ALTERNATIVE FINANZIERUNGSFORMEN
FÜR UNTERNEHMER UND INVESTOREN

Autor: Tatjana Anderer

Gründerin des FYB-Verlag
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London / Deli­vier — Global invest­ment firm The Carlyle Group (NASDAQ: CG) today has agreed to acquire the Acro­tec Group, in part­ner­ship with its manage­ment team, from Castik Capi­tal (photo: Michael Phil­ipps, foun­der of Casik Capi­tal). The tran­sac­tion is subject to regu­la­tory appr­ovals and is expec­ted to close in Q1 2021.

Head­quar­te­red in Deve­lier, Switz­er­land, Acro­tec is a leading inde­pen­dent supplier of high precis­ion indus­trial appli­ca­ti­ons to the watch­ma­king and MedTech indus­tries as well as other high value indus­trial end markets, such as Auto­mo­tive, Elec­tro­nics and Aero­space. The company is a market-leading supplier into the estab­lished Swiss luxury watch-making market, manu­fac­tu­ring criti­cal compon­ents for mecha­ni­cal watch move­ments with major luxury watch brands as key custo­mers. Acro­tec recently expan­ded its posi­tion as a trus­ted MedTech contract manu­fac­tu­rer lever­aging its high-precis­ion engi­nee­ring capa­bi­li­ties to service a diver­si­fied base of global custo­mers. The company employs appro­xi­m­ately 1,200 people across 18 loca­ti­ons and exports to over 40 countries.

Expan­sion plans for Acrotec’s MedTech business 

The Carlyle Group will support Acro­tec in acce­le­ra­ting its growth plan through the deve­lo­p­ment of its exis­ting plat­form and through acqui­si­ti­ons. Lever­aging Carlyle’s global Health­care exper­tise and network, the part­ner­ship will seek to broa­den Acrotec’s MedTech busi­ness with expan­sion into new services and geogra­phies in Europe and in the United States.

Fran­çois Billig, foun­der and CEO of the Acro­tec Group, said: “In Carlyle, I am deligh­ted that we have found a part­ner that under­stands and appre­cia­tes the core values of the Group. This part­ner­ship, which repres­ents an important mile­stone in Acrotec’s history, will signi­fi­cantly acce­le­rate our growth and diver­si­fi­ca­tion plan while remai­ning loyal to our core busi­ness in high precis­ion appli­ca­ti­ons. Castik has been a valuable part­ner over the past four years, support­ing the busi­ness to conso­li­date its leading posi­tion in mecha­ni­cal watch making, and over­see­ing a key phase of its deve­lo­p­ment, while respec­ting the values of the Group.”

Jona­than Zafrani (Foto), Mana­ging Direc­tor of the Carlyle Europe Part­ners advi­sory team, said: “We were attrac­ted to Acro­tec given its strong entre­pre­neu­rial spirit, its market-leading posi­ti­ons in the growing Swiss mecha­ni­cal watch market as well as for various Precis­ion High-Tech appli­ca­ti­ons, and the attrac­tive growth oppor­tu­nity in the global MedTech contract manu­fac­tu­ring market. The company has a strong repu­ta­tion with its custo­mers for manu­fac­tu­ring compon­ents that require the highest level of tech­no­logy and craft­sman­ship. We are exci­ted to part­ner with the Acro­tec manage­ment team and look forward to lever­aging our signi­fi­cant exper­tise in Indus­tri­als and Health­care to support Acrotec’s future growth.”

Michael Phil­lips, Invest­ment Part­ner and member of the Board of Mana­gers of Castik Capi­tal S.à r.l., said: “It was a great plea­sure support­ing Fran­çois and his entre­pre­neu­rial manage­ment team at Acro­tec over the last four years. During Castik’s owner­ship, the company pursued an active conso­li­da­tion stra­tegy, acqui­ring 12 stra­te­gic add-ons and successfully expan­ding into the MedTech indus­try. We wish Acro­tec all the best in the future and are confi­dent that Carlyle is the right part­ner to further drive the company’s excep­tio­nal performance.”

About Acrotec

Acro­tec is an inde­pen­dent group crea­ted by micro­me­cha­nics profes­sio­nals. Its main objec­tive is to be a refe­rence subcon­trac­tor by offe­ring a wide range of manu­fac­tu­ring proces­ses for precis­ion compon­ents. Its stra­tegy is both to provide “Swiss Made” quality products to the entire watch indus­try as well as to the auto­mo­tive, elec­tro­nics, medi­cal, jewelry and aero­nau­tics indus­tries. Acro­tec distin­gu­is­hes itself by the extent of the know-how exer­cised under the same roof, in precis­ion machi­ning (CNC turning, CNC multi­spindle turning, cam-opera­ted turning, 3 & 5 axis milling, micro-turning, trans­fer and machi­ning of precious metals), by support proces­ses (surface treat­ment, cutting, assem­bly, heat treat­ment, deco­ra­tion and laser engra­ving) and by speci­fic proces­ses (realiza­tion of compon­ents by UV-Liga, wire erosion/sinking, machi­ning of synthe­tic stones, lami­na­tion, shaping of springs, realiza­tion of machi­nes and tools and engra­ving on sili­con — DRIE). Curr­ently, the Group has more than 1,200 employees.
www.acrotec.ch

About The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) is a global invest­ment firm with deep indus­try exper­tise that deploys private capi­tal across four busi­ness segments: Corpo­rate Private Equity, Real Assets, Global Credit and Invest­ment Solu­ti­ons. With $230 billion of assets under manage­ment as of Septem­ber 30, 2020, Carlyle’s purpose is to invest wisely and create value on behalf of its inves­tors, port­fo­lio compa­nies and the commu­ni­ties in which we live and invest. The Carlyle Group employs more than 1,800 people in 30 offices across six conti­nents. Further infor­ma­tion is available at www.carlyle.com. Follow The Carlyle Group on Twit­ter @OneCarlyle

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München / Augs­burg — Die GREMCO GmbH ist ein mittel­stän­di­scher Schlauch- & Verka­be­lungs­spe­zia­list in Fami­li­en­hand. Nach 30 erfolg­rei­chen Aufbau­jah­ren verkau­fen die Inha­ber ihr Unter­neh­men an ein exter­nes, lang­fris­tig orien­tier­tes Manage­ment­team. Die BayBG Baye­ri­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft unter­stützt den Erwerb in Form einer stil­len Betei­li­gung und stellt einen sechs­stel­li­gen Betrag zur Verfügung.

GREMCO entwi­ckelt und belie­fert Kunden aus zahl­rei­chen Bran­chen mit hoch­wer­ti­gen und ausge­reif­ten tech­ni­schen Schlauch-Lösun­gen und Kompo­nen­ten für High­tech-Verka­be­lun­gen – und das welt­weit. Als Nischen­spe­zia­list ist hidden cham­pion GREMCO in der Lage, komplette System­lö­sun­gen ebenso wie Sonder­an­fer­ti­gun­gen nach Maß zu liefern. Moderne Ferti­gungs­stät­ten in
Europa, USA und Mexiko garan­tie­ren Quali­tät und höchste Zuverlässigkeit.
Die Schrumpf‑, Geflecht- und Isolier­schläu­che sowie elek­tri­schen Leitun­gen und Kabel besit­zen hervor­ra­gende chemi­sche, ther­mi­sche und elek­tri­sche Eigen­schaf­ten mit inter­na­tio­na­len Zulas­sun­gen und werden äußerst viel­fäl­tig, und dennoch auf weni­gen Kern­tech­no­lo­gien beru­hend, in der Luftfahrt‑, Medi­zin­tech­nik -, Auto­mo­bil- sowie Indus­trie- und Umwelt­tech­nik eingesetzt.

„Bei GREMCO über­nimmt ein erfah­re­nes, zwei­köp­fi­ges exter­nes Manage­ment­team das Unter­neh­men. Die kultu­relle Passung wurde in mehre­ren Tref­fen inten­siv von den Verkäu­fern geprüft; schließ­lich geht ein Lebens­werk und eine verdiente Mann­schaft an die MBI-Mana­ger Simon Specka und Niko­las Langes über. GREMCO ist ein groß­ar­ti­ger Nischen­spe­zia­list. Für uns passen das MBI-Team, die bestehende Mann­schaft und das Unter­neh­men hervor­ra­gend zusam­men,“ begrün­det Geschäfts­füh­rer Karl Chris­tian Vogel, das Enga­ge­ment der BayBG.

Zufrie­den zeigen sich auch die neuen Inha­ber Niko­las Langes und Simon Specka: „Mit unse­rem part­ner­schaft­li­chen Ansatz als neue Gesell­schaf­ter wollen wir das Quali­täts- und Service­ver­spre­chen der Grün­der lang­fris­tig weiter fort­füh­ren und den lang­jäh­ri­gen, teils jahr­zehn­te­lang gewach­se­nen Stamm zufrie­de­ner Kunden wie bisher unter­stüt­zen und bedie­nen. Wir planen unsere weit­rei­chende Exper­tise in Digitalisierungs‑, Inno­va­tions- und Wachs­tums­vor­ha­ben zum Wohle unse­rer treuen Kunden und Beleg­schaft einzu­set­zen. Wir sind stolz, mit der BayBG einen renom­mier­ten Part­ner zur Stär­kung unse­rer Eigen­ka­pi­tal­seite gewon­nen zu haben, dessen Werte uns wich­tig sind, der unsere Stra­te­gie versteht und unser Wachs­tum lang­fris­tig begleitet.“

Über BayBG Baye­ri­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mbH

Mit einem inves­tier­ten Volu­men von mehr als 300 Mio. Euro ist die BayBG Baye­ri­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft einer der größten Betei­li­gungs­ka­pi­tal­ge­ber vor allem für den baye­ri­schen Mittel­stand. Mit ihren Venture Capi­tal- und Betei­li­gungs­en­ga­ge­ments, die sie in Form von Eigen­ka­pi­tal und Mezza­nine einbringt, ermöglicht sie mittelständischen Unter­neh­men die Umset­zung von Inno­va­tions- und Wachs­tums­vor­ha­ben, die Rege­lung der Unter­neh­mens­nach­folge oder die Opti­mie­rung der Kapi­tal­struk­tur. Die BayBG agiert als Ever­green-Fonds und unter­liegt keinem Exitdruck.

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München – ARQIS hat die SkyFive AG bei ihrer Pre-Series A Finan­zie­rungs­runde betreut. Die Inves­ti­ti­ons­runde wurde von einem großen insti­tu­tio­nel­len Inves­tor aus Deutsch­land ange­führt. Dieser stieß zu den bestehen­den Kapi­tal­ge­bern, die alle ihre Anfangs­in­ves­ti­tion verdop­pel­ten. Zudem kamen zwei bekannte Privat­in­ves­to­ren hinzu: Louis Belan­ger-Martin, Serial Entre­pre­neur und Mitgrün­der von Global Eagle, und Alain Lejeune, ein erfah­re­ner Mana­ger aus der Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­bran­che mit festen Wurzeln in China.

SkyFive bietet Hoch­ge­schwin­dig­keits-Breit­band­dienste für die Luft­fahrt­in­dus­trie an – basie­rend auf seiner paten­tier­ten Air-To-Ground (A2G)-Lösung, die Stan­dard-Mobil­funk­netz­kom­po­nen­ten nutzt. A2G ist die einzige Tech­no­lo­gie, die die stän­dig wach­sende Nach­frage nach Breit­band-Verbin­dun­gen am Himmel bedie­nen kann. Hier ist die Breit­band-Konnek­ti­vi­tät ein Schlüs­sel­fak­tor zur Verbes­se­rung der betrieb­li­chen Effi­zi­enz, zur Gene­rie­rung von Neben­ein­künf­ten und auch für ein siche­res Reise­er­leb­nis, das weni­ger Kontakte und Berüh­run­gen bedarf.

Die A2G-Lösung von SkyFive wird bereits euro­pa­weit einge­setzt. Zuletzt unter­zeich­nete SkyFive im August eine Verein­ba­rung mit Airbus über die Bereit­stel­lung einer A2G-Lösung für China, das inzwi­schen zum größ­ten Air-Traf­fic Markt gewor­den ist. Das Kapi­tal aus der aktu­el­len Finan­zie­rungs­runde ermög­licht es SkyFive, seine Service­leis­tun­gen auszu­bauen und die globale Expan­sion zu beschleunigen.

Das ARQIS-Team um Dr. Mauritz von Einem und Prof. Dr. Chris­toph von Einem unter­stützte SkyFive bereits bei der Über­nahme der wesent­li­chen Vermö­gens­werte des A2G-Geschäfts von Nokia sowie bei der Seed Finan­zie­rung Ende vergan­ge­nen Jahres. Im Vorfeld der aktu­el­len Finan­zie­rungs­runde hatte ARQIS im Sommer 2020 auch die Umwand­lung von SkyFive in eine Akti­en­ge­sell­schaft betreut. Gegen­wär­tig betreut ARQIS bereits die Verhand­lun­gen mit einer Reihe inter­na­tio­na­ler insti­tu­tio­nel­ler Inves­to­ren für die Series A Finan­zie­rungs­runde, die SkyFive Anfang 2021 abschlie­ßen möchte.

Berater SkyFive: ARQIS Rechtsanwälte (München)

Dr. Mauritz von Einem und Prof. Dr. Chris­toph von Einem, Foto (beide Feder­füh­rung; beide Tran­sac­tions), Marcus Noth­hel­fer (IP); Asso­cia­tes: Benja­min Bandur, Louisa Theresa Graf (beide Tran­sac­tions), Nora Meyer-Strat­mann (IP), Tanja Kurt­zer (Arbeits­recht)

Über ARQIS
ARQIS Rechts­an­wälte ist eine unab­hän­gige Wirt­schafts­kanz­lei, die in Deutsch­land und Japan tätig ist. Die Sozie­tät wurde 2006 an den Stand­or­ten Düssel­dorf, München und Tokio gegrün­det. Rund 55 Profes­sio­nals bera­ten in- und auslän­di­sche Unter­neh­men auf höchs­tem Niveau zum deut­schen und japa­ni­schen Wirt­schafts­recht. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.arqis.com.

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Frank­furt am Main — Die Deut­sche Betei­li­gungs AG (DBAG) will weiter wach­sen: Der Netto­ver­mö­gens­wert der Private Equity-Invest­ments soll im laufen­den und den beiden folgen­den Geschäfts­jah­ren im Durch­schnitt jeweils zwischen 14 Prozent und 19 Prozent stei­gen, das Ergeb­nis aus der Fonds­be­ra­tung jeweils einen zwei­stel­li­gen Millio­nen-Euro-Betrag errei­chen. Das geht aus der heute mit dem Konzern-Jahres­fi­nanz­be­richt 2019/2020 veröf­fent­lich­ten Mittel­frist-Planung der börsen­no­tier­ten Private Equity-Gesell­schaft hervor.

