Autor: Tatjana Anderer

Frank­furt / Wies­ba­den (Deutsch­land), Tokio (Japan) — Von Triton („Triton“) bera­tene Fonds haben den Verkauf von COBEX, einem führen­den Herstel­ler und Liefe­ran­ten von Kohlen­stoff- und Graphit-Produk­ten für Alumi­nium, Primär­ei­sen und Eisen und andere Schmelz­in­dus­trien, an Tokai Carbon Co., Ltd. („Tokai Carbon“), einen Pionier der japa­ni­schen Kohlen­stoff­pro­dukt-Indus­trie, für einen Unter­neh­mens­wert von 825 Mio. EUR abgeschlossen.

Triton hat COBEX, das frühere Geschäft mit Katho­den, Ofen­aus­klei­dun­gen und Kohlen­stoff-Elek­tro­den der SGL Group, im Jahr 2017 über­nom­men. Über Cobex­COBEX ist ein welt­weit führen­der Herstel­ler von Kohlen­stoff- und Graphit-Produk­ten für die Primär­alu­mi­nium- und Eisen­in­dus­trie und andere metall­ur­gi­sche Schmelz­pro­zesse. Die Kern­kom­pe­ten­zen von COBEX liegen in der Herstel­lung von Katho­den, Ofen­aus­klei­dun­gen und Kohlen­stoff-Elek­tro­den in Premi­um­qua­li­tät und mit maxi­ma­ler Konsis­tenz. COBEX unter­hält lang­jäh­rige, vertrau­ens­volle Part­ner­schaf­ten mit zahl­rei­chen Kunden auf der ganzen Welt.

Mit inno­va­ti­ven Lösun­gen hilft COBEX seinen Kunden, Mehr­wert zu schaf­fen und die Gesamt­be­triebs­kos­ten zu opti­mie­ren. Ein hoch quali­fi­zier­tes Team mit lang­jäh­ri­ger Erfah­rung in der Produkt­ent­wick­lung und ‑anwen­dung unter­stützt Kunden mit tech­ni­schem Wissen und Können. COBEX hat seinen Sitz in Wies­ba­den. Das Unter­neh­men hat außer­dem zwei Werke in Polen und Vertrieb und tech­ni­sche Dienst­leis­tun­gen in China. https://cobexgroup.com

Über Tokai Carbon
Tokai Carbon wurde 1918 gegrün­det und ist seit über 100 Jahren Markt­füh­rer bei der Herstel­lung und dem Vertrieb einer brei­ten Palette hoch­wer­ti­ger Kohlen­stoff- und Graphit-Produkte für zahl­rei­che globale Kunden in zahl­rei­chen Bran­chen wie Stahl, Autos, Halb­lei­ter und elek­tro­ni­sche Bauteile. Tokai Carbon hat hoch­mo­der­nes Know-how für Kohlen­stoff-Produkte entwi­ckelt und gelie­fert, um die Bedürf­nisse der Kunden zu erfül­len. Tokai Carbon unter­hält ein globa­les Netz­werk von 42 Stand­or­ten in 10 Ländern in Asien, Europa und Nord­ame­rika. Das Unter­neh­men erzielte im Geschäfts­jahr zum 31. Dezem­ber 2018 einen konso­li­dier­ten Umsatz von 231 Mrd. JPY und eine Bilanz­summe von 317 Mrd. JPY. Tokai Carbon ist an der Tokio­ter Börse notiert.Für weitere Infor­ma­tio­nen: www.tokaicarbon.co.jp/en/

Über Triton
Seit der Grün­dung im Jahr 1997 hat Triton neun Fonds aufge­legt und sich auf Unter­neh­men in den Sekto­ren Indus­trie, Dienst­leis­tun­gen, Konsum­gü­ter und Gesund­heits­wei­sen fokus­siert. Die Triton Fonds inves­tie­ren in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit Sitz in Europa und unter­stüt­zen deren posi­tive Entwicklung.Tritons Ziel ist es, seine Port­fo­lio-Unter­neh­men lang­fris­tig durch part­ner­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit erfolg­reich weiter zu entwi­ckeln. Triton und seine Geschäfts­füh­rung stre­ben danach, durch die nach­hal­tige Verbes­se­rung opera­ti­ver Prozesse und Struk­tu­ren, posi­ti­ven Wandel und Wachs­tum zu gene­rie­ren. Momen­tan befin­den sich 37 Unter­neh­men mit einem Umsatz von insge­samt rund 14,6 Mrd. Euro und rund 72.400 Mitar­bei­tern im Port­fo­lio Tritons.

München/Stuttgart — Gemein­sam mit allen weite­ren Anteils­eig­nern veräu­ßert Gimv seine Anteile am Stutt­gar­ter Soft­ware-Unter­neh­men thinkstep AG (www.thinkstep.com). Käufer ist der US-ameri­ka­ni­sche Soft­ware­dienst­leis­ter Sphera Solu­ti­ons. Dank der nach­hal­ti­gen Unter­stüt­zung aller Anteils­eig­ner verzeich­net thinkstep eine sehr posi­tive Entwick­lung und konnte das Geschäfts­mo­dell erfolg­reich auf eine Soft­ware-as-a-Service-Lösung (SaaS) umstellen.

Das global tätige Unter­neh­men mit Haupt­sitz in Lein­fel­den-Echter­din­gen bei Stutt­gart wurde 1991 gegrün­det und bietet Soft­ware- und Bera­tungs­leis­tun­gen an, die Unter­neh­men beim Nach­hal­tig­keits­ma­nage­ment und der Reduk­tion ihres ökolo­gi­schen Fußab­drucks unter­stüt­zen. Während der letz­ten Jahre konnte thinkstep seine beein­dru­ckende Kunden­ba­sis stetig ausbauen und betreut heute über 2.000 Kunden aus 20 Bran­chen, darun­ter insbe­son­dere eine Viel­zahl führen­der „Fortune 500“-Unternehmen aus Deutsch­land und der ganzen Welt.

Die thinkstep AG ist in drei Geschäfts­be­rei­chen tätig: Im Bereich Corpo­rate Sustaina­bi­lity werden Nach­hal­tig­keits­pro­zesse einge­führt und umge­setzt. Hierzu zählen beispiels­weise ein grup­pen­wei­tes Ener­gie­ma­nage­ment, Corpo­rate Social Respon­si­bi­lity Manage­ment oder die aktive Ressour­cen-Opti­mie­rung. Im Bereich Produkt­nach­hal­tig­keit werden Umwelt­aspekte bereits in der Entwick­lungs­phase berück­sich­tigt und so in anschlie­ßende Produkt­ma­nage­ment- und Ferti­gungs­pro­zesse inte­griert. Mithilfe der Product-Compli­ance-Lösung von thinkstep können Compli­ance- und Repu­ta­ti­ons­ri­si­ken früh­zei­tig erkannt und redu­ziert werden.

Gimv stieg im Jahr 2010 bei thinkstep mit einem Minder­heits­an­teil gemein­sam mit Next47 mit dem Ziel ein, das Unter­neh­men bei der globa­len Expan­sion, der opera­ti­ven Verstär­kung sowie der gleich­zei­ti­gen Trans­for­ma­tion von einem Lizenz- zu einem SaaS-Modell mit Kapi­tal, Know-how und Netz­werk zu unter­stüt­zen. In diesem Verlauf erhöh­ten Gimv und Next47 schritt­weise das gemein­same Enga­ge­ment, während gleich­zei­tig einige der Grün­der mit Minder­heits­an­tei­len an Bord blie­ben. Auf diese Weise wurde thinkstep zu einem welt­weit führen­den Soft­ware-Anbie­ter im Bereich Enter­prise Sustaina­bi­lity and Compli­ance Solu­ti­ons ausge­baut. Mit dem Verkauf und der geplan­ten anschlie­ßen­den Inte­gra­tion in Sphera wird nun der nächste Schritt in der erfolg­rei­chen Unter­neh­mens­ent­wick­lung genommen.

Dr. Sven Oleow­nik (Foto), Part­ner und Head of Germany bei Gimv, sagt: „thinkstep hat in den vergan­ge­nen Jahren eine bemer­kens­werte Trans­for­ma­tion durch­lau­fen und sein Geschäfts­mo­dell grund­le­gend umge­stal­tet. Aufbau­end auf einem sehr loya­len Kunden­stamm konn­ten gleich­zei­tig die welt­wei­ten Akti­vi­tä­ten und die tech­no­lo­gi­sche Basis weiter voran­ge­trie­ben werden. Da Inves­to­ren und Verbrau­cher immer größe­ren Wert darauf legen, dass Unter­neh­men ethisch und umwelt­be­wusst wirt­schaf­ten, ist der Markt für Nach­hal­tig­keits­lö­sun­gen hoch­at­trak­tiv und stark wach­send. thinkstep ist bestens für die Zukunft posi­tio­niert, um die Markt­füh­rer­schaft nun unter neuer Flagge weiter auszubauen.“

Lisa Henge­rer, Asso­ciate bei Gimv in München und für die Smart Indus­tries Platt­form zustän­dig, fügt hinzu: „thinkstep ist eine weitere Erfolgs­ge­schichte inner­halb unse­rer Soft­ware-Sparte im Bereich Smart Indus­tries. Der Verkauf an Sphera Solu­ti­ons ist wieder einmal ein hervor­ra­gen­des Beispiel für unse­ren Anspruch, unsere Port­fo­lio-Gesell­schaf­ten in ihrer stra­te­gi­schen Entwick­lung und ihrem Wachs­tum zu beglei­ten, um für ein inter­na­tio­nal renom­mier­tes Indus­trie­un­ter­neh­men wie Sphera attrak­tiv zu werden.“

Die Trans­ak­tion hat keine wesent­li­chen Auswir­kun­gen auf den Net Asset Value von Gimv per 31 März 2019. Die Trans­ak­tion unter­liegt den übli­chen Bedin­gun­gen, einschließ­lich der Geneh­mi­gung durch die Wett­be­werbs­be­hör­den. Weitere finan­zi­elle Details werden nicht bekannt gegeben.

