ALTERNATIVE FINANZIERUNGSFORMEN
FÜR UNTERNEHMER UND INVESTOREN

Autor: Tatjana Anderer

Gründerin des FYB-Verlag
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Zürich/ London — Conver­gence Part­ners inves­tiert in den wachs­tums­star­ken Sektor der psyche­de­li­schen Medi­ka­mente und betei­ligt sich an der Seed-Invest­ment­runde von Cler­ken­well Health Ltd. über 2,4 Mio. Euro. Der briti­sche Anbie­ter von spezia­li­sier­ter klini­scher Auftrags­for­schung (CRO) stellt Pharma-Firmen aus dem Bereich der Entwick­lung von psycho­ak­ti­ven Medi­ka­men­ten und Thera­pien die drin­gend benö­tigte Infra­struk­tur und fach­li­che Beglei­tung für die Durch­füh­rung aller drei Phasen von klini­schen Studien zur Verfü­gung. Mit dem Erlös der Finan­zie­rungs­runde wird die Eröff­nung des ersten Thera­pie- und Forschungs­zen­trums in London ermöglicht.

Die briti­sche Gesund­heits­be­hörde MHRA hat kürz­lich die Geneh­mi­gung für eine erste Psilo­cy­bin-unter­stützte Thera­pie Studie der kana­di­schen Biotech Firma Psyence Group zur Unter­stüt­zung von Krebs­pa­ti­en­ten im Endsta­dium erteilt, welche im neuen Cler­ken­well Zentrum statt­fin­den wird.

Cler­ken­well Health wurde 2021 gegrün­det und beglei­tet Unter­neh­men bei der Konzep­tion und Durch­füh­rung von psyche­de­lisch unter­stütz­ten Thera­pie­stu­dien in eige­nen kommer­zi­el­len Kompe­tenz­zen­tren. Das Unter­neh­men hilft unter ande­ren bei der Planung der Studien, der Einbin­dung von Regu­lie­rungs­be­hör­den und bei der Erstel­lung klinisch fundier­ter und wissen­schaft­lich soli­der Studi­en­pro­to­kolle für Zulas­sung bei den Behör­den. Cler­ken­well konzen­triert sich auf die Zulas­sung von Medi­ka­men­ten auf Basis von psyche­de­li­schen Wirk­stof­fen wie Psilo­cy­bin, 3,4‑methylenedioxy-methamphetamine (MDMA), Lyser­gic acid diethyl­amide (LSD) und N,N‑Dimethyltryptamine (DMT) .

Führungs­rolle bei der Arznei­mit­tel-Entwick­lung übernehmen

Tom McDo­nald, der Geschäfts­füh­rer von Cler­ken­well Health, erklärt: “Die psyche­de­lisch unter­stützte Thera­pie könnte für die Behand­lung der psychi­schen Gesund­heit bahn­bre­chend sein. Unser Ziel ist es, das Verei­nigte König­reich als Herz­stück des kommer­zi­el­len Ökosys­tems der psyche­de­li­schen Forschung zu etablie­ren und einen Hub für Forschung und Entwick­lung zu bilden. Wir werden eng mit Exper­ten für psychi­sche Gesund­heit und Arznei­mit­tel­ent­wick­lern auf der ganzen Welt zusam­men­ar­bei­ten, um einige der komple­xes­ten psychi­schen Erkran­kun­gen zu behan­deln. Wir freuen uns sehr auf die Zusam­men­ar­beit mit Conver­gence Part­ners, um unser globa­les Wachs­tum voranzutreiben“

Psilo­cy­bin vier­mal wirk­sa­mer als klas­si­sche Präparate 

Nach aktu­el­len Zahlen leiden rund 15% der Menschen welt­weit unter psychi­schen Erkran­kun­gen wie beispiels­weise Depres­sio­nen – die Dunkel­zif­fer dürfte größer sein. Auf die Gesund­heits­sys­teme rollt eine Kosten­la­wine zu: schon jetzt liegen die Ausga­ben bei rund 2.500 Mrd. USD. Bis zum Jahr 2030 rech­net das Medi­zin-Jour­nal The Lancet mit einem Anstieg auf 6.000 Mrd. USD – mehr als das Doppelte. Eine neue Studie der Johns-Hopkins-Univer­si­tät von 2020 hat ermit­telt, dass Psilo­cy­bin bei der Behand­lung von Depres­sio­nen vier­mal wirk­sa­mer sein kann als klas­si­sche Anti­de­pres­siva (SSRI).

„Medi­zi­ni­sche Behand­lun­gen auf der Basis von psycho­ak­ti­ven Medi­ka­men­ten in Verbin­dung mit pati­en­ten­ori­en­tier­ter Psycho­the­ra­pie wird in den nächs­ten Jahren zu einem Para­dig­men­wech­sel in der psychi­schen Gesund­heits­ver­sor­gung führen. Wir glau­ben, dass Cler­ken­well eine Schlüs­sel­rolle bei der Markt­ein­füh­rung psyche­de­li­scher Medi­ka­mente spie­len wird, indem es deren hoch­kom­plexe klini­sche Studien ermög­licht und beglei­tet. Klas­si­sche Anbie­ter für die Durch­füh­rung von klini­schen Studien schei­den wegen der beson­de­ren räum­li­chen und tech­ni­schen Anfor­de­run­gen für die Thera­pie ebenso aus wie Kran­ken­häu­ser und Univer­si­tä­ten“, erklärt Daniel Koppel­kamm (Foto), Mana­ging Part­ner von Conver­gence Partners.

Mental-Health-Stra­te­gie fortsetzen

„Cler­ken­well passt hervor­ra­gend in unsere holis­ti­sche Inves­ti­ti­ons­stra­te­gie im Bereich Mental Health. Mit unse­rem großen rele­van­ten Pharma-Netz­werk in Europa, Asien und den USA werden wir Cler­ken­well aktiv im Busi­ness Deve­lo­p­ment und bei der Inter­na­tio­na­li­sie­rung unter­stüt­zen“, fährt Daniel Koppel­kamm fort. Die über­zeich­nete Seed-Finan­zie­rungs­runde von Cler­ken­well hat ein Volu­men von rund 2,4 Mio. EUR (2,1 Mio GBP). Conver­gence Part­ners gehört zu den Top-Inves­to­ren – weitere Geld­ge­ber sind Kodori AG, Lionhe­art Ventures und Excep­tio­nal Ventures.

Über Conver­gence Part­ners AG

Conver­gence Part­ners AG („Conver­gence”) ist eine Schwei­zer Health­Tech Venture Capi­tal-Firma, welche die Inter­na­tio­na­li­sie­rung ihrer Port­fo­lio-Unter­neh­men in den vier größ­ten Gesund­heits­märk­ten USA, China, Indien und Deutsch­land aktiv unter­stützt. Conver­gence ist in der Schweiz, Deutsch­land, Spanien und Hong­kong vertre­ten und wurde 2018 von erfah­re­nen Akteu­ren der Gesund­heits­bran­che und Risi­ko­ka­pi­tal­ge­bern mit dem Ziel gegrün­det, EU Health­Tech Inno­va­tio­nen mit großem inter­na­tio­na­lem Scale-up- und Exit-Poten­zial zu verbinden.

Conver­gence konzen­triert sich auf Inves­ti­tio­nen in späte­ren Phasen in den Berei­chen Digi­tal Health, Medi­zin­pro­dukte und Diagnos­tik. Im Fokus stehen derzeit Mental Health, Womens Health and Compu­ta­tio­nal Biology. Conver­gence ist der Venture Capi­tal Part­ner des “Medi­cal Valley” in Nürn­berg-Erlan­gen, Deutsch­lands „Digi­tal Health Center of Excel­lence“. www.convergence-partners.ch.

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München – XXXLutz Gruppe macht öffent­li­ches Über­nah­me­an­ge­bot für den Erwerb sämt­li­cher ausste­hen­der Aktien der home24 SE. Bera­ten wurde die XXXLutz Gruppe bei diesem öffent­li­chen Über­nah­me­an­ge­bot von Kirk­land & Ellis.

In einem am 5. Okto­ber unter­zeich­ne­ten Busi­ness Combi­na­tion Agree­ment haben XXXLutz und home24 die Kern­punkte für die zukünf­tige Zusam­men­ar­beit der beiden Unter­neh­men verein­bart. XXXLutz hat sich durch Verein­ba­run­gen mit Aktio­nä­ren bereits ca. 50% der Stimm­rechte gesi­chert. Darüber hinaus hat XXXLutz eine Kapi­tal­erhö­hung aus geneh­mig­tem Kapi­tal in Höhe von knapp 10% des Grund­ka­pi­tals gezeichnet.

home24 ist eine führende E‑Com­merce-Platt­form im Bereich Home & Living und an der Frank­fur­ter Wert­pa­pier­börse im Prime Stan­dard notiert.

XXXLutz betreibt über 370 Einrich­tungs­häu­ser in 13 euro­päi­schen Ländern und beschäf­tigt mehr als 25.700 Mitar­bei­ter. Mit einem Jahres­um­satz von 5,34 Milli­ar­den Euro ist die XXXLutz Gruppe einer der drei größ­ten Möbel­händ­ler der Welt.

Bera­ter XXXLutz Gruppe: Kirk­land & Ellis
Dr. Benja­min Leyen­de­cker, Dr. David Huth­ma­cher (beide Feder­füh­rung, beide Private Equity/M&A), Dr. Michael Ehret (Tax); Asso­cia­tes: Jörg Ruff, Dr. Phil­ipp Keinath, Victor Fiekers, (alle Private Equity/M&A), Sieg­fried Bütt­ner (Capi­tal Markets), Nino Goglidze (Debt Finance)

Über Kirk­land
Kirk­land & Ellis zählt mit mehr als 3.000 Anwält:innen in 18 Städ­ten in den USA, Europa und Asien zu den führen­den Kanz­leien für hoch­ka­rä­tige Rechts­dienst­leis­tun­gen. Das Münch­ner Team berät mit Schwer­punkt in den Berei­chen Private Equity, M&A, Gesell­schafts­recht, Kapi­tal­markt­recht, Restruk­tu­rie­rung, Finan­zie­rung und Steu­er­recht.  www.kirkland.com.

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München/ Worces­ter­shire (UK) – ARQIS hat Active Capi­tal Company (ACC) bei der Veräu­ße­rung seiner Mehr­heits­an­teile an dem LED-Spezia­lis­ten Schahl­LED Light­ing (Schahl­LED) an FW Thorpe Plc (Thorpe) beraten.

ACC inves­tierte in Schahl­LED im Jahr 2019 als erste Direkt­in­ves­ti­tion von ACC in Deutsch­land. Schahl­LED ist ein Anbie­ter von intel­li­gen­ten indus­tri­el­len Beleuch­tungs­lö­sun­gen. Das Unter­neh­men hat seinen Sitz in Unter­schleiß­heim bei München und ist in Deutsch­land, Öster­reich, der Schweiz und Polen aktiv. Gemein­sam mit dem Manage­ment hat ACC ein star­kes Wachs­tum für das Unter­neh­men erzielt und ist zum bevor­zug­ten LED-Lösungs­an­bie­ter für viele Akteure in der Indus­trie und Logis­tik gewor­den. Mit der Einglie­de­rung in die Thorpe Gruppe beginnt für Schahl­LED die nächste Wachs­tums­phase, insbe­son­dere für die euro­pa­weite Expan­sion. Das bishe­rige Manage­ment wird im Unter­neh­men verbleiben.

Thorpe, mit Haupt­sitz in Worces­ter­shire, Groß­bri­tan­nien und an der Londo­ner Börse notiert, entwi­ckelt, produ­ziert und liefert profes­sio­nelle Beleuch­tungs­an­la­gen. Die Über­nahme von Schahl­LED baut auf einer erfolg­rei­chen Part­ner­schaft auf. Schahl­LED und Thor­lux Light­ing, ein Geschäfts­be­reich der FW Thorpe Plc Gruppe, arbei­ten bereits seit 2019 zusam­men und vertrei­ben Smart­Scan Produkte für Beleuch­tungs­steue­rung haupt­säch­lich auf dem deut­schen Markt.

Das ARQIS-Team um Dr. Mauritz von Einem und Dr. Chris­tof Alex­an­der Schnei­der hat ACC in den vergan­ge­nen Jahren bei mehre­ren Trans­ak­tio­nen bera­ten, darun­ter zwei Add-on-Trans­ak­tio­nen für Schahl­LED. ACC ist ein unab­hän­gi­ger Private Equity-Inves­tor, der sich auf kleine und mitt­lere Unter­neh­men in den Nieder­lan­den und Deutsch­land konzen­triert. ACC maxi­miert den lang­fris­ti­gen Wert seiner Inves­ti­tio­nen, indem es das Manage­ment bei der Durch­füh­rung von wert­stei­gern­den Projek­ten unter­stützt und Zugang zu seinem umfang­rei­chen Part­ner­netz­werk bietet.

Bera­ter ACC: ARQIS (Düsseldorf/ München)
Dr. Mauritz von Einem, Dr. Chris­tof Alex­an­der Schnei­der (beide Federführung/ Transactions/ M&A); Coun­sel: Donata Lasson (Arbeits­recht); Mana­ging Asso­ciate: Benja­min Bandur (Corporate/M&A), Nora Meyer-Strat­mann (IP); Asso­ciate: Chris­toph Lutz (Corporate/M&A)

Bera­ter Thorpe: BDO Legal
Thors­ten Schu­ma­cher, Dr. Konstan­tin Michelsen

Über ARQIS
ARQIS ist eine unab­hän­gige Wirt­schafts­kanz­lei, die inter­na­tio­nal tätig ist. Die Sozie­tät wurde 2006 an den Stand­or­ten Düssel­dorf, München und Tokio gegrün­det. Rund 80 Anwälte und Legal Specia­lists bera­ten in- und auslän­di­sche Unter­neh­men auf höchs­tem Niveau zum deut­schen und japa­ni­schen Wirt­schafts­recht. Mit den Fokus­grup­pen Tran­sac­tions, HR.Law, Japan, Data.Law und Risk ist die Kanz­lei auf die ganz­heit­li­che Bera­tung ihrer Mandan­ten ausge­rich­tet.  www.arqis.com.

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München — Die Sanity Group hat mit einer Serie B Finan­zie­rung von EUR 37,6 Mio. die euro­pa­weit größte Canna­bis-Finan­zie­rungs­runde erfolg­reich abge­schlos­sen. Die British Ameri­can Tobacco Group führte die Runde an, welche das Gesamt­in­vest­ment in die Sanity Group auf über EUR 100 Mio. erhöht. Green­Gate Part­ners beglei­tete den Schwei­zer Venture Capi­tal Fonds Redal­pine bei der Erwei­te­rung seines Commitments.

Die Sanity Group hat mit einer Serie B Finan­zie­rungs­runde über EUR 37,6 Mio. einen neuen Rekord in der wach­sen­den Canna­bis-Indus­trie in Europa gesetzt. Diese Runde wurde von der British Ameri­can Tobacco Group über BT DE Invest­ments Inc. angeführt. Dane­ben haben sich weitere Bestands­in­ves­to­ren erneut beteiligt.

Sanity Group ist Deutsch­lands führendes Unter­neh­men in der Canna­bis-Bran­che in Bezug auf Gesund­heit und Well­ness. Die 2018 gegründete Gesell­schaft beschäftigt heute rund 120 Mitar­bei­ter in den Berei­chen Medi­zin, Verbrau­cher­ge­sund­heit und Wissen­schaft. Erklärtes Ziel der Sanity Group ist es, durch Arznei­mit­tel, Medi­zin­pro­dukte und Konsumgüter aus Can- nabi­no­iden die allge­meine Lebensqualität zu verbessern.

Bera­ter Redal­pine: Green­Gate Part­ners hat in der Finan­zie­rungs­runde den Schwei­zer Venture Capi­tal Fonds Redal­pine beim Ausbau seines Invest­ments beraten.

Die Kanz­lei Green­Gate Part­ners ist mit ihrem Corpo­rate-Team u.a. auf die Venture Capi­tal-Bran­che spezia­li­siert. Die Anwälte von Green­Gate Part­ners bera­ten Redal­pine seit Längerem bei Invest­ments und Betei­li­gun­gen in Unter­neh­men unter­schied­lichs­ter Branchen.

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NY (USA) — Die Gold­man Sachs Group hat einen Private Equity-Fonds im Wert von 9,7 Mrd. USD geschlos­sen, ihren größ­ten seit 2007, der in Unter­neh­men mit einem Unter­neh­mens­wert von etwa 750 Mio. bis 2 Mrd. USD inves­tie­ren soll.  — Anle­ger verspre­chen sich von der Anlage-Klasse Private Equity die besten Returns.

Der Fonds gehört zur Vermö­gens­ver­wal­tung des Wall-Street-Riesen und trägt den Namen “West Street Capi­tal Part­ners VIII”. Er plant, durch­schnitt­lich 300 Millio­nen Dollar zu inves­tie­ren, um eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an Unter­neh­men im Finanz- und Unter­neh­mens­dienst­leis­tungs­sek­tor sowie in den Berei­chen Gesund­heit, Verbrau­cher, Tech­no­lo­gie und Klima­wan­del zu erwerben.

“Dieses Fund­rai­sing baut auf unse­rer 30-jähri­gen Geschichte im Private Equity-Geschäft auf, während wir das Geschäft weiter ausbauen und unsere alter­na­ti­ven Ange­bote einem brei­te­ren Inves­to­ren-Kreis zugäng­lich machen”, so Julian Salis­bury, Global Co-Head von Gold­man Sachs Asset Manage­ment, in einer Erklä­rung. GSAM, wie der Geschäfts­be­reich genannt wird, verwal­tet ein Vermö­gen von 2,5 Billio­nen US-Dollar, wovon 176 Milli­ar­den US-Dollar auf Private Equity (PE) entfallen.

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Köln — Oppen­hoff hat die Gesell­schaf­ter der Smart Paws GmbH beim Verkauf an die Trup­a­n­ion Inc. bera­ten. Smart Paws ist ein schnell wach­sen­der Anbie­ter von Haus­tier­ver­si­che­run­gen mit Nieder­las­sun­gen in Deutsch­land und der Schweiz. Das Unter­neh­men bietet Produkte an, die von Tier­ärz­ten entwi­ckelt wurden und auf die Bedürf­nisse von Tieren und ihren Besit­zern zuge­schnit­ten sind.

Trup­a­n­ion ist ein führen­der Anbie­ter von Haus­tier­ver­si­che­run­gen in den Verei­nig­ten Staa­ten, Kanada und Austra­lien mit über 700.000 versi­cher­ten Haus­tie­ren. Trup­a­n­ion ist an der NASDAQ gelis­tet und hat seinen Haupt­sitz in Seattle.

Das Team von Smart Paws bleibt an Bord und wird Teil der inter­na­tio­na­len Orga­ni­sa­tion von Trupanion.