Grund­lage des Wachs­tums sind deut­lich höhere Inves­ti­tio­nen der DBAG an der Seite der von ihr bera­te­nen Fonds sowie Betei­li­gun­gen, die ausschließ­lich aus der Bilanz der DBAG finan­ziert werden: Während in den vergan­ge­nen fünf Jahren im Durch­schnitt rund 72 Millio­nen Euro in Betei­li­gun­gen an Unter­neh­men des Mittel­stands geflos­sen sind, sind bis 2023 jähr­lich rund 120 Millio­nen Euro vorge­se­hen. „Nicht zuletzt die Covid-19-Pande­mie eröff­net Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten, die wir gezielt nutzen wollen“, so DBAG-Vorstands­spre­cher Tors­ten Grede, und: „Wir haben unsere Platt­form für Eigen­ka­pi­tal­lö­sun­gen im Mittel­stand ausge­baut und in unser Invest­ment­team investiert.“

Netto­ver­mö­gens­wert der Private Equity-Invest­ments 2019/2020 durch Pande­mie beeinträchtigt
Der Planung zufolge wird sich das Wachs­tum der DBAG beschleu­ni­gen: Zwischen 2014 und 2019 war der Netto­ver­mö­gens­wert der Private-Equity-Invest­ments jähr­lich um rund 13 Prozent gestie­gen. Bis 2023 soll er um bis zu 19 Prozent jähr­lich wach­sen. Mit dem Wachs­tum würde auch der Rück­schlag mehr als ausge­gli­chen, den der Netto­ver­mö­gens­wert durch die Folgen der Pande­mie auf die Port­fo­lio-Unter­neh­men im Geschäfts­jahr 2019/2020 (1. Okto­ber bis 30. Septem­ber) erfah­ren hat. Mit 422,0 Millio­nen Euro blieb er – berei­nigt um den Effekt aus der Ausschüt­tung an die Aktio­näre – zwar um 5,8 Prozent hinter dem Vorjah­res­wert zurück, erreichte jedoch das obere Ende der nach dem Corona-Schock im Früh­jahr korri­gier­ten Prognose. Insbe­son­dere Betei­li­gun­gen mit einem star­ken Bezug zur Indus­trie erlit­ten zum Teil hohe Erlös- und Ertrags­ein­bu­ßen und erreich­ten ihre ursprüng­li­chen Budgets nicht; dies hatte entspre­chende Wert­min­de­run­gen dieser Betei­li­gun­gen zur Folge. Erfreu­lich entwi­ckelt haben sich erneut Betei­li­gun­gen in der Breit­band-Tele­kom­mu­ni­ka­tion oder die Soft­ware-Unter­neh­men, die von der beschleu­nig­ten Digi­ta­li­sie­rung in vielen Lebens­be­rei­chen und Geschäfts­mo­del­len profitieren.

Aufgrund der Beson­der­heit ihres Private Equity-Geschäfts steu­ert die DBAG nicht über klas­si­sche jahres­be­zo­gene Kenn­grö­ßen wie EBIT oder Umsatz­ren­dite. Wesent­li­che Steue­rungs­kenn­zah­len sind statt­des­sen die von der DBAG beein­fluss­ba­ren Größen, die den Wert der beiden Geschäfts­fel­der Private Equity-Invest­ments und Fonds­be­ra­tung bestim­men – der Netto­ver­mö­gens­wert der Private-Equity-Invest­ments und das Ergeb­nis der Fonds­be­ra­tung. Das Konzern­er­geb­nis ist demnach keine zentrale Steue­rungs­kenn­zif­fer; es beträgt ‑16,8 Millio­nen Euro, getrie­ben durch die
Wert­ent­wick­lung der Private-Equity-Invest­ments. Dieses Segment schloss 2019/2020 mit einem Ergeb­nis vor Steu­ern von ‑25,2 Millio­nen Euro ab, das um 67,3 Millio­nen Euro unter dem des voran­ge­gan­ge­nen Geschäfts­jah­res liegt.

Wich­tige Kenn­zah­len (IFRS) 2019/2020 2018/2019
Segment­er­geb­nis Private-Equity-Invest­ments ‑25,2 Mio. € 42,1 Mio. €
Segment­er­geb­nis Fonds­be­ra­tung 9,5 Mio. € 3,0 Mio. €
Netto­ver­mö­gens­wert 422,0 Mio. € 472,1 Mio. €
Konzern­er­geb­nis ‑16,8 Mio. € 45,9 Mio. €
Divi­dende (2019/2020: Vorschlag) 0,80 € 1,50 €

Fonds­be­ra­tung profi­tiert vom Start des neuen DBAG-Fonds
Die Erwar­tung über­trof­fen hat das Ergeb­nis des zwei­ten Segments, das Ergeb­nis aus der Fonds­be­ra­tung: Mit 9,5 Millio­nen Euro erreichte es den höchs­ten Wert seit Einfüh­rung der Segment-Bericht­erstat­tung 2013/2014. Grund­lage des deut­li­chen Anstiegs gegen­über dem Vorjahr (3,0 Millio­nen Euro) sind höhere Erträge aus dem Fonds­ge­schäft und nied­ri­gere Rück­stel­lun­gen für varia­ble Vergü­tun­gen – dies spie­gelt vor allem die Wert­ent­wick­lung des Port­fo­lios wider. Die Erträge fielen deut­lich höher aus (30,6 Millio­nen Euro nach 28,2 Millio­nen Euro), weil die DBAG seit dem Start des DBAG Fund VIII im August 2020 auch Erträge für die Bera­tung dieses Fonds erhält.

Der Fonds war im Mai mit einem Volu­men von 1,109 Milli­ar­den Euro geschlos­sen worden. Damit stieg das von der DBAG bera­tene und verwal­tete Vermö­gen, es ist die Grund­lage zur Bemes­sung der Erträge aus dem Fonds­ge­schäft, auf rund 2,6 Milli­ar­den Euro (30. Septem­ber 2019: 1,7 Milli­ar­den Euro).

Divi­den­den­vor­schlag: 0,80 Euro je Aktie
Der Divi­den­den­vor­schlag für das vergan­gene Geschäfts­jahr – 0,80 Euro je Aktie – bedeu­tet keine Ände­rung der Divi­den­den­po­li­tik der DBAG. „Er trägt vor allem den erwar­te­ten späte­ren Rück­flüs­sen aus dem Port­fo­lio infolge länge­rer Halte­dau­ern für unsere Indus­trie­be­tei­li­gun­gen Rech­nung“, erläu­terte Finanz­vor­stand Susanne Zeid­ler den Vorschlag. Und weiter: „Wir erwar­ten, dass wir mit einer Norma­li­sie­rung des wirt­schaft­li­chen Umfelds nach einem Abfla­chen der Pande­mie im kommen­den Jahr mit einer Divi­dende zwischen 1,00 und 1,20 Euro je Aktie zu unse­rer Poli­tik stabi­ler und, wann immer möglich, stei­gen­der Divi­den­den zurück­keh­ren können.“ Der Divi­den­den­vor­schlag entspricht, bezo­gen auf den Jahres­durch­schnitts­kurs der DBAG-Aktie – einer Rendite von 2,4 Prozent.

Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dun­gen über 314 Millio­nen Euro ausgelöst
Das Invest­ment­team der DBAG hat 2019/2020 Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dun­gen über 314 Millio­nen Euro ausge­löst. Drei davon betra­fen Manage­ment-Buy-outs (MBO), die inner­halb der ersten beiden Monate seiner Inves­ti­ti­ons­pe­ri­ode für den neuen Fonds struk­tu­riert wurden. Hinzu kamen ein weite­res MBO mit dem DBAG Fund VII sowie eine erste Lang­fris­tige Betei­li­gung – eine minder­heit­li­che Betei­li­gung an einem stark wach­sen­den Unter­neh­men, finan­ziert ausschließ­lich aus Mitteln der DBAG. Sechs Port­fo­lio-Unter­neh­men sind durch insge­samt 14 Unter­neh­mens­zu­käufe stark gewach­sen; diese im Wesent­li­chen durch die Port­fo­lio-Unter­neh­men selbst finan­zier­ten Zukäufe dienen dazu, die stra­te­gi­sche Entwick­lung der Port­fo­lio-Unter­neh­men beschleu­nigt umzusetzen.

96,8 Millio­nen Euro der Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dun­gen finan­zierte die DBAG aus ihrer eige­nen Bilanz. Darun­ter waren auch 5,2 Millio­nen Euro für sieben Betei­li­gun­gen, die über­durch­schnitt­lich durch die Corona-Pande­mie getrof­fen waren; mit dem zusätz­li­chen Eigen­ka­pi­tal wurden Fremd­fi­nan­zie­rungs­lö­sun­gen zur Verbes­se­rung der Finanz­aus­stat­tung dieser Unter­neh­men begleitet.

Eigen­ka­pi­tal­quote mit 89 Prozent weiter­hin sehr hoch
Die DBAG verfügt über eine solide Bilanz mit einer Eigen­ka­pi­tal­quote von rund 89 Prozent. Die Finanz­mit­tel haben sich infolge der hohen Inves­ti­tio­nen im Vergleich zum Vorjahr stark vermin­dert. Erneut über­stei­gen diese die Rück­flüsse aus dem Port­fo­lio deut­lich. Mit dem Abschluss einer weite­ren Kredit­li­nie vergrö­ßerte die DBAG ihren finan­zi­el­len Hand­lungs­spiel­raum um 40 Millio­nen Euro. 2019/2020 konnte die DBAG ihr Port­fo­lio um sechs Betei­li­gun­gen ergän­zen, darun­ter auch die MBOs von Carton­plast und der DING-Gruppe, die bereits 2018/2019 verein­bart worden waren. Ein Unter­neh­men hat das Port­fo­lio verlas­sen, auch diese Veräu­ße­rung war schon im Vorjahr verein­bart worden. Die beiden 2019/2020 verein­bar­ten (Teil-)Veräußerungen werden erst im neuen Geschäfts­jahr wirk­sam. Zum Stich­tag 30. Septem­ber bestand das Port­fo­lio aus 32 Betei­li­gun­gen an Unter­neh­men des (über­wie­gend) deut­schen Mittelstands.

„Stra­te­gi­sches Inter­esse an reifen Beteiligungen“
Für das neue, laufende Geschäfts­jahr 2019/2020 und darüber hinaus ist der DBAG-Vorstand zuver­sicht­lich. „ Unsere Aufstel­lung am Markt ist gut, wir können über rund eine Milli­arde inves­ti­ti­ons­be­rei­tes Kapi­tal verfü­gen und in neue Betei­li­gun­gen inves­tie­ren“, heißt in dem Bericht weiter. Ange­sichts der anhal­ten­den Pande­mie will die DBAG bei der Beur­tei­lung von Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten beson­ders hohe Anfor­de­run­gen an die Quali­tät des Geschäfts­mo­dells, dessen stra­te­gi­sche Bedeu­tung und das Wachs­tum des jewei­li­gen Mark­tes stel­len. „In Frage kommen dafür vor allem Betei­li­gun­gen aus den Sekto­ren IT-Services und Soft­ware und Breit­band-Tele­kom­mu­ni­ka­tion, aber auch Indus­try­Tech-Unter­neh­men“, so Vorstands­spre­cher Grede, „also etwa Herstel­ler solcher indus­tri­el­len Kompo­nen­ten, deren Produkte Auto­ma­ti­sie­rung, Robo­ter­tech­nik und Digi­ta­li­sie­rung erst ermög­li­chen.“ Darüber hinaus will sich die DBAG mit Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten an Unter­neh­men in Sonder­si­tua­tio­nen befas­sen, also solchen, die Perfo­mance-beding­ten Eigen­ka­pi­tal­be­darf haben.

Aufgrund der in Teilen der Indus­trie schon länger anhal­ten­den konjunk­tu­rel­len Schwä­che hatten sich Veräu­ße­run­gen zuletzt verzö­gert. Das DBAG-Port­fo­lio enthält einige Unter­neh­men, die schon über einen länge­ren Zeit­raum beglei­tet werden; Verän­de­rungs­pro­zesse, die bei Betei­li­gungs­be­ginn ange­sto­ßen worden waren, sind weit fort­ge­schrit­ten. „Wir erfah­ren Inter­esse stra­te­gi­scher Inves­to­ren an solchen Betei­li­gun­gen,“ so Finanz­vor­stand Zeid­ler heute. Und weiter: „Soll­ten sich Veräu­ße­run­gen und entspre­chende Rück­flüsse jedoch weiter verzö­gern, verschafft uns die zusätz­li­che Kredit­li­nie Flexi­bi­li­tät, um jeder­zeit attrak­tive Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten wahr­neh­men zu können – dane­ben prüfen wir weitere Finan­zie­rungs­op­tio­nen, etwa auf der Eigenkapitalseite.“

Über DBAG
Die börsen­no­tierte Deut­sche Betei­li­gungs AG initi­iert geschlos­sene Private Equity-Fonds und inves­tiert – über­wie­gend an der Seite der DBAG-Fonds – in gut posi­tio­nierte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit Poten­zial. Einen Schwer­punkt legt die DBAG auf die Indus­trie­sek­to­ren, in denen der deut­sche Mittel­stand im inter­na­tio­na­len Vergleich stark ist. Ein zuneh­men­der Anteil der Eigen­ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen entfällt auf Unter­neh­men in neuen Wachs­tums­sek­to­ren wie Breit­band-Tele­kom­mu­ni­ka­tion, IT-Service­s/­Soft­ware und Health­care. Der lang­fris­tige, wert­stei­gernde unter­neh­me­ri­sche Inves­ti­ti­ons­an­satz macht die DBAG zu einem begehr­ten Betei­li­gungs­part­ner im deutsch­spra­chi­gen Raum. Das vom DBAG-Konzern verwal­tete und bera­tene Kapi­tal beträgt 2,6 Milli­ar­den Euro

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München, London, Paris — Die paneu­ro­päi­sche Private Equity-Gesell­schaft Silver­fleet Capi­tal hat einen Vertrag über den Verkauf von 7days an ein Inves­to­ren-Konsor­tium aus Chequers Capi­tal und Para­gon Part­ners unter­zeich­net. 7days ist ein Anbie­ter von Arbeits­klei­dung für medi­zi­ni­sche Berufe mit Haupt­sitz in Deutsch­land. Für Silver­fleet Capi­tal liegt das Brutto-Money-Multi­ple bei 3.1x. Die Details der Trans­ak­tion, deren Abschluss noch unter dem übli­chen Vorbe­halt der behörd­li­chen Geneh­mi­gung steht und für Januar 2021 erwar­tet wird, werden nicht veröffentlicht.

7days wurde 1999 in Lotte bei Osna­brück gegrün­det. Heute ist das Unter­neh­men ein führen­der Anbie­ter von moder­ner und inno­va­ti­ver Arbeits­klei­dung für medi­zi­ni­sche Berufe. 7days entwirft, produ­ziert und vertreibt eine breite Palette an hoch­wer­ti­gen Produk­ten, von Kasacks bis Labor­kit­tel, für mehr als 300.000 Kunden im Gesund­heits­be­reich in zwölf Ländern, darun­ter Deutsch­land, Öster­reich, die Schweiz, Frank­reich, Belgien, die Nieder­lande und Skandinavien.

7days verbin­det eine voll inte­grierte Multi-Chan­nel-Vertriebs­platt­form, die sowohl Kata­log­mar­ke­ting als auch starke E‑Com­merce-Kanäle umfasst, mit einem verti­kal inte­grier­ten Geschäfts­mo­dell mit diver­si­fi­zier­ten Beschaf­fungs­ket­ten und eige­nen, CSR (1)-konformen Design- und Produk­ti­ons­mög­lich­kei­ten. So konnte das Unter­neh­men in seinem Heimat­markt und auch inter­na­tio­nal stabi­les, anti­zy­kli­sches Wachs­tum erzie­len. Heute beschäf­tigt 7days 240 Mitar­bei­ter an vier Stand­or­ten und wird im Jahr 2020 voraus­sicht­lich einen Umsatz von über 40 Millio­nen Euro erwirt­schaf­ten – dies entspricht einer jähr­li­chen Wachs­tums­rate (CAGR) von 19% während der Halte­dauer von Silver­fleet. 7days ist ein zerti­fi­zier­tes Mitglied der amfori BSCI (Busi­ness Social Compli­ance Initia­tive) – eine Initia­tive mit dem Ziel, die sozia­len Stan­dards in Wert­schöp­fungs­ket­ten welt­weit zu verbes­sern – und hat sich dem BSCI Code of Conduct für faire und soziale Produk­tion verpflichtet.

