA-Fonds Motive Early Stage (AAV) aufge­legt. Motive Ventures konzen­triert sich auf Pre-Seed bis Series-A-Inves­ti­tio­nen in der Finanz­tech­no­lo­gie-Bran­che in Nord­ame­rika und Europa. Das Team besteht aus 13 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­tern in Berlin, London und New York. — POELLATH beriet Motive Ventures bei der Aufle­gung des Fonds Motive Early Stage (AAV), einer stra­te­gi­schen Part­ner­schaft mit ABN AMRO.

Im Rahmen einer stra­te­gi­schen Part­ner­schaft zwischen dem US-ameri­ka­ni­schen Unter­neh­men Motive Part­ners und ABN AMRO wird Motive Ventures den Motive Early Stage (AAV)-Fonds mit Vermö­gens­wer­ten in Höhe von 150 Millio­nen Euro verwal­ten, die Betei­li­gun­gen an 15 Port­fo­lio­ge­sell­schaf­ten umfas­sen. Darüber hinaus wird ABN AMRO ein bedeu­ten­der Inves­tor des Motive Early Stage (E)-Fonds werden.

Motive Part­ners ist eine in den USA ansäs­sige, führende, inter­na­tio­nale Private Equity-Gesell­schaft, die sich auf Risiko‑, Wachs­tums­ka­pi­tal- und Buyout-Inves­ti­tio­nen im Bereich der tech­no­lo­gie­ge­stütz­ten Finanz­dienst­leis­tun­gen konzen­triert. ABN AMRO ist eine nord­west­eu­ro­päi­sche Bank für Privat- und Geschäfts­kun­den sowie für Private Banking mit Sitz in Amster­dam. Die Part­ner­schaft ist Ausdruck des gemein­sa­men Enga­ge­ments von zwei großen Finanz­tech­no­lo­gie-Inves­to­ren für die Förde­rung konti­nu­ier­li­cher Inno­va­tion und Wachs­tum in der sich entwi­ckeln­den Branche.

POELLATH hat Motive Ventures bei allen vertrags­recht­li­chen, aufsichts­recht­li­chen und steu­er­recht­li­chen Aspek­ten der Fonds­struk­tu­rie­rung im Rahmen der stra­te­gi­schen Part­ner­schaft mit dem folgen­den Berli­ner Team beraten:

Dr. Philip Schwarz van Berk (Part­ner, Feder­füh­rung, Private Funds)
Ronald Buge (Part­ner, Steu­ern / Private Funds)
Nele Frie (Asso­ciate, Private Funds)
Katha­rina Hammer (Asso­ciate, Private Funds)

News

Frank­furt, London und München — KKR Health Care Growth Fund II hat eine Inves­ti­tion in das deut­sche biophar­ma­zeu­ti­sche Forschungs- und Entwick­lungs­un­ter­neh­men Corio­lis Pharma vorge­nom­men. Als Teil der Trans­ak­tion wird Corio­lis Pharma eine stra­te­gi­sche Wachs­tums­part­ner­schaft mit Fron­tier Bioso­lu­ti­ons einge­hen, einer von KKR und Flerie Invest AB neu gegrün­de­ten globa­len Platt­form für Pharma-Dienstleistungen.

Die Inves­ti­tion von KKR wird Corio­lis in die Lage verset­zen, die nächste Wachs­tums­phase in seinem Kern­ge­schäft einzu­lei­ten, sein Dienst­leis­tungs­port­fo­lio entlang der Wert­schöp­fungs­kette zu erwei­tern, seine globale Präsenz zu stär­ken und die Inte­gra­tion von KI-basier­ten Tech­no­lo­gien fortzusetzen.

Corio­lis soll Zugang zum globa­len Gesund­heits­netz­werk von KKR und Fron­tier Bioso­lu­ti­ons erhal­ten, um die globa­len Akti­vi­tä­ten und Wachs­tums­pläne von Corio­lis im Bereich inno­va­tive, hoch­wer­tige Formu­lie­rungs­for­schung und ‑entwick­lungs­dienst­leis­tun­gen auszubauen.