Bera­ter Smart Paws GmbH: Oppen­hoff (Köln)
Chris­tof Gaudig (Corporate/M&A) beriet die Gesell­schaf­ter von Smart Paws, vertre­ten durch den Mehr­heits­ge­sell­schaf­ter Prof. Dr. Dick White. Das Team umfasste außer­dem Jan Nocke­mann (Corporate/M&A), Dr. Peter Etzbach (Corporate/M&A, Versi­che­rungs­recht) und Dr. Fee Mäder (IP).

Oppen­hoff & Part­ner Rechts­an­wälte Steu­er­be­ra­ter mbB (“Oppen­hoff”) ist eine im Part­ner­schafts­re­gis­ter des Amts­ge­richts Essen einge­tra­gene Part­ner­schafts­ge­sell­schaft mit der Regis­ter­num­mer PR 1850 und Sitz in Köln. Eine Liste der vertre­tungs­be­rech­tig­ten Part­ner ist abruf­bar unter http://www.oppenhoff.eu/de/allgemeine-seiten/impressum.html. Diese Nach­richt von Oppen­hoff ist vertrau­lich und unter­liegt dem anwalt­li­chen Berufs­ge­heim­nis. Falls Sie diese Nach­richt fälsch­li­cher­weise erhal­ten haben, bitten wir Sie, uns umge­hend zu benach­rich­ti­gen und die Nach­richt voll­stän­dig von Ihrem System zu löschen. Kopie­ren Sie die Nach­richt nicht und machen Sie sie nieman­dem zugäng­lich. Alle Nach­rich­ten, die Oppen­hoff versen­det oder empfängt, werden mögli­cher­weise über­wacht, um die Einhal­tung inter­ner Richt­li­nien und einschlä­gi­ger Rechts­vor­schrif­ten sicher­zu­stel­len. Emails sind nicht sicher und können Fehler enthal­ten, da sie abge­fan­gen, geän­dert oder zerstört werden, verlo­ren gehen oder Viren enthal­ten können. Jeder, der mit uns durch Email kommu­ni­ziert, akzep­tiert dieses Risiko.

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Köln — BELGRAVIA & CO. hat die Haupt­ak­tio­näre der SCHUMAG AG („SCHUMAG“, www.schumag.de) exklu­siv bei der Kapi­tal­erhö­hung gegen Barein­la­gen mit Zutei­lung an bestehende Aktio­näre und die TPPI GmbH („TPPI“) als weite­ren, neuen Haupt­ak­tio­när bera­ten. Die Kapi­tal­erhö­hung erfolgte unter voll­stän­di­ger Ausnut­zung des Geneh­mig­ten Kapi­tals 2021.

Die SCHUMAG AG ist ein börsen­no­tier­tes Unter­neh­men mit rund 450 Mitar­bei­tern, dessen Präzi­si­ons­pro­dukte „Made in Germany“ gefer­tigt und welt­weit expor­tiert werden. SCHUMAG produ­ziert hoch­kom­plexe Präzi­si­ons­teile aus Stahl, welche nach Kunden­zeich­nung in unter­schied­li­chen Stück­zah­len, auch bis in den Millio­nen­be­reich, an Kunden welt­weit gelie­fert werden. Im Bereich Norm­teile stellt SCHUMAG Produkte für den Formen- und Werk­zeug­bau her.

Die Aache­ner TPPI GmbH, hinter der der Aache­ner Profes­sor Dr. Thomas Prefi steht, tritt im Rahmen der Kapi­tal­erhö­hung neben regio­nal veran­kerte Haupt­ak­tio­näre als weite­rer Haupt­ak­tio­när in die SCHUMAG AG ein. Prefi ist außer­plan­mä­ßi­ger Profes­sor an der RWTH Aachen und Mitgrün­der der P3 Inge­nieur­ge­sell­schaft – der heute zu Accen­ture gehö­ren­den Umlaut Gruppe.

SCHUMAG CEO Johan­nes Wienands sieht das Enga­ge­ment der TPPI als weite­ren Baustein für die Zukunfts­stra­te­gie: „Mit Profes­sor Dr. Thomas Prefi gewin­nen wir nicht nur einen star­ken Aktio­när, sondern im besten Sinne des Wortes Smart Capi­tal. Denn er weiß aus eige­ner unter­neh­me­ri­scher Erfah­rung, wie Verän­de­rungs­pro­zesse gestal­tet werden müssen und ist auch mit seinem Netz­werk ein star­ker Impuls­ge­ber für unsere wich­tigs­ten Change-Berei­che Digi­ta­li­sie­rung und Auto­ma­ti­sie­rung.“ Mit der Kapi­tal­erhö­hung soll insbe­son­dere die Wachs­tums­stra­te­gie der SCHUMAG AG umge­setzt werden.

BELGRAVIA & CO. agierte als exklu­si­ver M&A‑Berater der Verkäufer.

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Berlin – Erstes Closing des Growth Equity III Fund für DTCP mit einem Volu­men von $ 300 Millio­nen. Der Fonds wurde im März 2022 aufge­legt und konnte Kapi­tal von neuen und bereits bestehen­den Inves­to­ren, darun­ter die Deut­sche Tele­kom und die Soft­Bank Group Inter­na­tio­nal, sowie von ande­ren insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren, Pensi­ons­fonds, Unter­neh­men und Family Offices einsam­meln. DTCP plant, weiter­hin umfang­reich Kapi­tal für den Fonds zu beschaf­fen und strebt an, das Fund­rai­sing im Jahr 2023 abzu­schlie­ßen. Ein YPOG Team unter der Feder­füh­rung von Jens Kretz­schmann hat DTCP beim ersten Closing beraten.

Entspre­chend der erfolg­rei­chen daten­ge­steu­er­ten Inves­ti­ti­ons­stra­te­gie von DTCP inves­tiert der Growth Equity III Fund in Cloud-basierte Unter­neh­mens­soft­ware und Soft­ware-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen in den Berei­chen Cyber­si­cher­heit, Web3, KI, Fintech, verti­kale SaaS-Lösun­gen sowie IT-Anwen­dun­gen und Cloud-Infra­struk­tur-Soft­ware. Der Fonds strebt etwa 25 Kapi­tal­be­tei­li­gun­gen in Höhe von $ 20 bis $ 25 Millio­nen für Unter­neh­men in der frühen Wachs­tums- oder Ausbau­phase an, in der Regel als Teil einer Finan­zie­rungs­runde der Serien B bis D oder in der Spät­phase. Der Fonds konzen­triert sich auf führende Unter­neh­men in Europa, Israel und den USA, die über eine solide Markt­po­si­tion und einen tech­no­lo­gi­schen Vorsprung aufwei­sen können.

Thomas Preuss, Mana­ging Part­ner bei DTCP Growth, sagt: “Unser GE III Fonds ist die Weiter­füh­rung einer bewähr­ten Stra­te­gie, und wir möch­ten unse­ren bestehen­den und neuen Inves­to­ren für ihre Unter­stüt­zung und ihr Vertrauen danken. Mit einem der größ­ten Spezia­lis­ten­teams für Cloud-basierte Unter­neh­mens­soft­ware in Europa möch­ten wir auch weiter­hin heraus­ra­gende Unter­neh­mer und Markt­füh­rer im schnell wach­sen­den Ökosys­tem für Cloud-basierte Unter­neh­mens­soft­ware unter­stüt­zen und attrak­tive Co-Inves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten für unsere Inves­to­ren schaffen.”

Bera­ter DTCP:  YPOG

Jens Kretz­schmann (Lead, Funds), Part­ner; Andreas Korten­dick (Tax), Part­ner ; Lenn­art Lorenz (Regu­la­tory), Part­ner; Martin Braun (Funds, Tax), Asso­ciate; Dr. Niklas Ulrich (Regu­la­tory), Senior Asso­ciate; Michael Blank (Funds), Asso­ciate; Stefa­nie Nagel (Regu­la­tory, ESG), Associate

Über DTCP

DTCP ist eine unab­hän­gige Invest­ment-Manage­ment-Platt­form, die sich auf die digi­tale Trans­for­ma­tion konzen­triert. DTCP Infra inves­tiert in Glas­fa­ser­netze, Mobil­funk­türme und Rechen­zen­tren. DTCP Growth inves­tiert in führende Unter­neh­men, die cloud­ba­sierte Unter­neh­mens­soft­ware anbie­ten. Die trei­bende Kraft hinter den Stra­te­gien des Unter­neh­mens ist die Über­zeu­gung, dass das Zusam­men­wir­ken von Netz­wer­ken und dem Inter­net mehr Wohl­stand schafft, mehr Unter­neh­men trans­for­miert und mehr Inno­va­tio­nen frei­setzt als jede andere Entwick­lung in der Geschichte der Tech­no­lo­gie.  DTCP und ihre Part­ner­ge­sell­schaf­ten haben Büros in Hamburg, London, Luxem­burg, San Fran­cisco, Seoul und Tel Aviv. https://www.dtcp.capital

Über YPOG

YPOG ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Funds, Tax und Tran­sac­tions tätig ist. Das Team von YPOG berät eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehö­ren aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und fami­li­en­ge­führte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private Equity-/Ven­ture Capi­tal Fonds. YPOG ist eine der führen­den Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land. Die Kanz­lei und ihre Part­ner werden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners geführt. Bei YPOG sind heute mehr als 100 erfah­rene Rechts­an­wälte, Steu­er­be­ra­ter, Tax Specia­lists sowie eine Nota­rin in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln tätig.

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Mailand/London/Paris/München – Ambi­enta SGR SpA („Ambi­enta“), einer der größ­ten euro­päi­schen Vermö­gens­ver­wal­ter mit Schwer­punkt auf ökolo­gi­scher Nach­hal­tig­keit, hat eine Verein­ba­rung über den Verkauf seines Port­fo­lio-Unter­neh­mens SF-Filter Group („SF-Filter”), Euro­pas führen­dem Anbie­ter von Mobil- und Indus­trie­fil­tern, an Fonds erzielt, die von Equis­tone Part­ners Europe („Equis­tone”) bera­ten werden.

Nach­dem Ambi­enta die Bedeu­tung der Filter­bran­che für die Förde­rung von Nach­hal­tig­keits­trends erkannt hatte, erwarb der Inves­tor im Januar 2016 eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an SF-Filter. Mit der Unter­stüt­zung von Ambi­enta wurde SF-Filter erfolg­reich von einem eigen­tü­mer­ge­führ­ten zu einem Manage­ment-geführ­ten Unter­neh­men mit einem erfah­re­nen Führungs­team und einer moder­nen länder­über­grei­fen­den Matrix-Orga­ni­sa­tion umgebaut.

SF-Filter ist das führende euro­päi­sche Vertriebs­un­ter­neh­men für Mobil- und Indus­trie­fil­ter (Non-Auto­mo­tive) für den Sekun­där­markt: Seine 140.000 verschie­de­nen Filter­ar­ten leis­ten einen wich­ti­gen Beitrag zur Redu­zie­rung von Schad­stoff­emis­sio­nen und Energieverbrauch

Unter dem neuen Eigen­tü­mer Ambi­enta wurde ein ERP-System1 einge­führt, das alle Unter­neh­mens­funk­tio­nen und Länder einbin­det; ein Online-Shop wurde mit dem Ziel auf- und ausge­baut, einen Groß­teil des Vertriebs abzu­de­cken. Die Liefer­kette wurde neu gestal­tet und opti­miert, indem die Anzahl der loka­len Lager redu­ziert und gleich­zei­tig das Service­ni­veau für die Kunden erhöht wurden. Es wurde eine konse­quente Nach­hal­tig­keits­stra­te­gie verfolgt mit beträcht­li­chen Auswir­kun­gen auf das Liefer­ket­ten­ma­nage­ment und den Ener­gie- und Wasser­ver­brauch, der um 6 Prozent bzw. 31 Prozent gesenkt wurde. Alle wirt­schaft­li­chen Gewinne wurden in den Ausbau des Unter­neh­mens und Lager­be­stände inves­tiert, um den mitt­ler­weile größ­ten und wett­be­werbs­fä­higs­ten One-Stop-Shop für Filter­lö­sun­gen zu schaf­fen in Europa.

SF-Filter mit Haupt­sitz in Bachen­bülach (Schweiz) unter­hält heute Vertriebs- und Logis­tik­zen­tren in Deutsch­land, Öster­reich, Frank­reich und Polen und bedient darüber hinaus eine Reihe von Export­märk­ten. Das Unter­neh­men belie­fert über 27.000 Kunden in vielen euro­päi­schen Ländern mit Filtern für Öl, Luft, Kraft­stoff, Hydrau­lik, Pneu­ma­tik, Flüs­sig­kei­ten, Entstau­bung und Klima­tech­nik. Das Produkt­sor­ti­ment umfasst mehr als 140.000 Filter­ty­pen, von denen 40.000 stän­dig auf Lager und jeder­zeit liefer­bar sind. Mailand/London/Paris/München, 29 September
www.ambientasgr.com

Mit Blick auf die Invest­ment-Stra­te­gie von Ambi­enta ist SF-Filter eine Inves­ti­tion mit Schwer­punkt Umwelt­schutz. Allein im Jahr 2021 reinig­ten die Produkte von SF-Filter 2.169 Kubik­ki­lo­me­ter Luft, was einer Luft­säule von 37 Kilo­me­tern Höhe über dem New Yorker Stadt­teil Manhat­tan entspricht. Die Filter des Unter­neh­mens reinig­ten außer­dem 5.292 Millio­nen Kubik­me­ter Wasser, was dem jähr­li­chen Wasser­ver­brauch von rund 29 Millio­nen Haus­hal­ten entspricht. Die Produkte von SF-Filter entfern­ten 26.266 Tonnen Schad­stoffe und sorg­ten für deren ordnungs­ge­mäße Entsor­gung. Das ist die glei­che Menge an gefähr­li­chen Abfäl­len, die 141.000 EU-Bürger jedes Jahr produ­zie­ren. Was die Auswir­kun­gen auf die Nach­hal­ti­gen Entwick­lungs­ziele (SDG) der Verein­ten Natio­nen betrifft, trägt die Tätig­keit von SF-Filter zu SDG 6 (saube­res Wasser und Sani­tär­ein­rich­tun­gen) und SDG 12 (nach­hal­ti­ger Konsum und Produk­tion) bei.

Stefano Bacci, Part­ner bei Ambi­enta, sagte: „SF-Filter ist ein Para­de­bei­spiel für die Invest­ment-Philo­so­phie von Ambi­enta: ein Erst-Invest­ment in ein Unter­neh­men mit einer sehr star­ken ökolo­gi­schen Ausrich­tung, das die Grund­lage für Wachs­tum und Stabi­li­tät bildet. Ambi­enta hat das Unter­neh­men durch tief­grei­fende orga­ni­sa­to­ri­sche und betrieb­li­che Maßnah­men umge­baut, was letzt­lich zu mehr Wachs­tum und höhe­rer Renta­bi­li­tät geführt hat.”

Daniel Infan­ger, CEO der SF-Filter Group, sagte: „Wir danken Ambi­enta für die starke Unter­stüt­zung bei der stra­te­gi­schen Neuaus­rich­tung unse­res Unter­neh­mens in den letz­ten Jahren. Gemein­sam haben wir ein ganzes Bündel von Maßnah­men beschlos­sen, die es der SF-Filter Group ermög­licht haben, ihre führende Posi­tion in Europa weiter zu festi­gen, ihre Effi­zi­enz und Kunden­ori­en­tie­rung zu stei­gern und nach­hal­ti­gen Wert zu schaf­fen. Das Unter­neh­men ist heute stär­ker denn je und mit dem neuen Part­ner Equis­tone hervor­ra­gend aufge­stellt für die nächs­ten Wachstumsschritte.”
Über die finan­zi­el­len Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

Ambi­enta wurde bei der Trans­ak­tion von RW Baird (M&A Verkäu­fer­seite), von Dechert, Niede­rer Kraft Frey und Wolf Theiss bei der recht­li­chen Due Dili­gence, von KPMG bei der finan­zi­el­len und steu­er­li­chen Due Dili­gence und von Roland Berger bei der Commer­cial Due Dili­gence beraten.

Verant­wort­lich für die Trans­ak­tion seitens Equis­tone sind Stefan Maser, David Zahnd und Roman Emanuel Hegglin.

Equis­tone wurde bei der Trans­ak­tion bera­ten von Enqcor (M&A Advi­sory), Boston Consul­ting Group (Commer­cial), Alva­rez & Marsal (Finan­cial), Bär & Karrer (Legal & Tax), Latham & Watkins (Legal Germany), Howden (Insu­rance) und Houli­han Lokey (Debt Advisory).

Über Ambi­enta
Ambi­enta ist ein euro­päi­scher Inves­tor für ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit auf priva­ten und öffent­li­chen Märk­ten. Von Mailand, London, Paris und München aus verwal­tet Ambi­enta ein Vermö­gen von mehr als 3 Milli­ar­den Euro. Der Schwer­punkt liegt dabei auf Inves­ti­tio­nen in private und öffent­li­che Unter­neh­men, die von ökolo­gi­schen Mega­trends ange­trie­ben werden und deren Produkte oder Dienst­leis­tun­gen die Ressour­cen-Effi­zi­enz und den Umwelt­schutz verbes­sern. Im Private Equity-Bereich hat Ambi­enta bisher 57 Inves­ti­tio­nen getä­tigt. Im Public- Equity-Sektor hat Ambi­enta einen der welt­weit größ­ten Abso­lute-Return-Fonds aufge­legt, der voll­stän­dig auf ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit ausge­rich­tet ist, und verwal­tet eine ganze Reihe nach­hal­ti­ger Produkte von risi­ko­ar­men Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Akti­en­fonds. www.ambientasgr.com

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Düssel­dorf – ARQIS hat die Neodi­gi­tal Versi­che­rung AG („Neodi­gi­tal“) bei der Erwei­te­rung der Series D Finan­zie­rungs­runde um die HDI Versi­che­rung AG („HDI“) als neuen Inves­tor und Part­ner bei einem neu gegrün­de­ten gemein­sa­men Joint Venture beraten.

Die Neodi­gi­tal geht für die Entwick­lung einer gemein­sa­men Scha­den­platt­form ein Joint Venture mit HDI ein. Neben der Grün­dung des gemein­schaft­li­chen Unter­neh­mens konnte die Neodi­gi­tal HDI auch als weite­ren Inves­tor gewin­nen. Neodi­gi­tal und HDI bündeln hier­durch ihre Exper­ti­sen: Die voll­di­gi­tale, agile und hoch­au­to­ma­ti­sierte Prozess­ver­ar­bei­tung der Neodi­gi­tal ergänzt um die Erfah­rung eines der größ­ten Versi­che­rungs­un­ter­neh­mens Deutsch­lands. Die gemein­same Scha­den­platt­form stellt auf der einen Seite einen wich­ti­gen Schritt im digi­ta­len Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess der HDI dar, auf der ande­ren Seite ist die Koope­ra­tion mit einem der wich­tigs­ten Markt­füh­rer für die Neodi­gi­tal ein weite­rer großer Meilen­stein in der noch jungen Firmengeschichte.