Über Gimv
Gimv ist eine euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft mit fast 40 Jahren Erfah­rung in Private Equity. Das Unter­neh­men ist an der Euron­ext Brüs­sel notiert, verwal­tet derzeit rund 1,1 Mrd. EUR und inves­tiert aktu­ell in 55 Port­fo­lio-Gesell­schaf­ten, die gemein­sam einen Umsatz von mehr als 2,75 Mrd. EUR reali­sie­ren und 14.000 Mitar­bei­ter beschäftigen.

Gimv iden­ti­fi­ziert inno­va­tive, führende Gesell­schaf­ten, die über hohes Wachs­tums­po­ten­zial verfü­gen, und unter­stützt diese auf ihrem Weg zur Markt­füh­rer­schaft. Jede der vier Invest­ment­platt­for­men Connec­ted Consu­mer, Health & Care, Smart Indus­tries und Sustainable Cities wird von einem enga­gier­ten und kompe­ten­ten Team betreut, das jeweils in den heimi­schen Märk­ten von Gimv — Bene­lux, Frank­reich und DACH — ansäs­sig ist und von einem umfas­sen­den inter­na­tio­na­len Exper­ten-Netz­werk unter­stützt wird.

Mailand/Düsseldorf/London – Ambi­enta SGR SpA, einer der größ­ten nach­hal­tig­keits­ori­en­tier­ten Private Equity-Inves­to­ren in Europa, gibt bekannt, dass sein Port­fo­lio-Unter­neh­men Aroma­ta­Group SRL („Aromata“) die 100%ige Über­nahme von Indus­trie Prodotti Alimen­tari Manenti („IPAM“), einem Markt­füh­rer in der Produk­tion und der Distri­bu­tion von Zuta­ten für die Lebens­mit­tel­in­dus­trie, abge­schlos­sen hat.

Der Aroma- und Farb­stoff­markt hat einen Wert von über 12 Milli­ar­den Euro und wird in den nächs­ten fünf Jahren voraus­sicht­lich mit einer jähr­li­chen Rate von 3–4% wach­sen, unter­mau­ert durch lang­fris­tige, nach­hal­tige Wachs­tums­trei­ber. Ambi­enta erkannte das Wachs­tums­po­ten­zial natür­li­cher Lebens­mit­tel­zu­ta­ten. Natür­li­che Rohstoffe stel­len den stärks­ten Wachs­tums­trei­ber in der Lebens­mit­tel­in­dus­trie dar, mit einem globa­len Wachs­tum von 7% gegen­über null Wachs­tum bei synthe­ti­schen Produk­ten. Die Substi­tu­tion synthe­ti­scher Chemi­ka­lien (aus Öl oder anor­ga­ni­schen Chemi­ka­lien) in Aroma- oder Farb­stoff-Rezep­ten durch natür­li­che Inhalts­stoffe, die orga­nisch sind und keine Gesund­heits­ri­si­ken darstel­len, wird von Nahrungs­mit­tel­her­stel­lern und Verbrau­chern zuneh­mend bevorzugt.

Als führen­der Herstel­ler von natür­li­chen Aromen und Farb­stof­fen für die Lebens­mit­tel­in­dus­trie ist Aromata gut posi­tio­niert, um die Umstel­lung auf natür­li­che, gesün­dere Lebens­mit­tel zu beglei­ten. Aromata besitzt drei Produk­ti­ons­stät­ten in Nord­ita­lien und bedient über 1.200 Kunden in 50 Ländern. Die Gruppe erwirt­schaf­tete 2018 rund 30 Millio­nen Euro Umsatz, 5 Millio­nen Euro EBITDA und trug dazu bei, 83 Tonnen Schad­stoffe zu vermei­den. Nach einem erfolg­rei­chen Jahr 2018 inves­tiert Aromata weiter­hin, um seine Produkt- und Anwen­dungs­port­fo­lio zu erwei­tern: Die Über­nahme von IPAM markiert Aroma­tas Expan­sion in den angren­zen­den Markt für herz­hafte Zutaten.

IPAM ist der italie­ni­sche Markt­füh­rer in der Produk­tion und dem Vertrieb von hoch­wer­ti­gen und funk­tio­nel­len Zuta­ten für die Lebens­mit­tel­in­dus­trie, wie z.B. Panier­mehl und Teig­mischun­gen, Mari­na­den und Aromen. IPAM hat seinen Sitz in Zibello Pole­sine, im Herzen des italie­ni­schen „Food Valley“, und liefert von zwei Produk­ti­ons­stät­ten aus an über 300 Kunden.

Die Akqui­si­tion von IPAM ermög­licht Aromata, auf dem großen und attrak­ti­ven Markt für ‚herz­hafte‘ Zuta­ten Fuß zu fassen, neuen Kunden eine umfang­rei­chere Palette natür­li­cher Aromen und Farb­stoffe zu bieten und gemein­sam das Ange­bot an natür­li­chen Inhalts­stof­fen beider Unter­neh­men weiter­zu­ent­wi­ckeln. Die Trans­ak­tion bietet Aromata eine weitere Expan­sion im Zuta­ten-Markt, um der stei­gen­den Kunden­nach­frage gerecht zu werden.

Hans Udo Wenzel, Präsi­dent der Aroma­ta­Group, sagt: „Die Über­nahme von IPAM ist der erste Schritt im stra­te­gi­schen Expan­si­ons­plan von Aromata, der es Aromata ermög­licht, ihre Produkt­pa­lette zu erwei­tern und ihren Haupt­wett­be­werbs­vor­teil zu stär­ken, nämlich ihren Kunden eine voll­stän­dige Produkt­pa­lette anzubieten.“

Euge­nio Manenti, Grün­der und CEO von IPAM, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dem Buy-and-Build-Projekt von Aromata beizu­tre­ten und die Führung der Gruppe im Bereich der natür­li­chen Inhalts­stoffe weiter auszubauen.“

Mauro Roversi (Foto), Part­ner & Chief Invest­ment Offi­cer bei Ambi­enta, kommen­tiert: „Stra­te­gi­sche Akqui­si­tio­nen sind der Schlüs­sel für das Wachs­tum unse­rer Port­fo­lio-Unter­neh­men. Wir begrü­ßen das IPAM-Team bei Aromata und freuen uns darauf, das gemein­same Geschäft weiter auszubauen.“

Über Ambi­enta
Ambi­enta ist ein führender europäischer Private Equity-Fonds mit Sitz in Mailand, Düsseldorf und London. Schwer­punkt sind Wachs­tums­in­ves­ti­tio­nen in Indus­trie­un­ter­neh­men, die auf Nach­hal­tig­keits­trends setzen. Mit einem verwal­te­ten Fonds­vo­lu­men von über 1 Milli­arde Euro, dem welt­weit größten Kapi­tal­pool für diese Stra­te­gie, tätigte Ambi­enta bisher 32 Inves­ti­tio­nen in den Berei­chen Ressour­cen-Effi­zi­enz und Umwelt­schutz in ganz Europa. Ambi­enta betei­ligt sich aktiv an der Entwick­lung seiner Port­fo­lio-Unter­neh­men und bietet Indus­trie- und Manage­ment­kom­pe­tenz sowie globale Konnektivität. www.ambientasgr.com.

München — PARAGON PARTNERS, eine der führen­den Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten im deutsch­spra­chi­gen Raum, hat vor Kurzem ihren PARAGON FUND III („P3“) mit Kapi­tal­zu­sa­gen in Höhe von EUR 783 Mio. geschlos­sen. Aufgrund der star­ken Nach­frage über­stieg P3 sowohl die ursprüng­li­che Ziel­größe, als auch die Größe des Vorgän­ger-Fonds, der bei EUR 412 Mio. schloss, signifikant.

Der neue Fonds war über­zeich­net und gene­rierte starke Nach­frage vor allem von bestehen­den, aber auch von eini­gen neuen Inves­to­ren. Dies hilft PARAGON PARTNERS seine Inves­to­ren­ba­sis zu verbrei­tern und die Bezie­hun­gen in Europa und Nord­ame­rika weiter auszu­bauen. Euro­päi­sche Inves­to­ren, und vor allem Inves­to­ren aus dem deutsch­spra­chi­gen Raum, sind weiter­hin gut vertre­ten. Zum Anle­ger­kreis zählen renom­mierte insti­tu­tio­nelle Inves­to­ren wie Dach­fonds, öffent­li­che und betrieb­li­che Pensi­ons­kas­sen, Versi­che­rungs­un­ter­neh­men, Stif­tun­gen und Familienholdings.

Mit dem neuen Fonds kann PARAGON PARTNERS seine Posi­tion als eine der führen­den Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten im deutsch­spra­chi­gen Raum mit Fokus auf nach­hal­tig wert­ori­en­tierte Inves­ti­tio­nen im Bereich EUR 30 Millio­nen bis EUR 250 Millio­nen weiter ausbauen.

