Tatjana Anderer, Autor auf FYB Financial Yearbook

News

Hamburg/ München — Bain Capital, eine der weltweit führenden privaten Multi-Asset-Investmentgesellschaften, und Aquila Group, eine private Investmentgesellschaft und Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen, geben eine bedeutende Partnerschaft im Bereich Rechenzentren bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit erwirbt Bain Capital eine 80-prozentige Beteiligung an AQ Compute, der Rechenzentrumstochter der Aquila Group. Diese strategische Allianz mit einem angestrebten Investitionsvolumen von mehreren Milliarden Euro soll die Pläne von AQ Compute, nachhaltige Rechenzentren für Hyperscale- und KI-Kunden in ganz Europa zu entwickeln und zu betreiben, deutlich beschleunigen.

AQ Compute wurde 2020 von Aquila Group gegründet und bietet modulare und KI-fähige Rechenzentrums- und Colocation-Dienste an, die hauptsächlich mit grüner Energie betrieben werden. Mit erheblichen Investitionen hat das Unternehmen 2024 ihr erstes nachhaltiges Rechenzentrum in der Nähe von Oslo in Betrieb genommen – weitere Projekte in Barcelona, Mailand und darüber hinaus sind in Planung. Bain Capital unterstützt dieses Wachstum mit Kapitalinvestitionen und globaler Expertise in der Rechenzentrumsbranche, einschließlich der erfolgreichen Entwicklung von Bridge Data Centres in Asien. Gemeinsam streben die Partner den Aufbau einer führenden europäischen Plattform für Rechenzentren an, mit dem Ziel, wo immer möglich grüne Energie zu nutzen.

Ali Haroon, ein Partner bei Bain Capital, sagte: „Der europäische Markt für Rechenzentren weist ein attraktives Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf, das durch die starke Cloud-Nachfrage, den Bedarf an Hochleistungsrechnern und KI-Implementierungen sowie die Datenhoheit in der Region angetrieben wird. Durch diese Partnerschaft mit Aquila Group bringen wir einen differenzierten Blickwinkel auf erneuerbare Energien ein, um die ständig wachsenden Herausforderungen bei der Stromversorgung in diesem wichtigen Teil der europäischen Infrastruktur anzugehen.“

Rafael Coste Campos, einer der Geschäftsführer bei Bain Capital, sagte: „Wir freuen uns, unsere umfassende Expertise im europäischen Immobiliensektor und unsere vielschichtige Erfahrung beim Aufbau von Unternehmen mit komplexen Infrastrukturdienstleistungen, Mieterbeziehungen und der Gewinnung von Talenten in diese Plattform einbringen zu können. Durch die Nutzung unseres weltweiten Know-hows im Bereich der Rechenzentren sind wir gut positioniert, um den Anforderungen dieses stetig wachsenden und äußerst wichtigen Sektors gerecht zu werden und einen marktführenden Rechenzentrumsbetrieb in Europa aufzubauen.“

Roman Rosslenbroich (Foto: Aquila), Mitbegründer und CEO der Aquila Group, kommentierte: „Durch unsere Partnerschaft mit Bain Capital sind wir gut positioniert, um die Fähigkeiten von AQ Compute zu erweitern und ihre Rolle als wichtige Akteurin in Europas digitaler Infrastruktur zu festigen. Das rasante Wachstum der Datennachfrage ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance – mehr Rechenzentren sind unerlässlich, aber sie müssen nachhaltig sein. Aquila wird neben dem größeren Engagement von Bain Capital mehrere hundert Millionen Euro investieren, wobei Aquila Capital Co-Investitionen bereitstellt. Durch eine aktiv geführte 20-prozentige Beteiligung tragen wir dazu bei, dass AQ Compute im Sinne unserer langfristigen Vision einer nachhaltigen Infrastruktur wächst. Gleichzeitig erschließen wir Synergien mit Aquila Clean Energy, einem führenden Entwickler und unabhängigen Produzenten im Bereich grüner Energie.“

Markus Holzer, Chairman von AQ Compute, sagte: „Bei AQ Compute sind wir einzigartig positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Datenverarbeitung zu befriedigen, indem wir eine innovative, KI-fähige Infrastruktur mit einem Engagement für Nachhaltigkeit kombinieren. Die Partnerschaft mit Bain Capital beschleunigt unsere Entwicklungspipeline und ermöglicht es uns, neue Standards für den nachhaltigen Betrieb von Rechenzentren in ganz Europa zu setzen.“

Über Bain Capital

Bain Capital ist eine der weltweit führenden privaten alternativen Multi-Asset-Investmentfirmen, die für unsere Investoren, Teams, Unternehmen und die Gemeinschaften, in denen wir leben, einen dauerhaften Nutzen schaffen. Seit unserer Gründung im Jahr 1984 haben wir unser Wissen und unsere Erfahrung genutzt, um organisch in zahlreiche Anlageklassen zu expandieren, darunter Private Equity, Kredite, öffentliches Beteiligungskapital, Risikokapital, Immobilien und andere strategische Schwerpunktbereiche. Das Unternehmen hat Niederlassungen auf vier Kontinenten, mehr als 1.750 Mitarbeitende und verwaltet ein Vermögen von rund 185 Milliarden US-Dollar.

Über Aquila Group

Die Aquila Group, mit Hauptsitz in Hamburg, ist eine private Investmentgesellschaft, die ein vielfältiges Portfolio von Unternehmen verwaltet, die sich auf innovative Lösungen in verschiedenen Sektoren konzentrieren. Seit 2001 steht die Aquila Group an vorderster Front, wenn es darum geht, aufkommende Trends zu erkennen und Innovationen zu fördern, insbesondere in den Bereichen Erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur, während sie aktiv in die Entwicklung neuer Unternehmen investiert. Als Investor und Entwickler ist die Aquila Group weiterhin bestrebt, eine langfristige Wertschöpfung zu erzielen und Lösungen voranzutreiben, die zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Das Portfolio der Aquila Group umfasst Vermögensverwaltung, die Entwicklung Erneuerbarer Energien für die Industrie und unabhängige Stromerzeugung (IPP) in ganz Europa und im asiatisch-pazifischen Raum sowie Projekte in den Bereichen Datenzentren, Green Logistics und spanische Wohnimmobilien. Mit einem Transaktionsvolumen von über 25 Mrd. EUR und einem verwalteten Vermögen von 15 Mrd. EUR verfügt das Unternehmen über eine solide Erfolgsbilanz.

Mit rund 700 Mitarbeitenden in 19 Niederlassungen weltweit hat sich die Aquila Group verpflichtet, bis 2035 über die gesamte Lebensdauer ihres Portfolios 1,5 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente zu vermeiden. https://www.aquila-group.com

News

Berlin – Die capiton AG hat seine Beteiligung an der GRITEC TopCo GmbH („GRITEC”) erfolgreich an die Viessmann Generations Group („Viessmann”) veräußert. GRITEC ist der größte Lösungsanbieter für schlüsselfertige Technikgebäude und ‑stationen für Energie‑, Wasser- und Industrie-Infrastruktur in Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf intelligente Infrastruktur-Lösungen und entscheidende Komponenten für die Transformation hin zu einem dezentralen und grünen Energienetz.

Als führendes Unternehmen im Bereich Netzinfrastruktur wird GRITEC eine Schlüsselrolle für die grüne Energiewende in Europa spielen. GRITEC bietet umfassende Lösungen zur Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung anschlussfertiger, systemrelevanter Infrastruktur-Lösungen in Form von Technikgebäuden, Trafostationen und den dazugehörigen Kundenservices und Dienstleistungen für die Bereiche Versorgungsnetze, E‑Mobilität, Telekommunikation, Bahnsysteme und Industrie. Diese Komponenten sind essentiell für eine flächendeckende und stabile Energieversorgung, insbesondere um die Herausforderungen einer zunehmend dezentralen Netzinfrastruktur durch die Umstellung auf erneuerbare Energien zu meistern. GRITEC beschäftigt 1.300 Mitarbeiter/-innen an sechs Standorten in Deutschland und Tschechien. GRITEC war seit 2022 eine Beteiligung des Private Equity Unternehmens capiton AG.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Um bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen, muss der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland bis 2030 nahezu verdoppelt und die Ausbaugeschwindigkeit sogar verdreifacht werden (Quelle: Bundesregierung.de: „Anteil der erneuerbaren Energien steigt”; abgerufen am 22.10.2024). GRITEC ist als intelligenter All-in-One-Lösungsanbieter bestens aufgestellt, um die notwendigen Umspannstationen und Technikgebäude bereitzustellen und smart zu integrieren.

Max Viessmann, CEO der Viessmann Generations Group (Foto © Viessmann): „GRITEC spielt eine entscheidende Rolle beim Ausbau einer flächendeckenden, smarten und nachhaltigen Energie-Infrastruktur und wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Wachstumspotenziale zu erschließen. Um die wichtigen europäischen Klimaziele zu erreichen, fördern wir innovative Unternehmen, die sich für skalierbare Lösungen zur Reduktion und Einsparung von CO2-Emissionen einsetzen. Zusammen mit GRITEC und unserem Ökosystem mittelständischer Marktführer übernehmen wir Verantwortung, um Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten.”

Volker Ernst & Thomas Sachers, Geschäftsführer der GRITEC Group: „Wir freuen uns, mit Viessmann einen renommierten und erfolgreichen Mehrheitsgesellschafter an unserer Seite zu haben, der uns bei der Umsetzung unserer nächsten strategischen und langfristigen Ziele optimal unterstützen wird. Die Tatsache, dass unsere Unternehmenskulturen und ‑leitbilder hervorragend zusammenpassen, gibt uns großes Vertrauen in unseren künftigen Weg, mit unseren Lösungen einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten.”

Thomas Brake, Director der capiton AG: „Gemeinsam konnten wir GRITEC in den vergangenen Jahren zu einem Marktführer im Bereich der Energieinfrastruktur entwickeln und ein solides Fundament für zukünftiges Wachstum schaffen. Wir möchten den Co-CEOs Volker Ernst, Thomas Sachers sowie dem gesamten GRITEC-Team für diese fantastische Partnerschaft und das außergewöhnliche Engagement danken.”

Christoph Spors, Partner der capiton AG, ergänzt: „Wir freuen uns, mit Viessmann den perfekten Partner für die Fortsetzung dieses erfolgreichen Wachstumskurses von GRITEC gefunden zu haben. Wir wünschen GRITEC und seinen Mitarbeitenden alles Gute für das nächste Unternehmens-Kapitel unter neuer Eigentümerschaft.”

Berater CAPITON:

Houlihan Lokey als exklusiv-mandatierter M&A‑Berater, Milbank (Rechtsanwalt Verkäuferseite), honert (Rechtsanwalt Management), Deloitte (Financial), Boston Consulting Group (Commercial), Flick Gocke Schaumburg (Tax) und ERM (ESG).

Über capiton AG

Die capiton (www.capiton.com) ist ein unabhängiger Private Equity Fondsmanager, der Fonds mit einem Volumen von 1,6 Milliarden Euro verwaltet. 1984 als Investmentgesellschaft eines großen Versicherungskonzerns gegründet, wurde capiton 2004 zu einer unabhängigen Partnerschaft. Aktuell investiert capiton aus dem jüngsten Fonds capiton VI. Das Beteiligungsportfolio der capiton AG umfasst aktuell 19 mittelständische Unternehmen.

Über GRITEC Group

Als führender europäischer Komplettanbieter für systemrelevante Infrastrukturlösungen sichert die GRITEC seit über 60 Jahren die Versorgung in vielen Bereichen der Infrastruktur — wie Strom, Gas, Wasser, erneuerbare Energien, Digitalisierung, E‑Mobilität und Industrie — und ist damit Treiber und Möglichmacher der Energie- und Mobilitätswende.

Über Viessmann Generations Group

1917 gegründet, ist das unabhängige Familienunternehmen Viessmann heute eine globale, breit diversifizierte Gruppe. Alle Aktivitäten basieren auf dem Unternehmensleitbild „Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen” – das ist die Leidenschaft und die Verantwortung, die die Mitglieder der großen weltweiten Viessmann Familie jeden Tag an- und umtreibt. Diesem Ziel folgend, bietet Viessmann Unternehmen und Mitgestaltern ein Ökosystem, das sich über die Heizungsbranche hinaus für die Vermeidung, Reduktion und Speicherung von CO2 einsetzt.

News

Kopenhagen — Verdane, eine auf Wachstumskapital spezialisierte europäische Beteiligungsgesellschaft, hat das erfolgreiche Final Closing des Fonds Verdane Idun II (“Idun II” oder “der Fonds”) bei einem Hard Cap von 700 Millionen Euro bekannt gegeben. Dies entspricht mehr als einer Verdoppelung gegenüber dem Vorgängerfonds mit einem Volumen von 300 Mio. Euro. Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die sich auf den strukturellen Wachstumstrend der Dekarbonisierung konzentrieren.

Der Investmentfokus von Idun II liegt auf der Beteiligung an ambitionierten Wachstumsunternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigeren gesellschaftlichen Entwicklung leisten. Idun II ist ein nach Artikel 9 der EU-Finanzinformationsverordnung klassifizierter Fonds, der insbesondere Investments in den Bereichen Energiewende und Ressourcen-Effizienz tätigen wird, die zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen.

Die Idun-Fonds investieren jeweils zwischen 20 und 100 Millionen Euro in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen. Alle Idun II-Investments sind an strikte Nachhaltigkeitskriterien geknüpft, um ihren positiven Einfluss auf die Umwelt messbar zu machen. Dazu gehört beispielsweise das Ziel, pro investierter Million Euro mindestens 5.000 Tonnen CO2 zu vermeiden. Verdane verfügt über Büros in Berlin, Copenhagen, Helsinki, London, Munich, Stockholm und Oslo.

Um sicherzustellen, dass Idun II nur in Unternehmen investiert, die das Potenzial haben, in einem nachhaltigen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich zu sein, wendet Verdane den eigenen sogenannten „2040-Test“ an. Weitere Informationen zu dem Test finden Sie im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 2023 von Verdane.

Bereits Anfang des Jahres hat Verdane den Mid-Market Growth Buyout Fonds Edda III bei einem Hard Cap von 1,1 Milliarden Euro erfolgreich geschlossen. Damit stieg das von Verdane verwaltete Vermögen auf über 8 Milliarden Euro. Die seit mehr als 20 Jahren erfolgreiche dritte Fondsstrategie, Freya, investiert derzeit über den Fonds Freya XI mit einem anspruchsvollen und breit diversifizierten Mandat, das sowohl in Unternehmensportfolios als auch in einzelne Unternehmen investiert.

Verdane ist ein Pionier der nachhaltigen Investments und hat in diesem Bereich insgesamt 42 Unternehmen seit 2003 unterstützt. Die Beteiligungsgesellschaft hat einen in der Branche einzigartigen Ansatz zur Messung der CO2-Vermeidung entwickelt (mehr Informationen finden Sie im entsprechenden Whitepaper auf der Homepage von Verdane) und führt für alle Unternehmen im Idun-Portfolio eine umfassende Nachhaltigkeitsbewertung durch.

Zu den aktuellen Beteiligungen des ersten Idun-Fonds zählen NORNORM, ein Anbieter innovativer Mietmodelle für Büromöbel, mit denen Unternehmen ihre Treibhausgasemissionen reduzieren können, und Scanbio, ein führender Hersteller von hochwertigen Fischprotein-Konzentraten und ‑ölen, der sich auf die Verwertung von Restprodukten spezialisiert hat und es Unternehmen ermöglicht, den Einsatz ressourcenintensiver Rohstoffe zu reduzieren.

