Autor: Tatjana Anderer

München/ Paris — EMZ Part­ners erwirbt die Mehr­heit der Anteile an Foto­Fin­der, dem führen­den Anbie­ter von Visua­li­sie­rungs­tech­no­lo­gie für Haut­krebs­früh­erken­nung und Ästhe­tik. Mitgrün­der und Haupt­ge­sell­schaf­ter Rudolf Mayer zieht sich aus seiner Gesell­schaf­ter­po­si­tion zurück und vertraut den zukünf­ti­gen Erfolg von Foto­Fin­der dem Mitgrün­der Andreas Mayer, weite­ren Mitglie­dern der Fami­lie Mayer sowie ausge­wähl­ten Mitglie­dern des Manage­ment­teams an. Alle Letzt­ge­nann­ten reinves­tie­ren einen wesent­li­chen Teil ihrer Erlöse oder werden neue Gesellschafter.

Das euro­päi­sche Private Equity-Unter­neh­men EMZ Part­ners hat eine verbind­li­che Verein­ba­rung über den Erwerb einer Mehr­heits­be­tei­li­gung an Foto­Fin­der mit Haupt­sitz in Bad Birn­bach getrof­fen. Der Grün­der des Unter­neh­mens, Rudolf Mayer, der gemein­sam mit seinem Sohn und Co-Grün­der Andreas Mayer die erfolg­rei­che Entwick­lung des Unter­neh­mens voran­ge­trie­ben und Foto­Fin­der zur führen­den und zukunfts­wei­sen­den Marke im Bereich der Tech­no­lo­gie zur Haut­krebs­früh­erken­nung geformt hat, wird sich voll­stän­dig aus seiner Rolle als Geschäfts­füh­rer und Gesell­schaf­ter zurückziehen.

Die bedeu­ten­den (Rück-)Beteiligungen aller ande­ren bestehen­den Fami­li­en­ge­sell­schaf­ter sowie weite­rer Mitglie­der des Manage­ment­teams unter­strei­chen deut­lich die viel­ver­spre­chen­den Aussich­ten des Unter­neh­mens und die feste Über­zeu­gung vom zukünf­ti­gen Erfolg.

Foto­Fin­der wurde 1991 gegrün­det und bietet Produkte und Dienst­leis­tun­gen für Derma­to­lo­gen, derma­to­lo­gi­sche Klini­ken, Kran­ken­häu­ser, Scree­ning-Zentren und Forschungs­in­sti­tute an. Foto­Fin­der Systeme kombi­nie­ren proprie­täre KI-basierte Soft­ware mit bran­chen­füh­ren­der Tech­no­lo­gie für Auto­ma­ti­sier­tes Total Body Mapping sowie für Video-Derma­to­sko­pie und bilden so inte­grierte Lösun­gen zur Visua­li­sie­rung der Haut. Das Unter­neh­men pflegt eine enge Zusam­men­ar­beit mit Univer­si­tä­ten und führen­den Exper­ten in der Derma­to­lo­gie und hat über seine Foto­Fin­der Online Academy Zugang zu einem globa­len Netz­werk von Derma­to­lo­gen. Das Leis­tungs­an­ge­bot wird komplet­tiert durch ein Service-Port­fo­lio inklu­sive Wartung, Schu­lun­gen und Zweitmeinungsdiensten.

Obgleich der Kern­markt von Foto­Fin­der in Deutsch­land und der DACH-Region liegt, ist das Unter­neh­men welt­weit tätig und erzielt mehr als 70% seines Umsat­zes im Ausland in über 90 Ländern. Die Produkte und Dienst­leis­tun­gen werden direkt, über Toch­ter­ge­sell­schaf­ten sowie über ein welt­wei­tes Netz von Händ­lern und Vertre­tern verkauft.