PARAGON PARTNERS freut sich ebenso, bereits die erste Betei­li­gung des neuen Fonds bekannt geben zu dürfen: pro optik, die dritt­größte Opti­ker­kette in Deutsch­land. Die Kette umfasst derzeit ein Netz­werk von 145 Filia­len, das auf einem erfolg­rei­chen Part­ner­schafts­mo­dell basiert und seinen Part­nern die Möglich­keit bietet, entwe­der als Joint Venture- oder Fran­chise-Part­ner zu fungie­ren. pro optik verkauft jähr­lich ca. 400.000 Bril­len und die Produkt­pa­lette reicht einer­seits von quali­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Rahmen von sowohl bekann­ten Spit­zen­mar­ken, als auch preis­wer­te­ren Eigen­mar­ken bis zu hoch­wer­ti­gen Gläsern und Linsen. Das Unter­neh­men hat sein Ange­bot zudem vor Kurzem um Hörge­räte erwei­tert. Im Jahr 2018 erzielte pro optik einen Umsatz von EUR 125 Millionen.

PARAGON PARTNERS setzt seine bewährte Anla­ge­stra­te­gie, Inves­ti­tio­nen in etablierte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit opera­ti­vem Wachs­tums- und Wert­stei­ge­rungs­po­ten­zial in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz, sowie selek­tiv auch im angren­zen­den Ausland, fort. Die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft hat sich zu einem nach­hal­ti­gen Invest­ment­an­satz verpflich­tet und inte­griert Über­le­gun­gen zu Umwelt, sozia­len Aspek­ten und einer aufrich­ti­gen Unter­neh­mens­steue­rung in die Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dun­gen und über­trägt diese Nach­hal­tig­keits­stan­dards auch in die Unter­neh­mens­füh­rung ihrer Portfolio-Gesellschaften.

Der in München ansäs­sige Fonds wird von einem moti­vier­ten Team von Invest­ment Mana­gern mit lang­jäh­ri­ger Inves­ti­ti­ons- und umfang­rei­cher opera­ti­ver Erfah­rung bera­ten, das seit mehr als 15 Jahren geprägt ist von star­ker Zusam­men­ge­hö­rig­keit und Stabilität.

Über PARAGON PARTNERS
PARAGON PARTNERS ist eine in 2004 gegrün­dete private Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit mehr als EUR 1,2 Mrd. verwal­te­tem Eigen­ka­pi­tal. PARAGON PARTNERS arbei­tet mit seinen Port­fo­lio­un­ter­neh­men zusam­men, um nach­hal­ti­ges Wachs­tum, opera­tive Exzel­lenz und Markt­füh­rer­schaft zu errei­chen. PARAGON PARTNERS erschließt neue Werte in funda­men­tal attrak­ti­ven Geschäf­ten und hat die Fähig­keit, Komple­xi­tät sowohl seitens der Trans­ak­tion, als auch der opera­ti­ven Tätig­keit anzu­ge­hen und  und Unter­neh­men durch maßge­schnei­derte Wert­schöp­fungs­pro­gramme neu auszurichten.

Antwer­pen (BE) / München — Gimv, Sofin­nova und Gilde Health­care veräu­ßern ihre Anteile an dem Biophar­ma­un­ter­neh­men Breath Thera­peu­tics. Das Unter­neh­men, das auf die Entwick­lung von First-In-Class-Inha­la­ti­ons­lö­sun­gen für schwere Lungen­er­kran­kun­gen spezia­li­siert ist, sammelte im Jahr 2017 im Rahmen einer der bis dato größ­ten euro­päi­schen Series-A-Runden rund 43,5 Mio. Euro ein. Mit der Unter­stüt­zung der Inves­to­ren wurden nun zwei welt­weite Phase-III-Studien zu Inha­la­ti­ons­the­ra­pie-Lösun­gen für die seltene Lungen­er­kran­kung Bron­chio­li­tis Obli­terans Syndrom (BOS) initi­iert. Für BOS exis­tiert momen­tan noch keine zuge­las­sene Thera­pie und die Krank­heit verläuft in vielen Fällen tödlich. Käufer von Breath Thera­peu­tics ist das italie­ni­sche, fami­li­en­ge­führte Pharma- und Chemie­un­ter­neh­men Zambon.

Gimv betei­ligte sich im März 2017 zusam­men mit Sofin­nova Part­ners (Frank­reich) als Lead-Inves­tor an Breath Thera­peu­tics. Weitere Inves­to­ren waren Gilde Health­care (Nieder­lande) sowie PARI Pharma als Lizenz­ge­ber für die Inha­la­ti­ons­ge­räte. Zusätz­lich zur finan­zi­el­len Unter­stüt­zung war auch die Exper­tise von Gimv entschei­dend für den Erfolg des Spin-out-Prozes­ses, für die Syndi­zie­rung der Finan­zie­rungs­struk­tur, für die Umset­zung der Stra­te­gie sowie für die Imple­men­tie­rung schlan­ker, inter­ner Prozesse. Dank dieses exter­nen Know-hows konnte Breath Thera­peu­tics die eigene Inno­va­ti­ons­fä­hig­keit zu einer ausge­reif­ten Thera­pie­lö­sung weiter­ent­wi­ckeln sowie ein hoch­ka­rä­ti­ges Team von Exper­ten in Europa und den USA aufbauen.

Dr. Karl Nägler, Part­ner und verant­wort­lich für die Health & Care-Platt­form bei Gimv Deutsch­land, sagt: „Die erfolg­rei­che Entwick­lung des Unter­neh­mens in den vergan­ge­nen zwei Jahren freut uns umso mehr, da sich Gimv von Anfang an maßgeb­lich an der stra­te­gi­schen Ausrich­tung und dem Aufset­zen der Platt­form für das Wachs­tum betei­ligte. Das Poten­tial von Breath Thera­peu­tics und des Wirk­stoffs war uns schon in einer frühen Phase klar, da Lungen­krank­hei­ten leider stark zuneh­men – insbe­son­dere durch Umwelt­fak­to­ren und verän­derte Lebens­ge­wohn­hei­ten. Vor diesem Hinter­grund hat Breath Thera­peu­tics mit der Unter­stüt­zung von Zambon eine hervor­ra­gende Ausgangs­lage, um das Produkt in Zukunft erfolg­reich zu vermark­ten und neue Anwen­dungs­fel­der zu erschließen.“

Dr. Jens Stege­mann, Chief Execu­tive Offi­cer bei Breath Thera­peu­tics, ergänzt: „Breath Thera­peu­tics hat mit diesem Wirk­stoff ein Produkt entwi­ckelt, das die Leben vieler Menschen entschei­dend verbes­sern kann. Wir haben mit Zambon, einem inno­va­ti­ven Unter­neh­men mit hohen ethi­schen Stan­dards und einem klaren Fokus auf das Pati­en­ten­wohl, einen Part­ner gefun­den, der unsere Vision teilt. Schon jetzt haben wir die Entwick­lung einer poten­ti­el­len First-In-Class-Thera­pie für BOS voran­ge­trie­ben, zwei welt­weite Phase III-Studien initi­iert und so exzel­lent auf dem Markt posi­tio­niert. Dank Zambons Infra­struk­tur, Exper­tise und klarem Fokus auf Forschung und Entwick­lung können wir diese Prozesse noch weiter beschleu­ni­gen und das Behand­lungs­ver­fah­ren schnellst­mög­lich für so viele Menschen wie möglich verfüg­bar machen. Unse­ren vorma­li­gen Part­nern Gimv, Sofin­nova und Gilde Health­care danken wir für die Unter­stüt­zung, die gerade in den ersten Jahren für den erfolg­rei­chen Aufbau unse­res Unter­neh­mens entschei­dend war.“

Mit dieser Trans­ak­tion steigt der NAV von Gimv um 20 Mio. Euro (Stand 31. März 2019). Mit dieser Inves­ti­tion erzielte Gimv einen ROI, der über dem erklär­ten lang­fris­ti­gen Ziel von 15 % liegt.

Über Gimv
Gimv ist eine euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft mit fast 40 Jahren Erfah­rung in Private Equity. Das Unter­neh­men ist an der Euron­ext Brüs­sel notiert, verwal­tet derzeit rund 1,1 Mrd. EUR und inves­tiert aktu­ell in 55 Port­fo­lio-Gesell­schaf­ten, die gemein­sam einen Umsatz von mehr als 2,75 Mrd. EUR reali­sie­ren und 14.000 Mitar­bei­ter beschäftigen.

Gimv iden­ti­fi­ziert inno­va­tive, führende Gesell­schaf­ten, die über hohes Wachs­tums­po­ten­zial verfü­gen, und unter­stützt diese auf ihrem Weg zur Markt­füh­rer­schaft. Jede der vier Invest­ment­platt­for­men Connec­ted Consu­mer, Health & Care, Smart Indus­tries und Sustainable Cities wird von einem enga­gier­ten und kompe­ten­ten Team betreut, das jeweils in den heimi­schen Märk­ten von Gimv — Bene­lux, Frank­reich und DACH — ansäs­sig ist und von einem umfas­sen­den inter­na­tio­na­len Exper­ten-Netz­werk unter­stützt wird.