Idun II verfügt unter anderem über Kapitalzusagen von Investoren wie Nysnø Climate Investments, dem staatlichen norwegischen Klima-Investmentfonds, der Banque de Luxembourg, dem Europäischen Investitionsfonds, MN, einem Anbieter von Treuhand-Dienstleistungen für niederländische Pensionsfonds, der finnischen Investmentgesellschaft Tesi und Carbon Equity, einem Anbieter, der es privaten und professionellen Investoren ermöglicht, in ein diversifiziertes Portfolio der weltweit besten Klimafonds zu investieren. Weitere Investoren von Idun II sind mehrere weltweit tätige private und öffentliche Pensionsfonds, führende Universitätsfonds, Stiftungen, Versicherungen und Family Offices.

Der Fonds wurde innerhalb von nur fünf Monaten geschlossen. Die meisten Zusagen für Idun II stammen von gemeinnützigen Organisationen und Investoren, die sich für das gesellschaftliche Gemeinwohl engagieren. — Die internationale Investorenbasis von Verdane wächst kontinuierlich. Insgesamt beteiligen sich Investoren aus mehr als 13 Ländern an Idun II. Allein 29 Prozent der Kapitalzusagen stammen von US-Investoren.

Der thematische Investmentansatz von Verdane fokussiert sich auf führende europäische Unternehmen im Bereich der Digitalisierung und Dekarbonisierung der Wirtschaft. Verdane hat konsequent in diese beiden wachsenden Megatrends investiert und in den letzten zwölf Monaten 16 europäische Unternehmen mit mehr als 600 Millionen Euro unterstützt.

Verdane bietet Wachstumsunternehmen ein umfangreiches Instrumentarium und fundierte Branchenkenntnisse. Mit einem Team von mehr als 150 Investment Professionals und lokaler Präsenz in den europäischen Kernmärkten hat Verdane exklusiven Zugang zu den besten Technologieunternehmen der Region. Darüber hinaus verfügt die Plattform von Verdane über ein Benchmarking-Tool mit mehr als 100 Millionen Datenpunkten und ein einzigartiges Netzwerk von über 600 erfahrenen Führungskräften mit umfassender Branchenexpertise.

Die Portfolio-Unternehmen von Verdane werden darüber hinaus von Elevate unterstützt, einem internen Team von 35 operativen Experten, die über umfassende Kenntnisse in allen Bereichen verfügen, die zur Skalierung von Wachstumsunternehmen erforderlich sind.

Frida Einarson, Partner, Investor Relations bei Verdane (Foto © Verdane), sagte: „Die Tatsache, dass es uns 2024 gelungen ist, in großem Umfang privates Kapital für den Aufbau einer nachhaltigeren Wirtschaft zu mobilisieren, ist nicht nur für unsere Industrie, sondern auch für unseren Planeten eine gute Nachricht. Wir freuen uns, bestehende und neue Investoren bei in Idun II willkommen zu heißen und sind zuversichtlich, dass wir sowohl hohe Renditen als auch messbare und nachweisbare positive Effekte für das Klima erzielen werden.”

Bjarne Kveim Lie, Gründer und Managing Partner von Verdane, sagte: „Mit Idun II wollen wir zeigen, dass es möglich ist, erstklassige Renditen für Investoren zu erzielen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft zu leisten. Wir sind davon überzeugt, dass die Dekarbonisierung ein Megatrend für Generationen ist und wir wollen der Wachstumspartner der Wahl für die Unternehmen sein, die am besten positioniert sind, um von diesem Trend zu profitieren, und ihnen helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“

„Unser Team von Spezialisten auf dem Gebiet der Dekarbonisierung umfasst mittlerweile 13 Experten und ist damit eines der größten in Europa. Unterstützt von unserem 35-köpfigen Elevate-Team profitieren sie von den Netzwerken und der Erfahrung des gesamten Unternehmens, das in den vergangenen zwei Jahrzehnten nachhaltige europäische Wachstumsunternehmen bei der Skalierung unterstützt hat. Dies ermöglicht es uns, unser Know-how im strukturellen Wachstumstrend der Dekarbonisierung weiter zu vertiefen und unsere Portfolio-Unternehmen mit Präsenz vor Ort in den wichtigsten Märkten Nordeuropas bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Wir freuen uns sehr über das große Vertrauen unserer Investoren und werden alles daransetzen, ihre hohen Erwartungen zu erfüllen.”

Verdane Idun II wurde von Rede Partners, einem unabhängigen Fundraising-Berater für die Private Equity-Branche, und juristisch von Andulf Advokat AB beraten.

Über Verdane

Verdane ist eine auf Wachstumskapital spezialisierte Beteiligungsgesellschaft, die Unternehmen mit nachhaltigen und technologiebasierten Geschäftsmodellen unterstützt. Verdane beteiligt sich als Minderheits- oder Mehrheitsinvestor an einzelnen Unternehmen oder Unternehmensportfolios und fokussiert sich auf zwei Kernthemen: Digitalisierung und Dekarbonisierung.

Die Fonds von Verdane verfügen über Kapitalzusagen in Höhe von mehr als 8 Milliarden Euro. Seit dem Jahr 2003 hat die Gesellschaft bereits in über 400 schnell wachsende Unternehmen investiert. Verdane hat mehr als 150 Mitarbeiter, mit Büros in Berlin, München, Kopenhagen, Helsinki, London, Oslo und Stockholm, und hat sich dem Ziel verpflichtet, der beste Partner für Wachstumskapital in Europa zu sein.

Verdane verfügt über eine B‑Corporation Zertifizierung, die als weltweit anspruchsvollste im Bereich Nachhaltigkeit gilt. Zudem unterstützt die Beteiligungsgesellschaft nur Unternehmen, die den 2040-Test bestehen. Dieser prüft, ob das Unternehmen in einem zukünftig nachhaltigeren Wirtschaftsumfeld erfolgreich sein kann. Verdane ist ebenfalls Anteilseigner der Verdane Foundation, die sich auf zwei Bereiche konzentriert: Klimawandel und eine gerechtere und inklusive Gesellschaft.

News

Miami (USA) – H.I.G. Capital (“ H.I.G. ” oder die Firma “”), eine weltweit führende alternative Vermögensverwaltungen mit einem verwalteten Kapital von USD 65 Mrd., gab den Abschluss von H.I.G. Kapitalpartner VII (“ Fonds VII ”) bekannt. Der Fonds VII wurde deutlich überzeichnet und schloss mit Kapitalzusagen in Höhe von USD 2 Mrd. und setzt die äußerst erfolgreiche Strategie des Unternehmens fort, mehrheitliche Investitionen in US-amerikanische Unternehmen im amerikanischen Mittelstand zurealisieren.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat die Private Equity-Plattform von H.I.G. in mittelständische Unternehmen mit Elementen der Geschäfts‑, Branchen- oder Transaktionskomplexität investiert, die erhebliche Chancen für asymmetrische Risiken / Renditen darstellen. Das Unternehmen ist einer der größten und aktivsten Investoren auf den Mittelmärkten und investiert in eine Familie von Private-Equity-Fonds, die sich auf die USA, Europa und Lateinamerika konzentrieren.

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, H.I.G. Co-Founders und Co-Executive Chairmen kommentierten: “Wir waren diszipliniert bei der Aufrechterhaltung unseres Mittelstandsfokus und sind äußerst stolz auf die konsistenten Ergebnisse, die wir für unsere Investoren erzielt haben. Der Fonds VII ist gut positioniert, um die gleiche starke Leistung wie seine Vorgängerfonds zu erzielen, die von unserer Größe, unseren operativen Fähigkeiten und unserem Spielbuch zur Wertschöpfung abhängt. ”

Ricky Stokes, Geschäftsführer und Leiter von H.I.G. Capital Partners USA, sagte: “Unser engagiertes Team von 68 Fachleuten nutzt die Chancen im heutigen makroökonomischen Umfeld. Die derzeitige Marktvolatilität spielt für die Stärken von H.I.G. bei der Verwaltung komplexer Dynamiken durch Marktzyklen eine Rolle. Unser Umfang und unser operatives Know-how bieten unserem Team einen Vorteil bei der Erfassung von Möglichkeiten. Die Pipeline von Fonds VII ist stärker als je zuvor.”

Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director und Global Head of Capital Formation, bemerkte: “Fund VII wurde von der bestehenden Basis von Investoren von HIG, die seit langem Unterstützer des Unternehmens sind und unser Engagement für das Unternehmen teilen, deutlich überzeichnet Mittlerer Markt. Ihre Unterstützung hat sich über Fonds VII hinaus ausgedehnt, da Anleger aktiv nach Möglichkeiten auf dem attraktiveren Mittelmarkt für private Alternativen suchen. Wir sind dankbar für die Fortsetzung unserer Partnerschaft, die die Schließung von vier H.I.G. Fonds im Jahr 2024, einschließlich Fonds VII, sowie H.I.G. Advantage Buyout Fund II, H.I.G. Europe Realty Partners III und H.I.G. Infrastrukturpartner I. ermöglichte.”

Der Fonds VII wurde von einer vielfältigen Gruppe begrenzter Partner nachdrücklich unterstützt, darunter Staatsfonds, öffentliche Renten und Unternehmensrenten, Versicherungs- und Finanzinstitute, Stiftungen, Stiftungen, Familienbüros und Berater in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Über H.I.G.

H.I.G. Capital ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 65 Milliarden US-Dollar.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den USA sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital für mittelständische Unternehmen bereitzustellen, wobei ein flexibler und auf das operative Geschäft ausgerichteter Mehrwertansatz verfolgt wird:
— Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
— Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch einen öffentlich gehandelten BDC, WhiteHorse Finance.
— Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Praktiken profitieren können.
— H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktur-Sektor.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. www.hig.com.

News

Wien (ÖS)/ München — Der Linzer Stahl- und Verarbeitungskonzern Voestalpine hat seine kriselnde deutsche Tochter Buderus Edelstahl an den Münchner Finanzinvestor Mutares verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mutares ist auf Sanierungsfälle spezialisiert. Der Verkauf muss noch von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. — Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Ende des 4. Kalenderquartals 2024 abgeschlossen sein.

Die 1731 gegründete Buderus Edelstahl GmbH („Buderus“) ist ein Hersteller von hochwertigen Spezialstählen mit den Schwerpunkten Werkzeugstahl, Edelbaustahl, Freiform-Schmiedestücke, Gesenk-Schmiedestücke, Warmband, Kaltband und Walzhalbzeuge, die sie weltweit an einen breiten Kundenkreis liefert. In den Segmenten Werkzeugstahl und Edelbaustahl nimmt Buderus eine marktführende Position ein und ist bekannt für qualitativ hochwertige Produkte. Das breit gefächerte Kundenportfolio des Unternehmens mit rund 350 aktiven Kunden verteilt sich auf verschiedene Branchen und Endmärkte, wie z. B. Leichtfahrzeuge, Maschinenbau, Lkw-Industrie und Windkraft. Mit rund 1.100 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von ca. EUR 360 Mio. Buderus verfügt in Wetzlar über einen hochindustrialisierten Produktionsstandort mit einer maximalen Jahresverarbeitungskapazität von ca. 360 Kilotonnen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 1.130 Mitarbeiter.

Johannes Laumann, CIO von Mutares (Foto © Mutares), kommentiert: „Mit der Übernahme von Buderus Edelstahl stärken wir unser Segment Engineering & Technology weiter im Bereich der Stahlkomponenten und sichern uns eine eigene Stahlbasis. Durch unsere bereits jetzt bestehende Produktpalette und breite Kundenstruktur profitiert zukünftig auch Buderus Edelstahl, reduziert damit seine Abhängigkeit von einzelnen Marktrisiken und stellt sich damit für ein zukünftiges Wachstum innerhalb der Mutares-Gruppe breiter auf. Entsprechend der aktuellen Situation bei Buderus Edelstahl werden wir bei einer möglicherweise notwendigen Reduktion des Personalstandes für die betroffenen Mitarbeitenden einen entsprechenden Sozialplan mit der Belegschaftsvertretung verhandeln. Um die Fertigungsprozesse zu optimieren und die Kostenstruktur weiter zu verschlanken, freuen wir uns darauf, die Expertise unserer hauseigenen Berater bei der Optimierung von Fertigungsprozessen durch die Umsetzung von Best Practices aus unseren Portfolio-Unternehmen zu nutzen.“ Buderus Edelstahl ist die vierzehnte Übernahme im Jahr 2024 von Mutares.

Die börsennotierte voestalpine AG ist ein weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe umfasst rund 500 Konzerngesellschaften und ‑standorte mit 51.600 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte der Konzern einen Umsatz von EUR 16,7 Milliarden.

Berater voestalpine AG: Gleiss Lutz

Federführung von Dr. Alexander Schwarz (Partner, Düsseldorf) und Dr. Moritz Alexander Riesener (Partner, beide M&A, München).
Dr. Ralf Morshäuser (Partner, München), Kai Zimutta, Dr. Fabian Mumme, Dr. Philipp Lucks, Thomas Felix Baldzuhn (alle Düsseldorf), Dr. Tobias Falkner (Counsel), Jan Neumayer (alle M&A, beide München), Dr. Thomas Winzer (Partner), Dr. Tobias Abend (Counsel), Henrike Westphal (alle
Arbeitsrecht, alle Frankfurt), Dr. Gabriele Roßkopf (Partner), Dr. Silke Hoffmann, Dr. Sima Samari (alle Gesellschaftsrecht, alle Stuttgart), Dr. Jacob von Andreae (Partner), Dr. Lars Kindler (Counsel), Matthias Hahn, Dr. Nena Husemann (alle Öffentliches Recht, alle Düsseldorf), Dr. Matthias Werner (Partner), Dr. Felizitas Casper, Dr. Sebastian Girschick (alle München), Dr. Christopher Noll (alle IP/Tech, Stuttgart), Dr. Tim Weber (Partner), Maximilian Leisenheimer, Michael Clever, (alle
Immobilienrecht, alle Frankfurt), Dr. Jennifer Hattaß (Kartellrecht, Stuttgart), Friedrich Schlott (Counsel, Restrukturierung, Düsseldorf), Dr. Ocka Stumm (Partner, Frankfurt), Dr. Hanna Datzer (Düsseldorf, beide Steuerrecht).

Inhouse begleitete ein voestalpine Legal Team unter Leitung von Dr. Sabine Kelmayr-Tippow (Head of Legal, M&A and Compliance, voestalpine High Performance Metals) unter maßgeblicher Beteiligung von Mag. Christoph Hauser, Mag. Tamara Tomic und Mag. Victoria Ranegger die
Transaktion.

Über Mutare

Mutares ist ein auf Special Situations fokussierter, international tätiger Private Equity-Investor. Mutares konzentriert sich auf die Übernahme von Unternehmensteilen großer Konzerne (Carve-outs) und von Unternehmen in Umbruch-Situationen. Ziel ist es, im Rahmen eines aktiven Turnaround-Prozesses die Entwicklungspotenziale der in der Regel ertragsschwachen Zielunternehmen zu heben und diese auf einen stabilen und profitablen Wachstumskurs zu führen. Dafür verfügt das Team von Mutares – vom Management bis zu den operativen Teams – über umfangreiche operative Industrie- und Sanierungserfahrung aus einer Vielzahl an erfolgreichen Transaktionen. Im Fokus von Mutares stehen Unternehmen mit hohem Entwicklungspotenzial, die bereits ein etabliertes Geschäftsmodell – häufig kombiniert mit einer starken Marke – besitzen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen mit einem Umsatz von EUR 100 Mio. bis EUR 750 Mio. https://mutares.com

News

Heidelberg/ München – paretos, ein KI (Künstliche Intelligenz)-basiertes Decision Intelligence-Startup aus Heidelberg, sichert sich 8,5 Millionen Euro in einer Series A‑Finanzierungsrunde. Angeführt wird die Runde von Acton Capital, bekannt für Investments in Unternehmen wie Etsy, Cyberport und HomeToGo. Die Bestandsinvestoren UVC Partners und LEA Partners beteiligen sich ebenfalls. Zudem unterstützen namhafte Funds und Angel wie Interface Capital unter der Leitung von Niklas Jansen (Blinkist) und Christian Reber (Wunderlist, Pitch) sowie der ehemalige Vodafone-CEO Hannes Ametsreiter.