“Seit der Grün­dung von Corio­lis vor 15 Jahren war es unsere Vision, den Prozess der biophar­ma­zeu­ti­schen Arznei­mit­tel­ent­wick­lung zu revo­lu­tio­nie­ren, indem inno­va­tive digi­tale Formu­lie­rungs­an­sätze von der Entwick­lung bis hin zu kommer­zi­el­len Produk­ten inte­griert werden“, erklär­ten die Corio­lis-Mitbe­grün­der und Vorstands­mit­glie­der Michael und Thomas Wiggen­horn. Die Zusam­men­ar­beit mit KKR solle hier­bei große Schritte nach vorn ermög­li­chen und die wissen­schaft­li­che Führungs­po­si­tion des Unter­neh­mens weiter auszubauen.

Dem Gibson Dunn-Team unter Feder­füh­rung des Londo­ner Part­ners und Co-Praxis­lei­ters der Private Equity-Praxis in Europa Wim De Vlie­ger und der Frank­fur­ter Part­ner Dr. Wilhelm Rein­hardt und Dr. Jan Schu­bert gehör­ten der Londo­ner Coun­sel Dr. Jakob Egle und die Asso­cia­tes Sonja Rutt­mann, Dr. Dennis Seif­arth (beide München), Lisa Holl­fel­der (Frank­furt) und Gisele Zouein (London) an. Der Brüs­se­ler Kartell­rechts- und Wett­be­werbs­rechts­part­ner Attila Borsos und die Londo­ner Asso­cia­tes Ben Nunez und Robert Albert­son Kill sowie Corpo­rate Coun­sel Dr. Birgit Friedl und Asso­ciate Dr. Marcus Geiss (beide München) unter­stütz­ten das Team. In München berie­ten Part­ner Kai Gesing und die Asso­cia­tes Chris­toph Jacob und Yannick Ober­acker zu IP-Fragen, der Frank­fur­ter Finance-Coun­sel Alex­an­der Klein und Asso­ciate Bastiaan Wolters zu Finanzierungsthemen.

Über Gibson Dunn

Gibson, Dunn & Crut­cher LLP ist eine der führen­den inter­na­tio­na­len Anwalts­kanz­leien und wird in Bran­chen­um­fra­gen und von den maßgeb­li­chen Publi­ka­tio­nen unter den welt­wei­ten Top-Kanz­leien geführt. Mit mehr als 1.800 Anwäl­ten in 20 Büros ist die Kanz­lei in allen wich­ti­gen Wirt­schafts­re­gio­nen global vertre­ten. Die Büros von Gibson Dunn befin­den sich in Abu Dhabi, Brüs­sel, Century City, Dallas, Denver, Dubai, Frank­furt, Hong­kong, Hous­ton, London, Los Ange­les, München, New York, Orange County, Palo Alto, Paris, Peking, San Fran­cisco, Singa­pur und Washing­ton, D.C. Weitere Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie unter www.gibsondunn.com.

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München, 12. Okto­ber 2023 – Die Birken­stock Holding plc (NYSE: BIRK) und deren Haupt­ge­sell­schaf­ter L Catter­ton wird bei dem IPO von Birken­stock von Kirk­land & Ellis bera­ten. Im Rahmen des Börsen­gangs wurden 10.752.688 Millio­nen Stamm­ak­tien, die von Birken­stock ausge­ge­ben und verkauft wurden, sowie 21.505.376 Stamm­ak­tien, die von der BK LC Lux MidCo S.à r.l., einem mit L Catter­ton verbun­de­nen Unter­neh­men, verkauft wurden, ange­bo­ten. Die Stamm­ak­tien wurden jeweils zum Ausga­be­preis von 46,00 US-Dollar pro Aktie angeboten.