Silver­fleet inves­tierte Anfang 2018 aus seinem Mid-Market-Fonds in 7days. Vor dem Hinter­grund eines stark frag­men­tier­ten Mark­tes für Arbeits­klei­dung im Gesund­heits­be­reich sah Silver­fleet hier großes Poten­zial für nach­hal­ti­ges und lang­fris­ti­ges Wachs­tum sowie für die Expan­sion in neue Märkte. Deshalb entwarf und imple­men­tierte Silver­fleet eine erfolg­rei­che Trans­for­ma­ti­ons- und Inter­na­tio­na­li­sie­rungs­stra­te­gie für 7days, in dessen Rahmen das Unter­neh­men im Dezem­ber 2018 Praxis Herning, einen däni­schen Anbie­ter von medi­zi­ni­scher Arbeits­klei­dung für den skan­di­na­vi­schen Markt, erwarb und damit seine geogra­fi­sche Reich­weite signi­fi­kant erwei­terte. Darüber hinaus unter­stützte Silver­fleet das Unter­neh­men während seiner knapp drei­jäh­ri­gen Halte­zeit beim Ausbau der Online-Vertriebs­ka­näle sowie bei der Imple­men­tie­rung inter­na­tio­nal aner­kann­ter, CSR-konfor­mer Beschaf­fungs- und Produktionsstandards.

„Wir möch­ten die Gele­gen­heit nutzen, Ulrich Dölken und Cars­ten Meyer, CEO und CFO von 7days, für die vertrau­ens­volle Zusam­men­ar­beit der vergan­ge­nen Jahre zu danken. 7days ist ein typi­sches Beispiel für ein Silver­fleet-Invest­ment – ein führen­des Unter­neh­men in einem Nischen­markt mit über­zeu­gen­den Allein­stel­lungs­merk­ma­len, einem erfah­re­nen Manage­ment-Team und Poten­zial für Trans­for­ma­tion und Verbes­se­rung der opera­ti­ven Prozesse sowie für inter­na­tio­nale Expan­sion. Wir sind stolz, 7days auf seinem bishe­ri­gen Wachs­tums­kurs und bei der Trans­for­ma­tion in einen führen­den und inno­va­ti­ven Anbie­ter von hoch­wer­ti­ger und modi­scher Arbeits­klei­dung für den Gesund­heits­be­reich in Europa unter­stützt zu haben. Es freut uns, 7days auf seinem weite­ren Wachs­tums­weg in solch fähige Hände zu geben“, sagt Joachim Braun, Part­ner bei Silver­fleet Capital.

„Wir haben eine Reihe wich­ti­ger Schritte unter­nom­men, um die Posi­tion von 7days als Markt­füh­rer weiter auszu­bauen, sowohl orga­nisch als auch durch einen stra­te­gi­schen Zukauf. 7days hat sich nicht nur als krisen­re­sis­tent erwie­sen, insbe­son­dere während der aktu­el­len COVID-19-Pande­mie, sondern auch nach­hal­ti­ges Wachs­tum über dem Markt­durch­schnitt erzielt“, ergänzt Benja­min Hubner, Prin­ci­pal bei Silver­fleet Capital.

„In den vergan­ge­nen Jahren konn­ten wir uns sehr gut auf dem euro­päi­schen Markt für medi­zi­ni­sche Arbeits­klei­dung posi­tio­nie­ren, indem wir unsere Online-Vertriebs­ka­näle verbes­sert und neue Kunden­seg­mente auf Basis ihrer indi­vi­du­el­len Anfor­de­run­gen erschlos­sen haben. Außer­dem konn­ten wir durch eine gezielte stra­te­gi­sche Akqui­si­tion in den skan­di­na­vi­schen Markt expan­die­ren. Ohne die Unter­stüt­zung von Silver­fleet Capi­tal, für die wir uns bedan­ken möch­ten, wäre dies nicht möglich gewe­sen. Mit der Unter­stüt­zung unse­rer neuen Part­ner Chequers Capi­tal und Para­gon Part­ners wollen wir auch in Zukunft mit hoch­wer­ti­ger Arbeits­klei­dung für medi­zi­ni­sches Fach­per­so­nal höchste Kunden­zu­frie­den­heit errei­chen“, sagen Ulrich Dölken und Cars­ten Meyer, CEO und CFO von 7days.

Bei Silver­fleet zeich­ne­ten für die Trans­ak­tion Joachim Braun und Benja­min Hubner verant­wort­lich. Die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft wurde bei der Trans­ak­tion bera­ten von William Blair (M&A), PwC (Finan­cial, Tax, ESG), Latham & Watkins (Tax), McDer­mott (Corpo­rate Legal), Shear­man & Ster­ling (Banking Legal) und goetz­part­ners (Commer­cial).

Über Silver­fleet Capital
Silver­fleet Capi­tal ist als Private-Equity-Inves­tor seit mehr als 30 Jahren im euro­päi­schen Mid-Market aktiv. Das 31-köpfige Invest­ment-Team arbei­tet von München, London, Paris, Stock­holm und Amster­dam aus.
Aus dem zwei­ten, 2015 mit einem Volu­men von 870 Millio­nen Euro geschlos­se­nen unab­hän­gi­gen Fonds wurden zahl­rei­che Invest­ments getä­tigt, darun­ter: Coven­tya, ein fran­zö­si­scher Entwick­ler von Spezi­al­che­mi­ka­lien; Sigma Compon­ents, ein Herstel­ler von Präzi­si­ons­bau­tei­len für die Zivil­luft­fahrt mit Sitz im Verei­nig­ten König­reich; Life­time Trai­ning, ein Anbie­ter von Trai­nings­pro­gram­men mit Sitz im Verei­nig­ten König­reich; Pumpen­fa­brik Wangen, ein Herstel­ler von Spezi­al­pum­pen mit Sitz in Deutsch­land; Riviera Travel, ein Veran­stal­ter von beglei­te­ten Grup­pen­rei­sen und Kreuz­fahr­ten mit Sitz im Verei­nig­ten König­reich; 7days, ein deut­scher Anbie­ter für medi­zi­ni­sche Berufs­klei­dung u.a.

Silver­fleet Capi­tal unter­hält zudem ein auf klei­nere Mittel­stands­un­ter­neh­men spezia­li­sier­tes Invest­ment-Team, das bereits zwei erfolg­rei­che Invest­ments getä­tigt hat: STAXS Conta­mi­na­tion Control Experts, einen in den Bene­lux-Ländern führen­den Liefe­ran­ten für Rein­raum-Zube­hör (abge­schlos­sen im Januar 2019), und Trust­Quay, einen führen­den Anbie­ter von Soft­ware zur Trust- und Fonds­ver­wal­tung für die Treu­hand- und Unternehmensdienstleistungs-Branche.
Silver­fleet erzielt Wert­stei­ge­rung, indem es in Unter­neh­men in seinen Kern­sek­to­ren inves­tiert, die von spezi­fi­schen, lang­fris­ti­gen Trends profi­tie­ren. Diese Unter­neh­men unter­stützt Silver­fleet bei ihren zukünf­ti­gen Wachs­tums­stra­te­gien. Im Rahmen dieser Stra­te­gien erfol­gen Inves­ti­tio­nen in orga­ni­sche Wachs­tums­trei­ber, Inter­na­tio­na­li­sie­run­gen, stra­te­gi­sche Zukäufe oder opera­tive Verbes­se­rungs­pro­zesse. Seit 2004 hat Silver­fleet Capi­tal 2,1 Milli­ar­den Euro in 32 Unter­neh­men investiert.
Silver­fleet hat sich auf vier Bran­chen­schwer­punkte spezia­li­siert: Wirt­schafts- und Finanz­dienst­leis­tun­gen, Gesund­heits­we­sen, Produk­tion sowie Einzel­han­del und Konsumgüter.
Seit 2004 hat der Private-Equity-Inves­tor 29% seines Anla­ge­ver­mö­gens in Unter­neh­men mit Haupt­sitz in der DACH-Region inves­tiert, 32% im Verei­nig­ten König­reich und Irland, 21% in Skan­di­na­vien, 15% in Frank­reich und den Bene­lux-Staa­ten (beinhal­tet ein in Belgien gesourc­tes Invest­ment mit Haupt­sitz in den USA) und 3% in ande­ren Ländern. www.silverfleetcapital.com

Über Chequers
Ursprüng­lich fran­zö­si­sche Toch­ter­ge­sell­schaft der Char­ter­house-Gruppe 1972 in Paris gegrün­det. Seit 2000 unab­hän­gig unter dem Namen Chequers Capi­tal. 300 getä­tigte Inves­ti­tio­nen in Europa in knapp 50 Jahren. 2017 Closing von Chequers Capi­tal XVII im Volu­men von 1,1 Mrd. €.

Unsere Inves­ti­ti­ons­stra­te­gie: Unter­neh­men mit einem Wert von 80 bis 500 Mio. €. Kapi­tal­in­ves­ti­tion in Höhe von 40 bis 150 Mio. € pro Trans­ak­tion. Unter­neh­men mit Sitz in Frank­reich, Deutsch­land, Italien, Bene­lux-Länder, Schweiz und Spanien. Tätig­keit in der Industrie‑, Dienst­leis­tungs- und Handels­bran­che. Brei­tes Spek­trum an Trans­ak­ti­ons­ty­pen: MBO & LBO, Bran­chen­kon­so­li­die­rung, Entwick­lungs­ka­pi­tal, Neustruk­tu­rie­rung von Eigen­tums­ver­hält­nis­sen, Spin-off, Turn­around. Als Mehr­heits- oder Minder­heits­ak­tio­när in enger Zusam­men­ar­beit mit dem Manage­ment für eine Dauer von 5 bis 10 Jahren. www.chequerscpaital.com

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Berlin – SMP hat das Startup SellerX bei seiner Seed-Finan­zie­rungs­runde bera­ten. Die Eigen- und Fremd­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rung des Unter­neh­mens wurde von Cherry Ventures, Felix Capi­tal sowie dem in Sili­con Valley ansäs­si­gen VC Triple­Point Capi­tal ange­führt und beläuft sich auf insge­samt 100 Millio­nen Euro. Zu den weite­ren Inves­to­ren gehö­ren Village Global sowie mehrere Busi­ness Angels, unter ihnen der Mitbe­grün­der von Zalando, David Schnei­der, und der ehema­lige CEO von Amazon UK, Chris North.

Nach eige­nen Anga­ben plant SellerX das frische Kapi­tal zu nutzen, um inner­halb der nächs­ten 18 Monate bis zu 40 Amazon-Shops zu erwer­ben sowie das eigene Team zu erwei­tern. Ein Team um SMP-Part­ner Martin Scha­per hat SellerX im Zusam­men­hang mit der Fremd­fi­nan­zie­rung im Rahmen der Seed-Finan­zie­rungs­runde recht­lich beraten.

„Der Erwerb und der Ausbau von Amazon-Shops ist derzeit sicher­lich eines der ange­sag­tes­ten Geschäfts­mo­delle. Herz­li­chen Glück­wunsch an das gesamte Team von SellerX zu dieser bemer­kens­wer­ten Leis­tung. “, so Martin Schaper.

SellerX
SellerX ist ein VC-finan­zier­tes Startup, das Amazon-Shops kauft und ausbaut. Mit seinem wach­sen­den und diver­si­fi­zier­ten Port­fo­lio von FBA (Fulfill­ment by Amazon) Seller zielt SellerX darauf ab, die erwor­be­nen Unter­neh­men weiter zu opti­mie­ren und zu vergrö­ßern, um nach­hal­tige Verbrau­cher­mar­ken in den Berei­chen Haus, Garten und Haus­tier­be­darf zu etablie­ren. Das in Berlin ansäs­sige Unter­neh­men wurde im Jahr 2020 von Phil­ipp Trie­bel und Malte Horeys­eck gegrün­det und beschäf­tigt derzeit laut eige­nen Anga­ben rund 25 Mitarbeiter.

Bera­ter SellerX: SMP
Dr. Martin Scha­per, Partner
Dr. Martyna Sabat, Associate
Matthias Kres­ser, Senior Associate

Über SMP
SMP ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Corpo­rate, Fonds, Prozess­füh­rung, Steu­ern und Trans­ak­tio­nen tätig ist. Die Anwälte und Steu­er­be­ra­ter von SMP vertre­ten eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehö­ren aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und fami­li­en­ge­führte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private-Equity-/Ven­ture-Capi­tal-Fonds. Seit der Grün­dung 2017 hat sich SMP zu einer der führen­den Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land entwi­ckelt. Die Kanz­lei und ihre Part­ner werden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners geführt. SMP beschäf­tigt heute über 50 erfah­rene Rechts­an­wälte und Steu­er­be­ra­ter in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln. www.smp.law

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Düssel­dorf – ARQIS hat die Series B Finan­zie­rungs­runde der Neodi­gi­tal Versi­che­rung AG auf Seiten des Unter­neh­mens und der Altin­ves­to­ren betreut. Bei den Altin­ves­to­ren handelt es sich um die Schnei­der­Gol­ling & Cie. Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mbH, die copa­rion GmbH & Co. KG, die Deut­sche Rück­ver­si­che­rung sowie ALSTIN Capi­tal, den unab­hän­gi­gen Venture Capi­tal Fonds von Cars­ten Maschmeyer und seinen Part­nern. Sie alle haben ihr Invest­ment ausgebaut.

Mit Elevat3 konnte die Neodi­gi­tal Versi­che­rung einen weite­ren namhaf­ten Kapi­tal­ge­ber als Lead Inves­tor für die Finan­zie­rungs­runde gewin­nen. Der neue Wachs­tums­fonds von Chris­tian Anger­mayer, Thomas Hanke und Dr. Marlon Brau­mann inves­tiert im Rahmen einer Kapi­tal­erhö­hung in zwei­stel­li­ger Millio­nen­höhe in das digi­tale Versi­che­rungs­un­ter­neh­men. Die Series B Runde wurde unter­stützt durch die IEG — Invest­ment Banking Group.

Als erstes voll­di­gi­ta­li­sier­tes Versi­che­rungs­un­ter­neh­men mit BaFin-Lizenz in Deutsch­land bietet Neodi­gi­tal Versi­che­rungs­lö­sun­gen wie Privathaftpflicht‑, Hausrat‑, Fahrrad‑, Handy- und Tier­hal­ter-Haft­pflicht­ver­si­che­run­gen an. Bisher konnte Neodi­gi­tal mit seinem voll­au­to­ma­ti­sier­ten Unter­neh­mens­kon­zept 175.000 Kunden für sich gewin­nen und wächst derzeit mit ca. 16.000 Neukun­den pro Monat.

Das ARQIS-Team um Dr. Jörn-Chris­tian Schulze unter­stütze Schnei­der­Gol­ling und sowie copa­rion bereits beim Einstieg in die Neodi­gi­tal Versi­che­rung sowie bei der Finan­zie­rungs­runde Anfang dieses Jahres, als die Deut­sche Rück­ver­si­che­rung und ALSTIN neu als Inves­to­ren dazu gekom­men sind.