Mit dem frischen Kapital planen die paretos-Gründer Thorsten Heilig und Fabian Rang, das Wachstum zu beschleunigen: „Unsere Plattform liefert meist schon im ersten Jahr einen ROI von über 100 % und erzeugt Business Impact in Millionenhöhe. Mit der Unterstützung unserer Investoren wollen wir unseren Technologievorsprung weiter ausbauen,“ sagt Thorsten Heilig, Co-Founder und CEO von paretos. „Aktuell stehen viele Unternehmen in Deutschland und Europa unter Druck. Wir geben ihnen ein Instrument an die Hand, die drängenden Herausforderungen zu bewältigen – von veränderten Kundenanforderungen über komplexe Lieferketten bis hin zu Kosten- und Effizienzdruck.“

Der globale Markt für Decision Intelligence soll bis 2030 jährlich um 25 % zulegen und sich auf 50 Milliarden Euro vervierfachen (Quelle: MarketsandMarkets). Decision Intelligence beschreibt die Nutzung von KI, um komplexe Entscheidungen auf Basis von Daten zu unterstützen, zu optimieren oder sogar zu automatisieren. Ziel sind neben Prognosen die Ableitung von Handlungsempfehlungen und Maßnahmen – besonders in dynamischen Planungs- & Operations-Prozessen. Deshalb sehen viele Expertinnen und Experten diese Technologie ähnlich relevant wie generative KI.

„Mit seiner patentierten und hochinnovativen Technologie bei gleichzeitig starkem Anwendungsbezug hat paretos die besten Chancen, eine internationale Vorreiterrolle einzunehmen“, sagt Andreas Unseld, General Partner bei UVC Partners. Und Nils Seele, Partner bei LEA Partners, ergänzt: „Nachdem KI konzeptionell gedacht ist, geht es jetzt an die Transformation. Wer nach ROIs in KI-Applikationen sucht, wird bei paretos fündig.“

Vom internationalen Marktforschungsinstitut Gartner wird paretos als einer von neun europäischen repräsentativen Decision-Intelligence-Anbietern (von 30 weltweit) herausgestellt. Bereits heute unterstützt die KI-basierte Plattform von paretos Marktführer wie HelloFresh, die Otto Group, Faller Packaging, ARMEDANGELS oder EDEKA bei der Entscheidungsfindung in geschäftskritischen Prozessen.

Über paretos

paretos ist die führende KI-basierte Decision-Intelligence-Plattform für datengetriebene Entscheidungsprozesse. Damit können Unternehmen schnell und zuverlässig komplexe Daten analysieren, optimierte Prognosen und Entscheidungsvorschläge generieren und Maßnahmen ableiten – dank einer übersichtlichen No-Code-Benutzeroberfläche und einfachen Integrationslösungen sogar ganz ohne Data-Science-Vorkenntnisse. paretos wurde Mitte 2020 von Fabian Rang (CTO; Machine-Learning- und Mathematik-Experte) und Thorsten Heilig (CEO; Digital-Unternehmer, ehem. COO moovel / REACH NOW) gegründet. Die Vision: Jeder kann jederzeit gute Entscheidungen treffen. Mit neuesten Deep-Learning- und Machine-Learning-Methoden unterstützt das Heidelberger Start-up Unternehmen dabei, Business-Potenziale bestmöglich auszuschöpfen. https://paretos.com

Über UVC Partners

UVC Partners ist eine in München und Berlin ansässige early-stage Venture Capital Gesellschaft, die in europäische B2B-Startups innerhalb der Bereiche Enterprise Software, Künstliche Intelligenz, DeepTech, ClimateTech, und Mobilität investiert. Mit mehr als 600 Millionen Euro an verwalteten Vermögenswerten, investiert der Fonds in der Regel zwischen 1 Mio. und 10 Mio. € zu Beginn und bis zu 30 Mio. € insgesamt pro Unternehmen. Zu den Investitionen von UVC Partners gehören u.a. Flix, Isar Aerospace, planqc, Proxima Fusion, Reverion, Tacto, TWAICE, DeepDrive und STABL. Die Portfolio-Unternehmen profitieren von der umfangreichen Investitions- und Exit-Erfahrung des Teams sowie von der engen Zusammenarbeit mit UnternehmerTUM, Europas führendem Zentrum für Innovation und Unternehmensgründung, insbesondere um den Markteintritt zu beschleunigen. www.uvcpartners.com

Über Acton Capital

Acton Capital ist eine internationale Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in München und Vancouver. Seit 1999 investiert das Team in technologiebasierte Geschäftsmodelle aus Europa und Nordamerika. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung und einem tiefen Verständnis der digitalen Transformation hat ActonCapital bereits über 100 Startups beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen unterstützt, darunter Weltmarktführer wie AlphaSights, Clio, HomeToGo und Mambu. www.actoncapital.com.

Über LEA Partners

LEA Partners unterstützt Gründer und Management-Teams von B2B-Tech-Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsstadien als unternehmerischer Eigenkapitalpartner und hilft ihnen zu wachsen und eine führende Marktposition zu erreichen. Neben Deep-Tech-Beteiligungen wie Aleph Alpha oder SmartSteel Technologies sind auch Marktführer wie sevDesk und Flip Teil des LEAVC-Portfolios. www.leapartners.de.

News

München/ Battenberg (Eder) – Die Viessmann Generations Group („Viessmann“), ein führendes Familienunternehmen mit 107-jähriger Historie, und die Investmentholding Armira haben in einem Konsortium eine bedeutende Minderheitsbeteiligung am europäischen Pharmaentwickler und ‑hersteller PharOS erworben. Die Beteiligung unterstreicht Viessmanns strategischen Fokus auf langfristige Wertschöpfung in Branchen, die für das Wohlergehen zukünftiger Generationen maßgeblich sind. PharOS sichert Zugang zu hochwertiger und bezahlbarer Gesundheitsversorgung in Europa. An dem Generikahersteller hält die Viessmann-Holding nun etwa 27 Prozent, Armira weitere 13 Prozent der Anteile.

PharOS ist ein führendes Pharmaunternehmen, das Generika, rezeptfreie Arzneimittel und sogenannte “Value-Added-Medicines” entwickelt, produziert und liefert. Das Unternehmen mit Sitz in Metamorfosi in der Nähe Athens ist insbesondere spezialisiert auf schwierig herzustellende Generika in kritischen Behandlungsfeldern. Dazu gehören unter anderem Onkologie oder Medikamente für neurologische und kardiometabolische Erkrankungen. Mit europäischen Produktionskapazitäten und stabilen Lieferketten ist PharOS ein strategischer Partner für führende Pharmaunternehmen. Das Unternehmen hat ein globales Portfolio von über 100 Produkten und mehr als 9.200 Marktzulassungen.

Arzneimittelengpässe erreichen in den USA, Europa und anderen Märkten historische Höchststände, bedingt durch eine starke Abhängigkeit von in Asien hergestellten pharmazeutischen Produkten. Diese Abhängigkeit führt zu fragilen Lieferketten, die durch geopolitische Spannungen und regulatorische Herausforderungen weiter belastet werden. Daher ist die lokale Produktion für Europa von entscheidender strategischer Bedeutung.

Max Viessmann, CEO von Viessmann: „Unsere unternehmerischen Aktivitäten zielen darauf ab, essentielle Bereiche strategisch zu fördern, die für das Wohl zukünftiger Generationen entscheidend sind. Generika sind die Grundlage einer bezahlbaren globalen Gesundheitsversorgung. Mit unserer Investition in PharOS wollen wir zu einer stabilen, unabhängigen und widerstandsfähigen europäischen Versorgung mit bezahlbaren und wirksamen Therapien für lebensbedrohliche Krankheiten beitragen.“

Theodore Panagopoulos, Partner bei PharOS: „Wir freuen uns, Viessmann und Armira als neue Partner an unserer Seite zu haben. Ihr langfristiges Engagement für hochwertige, erschwingliche und effektive Gesundheitslösungen passt perfekt zu unserer eigenen Mission. Gemeinsam sind wir bestens aufgestellt, um die Gesundheitsversorgung weltweit weiter zu verbessern.“

PharOS ist hervorragend positioniert, um im milliardenschweren Markt für orale Feststoff-Generika, rezeptfreie Medikamente und Value-Added-Medicines eine führende Rolle zu spielen. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Forschung bietet das Unternehmen eine End-to-End-Lösung für komplexe Produkte – von der Patentrecherche über die Dossierentwicklung und ‑zulassung bis hin zur Produktion. Auf diese Weise schafft PharOS für seine Kunden zusätzlichen Mehrwert, indem es proaktiv zur Weiterentwicklung ihrer Produktpipeline beiträgt.

PharOS beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und wird von einem erfahrenen und engagierten Gründerteam geführt, das weiterhin Mehrheitsgesellschafter bleibt.

Über Viessmann Generations Group

1917 gegründet, ist das unabhängige Familienunternehmen Viessmann heute eine globale, breit diversifizierte Gruppe. Alle Aktivitäten basieren auf dem Unternehmensleitbild „Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen” – das ist die Leidenschaft und die Verantwortung, die die Mitglieder der großen weltweiten Viessmann Familie jeden Tag an- und umtreibt. Diesem Ziel folgend, bietet Viessmann Unternehmen und Mitgestaltern ein Ökosystem, das sich über die Heizungsbranche hinaus für die Vermeidung, Reduktion und Speicherung von CO2 einsetzt.

Über Armira

Armira ist eine führende Investmentholding mit Sitz in München, die sich auf direkte Beteiligungen an mittelständischen, profitablen Familienunternehmen sowie wachstumsstarken Unternehmen in der DACH-Region, Norditalien und darüber hinaus konzentriert. Armira wird von einem exklusiven Kreis von Investoren aus Familien, Unternehmern und unternehmerischem Kapital unterstützt, um vertrauensvolle Partnerschaften mit einem langfristigen Fokus zu fördern.

Über PharOS

PharOS ist ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Generika sowie Value-Added-Medicines spezialisiert hat. Mit einem globalen Portfolio von über 100 Produkten und mehr als 9.200 weltweiten Marktzulassungen ist PharOS ein wichtiger Partner für die führenden Pharmaunternehmen.

Berater Armira: YPOG

Dr. Stephan Bank (Co-Lead, Corporate/Structuring), Partner, Berlin Dr. Helder Schnittker (Co-Lead, Tax/Structuring), Partner, Berlin Jens Kretzschmann (Tax/Structuring), Partner, Berlin/Hamburg Lennart Lorenz (Regulatory), Partner, Hamburg.

Über YPOG

YPOG ist eine Spezialkanzlei für Steuer- und Wirtschaftsrecht, die in den Kernbereichen Funds, Tax, Banking + Finance und Transactions tätig ist. Das Team von YPOG berät eine breite Vielfalt an Mandant:innen. Dazu gehören aufstrebende Technologieunternehmen und familiengeführte mittelständische Unternehmen genauso wie Konzerne und Private Equity-/Venture Capital Fonds. YPOG ist eine der führenden Adressen für Venture Capital, Private Equity und Fondsstrukturierung in Deutschland. Bei YPOG sind heute mehr als 150 erfahrene Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen, Tax Specialists sowie eine Notarin in vier Büros in Berlin, Hamburg, Köln und München tätig. www.ypog.law

News

Berlin – YPOG hat das globale Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) Aignostics bei seiner jüngsten Serie-B-Finanzierungsrunde über 34 Millionen Dollar beraten. Die Runde wurde von ATHOS angeführt, mit Investments der Mayo Clinic und Wachstumsfinanzierung von HTGF. Zudem erhielt Aignostics Unterstützung von bestehenden Investoren, darunter Wellington Partners, Boehringer Ingelheim Venture Fund, CARMA Fund und den VC Fonds Technologie, der von IBB Ventures verwaltet wird. Bislang hat Aignostics über 55 Millionen Dollar gesammelt, was das Vertrauen der Investoren in die einzigartigen KI- Modelle und die gut definierte kommerzielle Strategie des Unternehmens belegt.

Aignostics wurde 2018 gegründet und ging 2020 als Spin-off von der Charité und dem Berliner Institut für Gesundheit hervor. Das KI-Unternehmen transformiert komplexe multimodale pathologische Daten in wertvolle Erkenntnisse.

Nach Abschluss der jüngsten Finanzierungsrunde plant Aignostics, neue Produktangebote für biopharmazeutische Kunden zu entwickeln, das Wachstum in den USA voranzutreiben und fortschrittliche Grundlagenmodelle für die Pathologie in Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic zu entwickeln. Die neue Finanzierung wird Aignostics’ Fähigkeiten in den Bereichen Target-Finanzierung, translationale Forschung und der Begleitdiagnostik (CDx) stärken und verschiedene strategische Initiativen unterstützen.

„2024 war ein entscheidendes Jahr für uns, das eine wichtige strategische Zusammenarbeit mit Bayer und die Einführung unseres ersten Grundlagenmodells, RudolfV, beinhaltete”, sagt Viktor Matyas, CEO und Mitbegründer von Aignostics. „Mit Rudolf haben wir die Fähigkeit erlangt, schnell kosteneffiziente Algorithmen zu entwickeln, die sich auf die reale Welt übertragen lassen. Mit dieser neuen Finanzierungsrunde setzen wir unsere beliebtesten Algorithmen in Produkte um, die dazu beitragen werden, eine Ära der wirklich verallgemeinerbaren KI für die Computerpathologie einzuleiten.”

Über Aignostics

Aignostics ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das komplexe multimodale Pathologiedaten in transformative Erkenntnisse verwandelt. Durch die Kombination von proprietärem Zugang zu multimodalen klinischen Daten, branchenführenden Technologien und strenger Wissenschaft entwickelt Aignostics erstklassige Produkte und Dienstleistungen für die nächste Generation der Präzisionsmedizin. Durch die Zusammenarbeit mit seinen Biopharma-Partnern unterstützt Aignostics die Entdeckung von Medikamenten, die translationale Forschung, klinische Studien und die CDx-Entwicklung. Das 2018 gegründete Unternehmen Aignostics ist ein Spin-off der Charité Berlin, einer der größten und renommiertesten Universitätskliniken der Welt. Aignostics wird von führenden Investoren finanziert und hat Niederlassungen in Berlin und New York. www.aignostics.com.

Berater Aignostics: YPOG

Dr. Martin Schaper (Lead, Corporate/Transactions), Partner, Berlin Dr. Jonas von Kalben (Transactions), Senior Associate, Berlin, Anja Schindler (Transactions), Senior Associate, Berlin, Benedikt Kreuder (Transactions), Senior Associate, Berlin, Dr. Jacob Schreiber (Transactions), Senior Associate, München

Über YPOG
YPOG ist eine Spezialkanzlei für Steuer- und Wirtschaftsrecht, die in den Kernbereichen Funds, Tax, Banking + Finance und Transactions tätig ist. Das Team von YPOG berät eine breite Vielfalt an Mandant:innen. Dazu gehören aufstrebende Technologieunternehmen und familiengeführte mittelständische Unternehmen genauso wie Konzerne und Private Equity-/Venture Capital Fonds. YPOG ist eine der führenden Adressen für Venture Capital, Private Equity und Fondsstrukturierung in Deutschland. Bei YPOG sind heute mehr als 150 erfahrene Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen, Tax Specialists sowie eine Notarin in vier Büros in Berlin, Hamburg, Köln und München tätig. www.ypog.de

News

München – LOGEX Healthcare Analytics hat die InMed Gmbh, Angewandte Informatik für medizinisches Controlling mit Sitz in Hamburg und ihrer Schwester-Gesellschaft in der Schweiz erworben. Die Wirtschaftskanzlei Gütt Olk Feldhaus hat LOGEX Healthcare Analytics bei diesen Transaktionen beraten.