Das ARQIS-Team um Dr. Jörn-Chris­tian Schulze unter­stützte bereits im Januar dieses Jahres das erste Closing der Series D Finan­zie­rungs­runde bei der Neodi­gi­tal und berät die Grün­dungs­in­ves­to­ren seit ihrem Einstieg.

Bera­ter Neodi­gi­tal Versi­che­rung AG: ARQIS (Düssel­dorf)
Dr. Jörn-Chris­tian Schulze, Foto (v. Arqis) (Feder­füh­rung, Corporate/Venture Capi­tal), Marcus Noth­hel­fer (IP); Coun­sel: Jens Knip­ping (Steu­ern); Mana­ging Asso­cia­tes: Benja­min Bandur, Kamil Flak, Dr. Nima Hanifi-Atash­gah (alle: Corporate/Venture Capi­tal), Nora Meyer-Strat­mann (IP); Asso­cia­tes: Seve­rin Stef­fens (Interne Leitung/Projektmanagement), Dr. Maxi­mi­lian Back­haus, Chris­tos Chou­de­lou­dis, (alle: Corporate/Venture Capi­tal), Jasmin Stucken­b­rock (Steu­ern), Rolf Tichy (IP), Conrad Wiza (Corporate/Venture Capi­tal), Dr. Martina Beren­brin­ker (Arbeits­recht); Legal Specia­lists: Hannah Potter (Corporate/Venture Capital)

Über ARQIS
ARQIS ist eine unab­hän­gige Wirt­schafts­kanz­lei, die inter­na­tio­nal tätig ist. Die Sozie­tät wurde 2006 an den Stand­or­ten Düssel­dorf, München und Tokio gegrün­det. Rund 80 Anwälte und Legal Specia­lists bera­ten in- und auslän­di­sche Unter­neh­men auf höchs­tem Niveau zum deut­schen und japa­ni­schen Wirt­schafts­recht. Mit den Fokus­grup­pen Tran­sac­tions, HR.Law, Japan, Data.Law und Risk ist die Kanz­lei auf die ganz­heit­li­che Bera­tung ihrer Mandan­ten ausge­rich­tet.  www.arqis.com.

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München — Die inter­na­tio­nale Anwalts­kanz­lei Reed Smith hat Sphera Solu­ti­ons, ein ESG-Port­fo­lio­un­ter­neh­men von Blackstone, USA, beim Kauf von riskme­thods, einem Soft­ware-Unter­neh­men für Supply Chain Risk Manage­ment aus München mit Toch­ter­ge­sell­schaf­ten in den USA und Polen, umfas­send bera­ten. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Die Über­nahme erfolgte im Rahmen eines struk­tu­rier­ten Verkaufs­pro­zes­ses. Während der Trans­ak­tion stand Sphera/Blackstone ein inter­dis­zi­pli­nä­res Team von Reed Smith in allen rele­van­ten recht­li­chen Berei­chen einschließ­lich Tech & Data und Kartellrecht/ Außen­wirt­schafts­recht umfas­send zur Seite. Das Reed Smith-Team wurde von den Part­nern Siddesh Bale (USA) und Dr. Andreas Jürgens gelei­tet; Part­ner Dr. Andreas Jürgens zeich­nete in Deutsch­land verant­wort­lich für die recht­li­che Bera­tung und sagte „wir freuen uns sehr, dass wir mit unse­rem globa­len Team Sphera und Blackstone erfolg­reich bei dieser Trans­ak­tion beglei­ten konn­ten und nicht nur unsere lang­jäh­rige M&A‑Erfahrung, sondern auch unser Know­how in diesem wich­ti­gen ESG-Markt einbrin­gen konnten.“

Über Sphera Solutions
Sphera ist nach eige­nen Anga­ben der führende Anbie­ter von Perfor­mance- und Risi­ko­ma­nage­m­ent­soft­ware für Umwelt, Sozia­les und Unter­neh­mens­füh­rung (ESG), Daten- und Bera­tungs­diens­ten mit den Schwer­punk­ten Umwelt, Gesund­heit, Sicher­heit und Nach­hal­tig­keit (EHS&S), opera­ti­ves Risi­ko­ma­nage­ment und Produkt­ver­ant­wor­tung. Seit mehr als 30 Jahren hat Sphera über 6.700 Kunden und mehr als eine Million Benut­zer in 80 Ländern betreut, um Unter­neh­men dabei zu helfen, ihre Mitar­bei­ter zu schüt­zen, ihre Produkte nach­hal­tig und ihre Betriebs­ab­läufe produk­tiv zu halten.

Über riskme­thods GmbH
riskme­thods ermög­licht nach eige­nen Anga­ben Orga­ni­sa­tio­nen welt­weit, alle Arten von Supply Chain Risk Manage­ment (SCRM) zu iden­ti­fi­zie­ren, zu analy­sie­ren und zu mindern. Die Soft­ware von riskme­thods nutzt künst­li­che Intel­li­genz (KI) und maschi­nel­les Lernen, um das Liefer­ket­ten-Netz­werk seiner Kunden zu schüt­zen. Seine Soft­ware­platt­form sammelt Liefe­ran­ten­da­ten und Echt­zeit­in­for­ma­tio­nen, unter­schei­det kriti­sche Signale von „Rauschen“ und bietet Benut­zern Trans­pa­renz über mehrere Ebenen ihrer Liefer­kette hinweg, sodass sie das Risiko von Geschäfts­un­ter­bre­chun­gen mindern und Trans­pa­renz in der Liefer­kette errei­chen können.
Die mehr als 200 Mitar­bei­ter des Unter­neh­mens in 4 Nieder­las­sun­gen welt­weit betreuen mehr als 225 Unternehmenskunden.

Über Blackstone
Blackstone ist nach eige­nen Anga­ben die welt­weit größte Firma für alter­na­tive Invest­ments. Das Unter­neh­men verfolgt das Ziel, posi­tive wirt­schaft­li­che Auswir­kun­gen und lang­fris­tige Werte für Inves­to­ren und Unter­neh­men, in die es inves­tiert, zu schaf­fen. Das verwal­tete Vermö­gen in Höhe von 941 Milli­ar­den US-Dollar umfasst auf globa­ler Basis Anla­ge­ve­hi­kel, die sich auf Private Equity,
Immo­bi­lien, öffent­li­che Schul­den und Eigen­ka­pi­tal, Infra­struk­tur, Biowis­sen­schaf­ten, Wachs­tums­ak­tien, oppor­tu­nis­ti­sche Kredite ohne Invest­ment-Grade-Rating, Sach­werte und Sekun­där­fonds konzentrieren.

Das deut­sche Team von Reed Smith umfasste unter ande­rem:
Dr. Andreas Jürgens (Part­ner – Corporate/M&A, Frank­furt, Federführung)
Dr. Anette Gaert­ner (Part­ne­rin — IP, Frankfurt)
Dr. Michaela Westrup (Part­ne­rin – Kartellrecht/Außenwirtschaftsrecht, München)
Daja Apetz-Dreier (Part­ne­rin — Commercial/Dispute Reso­lu­tion, München)
Dr. Martin Bünning (Part­ner — Steu­er­recht, Frankfurt)
Dr. Andreas Splitt­ger­ber (Part­ner- Tech & Data, München)
Dr. Simon Grie­ser (Part­ner – Finance, Frankfurt)
Chris­tian Leuth­ner (Part­ner — Tech & Data, Frankfurt)
Dr. Philip Schmidt (Coun­sel – Corporate/M&A, Frankfurt)
Judith Becker (Coun­sel — Arbeits­recht, München)
Irmela Dölle (Asso­ciate — Tech & Data, Frankfurt)
Julia Hoeren (Asso­ciate – Commercial/Dispute Reso­lu­tion, München)
Elisa Saier (Asso­ciate — Arbeits­recht, München)
Vincent Magotsch (Asso­ciate — Arbeits­recht, München)
Dr. Maria Otter­mann (Asso­ciate — Dispute Reso­lu­tion, München)
Sebas­tian Bitter (Asso­ciate — Kartell­recht, München)
Phil­ipp Johan­nes Berg­mann (Asso­ciate — Banking & Finance, München)
Anselm Reinerts­ho­fer (Asso­ciate — Banking & Finance, München)
Carina Park (Asso­ciate — Steu­er­recht, Frankfurt)

Weiter­hin berie­ten Anwälte aus den US-ameri­ka­ni­schen Büros sowie aus London und Leeds, Groß­bri­tan­nien, bei dieser anspruchs­vol­len Transaktion.

Über Reed Smith

Reed Smith ist eine der führen­den inter­na­tio­na­len Rechts­an­walts­kanz­leien mit mehr als 1.700 Anwäl­ten an 30 Stand­or­ten in Europa, den USA, im Nahen Osten und in Asien. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.reedsmith.com

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München — Mit dem Erwerb der InoNet betritt Euro­tech erst­mals den DACH-Markt, der nach den USA der welt­weit größte Markt für indus­tri­elle IoT-Anwen­dun­gen ist. Beide Unter­neh­men verfol­gen den Ansatz, mit quali­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Produk­ten und Services ihren anspruchs­vol­len B2B-Kunden einen hohen Mehr­wert zu bieten. Der Kauf­preis liegt bei EUR 9,45 Mio. sowie einem vorge­se­he­nen Earn-Out von bis zu 300.000 Euro­tech Aktien.

Rödl & Part­ner hat die InoNet Compu­ter GmbH aus Tauf­kir­chen beim Verkauf aller Anteile an die italie­ni­sche Euro­tech S.p.A. umfas­send in finan­zi­el­len, steu­er­li­chen und recht­li­chen Trans­ak­ti­ons­the­men bera­ten sowie die Vertrags­ver­hand­lun­gen geführt.

Durch die Nutzung von Syner­gien im Bereich der Liefer­ket­ten und der Erschlie­ßung von Wachs­tums­po­ten­tia­len im Rahmen von Cross-Selling-Aktio­nen plant Euro­tech, den künf­ti­gen deut­schen Stand­ort weiter zu entwi­ckeln. Vor allem im aufstre­ben­den globa­len Edge-AI-Markt bietet InoNet eine solide Basis für die weitere Expan­sion von Eurotech.

Während des Verkaufs stand InoNet ein inter­dis­zi­pli­nä­res Team von Rödl & Part­ner für die finan­zi­elle, steu­er­li­che und recht­li­che Sell-Side-Bera­tung zur Seite. Part­ner Peter Längle hatte die Gesamt­pro­jekt­lei­tung inne und leitete den M&A‑Prozess inklu­sive der Verkaufs­ver­hand­lun­gen. Die recht­li­che Bera­tung insbe­son­dere die Vertrags­ver­hand­lun­gen erfolgte durch Part­ner Thomas Fräbel. Die Sell-Side-Unter­stüt­zung Finan­cial verant­wor­tete Part­ner Matthias Zahn. Der Bereich M&A Tax wurde von Part­ne­rin Dr. Dagmar Möller-Gosoge geleitet.

Über die InoNet Compu­ter GmbH 

Nach eige­nen Anga­ben bietet InoNet profes­sio­nelle Compu­ting-Lösun­gen für die Indus­trie und den Einsatz im B2B-Bereich. Der Fokus liegt dabei auf der Entwick­lung und Produk­tion von vorkon­fi­gu­rier­ten Indus­trie-PC-Lösun­gen sowie dem Design von Lösun­gen für indi­vi­du­elle Anfor­de­run­gen. Das Unter­neh­men mit Sitz in Tauf­kir­chen bei München fertigt seit 1998 Indus­trie­com­pu­ter unter Gewähr­leis­tung zerti­fi­zier­ter Ferti­gungs­pro­zesse, eines umfas­sen­den Quali­täts­ma­nage­ments und bietet seinen Kunden darüber hinaus umfang­rei­che Wartungs- und Service­dienst­leis­tun­gen. Mit 80 Mitar­bei­ten­den ist InoNet für seine mehr als 1.000 B2B-Kunden im Einsatz und erwirt­schaf­tete im Jahr 2021 einen Umsatz von 15,2 Mio. Euro.

Über Euro­tech S.p.A. 

Euro­tech ist nach eige­nen Anga­ben tätig in den Berei­chen Design, Entwick­lung und Vertrieb von Edge Compu­ting und Inter­net of Things (IoT)-Lösungen. Die Services von Euro­tech umfas­sen Dienst­leis­tun­gen, Soft­ware und Hard­ware für System­in­te­gra­to­ren und Unter­neh­men. Mit diesen Lösun­gen bietet Euro­tech seinen Kunden Zugang zu Kompo­nen­ten und Soft­ware-Platt­for­men für IoT, Edge Gate­ways für die Anla­gen­über­wa­chung und Hoch­leis­tungs-Edge-Compu­ter, die z.B. im Bereich künst­li­che Intel­li­genz (AI) zum Einsatz kommen. Das multi­na­tio­nale Unter­neh­men mit Haupt­sitz in Amaro, Italien blickt auf eine Erfah­rung von 30 Jahren zurück und erzielt mit 7 Nieder­las­sun­gen welt­weit einen jähr­li­chen Umsatz von ca. 70 Mio. Euro.

Bera­ter der Gesell­schaf­ter der InoNet GmbH : Rödl & Part­ner GmbH 

Peter Längle, Part­ner (Corpo­rate Finance), München – Gesamt­pro­jekt­lei­tung, Verhand­lungs­lei­tung, Matthias Zahn, Part­ner (Tran­sac­tion Services), München – Leitung Sell-Side-Unter­stüt­zung Finan­cial, Fabio Fran­zoi, Senior Asso­ciate (Tran­sac­tion Services), München – Finan­cial, Andreas Schu­bert, Asso­ciate (Tran­sac­tion Services), München – Financial

Thomas Fräbel, Part­ner, Rechts­an­walt (M&A Legal), München – Sell-Side-Unter­stüt­zung Legal und Kauf­ver­trags­ver­hand­lun­gen; Juliane Krafft, Senior Asso­ciate, Rechts­an­wäl­tin (M&A Legal), München – Sell-Side-Unter­stüt­zung Legal; Malte Kroll, Asso­ciate, Rechts­an­walt (M&A Legal), München – Sell-Side-Unter­stüt­zung Legal; Lara Kiefer, Asso­ciate, Rechts­an­wäl­tin (M&A Legal), München – Sell-Side-Unter­stüt­zung Legal, Dr. Dagmar Möller-Gosoge, Part­ne­rin, Steu­er­be­ra­te­rin (M&A Tax), München – Sell-Side-Unter­stüt­zung Tax; Dr. Susanne Kölbl, Part­ne­rin, Steu­er­be­ra­te­rin (M&A Tax), München – Sell-Side-Unter­stüt­zung Tax

Bera­ter der italie­ni­schen Euro­tech S.P.A.: SLB LAW

Sandra Bend­ler-Pepy, Part­ne­rin und Oliver Baumann, Partner.

Über SLB LAW
SLB LAW bietet Mandan­ten eine Full-Service-Bera­tung in allen Kern­be­rei­chen des Wirt­schafts- rechts. Neben der ausge­wie­se­nen Exper­tise im Bereich M&A ist die Kanz­lei für ihre Bera­tung im Bank- und Kapi­tal­markt­recht sowie Arbeits­recht bekannt.
Von ihrem Stamm­sitz in München berät SLB im Schwer­punkt mittelständische Unter­neh­men so- wie Deutschlandtöchter inter­na­tio­na­ler Konzerne. Dabei zeich­net sich die Kanz­lei durch ihre inter­na­tio­nale Exper­tise aus. Diese spie­gelt sich vor allem in dem Italian Desk, das sich auf Cross-Border-Bera­tung italie­ni­scher Unter­neh­men in Deutsch­land sowie deut­scher Unter­neh­men in Italien konzen­triert. Außer­dem ist SLB Gründungsmitglied in dem inter­na­tio­na­len Netz­werk Mack­rell Inter­na­tio­nal und exklu­sive deut­sche Part­ner­kanz­lei der Grimaldi Alliance.Neben der italie­ni­schen Kanz­lei Lexia Avvo­cati hat das Italian Desk von SLB LAW die italie­ni­sche Käuferin Euro­tech S.P.A. im Rahmen dieser Cross-Border-Trans­ak­tion bera­ten. Das Italian Desk von SLB LAW hat eine ausge­wie­sene Exper­tise im Bereich deutsch-italie­ni­scher Transaktionen.

News

Hamburg  – Ein vom Hambur­ger Family Office Lennertz & Co. initi­ier­ter Private Equity-Fonds über­nimmt eine Minder­heits­be­tei­li­gung an der Super­Vista AG, die in Deutsch­land unter der Marke „brillen.de“ auftritt. Lennertz & Co. sowie einige der Super­Vista-Grün­der und ‑Mitar­bei­ter betei­li­gen sich an der aktu­el­len Finan­zie­rungs­runde in Höhe eines zwei­stel­li­gen Millionenbetrags.

Das Bran­den­bur­ger Unter­neh­men vereint mit seinem einzig­ar­ti­gen digi­ta­len Konzept die Kosten­ef­fi­zi­enz eines Online-Anbie­ters mit dem notwen­di­gen Kunden­ser­vice der tradi­tio­nel­len Opti­ker-Geschäfte. Den Part­ner-Opti­kern im Netz­werk wird so ermög­licht, sich gegen die Konkur­renz der großen Optik-Filia­lis­ten und den reinen Online-Anbie­tern zu behaupten.

Dabei basiert das Super­Vista-Konzept auf einer engen Verzah­nung von Online und Offline, das auf der star­ken Kunden­ge­win­nung durch Online-Marke­ting bei größt­mög­li­cher Digi­ta­li­sie­rung, begin­nend vom Ange­bot von Bril­len, über deren Produk­tion bis zur Über­gabe an den Kunden vor Ort, aufbaut. Kosten des Zwischen­han­dels entfal­len gänz­lich. Mitt­ler­weile umfasst das Netz­werk von Part­ner-Opti­kern 7 Länder mit über 1.700 Geschäf­ten inklu­sive der eige­nen Stores. Der Umsatz der Super­Vista-Gruppe lag zuletzt bei über EUR 200 Millio­nen und wächst im Gegen­satz zur Bran­che weiterhin.

„Das Super­Vista-Geschäfts­mo­dell ist der Beweis wie Disrup­tion in einer Bran­che funk­tio­niert, in diesem Fall im frucht­ba­ren Mitein­an­der mit den vielen Part­nern-Opti­kern vor Ort“, sagt Phil­ipp Lennertz, geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter von Lennertz & Co. „Wir freuen uns, in der aktu­el­len Finan­zie­rungs­runde wieder die Möglich­keit zu haben, uns an dieser groß­ar­ti­gen Wachs­tums­story betei­li­gen zu können.“ Lennertz & Co. war bereits in einer frühe­ren Phase an der Super­Vista AG betei­ligt und hatte im Jahr 2016 seine Anteile an die US-Invest­ment­firma TCV veräu­ßert, dem heuti­gen Anker­in­ves­tor von SuperVista.