Bera­ter Neodi­gi­tal Versicherung/Altinvestoren ARQIS Rechts­an­wälte (Düssel­dorf)
Dr. Jörn-Chris­tian Schulze (Feder­füh­rung); Asso­cia­tes: Dr. Nima Hanifi-Atash­gah, Kamil Flak (alle Corporate/Venture Capital)
EY Law (Frank­furt): Dr. Ansgar Becker (Feder­füh­rung); Asso­cia­tes: Robert Jung, Yun Shi, Pia Wenz (alle Regulatory)

Über ARQIS
ARQIS Rechts­an­wälte ist eine unab­hän­gige Wirt­schafts­kanz­lei, die in Deutsch­land und Japan tätig ist. Die Sozie­tät wurde 2006 an den Stand­or­ten Düssel­dorf, München und Tokio gegrün­det. Rund 55 Profes­sio­nals bera­ten in- und auslän­di­sche Unter­neh­men auf höchs­tem Niveau zum deut­schen und japa­ni­schen Wirt­schafts­recht. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.arqis.com.

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Zürich/ Stutt­gart — Die Schwei­zer Indus­trie­gruppe Artum AG hat eine Betei­li­gung an der Eppstein­FOILS GmbH & Co. KG erwor­ben. Verkäu­fer ist u.a. die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft Corner­stone Capi­tal. Gemein­sam mit dem lang­jäh­ri­gen Geschäfts­füh­rer Dirk Mälzer plant Artum die Erfolgs­ge­schichte der Eppstein­FOILS GmbH & Co. KG als Hidden Cham­pion in einer Markt­ni­sche fort­zu­set­zen und entspre­chend ihrem lang­fris­ti­gem Inves­ti­ti­ons­an­satz die derzei­tige Markt­po­si­tion der Eppstein-Gruppe weiter zu stär­ken. Bera­ten wurde Artum von einem Team um Dr. Hermann Ali Hinde­rer, Part­ner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Die Eppstein­FOILS GmbH & Co. KG stellt hoch­wer­tige und extrem dünne tech­ni­sche Nicht-Eisen Metall­fo­lien her. Die Folien des 1852 in Eppstein gegrün­de­ten Unter­neh­mens kommen spezi­ell in den Berei­chen Medi­zin­tech­nik, Werk­stoff­prü­fung, Verpa­ckungs­in­dus­trie und Elek­tro­nik zur Anwen­dung. Rund 100 Mitar­bei­ter sind für das Unter­neh­men tätig.

Die Artum AG ist eine Schwei­zer Indus­trie­gruppe im Besitz von Unter­neh­mern. Artum hat keine Wieder­ver­kaufs­ab­sicht der Unter­neh­men, in die inves­tiert wurde. Die lang­fris­tig ausge­rich­tete Stra­te­gie zielt darauf ab, aus mittel­stän­di­schen Unter­neh­men schlag­kräf­tige und profi­ta­ble inter­na­tio­nale Indus­trie­grup­pen zu formen. Seit 2001 hat Artum 15 Unter­neh­men zu acht Indus­trie­grup­pen aufge­baut und zu Markt­füh­rern entwickelt.

Bera­ter Artum AG: Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Hermann Ali Hinde­rer, LL.M. (Feder­füh­rung, Gesellschaftsrecht/M&A), Stuttgart
Marcel Behrendt (Gesellschaftsrecht/M&A), Stuttgart
Dr. Alex­an­der Schott (Gesellschaftsrecht/M&A), Stuttgart
Dr. Till Naruisch, LL.M (Gesellschaftsrecht/M&A), Frankfurt
Dr. Frank Baßler (Immo­bi­li­en­recht), Stuttgart
Michael Below (Öffent­li­ches Recht), Düsseldorf
Dr. Anne Schulz (Öffent­li­ches Recht), Düsseldorf
Dr. Stefan Jöster (Versi­che­rungs­recht), LL.M., Köln
Chris­toph Hexel (Arbeits­recht), Düsseldorf
Dr. Alex­an­der Bork (Arbeits­recht), Düsseldorf
Dr. Markus Klin­ger (IP/IT), Stuttgart
Dr. Felix Drefs (IP/IT), Stuttgart
Phil­ipp Roman Schrö­ler (IP), Düsseldorf
Fabian G. Gaffron (Steu­er­recht), Hamburg
Dr. Frede­rik Wiemer (Kartell­recht), Hamburg

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Berlin/ Wien – SMP hat den euro­päi­schen VC-Inves­tor Speed­in­vest bei der Struk­tu­rie­rung der zwei­ten Fokus-Fonds­ge­ne­ra­tion Speed­in­vest x 2 bera­ten. Zu den Geld­ge­bern zählen erneut die beiden Anker­in­ves­to­ren des ersten Speed­in­vest-Fonds, Russ­me­dia und die Styria Media Group aus Öster­reich. Der Fokus­fonds Speed­in­vest x 2 inves­tiert in Pre-Seed‑, Seed- und Series-A-Finan­zie­rungs­run­den von viel­ver­spre­chen­den Start­ups aus den Berei­chen digi­tale Markt­plätze und Network Effects. Speed­in­vest wurde von einem Team um SMP-Part­ner Stephan Bank umfas­send recht­lich beraten.

„Mit den verschie­de­nen Fokus­fonds bündelt Speed­in­vest geballte Sekto­ren­ex­per­tise. Der Erfolg dieser Invest­ment­stra­te­gie zeigte sich erst kürz­lich erneut bei der USD 250 Millio­nen Series-C-Runde des Port­fo­lio-Unter­neh­mens Tier Mobi­lity. Wir freuen uns sehr, dass SMP den größ­ten öster­rei­chi­schen VC-Fonds nach der Struk­tu­rie­rung des Speed­in­vest 3‑Fonds nun auch bei der Aufle­gung der zwei­ten Fokus-Fonds­ge­ne­ra­tion von Speed­in­vest x 2 beglei­ten durfte“, so Stephan Bank.

Über Speed­in­vest
Speed­in­vest ist ein euro­päi­scher Wagnis­ka­pi­tal­ge­ber mit Haupt­sitz in Wien, der sich auf Early-Stage-Invest­ments in den Berei­chen DeepT­ech, FinTech, Digi­tal Health, Consu­mer­Tech, Indus­tri­al­Tech und Network Effects fokus­siert. Speed­in­vest setzt dabei auf eine Kombi­na­tion aus hori­zon­ta­len Fonds­ge­ne­ra­tio­nen und daran ange­dockte verti­kale Fokus­fonds. Die Speed­in­vest-Gruppe beschäf­tigt mehr als 40 Invest­ment­ex­per­ten, die in sektor­ori­en­tier­ten Teams zusam­men­ar­bei­ten, sowie 20 opera­tive Exper­ten, die Port­fo­lio-Unter­neh­men Full-Service-Unter­stüt­zung für HR, Marke­ting, Busi­ness Deve­lo­p­ment und US-Expan­sion bieten. Speed­in­vest unter­hält Büros in London, Berlin, Paris, München, Wien und San Fran­cisco. Zu den Port­fo­lio-Unter­neh­men von Speed­in­vest zählen unter ande­rem Tier Mobi­lity, Wefox, Legal OS, Planetly, Candis und Fincompare.

Bera­ter Speed­in­vest: SMP
Dr. Stephan Bank (Strukturierung/Federführung), Partner
Matthias Enge (Struk­tu­rie­rung), Asso­cia­ted Partner
Lenn­art Lorenz (Aufsichts­recht), Partner
Dr. Niklas Ulrich (Aufsichts­recht), Associate

Über SMP
SMP ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Corpo­rate, Fonds, Prozess­füh­rung, Steu­ern und Trans­ak­tio­nen tätig ist. Die Anwälte und Steu­er­be­ra­ter von SMP vertre­ten eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehö­ren aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und fami­li­en­ge­führte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private-Equity-/Ven­ture-Capi­tal-Fonds. Seit der Grün­dung 2017 hat sich SMP zu einer der führen­den Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land entwi­ckelt. Die Kanz­lei und ihre Part­ner werden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners geführt. SMP beschäf­tigt heute über 50 erfah­rene Rechts­an­wälte und Steu­er­be­ra­ter in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln. www.smp.law

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München – Von Equis­tone Part­ners Europe bera­tene Fonds („Equis­tone“) veräu­ßern ihre Mehr­heits­an­teile an der Nürn­ber­ger Eschen­bach Holding GmbH („Eschen­bach“). Eschen­bach ist ein deut­scher Markt­füh­rer in den Berei­chen Bril­len und Bril­len­fas­sun­gen, Sehhil­fen und Fertig­son­nen­bril­len mit star­ker Posi­tio­nie­rung in Europa und den USA. Zusam­men mit der briti­schen Inspecs Group plc („Inspecs“) mit Sitz in Bath und Börsen­no­tie­rung in London wird Eschen­bach diese starke Markt­po­si­tion noch weiter ausbauen. Die Details der Trans­ak­tion werden nicht bekannt­ge­ge­ben und die Trans­ak­tion unter­liegt weiter­hin der Geneh­mi­gung durch die zustän­di­gen Wett­be­werbs­be­hör­den und der Erfül­lung der vertrag­li­chen Bedingungen.

1913 gegrün­det, ist Eschen­bach heute Welt­markt­füh­rer für opti­sche Sehhil­fen und einer der global führen­den Desi­gner von Bril­len und opti­schen Produk­ten. Ob mit seinen charak­ter­star­ken Eyewear-Brands, seinen vergrö­ßern­den Sehhil­fen oder mit seinen Fern­glä­sern – das Unter­neh­men vereint preis­ge­krön­tes Design mit zuver­läs­si­ger Quali­tät. Dies zeigen auch mehrere „Red Dot Awards“, mit denen Eschen­bach für seine Bril­len-Kollek­tio­nen allein in den zurück­lie­gen­den drei Jahren ausge­zeich­net worden ist. Laut aktu­el­len Zahlen der Gesell­schaft für Konsum­for­schung (GfK) ist das Unter­neh­men seit Ende 2019 zudem auch führend im deut­schen Markt für Bril­len­fas­sun­gen in allen Preissegmenten.

Barclays Private Equity, die Vorgän­ger­or­ga­ni­sa­tion von Equis­tone, hatte im Juli 2007 gemein­sam mit dem Manage­ment-Team Eschen­bach von der Grün­der­fa­mi­lie und einem Finanz­in­ves­tor über­nom­men. Seit­her konnte der Umsatz von anfäng­lich 100 Mio. Euro auf 143 Mio. Euro in 2019 gestei­gert werden. In diese Zeit fallen auch der stra­te­gi­sche Verkauf der Tech­ni­cal Optics-Sparte im Jahr 2014 sowie die wich­ti­gen Akqui­si­tio­nen des briti­schen Bril­len-Anbie­ters Inter­na­tio­nal Eyewear Limi­ted (2008) und der US-ameri­ka­ni­schen Eyewear-Marke Tura (2009).

Inspecs, ein Desi­gner, Herstel­ler und Anbie­ter von Bril­len­fas­sun­gen und ‑gläsern wurde 1988 von Robin Totter­man (CEO) gegrün­det. Die Gruppe produ­ziert eine breite Palette von Bril­len­fas­sun­gen für die Segmente Optik, Sonnen­bril­len und Sicher­heit, welche entwe­der „Bran­ded“ (unter Lizenz oder über die eige­nen Marken der Gruppe) oder „OEM“ (einschließ­lich Handels­mar­ken im Namen von Einzel­han­dels­kun­den und marken­los) vertrie­ben werden. Als eines der weni­gen Unter­neh­men, das eine solche One-Stop-Shop-Lösung für inter­na­tio­nale Einzel­han­dels­ket­ten anbie­ten kann, ist Inspecs ideal posi­tio­niert, um weiter­hin Markt­an­teile auf dem welt­weit wach­sen­den Bril­len­markt zu gewin­nen. Zu den Kunden von Inspecs gehö­ren inter­na­tio­nal aufge­stellte Einzel­händ­ler im Segment Optik und darüber hinaus sowie Groß­händ­ler und unab­hän­gige Opti­ker. Das Vertriebs­netz der Gruppe umfasst 80 Länder und erreicht etwa 30.000 Verkaufs­stel­len. Inspecs ist welt­weit mit Nieder­las­sun­gen in Groß­bri­tan­nien, Portu­gal, Skan­di­na­vien, den USA und China (Hong­kong, Macao und Shen­zen) sowie mit Produk­ti­ons­stät­ten in Viet­nam, China, Groß­bri­tan­nien und Italien tätig.

Dr. Marc Arens, Geschäfts­füh­rer und Part­ner von Equis­tone am Stand­ort München: „Die Erfolge der gemein­sa­men Zeit, ein über­aus posi­ti­ves Geschäfts­jahr 2019 und eine neue Fünf-Jahres-Wachs­tums­stra­te­gie bilden für Eschen­bach die ideale Basis für eine weitere erfolg­rei­che Unter­neh­mens­ent­wick­lung. Der Merger mit Inspecs wird Eschen­bach zusätz­li­chen Schub für ein neues Kapi­tel der Erfolgs­ge­schichte geben und die globale Wett­be­werbs­po­si­tion nach­hal­tig stärken.“

„In der sehr guten Zusam­men­ar­beit der vergan­ge­nen zehn Jahre hat sich Equis­tone immer als verläss­li­cher und wachs­tums­ori­en­tier­ter Inves­tor und Part­ner erwie­sen“, ergänzt Eschen­bach-CEO Dr. Jörg Zobel. „Zusam­men mit Equis­tone haben wir mit Inspecs den idea­len stra­te­gi­schen Part­ner für unsere zukünf­tige Fünf-Jahres-Stra­te­gie gefun­den. Wir haben große Ziele, die wir zusam­men mit unse­rem neuen Part­ner reali­sie­ren wollen. Dabei sollen auch weiter­hin hohe hand­werk­li­che und quali­ta­tive Stan­dards sowie die opti­male Kombi­na­tion aus Form und Funk­tion im Design essen­ti­ell für uns bleiben.“

„Wir haben die Entwick­lung von Eschen­bach bereits seit eini­ger Zeit mit Inter­esse verfolgt und freuen uns, Deutsch­lands Bril­len­her­stel­ler Nr. 1 und sein Team in der Inspecs Group will­kom­men zu heißen. Der Zusam­men­schluss dieser beiden bran­chen­füh­ren­den Unter­neh­men schafft den insge­samt sechst­größ­ten Bril­len­an­bie­ter der Welt und wird es uns ermög­li­chen, in weitere wich­tige Märkte welt­weit zu expan­die­ren und gleich­zei­tig unser gemein­sa­mes Kunden- und Produkt­port­fo­lio weiter zu diver­si­fi­zie­ren. Dies ist eine aufre­gende Zeit für die Bran­che und ich freue mich bereits auf die Zusam­men­ar­beit mit Eschen­bach“, sagt Robin Totter­man, CEO von Inspecs.

Verant­wort­lich für die Trans­ak­tion seitens Equis­tone sind Michael H. Bork, Dr. Marc Arens und Julia Lucà. Equis­tone und Eschen­bach wurden bei der Trans­ak­tion bera­ten von Lincoln Inter­na­tio­nal (M&A), Ashurst (Legal), E&Y Parthe­non (Stra­tegy) und E&Y (Finan­cial & Tax). Inspecs wurde bera­ten von Living­stone (M&A), Gleiss Lutz (Legal) und KPMG (Finan­cial & Tax).

Über Equis­tone Part­ners Europe
Equis­tone Part­ners Europe ist einer der aktivs­ten euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 40 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sieben Büros in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Equis­tone betei­ligt sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit Grün­dung wurde in der DACH-Region und in den Nieder­lan­den Eigen­ka­pi­tal in rund 150 Trans­ak­tio­nen, haupt­säch­lich mittel­stän­di­sche Buy-Outs, inves­tiert. Das Port­fo­lio umfasst euro­pa­weit derzeit über 40 Gesell­schaf­ten, darun­ter rund 20 aktive Betei­li­gun­gen in Deutsch­land, in der Schweiz und in den Nieder­lan­den. Equis­tone inves­tiert derzeit aus seinem sechs­ten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro geschlos­sen wurde. www.equistone.de / www.equistonepe.com.