LOGEX ist ein europäischer Marktführer im Bereich der Gesundheitsdaten-Analytik mit Hauptsitz in Amsterdam. LOGEX bietet seine datenbasierten SAAS-Lösungen und Analysen vor allem für Krankenhäuser in den Bereichen Finanzanalytik, Leistungsbewertung von Operationssälen, Patientenbindung und Real-World-Daten an.

INMED ist ein in Deutschland und der Schweiz führendes Unternehmen, das sich auf die Optimierung des klinischen Managements spezialisiert hat. INMED setzt seine Plattform SMARTlize! ein, um der Krankenhausleitung strategische Einblicke zu geben, zur Verbesserung der klinischen Leistung durch medizinisches Controlling, strategische Planung und zur Marktpositionsanalysen. Die Erkenntnisse werden durch eine umfassende Benchmark-Plattform gestützt und verknüpft.

Rechtliche Berater LOGEX:

Gütt Olk Feldhaus, München
Adrian von Prittwitz, LL.M. (LSE) (Foto, Partner, Corporate/M&A, Federführung), Sophie Steffen (Associate, Corporate/M&A), Thomas Becker, LL.M. Eur. (Of Counsel, IP/IT/Datenschutz)

Pusch Wahlig Workplace Law, München: Ingo Sappa (Partner), Anne Broll (Counsel; beide Arbeitsrecht)

Kind & Drews, Düsseldorf: Dr. Ernesto Drews (Partner, Steuerrecht)

Advestra, Zürich: Dr. Alexander von Jeinsen (Partner), Anna Capaul, Beau Visser (beide Associates; alle Corporate/M&A)

Über Gütt Olk Feldhaus:
Gütt Olk Feldhaus ist eine führende international tätige Sozietät mit Sitz in München. Wir beraten umfassend im Wirtschafts- und Unternehmensrecht. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, M&A, Private Equity sowie Finanzierung. In diesen Fachbereichen übernehmen wir auch die Prozessführung.

News

Frankfurt/ Bamberg – Rivean Capital, ein führendes europäisches Beteiligungsunternehmen, übernimmt die Mehrheit an der Perbility Holding GmbH, einem führenden Anbieter von cloud-gestützter Software für Human Capital Management (HCM) in Deutschland. Die Transaktion markiert eine weitere bedeutende Plattform-Investition von Rivean Capital im Technologie- und Softwarebereich. Gemeinsam mit dem Management-Team von Perbility wird Rivean Capital die Anteile vom bisherigen Mehrheitsgesellschafter Main Capital Partners übernehmen.

Perbility bietet eine umfassende Palette an HCM-Lösungen, die den gesamten Mitarbeiter-Lebenszyklus von der Talent-Akquise über das Talentmanagement bis zur Organisationsplanung abdecken. Das Unternehmen wird in diesem Jahr einen Umsatz von 29 Mio. Euro erreichen und zudem die „Rule-of-50″ übertreffen. Zu den über 1.500 Kunden zählen namhafte Unternehmen und Organisationen aus dem (halb-)öffentlichen Sektoren, darunter zahlreiche Volks- und Raiffeisenbanken, Sparkassen, Städte, Behörden, Stiftungen, sowie Unternehmen aus dem B2B-Sektor. Mit Hauptsitz in Bamberg beschäftigt Perbility etwa 160 Vollzeitmitarbeiter in sechs Büros in Deutschland sowie einem Nearshoring-Zentrum in der Türkei.

„Zusammen mit Main Capital Partners hat Perbility eine beeindruckende Wachstumskurve gezeigt, unterstützt durch strategische Initiativen und eine Erfolgsbilanz im Bereich M&A. Als nächster strategischer Partner wird Rivean Capital Perbility mit Expertise und weiteren Investitionen unterstützen, um die klare Wachstumsstrategie fortzusetzen. Gemeinsam werden wir die Marktposition von Perbility im deutschsprachigen Raum stärken und das Leistungsangebot durch weitere strategische Add-on-Akquisitionen erweitern“, sagt Matthias Wilcken, Senior Partner bei Rivean Capital.

Andreas Meck, CEO von Perbility, bleibt in seiner Funktion und reinvestiert signifikant in das Unternehmen. Zudem wird sich das erweiterte Managementteam an der zukünftigen Entwicklung von Perbility beteiligen.

„Wir freuen uns, mit Rivean Capital einen starken und erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben, der uns mit Kapital und strategischer Expertise dabei unterstützen wird, unsere Wachstumsziele zu erreichen. Mit dieser Partnerschaft sind wir bestens aufgestellt, um unsere Marktposition weiter auszubauen und neue Kunden zu gewinnen“, sagt Andreas Meck, CEO von Perbility.

Wachstum und weitere Expansion geplant

Die Partnerschaft mit Rivean Capital wird Perbility ermöglichen, die HELIX-Plattform weiter auszubauen und der bestehenden Kundenbasis neue Module und Funktionen anzubieten. Unter der Eigentümerschaft von Rivean Capital plant Perbility seine organisatorischen Fähigkeiten zu stärken und sein Vertriebsteam weiter auszubauen, was es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Reichweite im (halb-)öffentlichen und B2B-Markt zu erweitern und die geografische Expansion in der DACH-Region voranzutreiben – auch durch zusätzliche strategische Add-on-Akquisitionen.

Über Rivean Capital

Rivean Capital ist ein führender europäischer Private Equity-Investor, der auf Transaktionen im mittleren Marktsegment im deutschsprachigen Raum, den Benelux-Ländern und Italien spezialisiert ist. Die von Rivean Capital beratenden Fonds verwalten Vermögenswerte von über 5 Milliarden Euro. Seit seiner Gründung im Jahr 1982 hat Rivean Capital mehr als 250 Unternehmen dabei unterstützt, ihre Wachstumsziele zu verwirklichen. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Unterstützung und Skalierung erfolgreicher High-Tech-Unternehmen mit grenzüberschreitenden Wachstumsplänen, einschließlich der Expansion ihrer Marktpräsenz und der Optimierung operativer Exzellenz. Rivean Capital hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und betreibt weitere Büros in Brüssel, Frankfurt am Main, Mailand und Zug, was eine starke lokale Präsenz in den wichtigsten europäischen Märkten ermöglicht.

Über Main Capital Partners

Main Capital Partners ist ein führender Software-Investor in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, den nordischen Ländern und den Vereinigten Staaten mit einem verwalteten Vermögen von etwa 6 Milliarden Euro. Main verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Stärkung von Softwareunternehmen und arbeitet eng mit den Managementteams in seinem Portfolio als strategischer Partner zusammen, um profitables Wachstum und größere herausragende Softwaregruppen zu erreichen. Main beschäftigt 75 Mitarbeiter in seinen Büros in Den Haag, Düsseldorf, Stockholm, Antwerpen und einer Niederlassung in Boston.

News

München — Die auf Wachstumskapital spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Verdane erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Softwareunternehmen Cropster. Verdane wird Cropster bei seinem weiteren Wachstumskurs unterstützen.

Cropster bietet Softwarelösungen zum Einsatz in der gesamten Kaffee-Wertschöpfungskette, von Produzenten über Einkäufer und Röster bis zu Groß- und Einzelhändlern. Seit der Unternehmensgründung 2008 hat Cropster seine globale Präsenz stetig ausgebaut und arbeitet mittlerweile in über 100 Ländern mit namhaften Kaffeeunternehmen zusammen.

Die Fonds von Verdane verfügen über Kapitalzusagen in Höhe von mehr als 7,7 Milliarden Euro. Seit 2003 hat die Gesellschaft mit Büros in Berlin, München, Kopenhagen, Helsinki, London, Oslo und Stockholm in über 400 schnell wachsende Unternehmen investiert.

Die Beteiligung an Cropster ist bereits die elfte in der DACH-Region innerhalb der letzten 12 Monate und die vierte Transaktion in Österreich.

Berater Verdane: McDermott Will & Emery

Hanno M. Witt, LL.M., Foto (Private Equity, München, Federführung), John Zukin (Private Equity, Chicago), Dr. Florian Schiefer, Marcus Fischer (Counsel; beide Steuerrecht, Frankfurt), Raminta Dereskeviciute (International Trade, London), Nicolette Kost De Sèvres (Regulatory, Paris/Washington, DC), Amy C. Pimentel (Data Protection, Boston), Dr. Felix Ganzer (Private Equity, Frankfurt); Associates: Nicole Kaps, Marion Dalvai-König (beide Private Equity, München), Eleanor B. Atkins (IP, Washington, DC), Michal Chajdukowski (International Trade, London), Erin Kansy (Transactional, Los Angeles), Stavroula Nikolaidou (Regulatory, Paris), Riley O’Farrell (Transactional, Chicago), Melis Solaksubasi (Arbeitsrecht, Chicago).

Über McDermott Will & Emery

McDermott Will & Emery ist eine international führende Anwaltssozietät mit über 1.400 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten an mehr als 20 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Unsere Anwältinnen und Anwälte decken mit ihrer Beratung das gesamte Spektrum des Wirtschafts- und Unternehmensrechts ab. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt. https://www.mwe.com/de/

News

Paris – Sofyne Active Technology und die AG Solution Gruppe haben sich zusammengeschlossen und werden dabei vom europäischen Beteiligungsunternehmen Waterland Private Equity unterstützt. Diese strategische Partnerschaft der beiden auf die digitale Transformation in der Industrie spezialisierten Unternehmen ermöglicht den Aufbau eines in Europa führenden IT-Dienstleister (ESN), der seine Industriekunden bei ihren Herausforderungen auf ihrem Weg zur Industrie 4.0 unterstützt.

Sofyne Active Technology wurde 2005 in Lyon von Stéphane Lusoli gegründet und verfügt heute über umfangreiche Kenntnisse in der Integration von MES-/MOM-/PLM-Software. Diese Expertise ermöglicht es dem Unternehmen, internationale Industriekonzerne aus den Bereichen Luxus, Automobil oder Energie bei der digitalen Transformation zur Industrie 4.0 zu begleiten. Sofyne Active Technology ist in sechs europäischen Ländern (Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Portugal, Schweden, Polen) vertreten und ist heute gemessen an der Zahl der Berater der größte Dienstleister für die DELMIA APRISO Software von Dassault Systèmes in Europa. In den vergangenen Jahren verzeichnete das Unternehmen starkes Wachstum.

AG Solution wurde 2007 in Antwerpen von Eric Billiard und Guy D’haese gegründet und bringt seine Expertise in den Bereichen Automatisierungssysteme, Prozesssteuerung, Datenmanagement, operative Intelligenz, MES-/MOM-Lösungen, künstliche Intelligenz, IT-Infrastrukturen und OT-Sicherheit in Branchen wie Pharma, Chemie, Lebensmittel und Getränke und der Energiegewinnung aus Abfall ein. Das Unternehmen verfügt über 13 Standorte, davon elf in Europa (Belgien, Spanien, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Ukraine, Portugal) und zwei in den USA (New York, Houston).

Im Rahmen dieser europäischen Partnerschaft bekräftigen die beiden Unternehmen, die unter dem Namen SAPHIR gemeinsam agieren, ihr Ziel, bis 2030 eine führende Rolle im Bereich Industrie 4.0 einzunehmen. Die neu gegründete Gruppe beabsichtigt, ihre internationale Expansion zu beschleunigen und dabei auch anorganisch zu wachsen.

„Sechs Monate nach dem Einstieg von Waterland erreichen wir einen wichtigen ersten Meilenstein in unserem Bestreben, uns zu einem europäischen Marktführer für die digitale Transformation der Industrie zu entwickeln. Sofyne Active Technology und AG Solution verfügen zusammen über ein schlagkräftiges Team von über 400 Ingenieuren und Beratern. Indem wir unseren Kunden hochqualitatives Wissen, Beratung und Dienstleistungen bieten, werden wir gemeinsam den immer komplexeren Anforderungen der Industrie 4.0 begegnen,“ erklärt Stéphane Lusoli, CEO von Sofyne Active Technology.

„Nach dem Erfolg unseres Management-Buy-Outs vor zwei Jahren ist diese Zusammenarbeit mit Sofyne Active Technology ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung unserer Vision 2030. Sie wird es uns ermöglichen, unseren Industriekunden ein noch breiteres Angebot an wertsteigernden Dienstleistungen im MOM-Bereich zu bieten. Zudem werden wir das Angebot von Sofyne Active Technology um Lösungen in den Bereichen Automatisierung, operative Intelligenz und MES/MOM für Cybersicherheit ergänzen“, sagt Eric Billiard, CEO von AG Solution.

„Wir sind von der strategischen Bedeutung dieser Partnerschaft überzeugt. Deshalb ist es uns ein Anliegen, Sofyne Active Technology und AG Solution über die gesamte Dauer dieses transformativen Projekts zu unterstützen. Diese Fusion bringt den Kunden beider Unternehmen echten Mehrwert, neue Serviceangebote und eine umfangreichere Expertise, die den Herausforderungen der digitalen Transformation gerecht wird“, kommentieren Louis Huetz, Partner, und Pierre Naftalski, Investment Director bei Waterland.

Berater Waterland/SAPHIR:

Rechtliche Beratung: Argo (Henri Nelen, Thomas Van Hoornyck, Lena Pepa), AVA Law (Nicolas Valluet, Emeline Pilon), McDermott & Emery (Herschel Guez, Julien-Pierre Tannoury, Grégoire Andrieux), Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard, Antoine Buisson), Levine Keszler (Serge Levine, Rebecca Zbili), Chevez, Ewin Coe (Alexandre Terrasse)

Finanzierungsberatung: EightAdvisory (Pieter Wygaerts, Gijs Kriger)

Finanzielle Due Diligence: EightAdvisory (Christian Van Craeyvelt, Bram de Roo)

Commercial Due Diligence: Roland Berger (Marie Lê de Narp, Dimitri Pierre-Justin)

Finanzierung: AccessFi (Julien Pilet)

Berater AG Solution:

Rechtliche Beratung: Cottyn (Jan Vandersnickt, Frederik Renders), Moore

Über Sofyne Active Technology

Gegründet 2005 in Lyon und spezialisiert auf digitale Transformation für die Industrie hat Sofyne Active Technology eine Präsenz in ganz Europa (Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Portugal, Schweden, Polen) aufgebaut. Sofyne Active Technology bietet ein breites Serviceangebot an und unterstützt damit führende Industrieunternehmen aus verschiedenen Sektoren (Luxus, Automobil, Energie usw.) bei der digitalen Transformation zur Industrie 4.0. Das Unternehmen ist besonders für sein Know-how in der Integration von industriellen Datenmanagementsystemen gefragt.

Über AG Solution

AG Solution, 2007 gegründet, ist auf die digitale Transformation für die Industrie in Europa und den USA (Belgien, Spanien, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Ukraine, Portugal, USA) spezialisiert. AG Solution verfügt über eine breite Kundenbasis u.a. in den Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharma, Energie, Chemie und verfügt über anerkanntes Know-how in den Bereichen Automatisierungssysteme, Prozesssteuerung, Datenmanagement, operative Intelligenz, KI, MES-/MOM-Lösungen, IT-Infrastruktur und Cybersicherheit. AG Solution unterstützt Kunden als strategischer Partner bei der Definition operativer Umgebungen, der Projektplanung und der Integration modernster Technologien, um nachhaltigen Mehrwert und messbare Ergebnisse zu erzielen.