Matthias Kamp­pe­ter, Grün­der von brillen.de: „Unser einzig­ar­ti­ges Geschäfts­mo­dell und die Posi­tio­nie­rung als Discoun­ter der Augen­op­tik-Bran­che beweist sich seit mitt­ler­weile 10 Jahren als erfolg­rei­ches Konzept, sich gegen die großen Mitbe­wer­ber abzu­gren­zen. Die aktu­elle Kapi­tal­erhö­hung ermög­licht uns den weite­ren Ausbau unse­res Netz­werks aus Part­ner-Opti­kern und eige­nen Filia­len in ganz Europa.“

Über Lennertz & Co.

Als unter­neh­me­risch agie­ren­des und inha­ber­ge­führ­tes Family Office ist Lennertz & Co. ausschließ­lich auf den Erfolg der Invest­ments seiner Mandan­ten fokus­siert. Die Inves­ti­ti­ons­emp­feh­lun­gen stehen im Einklang mit der persön­li­chen Präfe­renz der Mandan­ten. Dabei profi­tie­ren diese von der Unab­hän­gig­keit von Lennertz & Co. und der Exklu­si­vi­tät der Anlagemöglichkeiten.

Lennertz & Co. verfügt zudem über eine Viel­zahl von Erlaub­nis­tat­be­stän­den der Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht (BaFin) und unter­liegt damit zahl­rei­chen quali­ta­ti­ven und quan­ti­ta­ti­ven Anfor­de­run­gen sowohl der BaFin als auch der Deut­schen Bundesbank.
Lennertz & Co. teilt den Anspruch seiner Mandan­ten an schnelle, profunde und sichere Entschei­dun­gen. Um die sich bieten­den Oppor­tu­ni­tä­ten im Segment Venture- und Growth Capi­tal, Private Equity und Block­chain für seine Mandan­ten einge­hend zu prüfen, steht Lennertz & Co. ein kompe­ten­tes Team zur Verfü­gung, das auf eine jahr­zehn­te­lange Erfah­rung zurück­bli­cken kann. Zudem besteht der Beirat aus namhaf­ten Industrie‑, Venture Capi­tal- und Private-Equity-Exper­ten wie etwa Prof. Dr. Hein­rich von Pierer, Prof. Dr. Klaus Wuche­rer, Stefan Theis, Daniel Thung, Daniel Milleg und Florian Heinemann.

Über brillen.de

brillen.de ist die deut­sche Marke des inter­na­tio­na­len Omnich­an­nel-Unter­neh­mens Super­Vista AG, das bekannt ist für die Produk­tion und den Verkauf von Gleit­sicht- und Einstär­ken-Bril­len in hoher Quali­tät zu nied­ri­gen Prei­sen. Das Unter­neh­men star­tete 2012 in Deutsch­land mit 12 Mitar­bei­tern, eini­gen weni­gen Part­ner-Opti­kern und einem Umsatz von unter EUR 1 Million. Heute arbei­ten für den Hybrid-Opti­ker über 1.300 eigene Mitar­bei­ter in mehr als 1.700 ange­schlos­se­nen oder eige­nen Optik-Geschäf­ten in derzeit sieben Ländern mit einem Umsatz von mehr als EUR 200 Millio­nen (2021). Die größ­ten Märkte sind Spanien und Italien vor Polen und dem Verei­nig­ten Königreich.

News

Wetzlar/Klötze – Nach­fol­ge­kon­tor, im Verbund mit sonn­tag corpo­rate finance eine deutsch­land­weit führende M&A‑Beratungsboutique mit Fokus auf mittel­stän­di­sche Unter­neh­mens­nach­fol­gen, hat die Altmär­ker Solar­strom GmbH beim erfolg­rei­chen Verkauf an die Avacon Natur GmbH, Toch­ter­un­ter­neh­men eines der größ­ten regio­na­len Ener­gie­ver­sor­ger Avacon AG und somit Teil des E.ON-Konzerns, bera­ten. Der bishe­rige Allein-Gesell­schaf­ter und Geschäfts­füh­rer der Altmär­ker Solar­strom, Dirk Stehr, wird sich neuen unter­neh­me­ri­schen Heraus­for­de­run­gen widmen und der Gesell­schaft im Über­gang als Bera­ter erhal­ten bleiben.

Die Altmär­ker Solar­strom GmbH wurde 2004 gegrün­det und konzen­triert sich auf die Planung, Bera­tung und Instal­la­tion von schlüs­sel­fer­ti­gen Photo­vol­taik-Anla­gen sowie deren Wartung und Daten­fern­über­wa­chung. Sie hat ihren Sitz im Altmark­kreis Salz­we­del in Sach­sen-Anhalt. Zum Kunden­stamm zählen vor allem gewerb­li­che und private Immo­bi­li­en­be­sit­zer im nähe­ren Umkreis des Unter­neh­mens­stand­or­tes, die von der Exper­tise und lang­jäh­ri­gen Erfah­rung des Solar­spe­zia­lis­ten profi­tie­ren. Dazu zählen profes­sio­nelle Service­dienst­leis­tun­gen wie indi­vi­du­elle Wartungs­lö­sun­gen, Finan­zie­rungs- und Versi­che­rungs­un­ter­stüt­zung sowie Anla­gen­rei­ni­gung. Altmär­ker Solar­strom beschäf­tigt derzeit zehn Mitarbeiter.

Die Avacon Natur GmbH mit Sitz in Sarstedt stellt die Erneu­er­bare-Ener­gie-Sparte der Avacon AG dar, die mit rund 3.000 Mitar­bei­tern an 13 Stand­or­ten eines der größ­ten regio­na­len Ener­gie­ver­sor­gungs­un­ter­neh­men Deutsch­lands ist. Avacon bietet regio­nale Ener­gie­lö­sun­gen in den Berei­chen Strom, Gas, Wasser, Wärme, Kälte, Mobi­li­tät und Beleuch­tung. Darüber hinaus plant, baut und betreibt das Unter­neh­men moderne und leis­tungs­starke Glas­fa­ser­netze. Avacon ist Teil des E.ON-Konzerns, zugleich aber auch stark kommu­nal geprägt. Mehr als 80 Kommu­nen und Land­kreise von der nieder­län­di­schen Grenze bis Sach­sen-Anhalt und von der Nord­see­küste bis Südhes­sen halten 38,5% der Anteile an Avacon.

„Ich freue mich, dass wir mit Avacon Natur für unsere Kunden und Mitar­bei­ter einen leis­tungs­fä­hi­gen, zukunfts­ori­en­tier­ten Part­ner gefun­den haben, der das Unter­neh­men weiter­führt und im Rahmen der derzeit hervor­ra­gen­den Markt­chan­cen erfolg­reich ausbaut“, kommen­tiert Dirk Stehr, Geschäfts­füh­rer bei Altmär­ker Solar. „Der auf beiden Seiten stark ausge­prägte regio­nale Ansatz war für die nun gefun­dene Lösung von wesent­li­cher Bedeu­tung. Das Team von Nach­fol­ge­kon­tor hat uns bei der Suche nach dem rich­ti­gen Part­ner nicht nur mit seiner Erfah­rung und dem notwen­di­gen Bran­chen-Know-how profes­sio­nell beglei­tet, sondern stand uns während des gesam­ten Prozes­ses mit persön­li­chem Enga­ge­ment und Einsatz tatkräf­tig zur Seite.“

„Der Boom am Photo­vol­taik-Markt hatte eine komfor­ta­ble Ausgangs­lage geschaf­fen“, kommen­tiert Sebas­tian Wissig, Projekt­lei­ter bei Nach­fol­ge­kon­tor. „In Kombi­na­tion mit unse­rem akti­ven und struk­tu­rier­ten Prozess konn­ten wir mit Herrn Stehr auch in diesen fordern­den Zeiten für ihn sowie für die Altmär­ker Solar­strom den perfek­ten Part­ner finden und den Trans­ak­ti­ons­pro­zess in deut­lich unter 12 Mona­ten Projekt­dauer erfolg­reich durch­füh­ren, um sich weite­ren unter­neh­me­ri­schen Enga­ge­ments zu widmen.“

Über Nach­fol­ge­kon­tor und sonn­tag corpo­rate finance

Die Nach­fol­ge­kon­tor GmbH ist im Verbund mit der sonn­tag corpo­rate finance GmbH eines der führen­den M&A‑Beratungshäuser im deut­schen Mittel­stand. Das knapp 30-köpfige Exper­ten­team beglei­tet mittel­stän­di­sche Unter­neh­mer exklu­siv durch den gesam­ten Verkaufs­pro­zess. „Unsere Aufgabe besteht darin, Lebens­werke zu sichern“, lautet das Selbst­ver­ständ­nis. Dabei profi­tie­ren die Kunden von einem einzig­ar­ti­gen, mehr­fach von der Wirt­schafts­presse ausge­zeich­ne­ten Ansatz, der die Iden­ti­tät ihrer Unter­neh­men in beson­de­rem Maße schützt. Durch den exzel­len­ten Zugang zum Mittel­stand haben sich Nach­fol­ge­kon­tor und sonn­tag corpo­rate finance auch als star­ker Part­ner an der Seite renom­mier­ter natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Groß­un­ter­neh­men und Inves­to­ren bei Zukäu­fen etabliert.

www.nachfolgekontor.de, www.sonntagcf.com

Über Altmär­ker Solar­strom GmbH
www.altmarksolar.de

Über Avacon Natur GmbH
www.avacon.de

 

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Frank­furt a.M. — Main Capi­tal Part­ners erwirbt Wanko Infor­ma­ti­ons­lo­gis­tik GmbH sowie die FleetGO Gruppe. Die beiden Unter­neh­men werden unter dem Namen FleetGO Group zu einer neuen umfas­sen­den Logis­tik­soft­ware-Gruppe zusam­men­ge­führt. Das Manage­ment der beiden Unter­neh­men hat sich im Rahmen der Trans­ak­tion mit einer Minder­heit rück­be­tei­ligt. McDer­mott Will & Emery hat Main Capi­tal Part­ners bei beiden Trans­ak­tio­nen beglei­tet. Ein Team unter Feder­füh­rung von Norman Wasse und Dustin Schwerdt­fe­ger beriet Main Capi­tal zunächst bei dem Erwerb der Wanko Infor­ma­ti­ons­lo­gis­tik GmbH sowie anschlie­ßend beim Erwerb der FleetGO Gruppe.

Wanko Infor­ma­ti­ons­lo­gis­tik ist ein 1972 gegrün­de­ter Logis­tik­soft­ware-Part­ner für Touren­pla­nung, Lager­ver­wal­tung und Tele­ma­tik. FleetGO liefert moderne Tele­ma­tik-Lösun­gen für Unter­neh­men. Gegrün­det 2010 unter­hält die Gesell­schaft neben ihrer Zentrale in Hattem, Nieder­lande, Büros in Düssel­dorf und Istan­bul. Beide Unter­neh­men haben eine beacht­li­che und gut etablierte Erfolgs­bi­lanz als Markt­füh­rer in ihren jewei­li­gen Sekto­ren. Sie konzen­trie­ren sich beide auf den Markt für Supply-Chain-Soft­ware in Deutsch­land bzw. in den Niederlanden.

Main Capi­tal Part­ners ist ein stra­te­gi­scher Inves­tor mit Fokus auf Unter­neh­mens­soft­ware in Bene­lux, DACH und Skan­di­na­vien. Die Gesell­schaft verwal­tet ein Vermö­gen von rund 2,2 Milli­ar­den Euro.

Das McDer­mott Team um Part­ner Norman Wasse und Dustin Schwerdt­fe­ger, das beson­ders erfah­ren mit Soft­ware- und Tech-Trans­ak­tio­nen ist, hat Main Capi­tal bereits bei verschie­de­nen Trans­ak­tio­nen und Finan­zie­run­gen bera­ten, zuletzt beim Erwerb und der Finan­zie­rung von Form­So­lu­ti­ons und Data­Plan durch die mach­gruppe, Audimex durch das schwe­di­sche Port­fo­lio-Unter­neh­men Blika Solu­ti­ons sowie Cryptshare AG durch ihre Port­fo­lio­ge­sell­schaft Point­s­harp. Erst kürz­lich hatte das Team auch die Doppel-Trans­ak­tion zum Erwerb von Plato und IQS beraten.

Bera­ter Main Capi­tal Part­ners: McDer­mott Will & Emery, Frankfurt
Norman Wasse, LL.M. (Feder­füh­rung, Corporate/M&A), Dustin Schwerdt­fe­ger (Finan­zie­rung, Düssel­dorf), Dr. Gudrun Germa­kow­ski (Arbeits­recht, Düssel­dorf), Dr. Johan­nes Honzen (Immo­bi­li­en­wirt­schafts­recht), Dr. Chris­tian L. Masch (IT/IP, München), Marcus Fischer (Coun­sel, Steu­er­recht); Asso­cia­tes: Dr. Marion von Grön­heim, Lisa Schick­ling (nur Wanko-Trans­ak­tion), Isabelle Suzanne Müller (alle Corporate/M&A), Lukas Deutz­mann (Arbeits­recht, Köln/Düsseldorf), Fran­ziska Leub­ner (Arbeits­recht, München – nur Wanko-Trans­ak­tion), Isabella Kätzl­meier (IT/IP, München), Hannah Henseling (Immo­bi­li­en­wirt­schafts­recht), Markus Hunken­schrö­der (Finan­zie­rung, Düssel­dorf), Johanna Grei­ßel (Steu­er­recht – nur FleetGO-Trans­ak­tion), Feli­ci­tas Faber (Prozess­füh­rung, München – nur FleetGO-Trans­ak­tion), Doro­thea Zimny (Öffent­li­chen Recht, Düssel­dorf – nur FleetGO-Transaktion)

Zusätz­lich waren in die FleetGO-Trans­ak­tion invol­viert: McDer­mott Will & Emery, London/Brüssel
Calum Thom, Linda Zeman (beide Feder­füh­rung, Corporate/M&A), Gary Howes (Coun­sel, Life Scien­ces), Paul McGrath (Arbeits­recht; alle London), Hendrik Viaene (Kartell- und Wett­be­werbs­recht, Brüs­sel); Asso­cia­tes: Chris Marshall, Rosie Mist, Emmy Clode (alle Corporate/M&A), Char­lotte Moor­house (Arbeits­recht), Sanjeet Johal (Immo­bi­li­en­wirt­schafts­recht), Sarah Gabbai (Steu­er­recht; alle London), Hanne­lore Wiame (Kartell- und Wett­be­werbs­recht, Brüssel)

HSA Lawy­ers: Gert-Jan van Dalen, Eva Roel­andt (nieder­län­di­sches Recht)

Über McDer­mott Will & Emery

McDer­mott Will & Emery ist eine inter­na­tio­nal führende Anwalts­so­zie­tät mit über 1.200 Rechts­an­wäl­tin­nen und Rechts­an­wäl­ten an mehr als 20 Stand­or­ten in Europa, Nord­ame­rika und Asien. Unsere Anwäl­tin­nen und Anwälte decken mit ihrer Bera­tung das gesamte Spek­trum des Wirt­schafts- und Unter­neh­mens­rechts ab. Die deut­sche Praxis wird von der McDer­mott Will & Emery Rechts­an­wälte Steu­er­be­ra­ter LLP geführt. Mehr Infor­ma­tio­nen finden Sie unter: https://www.mwe.com/de/

 

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Wies­ba­den / Oberts­hau­sen  – Die Betei­li­gungs-Manage­ment­ge­sell­schaft Hessen mbH („BMH“), die mittel­stän­di­sche Betei­li­gungs- und Venture-Capi­tal-Gesell­schaft des Landes Hessen, inves­tiert in Stör­te­bek­ker Shaving Access­ories GmbH (SSA). Das junges E‑Commerce Start-Up lässt die tradi­tio­nelle Rasur und Bart­pflege mit quali­ta­ti­ven zero-waste Produk­ten neu aufle­ben und gene­riert bei ihren Kunden ein „Barber­shop-Feeling“ für zuhause. Neben der BMH als Lead-Inves­tor haben sich die Inves­ti­ti­ons- und Struk­tur­bank Rhein­land-Pfalz (ISB) über ihre Toch­ter­ge­sell­schaft Venture-Capi­tal Rhein-Neckar (VC RN) und ein Co-Inves­tor an der Finan­zie­rungs­runde im oberen sechs­stel­li­gen Bereich beteiligt.

SSA wurde von Martin Picard 2017 als Amazon Shop gegrün­det, mit dem Ziel dem Kunden als Barbier in seinem eige­nen Zuhause zur Seite zu stehen. 2020 folgte der Online­shop, über welchen die hoch­wer­ti­gen Rasur- und Bart­pfle­ge­pro­dukte, wie Rasier­ho­bel, — pinsel und ‑messer zusätz­lich vertrie­ben werden. Das Sorti­ment wird durch die komplette Zube­hör­pa­lette ergänzt: Seifen, Bart­balm, Rasieröl, Kämme und Bürs­ten komplet­tie­ren so das persön­li­che Rasur­er­leb­nis. Neben einem Video­tu­to­rial rund um die Bart­pflege wird das Unter­neh­men die Produkt­pa­lette in naher Zukunft um weitere Acces­soires für Männer ergänzen.

„Die Marke Stör­te­bek­ker soll bei unse­ren Kunden für Männ­lich­keit, Frei­heit und Entspan­nung stehen und die Rasur vom „lästi­gen Übel“ zum posi­ti­ven Ritual trans­for­mie­ren.“, beschreibt Martin Picard (Foto), Grün­der und Geschäfts­füh­rer von SSA, seine Vision des heimi­schen Barber­shops und fügt hinzu: „Im Gegen­satz zu den weit verbrei­te­ten System­ra­sie­rern setzen wir auf Produkte, die auch in profes­sio­nel­len Barber-Shops verwen­det werden. Unsere plas­tik­freien Produkte zeich­nen sich durch ein opti­ma­les Rasur­er­geb­nis mit weni­ger Haut­ir­ri­ta­tio­nen aus.“

Die neuen finan­zi­el­len Mittel im oberen sechs­stel­li­gen Bereich sollen über­wie­gend für die Auswei­tung der Vertriebs­ak­ti­vi­tä­ten auf weitere Verkaufs­platt­for­men, den Einzel­han­del sowie Barber­shops einge­setzt werden.

„Trotz Boot­strap­ping hat SSA bereits in den ersten Jahren aufgrund des großen persön­li­chen Enga­ge­ments von Martin Picard eine beein­dru­ckende Umsatz- und Ertrags­ent­wick­lung gezeigt. Wir freuen uns, das Unter­neh­men bei der weite­ren Geschäfts­ent­wick­lung und beim Ausbau einer star­ken Marke unter­stüt­zen zu können“, so der zustän­dige Invest­ment-Mana­ger Dirk Pieper von der BM H Betei­li­gungs-Manage­ment­ge­sell­schaft Hessen mbH, die u. a. den Fonds Hessen Kapi­tal III (EFRE) GmbH verwaltet.