Ange­trie­ben durch das welt­weit stei­gende Bewusst­sein für Haut­krebs­er­kran­kun­gen verfolgt Foto­Fin­der attrak­tive Wachs­tums­op­tio­nen in stark regu­lier­ten regio­na­len Medi­zin­tech­nik-märk­ten. Dazu gehö­ren die weitere inter­na­tio­nale Expan­sion, die stär­kere Fokus­sie­rung auf tech­no­lo­gisch hoch­wer­tige Lösun­gen (ATBM Master), die eigene KI-gestützte Tech­no­lo­gie und die konse­quente Bear­bei­tung des angren­zen­den Ästhe­tik- und Beauty-Marktes.

Shear­man & Ster­ling hat EMZ Part­ners (EMZ) bei der Finan­zie­rung des Erwerbs der Mehr­heits­an­teile an der Foto­Fin­der Systems GmbH (Foto­Fin­der), einem führen­den Anbie­ter von Visua­li­sie­rungs­tech­no­lo­gie für Haut­krebs­früh­erken­nung und Ästhe­tik, beraten.
Das Shear­man & Ster­ling Team umfasste Part­ner Winfried M. Carli und Asso­ciate Daniel Wagner (beide München-Finance). Das Team um Part­ner Winfried M. Carli berät EMZ regel­mä­ßig bei Finan­zie­run­gen wie zuletzt bei den Betei­li­gun­gen an Hermann Pipers­berg, cele­brate company und Ankerkraut.

Über Foto­fin­der
Foto­Fin­der, gegrün­det 1991, bietet Produkte und Dienst­leis­tun­gen für Derma­to­lo­gen, derma­to­lo­gi­sche Klini­ken, Kran­ken­häu­ser, Scree­ning-Zentren und Forschungs­in­sti­tute an. Die verkauf­ten Systeme kombi­nie­ren proprie­täre KI-basierte Soft­ware mit bran­chen­füh­ren­der Tech­no­lo­gie für Auto­ma­ti­sches Total Body Mapping (ATBM) sowie für Video-Derma­to­sko­pie und bilden so inte­grierte Lösun­gen zur Visua­li­sie­rung der Haut.

Über EMZ

EMZ ist eine führende euro­päi­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die sich als Part­ner von Mittel­stands­un­ter­neh­men versteht. Im Fokus der Akti­vi­tä­ten stehen Invest­ments an der Seite von Grün­dern, Fami­li­en­ge­sell­schaf­tern und Mana­gern. EMZ wird mehr­heit­lich von den eige­nen Mitar­bei­tern kontrol­liert und inves­tiert das Geld insti­tu­tio­nel­ler Anle­ger aus Europa. Aus dem aktu­el­len Fonds mit einem Volu­men von über einer Milli­arde Euro tätigt EMZ Invest­ments in Höhe von 10 bis 150 Millio­nen Euro.

Über Shear­man & Sterling

Shear­man & Ster­ling ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit 25 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwäl­ten. In Deutsch­land ist Shear­man & Ster­ling in Frank­furt und München vertre­ten. Die Kanz­lei ist einer der inter­na­tio­na­len Markt­füh­rer bei der Beglei­tung komple­xer grenz­über­schrei­ten­der Trans­ak­tio­nen. Welt­weit berät Shear­man & Ster­ling vor allem inter­na­tio­nale Konzerne und große natio­nale Unter­neh­men, Finanz­in­sti­tute sowie große mittel­stän­di­sche Unter­neh­men. Mehr Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.shearman.com.

Dresden/ Solingen/ Zug (CH)/ Das Elek­tro­lyse-Unter­neh­men Sunfire hat 86 Mio. EUR von Inves­to­ren erhal­ten. An der erwei­ter­ten Series-D-Finan­zie­rungs­runde haben sich unter ande­rem Copen­ha­gen Infra­struc­ture Part­ners (CIP), über seinen Fonds Copen­ha­gen Infra­struc­ture Energy Tran­si­tion I, und Blue Earth Capi­tal betei­ligt. Sunfire erhöht damit seine Kapi­tal­auf­nahme in der Serie D auf insge­samt 195 Millio­nen Euro (215 Millio­nen USD).  Darüber hinaus schließt CIP mit Sunfire eine Verein­ba­rung über den Bezug von Druck-Alkali-Elek­tro­ly­seu­ren mit einer Gesamt­leis­tung von bis zu 640 MW, um diese euro­pa­weit in seinen Multi-GW-Power-to-X-Projek­ten einzusetzen.