Über Waterland

Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum), Belgien (Antwerpen), Frankreich (Paris), Deutschland (Hamburg, München), Polen (Warschau), Großbritannien (London, Manchester), Irland (Dublin), Dänemark (Kopenhagen), Norwegen (Oslo), Spanien (Barcelona) und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden ca. 14 Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet. Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt. Das Unternehmen belegt global Platz vier im HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking (Januar 2023) sowie im Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital Report 2022 Rang sieben der globalen Private Equity-Gesellschaften.

News

München – McDermott Will & Emery hat Eurazeo Global Investor als alleinigen Kreditgeber bei der Finanzierung eines Anteilserwerbs an der Managementberatung UNITY AG durch die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) beraten.

DBAG erwirbt durch einen von ihr beratenen Fonds eine Kontrollbeteiligung an der UNITY AG. Der bisherige Gesellschafter, die UNITY Innovation Alliance, beteiligt sich in fast gleicher Höhe. Ferner investieren UNITY AG-Mitarbeiter im Rahmen der Transaktion direkt in das Unternehmen. Die strategische Partnerschaft mit der DBAG soll UNITY zukünftige Zukäufe und M&A‑Transaktionen ermöglichen.

Die UNITY Aktiengesellschaft für Unternehmensführung und Informationstechnologie ist auf Technologieberatung und Digitalisierungsprozesse spezialisiert. Rund 400 Berater an 14 Standorten erwirtschafteten 2023 eine Gesamtleistung von mehr als 72 Millionen Euro.

Die börsennotierte DBAG mit Sitz in Frankfurt am Main investiert traditionell in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, überwiegend in der DACH-Region.

Die an der Euronext Paris notierte Eurazeo ist eine globale, auf den Mittelstand ausgerichtete Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 35 Milliarden Euro, die in mehr als 600 Unternehmen investiert sind.

Über DBAG

Wir investieren in chancenreiche Unternehmen mit bewährtem und skalierbarem Geschäftsmodell in der DACH-Region. Entwicklungsmöglichkeiten können zum Beispiel aus der Stärkung der strategischen Positionierung – etwa durch eine breitere Produktpalette oder durch regionale Expansion – resultieren. Häufig gehören auch Unternehmenszukäufe, die die Veränderung der Unternehmen beschleunigen oder die Konsolidierung in einer Branche vorantreiben, zu den Entwicklungsstrategien. — Unser Schwerpunkt liegt auf Beteiligungen an Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 50 und 250 Millionen Euro. Die Struktur unserer Fonds ermöglicht aber auch, Beteiligungen mit einem Unternehmenswert von bis zu 400 Millionen Euro zu strukturieren.
https://www.dbag.de

Berater Eurazeo: McDermott Will & Emery, München

Ludwig Zesch, Dr. Matthias Weissinger (beide Finance, beide Federführung), Dr. Maximilian Meyer (Counsel, Steuerrecht, Frankfurt); Associates: Tim Becker, Romy Lanz (Düsseldorf; beide Finance); Eva Kanela (Transaction Lawyer)

Über EURAZEO

Eurazeo ist eine führende globale Investmentgruppe, die ein diversifiziertes Vermögen von rund 35 Mrd. Euro verwaltet, davon 25 Mrd. Euro für institutionelle und private Kunden in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur.
Die Gruppe unterstützt rund 600 Unternehmen und setzt dabei auf das Engagement ihrer über 400 Mitarbeiter, ihre Branchenexpertise, ihren privilegierten Zugang zu den globalen Märkten über 13 Niederlassungen in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten sowie ihren verantwortungsvollen, auf Wachstum basierenden Ansatz der Wertschöpfung. https://www.eurazeo.com

Über McDermott Will & Emery

News

Frankfurt a.M. / Indien — Gibson Dunn hat mehrere Kreditgeber der Heubach Gruppe im Zusammenhang mit deren Verkauf an Sudarshan beraten. Die Transaktion steht unter üblichen Vollzugsbedingungen, vorbehaltlich regulatorischer Freigaben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Heubach Gruppe mit Sitz in Langelsheim, gegründet 1806, ist ein international tätiger Pigmenthersteller, mit 19 Standorten in Europa und Amerika und rund 3000 Mitarbeiter.

Sudarshan Chemical Industries Limited, gegründet 1952 mit Hauptsitz in Maharashtra, Indien, ist ein führender Anbieter von Farblösungen mit einer starken globalen Reichweite von über 85 Ländern in der Produktion von Hochleistungsfarbstoffen, einer umfangreichen Palette von organischen, anorganischen und Perlglanz-Pigmenten und Dispersionen. Das Produktangebot von SCIL umfasst außerdem klassische Azopigmente, Hochleistungspigmente, Effektpigmente und Pigmentdispersionen. SCIL verfügt über Produktionsstätten in Roha und Mahad in Indien. SCIL ist unter 16 Marken tätig und hat in seiner Produktkategorie einen Inlandsmarktanteil von 35%.

Gibson Dunns M&A‑Team unter der Federführung der Frankfurter Partner Dr. Dirk Oberbracht und Dr. Jan Schubert umfasste Counsel Dr. Aliresa Fatemi, sowie die Associates Vladimir Konchakov und Lisa Hollfelder (alle Frankfurt). Partner Dr. Georg Weidenbach und Associate Dr. Andreas Mildner (beide Frankfurt) berieten zu kartellrechtlichen, Partner Benjamin Rapp (Frankfurt und München) und Associate Daniel Reich (Frankfurt) zu steuerrechtlichen Aspekten.

Hinsichtlich Finanzierung und Restrukturierung berieten Partner Sebastian Schoon und Associate Bastiaan Wolters (beide Frankfurt), unterstützt von Partnerin Lisa Stevens (London), Counsel Ryan Searfoorce (Houston) und den Associates Peter Madden (Singapur), Jason Zhu, Abi Yussuf (beide London), Tommy Scheffer (New York) und Iris Hill Crabtree (Houston).

Berater Insolvenzverwalter der Heubach-Gruppe: McDermott Will & Emery, Düsseldorf

Dr. Matthias Kampshoff (Federführung), Dr. Marc Oberhardt, Dr. Björn Biehl (München; alle Restrukturierung/Distressed M&A), Carina Kant (Kartellrecht, Düsseldorf/Köln), Dr. Sandra Urban-Crell (Arbeitsrecht), Dr. Pierre-André Brandt (Immobilienrecht, Düsseldorf/München), Steffen Woitz, LL.M. (IP/IT, München), Dr. Florian Schiefer (Steuerrecht, Frankfurt); Associates: Tjark Pogoda (Restrukturierung/Distressed M&A), Lea Hauser (Kartellrecht, Köln)

Über Gibson Dunn

Gibson, Dunn & Crutcher LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltskanzleien und wird in Branchenumfragen und von den maßgeblichen Publikationen unter den weltweiten Top-Kanzleien geführt. Mit mehr als 1.900 Anwälten in 21 Büros ist die Kanzlei in allen wichtigen Wirtschaftsregionen global vertreten. Die Büros von Gibson Dunn befinden sich in Abu Dhabi, Brüssel, Century City, Dallas, Denver, Dubai, Frankfurt, Hongkong, Houston, London, Los Angeles, München, New York, Orange County, Palo Alto, Paris, Peking, Riad, San Francisco, Singapur und Washington, D.C.

Über McDermott Will & Emery

News

Paris (Fr) ‑BlackFin Capital Partners, der auf Finanzdienstleistungen spezialisierten Buy-out-Fonds, gibt das endgültige Closing seines BlackFin Financial Services Fund IV in Höhe von 1,8 Milliarden Euro bekannt. Der neue Fonds profitiert von der starken Nachfrage institutioneller Anleger aus Europa (45%), den USA (45%) und Asien (10%) und übertrifft sein ursprüngliches Ziel von 1,5 Mrd. Euro deutlich. Die beschafften Mittel sind 80% höher als bei dem zuletzt aufgelegten BlackFin Financial Services Fund III. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der niederländischen Zentralbank und der niederländischen Finanzmarktbehörde.

Damit verfügt die Private Equity-Gesellschaft in diesem Fonds über ein um 80% höheres Investitionsvolumen als bei seinem Vorgänger, dem BlackFin Financial Services Fund III mit einem Closing von 985 Mio. Euro.

Der Fonds wurde von bestehenden BlackFin-Investoren mit einer Wiederbeteiligungsquote der Altinvestoren von 100% sowie 25 neuen Investoren unterstützt. BlackFin verfügt über eine weltweite Basis von Investoren mit sehr unterschiedlichen Profilen, darunter Pensionskassen, Staatsfonds, Dachfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices.

Mit dem Closing von Fund IV erhöht sich das von BlackFin verwaltete Gesamtvermögen für seine komplementären Buyout- und FinTech-Strategien auf 4 Milliarden Euro. Damit festigt BlackFin seine Position als Europas führender Private Equity-Investor im Finanzdienstleistungssektor. Mit über 110 Transaktionen seit seiner Gründung im Jahr 2009 ist BlackFin der bei weitem aktivste Investor in diesem Sektor in Europa.

Der Fund IV wird die differenzierte Investitionspolitik von BlackFin in Asset-Light-Segmenten fortsetzen. Makler- und Versicherungsplattformen, unabhängige Vermögensverwalter, Asset Manager, Akteure im Zahlungsverkehr und Anbieter von Finanz- oder Backoffice-Software profitieren von einem besonders günstigen Umfeld. Dieses trägt dem steigenden Beratungsbedarf der Verbraucher von Finanzprodukten, der Entwicklung neuer Technologien und der sich ändernden Regulierung Rechnung. BlackFin konzentriert sich auf Primärtransaktionen, bei denen das Unternehmen als maßgeblicher Finanzsponsor fungiert und eine einzigartige operative Begleitung bietet. Diese außerbörslichen Transaktionen sind eine der besonderen Kompetenzen von BlackFin, ebenso wie die Durchführung sehr komplexer «Carve-outs» von großen Finanzinstituten.

Der Fund IV hat bereits zwei Investitionen getätigt

Der neue Fonds hat bereits erste Investitionen in OpGroen, einen Carve-out des Privatversicherungsgeschäfts von Aon Netherlands, getätigt und wird bald in IBS Capital Allies investieren, einen führenden unabhängigen Vermögensverwalter, der ein Vermögen von 5 Milliarden Euro verwaltet.

Seit dem Closing von Fund III im Jahr 2019 hat BlackFin massiv in seine Plattform investiert. Es wurden neue Büros in London und Amsterdam eingerichtet, um die europäische Präsenz von BlackFin auszubauen. Aktuell werden 50 Mitarbeiter, darunter neun Partner, in fünf Büros beschäftigt. 2022 hat das Unternehmen außerdem das Closing seines zweiten, speziell auf FinTech ausgerichteten Risikokapitalfonds erreicht. Der BlackFin Tech II verfügt über 390 Millionen Euro Kapital und ist damit der größte auf FinTech ausgerichtete B2B-Fonds in Europa.

Laurent Bouyoux, Präsident und Gründungspartner von BlackFin, sagte:
«Wir haben BlackFin 2009 mit der Überzeugung gegründet, dass die Transformation des europäischen Finanzsektors hin zu einem kompetitiveren Umfeld überfällig war und dass unabhängige Unternehmen direkt mit den etablierten Anbietern konkurrieren oder zu deren Dienstleistern werden. 15 Jahre später hat sich unsere Investitionsthese mit einem der besten Track-Records in Europa und einer weltweiten Basis von hochkarätigen Investoren voll und ganz bewahrheitet. Wir sind stolz darauf, diesen entscheidenden Schritt für unsere Investoren getan zu haben und danken ihnen für ihre treue und wachsende Unterstützung. Mit dem Fund IV werden wir unverändert die Strategie verfolgen, die auch die Vorgängerfonds so erfolgreich gemacht hat.»

BlackFin Capital arbeitete im Bereich der internationalen Kapitalbeschaffung mit Rede Partners zusammen, mit Jasmin Capital betreffend die institutionellen Investoren in Frankreich und mit der Kanzlei Willkie Farr & Gallagher LLP betreffend die rechtlichen und regulatorischen Aspekte.

Über BlackFin Capital Partners

BlackFin Capital Partners wurde 2009 gegründet und ist eine unabhängige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Finanzdienstleistungen in Europa spezialisiert hat. BlackFin befindet sich im Besitz und unter der Leitung seiner neun Partner, die seit vielen Jahren gemeinsam als Führungskräfte, Manager und Investoren in der europäischen Finanzindustrie tätig sind. Das Team besteht aus insgesamt 50 Investmentprofis in den Büros von Paris, Brüssel, Amsterdam, Frankfurt und London.

Unterstützt von führenden institutionellen Investoren in Europa, Nordamerika und Asien, verwaltet BlackFin Capital Partners über seine Risikokapital- und Buyout-Fonds ein Gesamtvolumen von über 4 Milliarden Euro. www.blackfin.com/

News

Frankfurt am Main — Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner („VREP“) hat ihr Engagement bei Mr. Wash Autoservice AG, Essen, verlängert und eine weitere Mezzaninefinanzierung bereitgestellt. Das zusätzliche Mezzaninekapital soll als Wachstumsfinanzierung eine mehrjährig angelegte intensive Investitionsphase unterstützen: Ziel ist es, Kapazitäten an bestehenden Standorten auszubauen und weitere neue Standorte aufzubauen.

Mr. Wash, gegründet im Jahr 1964, ist heute Marktführer im Bereich der Premium-Autowäsche mit derzeit 38 Standorten und rund 2.000 Mitarbeitern deutschlandweit. Das Leistungsspektrum reicht von der Außenwäsche über die Innenreinigung bis hin zum Ölwechsel- und Tankstellenservice. Das Unternehmen wurde in den letzten Jahren mehrfach für seine Servicequalität ausgezeichnet.

VR Equitypartner unterstützt das Familienunternehmen seit 2011 in seinem kontinuierlichen Wachstum mit der Bereitstellung von mehreren Mezzanine-Tranchen. Die Mittel wurden für umfangreiche Investitionen in Technik, die Verbreiterung des Dienstleistungsangebots – vor allem im Bereich Innenreinigung – und die Verbesserung der Servicequalität eingesetzt. Regelmäßige Kundenbefragungen stellen die gleichbleibend hohe Qualität sicher.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer der VR Equitypartner: „Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft auszubauen und das Wachstum von Mr. Wash weiter zu begleiten. Das Unternehmen hat sich enorm entwickelt und verfügt über ein stabiles, aber auch kapitalintensives Geschäft. So etwas eignet sich grundsätzlich gut für den Einsatz von Mezzaninekapital.“

Richard Enning, Vorstand der Mr. Wash Autoservice AG, fügt hinzu: „Mit VR Equitypartner haben wir seit Jahren einen verlässlichen und unkomplizierten Partner, der unsere Wachstumsstrategie trägt und begleitet. Das Mezzaninekapital bildet einen wichtigen Baustein unserer Gesamtfinanzierung, weil es Bankkredite und unsere Innenfinanzierungskraft ideal ergänzt – und so die Investitionen in unser Wachstum unterstützt.”

Über VR Equitypartner

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapital-Finanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzanine-Finanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitewww.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:
Tim Feld, Jens Schöffel, Christoph Simmes, Jens Osthoff

News

München – Kirkland & Ellis berät BC Partners bei dem IPO von Springer Nature.
Das Angebot besteht aus neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro und dem Verkauf bestehender Aktien aus dem Bestand von BC Partners. Die Aktien von Springer Nature werden seit dem 4. Oktober 2024 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (Kürzel: SPG). Der Börsenwert beträgt rund € 4,9 Milliarden.

Der Börsengang von Springer Nature war ein Erfolg. Springer Nature ist ein global führender Verlag für Forschung, Gesundheit und Bildung. Die Eigentümer der Gesellschaft sind von der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck kontrollierte Unternehmen und von BC Partners beratene Fonds. Ein Team von Kirkland hatte BC Partners bereits 2021 bei der Verlängerung des Investments in Springer Nature beraten.