München/Amsterdam/Oirschot  – Equis­tone Part­ners Europe („Equis­tone“), einer der führen­den euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren, über­nimmt Heras („Heras“). Verkäu­fer ist der briti­sche Baustoff­her­stel­ler CRH Plc. Heras ist ein führen­der Anbie­ter von Objekt­schutz-Lösun­gen mit Haupt­sitz in Oirschot in den Nieder­lan­den. Das Heras-Manage­ment-Team betei­ligt sich minder­heit­lich. Gilles Rabot, seit 2015 bei Heras, wird das Unter­neh­men weiter­hin leiten. Über die Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen verein­bart. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbe­halt der Geneh­mi­gung durch die zustän­di­gen Kartellbehörden.

Heras wurde im Jahr 1952 gegrün­det und bietet ein brei­tes Port­fo­lio an mobi­len und perma­nen­ten Objekt­schutz-Syste­men und ‑produk­ten. Es umfasst Zaun­sys­teme, manu­ell bedien­bare und auto­ma­ti­sche Tore, Fahr­zeug­bar­rie­ren und elek­tro­ni­sche Über­wa­chungs­an­la­gen. Das Unter­neh­men ist in Europa stark vertre­ten und verfügt über Vertriebs­bü­ros in den Nieder­lan­den, im Verei­nig­ten König­reich, in Schwe­den, Norwe­gen, Deutsch­land und Frank­reich. Produk­ti­ons­stät­ten befin­den sich in den Nieder­lan­den, Belgien, Frank­reich, Schwe­den und im Verei­nig­ten König­reich. Heras beschäf­tigt über 1.100 Mitar­bei­ter und erzielt einen Jahres­um­satz von über 220 Millio­nen Euro.

Heras‘ perma­nente Objekt­schutz-Lösun­gen im mitt­le­ren und Hoch­si­cher­heits­be­reich finden in unter­schied­lichs­ten Feldern Anwen­dung, beispiels­weise bei der Grenz­kon­trolle und zum Schutz mili­tä­ri­scher Einrich­tun­gen oder kriti­scher Infra­struk­tur, aber auch an Schu­len und Kinder­spiel­plät­zen. Alle Heras-Lösun­gen können auf spezi­fi­sche Kunden­be­dürf­nisse zuge­schnit­ten werden. Zudem bietet das Unter­neh­men eine Reihe von Zusatz­ser­vices an, etwa Instal­la­tion, System­in­te­gra­tion, Inbe­trieb­nahme sowie Wartung und Repa­ra­tur. Die mobi­len Heras Objekt­schutz-Lösun­gen werden haupt­säch­lich zur Siche­rung von Baustel­len und Groß­ver­an­stal­tun­gen genutzt. Zu den Kunden in diesem Bereich gehö­ren Bauun­ter­neh­men, Behör­den, Event­ver­an­stal­ter, Verleih­fir­men, Vertriebs­ge­sell­schaf­ten, Groß­händ­ler und Installationsfirmen.

Nach dem Carve-out aus CRH Plc will Heras mit dem neuen Part­ner Equis­tone die Konso­li­die­rung in einem stark frag­men­tier­ten Markt durch gezielte Zukäufe voran­trei­ben. Zusätz­li­ches orga­ni­sches Wachs­tum soll durch die Entwick­lung neuer Produkte und Dienst­leis­tun­gen, durch den Aufbau weite­rer Kunden­be­zie­hun­gen und den Ausbau bestehen­der Netz­werke erreicht werden.

Hubert van Wolfs­win­kel (Foto), Direc­tor bei Equis­tone, sagt: „Heras hat uns sehr beein­druckt. Seine führende Markt­po­si­tion verdankt das Unter­neh­men unter ande­rem einem star­ken Netz an Produk­ti­ons­stand­or­ten in Europa, lang­jäh­ri­gen Kunden­be­zie­hun­gen und einem erfah­re­nen Manage­ment.“ Dirk Sche­kerka, Senior Part­ner bei Equis­tone, ergänzt: „Heras hat ein exzel­len­tes Team von Mitar­bei­tern und Mana­gern. Wir freuen uns darauf, das Unter­neh­men nun gemein­sam auf seinem weite­ren Wachs­tums­weg und bei der Expan­sion in neue Märkte zu begleiten.“

Gilles Rabot, Mana­ging Direc­tor bei Heras, sagt: „Mit Equis­tone haben wir einen verläss­li­chen und kapi­tal­kräf­ti­gen neuen Part­ner gewon­nen. Mit der Unter­stüt­zung von Equis­tone wollen wir unse­ren Wachs­tums­kurs halten und unsere Markt­po­si­tion weiter ausbauen. Wir werden auch künf­tig eine erst­klas­sige und inno­va­tive Palette an mobi­len und perma­nen­ten Objekt­schutz­lö­sun­gen entwi­ckeln und anbie­ten, um den konti­nu­ier­lich zuneh­men­den Sicher­heits­be­dürf­nis­sen des Mark­tes zu entsprechen.“

Seitens Equis­tone sind Dirk Sche­kerka, Hubert van Wolfs­win­kel und Moritz Treude für die Trans­ak­tion verant­wort­lich. Bera­ten wurde der Inves­tor von Munich Stra­tegy (Commer­cial), EY (Finan­cial, IT, Opera­ti­ons & Tax), Clif­ford Chance (Legal), ERM (Envi­ron­men­tal, Health & Safety) und Houli­han Lokey (M&A, Financing).

Über Equis­tone Part­ners Europe
Equis­tone Part­ners Europe ist einer der führen­den euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 40 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sechs Büros in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Equis­tone betei­ligt sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Grün­dung wurde Eigen­ka­pi­tal in mehr als 140 Trans­ak­tio­nen, haupt­säch­lich mittel­stän­di­sche Buy-Outs, inves­tiert. Das Port­fo­lio umfasst euro­pa­weit derzeit über 40 Gesell­schaf­ten, darun­ter rund 20 aktive Betei­li­gun­gen in Deutsch­land, in der Schweiz und in den Nieder­lan­den. Equis­tone inves­tiert derzeit aus seinem sechs­ten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro am Hard­cap geschlos­sen wurde.

Über Heras
Seit 1952 und mit seinen Wurzeln in den Nieder­lan­den hat sich Heras vom Spezia­lis­ten für Umzäu­nung zu einem Komplett­an­bie­ter für Peri­me­ter­schutz-Lösun­gen entwi­ckelt, der in sechs Ländern tätig ist. Derzeit beschäf­tigt der Konzern mehr als 1.100 hoch­qua­li­fi­zierte Fachleute.
Gemein­sam gestal­ten, ferti­gen, instal­lie­ren und warten wir Peri­me­ter­schutz-Lösun­gen für Wirt­schaft, Gemein­we­sen und Industrie.

Guernsey/ München/ Amsterdam/ Rijs­wijk – Der von der unab­hän­gi­gen Perusa GmbH bera­tene Invest­ment­fonds Perusa Part­ners Fund 2, L.P. („Perusa“) hat die Xindao Inter­na­tio­nal GmbH und ihre Toch­ter­ge­sell­schaf­ten („Xindao“) an den Gilde Buy-Out Fonds V („Gilde”) verkauft. Die Parteien haben sich geei­nigt, über den Kauf­preis und die Details der Trans­ak­tion Still­schwei­gen zu bewahren.

Perusa erwarb die Xindao Holding BV im August 2017 von ihren Grün­dern. Xindao wurde 1986 gegrün­det und ist europa- und welt­weit ein führen­der Anbie­ter hoch­wer­ti­ger funk­tio­na­ler Werbe­ar­ti­kel für mehr als 4.500 B2B- und B2C-Händ­ler. Das Unter­neh­men hat einen ausge­zei­che­ten Ruf als Premium-Anbie­ter, der einen großen Teil seines Umsat­zes mit selbst design­ten Marken­pro­duk­ten erwirt­schaf­tet. Neben dem Haupt­sitz in Rijs­wijk, Nieder­lande, betreibt Xindao ein eige­nes Druck- und Logis­tik­zen­trum in Rumä­nien sowie ein Design-Studio und Beschaf­fungs­zen­trum in Shang­hai. Das Unter­neh­men vertreibt seine Produkte über ein Netz eige­ner Vertriebs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land, Frank­reich, den Nieder­lan­den, Spanien, Schwe­den, Groß­bri­tan­nien, China und den USA sowie über Exklu­siv­ver­tre­ter in Russ­land und Italien.

Erfolg­rei­che Trans­for­ma­tion zu einem manage­ment­ge­führ­ten Unternehmen
Xindao blickt auf eine Histo­rie jähr­lich zwei­stel­li­ger Wachs­tums­ra­ten zurück. So hat das Unter­neh­men in den letz­ten zehn Jahren seinen Umsatz mehr als verdrei­facht. Unter der Eigen­tü­mer­schaft von Perusa voll­endete Xindao die Trans­for­ma­tion zu einem von einem unab­hän­gi­gen Manage­ment geführ­ten Unter­neh­men, erwei­terte seine inter­na­tio­nale Reich­weite durch die Akqui­si­tio­nen von Xindao UK und Xindao Spanien und etablierte XD Design als aufstre­bende Marke für Reise­ge­päck und Ruck­sä­cke im globa­len Einzelhandel.