Über Eschen­bach www.eschenbach-optik.com.

Über Inspecs https://inspecs.com.

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Frank­furt am Main / Mark­grö­nin­gen – Die Kälte Eckert GmbH treibt ihre Platt­form-Stra­te­gie zum führen­den Kälte­an­la­gen-Anbie­ter in Süddeutsch­land voran und kauft die SOS Klima­tech­nik aus Königs­dorf nahe München. Verkäu­fer der Anteile ist der allei­nige Gesell­schaf­ter Alex­an­der Stiegler Iurato, der dem Unter­neh­men als Geschäfts­füh­rer erhal­ten bleibt. Die Inte­gra­tion quali­fi­zier­ter Mitar­bei­ter, der Trans­fer von Know-how und die Vergrö­ße­rung des Einzugs­be­reichs in die Metro­pol­re­gion München sind die Ziele der Part­ner­schaft. Für das Port­fo­lio-Unter­neh­men von VR Equi­typ­art­ner ist es das dritte Add-on inner­halb eines Jahres: Im Novem­ber 2019 wurde durch den Zusam­men­schluss mit Günther Kälte­tech­nik das Funda­ment gelegt und im April 2020 die Gart­ner Keil GmbH übernommen.

Im Jahr 1998 gegrün­det, hat sich die SOS Kälte­tech­nik GmbH aus der Nähe von München auf die Instal­la­tion von Kälte‑, Klima‑, und Wärme­pum­pen­tech­nik spezia­li­siert und arbei­tet für gewerb­li­che, indus­tri­elle und private Kunden. Das Unter­neh­men hat ein Team aus hoch­qua­li­fi­zier­ten Mitar­bei­tern, die darauf spezia­li­siert sind, die Leis­tungs­fä­hig­keit der instal­lier­ten Kühl-Aggre­gate opti­mal auf die Gege­ben­hei­ten der zu kühlen­den Räum­lich­kei­ten anzu­pas­sen. Die anfal­len­den Wartungs- und Service­ar­bei­ten über­nimmt die SOS Kälte­tech­nik GmbH dabei selbst.

„Die Trans­ak­tion unter­streicht die Stärke unse­res lang­fris­ti­gen Inves­ti­ti­ons­an­sat­zes, den wir part­ner­schaft­lich mit unse­ren Port­fo­lio-Gesell­schaf­ten auch im aktu­ell durch die Covid-19 Pande­mie gepräg­ten Markt­um­feld konse­quent weiter­ver­fol­gen“, sagt Chris­tian Futter­lieb (Foto), Geschäfts­füh­rer bei VR Equi­typ­art­ner. „Kälte Eckert erhält im Rahmen der Trans­ak­tion Zugang zu mehr hoch quali­fi­zier­tem Perso­nal und kann seiner­seits das Know-how für natür­li­che Kälte­mit­tel auf SOS Kälte­tech­nik über­tra­gen. Somit kann die Firma zu einer tragen­den Service-Nieder­las­sung ausge­baut werden. Ein wich­ti­ger Schritt für die Platt­form­stra­te­gie von Kälte Eckert auf dem Weg zum führen­den Anbie­ter in Süddeutschland.“

Das Frank­fur­ter Betei­li­gungs­un­ter­neh­men VR Equi­typ­art­ner hält seit August 2017 die Mehr­heit an Kälte Eckert und unter­stützt das vor mehr als 50 Jahren gegrün­dete Tradi­ti­ons­un­ter­neh­men bei seinem weite­ren Wachs­tum. Dort werden vorran­gig Sonder­an­la­gen für Gewer­be­kälte mit Fokus auf Groß­kü­chen, Indus­trie und Klima­ti­sie­rung realisiert.

VR Equi­typ­art­ner GmbH
VR Equi­typ­art­ner zählt zu den führen­den Eigen­ka­pi­tal-Finan­zie­rern in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Mittel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men beglei­tet die Gesell­schaft ziel­ori­en­tiert und mit jahr­zehn­te­lan­ger Erfah­rung bei der stra­te­gi­schen Lösung komple­xer Finan­zie­rungs­fra­gen. Betei­li­gungs­an­lässe sind Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen und Expan­si­ons­fi­nan­zie­run­gen, Unter­neh­mens­nach­fol­gen oder Gesell­schaf­ter­wech­sel. VR Equi­typ­art­ner bietet Mehr­heits- und Minder­heits­be­tei­li­gun­gen sowie Mezza­nine-Finan­zie­run­gen an. Als Toch­ter der DZ BANK, dem Spit­zen­in­sti­tut der Genos­sen­schafts­ban­ken in Deutsch­land, stellt VR Equi­typ­art­ner die Nach­hal­tig­keit der Unter­neh­mens­ent­wick­lung konse­quent vor kurz­fris­ti­ges Exit-Denken. Das Port­fo­lio von VR Equi­typ­art­ner umfasst derzeit rund 60 Enga­ge­ments mit einem Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men von 400 Mio. EUR. www.vrep.de.

Kälte Eckert im Überblick
Die Kälte Eckert GmbH ist spezia­li­siert auf den Sonder­an­la­gen­bau für Gewer­be­kälte mit Fokus auf Groß­kü­chen, Indus­trie­kälte und Klima­ti­sie­rung. Zudem ist das Unter­neh­men bundes­wei­ter Tech­no­lo­gie­füh­rer im Bereich alter­na­ti­ver ökolo­gi­scher Kühl­mit­tel. Zu den Kunden zählen Groß­kon­zerne wie beispiels­weise Daim­ler, UniCre­dit oder LBBW. Das 1966 von Horst Eckert gegrün­dete Unter­neh­men wird heute von den Söhnen Michael Eckert und Holger Eckert geführt. www.kaelte-eckert.de

Von VR Equi­typ­art­ner in die Trans­ak­tion einge­bun­dene Beratungshäuser:

Legal: HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Stutt­gart, mit Dr. Rainer Hersch­lein und Char­lotte Schmitt

Finan­cial & Tax: Helmer & Part­ner, Heiden­heim, mit Dr. Rüdi­ger Frieß

M & A: Stein­beis Consul­ting Mergers & Acqui­si­ti­ons, Stutt­gart, mit Ulrich Praßler
RALA-Consul­ting, Waakir­chen, mit Rain­hardt Lange
Bocon Unter­neh­mens­be­ra­tung, Reichers­beu­ern, mit Michael Böddeker

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München / Dela­ware — Das auf Block­chain-Compli­ance-Lösun­gen spezia­li­sierte Fintech-Startup
Nota­bene mit Sitz in Dela­ware hat eine Seed-Finan­zie­rungs­runde über USD 1,7
Millio­nen abge­schlos­sen. Ange­führt wurde die Runde von den Block­chain- und
Fintech-Inves­to­ren Castle Island Ventures und Green Visor Capi­tal aus den
USA. Als euro­päi­scher Inves­tor der ersten Stunde ist der frühphasige
Block­chain-Fonds Signa­ture Ventures mit Sitz in München und Berlin bereits
seit Juli diesen Jahres in die Gesell­schaft investiert.

Nota­bene ermög­licht es Block­chain-Unter­neh­men wie Krypto-Börsen, den immer
neuen Compli­ance-Anfor­de­run­gen gerecht zu werden. Die Platt­form macht es für
Compli­ance-Abtei­lun­gen erheb­lich einfa­cher und kostengünstiger,
Trans­ak­tio­nen risi­ko­ba­siert auf KYC-Stan­dards und mögli­che Geld­wä­sche zu
über­prü­fen. Das inter­na­tio­nale Unter­neh­men mit Sitzen in den USA und der
Schweiz wurde Anfang 2020 von einem bran­chen­er­fah­re­nen und diversen
Grün­der­team gegrün­det, das aus Europa, den USA und Südame­rika heraus
zusammenarbeitet.

Über Signa­ture Ventures
Block­chain marks the next step in the evolu­tion of digi­tal trans­for­ma­tion by shif­ting the para­digm from centra­li­zed data silos to decen­tra­li­zed, open data flows with the user at the heart of it.
As a dedi­ca­ted Block­chain fund with top-level indus­try experts, we are firmly rooted in the crypto commu­nity. We have access to an exten­sive ecosys­tem linking key Block­chain indus­try play­ers, VCs, corpo­ra­tes and acade­mics to connect and acce­le­rate our port­fo­lio compa­nies with the best busi­ness oppor­tu­ni­ties. Our vast indus­try exper­tise and network makes us attrac­tive for highly specia­li­zed start­ups and foun­ders who are looking for smart money.

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Frank­furt a. M./ München — Die deut­schen Büros der inter­na­tio­na­len Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP haben auch im laufen­den Geschäfts­jahr aufgrund ihrer guten Markt­po­si­tion vor allem in den Berei­chen Restruk­tu­rie­rung und Private Equity ein gutes Wachs­tum > 5 Prozent zu verzeich­nen. Um dieser erneut sehr posi­ti­ven Entwick­lung Rech­nung zu tragen, wurden die folgen­den Anwälte mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Coun­sel bestellt: Dr. Matthias Eiden (Restruk­tu­rie­rung, Frank­furt), Julian Schwa­ne­beck (Private Equity, Frank­furt), Florian Wessel (Private Equity, München).

Zudem wurde Manuel-Peter Fringer (Foto) eben­falls mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Part­ner der Sozie­tät gewählt. Herr Fringer ist Part­ner in der Private Equity Praxis im Münche­ner Büro der Kanz­lei und berät bei grenz­über­schrei­ten­den Trans­ak­tio­nen. Zuletzt hat er u.a. KKR und Noval­pina Capi­tal bei verschie­de­nen Trans­ak­tio­nen beraten.
“Die Wahl von Manuel-Peter Fringer zum Part­ner sowie die Bestel­lung von drei weite­ren Anwäl­ten in beiden deut­schen Büros der Sozie­tät zum Coun­sel ist Ausdruck der anhal­ten­den Erfolgs­story der Kanz­lei und ermög­licht es uns, auch in Zukunft das Wachs­tums­po­ten­tial zu nutzen und die Markt­po­si­tion weiter auszu­bauen”, sagte Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Mana­ging Part­ner der deut­schen Büros.

Nach­fol­gend sind einige der Mandate aufge­lis­tet, die von der Kanz­lei in diesem Jahr als recht­li­cher Bera­ter beglei­tet wurden und die maßgeb­lich zum Erfolg beigetra­gen haben:
* Exide Tech­no­lo­gies im Rahmen einer umfas­sen­den Restruk­tu­rie­rung des gesam­ten Konzerns und einer Neuaus­rich­tung der euro­päi­schen Unter­neh­mens­gruppe (Deutsch­land, Frank­reich, Skan­di­na­vien, Bene­lux, Spanien, Portu­gal) und deren anschlie­ßen­der Veräußerung
* Advent Inter­na­tio­nal beim Erwerb einer Betei­li­gung an der Aareon AG
* Olym­pic Enter­tain­ment Group (Anteils­eig­ner Noval­pina Capi­tal) bei der Neuaus­rich­tung der Online-Geschäftsaktivitäten
* Inter­na­tio­nale Inves­to­ren­gruppe im Rahmen des Bieter­ver­fah­rens für Avaloq
* Terreal beim Kauf von Creaton
* Santé Cie (Port­fo­lio­ge­sell­schaft von Ardian) beim Erwerb von Aposan.

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Inner­halb von kurzer Zeit gelang es Enpal, zwei Finan­zie­rungs­run­den mit den Zalando-Grün­dern Robert Gentz, David Schnei­der und Rubin Ritter sowie mit dem von Schau­spie­ler und Umwelt­ak­ti­vist Leonardo DiCa­prio unter­stütz­ten und finan­zier­ten Invest­ment­fonds Prince­ville Climate Tech­no­logy abzu­schlie­ßen. Flick Gocke Schaum­burg hat den Tech-Entre­pre­neur Lukasz Gadow­ski (Foto) im Rahmen verschie­de­ner Finan­zie­rungs­run­den des Berli­ner Solar-Start-Ups Enpal beraten.

Lukasz Gadow­ski selbst und Alex­an­der Samwers Fonds Picus Capi­tal, der eben­falls an Enpal betei­ligt ist, hatten in voran­ge­gan­ge­nen Finan­zie­rungs­run­den inves­tiert. Hier­bei stand Flick Gocke Schaum­burg eben­falls bereits an der Seite von Lukasz Gadowski.

Enpal hat inzwi­schen 400 Mitar­bei­ter und bietet Solar­an­la­gen zur Miete an. Haus­be­sit­zer können über das Miet-Modell kosten­güns­ti­ger an Ökostrom-Module kommen als das im Erwerbs­fall möglich ist. Nach Ende der Miet­lauf­zeit können die Mieter die Module erwerben.

Bera­ter Lukasz Gadow­ski: Flick Gocke Schaum­burg (Berlin)
Mathias Bülow (Feder­füh­rung); Asso­ciate: Justus Bode (beide Private Equity/Venture Capital)

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München — Silver Invest­ment Part­ners hat ihre Betei­li­gung an der Land­bä­cke­rei SOMMER, dem größ­ten regio­na­len Quali­täts­bä­cker im Sauer­land und Umge­bung mit rund 60 Filia­len und knapp 500 Mitar­bei­tern, an den Finanz­in­ves­tor Auctus Capi­tal Part­ners veräu­ßert. Network Corpo­rate Finance hat die Eigen­tü­mer und die Gesell­schaft im Rahmen der Trans­ak­tion exklu­siv beraten.

Trans­ak­tion
Mit dem Erwerb von SOMMER plant AUCTUS das weitere Wachs­tum der Bäcke­rei­kette zu beglei­ten. Fokus der Wachs­tums­stra­te­gie sind neben der orga­ni­schen Entwick­lung auch regio­nale Akqui­si­tio­nen. Barbara Zeyß bleibt SOMMER als Geschäfts­füh­re­rin erhal­ten und baut Ihre Betei­li­gung an der Gesell­schaft weiter aus.

Das Unter­neh­men
SOMMER wurde 1927 in Eslohe-Bremke gegrün­det und hat sich als regio­na­ler Quali­täts­füh­rer im Sauer­land etabliert. Das Unter­neh­men betreibt Stand­orte in Einzel­la­gen sowie in den Vorkas­sen hoch­fre­quen­tier­ter Super- und Hyper­märkte. Nach der Über­nahme durch Silver Invest­ment Part­ners und mit dem Eintritt von Frau Barbara Zeyß als geschäfts­füh­rende Gesell­schaf­te­rin kam es zu einer stra­te­gi­schen Neuaus­rich­tung des Filial-Port­fo­lios und zur Einfüh­rung von Manage­ment- und Control­ling-Syste­men. Durch diese Maßnah­men wurden Prozesse und Produk­ti­ons­pla­nung verbes­sert und die Ergeb­nisse von SOMMER signi­fi­kant gestei­gert. Heute bedient SOMMER mit seinem brei­ten Ange­bot an Brot, Fein­back­wa­ren und Snacks sowohl den Bäcke­rei- als auch den Quickservice-Markt.

Über Network Corpo­rate Finance
Network Corpo­rate Finance ist eine unab­hän­gige, eigen­tü­mer­ge­führte Bera­tungs­ge­sell­schaft mit Schwer­punkt auf Unter­neh­mens­käu­fen und ‑verkäu­fen (Mergers & Acqui­si­ti­ons), Kapi­tal­markt­trans­ak­tio­nen sowie Eigen- und Fremd­ka­pi­tal-Finan­zie­run­gen. Hier­bei bera­ten wir sowohl etablierte als auch junge Unter­neh­men unter­schied­lichs­ter Bran­chen. Mit unse­rem Team von mehr als 20 Mitar­bei­tern an den Stand­or­ten Düssel­dorf, Berlin und Frank­furt haben wir uns seit unse­rer Grün­dung im Jahr 2002 als eines der erfolg­reichs­ten unab­hän­gi­gen Corpo­rate Finance Bera­tungs­häu­ser in Deutsch­land etabliert.