„Wir freuen uns sehr, gemein­sam mit den Kolle­gen aus Hessen dieses viel­ver­spre­chende Unter­neh­men auf seinem Wachs­tums­kurs beglei­ten zu können“, so Mike Walber, Leiter des Bereichs Venture Capi­tal der ISB.

Über die BMH

Die BMH Betei­li­gungs-Manage­ment­ge­sell­schaft Hessen mbH mit Sitz in Wies­ba­den wurde 2001 gegrün­det und ist eine 100-prozen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft der Landes­bank Hessen-Thürin­gen Giro­zen­trale (Helaba). Über die Wirt­schafts- und Infra­struk­tur­bank Hessen (WIBank) ist die BMH aktiv in die Wirt­schafts­för­de­rung des Landes Hessen einge­bun­den. Als mittel­stän­di­sche Betei­li­gungs- und Venture-Capi­tal-Gesell­schaft bündelt die BMH die öffent­li­chen Betei­li­gungs­in­ter­es­sen und Finan­zie­rungs­in­stru­mente für Frühphasen‑, Wachs­tums- und Mittel­stands­un­ter­neh­men in Hessen. Die BMH verwal­tet derzeit sieben Betei­li­gungs­fonds mit einem inves­tier­ten Betei­li­gungs­vo­lu­men von insge­samt rund 125 Millio­nen Euro. Seit ihrer Grün­dung hat die BMH in insge­samt mehr als 500 Unter­neh­men inves­tiert. Betei­li­gungs­schwer­punkte sind unter ande­rem die Sekto­ren Soft­ware & IT, Life Scien­ces, Maschi­nen- und Anla­gen­bau, Indus­trie­gü­ter, Profes­sio­nal Services und E‑Commerce. Mehr Infor­ma­tio­nen über die BMH und ihre Fonds: www.bmh-hessen.de

Über die ISB

Die Inves­ti­ti­ons- und Struk­tur­bank Rhein­land-Pfalz (ISB) ist das Förder­insti­tut des Landes Rhein­land-Pfalz mit Sitz in Mainz und zustän­dig für die Wirt­schafts- und Wohn­raum­för­de­rung. Im Rahmen der Finan­zie­rung von Start-ups und jungen Unter­neh­men inves­tiert der Venture-Capi­tal-Bereich der Förder­bank über derzeit zehn Betei­li­gungs­fonds in die Entwick­lung und Markt­ein­füh­rung inno­va­ti­ver Produkte, eines Verfah­rens oder von Dienst­leis­tun­gen und steht den Unter­neh­men auch bera­tend zur Seite.

Über die VC RN

Die VC RN ist eine von den Spar­kas­sen und Genos­sen­schafts­ban­ken aus der Rhein-Neckar-Region sowie der ISB gegrün­dete Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die in inno­va­tive und wachs­tums­starke Unter­neh­men aus der Rhein-Neckar-Region inves­tiert. Die Geschäfts­be­sor­gung des Fonds erfolgt durch den Bereich Venture Capi­tal, Betei­li­gun­gen der ISB.

 

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München –– Die Wirt­schafts­kanz­lei Gütt Olk Feld­haus hat die HANNOVER Finanz und die ARCUS Capi­tal AG bei der Finan­zie­rung des Erwerbs einer Mehr­heits­be­tei­li­gung an der KDM Kontor Digi­tal Media und der LuckyS­ha­re­man durch die Löwen­stark Gruppe bera­ten. Die Finan­zie­rung wurde von der Nord­deut­schen Landes­bank zur Verfü­gung gestellt.

Durch die Zukäufe setzt die Löwen­stark Gruppe ihre Wachs­tums­stra­te­gie im Markt für Online-Marke­ting Dienst­leis­tun­gen fort. KDM Kontor Digi­tal Media gehört zu den erfah­rens­ten Media-Agen­tu­ren Deutsch­lands und die Agen­tur LuckyS­ha­re­man hat sich auf nach­hal­ti­ges Influen­cer Marke­ting spezialisiert.

Die inha­ber­ge­führte Betei­li­gungs­ge­sell­schaft HANNOVER Finanz gehört zu den ersten Wagnis­ka­pi­tal­ge­bern in Deutsch­land. Mit mehr als 40 Jahren Erfah­rung beglei­tet sie haupt­säch­lich Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen und Nach­fol­ge­re­ge­lun­gen soli­der mittel­stän­di­scher Unternehmen.

ARCUS Capi­tal ist eine in München ansäs­sige unab­hän­gige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Fokus auf Mehr­heits­be­tei­li­gun­gen an mittel­stän­di­schen Fami­li­en­un­ter­neh­men in der DACH-Region.

In der Vergan­gen­heit hatte Gütt Olk Feld­haus HANNOVER Finanz und ARCUS Capi­tal bei der Akqui­si­ti­ons­fi­nan­zie­rung der Löwen­stark Gruppe beraten.

Recht­li­che Bera­ter HANNOVER Finanz-Gruppe und ARCUS Capi­tal: Gütt Olk Feld­haus, München
Dr. Tilmann Gütt, LL.M. (London) (Part­ner, Banking/Finance, Feder­füh­rung), Chris­to­pher Krappitz, M.A. (Asso­ciate, Banking/Finance)

 

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Köln — BELGRAVIA & CO. hat die Haupt­ak­tio­näre der Schu­mag AG („Schu­mag“, www.schumag.de) exklu­siv bei der Kapi­tal­erhö­hung gegen Barein­la­gen mit Zutei­lung an bestehende Aktio­näre und die TPPI GmbH („TPPI“) als weite­ren, neuen Haupt­ak­tio­när bera­ten. Die Kapi­tal­erhö­hung erfolgte unter voll­stän­di­ger Ausnut­zung des Geneh­mig­ten Kapi­tals 2021.

Die SCHUMAG AG ist ein börsen­no­tier­tes Unter­neh­men mit rund 450 Mitar­bei­tern, dessen Präzi­si­ons­pro­dukte „Made in Germany“ gefer­tigt und welt­weit expor­tiert werden. Schu­mag produ­ziert hoch­kom­plexe Präzi­si­ons­teile aus Stahl, welche nach Kunden­zeich­nung in unter­schied­li­chen Stück­zah­len, auch bis in den Millio­nen­be­reich, an Kunden welt­weit gelie­fert werden. Im Bereich Norm­teile stellt Schu­mag-Produkte für den Formen- und Werk­zeug­bau her.

Die Aache­ner TPPI GmbH, hinter der der Aache­ner Profes­sor Dr. Thomas Prefi steht, tritt im Rahmen der Kapi­tal­erhö­hung neben regio­nal veran­kerte Haupt­ak­tio­näre als weite­rer Haupt­ak­tio­när in die Schu­mag AG ein. Prefi ist außer­plan­mä­ßi­ger Profes­sor an der RWTH Aachen und Mitgrün­der der P3 Inge­nieur­ge­sell­schaft – der heute zu Accen­ture gehö­ren­den Umlaut Gruppe.

Schu­mag CEO Johan­nes Wienands sieht das Enga­ge­ment der TPPI als weite­ren Baustein für die Zukunfts­stra­te­gie: „Mit Profes­sor Dr. Thomas Prefi gewin­nen wir nicht nur einen star­ken Aktio­när, sondern im besten Sinne des Wortes Smart Capi­tal. Denn er weiß aus eige­ner unter­neh­me­ri­scher Erfah­rung, wie Verän­de­rungs­pro­zesse gestal­tet werden müssen und ist auch mit seinem Netz­werk ein star­ker Impuls­ge­ber für unsere wich­tigs­ten Change-Berei­che Digi­ta­li­sie­rung und Auto­ma­ti­sie­rung.“ Mit der Kapi­tal­erhö­hung soll insbe­son­dere die Wachs­tums­stra­te­gie der Schu­mag AG umge­setzt werden.

BELGRAVIA & CO. agierte als exklu­si­ver M&A‑Berater der Verkäufer.

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Berlin — Das 2021 gegrün­dete Berli­ner Fintech topi hat 45 Mio. US-Dollar einge­sam­melt, davon 15 Mio. US-Dollar Eigen­ka­pi­tal. Ange­führt wird die Runde erneut von Crean­dum und Index Ventures unter Betei­li­gung des im Sili­con Valley ansäs­si­gen Triple­Point Capi­tal. Damit hat das Start-up fast 50 Millio­nen US-Dollar in weni­ger als einem Jahr einge­sam­melt. topis tech­ni­sche Infra­struk­tur ermög­licht es Händ­lern und Herstel­lern, Hard­ware-Abos für Geschäfts­kun­den anzu­bie­ten. Damit wird die Art der Hard­ware­be­schaf­fung von Unter­neh­men revo­lu­tio­niert und der Über­gang zur Kreis­lauf­wirt­schaft vorangetrieben.

topi ermög­licht Händ­lern und Herstel­lern ihre Produkte als Abo anzubieten

Welt­weit werden jähr­lich Inves­ti­ti­ons­aus­ga­ben von mehr als 3.700 Milli­ar­den US-Dollar* getä­tigt. Allein im Bereich der elek­tro­ni­schen Geräte müssen von Compu­tern, Bild­schir­men, Smart­phones oder Druckern bis zu bran­chen­spe­zi­fi­schen Spezi­al­ma­schi­nen die unter­schied­lichs­ten Betriebs­mit­tel beschafft werden. Das Eigen­tum an diesen physi­schen Betriebs­mit­teln ist für Unter­neh­men aber sowohl mit finan­zi­el­lem als auch opera­ti­vem Aufwand verbun­den. topi ermög­licht Unter­neh­men die Miete von Hard­ware und verwan­delt so teure Inves­ti­tio­nen in geringe monat­li­che Betriebs­kos­ten. Zusätz­lich vermei­den Unter­neh­men dadurch veral­tete Hard­ware, sparen Zeit bei der Verwal­tung exis­tie­ren­der Geräte, verbes­sern ihre opera­tive Flexi­bi­li­tät und opti­mie­ren ihren Cashflow.

Für Herstel­ler und Händ­ler sind Hard­ware-Subscrip­ti­ons kompli­ziert und gehen mit einer Viel­zahl an Heraus­for­de­run­gen einher, beispiels­weise: Risiko- und Betrugs-Manage­ment, Refi­nan­zie­rung, das Einbin­den von Versi­che­rungs­an­ge­bo­ten und die damit verbun­de­nen Zahlungs­ströme. Mit der in den Kauf­pro­zess einge­bet­te­ten Abo-Option wird es B2B-Händ­lern ermög­licht, Hard­ware-as-a-Service im Online­shop, Tele­sa­les und in den Läden anzu­bie­ten. topis Betrugs- und Risi­ko­sys­tem prüft in Echt­zeit die Kredit­wür­dig­keit der Kunden. Die Händ­ler und Herstel­ler erwei­tern damit ihren Kunden­kreis und verbes­sern sowohl das Kunden­er­leb­nis als auch die Loya­li­tät ihrer Kunden.

„Wir machen die bei Soft­ware längst etablier­ten As-a-Service-Modelle auch bei Hard­ware zum Stan­dard“, erklä­ren Estelle Merle und Char­lotte Pallua, die Grün­de­rin­nen von topi. „Unsere Subscrip­tion-Platt­form stellt sicher, dass Geschäfts­kun­den ihre Liqui­di­tät schüt­zen können, während ihre Ange­stell­ten nie wieder mit veral­te­ten Gerä­ten arbei­ten müssen. Wir sind fest davon über­zeugt, dass jeder Händ­ler und Herstel­ler in Zukunft seine Produkte auch als Abo-Modell anbie­ten muss, um wett­be­werbs­fä­hig zu bleiben.“

Stra­te­gi­sche Part­ner­schaft mit GRAVIS

topi gibt darüber hinaus eine stra­te­gi­sche Part­ner­schaft mit GRAVIS bekannt. Als einer der führen­den Elek­tronik­händ­ler in Deutsch­land bietet das Unter­neh­men als Erstes ein Abo-Modell mit der Platt­form des Fintechs an.

“Wir haben lange nach einem Part­ner wie topi gesucht“, sagt Jan Sper­lich, Geschäfts­füh­rer von GRAVIS. „Wir sind begeis­tert darüber, dass unsere Geschäfts­kun­den ihre IT-Ausstat­tung jetzt unkom­pli­ziert in Echt­zeit und ohne aufwen­dige Prozesse und büro­kra­ti­schen Papier­kram mieten können. Bereits in der Pilot­phase haben fast die Hälfte unse­rer Geschäfts­kun­den, die mit topi Hard­ware gemie­tet haben, erneut Produkte gemie­tet. Wir freuen uns auf die weitere Zusam­men­ar­beit und darauf, unser Ange­bot mithilfe von topis Platt­form weiter auszuweiten.“

Jan Hammer und Julia Andre, Part­ner bei Index Ventures, treten dem Board of Direc­tors von topi bei. Andre sagt dazu: “Unter­neh­men wollen sich darauf konzen­trie­ren, gute Ergeb­nisse zu erzie­len und nicht von der Komple­xi­tät der Equip­ment-Beschaf­fung aufge­hal­ten werden. topi besei­tigt das Wirr­warr aus Anbie­tern und Kosten, die das Leasing von Betriebs­mit­teln so schwer machen und bietet eine Hard­ware-Subscrip­tion-Lösung für Händ­ler, die deren Geschäfts­kun­den beispiel­lose Kondi­tio­nen eröff­nen. Wir sind beein­druckt von der Umset­zungs­ge­schwin­dig­keit bei topi und glau­ben, dass sie in der opti­ma­len Posi­tion sind, um diesen Wandel in großem Maßstab möglich zu machen.“

Welt­weit landen pro Jahr rund 50 Millio­nen Tonnen Elek­tro­schrott auf den Müll­de­po­nien**, das sind über 7 kg pro Person. Die Herstel­ler müssen lang­fris­ti­ger denken und sich nicht nur auf den Kauf konzen­trie­ren, sondern beden­ken, wie dem Produkt ein zwei­tes Leben gege­ben werden kann oder wie man sie ordent­lich recy­cled. In einer Zeit, in der sich die Welt mehr und mehr der Kreis­lauf­wirt­schaft zuwen­det, wird topi eine Schlüs­sel­rolle bei der Redu­zie­rung von Hard­ware-Abfall spielen.

„Wir glau­ben, dass topi eine der trei­ben­den Kräfte bei der Neuge­stal­tung von B2B-Payments sein wird“, sagt Simon Schmin­cke, Gene­ral Part­ner bei Crean­dum, der eben­falls dem Board of Direc­tors beitritt. „Die Idee ist inno­va­tiv, füllt eine Lücke, die schon viel zu lange exis­tiert und bringt für alle Seiten Vorteile. Am Ende wird es um die Umset­zung gehen. Und was das angeht, hat topi ein unglaub­li­ches Team zusam­men­ge­stellt, wie wir es bei einem Unter­neh­men in diesem Stadium selten gese­hen haben.“

topi wurde von Char­lotte Pallua und Estelle Merle gegrün­det, die sich an der Harvard Busi­ness School kennen­ge­lernt und bereits Führungs­po­si­tio­nen bei Apple und Gold­man Sachs ausge­übt haben. Seit der Grün­dung im letz­ten Jahr ist topi zu einem Unter­neh­men mit 35 Mitar­bei­ten­den aus 13 Ländern gewach­sen. Das Team kommt von Unter­neh­men wie Revo­lut, PayPal, GoCard­less, Checkout.com, N26, McKin­sey, BCG und Meta. Die Hälfte des Führungs­teams und 60 % des Tech-Teams sind weib­lich. topi hat seinen Haupt­sitz in Berlin, wird aber als Remote-First-Unter­neh­men aufge­baut, um sich Talente in ganz Europa zu sichern. Zwei Drit­tel des Teams arbei­ten aus dem euro­päi­schen Ausland.

Hinweise: * S&P Global Market Intel­li­gence, global corpo­rate capi­tal expen­dit­ure, ** Statista, Global e‑waste statis­tics and facts

Über topi
topi ist ein Fintech-Unter­neh­men, dessen tech­ni­sche Infra­struk­tur es Händ­lern und Herstel­lern ermög­licht, Hard­ware-Abos für ihre Geschäfts­kun­den anzu­bie­ten. Die Hard­ware-as-a-Service-Platt­form erlaubt es Händ­lern, ihren Geschäfts­kun­den online, im Tele­sa­les oder im Store ihre Produkte bequem als Miete anzu­bie­ten. Das in Berlin ansäs­sige Unter­neh­men wurde 2021 von Char­lotte Pallua und Estelle Merle gegrün­det. topi ist finan­ziert von Index Ventures, Crean­dum und dem im Sili­con Valley ansäs­si­gen Triple­Point Capi­tal sowie von Grün­dern und frühen Mitar­bei­ten­den von Adyen, Stripe, N26, Senn­der, Wefox, HelloFresh, Cloud­flare, Perso­nio, Foodora und weiteren

Über Crean­dum
Crean­dum, 2003 gegrün­det, ist ein führen­der paneu­ro­päi­scher Venture Capi­tal Fonds. Das Port­fo­lio des Fonds umfasst über verschie­denste Bran­chen hinweg mehr als 120 Unter­neh­men, darun­ter einige der erfolg­reichs­ten euro­päi­schen Tech-Firmen, z. B. Spotify, Klarna, Depop, Kry, Trade Repu­blic, Pleo und Vivino. Heute ist jedes sechste dieser Unter­neh­men ein Unicorn.

Crean­dums Bera­tungs­teams sitzen in Stock­holm, London, Berlin und San Fran­cisco. Sie verfü­gen über umfang­rei­che opera­tive Exper­tise, mit der sie Port­fo­lio-Unter­neh­men des Fonds von der Seed-Phase bis zum Exit und mit dem Ziel unter­stüt­zen, sie in ihrer Kate­go­rie zu Welt­markt­füh­rern zu machen. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.creandum.com.

Über Index Ventures
Index Ventures inves­tiert in heraus­ra­gende Gründer/innen, die durch rele­vante Erfah­rung und/oder Fach­wis­sen nicht nur ideal posi­tio­niert, sondern auch intrin­sisch moti­viert sind, ihre Ideen zu verwirk­li­chen. Index hilft Unter­neh­mern, aus ihren visio­nä­ren Ideen globale Unter­neh­men zu bauen und mit diesen einen posi­ti­ven Impact auf die Welt auszuüben.