Bis zu 640 MW Elek­tro­lyse für CIP

Über seinen Copen­ha­gen Infra­struc­ture Energy Tran­si­tion Fund I unter­stützt CIP Sunfire bei der Indus­tria­li­sie­rung seiner Wasser­stoff-Tech­no­lo­gien. Die Fond-Gesell­schaft gehört zu den welt­weit größ­ten Projekt­ent­wick­lern für erneu­er­bare Ener­gien und ist u.a. in den Berei­chen Offshore-Wind­kraft, Ener­gie­spei­che­rung und Power-to‑X aktiv.

Für die Umset­zung seiner geplan­ten Power-to-X-Projekte benö­tigt CIP verläss­li­che, indus­tri­elle Elek­tro­lyse-Anla­gen. Noch sind diese welt­weit sehr begrenzt verfüg­bar. In einer Rahmen­ver­ein­ba­rung sichert sich der Projekt­ent­wick­ler daher auch Zugang zu Elek­tro­lyse-Kapa­zi­tä­ten von Sunfire. In den kommen­den Jahren plant CIP, Druck-Alkali-Elek­tro­ly­seure mit einer Gesamt­leis­tung von bis zu 640 MW zu bezie­hen und euro­pa­weit in seinen Multi-GW-Projek­ten einzusetzen.

„Diese Verein­ba­rung bietet allen Betei­lig­ten einen riesi­gen Mehr­wert“, sagt Sunfire-CEO Nils Aldag. „CIP kann sich auf unsere fort­schritt­li­chen Alkali-Elek­tro­ly­seure und auf unser enga­gier­tes Exper­ten­team verlas­sen – gleich­zei­tig demons­trie­ren wir, dass wir ein verläss­li­cher Part­ner für Projekte im Giga­watt-Maßstab sind.“

Invest­ment­ge­sell­schaft BlueE­arth bringt sich mit Kapi­tal und Exper­tise ein

Im Rahmen seiner Klima­stra­te­gie geht auch BlueE­arth eine Part­ner­schaft mit Sunfire ein. Die global agie­rende Invest­ment­ge­sell­schaft wurde von der Schwei­zer Part­ners Group ins Leben geru­fen und mit deren Unter­stüt­zung aufge­baut. Urs Wiet­lis­bach (Foto) ist Co-foun­der & Chair­man Blue Earth Capi­tal AG sowie Co-Foun­der Part­ners Group AG.

BlueE­arth legt großen Wert darauf, sich auch über seine Inves­ti­tion hinaus zu enga­gie­ren. Um Sunfire bei seinem Wachs­tum zu unter­stüt­zen, brin­gen die neuen Part­ner deshalb ihre unter­neh­me­ri­sche Erfah­rung und ihr Exper­ten­wis­sen rund um das Thema Wachs­tum und Klima­schutz ein.

Über Sunfire
Sunfire ist ein welt­weit führen­des Elek­tro­lyse-Unter­neh­men, das indus­tri­elle Elek­tro­ly­seure basie­rend auf den Alkali- und Fest­oxid-Tech­no­lo­gien (SOEC) entwi­ckelt und produ­ziert. Mit seinen Elek­tro­lyse-Lösun­gen widmet sich Sunfire der zentra­len Heraus­for­de­rung des heuti­gen Ener­gie­sys­tems: Der Bereit­stel­lung von grünem Wasser­stoff und Synthe­se­gas als klima­neu­tra­ler Ersatz für fossile Ener­gie. Sunfi­res inno­va­tive und erprobte Elek­tro­lyse-Tech­no­lo­gien ermög­li­chen die Dekar­bo­ni­sie­rung indus­tri­el­ler Sekto­ren, die heute noch von Öl, Gas oder Kohle abhän­gig sind. Das Unter­neh­men beschäf­tigt mehr als 370 Mitar­bei­tende an Stand­or­ten in Deutsch­land und der Schweiz. www.sunfire.de