Im Zusam­men­hang mit dem Ange­bot hat der verkau­fende Gesell­schaf­ter den Konsor­ti­al­füh­rern eine 30-tägige Option zum Kauf von weite­ren bis zu 4.838.709 Stamm­ak­tien einge­räumt, um Mehr­zu­tei­lun­gen zu decken. Die Aktien werden seit dem 11. Okto­ber 2023 an der New Yorker Börse unter dem Symbol „BIRK“ gehan­delt. Der Abschluss des Ange­bots wird voraus­sicht­lich am 13. Okto­ber 2023 erfolgen.

Birken­stock ist eine globale univer­sale Marke, die sich glei­cher­ma­ßen an alle Konsu­men­ten unab­hän­gig von Geogra­phie, Geschlecht, Alter und Einkom­men wendet und einem klaren Ziel verpflich­tet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit.

Bera­ter Birken­stock Holding plc und L Catter­ton: Kirk­land & Ellis, München

Dr. Anna Schwan­der, Foto (Capi­tal Markets), Dr. Benja­min Leyen­de­cker, Dr. Philip Goj (beide Private Equity/M&A) (alle Feder­füh­rung), Sieg­fried Bütt­ner (Capi­tal Markets), Dr. David Huth­ma­cher, Greta-Jose­fin Harnisch (beide Private Equity/M&A), Daniel Hiemer (Tax)

Kirk­land & Ellis, New York: Ross Leff, Joshua Korff, Zoey Hitzert (alle Feder­füh­rung, alle Capi­tal Markets), Joshua Kogan (Private Equity/M&A), Steph Matko (Execu­tive Compen­sa­tion); Asso­cia­tes: Sarah Lipin­ski, Jessica Pushka, Varun Baliga (alle Capi­tal Markets)
Kirk­land & Ellis, Boston: Vincent Thorn, Bran­don Short (beide Tax)
Kirk­land & Ellis, London: Alan Walker (Tax)

Über Kirk­land

Kirk­land & Ellis zählt mit rund 3.500 Anwält:innen in 19 Städ­ten in den USA, Europa und Asien zu den führen­den Kanz­leien für hoch­ka­rä­tige Rechts­dienst­leis­tun­gen. Das Münch­ner Team berät mit Schwer­punkt in den Berei­chen Private Equity, M&A, Gesell­schafts­recht, Kapi­tal­markt­recht, Restruk­tu­rie­rung, Finan­zie­rung und Steu­er­recht. www.kirkland.com.

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Isern­ha­gen — Die ARTUS-Gruppe über­nimmt die SI.TEQ-Gruppe von einer von der Rigeto Unter­neh­mer­ka­pi­tal bera­tene Inves­to­ren­gruppe. Insge­samt wächst die ARTUS BSG damit um weitere drei­zehn Stand­orte und um weitere 140 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter an. — Ein Kölner Private Equity-Team um Dr. Pär Johans­son und Kris­tina Schnei­der hat die ARTUS-Gruppe beim Erwerb der SI.TEQ-Gruppe von den bishe­ri­gen Gesell­schaf­tern, unter der Feder­füh­rung von rigeto, umfas­send beraten.

Die SI.TEQ-Gruppe ist ein führen­der, in Nord­deutsch­land und Bayern täti­ger Sanie­rungs­dienst­leis­ter und ist seit 2005 im Markt aktiv. Der Schwer­punkt der SI.TEQ-Gruppe liegt in der Erbrin­gung von Hand­werks­leis­tun­gen zur Sanie­rung klei­ner bis mitt­le­rer Schä­den an Wohngebäuden.

Die ARTUS Bautrock­nung- und Sanie­rungs­gruppe ist ein deutsch­land­weit führen­der Sanie­rungs­dienst­leis­ter im Bereich Brand‑, Wasser‑, Schim­mel- und Elemen­tar­schä­den sowie Bautrock­nung und ‑behei­zung. Das Unter­neh­men bietet mit mehr als 1.400 Mitar­bei­tern an über 75 Stand­or­ten Komplett­lö­sun­gen für den gesam­ten Sanie­rungs­pro­zess an.