Berater BC Partners: Kirkland & Ellis, München

Attila Oldag (Federführung, Private Equity/M&A; Foto © Kirkland), Dr. Anna Schwander (Capital Markets); Associate: Dr. Tamara Zehentbauer (Private Equity/M&A)

Über Kirkland

Kirkland & Ellis zählt mit mehr als 3.500 Anwält:innen in 21 Städten in den USA, Europa, dem Mittleren Osten und Asien zu den führenden Kanzleien für hochkarätige Rechtsdienstleistungen. Das deutsche Team berät mit Schwerpunkt in den Bereichen Private Equity, M&A, Restrukturierung, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Finanzierung und Steuerrecht. www.kirkland.com.

News

Düsseldorf — Um das Start-up-Ökosystem in Nordrhein-Westfalen zu stärken, hat die NRW.BANK im First Closing 15 Millionen Euro in den Gründerfonds Ruhr II investiert. Insgesamt sammelte der Frühphasen-Fonds mit Sitz in Essen 31 Millionen Euro von Investoren ein. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf innovativen, Technologie-orientierten Gründungen aus dem Ruhrgebiet und den angrenzenden Regionen.

„Um Zukunft in Nordrhein-Westfalen zu gestalten, braucht es ein höheres Innovationstempo und mehr Ideen von innovativen Start-ups. Das muss finanziert werden“, sagt Johanna Antonie Tjaden-Schulte, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK (Foto © NRW.BANK). „Mit unserer Beteiligung am Gründerfonds Ruhr II wollen wir noch stärker das Potenzial fördern, das im Ruhrgebiet mit seiner dichten Forschungslandschaft und dem urbanen Umfeld vorhanden ist.“

Der Gründerfonds Ruhr II wird von der Ruhrgründer Management GmbH unter der Leitung von Ann-Christin Kortenbrede und Jan Gräfe verantwortet. Beide bringen umfassende Erfahrung in der Begleitung junger Wachstumsunternehmen mit und gestalten aktiv die strategische Ausrichtung des Fonds. Ziel ist es, in den kommenden zwölf Monaten weitere Fondszusagen zu akquirieren, um das Zielvolumen von 50 Millionen Euro zu erreichen.

In Zusammenarbeit mit dem Initiativkreis Ruhr und der NRW.BANK bietet der Gründerfonds Ruhr neben Frühphasenfinanzierung auch ein starkes Partnernetzwerk, direkten Branchenzugang und wertvolles Know-how für Start-ups. Der Fonds fokussiert Unternehmen aus den Branchen Chemie und neue Materialien, Energie und Industrie, Life Sciences und Gesundheit, Logistik sowie digitale Wirtschaft.

Die erste Auflage des Gründerfonds Ruhr mit einem Volumen von 34,5 Millionen Euro hatten der Initiativkreis Ruhr und die NRW.BANK 2017 initiiert. Bis heute ist darüber in zehn innovative Start-ups investiert worden.

Weitere Informationen über die Gründungsförderung der NRW.BANK unter www.nrwbank.de/gruender und www.nrwbank.de/venture

Weitere Informationen über den Gründerfonds Ruhr erhalten Sie unter www.gruenderfonds-ruhr.com

Über NRW.BANK – Förderbank für Nordrhein-Westfalen

Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. In enger Partnerschaft mit ihrem Eigentümer, dem Land NRW, trägt sie dazu bei, dass innovative Start-ups die passende Starthilfe bekommen. Denn: Keine gute Idee in Nordrhein-Westfalen soll an der Finanzierung scheitern. Um dieses Ziel zu erreichen, stellt die NRW.BANK ein umfangreiches Angebot an Beteiligungskapital bereit. Dieses deckt den gesamten Lebenszyklus von Unternehmen ab: von der Pre-Seed- über die Gründungs- und Frühphase bis hin zur Wachstums- und Spätphase. Auf die Transformationsthemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzt sie dabei einen besonderen Schwerpunkt. Auch durch ihre Aktivitäten als Investorin in drittgemanagte Fonds stimuliert die NRW.BANK die Entwicklung des Venture Capital- und Private Equity-Markts. Neben Kapital steht die NRW.BANK den Start-ups auch mit ihrem Netzwerk und ihrem Know-how zur Verfügung.

News

Paris – Aerleum, ein innovatives Climate-Tech-Start-up, das sich auf die Bindung und Nutzung von CO₂ spezialisiert hat, gibt den erfolgreichen Abschluss seiner 6 Millionen US-Dollar Seed-Finanzierung bekannt, die von 360 Capital und HTGF angeführt wird, unter Beteiligung von Norrsken, Bpifrance und Marble. Die Finanzierung wird die Industrialisierung der neuartigen Technologie von Aerleum beschleunigen, die atmosphärisches CO₂ und kohlenstoffarmen Wasserstoff in synthetische Kraftstoffe (E‑Fuels) und Chemikalien umwandelt und so Sektoren, die schwer zu dekarbonisieren sind, in eine klimaneutrale Zukunft führt.

Die bahnbrechende Lösung von Aerleum bindet CO₂ in einem Reaktor und wandelt es mithilfe von proprietären bifunktionalen Materialien und Präzisionserhitzung um. Die Technologie des Unternehmens eliminiert einige der energieintensivsten Schritte der Wertschöpfungskette und ermöglicht so eine wettbewerbsfähige, skalierbare Produktion von E‑Fuels und Chemikalien bei gleichzeitiger drastischer Reduktion der Treibhausgasemissionen.

Aerleum setzt sich das zeitlich ehrgeizigste Ziel auf dem Markt, um Preisparität mit fossilen Brennstoffen zu erreichen. Das Start-up will so Branchen wie der Schifffahrt, der Luftfahrt und der Chemieindustrie einen gangbaren Weg zur Dekarbonisierung anbieten, ohne dass diese Kompromisse bei den Kosten oder der Skalierbarkeit eingehen müssen.

Sébastien Fiedorow, Mitgründer und CEO von Aerleum: “Unsere Mission war von Anfang an klar: E‑Fuels so bezahlbar und zugänglich wie fossile Brennstoffe zu machenMit dieser Seed-Runde machen wir einen großen Schritt nach vorne bei der Skalierung unserer Technologie, um dem dringenden Bedarf an Dekarbonisierung gerecht zu werden. Wir haben vor, ganze Branchen umzugestalten und sie in die Lage zu versetzen, schneller und effizienter Netto-Null-Emissionen zu erreichen.”

Aerleum geht nicht nur die Dringlichkeit der Klimakrise an, sondern löst auch die wirtschaftlichen Herausforderungen, die typischerweise mit sauberen Energielösungen verbunden sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren, die kostspielig und standortgebunden sind, kann die Innovation von Aerleum weltweit eingesetzt werden. Sie optimiert die gemeinsame Ansiedlung für die kohlenstoffarme Wasserstoffbeschaffung und bietet Industrien auf der ganzen Welt eine tragfähige Alternative zu fossilen Brennstoffen.

Aerleum konzentriert sich zunächst auf E‑Methanol, einen sauberen, energiereichen Kraftstoff, der sich als wichtige Alternative zu fossilem Kraftstoff im See- und Luftfahrtsektor rasch durchsetzt. E‑Methanol bietet erhebliche Vorteile, indem es Treibhausgasemissionen reduziert, Luftschadstoffe verringert und als hervorragender Energieträger dient, da es bei Umgebungstemperatur flüssig bleibt und sich somit leicht transportieren und lagern lässt. Der weltweite E‑Methanol-Markt wird voraussichtlich erheblich wachsen, da die Seeschifffahrt und die Luftfahrtindustrie zunehmend unter Druck stehen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Aerleum ist gut positioniert, um diese Transformation anzuführen.

Wie geht es weiter für Aerleum?

Mit der gesicherten Seed-Finanzierung wird Aerleum, seine erste vollwertige Pilotanlage in Betrieb nehmen. Das Unternehmen wird eng mit wichtigen Akteuren und Kunden der Branche zusammenarbeiten, um seine Technologie in Sektoren einzusetzen, in denen Emissionsreduzierungen von entscheidender Bedeutung sind.

“Aerleums Vision ist es, Industrien zu transformieren und eine zirkuläre Kohlenstoff-Wirtschaft zu schaffen, in der das in der Luft vorhandene CO₂ zur Ressource wird”, so Steven Bardey, Mitbegründer und CTO von Aerleum.

Anerkennung und Unterstützung

Aerleum hat bereits große Anerkennung erlangt und renommierte Auszeichnungen gewonnen, darunter den CMA CGM „Climate Innovation Challenge“ Award, den Technip Energies „Clean Maritime Challenge“, die EDF Pulse 2024 Challenge, den Prix Pépite und kürzlich den 2024 i‑lab State Innovation Challenge. Das Unternehmen hat umfangreiche finanzielle Unterstützung von Bpifrance und der Region Grand Est erhalten, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Aerleum seine Meilensteine erreichen konnte.

Darüber hinaus wird Aerleum durch Programme wie Accelair von Air Liquide, ZEBOX von CMA CGM und Semia gefördert, die alle eine wertvolle Unterstützung bei der Skalierung der innovativen Lösung bieten.

“Wir waren von Aerleums Vision einer Welt, in der Erdöl durch das in der Luft vorhandene CO2 ersetzt wird, begeistert. Diese Vision, ist in der Realität verankert, wie die ersten Systeme und das wirtschaftlich solides Geschäftsmodell zeigen, und sie ebnet den Weg für großflächige Anwendungen”, erklären Alexandre Mordacq und François Tison von 360 Capital.

“Was Aerleum wirklich auszeichnet, ist die leistungsstarke Kombination aus bahnbrechender Technologie und einer Vision, umweltschädliche Chemikalien wie Methanol durch eine nachhaltige, kohlenstoffneutrale Alternative zu ersetzen. Diese Vision passt perfekt zum Commitment des HTGF, Innovationen zu fördern, die nicht nur das Unternehmenswachstum vorantreiben, sondern auch zu einem nachhaltigeren Planeten beitragen. In nur einem Jahr hat das Team eine bemerkenswerte Geschwindigkeit an den Tag gelegt, Umsetzungsstärke bewiesen und bedeutende technische Meilensteine erreicht, die seine Fähigkeit zur schnellen Skalierung unterstreichen. Wir freuen uns, Aerleum auf der nächsten Etappe ihrer Reise zu unterstützen”, so Timo Bertsch vom HTGF (Foto © TimoBertsch).

Über Aerleum

Aerleum wurde 2023 als Spin-off des Venture-Studios Marble gegründet und ist ein Pionierunternehmen im Bereich der Klimatechnologie, das an der Spitze der Kohlenstoffabscheidung und ‑nutzung steht. Die bahnbrechende Technologie von Aerleum fängt CO₂ aus der Atmosphäre ein und wandelt es in synthetische Kraftstoffe und Chemikalien um. Damit bietet sie eine skalierbare und kostengünstige Lösung für Branchen, die Alternativen zu Produkten aus fossilen Brennstoffen einführen möchten. Aerleums Mission ist es, den globalen Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es der Industrie die Werkzeuge zur Dekarbonisierung an die Hand gibt, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Kosteneffizienz einzugehen.

Über 360 Capital

360 Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in innovative Deeptech- und Digitalunternehmen in der Frühphase in ganz Europa investiert. Das Unternehmen kann auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte bei der Unterstützung talentierter Technologieunternehmer bei der Entwicklung ehrgeiziger und disruptiver Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren zurückblicken. 360 Capital wird von einem vielfältigen und erfahrenen Team von Fachleuten mit Sitz in Paris und Mailand geleitet und verwaltet ein Vermögen von 500 Millionen Euro sowie ein aktives Portfolio von über 60 Unternehmen.
Weitere Informationen: http://www.360cap.vc/

Über Marble

Marble ist ein Venture-Studio für Klimatechnologie, das mit Wissenschaftlern, Ingenieuren und Betreibern zusammenarbeitet, um Unternehmen zu gründen, die schwierige Klimaprobleme lösen. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat Marble bereits sechs Unternehmen gegründet, die in den Bereichen saubere Chemikalien, geologischer Wasserstoff, Kohlenstoffabscheidung, kohlenstoffarmer Beton und Wetterkontrolle tätig sind. Weitere Informationen: www.marble.studio

Über den HTGF – High-Tech Gründerfonds

Der HTGF ist einer der führenden und aktivsten Frühphaseninvestoren in Deutschland und Europa, der Start-ups in den Bereichen Deep Tech, Industrial Tech, Climate Tech, Digital Tech, Life Sciences und Chemie finanziert. Mit seinem erfahrenen Investmentteam unterstützt der HTGF Start-ups in allen Phasen ihrer Entwicklung hin zu internationalen Marktführern. Der HTGF investiert in der Pre-Seed- und Seed-Phase und kann sich in weiteren Finanzierungsrunden signifikant beteiligen. Über alle Fonds hinweg hat der HTGF über 2 Mrd. Euro under Management. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat er mehr als 750 Start-ups finanziert und über 180 erfolgreiche Exits realisiert.
Zu den Fondsinvestoren der Public-Private-Partnership zählen das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die KfW Capital sowie 45 Unternehmen und Family Offices.
Weitere Informationen unter HTGF.de oder auf LinkedIn.

News

München – Astera Legal hat Quadriga Capital bei der Finanzierung der salestech group beraten. Das frische Kapital bietet der salestech group einen flexiblen Rahmen für zukünftige Akquisitionen, Investitionen und Expansionsprojekte, sodass die Gruppe ihre Wachstumsstrategie weiter vorantreiben und ihre Position in der Branche stärken kann. Die Finanzierung wurde von Eurazeo Global Investor SAS bereitgestellt.

salestech group erwirbt drei führende Unternehmen im Bereich Blended Learning und softwaregestützter Learning Experience. Akquisition unterstreicht strategisches Ziel, umfassende Lösungen für die digitale Transformation in Vertrieb und Marketing zu bieten.

Die in Frankfurt ansässige salestech group entwickelt und implementiert Technologien zur Unterstützung und Automatisierung von Vertriebsprozessen. Das Leistungsspektrum umfasst Lösungen für die Datenanalyse, CRM-Integration und andere Tools, die Vertriebsaktivitäten effizienter gestalten sollen. Zu diesem Zweck agiert das Unternehmen als Plattform für zukünftiges Wachstum und investiert kontinuierlich in führende Technologie- und Beratungsunternehmen in den Bereichen Mobilität, Finanzen, Energie und Einzelhandel.

Quadriga Capital ist ein führender Mid-Market Private Equity Fonds, der in etablierte mittelständische Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, technologiebasierte Dienstleistungen und Smart Industries investiert. Mit den geplanten Akquisitionen will Quadriga Capital der Tech-Welt eine Plattform für langfristige, wertschöpfende Innovationen und nachhaltiges globales Wachstum bieten

Berater Quadriga Capital: Astera Legal

Dr. Bernd Egbers, Foto (Partner, federführend) Philipp Hogrefe (Senior Associate) Daniel Kriesmair (Associate); Claudia Kupka (Transaction Analyst)

Berater Eurazeo Global Investor SAS: Goodwin Procter LLP

Winfried Carli (Partner, federführend), Folko Moroni (Senior Associate), Rebecca Stöcklein (Associate).