 

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München —  SKW Schwarz Rechts­an­wälte hat BMG beim Erwerb einer Mehr­heits­be­tei­li­gung an dem unab­hän­gi­gen deut­schen Veran­stal­ter Under­co­ver GmbH bera­ten. Beide Unter­neh­men werden künf­tig im Rahmen einer stra­te­gi­schen Part­ner­schaft zusam­men­ar­bei­ten. Under­co­ver Grün­der und Geschäfts­füh­rer Michael Schacke sowie das 30-köpfige Team blei­ben dem Unter­neh­men erhalten.

Mit der Trans­ak­tion steigt BMG erst­mals in der Unter­neh­mens­ge­schichte in das Live-Musik­ge­schäft ein. Unter dem Dach der Bertels­mann Content Alli­ance wird der neue Geschäfts­be­reich auch mit den ande­ren Inhal­te­ge­schäf­ten von Bertels­mann in Deutsch­land zusam­men­ar­bei­ten, etwa der Medi­en­gruppe RTL Deutsch­land, RTL Radio, UFA, der Penguin Random House Verlags­gruppe und Gruner + Jahr.

Die Under­co­ver GmbH wurde 1991 in Braun­schweig gegrün­det und veran­stal­tet jähr­lich über 200 Konzerte und Shows allein im nord­deut­schen Raum. Außer­dem entwi­ckelt und produ­ziert Under­co­ver eigene Formate und bucht seit 15 Jahren Tour­neen und Festi­vals natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Künst­ler in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz.

Bera­ter BMG:
SKW Schwarz Rechts­an­wälte, München: Dr. Matthias Nord­mann (Corporate/M&A, Feder­füh­rung), Eva Bona­cker (Coun­sel, Corporate/M&A), Dr. Martin Land­auer (Arbeits­recht), Stefan C. Schi­cker, LL.M. (IP); Asso­ciate: David Leon Solberg (Corporate/M&A)

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Frank­furt a. M. — Die inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP hat Inven Capi­tal SICAV, a.s. (“INVEN CAPITAL”) beim Invest­ment in Forto GmbH bera­ten. An der von INVEN CAPITAL ange­führ­ten 50 Mio. US-Dollar Finan­zie­rungs­runde waren auch Iris Capi­tal und bestehende Inves­to­ren wie Maersk, North­zone, Cherry Ventures, H14 und Rider Global beteiligt.

Forto GmbH (vormals Freight­Hub) mit Sitz in Berlin ist ein digi­ta­ler Logis­tik­dienst­leis­ter, der seine Kunden befä­higt, globale Liefer­ket­ten vom Herstel­ler bis zum Endkun­den digi­tal zu steu­ern. Zu den inzwi­schen mehr als 2.000 Kunden zählen Unter­neh­men wie Home24, Miele oder Viess­mann. Das 2016 gegrün­dete Unter­neh­men ist auf rasan­tem Wachs­tums­kurs und beschäf­tigt zurzeit rund 300 Mitarbeiter.

Bei INVEN CAPITAL handelt es sich um den Venture Capi­tal Arm der ČEZ-Gruppe, dessen Invest­ment­fo­kus auf Inves­ti­tio­nen in Clean-Tech und New-Energy Unter­neh­men gerich­tet ist.

Das Frank­fur­ter Büro von Weil berät INVEN regel­mä­ßig bei ihren Invest­ments, so etwa bei der jüngs­ten Finan­zie­rungs­runde bei der Zolar GmbH, beim Verkauf der Betei­li­gung an dem Heim­bat­te­rie­spei­cher-Anbie­ter sonnen an Shell Over­seas Invest­ment B.V., dem Einstieg in das Start-Up-Unter­neh­men Cloud&Heat Tech­no­lo­gies GmbH und der jüngs­ten Finan­zie­rungs­runde bei der Sunfire GmbH.

Das Weil-Trans­ak­ti­ons­team stand bei dieser Trans­ak­tion unter der Feder­füh­rung des Frank­fur­ter Corpo­rate Part­ners Dr. Chris­tian Tapp­ei­ner. Er wurde unter­stützt durch den Coun­sel Konrad v. Buch­waldt sowie die Asso­cia­tes Julian Schwa­ne­beck, Stef­fen Giolda, Sara Afschar-Hamdi, Simon Stei­ner, Mario Kuhn (alle Corpo­rate), Mareike Pfeif­fer, Lili­anna Ranody (beide Arbeits­recht), Markus Cejka (Finance), Alisa Preiß­ler, Dr. Chris­tian Widera (beide Tax) sowie die Para­le­gals Nata­scha Späth und Kris­tina Thiel.

Weil, Gotshal & Manges ist eine inter­na­tio­nale Kanz­lei mit mehr als 1.100 Anwäl­ten, darun­ter rund 300 Part­ner. Weil hat seinen Haupt­sitz in New York und verfügt über Büros in Boston, Dallas, Frank­furt, Hong­kong, Hous­ton, London, Miami, München, Paris, Peking, Prince­ton, Shang­hai, Sili­con Valley und Washing­ton, D.C.

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Berlin – Das Soft­ware-Unter­neh­men Jobpal hat alle Anteile an der Gesell­schaft an den in den USA ansäs­si­gen HR-Tech-Anbie­ter SmartRe­crui­ters veräus­sert. SmartRe­crui­ters erschließt sich durch den Erwerb den Eintritt in den Markt der Robo­ter-gesteu­er­ten Recruit­ment-Prozess­au­to­ma­ti­sie­rung (RPA). Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen verein­bart. Ein SMP-Team um Part­ner Malte Berg­mann, Foto, hat gemein­sam mit der UK-Kanz­lei Withers zu dem Exit beraten.

Jobpal
Jobpal wurde 2016 als Startup von einem deut­schen Team gegrün­det und entwi­ckelt als Soft­ware-Unter­neh­men auf KI-gestützte Chat­bots, die die Kommu­ni­ka­tion zwischen Arbeit­ge­bern und Bewer­bern auto­ma­ti­sie­ren. Jobpal beschäf­tigt derzeit rund 25 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitarbeiter.

SmartRe­crui­ters
SmartRe­crui­ters ist ein Anbie­ter von Recrui­ting-Soft­ware mit Haupt­sitz in San Fran­cisco und weite­ren Stand­or­ten in Polen, Deutsch­land, UK und Frank­reich. Das Unter­neh­men wurde 2010 von Jerome Ternynck gegründet.

Über SMP
SMP ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Corpo­rate, Fonds, Prozess­füh­rung, Steu­ern und Trans­ak­tio­nen tätig ist. Die Anwälte und Steu­er­be­ra­ter von SMP vertre­ten eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehö­ren aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und fami­li­en­ge­führte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private-Equity-/Ven­ture-Capi­tal-Fonds. Seit der Grün­dung 2017 hat sich SMP zu einer der führen­den Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land entwi­ckelt. Die Kanz­lei sowie die Part­ner wurden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners aner­kannt. SMP beschäf­tigt heute über 50 erfah­rene Rechts­an­wälte und Steu­er­be­ra­ter in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln. www.smp.law

Bera­ter Jobpal: SMP
Dr. Malte Berg­mann (Feder­füh­rung, Steu­ern), Partner
Dr. Benja­min Ullrich (Corpo­rate, M&A), Partner
Ann-Kris­tin Loch­mann (Steu­ern), Senior Associate

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Finn­land — IQM Quan­tum Compu­ters, der europäische Marktführer in der Entwick­lung und Herstel­lung von supra­lei­ten­den Quan­ten­com­pu­tern, sichert sich EUR 39 Mio. in erneu­ter Finan­zie­rungs­runde. Dies erhöht den Gesamt­be­trag der bisher einge­wor­be­nen Mittel auf EUR 71 Mio. — einer der höchsten Beträge, der inner­halb eines Jahres von einem europäischen Deep-Tech-Start-up einge­wor­ben wurde.

Der Lead Inves­tor MIG hat die Runde aus bestehen­den Inves­to­ren, darun­ter Tesi, Open­O­cean, Maki.vc, Vito Ventures und Matadero QED, sowie neuen Inves­to­ren, wie Vsquared, Salvia GmbH, Santo Venture Capi­tal und Tencent, angeführt.

Mit Haupt­sitz in Helsinki und Zweit­sitz in München liefert das Deep-Tech-Unter­neh­men kommer­zi­ell erwerb­li­che Quan­ten­com­pu­ter für Forschungs­la­bore und Super­com­pu­ting-Zentren. Die Hoch­leis­tungs­rech­ner sollen äußerst komplexe Rechen­auf­ga­ben inner­halb von Stun­den lösen – eine Aufgabe, die bisher mehrere Jahre in Anspruch genom­men hat. Durch einen einzig­ar­ti­gen Co-Design- Ansatz bietet IQM für Indus­trie­kun­den Quan­ten­vor­teile durch anwen­dungs­spe­zi­fi­sche Prozes­so­ren. Das Unter­neh­men liefert also den komplet­ten Hard­ware-Stack für einen Quan­ten­com­pu­ter, welcher verschie­dene Tech­no­lo­gien inte­griert und die Koope­ra­tion mit Quan­ten­soft­ware­fir­men ermöglicht.

Das Quan­ten­com­pu­ting befin­det sich in einer noch rela­tiv frühen Entwick­lungs­phase, wird aber laut Exper­ten im kommen­den Jahr­zehnt an elemen­ta­rer Bedeu­tung gewin­nen und große Durchbrüche im Gesund­heits­we­sen, der Logis­tik, dem Finanz­we­sen, in der Chemie und weite­ren Berei­chen erzielen.

IQM gehört zu den am stärksten wach­sen­den Unter­neh­men im Quan­ten­com­pu­ting-Sektor und verfügt bereits heute über eines der welt­weit größten Quan­ten-Engi­nee­ring-Teams. Die Finanz­mit­tel aus der aktu­el­len Runde sollen zur Beschleu­ni­gung der Hard­ware­ent­wick­lung sowie zur Produk­tion anwen­dungs­spe­zi­fi­scher Quan­ten­com­pu­ter einge­setzt werden. Außer­dem soll ein großer Teil der Finan­zie­rung in das Halten und Binden der besten Talente im Bereich Quan­ten­com­pu­ting sowie in die Teams Vertrieb und Busi­ness Deve­lo­p­ment fließen.

Bera­ter MIG-Fonds: LUTZ | ABEL Rechts­an­walts PartG mbB
MIG Fonds ist ein lang­jäh­ri­ger Dauer­man­dant von LUTZ | ABEL. In der aktu­el­len Finan­zie­rungs­runde setzte sich das bera­tende Team aus Dr. Bern­hard Noreisch, LL.M. (Feder­füh­rung) und Jan-Phil­lip Kunz, LL.M. (beide VC / M&A, München) zusammen.

News

München  – Bearing­Point verkauft seine unab­hän­gige Regu­la­tory Tech­no­logy (RegTech) Sparte an den führen­den Private Equity-Inves­tor Nordic Capi­tal im Rahmen eines Share Deals. Der Abschluss der Trans­ak­tion mit Nordic Capi­tal unter­liegt den übli­chen behörd­li­chen Geneh­mi­gun­gen. Die finan­zi­el­len Bedin­gun­gen der Trans­ak­tion wurden nicht bekannt gege­ben. DLA Piper hat Bearing­Point beidie­ser Trans­ak­tion beraten.

Die Trans­ak­tion ist das Ergeb­nis eines stra­te­gi­schen Prozes­ses, der ein beschleu­nig­tes Wachs­tum der RegTech Sparte als Soft­ware­un­ter­neh­men mit spezia­li­sier­ten, profes­sio­nel­len und verwal­te­ten Dienst­leis­tun­gen entlang der regu­la­to­ri­schen Wert­schöp­fungs­kette ermög­licht. Bearing­Point wird weiter­hin als stra­te­gi­scher Bera­tungs­part­ner fungie­ren und eine Minder­heits­be­tei­li­gung an RegTech behalten.

RegTech ist ein führen­der inter­na­tio­na­ler Anbie­ter inno­va­ti­ver Lösun­gen in den Berei­chen Regu­lie­rungs- und Risi­ko­tech­no­lo­gie, Steu­er­tech­no­lo­gie und Dienst­leis­tun­gen für die Bericht­erstat­tung entlang der regu­la­to­ri­schen Wert­schöp­fungs­kette. Durch den engen Kontakt mit den Aufsichts­be­hör­den und als Mitglied der wich­tigs­ten Normungs­aus­schüsse ist RegTech aktiv an der Ausar­bei­tung und Entwick­lung von Regu­lie­rungs­stan­dards betei­ligt. Mit mehr als 25 Jahren Erfah­rung in der Bran­che ist RegTech fest als Markt­füh­rer in Europa etabliert.

Bearing­Point ist eine welt­weit führende unab­hän­gige Manage­ment- und Tech­no­lo­gie­be­ra­tung mit einem Bera­ter­netz­werk, das mehr als 10.000 Mitar­bei­ter umfasst und Kunden in über 70 Ländern unter­stützt. Das Unter­neh­men ist in drei Geschäfts­be­rei­chen tätig: Der erste Bereich deckt das Bera­tungs­ge­schäft ab und konzen­triert sich auf fünf Schlüs­sel­be­rei­che, um das Wachs­tum in allen Regio­nen voran­zu­trei­ben. Die zweite Einheit bietet IP-gesteu­erte Mana­ged Services über SaaS hinaus und bietet ihren Kunden geschäfts­kri­ti­sche Dienst­leis­tun­gen, die den unter­neh­me­ri­schen Erfolg unter­stüt­zen. Die dritte Einheit stellt Soft­ware­lö­sun­gen für eine erfolg­rei­che digi­tale Trans­for­ma­tion und regu­la­to­ri­sche Anfor­de­run­gen bereit. Sie ist auch darauf ausge­rich­tet, inno­va­tive Geschäfts­mo­delle mit Kunden und Part­nern zu erfor­schen, indem sie die Finan­zie­rung und Entwick­lung von Start-ups vorantreibt.

Bera­ter Bearing­Point: DLA Piper
Feder­füh­rend Part­ner Dr. Thomas Schmuck, Senior Asso­ciate Dr. Chris­tian Marz­lin. Zum weite­ren Team gehör­ten die Part­ner Andreas Füch­sel (alle Corporate/M&A), Dr. Marie-Theres Rämer (Tax, alle Frank­furt), Jan Pohle (IPT), Prof. Dr. Ludger Gies­berts (Lit&Reg, beide Köln) und Semin O, die Coun­sel Sergej Bräuer (beide Kartell­recht, Frank­furt), Dr. Thilo Streit (Lit&Reg) und Dr. Thors­ten Ammann (IPT, beide Köln), die Senior Asso­cia­tes Niklas Mangels, Phil­ipp Groll (beide Corporate/M&A), Miray Kavruk (alle Frank­furt) und France Vehar (Köln, beide IPT) sowie die Asso­cia­tes Phil­ipp Meyer (Corporate/M&A, Frank­furt) und Andreas Rüdi­ger (IPT, Köln). Es waren DLA Piper Teams aus Groß­bri­tan­nien, Irland, den Nieder­lan­den, Öster­reich, Finn­land, Schwe­den und Rumä­nien in die Bera­tung eingebunden.