Mit dem Erwerb der SI.TEQ-Gruppe baut die ARTUS Bautrock­nung- und Sanie­rungs­gruppe ihre Stand­ort­dichte weiter aus, um so ihren Kunden einen flächen­de­cken­den und holis­ti­schen Dienst­leis­tungs­an­satz zu bieten. Insbe­son­dere die Exper­tise der SANTEQ GmbH Scha­den­ma­nage­ment im Mittel- und Groß­scha­den-Segment soll zum weite­ren Wachs­tum der Gesamt­gruppe beitragen.

Das Team von Heuking beglei­tet ARTUS bereits seit 2019 und war nun bei der zwei­ten Add-on Akqui­si­tion seit dem Einstieg des Private Equity Inves­tors Castik für ARTUS tätig.

Bera­ter der ARTUS-Gruppe: Heuking Kühn Lüer Wojtek

Dr. Pär Johans­son, Kris­tina Schnei­der, LL.M. (Foto © Heuking), Dr. Ann-Kath­rin Jungen, (alle Private Equity, Gesellschaftsrecht/ M&A); Dr. Verena Hoene, LL.M. (IP, Media & Tech­no­logy), Dr. Lutz Martin Keppe­ler (Daten­schutz), Dr. Sascha Sche­wiola (Arbeits­recht), alle Köln,
Mathis Dick, LL.M., Markus Vlasic, Dr. Peter Zimmer­mann (alle Immo­bi­li­en­recht), alle Düsseldorf,
Dr. Henrik Lay (Steu­er­recht), Dr. Frede­rik Wiemer (Kartell­recht), beide Hamburg

News

Helsinki/ Langen­feld — Labqua­lity Oy über­nimmt P.R.I.S.M.A.-CRO Clini­cal Rese­arch Orga­ni­sa­tion. P.R.I.S.M.A. ist ein deut­sches Unter­neh­men, das sich auf Dienst­leis­tun­gen für klini­sche Studien in der Pharma- und Biotech-Indus­trie spezia­li­siert hat. P.R.I.S.M.A. und seine erfah­re­nen Fach­leute verstär­ken das Ange­bot von Labqua­lity an klini­schen Studien auf dem Pharma- und Biotech-Markt. Die Über­nahme steht im Einklang mit Labqua­li­tys Stra­te­gie, ein inter­na­tio­na­les Full-Service Auftrags­for­schungs­in­sti­tut (CRO) aufzu­bauen. — Ein Team um Dr. Jörg Schewe, Heuking-Part­ner am Stand­ort Hamburg, hat die finni­sche Labqua­lity Oy bei der Über­nahme der P.R.I.S.M.A.-CRO Clini­cal Rese­arch Orga­ni­sa­tion GmbH beraten.

Labqua­lity Oy ist ein finni­sches Unter­neh­men mit Sitz in Helsinki. Das Team besteht aus Exper­ten für Health­care- und Health-Tech-Quali­tät. Labqua­lity bietet Quali­täts­dienst­leis­tun­gen für das Gesund­heits­we­sen, die Phar­ma­zie und die Medi­zin­tech­nik; diese umfas­sen externe Quali­täts­be­wer­tun­gen, regu­la­to­ri­sche Bera­tung, klini­sche Prüfun­gen und Studien, Audits und Zerti­fi­zie­run­gen sowie Schu­lun­gen. Labqua­lity unter­stützt u. a. Herstel­ler von Medi­zin­pro­duk­ten und In-vitro-Diagnos­tika, Phar­ma­un­ter­neh­men, Gesund­heits­ein­rich­tun­gen sowie klini­sche Labors.

Die Über­nahme von P.R.I.S.M.A. ermög­licht es Labqua­lity, sein CRO-Geschäft auf dem euro­päi­schen Pharma-Markt auszu­bauen. Dadurch erwei­tert Labqua­lity seine Dienst­leis­tun­gen für klini­sche Studien auf Phar­ma­zeu­tika in Deutsch­land und stärkt seine Posi­tion als CRO-Dienst­leis­ter für die Pharma- und Gesund­heits­tech­no­lo­gie-Indus­trie. 