Über Astera Legal

Astera Legal ist eine High-End-Boutique-Kanzlei, die auf die Beratung aller Arten von nationalen und internationalen komplexen Finanzierungsstrukturen spezialisiert ist. Das erfahrene Team ist eine der führenden Einheiten für Akquisitionsfinanzierungen in Deutschland mit einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz. Zu den Mandanten zählen Private-Equity-Firmen, Kreditfonds und Finanzinstitute sowie national und international tätige Unternehmen. Mit ihrem internationalen Netzwerk bietet Astera Legal eine echte Alternative zu Großkanzleien. www.astera-legal.com

News

Hamburg — HEUKING hat Five Arrows und CGE Partners (CGE) bei ihrer Investition in Intact beraten, einem führenden Anbieter von End-to-End-Audit-Workflow-Software für Zertifizierungsstellen, Standardsetzer und seit kurzem auch für Unternehmen. Das Management und der bisherige Mehrheitsaktionär, der Technologie-Investor IMCap Partners, bleiben weiterhin am Unternehmen beteiligt.

Intact digitalisiert komplexe Arbeitsabläufe in den Zertifizierungsprozessen. Das Unternehmen ermöglicht es seinen Kunden, alle ihre operativen Kernabläufe von der Audit-Planung über die Audit-Durchführung bis hin zur Zertifizierungsfreigabe und Rechnungsstellung nahtlos in einem modularen Software-as-a-Service-Tool (SaaS) zu verwalten.

CGE und Five Arrows arbeiten mit Thomas Lorber (Mitbegründer und CEO von Intact) und seinem erweiterten Management-Team zusammen, um die nächste Phase des ehrgeizigen Wachstumskurses von Intact zu unterstützen und gleichzeitig den stark kundenorientierten Ansatz beizubehalten.
Die finanziellen Bedingungen der Investition wurden nicht bekannt gegeben.

„Wir freuen uns, sowohl Five Arrows als auch CGE Partners als Investoren bei Intact begrüßen zu dürfen. Mit ihrer starken Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums und der Skalierung innovativer Technologieunternehmen sind wir zuversichtlich, dass diese Partnerschaft uns weiter voranbringen wird. Gemeinsam werden wir unsere Fähigkeiten weiter stärken, indem wir strategisch in unsere Produkte, Dienstleistungen und internationale Expansion investieren und unseren Kunden, Mitarbeitern und Stakeholdern weltweit einen noch größeren Mehrwert bieten“, kommentierte Thomas Lorber, Mitbegründer und CEO von Intact.

„Wir verfolgen Intact seit mehreren Jahren und sind von der bisherigen Entwicklung des Unternehmens tief beeindruckt. Es gilt zu Recht als führender Anbieter von End-to-End-Audit-Workflow-Software und zählt einige der größten und anspruchsvollsten Zertifizierungsstellen und Standardgeber zu seinen Kunden“, kommentierte Five Arrows.

„Wir freuen uns, die nächste Phase des spannenden Wachstumskurses von Intact zu unterstützen, da Zertifizierungsstellen und Standardsetzer ihre Arbeitsabläufe modernisieren und digitalisieren wollen. Wir teilen die Vision des Teams, dass Intact dem Zertifizierungsmarkt mehr Produktivität, Genauigkeit und Transparenz bringen kann“, kommentierte CGE Partners.

„Zum Zeitpunkt unserer Investition war Intact ein kleines, sehr spezialisiertes und hochinnovatives Softwareunternehmen im Bereich Testing, Inspection and Certification, das perfekt zu unserem Investitionsprofil passt. In den letzten sechs Jahren haben wir den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens unterstützt, indem wir in die Organisation investiert und Zugang zu unserem Netzwerk und unserem operativen Know-how gewährt haben, und das alles mit einem starken Sinn für Partnerschaft“, fügte IMCap Partners hinzu.

Berater Five Arrows: HEUKING
Dr. Jörg Schewe, Foto © Heuking (Federführung, M&A/Corporate),
Dr. Henrik Lay (Steuerrecht),
Dr. Frederik Wiemer (Kartellrecht),
Christoph Prochnau (M&A/Corporate), alle Hamburg,
Martin Karwatzki, LL.M. (Versicherungsrecht), Köln,
Caroline Frohnwieser, Hamburg,
Sarah Radon, LL.M. (beide M&A/Corporate), Düsseldorf,
Simon Pommer, LL.M. (Steuerrecht), Hamburg

News

Chicago/ Frankfurt/ München – SubjectWell, einen US-amerikanischen Anbieter von digitalen Lösungen zur Patientenrekrutierung, hat Trials24 übernommen. Diese strategische Partnerschaft wird Patienten weltweit Zugang zu innovativen Behandlungsformen bieten. McDermott Will & Emery hat SubjectWell bei dieser Transaktion umfassend beraten.

Trials24 mit Hauptsitz in München beschleunigt die Patientenrekrutierung für klinische Studien weltweit und hilft CROs und biopharmazeutischen Unternehmen, Patienten zu finden, die nicht in Reichweite ihrer Standorte sind. CROs steht für Clinical Research Organization, diese übernimmt Aufgaben bei der Planung und Durchführung klinischer Studien.

SubjectWell ist ein Portfolio-Unternehmen von Windrose Health Investors. Windrose investiert in Unternehmen, die auf Dienstleistungen in der Gesundheitsbranche spezialisiert sind, und hatte SubjectWell im April 2024 erworben.

Berater SubjectWell: McDermott Will & Emery

Holger Ebersberger (München), Dr. Felix Ganzer, Foto © MWE (Frankfurt; beide Federführung), Jarrett Szczesny (Chicago; alle Private Equity), Jana Grieb (Healthcare), Dr. Christian Rolf (Arbeitsrecht), Dr. Florian Schiefer (Steuern; alle Frankfurt), Dr. Claus Färber (Counsel, IT, München); Associates: Dr. Armin Teymouri (Private Equity, München), Dr. Lea Hachmeister (Healthcare), Constanze Götz (Öffentliches Recht; beide Frankfurt), Janek Joosten (Arbeitsrecht, Düsseldorf)

Die Private Equity-Praxis von McDermott gehört mit über 160 Anwälten an 21 Standorten zu den aktivsten PE-Kanzleien weltweit. Die Praxis wurde von Pitchbook sechs Jahre in Folge unter den Top 5 der PE-Kanzleien im Bereich Healthcare gelistet und gehört zu den Top 10 bei PE-Buyouts und anderen PE-Deals. Bloomberg zählt McDermott zu den Top 10 Global Mid-Market PE Firms, bei The Deal steht die Kanzlei auf Rang 7 der PE Law Firms. Weitere Informationen unter pe.mwe.com.

Über McDermott Will & Emery

News

Mailand/London/Paris/München – Ambienta SGR SpA (“Ambienta”) gibt bekannt, dass seine Plattformgesellschaft Cap Vert Group (“Cap Vert”), einer der französischen Marktführer im Bereich Baumschnitt, N2B Arrosage („N2B Arrosage”) übernommen hat. N2B Arrosage hat seinen Sitz ebenfalls in Frankreich und ist auf die Verwaltung von Bewässerungsanlagen für städtische Grünflächen spezialisiert. Ambienta ist einer der größten und führenden Asset-Manager in Europa mit Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit.

N2B Arrosage entwirft, installiert und wartet Bewässerungssysteme. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet, hat seinen Sitz in der Hauptstadt-Region Île-de-France und beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter. N2B Arrosage ist ein etablierter Akteur in der Region Île-de-France, der eine große Zahl von Privatkunden bedient. Mit der Übernahme von N2B Arrosage baut Cap Vert seine Wassersparte aus und erweitert sein Angebot für Privatkunden in diesem Marktsegment deutlich.

Der Markt für Bewässerungssysteme wächst kontinuierlich. Das Wachstum wird vor allem von Gemeinden angetrieben, die als Reaktion auf die globale Erwärmung Grünflächen und weitere nicht versiegelte Flächen ausweiten, um einen Kühleffekt in den Städten zu erzielen. Die Übernahme von N2B Arrosage stärkt die Fähigkeit von Cap Vert, auf diese Bedürfnisse einzugehen und Großprojekte zu betreuen.

Die Cap-Vert-Gruppe leistet im Einklang mit der Investitionsstrategie von Ambienta einen positiven Beitrag zu folgenden Umweltverträglichkeitskennzahlen des Unternehmens – Reduzierung der CO2-Emissionen, Erhalt der Artenvielfalt, und dank Übernahme von N2B Arrosage, ebenfalls zur Wassereinsparung. Die intelligente automatische Bewässerung ermöglicht einen optimierten Wasserfluss unter Berücksichtigung von Parametern wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit; für städtische Grünflächen tragen intelligente automatische Bewässerung auch zur Erhaltung der Vegetation und Artenvielfalt sowie zur Senkung der Temperatur durch Wasserverdunstung und Transpiration der Pflanzen bei. Dies senkt indirekt auch die CO2-Emissionen, da durch die Senkung der Außentemperatur weniger Klimatisierung und Lüftung von Innenräumen erforderlich ist.

Eric Girot, CEO von Cap Vert, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, N2B Arrosage in der Cap-Vert-Gruppe willkommen zu heißen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft unser Dienstleistungsangebot und unser Kundenportfolio durch die Kombination unserer Marktführerschaft mit dem Fachwissen von N2B im Bereich Wassermanagement erheblich stärken wird.“

Gwenaëlle Le Ho Daguzan, Partner bei Ambienta, fügte hinzu: „Die Übernahme von N2B Arrosage passt perfekt zu unserer langfristigen Strategie für Cap Vert. Sie fügt sich nahtlos in unser Ziel ein, die Präsenz der Gruppe in zukunftsträchtigen Märkten wie der Wasserwirtschaft auszubauen und gleichzeitig das gesamte Dienstleistungsportfolio zu verbessern. Diese Transaktion unterstreicht unser Engagement für ein nachhaltiges Wachstum durch gezielte Akquisitionen, die für die Kunden und Partner von Cap Vert einen echten Mehrwert darstellen.“

Über Ambienta
Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit, der auf Private Equity, Public Markets und Private Credit spezialisiert ist. Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta ein Vermögen von mehr als 3 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Investitionen in private und börsennotierte Unternehmen, die von ökologischen Megatrends angetrieben werden und deren Produkte oder Dienstleistungen die Ressourcen-Effizienz und den Umweltschutz verbessern. Im Bereich Private Equity hat Ambienta bisher 75 Investitionen getätigt. Im Public-Equity-Sektor hat Ambienta einen der weltweit größten und vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichteten Absolute-Return-Fonds aufgelegt und verwaltet eine ganze Reihe weiterer nachhaltiger Anlageprodukte von risikoarmen Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Equity-Fonds. Ambienta hat kürzlich auch eine Private-Credit-Strategie aufgelegt, bei der – ebenso wie bei den anderen Anlageklassen – der Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit gelegt wird. www.ambientasgr.com

News

Leverkusen — Das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten beabsichtigt, den deutschen Kunststoff-Konzern Covestro für 11,7 Milliarden Euro zu übernehmen.

Adnoc bietet 62 Euro je Aktie und plant, zusätzlich über eine Kapitalerhöhung neue Aktien im Umfang von knapp 1,2 Milliarden Euro zu kaufen.

Die Leverkusener Bayer brachte 2015 ihre Kunststoff-Sparte Covestro an die Börse und machte Kasse. Jetzt interessieren sich arabische Investoren für das deutsche Unternehmen. Das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will den deutschen Kunststoffkonzern Covestro übernehmen. Der potentielle arabische Käufer bietet nach eigenen Aussagen 62 Euro je Aktie und bewertet die Anteile des Dax-Konzerns mit 11,7 Milliarden Euro.

Zudem erwägt die Firma aus Abu Dhabi bei einer Kapitalerhöhung Aktien im Umfang von knapp 1,2 Milliarden Euro von den Leverkusenern kaufen. Zusammen mit den Covestro-Schulden von rund drei Milliarden Euro beabsichtigt Adnoc demzufolge, fast 16 Milliarden Euro zu investieren.

Die Übernahme war schon seit geraumer Zeit erwartet worden. Das Covestro-Management unterstützt das Angebot.

News

Eschborn/ San Francisco/ Singapur — TPG Rise Climate, ein Fonds, der als Teil der globalen Impact Investing Platform von TPG auf Klimainvestitionen spezialisiert ist, und GIC, ein führender globaler Investor, haben heute eine Vereinbarung zum Erwerb der Techem Gruppe unterzeichnet. Das Unternehmen wird von seinem bisherigen Mehrheitseigentümer Partners Group, einem der größten Manager von Privatmarktanlagen, der im Auftrag seiner Kunden handelt, und den Co-Investoren CDPQ und Ontario Teachers’ Pension Plan übernommen.

Der Gesamtwert der Transaktion beträgt 6,7 Milliarden Euro. Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen. Der Kaufpreis wird in zwei Tranchen gezahlt, eine bei Closing der Transaktion und der verbleibende Betrag im Juli 2027. TPG Rise Climate ist einer der weltweit größten Private-Equity-Fonds für globale Klimalösungen und investiert in Unternehmen, die signifikant Dekarbonisierung vorantreiben. Techem stellt die bisher größte Transaktion für den Fonds dar. GIC tätigt eine bedeutende Minderheitsinvestition. — Linklaters hat den Fonds TPG Rise Climate und den Investor GIC beim Erwerb der Techem Gruppe beraten.

Das 1952 gegründete Unternehmen Techem hat eine der größten digitalen Energiedienstleistungsplattformen der Branche aufgebaut. Techem ist in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen mit über 62 Millionen digitalen Messgeräten im Service. Als verlässlicher, langfristiger Partner unterstützt Techem die Immobilienwirtschaft und private Vermietende dabei, niedriginvestiv und ‑invasiv ihre Energieeffizienz zu verbessern und Energieverbrauch, Kosten und CO2-Emissionen nachhaltig zu senken. Die Dienstleistungen von Techem tragen dazu bei, die langfristige Dekarbonisierung des Immobiliensektors voranzutreiben, der weltweit etwa 40 % der Kohlendioxid-Emissionen (CO₂) verursacht.

„Mit TPG und GIC erhalten wir starke neue Partner, die jene Digitalisierungs- und Plattformkompetenz mitbringen, die uns bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie entscheidend voranbringt. Gemeinsam wollen wir unsere Position als führende Plattform für die Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Europa und darüber hinaus weiter ausbauen und vorantreiben“, so Matthias Hartmann, CEO von Techem. Mit Blick nach vorne sagt er: „Techem hat sich zu einem führenden Anbieter einer breiten Palette digitaler Lösungen mit starkem Wachstum und einer schlagkräftigen, agilen Organisation entwickelt. Wir sind der Partners Group und ihren Co-Investoren CDPQ und Ontarios Teachers’ sehr dankbar für den vertrauensvollen Austausch und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren und freuen uns darauf, mit TPG und GIC auf diesen Erfolg aufzubauen.“

„Techems Technologie, transparente Verbrauchsdaten und optimierte Lösungen für Mietende, Verwaltende, Eigentümerinnen und Eigentümer leisten einen wesentlichen Beitrag, um Kosten zu senken und die Umweltauswirkungen von Immobilien in ganz Europa zu verbessern“, sagt Ed Beckley, Managing Partner von TPG Rise Climate mit Sitz in London. „Der Energieverbrauch in Gebäuden ließe sich maßgeblich senken, wenn Effizienz und Nachfrage besser gesteuert werden. Wir freuen uns darauf, das Techem-Team dabei zu unterstützen, die Reduzierung von Immobilien-Emissionen in großem Maßstab voranzutreiben und zu beschleunigen.“

Ang Eng Seng, Chief Investment Officer, Infrastructure bei GIC, sagt: „Techem ist ein etablierter Energiedienstleister mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz. Die Verbrauchserfassung auf Gebäudeebene wird in Kontinentaleuropa immer gefragter, weil für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Regulierungsbehörden Energieeffizienz weiter in den Fokus rückt. Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum des Unternehmens zusammen mit TPG und dem Management zu begleiten.“

Starke digitale Plattform weiter ausbauen

Durch die starke Entwicklung der letzten Jahre hat Techem die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro überschritten – bei weiterem Wachstumspotenzial durch neue digitale Dienstleistungen und ein immer umfassenderes Dekarbonisierungsangebot.