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München — Ein inter­dis­zi­pli­nä­res Team von Unter­neh­mern hat sich zusam­men­ge­schlos­sen, um Sophora Unter­neh­mer­ka­pi­tal (“Sophora”) zu grün­den, eine unab­hän­gige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Fokus auf den DACH Small Cap Markt. Das Grün­dungs­team besteht aus drei ehema­li­gen Silver­fleet Capi­tal-Mitar­bei­tern sowie zwei erfah­re­nen Non-Execu­tive Direc­tors und verfügt über lang­jäh­rige Erfah­rung in der Invest­ment­bran­che sowie über opera­tive Erfah­rung als Grün­der und CEOs von Unter­neh­men. Darüber hinaus arbei­tet das Team bereits seit vielen Jahren in frühe­ren Funk­tio­nen zusam­men und kann auf eine äußerst erfolg­rei­che gemein­same Inves­ti­ti­ons­bi­lanz verweisen.

Sophora fokus­siert sich auf mittel­stän­di­sche Unter­neh­men in der DACH-Region mit einem Umsatz zwischen 5 und 50 Millio­nen Euro und einem posi­ti­ven opera­ti­ven Cash­flow. Die Inves­ti­ti­ons­stra­te­gie basiert auf thema­ti­schen Inves­ti­tio­nen mit den Schwer­punk­ten (i) Ener­gie­wende & Ressour­cen-Verfüg­bar­keit, (ii) B‑E-S-T1-Tech­no­lo­gien und (iii) Buy-and-Build-Stra­te­gien vorwie­gend in den Sekto­ren Indus­trie und B2B-Dienst­leis­tun­gen und umfasst in der Regel Mehr­heits- oder bedeu­tende Minder­heits­be­tei­li­gun­gen. “Wir inves­tie­ren in Unter­neh­men, die vom makro­öko­no­mi­schen Rücken­wind unse­rer Anla­ge­the­men profi­tie­ren und unter­stüt­zen sie dabei, ihr Wachs­tums­po­ten­zial voll auszu­schöp­fen, indem wir flexi­bles Kapi­tal, unser stra­te­gi­sches und opera­ti­ves Know-how sowie Zugang zu unse­rem Exper­ten­netz­werk bereit­stel­len”, sagt Benja­min Hubner, Mana­ging Part­ner von Sophora.

Sophora will ein unter­neh­me­ri­scher Part­ner sein, der es Unter­neh­men ermög­licht, unent­deckte Werte zu entde­cken und zu entwi­ckeln. Wie der Baum “Sophora Japo­nica”, der aufgrund seiner Eigen­schaft als Bienen­nähr­pflanze auch Honig­baum genannt wird, setzt Sophora auf symbio­ti­sche Part­ner­schaf­ten, die auf einer vertrau­ens­vol­len und zuver­läs­si­gen Zusam­men­ar­beit basie­ren. “Unser Ziel ist es, die Honig­biene unter den Inves­to­ren zu werden und Alpha-Rendi­ten im DACH-Small-Cap-Markt zu reali­sie­ren”, sagt Jenni­fer Regehr, Mana­ging Part­ner (Foto, copy­right SOPHORA).

Sophora ist im DACH-Small-Cap-Markt aktiv, wo das Unter­neh­men die Möglich­keit sieht, Alpha-Rendi­ten auf der Grund­lage einer attrak­ti­ven Bran­chen­dy­na­mik und der zugrun­de­lie­gen­den Target­spe­zi­fika zu erzie­len. Darüber hinaus ermög­li­chen die lang­jäh­ri­gen Bezie­hun­gen des Sophora-Teams sowie sein Inves­toren­netz­werk dem Unter­neh­men einen privi­le­gier­ten Zugang zu Infor­ma­tio­nen, Exper­tise und eige­nen Leads. “Wir sind davon über­zeugt, dass wir sowohl für unsere Manage­ment­teams und Port­fo­lio-Unter­neh­men als auch für unsere Inves­to­ren einen erheb­li­chen Mehr­wert schaf­fen können”, kommen­tiert Neil MacDou­gall, Chairman.

Zusam­men mit zwei enga­gier­ten Part­nern für Wert­schöp­fung und Nach­hal­tig­keit bringt Sophora einen wachs­tums­ori­en­tier­ten Best-in-Class-Ansatz zur Wert­schöp­fung ein, der auf das indi­vi­du­elle Profil und die Beson­der­hei­ten der einzel­nen Port­fo­lio-Unter­neh­men zuge­schnit­ten ist. “Das Ziel von Sophora ist es, ein zuver­läs­si­ger und wert­schöp­fen­der Part­ner für die Manage­ment­teams unse­rer Port­fo­lio-Unter­neh­men zu sein”, sagt Dr. Michael Matros, Part­ner Value Crea­tion & Sustaina­bi­lity. Joop Heijen­rath, Part­ner Wert­schöp­fung & Nach­hal­tig­keit, ergänzt: “Wir sind davon über­zeugt, dass nicht­fi­nan­zi­elle Krite­rien, insbe­son­dere ESG-Aspekte, die Bewer­tung von Unter­neh­men beein­flus­sen können und daher bei Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dun­gen und effek­ti­ven Wert­schöp­fungs­plä­nen berück­sich­tigt werden sollten.

www.sophora.de

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München — Das Bremer Start-up Elise hat mit 14,5 Millio­nen Euro erfolg­reich die Series A‑Finanzierungsrunde abge­schlos­sen. Die Gesamt­summe wird von Haupt­in­ves­tor Spark Capi­tal gemein­sam mit den Inves­to­ren UVC Part­ners, BMW i Ventures, Cherry Ventures und Venture Stars bereit­ge­stellt. Ziel der Finan­zie­rung ist die Etablie­rung des Low Code Stan­dards im Engi­nee­ring, sowie die Auswei­tung der Anwen­dungs­ge­biete auf weitere Ingenieurs-Domänen.

Das 2018 gegrün­dete Start-up rund um die Grün­der Dr. Moritz Maier, Sebas­tian Möller und Daniel Siegel über­zeugte die VCs mit seiner offe­nen Connec­ted Engi­nee­ring Platt­form zur vernetz­ten, digi­ta­len und auto­ma­ti­sier­ten Produkt­ent­wick­lung. Mit einem Hinter­grund in der bioni­schen Forschung und dem Ange­bot von Inge­nieur­dienst­leis­tun­gen entwi­ckelte das Grün­der­team eine Lösung für ihre Projekte, um die Heraus­for­de­run­gen manu­el­ler und sich wieder­ho­len­der Entwick­lungs­auf­ga­ben zu über­win­den. Rasch wünsch­ten sich die Kunden nicht mehr nur tech­ni­sche Dienst­leis­tun­gen, sondern auch Zugang zu der Softwarelösung.

„Mit Hilfe der Series A‑Finanzierung kommen wir unse­rem Ziel, der Low Code Stan­dard im Engi­nee­ring zu werden, ein deut­li­ches Stück näher. Durch die einfa­che Bedien­bar­keit unse­rer visu­el­len Program­mier­spra­che können Inge­nieure in kürzes­ter Zeit Entwick­lungs­pro­zesse abbil­den und auto­ma­ti­sie­ren”, erklärt Dr. Moritz Maier. „Mit unse­rer offe­nen Platt­form ermög­li­chen wir Inge­nieu­ren, die agilen und effi­zi­en­ten Metho­den der Soft­ware­ent­wick­lung auf die Hard­ware­ent­wick­lung zu über­tra­gen. Dies auto­ma­ti­siert manu­elle und sich wieder­ho­lende Aufga­ben und ermög­licht es Unter­neh­men, die wach­sende Komple­xi­tät von Produkt­ent­wick­lun­gen ange­sichts des zuneh­men­den Kosten- und Inno­va­ti­ons­druck zu bewältigen.”

„Dank Elise gehört die Idee von Connec­ted Engi­nee­ring bei renom­mier­ten Unter­neh­men wie BMW, Daim­ler oder Airbus bereits heute zum Alltag. Wenn Kunden von Elise bis zu 90 Prozent Zeit­er­spar­nis in Entwick­lungs­pro­zes­sen errei­chen, dann ist das viel mehr als ein Proof of Concept. Es ist die Zukunft des Inge­nieur­we­sens, von der Elise-Kunden bereits heute parti­zi­pie­ren können”, so Alex Finkel­stein, Gene­ral Part­ner bei Spark Capi­tal.

Benja­min Erhart, Part­ner bei UVC Part­ners, unter­streicht die Bedeu­tung der Lösung: „Elise hat die Art und Weise wie Produkte entwi­ckelt werden bereits heute funda­men­tal verän­dert. Wir hätten zu Beginn nicht gedacht, dass schnelle Itera­tio­nen, Nutzung von Erfah­rungs­wis­sen und einfa­che Inte­gra­tion bestehen­der Tools einen so riesi­gen Impact auf die Produkt­ent­wick­lung haben: Die Verbes­se­run­gen, die Elise bei den ersten namhaf­ten Kunden, sowohl in Bezug auf Entwick­lungs­zeit als auch der Bauteil­per­for­mance erzie­len konn­ten, sind unglaub­lich. Wir sind über­zeugt, dass die Elise-Platt­form bald das bevor­zugte Tool für Inge­nieure im Tages­ge­schäft sein wird.”

Zu den Kunden von Elise gehö­ren unter ande­rem die BMW Group, Brose Group, EDAG Engi­nee­ring, Hyun­dai Motor Group, Toyota Gazoo Racing und MAN Truck & Bus.

Über UVC Partners

UVC Part­ners ist eine in München und Berlin ansäs­sige early-stage Venture Capi­tal Gesell­schaft, die in euro­päi­sche B2B-Start-ups inner­halb der Berei­che Enter­prise Soft­ware, indus­tri­elle Tech­no­lo­gien und Mobi­li­tät inves­tiert. Der Fonds inves­tiert in der Regel zwischen 0,5 Mio. und 10 Mio. € zu Beginn und bis zu 30 Mio. € insge­samt pro Unter­neh­men. Die Port­fo­lio-Unter­neh­men profi­tie­ren von der umfang­rei­chen Inves­ti­ti­ons- und Exit-Erfah­rung des Manage­ment­teams sowie von der engen Zusam­men­ar­beit mit Unter­neh­mer­TUM, Euro­pas führen­dem Zentrum für Inno­va­tion und Unter­neh­mens­grün­dung. Mit über 300 Mitar­bei­ten­den und mehr als 100 Indus­trie­part­nern kann Unter­neh­mer­TUM auf eine lang­jäh­rige Erfah­rung im Aufbau junger Unter­neh­men zurück­grei­fen. Diese Koope­ra­tion ermög­licht es UVC Part­ners, Start-ups einen einzig­ar­ti­gen Zugang zu Talen­ten, Indus­trie­kun­den und ande­ren Finanz­part­nern zu bieten. www.uvcpartners.com

Über Elise

Entwi­ckelt von Inge­nieu­ren für Inge­nieure: Die Grün­der haben über 10 Jahre lang Inge­nieurs­dienst­leis­tun­gen am Alfred-Wege­ner-Insti­tut erbracht und haben eine grafi­sche Program­mier­spra­che für die effi­zi­en­tere Gestal­tung und Abwick­lung Ihrer Projekte entwor­fen. www.elise.de

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Hamburg – Das Soft­ware-as-a-Service Start-up Plan­craft erhält in seiner Seed-Finan­zie­rungs­runde 1,9 Millio­nen Euro von insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren sowie 200.000 Euro Förder­mit­tel. Das Hambur­ger Grün­der-Trio befeu­ert damit die Vermark­tung ihrer auf Einfach­heit bedach­ten Rech­nungs­soft­ware in dem bis dato wenig digi­ta­li­sier­ten Hand­werks­markt. Die Vision hinter Plan­craft rückt näher: Betrie­ben die Grund­lage zu schaf­fen, wirt­schaft­lich erfolg­reich zu sein.

Enor­mes Poten­zial im Bau und Handwerk

In Deutsch­land arbei­ten ca. 500.000 Hand­werks­be­triebe im Bau- und Ausbau­ge­werbe*. Ein Groß­teil ist mit IT-Lösun­gen ausge­stat­tet, die tech­no­lo­gisch aus den letz­ten drei Jahr­zehn­ten stam­men. Fach­kräf­te­man­gel und demo­gra­fi­scher Wandel erhö­hen den Druck auf Betriebe, effi­zi­en­ter zu werden. Grün­der und Ideen­ge­ber Alex­an­der Noll erlebte in der väter­li­chen Zimme­rei nahe Hamburg haut­nah, welche grund­le­gen­den Prozesse entschei­dend sind und wo Handwerker:innen wert­volle Zeit verlieren.

“Wenn ein Ange­bot mehrere Stun­den Zeit kostet, leiden die Menschen in den Betrie­ben unter enor­mem Stress und können sich nicht auf ihr Hand­werk konzen­trie­ren”, so Alex­an­der Noll, Mitgrün­der von Plancraft.

Finan­zie­rung soll Skalie­rung ermöglichen

Mit einer auf Benut­zer­freund­lich­keit ausge­leg­ten Web-Anwen­dung für die Büro­ar­beit bringt Plan­craft nun frischen Wind in das stre­cken­weise wenig digi­tale Hand­werk. Um den digi­ta­len Wandel der Bran­che aktiv mitzu­ge­stal­ten, sicherte das Team von Plan­craft nach ersten Bundes-Förder­mit­teln in 2020 und einem Angel-Invest­ment in 2021 nun eine 1,9 Millio­nen Euro Seed-Finanzierung.

“Ein sehr moti­vier­tes Team, ein einfa­ches sowie von den Kunden nach­ge­frag­tes Produkt sowie ein poten­zi­ell gigan­ti­scher Markt haben uns über­zeugt. Plan­craft hat die Skalie­rung vorbe­rei­tet und wir freuen uns, mit an Bord zu sein., erkärt Louis Heinz”, Senior Invest­ment Mana­ger beim High-Tech Gründerfonds.

Neben Bestands­in­ves­to­ren und dem HTGF inves­tier­ten drei weitere VC Unter­neh­men BitStone Capi­tal, XDECK sowie real­PACE. Mit weite­ren 200.000 Euro fördert die Hambur­ger Inves­ti­ti­ons und Förder­bank das inno­va­tive Start-up im Zuge des Inno­Fin­Tech Förderprogramms.

Moderne Tech­no­lo­gien für zeit­ge­mä­ßes Arbeiten

In Zeiten größe­rer Vernet­zung und New Work-Kultur wächst die Notwen­dig­keit für flexi­bles und dezen­tra­les Arbei­ten. Das Team von Plan­craft fokus­siert mit ihrem Ansatz zum einen darauf, die tech­ni­sche Last für die chro­nisch über­las­tete Ziel­gruppe zu redu­zie­ren. Durch den Entfall einer initia­len Instal­la­tion oder manu­el­len Updates werden dank der Cloud neue tech­no­lo­gi­sche Grund­la­gen in den Betrie­ben geschaf­fen. Zum ande­ren können Nutzer auf ihren bevor­zug­ten Gerä­ten arbei­ten, unab­hän­gig ob Tablet Compu­ter, Apple Laptop oder Smartphone.

“Wir alle sind auf das Hand­werk ange­wie­sen, heute und beson­ders in einer klima­freund­li­chen Zukunft. Mithilfe des neuen Kapi­tals kann unser Team den Tausen­den klei­nen Betrie­ben nun ein moder­nes Werk­zeug zur Seite stel­len”, erklärt Julian Wieden­haus, Mitgrün­der und CEO von Plancraft

Über Plan­craft

Plan­craft ermög­licht Handwerker:innen sich auf das zu konzen­trie­ren, was sie lieben. Mit auf Nutzer­freund­lich­keit getrimm­ten Apps erleich­tert Plan­craft die Büro­ar­beit und spart kost­bare Arbeits­zeit beim Kalku­lie­ren von Ange­bo­ten, schrei­ben von Abschlags­rech­nun­gen oder bei der Kommu­ni­ka­tion mit Mitarbeiter/innen. Die cloud-basierte App über­zeugt kleine Hand­werks­be­triebe durch bis dato einma­lige Perfor­mance und ist als einzige Tool voll­stän­dig für den Einsatz auf Tablet Gerä­ten opti­miert. Mit einem Start­preis von 29,- Euro im Monat gehö­ren große Inves­ti­tio­nen in IT der Vergan­gen­heit an und unter­stützt dadurch die drin­gend notwen­dige Grün­dungs­kul­tur im Hand­werk. Bereits 2019 fanden die drei Grün­der Alex­an­der Noll, Richard Keil und Julian Wieden­haus zusam­men. Mitt­ler­weile verfol­gen etwa 16 Mitarbeiter/innen bei der Plan­craft GmbH die gemein­same Mission: “ Weni­ger Büro. Mehr Hand­werk.” www.plancraft.de

Über BitStone Capital

BitStone Capi­tal ist ein Venture Capi­tal Inves­tor mit Fokus auf inno­va­tive und nach­hal­tige Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men in der Bau- und Immo­bi­li­en­wirt­schaft. Über die Finan­zie­rung hinaus kata­ly­siert BitStone Capi­tal das Wachs­tum seiner Real Estate- und Cons­truc­tion-Tech Port­fo­lio-Unter­neh­men mit seinem weit­rei­chen­den Netz­werk, einzig­ar­ti­gem Bran­chen-Know- How und ‑Zugang sowie spezi­fi­scher Exper­tise in neuen Tech­no­lo­gien. Mit seinen Inves­ti­tio­nen möchte BitStone Capi­tal einen Beitrag zur nach­hal­ti­gen und zukunfts­fä­hi­gen Trans­for­ma­tion der Bau- und Immo­bi­li­en­wirt­schaft leisten.

Über real Pace

real PACE ist ein unab­hän­gi­ger Inves­tor und Company Buil­der mit Fokus auf die Bau- und Immo­bi­li­en­bran­che und inves­tiert aus einem tiefen Markt­ver­ständ­nis heraus. Fokus sind inno­va­tive und disrup­tive Tech­no­lo­gie-Unter­neh­men, skalier­bare Geschäfts­mo­delle sowie Teams, die die Bran­che lang­fris­tig verän­dern. real PACE Markt­ver­ständ­nis und Netz­werk basie­ren auf einem Team, das Grün­der-Erfah­rung mit einschlä­gi­ger Bran­chen­ex­per­tise und erfolgs­kri­ti­schen Fach­kom­pe­ten­zen verbin­det. Mit eige­nem Market Intel­li­gence Team unter­stützt real PACE Port­fo­lio-Unter­neh­men nach­hal­tig und ermög­licht Zugang zu einem brei­ten Netz­werk mit schlag­kräf­ti­gen Partnern.