Über Copen­ha­gen Infra­s­tuc­ture Partners
Copen­ha­gen Infra­struc­ture Part­ners P/S ist der welt­weit größte spezia­li­sierte Fonds­ma­na­ger für Green­field-Inves­ti­tio­nen in erneu­er­bare Ener­gien und welt­weit führend im Bereich Offshore-Wind­kraft. Auf der COP26 kündigte CIP das Ziel und einen Fahr­plan an, seine Rolle bei der Umset­zung der Ener­gie­wende zu stär­ken und zu beschleu­ni­gen, indem es Invest­ments in grüne Ener­gie bis 2030 mit 100 Milli­ar­den Euro unterstützt.

CIP verwal­tet neun Fonds und verfügt über ein verwal­te­tes Vermö­gen von ca. 16 Milli­ar­den Euro, das sich auf Inves­ti­tio­nen in Ener­gie­infra­struk­tu­ren konzen­triert – darun­ter Offshore-Wind­kraft, Onshore-Wind­kraft, Photo­vol­taik, Biomasse und Ener­gie aus Abfall, Über­tra­gung und Vertei­lung, Reser­ve­ka­pa­zi­tät und Spei­che­rung sowie andere Ener­gie­an­la­gen wie Power-to‑X. Heute haben die CIP-Fonds etwa 100 inter­na­tio­nale insti­tu­tio­nelle Inves­to­ren aus den nordi­schen Ländern, Konti­nen­tal­eu­ropa, dem Verei­nig­ten König­reich, Israel, Asien, Austra­lien und Nord­ame­rika sowie multi­la­te­rale Orga­ni­sa­tio­nen wie z. B. die EIB. CIP beschäf­tigt rund 300 Mitar­bei­ter und verfügt über Büros in Kopen­ha­gen, London, Hamburg, Utrecht, New York, Tokio, Singa­pur und Melbourne. Die Inves­ti­tion in Sunfire wird Teil des Energy Tran­si­tion Fund I von CIP sein, der sich auf Power-to‑X und andere erneu­er­bare Tech­no­lo­gien der nächs­ten Gene­ra­tion konzen­triert, um die Dekar­bo­ni­sie­rung von schwer abbau­ba­ren Sekto­ren wie Stahl, Land­wirt­schaft und Verkehr zu erleich­tern. www.cip.dk

Über Blue Earth Capital
Blue Earth Capi­tal ist ein globa­les Impact Invest­ment-Unter­neh­men mit Haupt­sitz in Zug (Schweiz) und Nieder­las­sun­gen in London, New York und Singa­pur. Blue Earth Capi­tal inves­tiert in Unter­neh­men, die drän­gende ökolo­gi­sche und soziale Heraus­for­de­run­gen ange­hen und dabei renta­bel arbei­ten. Blue Earth Capi­tal wurde 2015 von Urs Wiet­lis­bach, einem der Grün­der von Part­ners Group, initi­iert und wird von der Ursi­mone Wiet­lis­bach Foun­da­tion unter­stützt. Blue Earth Capi­tal wurde mithilfe der Part­ners Group aufge­baut und nutzt deren Erfah­rung als führen­des globa­les Privat­markt-Unter­neh­men.  www.blueearth.capital