Bera­ter Labqua­lity Oy: Heuking Kühn Lüer Wojtek

Dr. Jörg Schewe (Feder­füh­rung), Caro­line Frohn­wie­ser (Foto © Heuking), beide Hamburg,
Sebas­tian Poll­meier (alle M&A /Corporate), Düsseldorf,
Dr. Henrik Lay, Simon Pommer, LL.M. (beide Steu­er­recht), beide Hamburg,
Dr. Lutz Keppe­ler (Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie & Tele­kom­mu­ni­ka­tion), Köln,
Dr. Andreas Walle, Theresa Arndt, LL.M. (beide Arbeits­recht), Larissa Krebs (Corpo­rate / Finance), alle Hamburg,
Michael Kuska, LL.M., LL.M. (Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie & Tele­kom­mu­ni­ka­tion, GDPR), Julian Rosen­feld (GDPR), beide Düsseldorf,
Cata­rina Ange­lika Seemann, LL.M. (Regu­la­tory / Health Care & Life Scien­ces), München

News

Hamburg — Ventus­Ven­tures hat 80 % ihrer Anteile an der eMIS Deutsch­land GmbH an den EB Ener­gie­wende Fonds, einen wirkungs­er­zeu­gen­den Arti­kel 9‑Fonds des nach­hal­ti­gen Asset Mana­gers EB-SIM, verkauft. Auch nach dem Verkauf dieser Mehr­heits­an­teile bleibt Ventus­Ven­tures Gesell­schaf­te­rin des Unternehmens.

Die eMIS Deutsch­land GmbH unter­stützt Verkehrs­ge­sell­schaf­ten mit dem Schwer­punkt ÖPNV, Stadt­werke und Unter­neh­men bei der Elek­tri­fi­zie­rung ihrer Fahr­zeug­flot­ten. Das Unter­neh­men vermie­tet dazu die gesamte Infra­struk­tur bestehend aus Strom, Bussen, Trafo, Lade­infra­struk­tur, Ener­gie­ma­nage­ment und bietet umfas­sende Service-Dienst­leis­tun­gen an.

Ventus­Ven­tures erbringt Bera­tungs- und Dienst­leis­tun­gen für Kunden in der Ener­gie- und Finanz­wirt­schaft mit Fokus auf erneu­er­bare Ener­gien. Zu den Geschäfts­fel­dern der Gruppe mit Sitz in Hamburg zählen die Berei­che Wind­ener­gie, Solar­ener­gie, Immo­bi­lien und Mobilitätswende.

Bera­ter Ventus­Ven­tures: GvW

Feder­füh­rung Dr. Marco Zessel (Foto © GvW) mit einem standort­über­grei­fen­den Team bestehend aus Jan Hüni­ken, Alex­an­der Metz (alle M&A), Dr. Michael Engel (Steu­er­recht), Dr. Malte Evers, Marius Boden­stedt (beide Arbeits­recht), Dr. Chris­tian Triebe, Naomi Nieder­meier (beide IP), Dr. Patrick Wolff (Finan­zie­rung), Dr. Gerd Schwen­din­ger und Chris­to­pher Vollert (beide Beihil­fen­recht) beraten.

Über GvW

GvW ist eine Part­ner­schaft mit über 200 Rechts­an­wäl­tin­nen und Rechts­an­wäl­ten. Mit Büros in Berlin, Düssel­dorf, Frank­furt am Main, Hamburg, München, Stutt­gart und auslän­di­schen Büros/ Reprä­sen­tan­zen in Brüs­sel, Istan­bul und Shang­hai gehört die Sozie­tät zu den größ­ten unab­hän­gi­gen Kanz­leien in Deutsch­land. Mehr Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.gvw.com.