„Unter Perusa ist es uns gelun­gen, unsere Posi­tion als einer der größ­ten Anbie­ter in der Werbe­ar­ti­kel-Bran­che in Europa weiter zu stär­ken. Wir haben äußerst erfolg­reich mit Perusa zusam­men­ge­ar­bei­tet. Dies ist ein gutes Beispiel, wie ein Private Equity-Haus und ein ehemals eigen­tü­mer­ge­führ­tes Unter­neh­men das Wachs­tum eines Unter­neh­mens gemein­sam voran­trei­ben können”, sagt Albert van der Veen, CEO der Xindao-Gruppe.

„Dem Unter­neh­men ist es gelun­gen, während des Über­gangs von einem inha­ber­ge­führ­ten zu einem manage­ment­ge­führ­ten Unter­neh­men weiter einen exzel­len­ten wirt­schaft­li­chen Weg zu gehen”, resüm­miert Dr. Hanno Schmidt-Gothan, Mana­ging Direc­tor der bera­ten­den Perusa GmbH. „Xindao zeigt, welche Bedeu­tung ein star­kes Manage­ment-Team für die Unter­neh­mens­ent­wick­lung hat, das hoch­ef­fi­zi­ente Struk­tu­ren und Prozesse sowie ein hervor­ra­gen­des Arbeits­um­feld aufge­baut hat”, ergänzt Raphael Weller, Invest­ment Direc­tor der bera­ten­den Perusa GmbH.

Über Perusa
Perusa ist eine unab­hän­gige Kapi­tal­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft, die über derzeit zwei Fonds mit 350 Millio­nen Euro Eigen­ka­pi­tal in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men und Konzern­ge­schäfts­be­rei­che aus dem deutsch­spra­chi­gen oder skan­di­na­vi­schen Raum inves­tiert. Perusa verfolgt dabei einen stark opera­ti­ven Ansatz, um die Leis­tungs­fä­hig­keit zu stär­ken und damit das lang­fris­tige Wert­stei­ge­rungs­po­ten­zial der Port­fo­lio-Unter­neh­men zu heben. Ferner werden stra­te­gi­sche Zukäufe (Buy-und-Build Stra­te­gie) zur Stär­kung des Wachs­tums der Port­fo­lio-Unter­neh­men ange­strebt. Die Fonds werden von der Perusa GmbH beraten.

Frank­furt a. M./ München/ Boston — Die inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP haben den im Sili­con Valley ansäs­si­gen Finanz­in­ves­tor TCV beim Anteils­er­werb an der Flix­Mo­bi­lity GmbH bera­ten. Die Series‑F-Finan­zie­rungs­runde wurde von TCV zusam­men mit dem Finanz­in­ves­tor Perm­ira ange­führt. Auch der bestehende Inves­tor HV Holtz­brinck Ventures war an der aktu­el­len sechs­ten Runde betei­ligt, die die bislang größte Kapi­tal­spritze in einer Inves­ti­ti­ons­runde für ein deut­sches Start-up darstellt.

Die in München ansäs­sige Flix­Mo­bi­lity GmbH, wohl das bekann­teste Einhorn unter den deut­schen Start-Up-Unter­neh­men, ist die Dach­ge­sell­schaft der globa­len Mobi­li­täts­platt­for­men Flix­Bus und Flix­Train. Das neue Kapi­tal dient der globa­len Expan­sion, insbe­son­dere in den Regio­nen USA, Südame­rika und Asien.

Das Weil-Team stand bei dieser Trans­ak­tion unter der Feder­füh­rung des Frank­fur­ter Corpo­rate Part­ners Dr. Chris­tian Tapp­ei­ner und umfasste die Part­ner Dr. Hendrik Röhricht (Corpo­rate, Frank­furt), Tobias Geer­ling (Tax, München), Kevin Sulli­van (Corpo­rate, Boston) sowie die Asso­cia­tes Konrad v. Buch­waldt, Julian Schwa­ne­beck, Sebas­tian Bren­ner, Simon Stei­ner, Sara Afschar-Hamdi (alle Corpo­rate, Frank­furt), Andreas Fogel, Marcel Ander­sen, Caro­lin Ober­maier (alle Corpo­rate München), Mareike Pfeif­fer (Arbeits­recht, Frank­furt), Aurel Hille (Kartell­recht, Frank­furt), Marcus Kaiser (IP, Frank­furt), Nico­las Bech­told (Prozess­recht, Frank­furt) sowie Para­le­gal Kris­tina Thiel (Arbeits­recht, Frankfurt).

Berlin/Eschenburg/Düsseldorf  – MEDIAN, ein Port­fo­lio-Unter­neh­men der Invest­ment-Gesell­schaft Water­land Private Equity und größ­ter priva­ter Betrei­ber von Reha­bi­li­ta­ti­ons­kli­ni­ken in Deutsch­land, hat am 18. Juli zwei Über­nah­me­ver­ein­ba­run­gen unter­zeich­net und setzt damit seine Buy-&-Build-Aktivitäten fort. Mit der Klinik Eschen­burg und der Düssel­dor­fer Rhein-Reha baut MEDIAN seine führende Posi­tion im Markt für Reha­bi­li­ta­tion weiter aus. Über den Kauf­preis und weitere finan­zi­elle Details beider Trans­ak­tio­nen wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Im mittel­hes­si­schen Lahn-Dill-Kreis über­nimmt MEDIAN die Klinik Eschen­burg. Sie ergänzt das Leis­tungs­spek­trum im Kern­be­reich Sucht- und Abhän­gig­keits­er­kran­kun­gen. Sie bietet 87 Behand­lungs­plätze und ein brei­tes Spek­trum zur Thera­pie von Drogen- und Alko­hol­sucht. Eine beson­dere Kompe­tenz der Klinik Eschen­burg liegt in der Behand­lung von Sucht­pro­ble­men älte­rer Menschen. Zur Klinik gehö­ren auch drei ambu­lante Einrich­tun­gen in Dillen­burg, Wetz­lar und Gießen. Durch diese Über­nahme baut MEDIAN nicht nur seinen Status als größ­tes priva­tes Reha-Unter­neh­men in Deutsch­land aus. Mit insge­samt 30 Fach­kli­ni­ken und Adap­ti­ons­häu­sern bundes­weit ist MEDIAN nun auch Markt­füh­rer im Bereich der Reha­bi­li­ta­tion von Sucht- und Abhän­gig­keits­er­kran­kun­gen. Zudem setzt MEDIAN seinen Wachs­tums­kurs im nörd­li­chen Rhein­land-Pfalz und in Hessen fort. Im Januar 2019 hatte das Gesund­heits­un­ter­neh­men bereits die 65 Kilo­me­ter entfern­ten Klini­ken Wied GmbH & Co. KG im Wester­wald über­nom­men. Beide Einrich­tun­gen verfü­gen über ein ähnli­ches Leis­tungs­pro­fil und sollen künf­tig eng zusammenarbeiten.

In Düssel­dorf wird MEDIAN das Ambu­lante Kardio­lo­gi­sche Reha-Zentrum Rhein-Reha über­neh­men, die Über­nahme wird zum Jahres­wech­sel 2019/20 voll­zo­gen. Dabei wird Rhein-Reha mit seinem gesam­ten Klinik­be­trieb und auch nament­lich unter dem Dach von MEDI­ANs bereits bestehen­dem Ambu­lan­ten Gesund­heits­zen­trum Düssel­dorf einge­glie­dert werden. Der Über­gang wird für alle Pati­en­ten und Beschäf­tigte ohne Unter­bre­chung der laufen­den Behand­lun­gen gestal­tet werden.

Dr. Cars­ten Rahlfs (Foto), Mana­ging Part­ner von Water­land, sagt: „Die Nach­frage nach Reha-Leis­tun­gen zur Behand­lung von Sucht- und Abhän­gig­keits­er­kran­kun­gen wächst stetig. MEDIAN als neue Nummer Eins in diesem Fach­ge­biet wird vom Know-how der Klinik Eschen­burg profi­tie­ren. Denn die Einrich­tung genießt eine hervor­ra­gende Repu­ta­tion und ergänzt ideal MEDI­ANs Präsenz in der Region. Zudem freuen wir uns über die Erwei­te­rung des Ange­bots in der Kardio­lo­gie durch die Über­nahme der Düssel­dor­fer Rhein-Reha. Die Schlag­kraft des Zentrums wird sich nach erfolg­ter Inte­gra­tion zu Beginn nächs­ten Jahres voll entfalten.“

Seit Water­lands Einstieg als Gesell­schaf­ter hat MEDIAN nun 21 Einzel­kli­ni­ken und Klinik­grup­pen über­nom­men und in die Unter­neh­mens­gruppe inte­griert. Dabei zielt MEDIAN auf die Quali­täts­füh­rer­schaft in der medi­zi­ni­schen Reha­bi­li­ta­tion und inves­tiert erheb­lich in den Ausbau von Thera­pie­an­ge­bo­ten, in zusätz­li­ches Perso­nal, in die Digi­ta­li­sie­rung von Prozes­sen und die Moder­ni­sie­rung von Klinik­ge­bäu­den. Zusam­men mit der neuen Einrich­tung umfasst die Gruppe rund 120 Klini­ken und Einrich­tun­gen mit 18.500 Betten, in denen jähr­lich mehr als 230.000 Pati­en­ten behan­delt werden. Zu dem Gesund­heits­un­ter­neh­men, für das rund 15.000 Mitar­bei­ter tätig sind, gehö­ren neben Reha­bi­li­ta­ti­ons­kli­ni­ken auch psych­ia­tri­sche Akut­kran­ken­häu­ser, Thera­pie­zen­tren, Ambu­lan­zen und Wieder­ein­glie­de­rungs­ein­rich­tun­gen in 13 Bundes­län­dern. Damit bietet das Unter­neh­men eine flächen­de­ckende Versor­gung an so genann­ten Nach­sorge- und Teil­ha­be­leis­tun­gen in allen Fachgebieten.