Über Carbon Direct Capi­tal Management
Carbon Direct kombi­niert wissen­schaft­li­ches Fach­wis­sen, Tech­no­lo­gie und Finanz­ka­pi­tal, um Carbon Manage­ment zu einer globa­len Indus­trie auszu­bauen. Unser Invest­ment­ge­schäft – Carbon Direct Capi­tal Manage­ment LLC – tätigt Direkt­in­ves­ti­tio­nen in führende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men im Bereich Carbon Manage­ment. Unser Bera­tungs­un­ter­neh­men – Carbon Direct Inc. – unter­stützt Firmen­kun­den mit Lösun­gen für das Kohlen­stoff-Manage­ment. Das Team von Carbon Direct besteht aus welt­weit aner­kann­ten Kohlen­stoff-Wissen­schaft­lern, die die Risi­ken und Chan­cen von Kohlen­stoff-Tech­no­lo­gien genau kennen. Das Unter­neh­men hat Büros in New York City und Seattle.
Weitere Infor­ma­tio­nen unter www.carbon-direct.com

Bera­ter CIP: Henge­ler Mueller
Tätig waren die Part­ner Dr. Jens Wenzel (Venture Capital/M&A, Berlin) und Hendrik Bocken­hei­mer (Arbeits­recht, Frank­furt), die Coun­sel Fabian Seip (Gewerb­li­cher Rechtsschutz/IT), Alex­an­der Bekier (Gesellschaftsrecht/M&A) und Dr. Moritz Rade­ma­cher (Ener­gie­recht, Düssel­dorf) sowie die Asso­cia­tes Theresa Scharff, Dr. Björn Brauer, Ciro D’Ame­lio (alle Venture Capital/M&A, Berlin) und Mona Geimer (Arbeits­recht, Frankfurt).

München — Die Offi­cium GmbH, ein Port­fo­lio-Unter­neh­men der Betei­li­gungs­ge­sell­schaft EMERAM, setzt ihren Wachs­tums­kurs fort und hat die Akqui­si­tion der Delta‑t Mess­dienst & Consul­ting GmbH & Co. KG in Rudol­stadt, Thürin­gen, erfolg­reich umge­setzt. Offi­cium zählt deutsch­land­weit zu den führen­den, unab­hän­gi­gen Mess- und Ener­gie-Dienst­leis­tern für die Erfas­sung und Abrech­nung von Wasser und Wärme für die Wohnungs­wirt­schaft. Als Dach­ge­sell­schaft mehre­rer regio­na­ler Firmen verfolgt Offi­cium eine Konso­li­die­rungs­stra­te­gie und hat im Jahr 2021 insge­samt vier Anbie­ter erwor­ben, meist im Zuge einer Nach­fol­ge­re­ge­lung. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Mit der nun abge­schlos­se­nen Über­nahme der Delta‑t Mess­dienst & Consul­ting GmbH & Co. KG expan­diert Offi­cium nach Thürin­gen. Die Mitglie­der des bestehen­den Manage­ments werden die weitere Entwick­lung beglei­ten. Offi­cium ist bislang vor allem in Berlin, Bran­den­burg, Nieder­sach­sen, Nord­rhein-West­fa­len, Meck­len­burg-Vorpom­mern, Sach­sen-Anhalt, Sach­sen sowie Bayern (Unter­fran­ken) vertreten.

Markus Gyss­ler (Foto), Part­ner bei EMERAM Capi­tal Part­ners, kommen­tiert: „Offi­cium hat sich binnen kurzer Zeit als ein führen­der, unab­hän­gi­ger Anbie­ter im Markt für Mess­dienst­leis­tun­gen etabliert. Zugleich gilt Offi­cium als attrak­tive Platt­form für Unter­neh­mer, die an einer Nach­fol­ge­lö­sung für ihre Firma inter­es­siert sind. Als Busi­ness Deve­lo­p­ment Part­ner unter­stützt EMERAM Capi­tal Part­ners diesen Konsolidierungskurs.“