Inhouse wurde das Projekt bei Bearing­Point von Dr. Andreas Schöp­perle, Foto (Group Gene­ral Coun­sel) und Rainer Schö­ner (Senior Coun­sel) gelei­tet. Die Trans­ak­tion wurde bei Bearing­Point durch die M&A Einheit im Geschäfts­be­reich Bearing­Point Capi­tal, geführt von Patrick Palm­gren gemein­sam mit Andreas Flach (Bearing­Point Chief Finan­cial Offi­cer) gesteuert.

Über DLA Piper
DLA Piper zählt mit Büros in über 40 Ländern in Afrika, Asien, Austra­lien, Europa, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südame­rika zu den welt­weit führen­den Wirt­schafts­kanz­leien. In Deutsch­land ist DLA Piper an den Stand­or­ten Frank­furt, Hamburg, Köln und München mit mehr als 240 Anwäl­tin­nen und Anwäl­ten vertreten.

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München — Cata­lYm, ein inno­va­ti­ves Biotech Unter­neh­men, das neuar­tige Immun­the­ra­pie-Ansätze gegen Krebs entwi­ckelt, hat erfolg­reich seine Serie-B-Finan­zie­rung über 50 Mio. Euro abge­schlos­sen. Das von Lead Inves­tor Vesa­lius Bioca­pi­tal III gelei­tete Finan­zie­rungs­kon­sor­tium umfasst außer­dem den Novar­tis Venture Fund (NVF), den Wachs­tums­fonds Bayern, copa­rion und die Grün­dungs­in­ves­to­ren Forbion und BioGe­nera­tion Ventures. Vertre­ter von Vesa­lius, NVF und Bayern Kapi­tal werden als neue Mitglie­der dem Beirat beitreten.

Die Finan­zie­rung verbun­den mit dem großen Enga­ge­ment der bestehen­den und neuen Venture Capi­tal-Inves­to­ren ermög­licht die so wich­tige weitere Entwick­lung der Anti­kör­per auf dem Gebiet der Immu­n­on­ko­lo­gie. — Das Life-Science Team von Baker McKen­zie unter der Leitung von Julia Braun hat Cata­lYm in sämt­li­chen recht­li­chen Aspek­ten der Serie-B-Finan­zie­rung beraten.

“Gerade die Zeiten von COVID-19 sind eine span­nende Phase für unsere Mandan­tin und die gesamte Bran­che. Zusam­men mit unse­rer Mandan­tin und unse­rem Team von spezia­li­sier­ten Anwäl­ten im Bereich Biotech­no­lo­gie und Life Scien­ces konn­ten wir mit der Trans­ak­tion erfolg­reich Mittel für die weitere Forschung im Gesund­heits­be­reich sichern”, kommen­tiert Coun­sel Julia Braun.

Die Cata­lYm ist ein biophar­ma­zeu­ti­sches Unter­neh­men, das neuar­tige Krebs­im­mun-Thera­pien entwi­ckelt, die sich gegen den Wachs­tums- und Diffe­ren­zie­rungs­fak­tor 15 (GDF-15) rich­ten. Das Unter­neh­men wurde mit einer Anschub­fi­nan­zie­rung von Forbion und BGV im Jahr 2016 als Ausgrün­dung der Univer­si­täts­frau­en­kli­nik Würz­burg und basie­rend auf der Arbeit von Prof. Dr. Jörg Wisch­husen etabliert. Cata­lYm wird von einem erfah­re­nen Manage­ment-Team mit umfas­sen­der Exper­tise in immu­n­on­ko­lo­gi­scher Medi­ka­men­ten­ent­wick­lung und Deal-Erfah­rung gelei­tet sowie von inter­na­tio­na­len Risi­ko­ka­pi­tal­ge­bern unterstützt.

Das Corporate/M&A- und Life-Science-Team von Baker McKen­zie berät regel­mä­ßig große Pharma‑, Finanz­in­ves­to­ren und Biotech­no­lo­gie-Unter­neh­men in der Früh­phase bei natio­na­len und inter­na­tio­na­len Trans­ak­tio­nen im Gesund­heits­we­sen. Zuletzt beriet Baker McKen­zie unter ande­rem Casdin Capi­tal als Lead-Inves­tor der erwei­ter­ten Serie‑B Finan­zie­rungs­runde von DNA Script in Höhe von USD 50 Millio­nen, Chr. Hansen Holding beim Erwerb der Jenne­wein, Cure­Vac bei der stra­te­gi­schen mRNA-Tech­no­lo­gie-Zusam­men­ar­beit mit GSK, LSP Life Science Part­ners bei einer USD 38,5 Millio­nen Serie‑B Finan­zie­rung in DNA Script, Gala­pa­gos bei einer 10-jähri­gen globa­len Forschungs- und Entwick­lungs­kol­la­bo­ra­tion mit Gilead, Hita­chi Chemi­cal Company, Tokio, bei der Über­nahme der deut­schen apceth Biopharma, Forbion als Lead-Inves­tor bei einer EUR 17 Millio­nen Serie‑C Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rung von Omei­cos Thera­peu­tics sowie bei einer USD 54 Millio­nen Serie A‑Finanzierung von Gotham Thera­peu­tics Corpo­ra­tion, Mundi­pharma beim Verkauf seiner Limbur­ger Produktionsstätte.

Recht­li­cher Bera­ter Cata­lYm: Baker McKenzie
Feder­füh­rung: Corporate/M&A: Julia Braun (Coun­sel, München)
Corporate/M&A: Bert­hold Hummel (Part­ner, München), Michelle Karrer, Dr. Julia Rossié (beide Asso­ciate, München)
Public Law: Anahita Thoms (Part­ner, Düssel­dorf), Alex­an­der Ehrle (Asso­ciate, Berlin)
Anti­trust & Trade: Dr. Jonas Brueck­ner (Coun­sel, Berlin)
Pharma: Dr. Chris­tian Burholt (Part­ner, Berlin)

Über Baker McKenzie
Baker McKen­zie berät Mandan­ten, erfolg­reich mit den Heraus­for­de­run­gen der Globa­li­sie­rung umzu­ge­hen. Wir lösen komplexe recht­li­che Probleme über Landes­gren­zen und Rechts­ge­biete hinweg. Unsere einzig­ar­tige Kultur – gewach­sen in über 70 Jahren – ermög­licht unse­ren 13.000 Mitar­bei­tern, lokale Märkte zu verste­hen und gleich­zei­tig inter­na­tio­nal zu agie­ren. Die vertrau­ens­volle und freund­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit in unse­rem inter­na­tio­na­len Netz­werk setzen wir zum Wohle unse­rer Mandan­ten ein.

In Deutsch­land vertre­ten rund 200 Anwälte mit ausge­wie­se­ner fach­li­cher Exper­tise und inter­na­tio­na­ler Erfah­rung die Inter­es­sen ihrer Mandan­ten an den Stand­or­ten Berlin, Düssel­dorf, Frankfurt/Main und München. Als eine der führen­den deut­schen Anwalts­kanz­leien berät Baker McKen­zie natio­nale und inter­na­tio­nale Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen auf allen Gebie­ten des Wirtschaftsrechts.

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Karls­ruhe – Der Tech­no­lo­gie­inves­tor LEA Part­ners (“LEA”) veräu­ßert IDL, einen führen­den Anbie­ter von Finan­cial Perfor­mance Manage­ment Soft­ware (FPM) an insightsoft­ware, einen welt­wei­ten Markt­füh­rer im Bereich Finanz-Bericht­erstel­lung und Enter­prise-Perfor­mance-Manage­ment-Lösun­gen. Hinter insightsoft­ware stehen die beiden Private Equity Inves­to­ren TA Asso­cia­tes und Genstar Capi­tal. Über die Eckpunkte der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen verein­bart. Der Voll­zug der Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der kartell­recht­li­chen Frei­gabe und wird im Laufe dieses Jahres erwar­tet. Dies ist der zweite Exit für LEA aus dem auf Soft­ware Unter­neh­men aus der DACH Region fokus­sier­ten 200 Mio. Euro B2B Tech-Fonds

IDL hat sich seit 1990 auf die Entwick­lung von FPM Soft­ware­lö­sun­gen für die Konso­li­die­rung, Planung, Analyse und das Report­ing spezia­li­siert. Vom Analys­ten­haus BARC als Markt­füh­rer mit einer Spit­zen­po­si­tion im Bereich “Port­fo­lio Capa­bi­li­ties” einge­stuft, bedient IDL Konzerne und inter­na­tio­nal agie­rende mittel­stän­di­sche Unter­neh­men in verschie­dens­ten Branchen.

Das Invest­ment von LEA erfolgte Anfang 2019 basie­rend auf der Stra­te­gie, in führende Soft­ware­un­ter­neh­men mit hohen Antei­len wieder­keh­ren­der Umsatz­er­löse und substan­ti­el­len Wachs­tums­po­ten­zia­len zu inves­tie­ren. LEA über­zeugte die einzig­ar­tige Markt­po­si­tion von IDL, unter­neh­mens­kri­ti­sche Soft­ware einer brei­ten und loya­len Kunden­ba­sis zur Verfü­gung zu stel­len. LEA unter­stütze IDL bei der Trans­for­ma­tion von einem grün­der­ge­führ­ten Unter­neh­men zu einem führen­den FPM Anbie­ter im deutsch­spra­chi­gen Raum. Wesent­li­che Initia­ti­ven waren hier­bei die Erwei­te­rung des Manage­ment Teams, der Aufbau eines indi­rek­ten Part­ner­ver­triebs­ka­nals sowie die Imple­men­tie­rung einer umfas­sen­den M&A Stra­te­gie. IDL konnte in diesem Zeit­raum die Kunden­ba­sis deut­lich ausbauen und das Wachs­tum von Umsatz­er­lö­sen und EBITDA signi­fi­kant beschleunigen.

Bern­ward Egenolf, Grün­der von IDL, sagte: “Unsere Entschei­dung, LEA als Part­ner für die nächste Entwick­lungs­stufe von IDL auszu­wäh­len, hat sich als abso­lut rich­tig erwie­sen. Wir konn­ten entschei­dende stra­te­gi­sche Initia­ti­ven ansto­ßen und durch gezielte Akqui­si­tio­nen unser Produkt­port­fo­lio vervoll­stän­di­gen. Die von LEA einge­brachte Erfah­rung hat wesent­lich zur Beschleu­ni­gung unse­res Wachs­tums beigetra­gen. Wir freuen uns nun bei der weite­ren Inter­na­tio­na­li­sie­rung von dem welt­wei­ten Netz­werk von insightsoft­ware profi­tie­ren zu können.“

Sebas­tian Müller, Grün­der von LEA, fügte hinzu: “Wir konn­ten IDL bei einer Viel­zahl von stra­te­gi­schen Initia­ti­ven in den Berei­chen Tech­no­lo­gie, Vertrieb, Marke­ting und M&A inten­siv unter­stüt­zen und somit zu einer deut­li­chen Beschleu­ni­gung des Wachs­tums beitra­gen. Die Part­ner­schaft mit IDL hat uns viel Freude berei­tet und wir wünschen dem gesam­ten Team viel Erfolg mit dem neuen Part­ner insightsoftware.“

Nach dem Exit von BELLIN an Coupa Soft­ware im Juni 2020 stellt die Trans­ak­tion bereits den zwei­ten Exit aus dem 200 Mio. Euro großen LEA Mittel­stands­part­ner Fonds dar. LEA wurde im Rahmen der Trans­ak­tion von GCA Altium und Milbank beraten.

Über LEA Partners
LEA Part­ners unter­stützt als unter­neh­me­ri­scher Eigen­ka­pi­tal­part­ner Grün­der und Manage­ment-Teams in unter­schied­li­chen Entwick­lungs­pha­sen bei ihrem Wachs­tum und dem Errei­chen einer führen­den Markt­po­si­tion. Mit Sitz in Karls­ruhe, einem der größ­ten Tech­no­lo­gie Clus­ter Euro­pas, hat LEA Part­ners seit 2002 Invest­ments in zahl­rei­che Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men betreut. Mit zwei Inves­ti­ti­ons­ve­hi­keln für alle Unter­neh­mens­pha­sen und einem star­ken Netz­werk aus opera­ti­ven Sektor Exper­ten sowie stra­te­gi­schen Part­nern kann LEA Part­ners substan­ti­elle Mehr­werte zur Entwick­lung von Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men beisteuern.

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Stuttgart/ Schwä­bisch Gmünd — Menold Bezler hat die BWK GmbH Unter­neh­mens­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Sitz in Stutt­gart beim Erwerb einer Minder­heits­be­tei­li­gung von 40 % an der QLOCKTWO-Gruppe aus Schwä­bisch Gmünd beraten.

Bei QLOCKTWO werden seit 2009 Wort­uh­ren in einem kunst­hand­werk­li­chen Produk­ti­ons­pro­zess zu Design­ob­jek­ten. Die Zeit wird dabei typo­gra­fisch mit Leucht­punk­ten ange­zeigt, wobei die Spra­che der Uhr varia­bel ist. Das Design wurde mit über 30 inter­na­tio­na­len Prei­sen ausge­zeich­net, darun­ter der Red Dot Design Award. Der welt­weite Vertrieb läuft über ein Netz­werk von rund 1.000 Fach­han­dels­part­nern, eigene Flag­ship-Stores und den Online-Shop.

Die BWK ist eine der größ­ten deut­schen Kapi­tal­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten. Mit einem lang­fris­ti­gen Inves­ti­ti­ons­an­satz unter­stützt die BWK mittel­stän­di­sche Unter­neh­men aus einem brei­ten Bran­chen­spek­trum mit Beteiligungskapital.

Menold Bezler hat die BWK bei ihrem Einstieg als Minder­heits­ge­sell­schaf­te­rin in allen recht­li­chen Belan­gen der Trans­ak­tion bera­ten. Die BWK vertraut der Kanz­lei regel­mä­ßig beim Erwerb von Mehr- oder Minder­heits­be­tei­li­gun­gen, zuletzt etwa bei der Minder­heits­be­tei­li­gung am Herstel­ler auto­ma­ti­sier­ter Mess- und Prüf­tech­nik Xactools GmbH.

Bera­ter BWK GmbH Unter­neh­mens­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft: Menold Bezler (Stutt­gart)
Vladi­mir Cutura (Part­ner, Feder­füh­rung), Dr. Kars­ten Gschwandt­ner (Part­ner), Thomas Futte­rer, Kers­tin Lauber, Dr. Andreas Mayr, Nicole Brandt (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Jochen Bern­hard (Part­ner), Eliana Koch-Heint­ze­ler (beide Kartell­recht), Dr. Cars­ten Ulbricht (Part­ner), Carlo Kunz (beide IT-Recht), Dr. Julia Schnei­der (Part­ner), Markus Kleinn (beide Gewerb­li­cher Rechts­schutz), Marc Ehrmann, LL.M. (Immo­bi­li­en­recht), Stef­fen Foll­ner (Bank­recht & Finan­zie­run­gen), Kath­rin Seiz (Arbeits­recht)

Über Menold Bezler
Menold Bezler ist eine part­ner­schaft­lich struk­tu­rierte Wirt­schafts­kanz­lei mit Sitz in Stutt­gart. Über 120 Berufs­trä­ger bieten Rechts­be­ra­tung, steu­er­li­che Bera­tung, Wirt­schafts­prü­fung und betriebs­wirt­schaft­li­che Bera­tung aus einer Hand. Zu unse­ren Mandan­ten zählen namhafte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men, börsen­no­tierte Konzerne, die öffent­li­che Hand und ihre Unter­neh­men sowie Non-Profit-Orga­ni­sa­tio­nen. www.menoldbezler.de.