Über den High-Tech Gründerfonds

Der Seed­in­ves­tor High-Tech Grün­der­fonds (HTGF) finan­ziert Tech­no­lo­gie-Start-ups mit Wachs­tums­po­ten­tial. Mit einem Volu­men von rund 900 Mio. Euro verteilt auf drei Fonds sowie einem inter­na­tio­na­len Part­ner-Netz­werk hat der HTGF seit 2005 mehr als 670 Start-ups beglei­tet. Mit dem Start des HTGF IV kommen im Herbst 2022 mehr als 400 Mio. Euro Fonds­vo­lu­men hinzu. Das Team aus erfah­re­nen Invest­ment Mana­gern und Start-up-Exper­ten unter­stützt die jungen Unter­neh­men mit Know-how, Unter­neh­mer­geist und Leiden­schaft. Der Fokus liegt auf High-Tech Grün­dun­gen aus den Berei­chen Digi­tal Tech, Indus­trial-Tech, Life Scien­ces, Chemie und angren­zende Geschäfts­fel­der. Mehr als 4 Milli­ar­den Euro Kapi­tal inves­tier­ten externe Inves­to­ren bislang in mehr als 1.900 Folge­fi­nan­zie­rungs­run­den in das HTGF-Port­fo­lio. Außer­dem hat der Fonds bereits Anteile an mehr als 160 Unter­neh­men erfolg­reich verkauft.
Zu den Fonds-Inves­to­ren der Public-Private-Part­ner­ship zählen das Bundes­mi­nis­te­rium für Wirt­schaft und Klima­schutz, die KfW Capi­tal, die Fraun­ho­fer-Gesell­schaft sowie zahl­rei­che Unter­neh­men aus unter­schied­lichs­ten Branchen.

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München/Berlin — Die ]init[ AG für digi­tale Kommu­ni­ka­tion, ein Port­fo­lio-Unter­neh­men der Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten EMERAM und Rivean Capi­tal, weitet ihr inter­na­tio­na­les Public-Sector-Geschäft mit der Über­nahme der Schwei­zer Iron­f­orge Consul­ting AG aus. Die Trans­ak­tion mit Wirkung 1. Septem­ber 2022 wurde nun erfolg­reich abge­schlos­sen. Ziel ist es, den Schwei­zer Markt zu erschlie­ßen sowie das Port­fo­lio für Lösun­gen zur durch­ge­hen­den Ende-zu-Ende-Digi­ta­li­sie­rung weiter zu entwi­ckeln. ]init[ mit mehr als 800 Mitar­bei­tern gilt als einer der führen­den Projekt-Dienst­leis­ter im Bereich digi­tale Transformation.

Seit dem 1. Septem­ber hält ]init[ 100 Prozent der Anteile des Schwei­zer IT-Bera­ters Iron­f­orge. Die Iron­f­orge Consul­ting AG ist ein seit 2009 etablier­ter Player am Schwei­zer Markt mit 35 Mitar­bei­tern. Zu den Kunden des Unter­neh­mens gehört ein Groß­teil der Schwei­zer Bundes­mi­nis­te­rien. Dane­ben ist die Iron­f­orge auch für verwal­tungs­nahe Unter­neh­men wie die Schwei­zer Post und die Swiss­com tätig. Iron­f­orge hat unter ande­rem am Aufbau eines Schwei­zer ePor­tals für die Verwal­tung mitgewirkt.

Die Part­ner­schaft wird die Posi­tion von Iron­f­orge in seinen Kern­märk­ten in der Schweiz weiter stär­ken und in die Lage verset­zen, die Schwei­zer Verwal­tung entlang des gesam­ten Digi­ta­li­sie­rungs­pro­zes­ses zu beglei­ten. Das Unter­neh­men rich­tet sich damit auf die weiter­wach­sende Nach­frage nach einer ganz­heit­li­chen Digi­ta­li­sie­rung im öffent­li­chen Bereich aus und schafft Ange­bote für eine konse­quente Einfüh­rung und Opti­mie­rung von Front­end- und Backendlösungen.

Das bishe­rige Manage­ment-Team der Iron­f­orge um die beiden Geschäfts­füh­rer Roberto Santo­vito und Gianni Lepore wird die weitere Unter­neh­mens­ent­wick­lung beglei­ten. Beide blei­ben am Unter­neh­men betei­ligt, um den Ausbau der Iron­f­orge gemein­sam mit ]init[ voran­zu­trei­ben. Harald Felling, CEO der ]init[ AG, wird im Gegen­zug den Verwal­tungs­rat der Iron­f­orge AG verstärken.

Dr. Chris­tian Näther, Mana­ging Part­ner bei EMERAM Capi­tal Part­ners (Foto: Emeram), kommen­tiert: „]init[ ist eine digi­tale Erfolgs­ge­schichte par excel­lence. Mit der Über­nahme stärkt das Unter­neh­men seine inter­na­tio­nale Ausrich­tung und gewinnt einen bedeu­ten­den Stand­ort im Ausland hinzu. Als Busi­ness Deve­lo­p­ment Part­ner unter­stüt­zen wir den dyna­mi­schen Wachs­tums­kurs von ]init[ umfas­send. So konnte das Unter­neh­men in den vergan­ge­nen Jahren seine Markt­po­si­tion deut­lich ausbauen. Für die Zukunft sehen wir weiter­hin erheb­li­che Chan­cen, auch durch weitere Akquisitionen.“

Harald Felling, CEO der ]init[ AG, erläu­tert: „Iron­f­orge und uns verbin­det eine über­ein­stim­mende Kultur, eine sehr ähnli­che DNA und der starke Fokus auf die öffent­li­che Verwal­tung. Wir freuen uns deshalb, dass wir die Iron­f­orge mit unse­ren lang­jäh­ri­gen Erfah­run­gen in der Ende-zu-Ende-Digi­ta­li­sie­rung im Public Sector fördern und im weite­ren Wachs­tum unter­stüt­zen können. Damit wollen wir die digi­tale Trans­for­ma­tion der eben­falls föde­ral orga­ni­sier­ten Verwal­tung der Schweiz mit gestalten.“

Gianni Lepore, Grün­der und Geschäfts­füh­rer der Iron­f­orge AG, ergänzt: „Mit ]init[ als erfah­re­nem Part­ner wird Iron­f­orge seine Erfolgs­story mit noch mehr Power fort­set­zen. Wir wollen unsere Leis­tungs­tiefe und ‑breite wesent­lich erwei­tern, um unsere Kund:innen noch besser bei IT-Projek­ten und Digi­ta­li­sie­rungs­vor­ha­ben zu unter­stüt­zen. Damit wollen wir ein zentra­ler Trei­ber der nutzer­zen­trier­ten Digi­ta­li­sie­rung für die Schwei­zer Verwal­tung werden.“

Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Bera­ter ]init[ :  Noerr und Wenger Platt­ner (Legal) und BDO (Finan­cial)

Über ]init[ – www.init.de

Die ]init[ AG für digi­tale Kommu­ni­ka­tion ist einer der führen­den Full-Service-Dienst­leis­ter für Digi­tal­pro­jekte in Deutsch­land. Das Unter­neh­men beschäf­tigt in Berlin, Bremen, Hamburg, Köln, München und Mainz über 800 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter (nach FTE).

Mit einem Hono­rar­um­satz von über 138 Mio. Euro gehört ]init[ laut BVDW-Ranking 2022 zu den zehn wachs­tums­stärks­ten Inter­net-Agen­tu­ren. Im Ranking der Anbie­ter von Digi­tal Expe­ri­ence Services von Lünen­donk & Hossen­fel­der zählte ]init[ 2021 als „Rising Star“ mit einer Verbes­se­rung auf Platz 13. Zu den über 500 Kunden von ]init[ gehö­ren das Presse- und Infor­ma­ti­ons­amt der Bundes­re­gie­rung sowie zahl­rei­che Bundes- und Landes­mi­nis­te­rien, die Conti­nen­tal AG, BSH Haus­ge­räte und Heidel­berg Cement.

ÜBER Iron­f­orge Consul­ting AG –www.ironforge.ch

Die Iron­f­orge Consul­ting AG ist ein unab­hän­gi­ges und neutra­les IT-Bera­tungs­un­ter­neh­men mit Sitz in Muri bei Bern und seit Septem­ber 2022 eine Toch­ter­firma der deut­schen ]init[ AG für digi­tale Kommu­ni­ka­tion. Die Iron­f­orge Geschäfts­lei­tung bilden Roberto Santo­vito (COO) und Gianni Lepore (Grün­der und CEO). Sie sind die ersten Ansprech­part­ner für alle Belange.

In den Kern­be­rei­chen Project Services und Busi­ness Services unter­stützt Iron­f­orge ihre Kundin­nen und Kunden von der Planung und Konzep­tion bis zur Umset­zung ihrer ICT-Vorha­ben. Die Bera­ter sind unter ande­rem erfah­rene IT-Projekt­lei­ter, Busi­ness-Analys­ten und poly­va­lent einsetz­bare IT-Exper­ten. Zu den Kunden gehö­ren nebst zahl­rei­chen Schwei­zer Bundes­äm­tern und verschie­de­nen Kanto­nen, auch verwal­tungs­nahe Unter­neh­men. Iron­f­orge beschäf­tigt zurzeit 35 Mitar­bei­tende und wurde 2009 gegründet.

Über EMERAM CAPITAL PARTNERS – www.emeram.com

EMERAM ist einer der führen­den Invest­ment­ma­na­ger für mittel­stän­di­sche Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Raum. Von EMERAM bera­tene Fonds stel­len mehr als 500 Mio. Euro Kapi­tal für die Entwick­lung von Wachs­tums­un­ter­neh­men bereit. Das Port­fo­lio umfasst Unter­neh­men aus den Sekto­ren Technology/Software, Value-added Services und New Consu­mer Stap­les. EMERAM agiert als lang­fris­ti­ger Busi­ness Deve­lo­p­ment Part­ner für seine Unter­neh­men und fördert das nach­hal­tige Wachs­tum (orga­nisch und anor­ga­nisch) der Port­fo­lio-Unter­neh­men. Darüber hinaus steht die Imple­men­tie­rung ganz­heit­li­cher ESG-Konzepte im Fokus.

Aktu­ell besteht das Port­fo­lio aus sechs Platt­form-Betei­li­gun­gen mit kumu­liert mehr als 2.500 Mitar­bei­tern. Die Unter­neh­men erzie­len konti­nu­ier­lich ein zwei­stel­li­ges orga­ni­sches Umsatz­wachs­tum. Zusätz­lich beschleu­nig­ten bisher insge­samt 30 Add-on-Akqui­si­tio­nen das Wachs­tum und ermög­lich­ten die inter­na­tio­nale Expansion.

News

Grün­wald, 6. Septem­ber 2022 – AURELIUS Wachs­tums­ka­pi­tal verkauft die Aero­tec Europe GmbH („Aero­tec Gruppe“) samt ihrer Toch­ter­ge­sell­schaft Airplane Equip­ment & Services A.E.S. an den Finanz­in­ves­tor Borro­min Capi­tal Fonds IV.

Die Aero­tec Gruppe, inklu­sive ihrer Toch­ter Airplane Equip­ment & Services, ist eine in Europa führende Service-Gesell­schaft für die Luft­fracht-Indus­trie. Repa­ra­tur und Wartung von Luft­fracht-Contai­nern liegen im Fokus des Unter­neh­mens mit rund 120 Mitar­bei­tern. Darüber hinaus werden zerti­fi­zierte Wartungs- und Instand­hal­tungs­ar­bei­ten für regu­lierte Passa­gier­flug­zeug-Kompo­nen­ten ange­bo­ten. Die Gesell­schaft unter­hält Kunden­be­zie­hun­gen zu namhaf­ten Global Air Cargo-Unter­neh­men an allen rele­van­ten deut­schen Frachtflughäfen.

„Die Unter­neh­mens­ent­wick­lung der Airplane Equip­ment & Services sowie der gelun­gene Manage­ment-Buy-out stehen exem­pla­risch für unsere beson­dere Kompe­tenz, erfolg­rei­che Nach­fol­ge­reg­lun­gen im Mittel­stand zu ermög­li­chen. In diesen Prozess brin­gen wir unse­ren opera­ti­ven Ansatz inten­siv ein und beglei­ten unser Port­fo­lio stets als enger sowie verläss­li­cher Part­ner auf dem Entwick­lungs­pfad”, kommen­tiert Eric Blumen­thal, Mana­ging Part­ner der AURELIUS Wachstumskapital.

Im Jahr 2016 über­nahm AURELIUS im Rahmen einer Unter­neh­mens­nach­folge die Mehr­heits­an­teile an der Airplane Equip­ment & Services. Das Unter­neh­men hat eine sehr gute opera­tive Entwick­lung während der Zeit im AURELIUS Port­fo­lio erreicht – darun­ter deut­li­ches Umsatz- und Ergeb­nis­wachs­tum. Gemein­sam mit dem AURELIUS Team gelang es dem Manage­ment die Verwer­fun­gen der COVID-Pande­mie erfolg­reich zu navi­gie­ren. In 2021 konnte mit Frank Kusse­row ein Bran­chen­ex­perte als Geschäfts­füh­rer gewon­nen werden. Kusse­row über­nahm die Verant­wor­tung von Grün­der Willy Rein­hardt, führte die Unter­neh­mens­ent­wick­lung naht­los fort und betei­ligte sich im Rahmen der Trans­ak­tion an der Airplane Equip­ment & Services.

„Mein beson­de­rer Dank gilt dem Team der AURELIUS Wachs­tums­ka­pi­tal um Eric Blumen­tal, das uns von Anfang an im engen Schul­ter­schluss unter­stützt hat und als wert­vol­ler Spar­rings­part­ner zur Seite stand“, so Frank Kusserow.

„Bei Trans­ak­tio­nen kommt es immer auch auf die Part­ner an. Wir sind über­zeugt, mit Borro­min und Frank Kusse­row eine passende Inves­to­ren- und Manage­ment­kom­bi­na­tion gefun­den zu haben. Entspre­chend zuver­sicht­lich blicken wir auf die künf­tige opera­tive Entwick­lung der Aero­tec Gruppe“, so Blumen­thal weiter.

Bera­ter AURELIUS Wachstumskapital: 

Stephens Invest­ment Banking (M&A, Phil­ipp von Grawert und Valen­tin zur Strassen),
EGO HUMRICH WYEN (Recht, Dr. Alex­an­der Ego, Dr. Jan-Henning Wyen und Dr. Achim Speng­ler), Ebner Stolz (Finan­cial Due Dili­gence, Joerg Scho­berth und Jan Phil­ipp Schwed­helm) und CIL Manage­ment Consul­tants (Commer­cial Due Dili­gence, Juliane Kaden-Botha und Florian Wohlf­art) beraten.

Über Borro­min Capital

Borro­min Capi­tal Manage­ment GmbH (Borro­min) struk­tu­riert, finan­ziert und beglei­tet erfolg­reich Unter­neh­mens­nach­fol­gen in Deutsch­land und angren­zen­den Ländern. Mit der Bereit­stel­lung von Eigen­ka­pi­tal ermög­li­chen Borro­min Firmen­in­ha­bern eine geord­nete Über­tra­gung ihres Lebens­wer­kes und sorgen für eine konti­nu­ier­li­che Weiter­ent­wick­lung der Unter­neh­men. Darüber hinaus betei­li­gen wir uns an Konzern­aus­glie­de­run­gen (“Spin-Offs”) und stel­len Eigen­ka­pi­tal für stark wach­sende Unter­neh­men zur Verfü­gung. Wir legen großen Wert darauf, dass die Manage­ment-Teams über eine Eigen­ka­pi­tal­be­tei­li­gung zu Mitun­ter­neh­mern werden.

Borro­min wurde 2001 in Frank­furt als unab­hän­gige, im Eigen­tum der Part­ner stehende Bera­tungs­ge­sell­schaft für Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­run­gen (Private Equity) gegrün­det und berät aktu­ell bereits den vier­ten Borro­min Fonds. Das Kapi­tal der Fonds wird von insti­tu­tio­nel­len und priva­ten Inves­to­ren aus dem In- und Ausland bereitgestellt.

Über die AEROTEC Gruppe

Die Aero­tec Gruppe (sowie Airplane Equip­ment & Services) wurde 1997 in Köln von Willy Rein­hard als Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men für Wartungs- und Instand­hal­tungs­ar­bei­ten an regu­lier­ten Kompo­nen­ten von Passa­gier­flug­zeu­gen gegrün­det. Seit­dem hat das Unter­neh­men sein Service-Port­fo­lio ausge­wei­tet und sich zu einem führen­den Dienst­leis­ter für die Luft­fracht­in­dus­trie in der DACH-Region entwi­ckelt. Das Unter­neh­men unter­hält fünf eigen­stän­dige Nieder­las­sun­gen in der Nähe der Flug­hä­fen Köln, Frank­furt, Leip­zig und Basel. Jeder Stand­ort bietet seinen Kunden zerti­fi­zierte Dienst­leis­tun­gen auf höchs­tem Niveau an.

Über AURELIUS

AURELIUS ist eine euro­pa­weit aktive Alter­na­tive Invest­ment Gruppe mit Büros in London, Luxem­burg, München, Amster­dam, Stock­holm, Mailand, Madrid und Düssel­dorf. AURELIUS verfügt über umfang­rei­che opera­tive Exper­tise sowie Erfah­rung und ist damit in der Lage, den Wert­schöp­fungs­pro­zess in seinen Port­fo­lio-Unter­neh­men zu beschleunigen.

Wesent­li­che Invest­ment­platt­for­men sind der AURELIUS Euro­pean Oppor­tu­ni­ties IV Fund sowie die börsen­ge­han­delte AURELIUS Equity Oppor­tu­ni­ties SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsen­kür­zel: AR4), die Konzern­ab­spal­tun­gen und Firmen mit Entwick­lungs­po­ten­zial im Midmar­ket-Bereich erwer­ben. Kern­ele­ment der Invest­ment­stra­te­gie ist das Wachs­tum der Port­fo­lio­un­ter­neh­men mit einem Team von fast 100 eige­nen opera­ti­ven Taskforce Experten.

Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäfts­fel­dern Wachs­tums­ka­pi­tal, Immo­bi­lien sowie alter­na­tive Finan­zie­rungs­for­men aktiv. AURELIUS Wachs­tums­ka­pi­tal wirkt an LBO-Trans­ak­tio­nen für Nach­fol­ge­lö­sun­gen im Midmar­ket-Bereich mit. AURELIUS Real Estate Oppor­tu­ni­ties konzen­triert sich auf Immo­bi­li­en­in­vest­ments mit nach­hal­ti­gem Wert­stei­ge­rungs­po­ten­tial durch ein akti­ves Manage­ment. AURELIUS Finance Company bietet flexi­ble Finan­zie­rungs­lö­sun­gen für Firmen in ganz Europa.