Auf diese Basis wird Techem mit seinen neuen Partnern TPG und GIC aufsetzen und seine ‘One Digital Platform’ weiter ausbauen, um durch eine umfangreiche Digitalisierung erhebliche Energieeffizienz-Potenziale im Gebäudesektor zu erschließen, betriebliche Prozesse zu optimieren und den Wohnkomfort der Bewohner zu steigern. Auch bei der Erreichung der eigenen ambitionierten Nachhaltigkeitsziele wird Techem von der Expertise von TPG in der wirkungsvollen Dekarbonisierung profitieren und damit an die erfolgreichen Anstrengungen aus dem Vorjahr anknüpfen. Techem hat erst im August im Rahmen eines ESG-Risk-Ratings von Morningstar Sustainalytics, einem globalen Anbieter für ESG-Daten, Studien und Ratings, ein herausragendes Rating von 9,6 – „Negligible Risk“ (vernachlässigbares Risiko) erhalten. Damit gehört Techem zu den Top 3 Prozent von über 16.000 bewerteten internationalen Unternehmen.

Berater von Fonds TPG Rise Climate als auch GIC : Linklaters

Federführung von Andreas Müller und Dr. Ralph Drebes (beide Partner, Private Equity/M&A, Frankfurt).

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und ‑lösungen an. Als Marktführer in der Funkfern-Erfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauch-Warnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilien-Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.com

Über TPG Rise Climate

TPG Rise Climate ist die spezialisierte Anlagestrategie für Klimainvestitionen der globalen Impact Investing Platform von TPG, die ein Volumen von 19 Milliarden US-Dollar verwaltet. TPG Rise Climate tätigt klimabezogene Investitionen, die von der umfassenden Expertise der TPG-Investmentexperten, strategischen Beziehungen zu klimafokussierten Unternehmen im bestehenden TPG-Portfolio sowie einem globalen Netzwerk von Führungskräften und Beratern profitieren. Der Fonds verfolgt einen breiten Ansatz bei den Anlagearten, von Growth Equity bis hin zu wertschöpfende Infrastruktur, und konzentriert sich auf Klimalösungen in den folgenden Themenbereichen: saubere Elektronen, saubere Moleküle und Materialien sowie negative Emissionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.therisefund.com/tpgriseclimate.

Über GIC

GIC ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die 1981 gegründet wurde, um die finanzielle Zukunft Singapurs zu sichern. Als Verwalter der Währungsreserven Singapurs verfolgen wir einen langfristigen, disziplinierten Investitionsansatz und sind weltweit einzigartig positioniert, was eine Vielzahl von Anlageklassen und aktiven Strategien betrifft. Dazu gehören Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Private Equity, Venture Capital und Infrastruktur. Unser langfristiger Ansatz, unsere Multi-Asset-Fähigkeiten und unsere globale Vernetzung machen uns zu einem bevorzugten Investor. Wir streben danach, einen bedeutenden Mehrwert für unsere Investitionen zu schaffen. Mit Hauptsitz in Singapur verfügen wir über eine globale Talent-Gruppe von über 2.300 Mitarbeitenden in 11 wichtigen Finanzstädten und investieren in über 40 Ländern. www.gic.com.sg

Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen mit rund 1.800 Experten und einem verwalteten Vermögen von etwa 150 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet Anlageprogramme und maßgeschneiderte Angebote in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Immobilien und Lizenzgebühren an. Mit seinen Wurzeln in der Schweiz und seiner Hauptniederlassung in den USA in Colorado unterscheidet sich Partners Group von anderen Unternehmen der Branche. Das Unternehmen nutzt seine differenzierte Kultur und seinen operativ ausgerichteten Ansatz, um attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und Unternehmen und Anlagen zu Marktführern zu entwickeln. www.partnersgroup.com

News

Hamburg – YPOG hat Quantum Systems bei der Erweiterung der Serie B- Finanzierungsrunde auf über €100 Millionen umfassend rechtlich beraten. Die Runde wurde von den Neuinvestoren Notion Capital und Porsche SE angeführt. Ebenfalls beteiligten sich auch wieder Bestandsinvestoren.

Quantum Systems hat sich durch seine hochmodernen Drohnen mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI) einen klaren Wettbewerbsvorteil erarbeitet. Durch die Kombination von Hardware, Software und KI transformiert das Unternehmen Geschäftsabläufe und verbessert die Effizienz in verschiedenen Branchen, darunter Bergbau, Bauwesen, Landwirtschaft, Versorgungsunternehmen, öffentliche Sicherheit und Verteidigung. In all diesen Bereichen bieten die Erfassung, Analyse und Weiterverarbeitung von Sensordaten aus der Luft entscheidende Vorteile.

Mit den nun eingesammelten zusätzlichen Mitteln von knapp 40 Millionen Euro — die ursprüngliche Series B brachte Quantum Systems 63,3 Millionen Euro – wollen die Münchner ihre globale Expansion vorantreiben und in die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Software investieren. Das Kapital wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Produktionskapazitäten auszubauen und verstärkt in Forschung und Entwicklung zu investieren. Neben Notion Capital und der Porsche Automobil Holding SE beteiligten sich auch die bestehenden Investoren erneut. Die Porsche SE darf dabei nicht mit der Porsche AG verwechselt werden: Während die SE für die Vermögensverwaltung der Familie Porsche Piech zuständig ist, verantwortet die AG die Automobilproduktion von Sportwagen als Tochterunternehmen des VW-Konzerns.

Über Quantum Systems

Quantum Systems ist auf die Entwicklung, Konstruktion und Produktion kleiner unbemannter Flugsysteme (sUAS) spezialisiert. Die elektrischen senkrechtstart- und landefähigen (eVTOL) Fluggeräte des Unternehmens sind auf maximale Flugdauer und Vielseitigkeit ausgelegt und bieten den Anwendern eine nahtlose Nutzererfahrung. Durch die Integration modernster Softwarefunktionen wie Edge Computing und KI-gestützter Datenverarbeitung in Echtzeit baut Quantum Systems UAS der nächsten Generation für Kunden aus den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, öffentliche Sicherheit, kommerzielle und geografische Operationen in ganz Europa. www.quantum-systems.com.

Im Oktober 2023 hat das YPOG Team Quantum Systems bereits bei der ersten Runde der Serie-B-Finanzierung beraten. Berater Quantum Systems:

Dr. Adrian Haase (Lead, Transactions), Partner, Hamburg
Dr. Benjamin Ullrich (Transactions), Partner, Berlin
Alexandra Steifensand (Transactions), Associate, Berlin/Hamburg Dr. Gerrit Breetholt (Transactions), Associate, Hamburg

Über YPOG

YPOG ist eine Spezialkanzlei für Steuer- und Wirtschaftsrecht, die in den Kernbereichen Funds, Tax, Banking + Finance und Transactions tätig ist. Das Team von YPOG berät eine breite Vielfalt an Mandant:innen. Dazu gehören aufstrebende Technologieunternehmen und familiengeführte mittelständische Unternehmen genauso wie Konzerne und Private Equity-/Venture Capital Fonds. YPOG ist eine der führenden Adressen für Venture Capital, Private Equity und Fondsstrukturierung in Deutschland. Die Kanzlei und ihre Partner werden national und international von JUVE, Best Lawyers, Legal 500, Focus, Chambers and Partners sowie Leaders League.

News

Möglingen (D)/ London (UK) – Thoma Bravo, eine führende Software-Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 160 Milliarden US-Dollar , hat den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am USU-Produktgeschäft bekanntgegeben. — Die Kombination aus Thoma Bravos umfassender Erfahrung und Investitionskompetenz im Softwarebereich mit dem Produktportfolio von USU soll das Unternehmenswachstum und die Entwicklung innovativer Lösungen für Kunden beschleunigen. Das bestehende Management-Team wird weiterhin das USU-Produktgeschäft leiten.

Die Transaktion ist die zweite Investition von Thoma Bravo in Deutschland innerhalb eines Jahres und belegt das Engagement des Unternehmens im deutschen Markt für Unternehmenssoftware. — Benjamin Strehl, derzeit Co- CEO der USU Software AG, wird CEO des USU-Produktgeschäfts. Bernhard Oberschmidt wird Mitglied des Vorstandes.

Das USU-Produktgeschäft bietet Kunden weltweit IT-Managementlösungen zur Steuerung von unter- schiedlichen IT-Umgebungen und Arbeitsabläufen. Als strategischer Partner ermöglicht das Unterneh- men seinen Kunden, Kosten zu senken, die Produktivität zu steigern und die wachsende technologische Komplexität zu bewältigen. Thoma Bravo wird das USU-Produktgeschäft mit seinem umfangreichen Netzwerk und seiner Branchenerfahrung dabei unterstützen, das Produktportfolio zu erweitern und die geografische Präsenz auszubauen. Ziel ist es, das USU-Produktgeschäft als einen führenden pan- europäischen Anbieter von IT-Managementlösungen zu etablieren.

„Mit seiner Expertise im Softwarebereich, einer Kultur der Zusammenarbeit und der Leidenschaft, in transformative Technologien zu investieren, ist Thoma Bravo der richtige Partner, um unser Angebot zu erweitern und unsere Wachstumsambitionen zu unterstützen. Gemeinsam können wir mehr Wert für unseren Kunden schaffen, in dem wir die USU-Plattform und unser Angebot an IT-Lösungen wei- terentwickeln und unser Partnerprogramm weiter ausbauen“, so Bernhard Oberschmidt, CEO der USU Software AG.

„Wir freuen uns sehr, in USU zu investieren. Wir möchten auf der beeindruckenden Entwicklung des Unternehmens, dem starken Engagement für seine Kunden und der Produktorientierung aufbauen und das Team bei der weiteren Skalierung unterstützen“, sagt David Tse, Senior Vice President bei Thoma Bravo. „Wir freuen uns darauf, mit Bernhard, Benjamin und dem gesamten Team zusammen- zuarbeiten und gemeinsam das Geschäft durch Innovation und M&A weiter auszubauen.“

„Unsere Investition in USU ist die zweite Transaktion in der DACH-Region innerhalb eines Jahres. Wir sehen Deutschland als einen bedeutenden Wachstumsmarkt mit starken Technologien und freuen uns, dieses Ökosystem mit einer weiteren Investition zu fördern“, sagte Irina Hemmers (Foto © Thoma Bravo), Partnerin bei Thoma Bravo. „Die Investition von Thoma Bravo in das USU-Produktgeschäft passt hervorragend zu unserer Strategie, mit marktführenden Softwareunternehmen zusammenzuarbeiten, um transforma- tives Wachstum zu fördern.“

Thoma Bravo wird neben der USU Software AG in das USU-Produktgeschäft investieren, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen. USU-Gründer Udo Strehl und die Familie Strehl werden dem USU-Produktgeschäft auch weiter verbunden bleiben und dessen weiteren Wachstumskurs mitgestalten. Das Geschäft mit führenden Produkten für IT-Service-Management, IT-Asset-Management, IT-Operations-Management und Knowledge Management wird künftig als eigenständige Einheit geführt.
Die Transaktion ist Teil von Thoma Bravos strategischer Expansion im deutschen Markt und verdeutlicht den Fokus auf Investitionen in das Wachstum innovativer Softwareunternehmen in ganz Europa. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird erwartet, dass die Transaktion bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird.

Berater USU:

USU wurde von Guggenheim als alleiniger Investmentbank, Heuking als Rechtsberater und RSM Ebner Stolz mit dem Financial Fact Book beraten. Thoma Bravo wird von Raymond James als Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater unterstützt.

Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist einer der größten Software-Investoren der Welt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 160 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2024). Mit Private Equity‑, Growth Equity- und Kreditstrategien investiert das Unternehmen in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine fundierte Branchenkenntnis und bewährten strategischen und operativen Fähigkeiten, um gemeinsam mit seinen Portfoliounternehmen praxisbewährte Best Practice-Methoden im operativen Geschäft zu implementieren und Wachstumsinitiativen voranzutreiben.

In den vergangenen über 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 490 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 265 Milliarden US-Dollar erworben oder in sie investiert — darunter Investitionen mit und ohne beherrschenden Einfluss. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Chicago, London, Miami, New York und San Francisco. thomabravo.com.

Über USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Das Geschäftsfeld USU Digital Consulting bleibt eine hundertprozentige Tochter der USU Software AG. http://www.usu.com

News

Hamburg — Der EIC Fund investiert u. a. zusammen mit dem deutschen Lead Investor ZEISS Ventures sowie dem Hamburger InnoVentureFund, APEX Ventures und AI.Fund in das Start-up MindPeak GmbH. Das Investment erfolgte als Equity-Beteiligung im Zuge einer Series-A-Finanzierungsrunde unter dem „Horizon Europe Programme“. Die Finanzierungsrunde hatte ein Volumen von insgesamt 15,3 Millionen US-Dollar. Bei dieser Transaktion wurde EIC von Oppenhoff hat den EIC Fund umfänglich beraten.

MindPeak mit Sitz in Hamburg entwickelt Automatisierungstools für die Bilddiagnose unter Verwendung modernster künstlicher Intelligenz und Deep Learning. Die auf KI-Algorithmen basierenden Tools unterstützen Krebsexperten bei der Erstellung zuverlässiger Diagnosen.

Der EIC Fund ist der Sonderfonds des Europäischen Innovationsrates und damit das zentrale Investmentvehikel der Europäischen Kommission. Er dient der Umsetzung des EIC Accelerator Programms der Europäischen Kommission, das innovative und nachhaltige europäische Wachstumsunternehmen unterstützt. Beraten wird der EIC Fund von der European Investment Bank. Der EIC (European Innovation Council) wurde im Kontext des Pilotprojekts „Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation“ gegründet und im Jahr 2021 mit dem Aufsetzen des „Horizon Europe Programme“ erfolgreich fortgesetzt. Mit einer Laufzeit von 2021 bis 2027 und einem Gesamtbudget von bis zu 95,5 Milliarden Euro ist es eines der größten Förderprogramme für Forschung und Innovation weltweit. 2023 unterstützte der EIC Fund über 100 Investitionsrunden in Deep-Tech-Unternehmen und sicherte sich dabei Co-Investitionen von 280 anderen Investoren im Wert von 1,2 Milliarden Euro. Oppenhoff berät den EIC Fund seit 2021 regelmäßig bei seinen Investments in deutsche Start-Ups.

Berater EIC: Oppenhoff & Partner

Federführung Dr. Carolin Roßkothen und Myriam Baars-Schilling, Foto (beide Corporate / M&A),Dr. Martin Bialluch (Corporate) und Dr. Fee Mäder (IP).

Oppenhoff berät regelmäßig Unternehmen im Bereich Venture Capital, zuletzt etwa den EIC Fund bei einer 62 Millionen US-Dollar Serie-A-Finanzierungsrunde von Reverion, bei der 53 Millionen Euro Series-B-Finanzierungsrunde von Infinite Roots sowie SellerX beim Erwerb der KW-Commerce.

Über Oppenhoff & Partner

Die Full-Service-Kanzlei Oppenhoff entwickelt branchenspezifische Lösungen für nationale und internationale Konzerne, große inhabergeführte Unternehmen, Institutionen sowie strategische Investoren und Finanzinvestoren. Mehr als 100 Anwältinnen und Anwälte beraten deutschlandweit in allen wichtigen Bereichen des Wirtschafts- und Steuerrechts.
Oppenhoff & Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB (“Oppenhoff”) ist eine im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Essen eingetragene Partnerschaftsgesellschaft mit der Registernummer PR 1850 und Sitz in Köln. Eine Liste der vertretungsberechtigten Partner ist abrufbar unter https://www.oppenhoff.eu/de/allgemeine-seiten/impressum.html.

Autor: Tatjana Anderer

Newsletter abonnieren

Get in touch