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Braunschweig/ München/ Texas — Oppen­hoff hat die US-ameri­ka­ni­sche Stat­Lab Medi­cal Products Gruppe beim Erwerb sämt­li­cher Geschäfts­an­teile an der Walde­mar Knit­tel Glas­be­ar­bei­tungs GmbH bera­ten. Stat­Lab setzt damit seine Stra­te­gie fort, global zu expan­die­ren, und die stabilste Liefer­kette für quali­ta­tiv hoch­wer­tige Produkte für Labore auf der ganzen Welt bereit­zu­stel­len. Stat­Lab ist seit 2021 ein Port­fo­lio-Unter­neh­men der Private Equity Inves­to­ren Audax Private Equity und Linden Capi­tal Partners.

Stat­Lab mit Haupt­sitz in Texas, USA, wurde 1976 gegrün­det und ist ein führen­der Entwick­ler und Herstel­ler von Verbrauchs­ma­te­ria­lien für die anato­mi­sche Patho­lo­gie sowie von Kenn­zeich­nungs- und Kontroll­ge­rä­ten für Forschungs- und klini­sche Labors.

Knit­tel wurde 1987 in Braun­schweig gegrün­det und ist einer der welt­weit größ­ten Herstel­ler von Objekt­trä­gern und Deck­glä­sern, die in ISO13485-zerti­fi­zier­ten Anla­gen produ­ziert werden. Knit­tel bietet darüber hinaus tech­ni­sche Bera­tungs­leis­tun­gen für die Glas­in­dus­trie an.

Audax Private Equity mit Sitz in Boston und San Fran­cisco, USA, ist ein führen­des mittel­stän­di­sches Invest­ment­un­ter­neh­men mit einem verwal­te­ten Vermö­gen von rund 16 Milli­ar­den US-Dollar. Seit seiner Grün­dung 1999 hat das Unter­neh­men in mehr als 160 Platt­for­men und 1.200 Add-ons inves­tiert. Audax Private Equity ist Teil der Audax Group.

Linden Capi­tal Part­ners mit Sitz in Chicago, USA, ist ein Private Equity Unter­neh­men, das sich ausschließ­lich auf die Gesund­heits­bran­che fokus­siert. Seit seiner Grün­dung 2004 hat Linden in über 40 Unter­neh­men des Gesund­heits­we­sens inves­tiert, mit insge­samt mehr als 250 Transaktionen.

Bera­ter Stat­Lab Medi­cal Products Gruppe: Oppenhoff

Feder­füh­rung von Dr. Markus Rasner umfasste Moritz Schmitz, Till Liebau, Lisa Zimmer­mann (alle Private Equity), Dr. Gunnar Knorr (Steu­ern), Dr. Simon Spang­ler (Fusi­ons­kon­trolle), Stephan Müller, Dr. Cars­ten Bormann (Inves­ti­ti­ons­kon­trolle), Marc Alex­an­der Häger, Julia Höyng (Immo­bi­lien), Anja Dombrow­sky, Corne­lia-Cris­tina Scupra (Arbeits­recht), Dr. Jürgen Hartung, Tobias Kolla­kow­ski, Patrick Schwarze (IT/Datenschutz), Dr. Hanna Schmidt (Commer­cial) und Georg Leche­ler (Gewerb­li­cher Rechtsschutz).

Oppen­hoff berät regel­mä­ßig bei Add-Ons von Private Equity-Port­fo­lio­un­ter­neh­men wie zuletzt DISA Global Solu­ti­ons beim Erwerb der SIGNUM Consul­ting, Christ & Wirth Haus­tech­nik beim Erwerb der Möller Klima-Kälte GmbH oder die MRH Trowe-Gruppe beim Erwerb der Lurse AG.

Die Full-Service-Kanz­lei Oppen­hoff findet bran­chen­spe­zi­fi­sche Lösun­gen für Konzerne, große inha­ber­ge­führte Unter­neh­men und Finanz­in­ves­to­ren. Mehr als 100 Anwäl­tin­nen und Anwälte bera­ten in allen wich­ti­gen Berei­chen des Wirt­schafts- und Steuerrechts.

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