 

News

Berlin — Der Berli­ner Fonds Project A Ventures betei­ligte sich kürz­lich an der Serie D Finan­zie­rungs­runde der italie­ni­schen Immo­bi­li­en­platt­form Casavo. Das Funding hat ein Gesamt­vo­lu­men von € 400 Millio­nen, bestehend aus einer € 100 Millio­nen Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rung sowie € 300 Millio­nen aus Fremd­ka­pi­tal und stellt damit das größte Fund­rai­sing für ein PropTech-Unter­neh­men in Europa dar. Die Finan­zie­rungs­runde wurde von Exor ange­führt, einer von der Agnelli-Fami­lie geführ­ten Holding­ge­sell­schaft, die eine Viel­zahl von Inves­ti­tio­nen tätigt, die vom Verlags­we­sen (z. B. The Econo­mist) über Auto­mo­bil­mar­ken (z. B. Ferrari und Stellan­tis) bis hin zu Fußball­ver­ei­nen (Juven­tus) riechen. Neben Project A Ventures betei­lig­ten sich außer­dem Greenoaks, 360 Capi­tal, P101 SGR, Picus Capi­tal und Bonsai Part­ners. — YPOG hat den Venture Capi­tal Inves­tor Project A Ventures bei dieser und den folgen­den beiden Finan­zie­rungs­run­den beraten.

Project A Ventures inves­tierte außer­dem in die fran­zö­si­sche Tier-Versi­che­rungs­platt­form Dalma. Die Serie-A-Finan­zie­rungs­runde hat ein Gesamt­vo­lu­men von € 15 Millionen
und wurde von North­zone ange­führt, mit weite­rer Betei­li­gung von Project A Ventures und Anterra Capi­tal. Auch die bestehen­den Inves­to­ren Global Foun­ders Capi­tal und Frst sowie Kima Ventures betei­lig­ten sich erneut.

Der Venture Capi­tal Inves­tor führte auch die Seed-Finan­zie­rungs­runde des Berli­ner Start­ups Root Global an. Root Global hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Carbon OS
der Lebens­mit­tel-Indus­trie zu werden. Die Finan­zie­rung hat ein Gesamt­vo­lu­men von € 2,5 Millio­nen. Neben Project A Ventures inves­tier­ten auch Nucleus Capi­tal und mehrere Busi­ness Angels wie Meng­ting Gao, Andreas Berger, Max Vies­mann, Markus Windisch, Michael
Brink­mann und Mario Götze.

Berater:innen Project A Ventures:

Dr. Frede­rik Gärt­ner (Lead, Tran­sac­tions), Part­ner, Rosa Wizisla (Tran­sac­tions), Asso­ciate, Roman Schäle (Tran­sac­tions), Asso­ciate Alex­an­der Sekunde (Tran­sac­tions), Associate

Über Project A Ventures

Project A ist eines der führen­den Venture Capi­tal Unter­neh­men in Europa mit Büros in Berlin und London. Neben einem Verwal­tungs­ver­mö­gen von etwa $ 600 Millionen
unter­stützt Project A seine Port­fo­lio-Unter­neh­men mit einem Team von mehr als 100 Exper­ten der Berei­che Soft­ware- und Produkt­ent­wick­lung, Busi­ness Intel­li­gence, Bran­ding, Design, Marke­ting, Vertrieb und Recrui­ting. Project A wurde 2012 gegrün­det und hat seither
mehr als 100 Start-ups unter­stützt. Zum Port­fo­lio gehö­ren Unter­neh­men wie Trade Repu­blic, World­Re­mit, senn­der, KRY, Spry­ker, Cata­wiki und Voi.

Über YPOG

YPOG ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Funds, Tax und Tran­sac­tions tätig ist. Das Team von YPOG berät eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehö­ren aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und fami­li­en­ge­führte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private Equity-/Ven­ture Capi­tal Fonds. YPOG ist eine der führen­den Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land. Die Kanz­lei und ihre Part­ner werden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners geführt. Bei YPOG sind heute mehr als 100 erfah­rene Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen, Tax Specia­lists sowie eine Nota­rin in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln tätig.

News

Stock­holm | Hous­ton — Qbtech, der Soft­ware­an­bie­ter der objek­ti­ven ADHS-Tests QbTest und QbCheck, gibt heute eine Inves­ti­tion des auf Wachs­tum spezia­li­sier­ten Kapi­tal­ge­bers Verdane bekannt. Qbtech ist Markt­füh­rer bei der objek­ti­ven Messung von ADHS-Sympto­men und verän­dert die ADHS-Behand­lung für Einzel­per­so­nen und die Gesell­schaft im Allge­mei­nen. In Zusam­men­ar­beit mit Fach­leu­ten aus dem Gesund­heits- und Bildungs­we­sen in den USA und Europa verkürzt Qbtech die Zeit bis zur Diagnose und ermög­licht die Opti­mie­rung der Behand­lung von Kindern und Erwach­se­nen mit ADHS. Die Inves­ti­tion von Verdane wird Qbtech dabei unter­stüt­zen, das Wachs­tum durch neue Tech­no­lo­gien, neue Kunden­seg­mente und durch eine deut­li­che Expan­sion in bestehen­den Märk­ten weiter zu beschleunigen.

Qbtech hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Menschen mit ADHS zu verbes­sern und möchte mehr Pati­en­ten den Zugang zu einer quali­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Behand­lung ermög­li­chen. Um dies zu errei­chen, wird Qbtech die Pati­en­ten unter­stüt­zen und neue Versor­gungs­mo­delle fördern, die den Zugang zur Versor­gung erleich­tern und gleich­zei­tig die klini­schen und medi­zi­ni­schen Ergeb­nisse verbes­sern. Die aktu­el­len Produkte von Qbtech verbes­sern die Quali­fi­ka­tion von Fach­kräf­ten durch objek­tive Daten und Schu­lun­gen und tragen dazu bei, die doppelte Heraus­for­de­rung des Arbeits­kräf­te­man­gels und des drama­ti­schen Anstiegs der Nach­frage nach ADHS-Pflege nach der COVID-Pande­mie zu bewäl­ti­gen. Künf­tige Produkte werden darauf aufbauen und die Pati­en­ten in den Mittel­punkt ihrer Behand­lung stellen.

“Verdane ist ein erfah­re­ner Inves­tor im Bereich Gesund­heits­soft­ware, und wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit Qbtech in diesem entschei­den­den Moment ihrer Wachs­tums­reise”, sagte Henrik Aspén von Verdane (Foto, Copy­right Verdane). “Qbtech bietet eine einzig­ar­tige Tech­no­lo­gie, die den Stan­dard für die klini­sche Vali­die­rung voran­treibt und neue Tech­no­lo­gien in hohem Tempo voran­treibt. Unser Team ist beein­druckt von ihren bahn­bre­chen­den, inno­va­ti­ven Tech­no­lo­gien, die die Versor­gung verbes­sern, die Gesund­heits­kos­ten senken und den Pati­en­ten und ihren Fami­lien eine erstaun­li­che Erfah­rung bieten.”

Die Inves­ti­tion in Qbtech wird aus dem Idun-Fonds von Verdane getä­tigt, der gemäß der EU-Verord­nung über die Offen­le­gung von Finanz­da­ten als “Arti­kel 9” einge­stuft ist. Idun tätigt Inves­ti­tio­nen, die sich auf die Förde­rung von Auswir­kun­gen in drei Berei­chen konzen­trie­ren: Ener­gie­wende, nach­hal­ti­ger Konsum und wider­stands­fä­hige Gemein­schaf­ten. Zu den bishe­ri­gen Inves­ti­tio­nen gehö­ren Auntie, ein digi­ta­ler Anbie­ter von Dienst­leis­tun­gen für das Wohl­be­fin­den am Arbeits­platz, Spond, ein digi­ta­ler Anbie­ter für Sport und körper­li­che Gesund­heit an der Basis, und EVA Global, ein Anbie­ter von Mana­ged Services, der den welt­wei­ten Umstieg auf Elek­tro­fahr­zeuge unter­stützt. Bis heute hat Verdane in über 30 Unter­neh­men der nach­hal­ti­gen Gesell­schaft investiert.

“Wir freuen uns, dass Verdane von unse­rer Erfolgs­bi­lanz und unse­rer Mission, die ADHS-Versor­gung zu verän­dern, über­zeugt ist. Wir waren immer bestrebt, die besten Aspekte der Gesund­heits­tech­no­lo­gie in die Medi­zin­tech­nik zu impor­tie­ren, und Verda­nes Fach­wis­sen im Bereich der Tech­no­lo­gie- und Soft­ware-gestütz­ten Unter­neh­men wird für uns von großem Wert sein”, sagte Carl Reuter­s­ki­old, CEO von Qbtech.

Über Qbtech 

Qbtech wurde 2002 gegrün­det und ist ein schwe­di­sches Unter­neh­men in Privat­be­sitz, das führende Lösun­gen und Produkte zur Verbes­se­rung der Iden­ti­fi­zie­rung, Diagnose, Behand­lung und Nach­sorge von Pati­en­ten mit ADHS entwi­ckelt hat. Qbtech ist in 13 Ländern tätig und hat Nieder­las­sun­gen in Stock­holm, Hous­ton und London. Qbtech ist ein preis­ge­krön­tes und für seine Inno­va­tio­nen aner­kann­tes Unter­neh­men, das erst kürz­lich mit dem HSJ Part­ner­ship Award 2022 für die beste Part­ner­schaft mit dem NHS im Bereich psychi­sche Gesund­heit” ausge­zeich­net wurde. www.qbtech.com

Über Verdane

Verdane ist eine auf Wachs­tums­ka­pi­tal-Betei­li­gun­gen spezia­li­sierte Firma, die Part­ner­schaf­ten mit tech­no­lo­gie­ba­sier­ten und nach­hal­ti­gen euro­päi­schen Unter­neh­men eingeht, um ihnen zu helfen, die nächste Stufe des inter­na­tio­na­len Wachs­tums zu errei­chen. Verdane kann als Minder­heits- oder Mehr­heits­in­ves­tor inves­tie­ren, entwe­der in einzelne Unter­neh­men oder in Unter­neh­mens­port­fo­lios, und setzt auf drei Kern­the­men: den digi­ta­len Verbrau­cher, Soft­ware Ever­y­where und die nach­hal­tige Gesell­schaft. Die Verdane-Fonds verfü­gen über ein Gesamt­vo­lu­men von über 4 Milli­ar­den Euro und haben seit 2003 über 140 Inves­ti­tio­nen in schnell wach­sende Unter­neh­men getä­tigt. Das Team von Verdane besteht aus mehr als 100 Invest­ment­ex­per­ten und opera­ti­ven Fach­leu­ten mit Sitz in Berlin, Kopen­ha­gen, Helsinki, London, Oslo und Stock­holm und hat sich zum Ziel gesetzt, der bevor­zugte Wachs­tums­part­ner für tech­no­lo­gie­ge­stützte und nach­hal­tige Unter­neh­men in Europa zu sein.

News

Regens­burg —  Die Gesell­schaf­ter der CIC Erneu­er­bare Ener­gien GmbH („CIC“) aus Regens­burg haben die bereits in Betrieb genom­me­nen Photo­vol­taik Anla­gen an den Infra­struk­tur-Inves­tor Blue­field Revive Italia Srl („BRI1“) aus Mailand sowie an die Solar­Ka­pi­tal GmbH („Solar­Ka­pi­tal“) aus Frank­furt am Main verkauft. Bei dem PV Port­fo­lio von insge­samt neun Anla­gen handelt es sich unter ande­rem um eine der welt­weit größ­ten Carport-Anla­gen. Dieser Teil der Trans­ak­tion wurde an BRI1, einer italie­ni­schen Toch­ter­ge­sell­schaft der Blue­field Part­ners LLP („Blue­field“) aus London, verkauft, wohin­ge­gen ein klei­ne­rer Teil des gesam­ten Port­fo­lios in Deutsch­land ange­schlos­sen ist und von Solar­Ka­pi­tal erwor­ben wurde. — MAYLAND hat die CIC im Rahmen dieses globa­len Sell Side Prozes­ses als exklu­si­ver M&A Advi­sor beraten

CIC entwi­ckelt erfolg­reich eigene, inno­va­tive Kapi­tal­an­la­gen und ist im Bereich der Erneu­er­ba­ren Ener­gien ein etablier­ter System­an­bie­ter mit eige­nem Vertrieb. Darüber hinaus plant, baut und betreibt die CIC Groß­kraft­werke im Bereich der Erneu­er­ba­ren Ener­gien welt­weit. CIC enga­giert sich damit stetig für den Ausbau der Erneu­er­ba­ren Ener­gien und für die Entwick­lung von ökolo­gisch orien­tier­ten und ökono­misch renta­blen Produkten.

Blue­field ist ein lang­fris­ti­ger Anla­ge­be­ra­ter mit beträcht­li­cher Erfah­rung in der Durch­füh­rung und Finan­zie­rung von Trans­ak­tio­nen und der Bera­tung bei Inves­ti­tio­nen in Erneu­er­bare Ener­gien in Europa, mit einer star­ken Präsenz in Italien. Blue­field ist unter ande­rem Anla­ge­be­ra­ter des Blue­field Solar Income Fund Ltd (“BSIF”), dem ersten an der Londo­ner Börse notier­ten Solar­fonds mit Schwer­punkt auf Groß­bri­tan­nien. Blue­field hat für den BSIF und andere von Blue­field bera­tene Fonds den Erwerb von mehr als 650 MW an PV-Solar­an­la­gen in Groß­bri­tan­nien und Europa gelei­tet. Im Jahr 2021 war Blue­field als Anla­ge­be­ra­ter für Fonds und Vehi­kel mit einem verwal­te­ten Vermö­gen von insge­samt 1,2 Mrd. Euro tätig.

Die in 2010 gegrün­dete Solar­Ka­pi­tal ist eine Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die sich ausschließ­lich auf Inves­ti­tio­nen in der Solar­bran­che konzen­triert. Dabei inves­tiert Solar­Ka­pi­tal Kapi­tal und Unter­neh­mer­tum sowohl in Unter­neh­men als auch in PV-Projekte. Das Port­fo­lio umfasst derzeit PV-Anla­gen in Deutsch­land, Grie­chen­land und Frank­reich, wo Solar­Ka­pi­tal als Asset Manager/IPP fungiert.

MAYLAND hat die CIC im Rahmen dieses globa­len Sell Side Prozes­ses als exklu­si­ver M&A Advi­sor bera­ten und konnte hier­bei sowohl auf die lang­jäh­rige Exper­tise im Bereich Erneu­er­bare Ener­gien als auch auf das sehr gute Netz­werk zu Finanz- sowie Infra­struk­tur­in­ves­to­ren zurückgreifen.

Über MAYLAND AG

Die MAYLAND AG ist eine unab­hän­gige, inha­ber­ge­führte global tätige M&A- und Corpo­rate Finance-Bera­tung. Für unsere Mandan­ten entwi­ckeln wir regel­mä­ßig indi­vi­du­elle Trans­ak­ti­ons­struk­tu­ren für den Kauf und Verkauf von Unter­neh­men oder Unter­neh­mens­tei­len und arran­gie­ren die für diese Trans­ak­tio­nen etwaig erfor­der­li­chen Finan­zie­run­gen. Darüber hinaus beglei­ten wir unsere Mandan­ten bei der Beschaf­fung von Eigen- und Fremdkapital.

Das Team der MAYLAND verfügt aufgrund zahl­rei­cher abge­schlos­se­ner Trans­ak­tio­nen über umfang­rei­ches Bran­chen­wis­sen in unter­schied­li­chen Indus­trien, welches durch lang­jäh­rige Erfah­rung sowie ein soli­des inter­na­tio­na­les Netz­werk an Eigen- und Fremd­ka­pi­tal-Inves­to­ren ergänzt wird. www.mayland.de.

Über Solar­Ka­pi­tal

Solar­Ka­pi­tal (“SK”), gegrün­det 2010 und mit Sitz in Frank­furt am Main, ist eine Beteiligungs­gesellschaft, die sich ausschließ­lich auf Inves­ti­tio­nen in der Solar­bran­che konzen­triert. Dabei inves­tiert SK Kapi­tal unter­neh­me­ri­sches Know How sowohl in Unter­neh­men als auch in bestehende und neue PV-Projekte. Das Port­fo­lio umfasst derzeit PV-Anla­gen in Deutsch­land, Grie­chen­land und Frank­reich, wo SK als Asset Manager/IPP fungiert, sowie eine 100%ige Betei­li­gung an der ENcome Energy Perfor­mance GmbH (“ENcome”).

SK bietet eine einzig­ar­tige Kombi­na­tion aus inter­na­tio­na­ler Solar‑, Finanz‑, Trans­ak­ti­ons­- und Manage­ment­kom­pe­tenz gepaart mit Inte­gri­tät, Zuver­läs­sig­keit und Soli­di­tät. Die lang­jäh­rige Erfah­rung in den Berei­chen Private Equity, Corpo­rate Finance, Mittel­stand und Erneu­er­bare Ener­gien macht SK zum Part­ner der Wahl für Unter­neh­men der Solar­bran­che. https://solarkapital.com

News

München — PINOVA Capi­tal hat Sill Optics an Deut­sche Private Equity veräus­sert. King & Wood Malle­sons (KWM) hat von PINOVA Capi­tal GmbH (PINOVA Capi­tal) geführte Fonds sowie weitere Gesell­schaf­ter bei der Veräu­ße­rung aller Geschäfts­an­teile an der Sill Optics-Gruppe (Sill Optics) beraten.

Sill Optics ist ein führen­der Herstel­ler von Präzi­si­ons­op­ti­ken, die unter ande­rem in der Laser­ma­te­rial-Bear­bei­tung, addi­ti­ven Ferti­gung, Medi­zin­tech­nik und beglei­ten­den Prozes­sen der Chip­her­stel­lung Verwen­dung finden. Mit rund 250 Mitar­bei­tern entwi­ckelt und fertigt Sill Optics in Wendel­stein. Das Unter­neh­men wurde 2019 von PINOVA Capi­tal mehr­heit­lich über­nom­men und seit­her erfolg­reich weiterentwickelt.

PINOVA Capi­tal ist eine unab­hän­gige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die in stark wach­sende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Raum inves­tiert. PINOVA Capi­tal fokus­siert sich auf mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit Umsät­zen zwischen EUR 10 Mio. und EUR 75 Mio. in den Berei­chen Indus­trial Tech­no­logy und Infor­ma­tion Tech­no­logy, die sich durch deut­li­che Wachs­tums­po­ten­ziale, nach­hal­tige Wett­be­werbs­vor­teile und eine starke Markt­po­si­tion in ihrer Nische auszeichnen.

Bera­ter PINOVA Capi­tal GmbH: King & Wood Mallesons

Markus Herz, Hanno Brandt, Lorenz Liebsch, Julian Buhr (PSL), Damian Thiele (alle Corpo­rate), Markus Hill, Vikto­ria Rosbach (beide Tax), Tilman Siebert (Antitrust/ Compe­ti­tion), Martin Gliewe (Employ­ment).

Über PINOVA

PINOVA Capi­tal ist eine unab­hän­gige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die in stark wach­sende mittel­stän­di­sche Unter­neh­men in den Berei­chen Indus­trial Tech­no­logy und Infor­ma­tion Tech­no­logy im deutsch­spra­chi­gen Raum inves­tiert. PINOVA verwal­tet aktu­ell ein Fonds­vo­lu­men von über €450 Mio.

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