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München – McDer­mott Will & Emery hat die Grün­der der 089 Immo­bi­li­en­ma­nage­ment GmbH, Georg Anger­meier und Gunter Maisch, beim Verkauf ihrer sämt­li­chen Geschäfts­an­teile an die GMGT Acqui­si­tion GmbH, ein Unter­neh­men der Firmen­gruppe Köberl, an der die Invest­ment­ge­sell­schaft Gimv betei­ligt ist, bera­ten. Die 089 Immo­bi­len­ma­nage­ment GmbH ist ein Anbie­ter für Gebäu­de­dienst­leis­tun­gen mit Stand­or­ten in München und Augsburg.

Die an der Brüs­se­ler Euron­ext-Börse notierte Gimv ist eine euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft mit einem verwal­te­ten Port­fo­lio von mehr als 50 Betei­li­gun­gen. Die Gesell­schaf­ten erzie­len einen gemein­sa­men Umsatz von über 2,5 Mrd. Euro und beschäf­ti­gen rund 14.000 Mitarbeiter.

Bera­ter Gunter Maisch und Georg Anger­meier: McDer­mott Will & Emery
Dr. Niko­laus von Jacobs (Feder­füh­rung, Corporate/M&A), Dr. Phil­ipp Schäuble (Arbeits­recht), Nina Siewert, Marcus Fischer (Coun­sel; beide Steu­er­recht; beide Frank­furt); Asso­cia­tes: Robert Feind (Corporate/M&A), Fran­ziska Leub­ner (Arbeits­recht)

Über 089 Immo­bi­li­en­ma­nage­ment GmbH
Die 089 Immo­bi­li­en­ma­nage­ment GmbH ist eines der führen­den Gebäu­de­ma­nage­ment-Unter­neh­men mit Fokus auf Haus­meis­ter­dienste in der Metro­pol­re­gion München. Insge­samt betreut das Unter­neh­men ca. 28.000 Wohn­ein­hei­ten in den Berei­chen Winter­dienst, Reini­gung, Garten­pflege und Haus­tech­nik. www.089immobilienmanagement.de.

Über die Firmen­gruppe Köberl
Die Firmen­gruppe ist einer der führen­den Komplett­an­bie­ter für Gebäu­de­tech­nik- und Gebäu­de­ma­nage­ment-Dienst­leis­tun­gen im süddeut­schen Markt. Zu der Unter­neh­mens­gruppe, die insge­samt ca. 500 Mitar­bei­ter beschäf­tigt und eine Gesamt­leis­tung von über 75 Millio­nen Euro erzielt, gehö­ren, u.a. die Fink Gebäu­de­tech­nik GmbH & Co. KG, die GEMA Gebäu­de­ma­nage­ment GmbH sowie die 089 Immo­bi­li­en­ma­nage­ment GmbH. www.firmengruppe-koeberl.de.

Über GIMV
Seit 40 Jahren iden­ti­fi­ziert Gimv unter­neh­me­ri­sche und inno­va­tive Unter­neh­men mit hohem Wachs­tums­po­ten­zial und unter­stützt sie als euro­päi­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft auf ihrem Weg zur Markt­füh­rer­schaft. Gimv ist an der Euron­ext Brüs­sel notiert, hat derzeit ein Port­fo­lio von rund 1,1 Mrd. EUR in Inves­ti­tio­nen in über 50 Betei­li­gun­gen, die gemein­sam einen Umsatz von mehr als 2,75 Mrd. EUR reali­sie­ren und 14.000 Mitar­bei­ter beschäftigen.

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München — Myra Secu­rity erhält weitere Finan­zie­rungs­runde von Round2 Capi­tal. Das Cyber-Secu­rity Unter­neh­men setzt in Zeiten wach­sen­der Digi­ta­li­sie­rung auf Expan­sion. LUTZ | ABEL berät Round2 Capi­tal bei Inves­ti­tion in Myra Secu­rity. Round2 Capi­tal ist ein in Wien ansässiger Inves­tor, mit dem Fokus auf Scale-ups.

Das Münchner Cyber-Secu­rity Unter­neh­men bietet seinen Kunden eine Secu­rity-as-a-Service Cloud Platt­form, um den eige­nen Daten­ver­kehr sowie Netz­werke vor poten­ti­el­len Cyber­an­grif­fen zu schützen. Der Cyber-Secu­rity Anbie­ter zählt Kunden, wie die deut­sche Regie­rung, verschie­dene Minis­te­rien, die Europäische Zentral­bank, diverse Finanz­in­sti­tu­tio­nen sowie globale E‑Commerce Akteure zu seinen Kunden. Vor dem Hinter­grund der wach­sen­den Digi­ta­li­sie­rung steigt die Nach­frage nach Lösungen, diese oftmals höchst sensi­blen Daten­vo­lu­mina vor Angrif­fen zu schützen.

Myra Secu­rity ist als deut­scher Anbie­ter bereits bestens im deut­schen sowie europäischen Markt posi­tio­niert. Durch die Inves­ti­tion möchte das Unter­neh­men weiter expan­die­ren, seinen Service weiter­ent­wi­ckeln sowie seine Marken­wahr­neh­mung steigern.

Bera­ter Round2 Capi­tal GmbH: LUTZ | ABEL Rechts­an­walts PartG mbB
Das bera­tende Team um Jan-Phil­lip Kunz, LL.M. (Federführung, VC / M&A, München) setzte sich aus Dr. Corne­lius Renner (IT-Recht und Daten­schutz, Berlin), Ute Schenn (Gesell­schafts­recht, Stutt­gart) sowie Caro­lin Lang, LL.M. (VC / M&A, München) zusammen.

Bera­ter Myra Secu­rity GmbH: Baker Tilly (Daniel Laws)

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München – ARQIS hat die Münch­ner Multi-Family Holding Liberta Part­ners bei der Über­nahme der Kienzle Auto­mo­tive GmbH unter­stützt. Die Trans­ak­tion erfolgte über den Liberta Part­ners Fund II im Zuge einer Nach­fol­ge­part­ner­schaft. Voll­zug der Trans­ak­tion wird aller Voraus­sicht Anfang Novem­ber erfolgen.

Kienzle ist der führende deut­sche Anbie­ter für den Vertrieb und damit verbun­de­nen Dienst­leis­tun­gen von vernetz­ten Gerä­ten und Syste­men im Auto­mo­tive-After­mar­ket-Bereich. Im Bereich Data Manage­ment und Flot­ten-Tele­ma­tik arbei­tet Kienzle mit etablier­ten Soft­ware­ent­wick­lern, um kunden­spe­zi­fi­sche Auswer­tun­gen und Ausle­se­mög­lich­kei­ten zu schaf­fen. Das mittel­stän­di­sche Unter­neh­men hat seinen Sitz in Mülheim an der Ruhr.

„Der Name Kienzle steht seit über 70 Jahren für Zuver­läs­sig­keit in der Trans­port­wirt­schaft“, sagt Nils von Wietz­low, Part­ner von Liberta und zustän­dig für den Bereich Nach­fol­ge­lö­sun­gen. „Wir möch­ten auch weiter­hin im Fahr­zeug­tech­nik-Bereich ein verläss­li­cher Part­ner sein und den Tele­ma­tik-Bereich durch eine Verstär­kung des Vertriebs­sys­tems konse­quent ausbauen.“ Liberta Part­ners inves­tiert in Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Raum mit einem klaren opera­ti­ven und stra­te­gi­schen Entwick­lungs­po­ten­tial, insbe­son­dere in Nach­fol­ge­si­tua­tio­nen und Konzernausgliederungen.

ARQIS ist bereits zum wieder­hol­ten Mal für Liberta Part­ners tätig gewor­den. So betreute das Team um Dr. Mauritz von Einem den Erwerb des Liech­ten­stei­ner Maschi­nen­bau-Unter­neh­mens FMA Mecha­tro­nik Solu­ti­ons sowie die Über­nahme des Reise­ver­an­stal­ters Ameropa, einem ehema­li­gen Toch­ter­un­ter­neh­men der Deut­sche Bahn AG.

Bera­ter Liberta Part­ners: ARQIS Rechtsanwälte
Dr. Mauritz von Einem (Feder­füh­rung; Corporate/M&A/Steuern), Marcus Noth­hel­fer (IP/Commercial; beide München), Dr. Andrea Panzer-Heemeier (Arbeits­recht), Dr. Chris­tof Alex­an­der Schnei­der (Corporate/M&A), Dr. Ulrich Lien­hard (Immo­bi­li­en­recht; alle Düssel­dorf); Asso­cia­tes: Benja­min Bandur (Corporate/M&A), Tanja Kurt­zer (Arbeits­recht), Nora Meyer-Strat­mann (IP/Commercial; alle München), Martin Wein­gärt­ner (Arbeits­recht), Jenni­fer Huschauer (Immo­bi­li­en­recht; beide Düsseldorf)
Niit­väli (Frank­furt): Evelyn Niit­väli (Kartell­recht)

Über ARQIS
ARQIS Rechts­an­wälte ist eine unab­hän­gige Wirt­schafts­kanz­lei, die in Deutsch­land und Japan tätig ist. Die Sozie­tät wurde 2006 an den Stand­or­ten Düssel­dorf, München und Tokio gegrün­det. Rund 55 Profes­sio­nals bera­ten in- und auslän­di­sche Unter­neh­men auf höchs­tem Niveau zum deut­schen und japa­ni­schen Wirt­schafts­recht.  www.arqis.com.

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München — Die inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät Clif­ford Chance hat den Venture Capi­tal-Inves­tor TVM Capi­tal Life Science beim deut­lich über­zeich­ne­ten Closing seines TVM Life Science Inno­va­tion II Fonds bera­ten. Der Fonds stellt mit 478 Millio­nen US-Dollar den bislang größ­ten Fonds der Gesell­schaft dar.

TVM, eine führende Life Science Venture Capi­tal-Gesell­schaft in Nord­ame­rika und Europa, stellt inter­na­tio­na­len Unter­neh­men aus den Berei­chen Biophar­ma­zie, Medi­zin­tech­nik und Diagnos­tik in Nord­ame­rika und Europa Risi­ko­ka­pi­tal zur Verfü­gung. Die Gesell­schaft inves­tiert in Unter­neh­men, die von Anfang an eine sicht­bare und attrak­tive Exit-Stra­te­gie bieten, mit dem Ziel, Rendi­ten zu maxi­mie­ren und früh­zei­tig signi­fi­kante Liqui­di­tät für Inves­to­ren zu generieren.

Mit Unter­stüt­zung von hoch­ran­gi­gen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Inves­to­ren, darun­ter Eli Lilly, weite­ren stra­te­gi­schen Inves­to­ren, Pensi­ons­kas­sen, Stif­tun­gen, Dach­fonds, Vermö­gens­ver­wal­tern und führen­den US-Banken sowie Family Offices aus Nord- und Südame­rika, Europa und Südko­rea schloss TVM seinen Fonds bei insge­samt 478 Millio­nen US-Dollar.

TVM wurde 1983 gegrün­det und ist mit Büros in Luxem­burg und Kanada sowie Bera­tungs­bü­ros in Deutsch­land und weite­ren Stand­or­ten inter­na­tio­nal aufgestellt.

Bera­ter TVM: Clif­ford Chance
Das inter­na­tio­nale Clif­ford Chance-Team für TVM stand unter Leitung von Part­ne­rin Sonya Pauls (Corporate/Private Equity, München).

Über Clif­ford Chance
Clif­ford Chance, eine der welt­weit führen­den Anwalts­so­zie­tä­ten, ist für ihre Mandan­ten mit rund 3.400 Rechts­be­ra­tern in allen wesent­li­chen Wirt­schafts­zen­tren der Welt präsent.
In Deutsch­land ist Clif­ford Chance mit rund 300 Rechts­an­wäl­ten, Wirt­schafts­prü­fern, Steu­er­be­ra­tern und Soli­ci­tors in Düssel­dorf, Frank­furt am Main und München vertreten.

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München/ Krif­tel — Para­gon Part­ners erwirbt Casto­lin Eutec­tic, einem welt­weit führen­den Anbie­ter von Verschleiß­schutz- und Repa­ra­tur­lö­sun­gen für Indus­trie­an­la­gen, von der Messer Gruppe.  Shear­man & Ster­ling hat Para­gon Part­ners bei der Refi­nan­zie­rung für den Erwerb von Casto­lin Eutec­tic beraten.

Casto­lin Eutec­tic mit Sitz in Krif­tel, Deutsch­land, bietet die gesamte Band­breite an Verbrauchs­ma­te­ria­lien, Ausrüs­tun­gen und Dienst­leis­tun­gen im Bereich der Schweiß‑, Löt- und Beschich­tungs­tech­no­lo­gien. In sechs Werken welt­weit fertigt Casto­lin Eutec­tic Produkte, die vom eige­nen Service­team und von mehr als 40.000 Kunden aus über 50 Bran­chen, wie beispiels­weise Maschi­nen- & Werk­zeug­bau, Öl & Gas, Stahl, Berg­bau, Zement, Glas, Ener­gie­er­zeu­gung und der Land­wirt­schaft, bei Wartungs- und Repa­ra­tur­ar­bei­ten einge­setzt werden. Die mehr als 1.600 Mitar­bei­ter erwirt­schaf­ten einen Jahres­um­satz von €300 Mio. Mit mehr als 100 Jahren Erfah­rung im Wartungs- und Repa­ra­tur­ge­schäft ist die Marke Casto­lin Eutec­tic bekannt für heraus­ra­gende tech­ni­sche Kompe­tenz und Qualität.

PARAGON PARTNERS, gegrün­det 2004, ist eine führende private Betei­li­gungs­ge­sell­schaft in Europa mit mehr als EUR 1,2 Mrd. verwal­te­tem Eigen­ka­pi­tal. PARAGON PARTNERS arbei­tet mit seinen Port­fo­lio-Unter­neh­men zusam­men, um nach­hal­ti­ges Wachs­tum, opera­tive Exzel­lenz und Markt­füh­rer­schaft zu errei­chen. PARAGON PARTNERS erschließt neue Werte in funda­men­tal attrak­ti­ven Geschäf­ten und hat die Fähig­keit, Komple­xi­tät sowohl seitens der Trans­ak­tion, als auch des opera­ti­ven Geschäfts anzu­ge­hen und Unter­neh­men durch maßge­schnei­derte Wert­schöp­fungs­pro­gramme neu auszu­rich­ten. Die Firma hat ihren Sitz in München, Deutschland.

Bera­ter para­gon Part­ners: Shear­man & Sterling
Feder­füh­rung: Part­ner Winfried M. Carli, Part­ner Michael J. Stein­berg (New York-Finance) und Part­ner Pierre-Nico­las Ferrand (Paris-Finance), Of Coun­sel Danforth Newcomb (New York-Compli­ance) und die Asso­cia­tes Andreas Breu, Marius Garnatz und Martina Buller (alle Germany-Finance) sowie Akofa Tsiagbe, Omer K. Hashmi, Jordan Franks (alle New York-Finance) und Yaelle Cohen (Paris-Finance).

Über Shear­man & Sterling
Shear­man & Ster­ling ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit 24 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwäl­ten. In Deutsch­land ist Shear­man & Ster­ling am Stand­ort Frank­furt vertre­ten. Die Kanz­lei ist einer der inter­na­tio­na­len Markt­füh­rer bei der Beglei­tung komple­xer grenz­über­schrei­ten­der Trans­ak­tio­nen. Welt­weit berät Shear­man & Ster­ling vor allem inter­na­tio­nale Konzerne und große natio­nale Unter­neh­men, Finanz­in­sti­tute sowie große mittel­stän­di­sche Unter­neh­men. Mehr Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.shearman.com.

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