MEDIAN plant mit der Unter­stüt­zung von Water­land die Konso­li­die­rung des deut­schen Reha-Mark­tes weiter voran­zu­trei­ben – sowohl im Blick auf den Ausbau der regio­na­len Präsenz als auch bei zusätz­li­chen medi­zi­ni­schen Fach­ge­bie­ten. Zudem zielt MEDIAN darauf, die Pati­en­ten­pfade weiter zu inte­grie­ren sowie die evidenz­ba­sierte Medi­zin bei den Thera­pie­an­ge­bo­ten noch stär­ker zu implementieren.

Die unab­hän­gige Invest­ment-Gesell­schaft Water­land Private Equity verfügt als Gesell­schaf­ter der MEDIAN über umfas­sende Erfah­rung im Gesund­heits­sek­tor. Neben MEDIAN sind in Deutsch­land beispiels­weise ATOS, eine Gruppe soma­ti­scher Akut­kli­ni­ken mit Spezia­li­sie­rung auf ortho­pä­di­sche Spit­zen­me­di­zin, sowie der Pfle­ge­dienst­leis­ter Schö­nes Leben Gruppe, eine Service­platt­form für ambu­lante, statio­näre und offene Alten­pflege sowie mobile Dienst­leis­tun­gen, betreu­tes Wohnen und Frei­zeit­an­ge­bote Teil des Port­fo­lios. Zudem ist Water­land auch bei Hanse­fit, einem führen­den Netz­werk­ver­bund für betrieb­li­che Sport- und Gesund­heits­leis­tun­gen mit mehr als 1.400 ange­schlos­se­nen Fitness-Studios, signi­fi­kant betei­ligt. Zu Water­lands Unter­neh­mens­port­fo­lio im Health­care-Bereich stieß Anfang des Jahres auch Reha­con, wo der Inves­tor bereits vier Zukäufe beglei­tete. Reha­con ist heute einer der führen­den Anbie­ter für physio­the­ra­peu­ti­sche Dienst­leis­tun­gen und Thera­pie­an­ge­bote in Europa. Bundes­weit betreibt das Unter­neh­men mehr als 120 Thera­pie­zen­tren und beschäf­tigt über 800 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitarbeiter.

Über Water­land
Water­land ist eine unab­hän­gige Private Equity Invest­ment-Gesell­schaft, die Unter­neh­men bei der Reali­sie­rung ihrer Wachs­tums­pläne unter­stützt. Mit substan­zi­el­ler finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung und Bran­chen­ex­per­tise ermög­licht Water­land seinen Betei­li­gun­gen beschleu­nig­tes Wachs­tum sowohl orga­nisch wie durch Zukäufe. Water­land verfügt über Büros in den Nieder­lan­den (Bussum), Belgien (Antwer­pen), Deutsch­land (Hamburg, München), Polen (Warschau), Groß­bri­tan­nien (Manches­ter), Däne­mark (Kopen­ha­gen) und der Schweiz (Zürich). Aktu­ell werden sechs Milli­ar­den Euro an Eigen­ka­pi­tal­mit­teln verwaltet.

Frank­furt am Main/ Eppin­gen — Mit dem Ziel, die weitere Unter­neh­mens-Entwick­lung zu unter­stüt­zen, hat sich Stead­fast Capi­tal Fund IV SCS, SICAV-RAIF an der BUK Gruppe (BUK) betei­ligt. Die BUK Gruppe umfasst dabei die BUK Kunst­stoff­tech­nik GmbH und die EMG GmbH, beide mit Sitz in Eppin­gen (Baden-Würt­tem­berg), die UHB Kunst­stoff­tech­nik GmbH, mit Sitz in Bohmte (Nieder­sach­sen) sowie den Werk­zeug­bau der Gruppe. Über die Kondi­tio­nen der Betei­li­gung haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

BUK ist ein führen­der Herstel­ler von hoch­prä­zi­sen tech­ni­schen Kunst­stoff-Form­tei­len im Spritz­guss­ver­fah­ren für Kunden aus unter­schied­li­chen Bran­chen. Die gefer­tig­ten Teilen finden u.a. Verwen­dung in Hand­werk­zeu­gen, Wasser­ar­ma­tu­ren und Haus­halts- und Elek­tro­ge­rä­ten. Neben der Teile-Ferti­gung unter­hält BUK einen eige­nen Werk­zeug­bau und bietet seinen Kunden umfang­rei­che Monta­ge­dienst­leis­tun­gen an. Stead­fast Capi­tal wird gemein­sam mit Thors­ten Ulbrich, der weiter­hin eine bedeu­tende Betei­li­gung an BUK hält, die Weiter­ent­wick­lung der Unter­neh­mens­gruppe, perso­nell und stra­te­gisch, vorantreiben.

Marco Berne­cker, Mana­ging Part­ner der Stead­fast Capi­tal GmbH: “ Wir freuen uns darauf, mit einem ausge­zeich­ne­ten Unter­neh­mer und seinem Manage­ment zusam­men­zu­ar­bei­ten und die erfolg­rei­che Weiter­ent­wick­lung von BUK zu unter­stüt­zen. Aufgrund seines fokus­sier­ten Produkt­an­ge­bots in verschie­de­nen Endmärk­ten sowie seiner tech­no­lo­gi­schen Kompe­tenz und hoch­mo­der­nen Produk­ti­ons­pro­zesse sind wir über­zeugt, dass sich dem Unter­neh­men zukünf­tig exzel­lente Wachs­tums­mög­lich­kei­ten bieten.“

Die Natio­nal­bank Essen und die Olden­bur­gi­schen Landes­bank unter­stüt­zen die Trans­ak­tion mit einer Akqui­si­ti­ons­fi­nan­zie­rung und einem Betriebsmittelkredit.

Über die BUK Gruppe
Die 1985 gegrün­dete und in 1996 von Thors­ten Ulbrich über­nom­mene Unter­neh­mens­gruppe ist auf die Ferti­gung von anspruchs­vol­len tech­ni­schen Kunst­stoff-Form­tei­len (Einzel­teile und Baugrup­pen) auf der Basis moderns­ter Spritz­gieß­ma­schi­nen spezia­li­siert. Die Produkt­pa­lette reicht von hoch­prä­zi­sen Kunst­stoff­tei­len für elek­tri­sche Klein­ge­räte (z.B. Schleif­werk­zeuge) bis hin zu komple­xen Baugrup­pen für Hoch­druck­pum­pen und Lüftungs- und Kühl­vor­rich­tun­gen. BUK unter­stützt seine Kunden von der Entwick­lung neuer Produkte, über die Vorse­rie bis hin zur seri­el­len Produk­tion mittels kunden­spe­zi­fi­scher Spritz­guss­werk­zeuge und hoch­mo­der­nen Produktionsprozessen.

Stead­fast Capital
Stead­fast Capi­tal ist eine unab­hän­gige, auf mittel­stän­di­sche Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Europa und den Bene­lux­län­dern ausge­rich­tete Private Equity-Betei­li­gungs­ge­sell­schaft. Unsere Fonds betei­li­gen sich an mittel­stän­di­schen Unter­neh­men und stel­len Eigen­ka­pi­tal für Unter­neh­mer­nach­fol­gen, Manage­ment Buy-outs und Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen zur Verfügung.

Stead­fast Capi­tal wurde 2001 gegrün­det und verfolgt seit­her eine erfolg­rei­che, werte­ori­en­tierte Stra­te­gie der Betei­li­gung an profi­ta­blen Unter­neh­men in verschie­dens­ten Bran­chen. Stead­fast Capi­tal Fonds IV profi­tiert von der finan­zi­el­len Unter­stüt­zung der Euro­päi­schen Union im Rahmen des Euro­päi­schen Fonds für stra­te­gi­sche Inves­ti­tio­nen („EFSI“), der im Rahmen des Inves­ti­ti­ons­plans für Europa einge­rich­tet wurde. Zweck des EFSI ist es, die Finan­zie­rung und Umset­zung produk­ti­ver Inves­ti­tio­nen in der Euro­päi­schen Union zu unter­stüt­zen und einen besse­ren Zugang zu Finanz­mit­teln zu gewährleisten.

Shear­man & Ster­ling hat die NATIONAL-BANK AG und die Olden­bur­gi­sche Landes­bank Akti­en­ge­sell­schaft (OLB) bei der Finan­zie­rung des Erwerbs der BUK Gruppe durch Stead­fast Capi­tal beraten.

Die NATIONAL-BANK AG ist eine der bundes­weit führen­den konzern­freien Regio­nal­ban­ken für anspruchs­volle Privat- und Firmen­kun­den sowie mittel­stän­di­sche insti­tu­tio­nelle Investoren.

Die OLB ist eine moderne Finanz­gruppe, die neben dem Privat- und Firmen­kun­den-Geschäft als Kern­be­reich auch deutsch­land­weit maßge­schnei­derte Lösun­gen aus einer Hand rund um komplexe Finanz­the­men bietet. Sie ist führende Arran­geu­rin im deutsch­spra­chi­gen LBO-Markt.