Stephan Kier­meyer, Geschäfts­füh­rer der Offi­cium GmbH, erläu­tert: „Unsere Buy-and-Build-Stra­te­gie zahlt sich aus. Mit der sieb­ten Akqui­si­tion stär­ken wir unsere Markt­po­si­tion erneut und sind künf­tig auch in Thürin­gen präsent. Im Markt für Mess- und Ener­gie­dienst­leis­tun­gen sehen wir weiter­hin erheb­li­ches Wachs­tums­po­ten­zial – durch zusätz­li­che digi­tale Ange­bote und weitere Übernahmen.“

Jürgen Walter, Geschäfts­füh­rer bei Delta‑t Mess­dienst & Consul­ting GmbH & Co. KG, ergänzt: „Von dem umfas­sen­den Know-how von Offi­cium und dem Bewusst­sein für regio­nale Ange­bote sowie der weiter­hin gewohn­ten Nähe werden unsere Kunden und Mitar­bei­ter erheb­lich profi­tie­ren. Wir freuen uns daher, dass wir mit der star­ken Platt­form Offi­cium unser Geschäft fort­füh­ren können.“

Offi­cium wurde von Noerr (Legal) und Alva­rez & Marsal (Finan­cial) beraten.

Über Offi­cium
Die Offi­cium GmbH ist einer der führen­den, unab­hän­gi­gen Mess- und Ener­gie­dienst­leis­ter für die verbrauchs­ab­hän­gige Erfas­sung und Abrech­nung von Wasser und Wärme für die Wohnungs­wirt­schaft. Die Gesell­schaft ist als Platt­form­in­vest­ment von durch EMERAM bera­tene Fonds im Jahr 2020 gegrün­det worden. Als Dach­ge­sell­schaft führt Offi­cium die Unter­neh­men Tenié und Gores GmbH, die Systeme & Service Abrech­nungs­ge­sell­schaft mbH, die Delta‑t Mess­dienst Fischer und Nagel GmbH, die Exakta Wärme- und Wasser­zäh­ler Service GmbH sowie die Wärme-Mess-Service GmbH und die Delta‑t Mess­dienst & Consul­ting GmbH & Co. KG. Offi­cium ist vor allem in Berlin, Bran­den­burg, Nieder­sa­chen, Nord­rhein-West­fa­len (beispiels­weise Düssel­dorf und Duis­burg), Meck­len­burg-Vorpom­mern, Sach­sen-Anhalt (Dessau-Roßlau), Sach­sen (Dres­den und Chem­nitz), Thürin­gen sowie Bayern (Unter­fran­ken) präsent. Kunden sind in erster Linie kleine und mittel­große Haus­ver­wal­tun­gen und private Vermieter.

Über EMERAM Capi­tal Partners 
EMERAM ist einer der führen­den Invest­ment­ma­na­ger für mittel­stän­di­sche Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Raum. Von EMERAM bera­tene Fonds stel­len mehr als 500 Mio. Euro Kapi­tal für die Entwick­lung von Unter­neh­men bereit. Das Port­fo­lio umfasst Unter­neh­men aus den Sekto­ren Technology/Software, Value-added Services und New Consu­mer Stap­les. EMERAM agiert als lang­fris­ti­ger Busi­ness Deve­lo­p­ment Part­ner für seine Unter­neh­men und fördert das nach­hal­tige Wachs­tum (orga­nisch und anor­ga­nisch) der Port­fo­lio-Unter­neh­men. Darüber hinaus steht die Imple­men­tie­rung ganz­heit­li­cher ESG-Konzepte im Fokus. www.emeram.com

Aktu­ell besteht das Port­fo­lio aus sechs Platt­form-Betei­li­gun­gen mit kumu­liert mehr als 2.500 Mitar­bei­tern. Die Unter­neh­men erzie­len konti­nu­ier­lich ein zwei­stel­li­ges orga­ni­sches Umsatz­wachs­tum. Zusätz­lich beschleu­nig­ten bisher insge­samt 28 Add-on-Akqui­si­tio­nen das Wachs­tum und ermög­lich­ten die inter­na­tio­nale Expansion.