Über Shear­man & Sterling
Shear­man & Ster­ling ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit 23 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwäl­ten. In Deutsch­land ist Shear­man & Ster­ling am Stand­ort Frank­furt vertre­ten. Die Kanz­lei ist einer der inter­na­tio­na­len Markt­füh­rer bei der Beglei­tung komple­xer grenz­über­schrei­ten­der Trans­ak­tio­nen. Welt­weit berät Shear­man & Ster­ling vor allem inter­na­tio­nale Konzerne und große natio­nale Unter­neh­men, Finanz­in­sti­tute sowie große mittel­stän­di­sche Unternehmen.

Wendingen/ München — Die Grün­der von pro optik verkau­fen die Mehr­heit ihrer Anteile an die Münch­ner Betei­li­gungs­ge­sell­schaft PARAGON PARTNERS und an den lang­jäh­ri­gen Mitar­bei­ter und Geschäfts­füh­rer Hanni­bal Zema­riam.

Peter Hoppert (Mitgrün­der von pro optik): „Mit PARAGON PARTNERS haben wir einen erfah­re­nen und verläss­li­chen Finanz­in­ves­tor gefun­den und wir werden die Mehr­heit unse­rer Anteile an der pro optik Gruppe an PARAGON PARTNERS und Hanni­bal Zema­riam verkau­fen.“ Herr Zema­riam, der seit 2003 bei pro optik ange­stellt ist und 2018 zum weite­ren Geschäfts­füh­rer ernannt wurde, inves­tiert gemein­sam mit PARAGON PARTNERS in pro optik und führt so die eigen­tü­mer­ge­prägte Kultur fort. Dieser Schritt ist die logi­sche Folge der seit länge­rem einge­lei­te­ten geord­ne­ten Nach­folge und pro optik setzt mit Herrn Zema­riam auf Konti­nui­tät in der Unternehmensführung.

Mit Hilfe von PARAGON PARTNERS ist ein geplan­tes beschleu­nig­tes Wachs­tum und Fokus auf Expan­sion der Gruppe für die kommen­den Jahre gesi­chert. Herr Zema­riam hierzu: „Ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit mit PARAGON PARTNERS und will die Expan­sion der Gruppe sowohl mit dem grup­pen-weiten Ausrol­len der in 2019 ins Produkt­port­fo­lio aufge­nom­me­nen Hörge­räte, als auch durch die poten­ti­elle Über­nahme klei­ne­rer Ketten vorantreiben.“

Marco Atto­lini, Mana­ging Part­ner von PARAGON PARTNERS, sagte: „Wir freuen uns darauf, das Manage­ment und die Mitar­bei­ter von pro optik als stabi­ler Haupt­ei­gen­tü­mer aktiv zu unter­stüt­zen, indem wir in das Wachs­tum und die nach­hal­tige Entwick­lung des Unter­neh­mens investieren.“

Die Grün­der, Rainer Hilde­brandt und Peter Hoppert, werden mit pro optik eben­falls weiter­hin finan­zi­ell verbun­den blei­ben. „Das Vertrauen unse­rer Part­ner ist uns wich­tig. Deswe­gen werden wir weiter­hin finan­zi­ell an pro optik betei­ligt blei­ben, die neuen Haupt­ei­gen­tü­mer bera­tend unter­stüt­zen und unse­ren Part­nern als vertrau­ter Ansprech­part­ner zur Verfü­gung stehen“, so Hildebrandt.

Über pro optik
pro optik ist die dritt­größte Opti­ker­kette in Deutsch­land mit 145 Nieder­las­sun­gen. Das Unter­neh­men hat im Jahr 2018 EUR 125 Mio. Außen­um­satz gene­riert. Mit Sitz in Wend­lin­gen blickt pro optik auf eine erfolg­rei­che Entwick­lung und konti­nu­ier­li­ches Wachs­tum seit der Grün­dung durch Peter Hoppert und Rainer Hilde­brandt in 1987 zurück. Ein wesent­li­cher Meilen­stein der jünge­ren Vergan­gen­heit ist die Erwei­te­rung des Produkt­spek­trums um die Hörakustik.

London, München, Düssel­dorf — ARQIS hat die FTSE-100 gelis­tete CRH plc. („CRH“) bei der Veräu­ße­rung seines Europa-Distri­bu­ti­ons­ge­schäfts an einen von Blackstone verwal­te­ten Private Equity-Fonds für einen Unter­neh­mens­wert von € 1,64 Milli­ar­den bera­ten. Die Feder­füh­rung für die recht­li­che Bera­tung von CRH welt­weit hatte Slaugh­ter and May, die dabei mit Chris Roberts, dem Gene­ral Coun­sel von CRH, und Dami­a­nos Vainas, dem stell­ver­tre­ten­den Gene­ral Coun­sel, zusam­men­ar­bei­tete. ARQIS hat den deut­schen Teil des Erwerbs bera­ten. Die Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der Zustim­mung der Aufsichtsbehörden.

„Die Trans­ak­tion zeigt die weitere Umset­zung der CRH-Stra­te­gie, durch ein akti­ves Port­fo­lio­ma­nage­ment, eine effi­zi­ente Kapi­tal-Allo­ka­tion und die Schaf­fung einer einfa­che­ren und fokus­sier­te­ren Gruppe für die Zukunft Wert für unsere Aktio­näre zu schaf­fen. Wir wünschen unse­ren Kolle­gen von Europe Distri­bu­tion viel Erfolg beim Eintritt in diese neue Phase ihrer Entwick­lung“, so Albert Mani­fold, Chief Execu­tive von CRH.

Die Veräu­ße­rung umfasst CRHs gesam­tes Gene­ral Buil­ders Merchants-Geschäft in Europa, einschließ­lich des Sani­tär­hei­zungs- und Sani­tär­ge­schäfts. Der Verkauf erfolgte nach einer umfas­sen­den stra­te­gi­schen Über­prü­fung des Geschäfts in den letz­ten Mona­ten, bei der alle Optio­nen zur Maxi­mie­rung des Werts für die Aktio­näre berück­sich­tigt wurden. Der Erlös aus der Veräu­ße­rung wird für allge­meine Unter­neh­mens­zwe­cke verwen­det, um im Rahmen unse­res laufen­den Akti­en­rück­kauf­pro­gramms Akqui­si­tio­nen zu täti­gen und Kapi­tal­ren­di­ten an die Aktio­näre zu erzielen.

CRH ist ein führen­der, welt­weit agie­ren­der diver­si­fi­zier­ter Baustoff-Konzern mit etwa 85.000 Mitar­bei­tern an ca. 3.600 Stand­or­ten in 32 Ländern. Mit einer Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung von ca. 23 Milli­ar­den Euro (April 2018) ist CRH das größte Baustoff-Unter­neh­men in Nord­ame­rika und das zweit­größte welt­weit. Der Konzern verfügt über verschie­dene markt­füh­rende Posi­tio­nen in Europa und hält stra­te­gi­sche Posi­tio­nen in den aufstre­ben­den Wirt­schafts­re­gio­nen Asiens und Südamerikas.

Das ARQIS-Team um Jörn-Chris­tian Schulze berät CRH bereits seit vielen Jahren in diver­sen Trans­ak­tio­nen in Deutschland.

Bera­ter CRH: ARQIS Rechts­an­wälte (Düssel­dorf, München)
Dr. Jörn-Chris­tian Schulze, Dr. Chris­tof Alex­an­der Schnei­der (beide Feder­füh­rung; Corporate/M&A); Dr. Andrea Panzer-Heemeier (Arbeits­recht), Dr. Chris­tof Alex­an­der Schnei­der, Johan­nes Landry (beide Corporate/M&A), Chris­tian Wege­ner (Steu­er­recht), Dr. Ulrich Lien­hard (Immo­bi­li­en­recht), Marcus Noth­hel­fer (IP/Compliance), Dr. Thomas Görge­manns (Corporate/M&A); Asso­cia­tes: Nima Hanifi-Atash­gah, Thomas Chwa­lek, Malte Grie­pen­burg (alle Corporate/M&A), Jenni­fer Huschauer (Immo­bi­li­en­recht), Dr. Hendrik von Mellen­thin (Arbeits­recht), Dr. Liliia Sagun, Carina Grahs (beide Legal Support Specialists)

Stutt­gart – Die Stutt­gar­ter Betei­li­gungs­ge­sell­schaft Finexx hat ihr Port­fo­lio-Unter­neh­men GSE Vertrieb beim stra­te­gi­schen Zukauf der Marke FITNE mit Kapi­tal unter­stützt. Der Saar­brü­cke­ner Spezia­list für biolo­gi­sche Nahrungs­er­gän­zungs­mit­tel über­nimmt FITNE von der LOGOCOS Natur­kos­me­tik AG, einer Toch­ter­ge­sell­schaft des Konsum­gü­ter­kon­zerns L‘Oréal, und erwei­tert damit sein Port­fo­lio um aktu­ell 27 Nahrungs­er­gän­zungs­mit­tel und Kosme­tik­pro­dukte. Im Zuge der Trans­ak­tion entsteht die FITNE Health Care GmbH, die mit der GSE Vertrieb Biolo­gi­sche Nahrungs­er­gän­zungs- und Heil­mit­tel GmbH Teil der mehr­heit­lich von Finexx gehal­te­nen BioneXX Holding sein wird. Über die finan­zi­el­len Details wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Die Marke FITNE wurde 1994 gegrün­det und tritt seit­her erfolg­reich mit Bio-Quali­täts­pro­duk­ten zum Erhalt von Gesund­heit, Vita­li­tät und Lebens­freude an, die vorwie­gend in Reform­häu­sern und Bio-Läden ange­bo­ten werden. FITNE war seit 2014 Teil der LOGOCOS Gruppe. Auch GSE ist seit 1994 am Markt und entwi­ckelt und vertreibt über den Natur­kost­han­del Nahrungs­er­gän­zungs­mit­tel auf biozer­ti­fi­zier­ter Basis. Im vergan­ge­nen Novem­ber hatte Finexx die GSE-Anteile im Rahmen einer lang­fris­ti­gen Nach­fol­ge­re­ge­lung übernommen.

„Wir wollen GSE dabei unter­stüt­zen, seine führende Markt­po­si­tion weiter auszu­bauen. Unsere Stra­te­gie umfasst eine Reihe von Maßnah­men für weite­res orga­ni­sches Wachs­tum, aber bei entspre­chen­der Gele­gen­heit auch den Ausbau der Platt­form über geeig­nete Zukäufe“, erklärt Finexx-Co-Geschäfts­füh­rer Matthias Heining. „Durch die Akqui­si­tion der renom­mier­ten Marke FITNE kann GSE noch stär­ker von der anhal­tend wach­sen­den Nach­frage nach gesund­heits­er­hal­ten­den Produk­ten profitieren.“

Erfah­re­ner Betei­li­gungs­ma­na­ger verstärkt Finexx-Team
Neben GSE ist Finexx auch mehr­heit­lich an Sicko betei­ligt, einem Anbie­ter rund um die Digi­ta­li­sie­rung und Auto­ma­ti­sie­rung von Prozes­sen in der holz­ver­ar­bei­ten­den Indus­trie. Anteile hält Finexx auch an dem Verschwei­ßungs­spe­zia­lis­ten WIDOS. Der Fokus der Betei­li­gungs­ge­sell­schaft liegt auf etablier­ten, klei­nen und mittel­gro­ßen Unter­neh­men in Deutsch­land; diese unter­stützt Finexx als kapi­tal- und Know-how-star­ker Part­ner bei ihrer Weiter­ent­wick­lung. „Ohne ins opera­tive Tages­ge­schäft einzu­grei­fen, beglei­ten wir das Manage­ment über das gesamte Spek­trum der Unter­neh­mens­pro­zesse. Wie bei der aktu­el­len Trans­ak­tion kann auch die Entwick­lung und Umset­zung einer Buy-and-Build-Stra­te­gie dabei ein wesent­li­cher Baustein sein“, sagt Co-Geschäfts­füh­rer Dr. Markus Seiler. „Wir freuen uns, dass wir immer mehr Fami­li­en­un­ter­neh­mer und Manage­ment-Teams von den Chan­cen einer Part­ner­schaft mit Finexx über­zeu­gen können.“

Um die wach­sende Zahl an Betei­li­gun­gen noch inten­si­ver zu betreuen und auch weitere Invest­ment­mög­lich­kei­ten zu iden­ti­fi­zie­ren, hat sich das Team um die erfah­re­nen Geschäfts­füh­rer Matthias Heining und Dr. Markus Seiler jetzt Verstär­kung geholt: Frank Weller (44) ist zum 1. Juli 2019 als Invest­ment Direc­tor an Bord gekom­men. Er wech­selt von der Betei­li­gungs­ge­sell­schaft BWK in Stutt­gart, wo er elf Jahre als Senior Invest­ment Mana­ger zahl­rei­che mittel­stän­di­sche Unter­neh­men betreut hat. In diese Zeit fällt auch eine inten­sive Zusam­men­ar­beit mit Matthias Heining, der zwischen 2008 und 2013 Geschäfts­füh­rer bei der BWK war. Frank Weller ist Diplom-Ökonom und hat auch mehrere Jahre Berufs­er­fah­rung in der Wirt­schafts­prü­fung bei Price­wa­ter­hous­e­Coo­pers. Matthias Heining: „Wir freuen uns sehr über den Team­zu­wachs – Frank Weller wird den Wachs­tums­kurs von Finexx mit wert­vol­lem Know-how weiter vorantreiben.“

Über Finexx
Die Finexx GmbH Unter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen mit Sitz in Stutt­gart ist eine 2013 gegrün­dete Bera­tungs­ge­sell­schaft, die sich auf etablierte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men spezia­li­siert hat. Typi­sche Betä­ti­gungs­fel­der sind Wachs­tums­in­ves­ti­ti­ons- und Akqui­si­ti­ons­fi­nan­zie­run­gen sowie die Beglei­tung von Verän­de­run­gen im Gesell­schaf­ter­kreis und Nachfolgeregelungen.

Über­wie­gend im Rahmen von Mehr­heits­be­tei­li­gun­gen inves­tiert Finexx lang­fris­tig Mittel (Eigen­ka­pi­tal zwischen 5 und 50 Mio. Euro) unter ande­rem von Versi­che­run­gen und Versor­gungs­wer­ken in Unter­neh­men aus dem deutsch­spra­chi­gen Raum. Diese setzen 10 Mio. Euro oder mehr um, verfü­gen über ein quali­fi­zier­tes Manage­ment-Team und können auf Basis eines erfolg­rei­chen Geschäfts­mo­dells eine nach­hal­tige Ertrags­kraft und einen nach­hal­ti­gen Cash-Flow vorweisen.

Das Team verfügt über lang­jäh­rige Indus­trie- und Führungs­er­fah­rung sowie profun­des Know-how in der Betei­li­gungs­bran­che — beides wird zur erfolg­rei­chen Weiter­ent­wick­lung von Unter­neh­men und in die damit verbun­de­nen Verän­de­rungs­pro­zesse einge­bracht. Finexx unter­stützt das Manage­ment durch aktive kauf­män­ni­sche und tech­ni­sche Bera­tung, ohne dabei in das opera­tive Tages­ge­schäft einzu­grei­fen, sowie durch ein bran­chen­über­grei­fen­des Netz­werk. www.finexx.de

Frank­furt am Main / Stutt­gart / Lauter­bach – Die Frank­fur­ter Betei­li­gungs­ge­sell­schaft VR Equi­typ­art­ner verkauft gemein­sam mit dem Co-Inves­tor Süd Betei­li­gun­gen GmbH (SüdBG) die vor rund sechs Jahren erwor­be­nen Mehr­heits­an­teile an der DUO PLAST Holding GmbH. Auch die rest­li­chen, vom Manage­ment gehal­te­nen Anteile wech­seln den Besit­zer. Neuer Eigen­tü­mer des erfolg­rei­chen Hoch­leis­tungs­fo­lien-Herstel­lers wird das Münche­ner Private Equity-Unter­neh­men Para­gon Part­ners. Die Trans­ak­tion, deren behörd­li­che Geneh­mi­gung noch aussteht, soll voraus­sicht­lich im späte­ren Sommer 2019 abge­schlos­sen sein; zu finan­zi­el­len Details werden keine Anga­ben gemacht.

Die 1983 gegrün­dete DUO PLAST Gruppe ist ein führen­der Herstel­ler im Markt für Verpa­ckungs- und Stretch­fo­lien. Haupt­sitz ist im hessi­schen Lauter­bach, weitere Produk­ti­ons- und Vertriebs­nie­der­las­sun­gen bestehen in Thürin­gen, Öster­reich, Frank­reich und in der Türkei. Die beson­de­ren Stär­ken liegen in der aner­kannt hohen Quali­tät der Produkte sowie in der hohen Inno­va­ti­ons­kraft und Kunden­ori­en­tie­rung des Unter­neh­mens. Das Produkt­port­fo­lio besteht aus fünf Geschäfts­fel­dern: Stretch‑, Dehn- und Wickel­fo­lien für die Ladungs­si­che­rung, Folien für Sila­ge­an­wen­dun­gen, Barrie­re­fo­lien für Lebens­mit­tel­ver­pa­ckun­gen sowie halb- und voll­au­to­ma­ti­sche Verpa­ckungs­an­la­gen für die Indus­trie. Zusätz­lich runden das welt­weit einzig­ar­tige Tech­no­lo­gie­zen­trum für Ladungs- und Trans­port­gut-Siche­rung und umfang­rei­che Service­ak­ti­vi­tä­ten das Leis­tungs­spek­trum des Unter­neh­mens ab.

Dr. Edin Hadzic, Foto, Mitbe­grün­der und Geschäfts­füh­rer von PARAGON PARTNERS: „Wir sind begeis­tert von DUO PLASTS lang­jäh­ri­ger Tech­no­lo­gie­füh­rer­schaft, Inno­va­ti­ons­kraft und stabi­len Kunden­ba­sis. Wir freuen uns darauf gemein­sam die DUO PLAST weiter­zu­ent­wi­ckeln und die nächste Wachs­tums­phase mit frischem Eigen­ka­pi­tal zu unterstützen.“

VR Equi­typ­art­ner und die SüdBG waren 2013 im Rahmen einer Nach­fol­ge­re­ge­lung mehr­heit­lich bei DUO PLAST einge­stie­gen; der Unter­neh­mens­grün­der und bis dato Vorstands­vor­sit­zende und Haupt­ak­tio­när Norbert Jäger wech­selte damals in den Aufsichts­rat. Während der Part­ner­schaft ist DUO PLAST weiter gewach­sen – das Unter­neh­men beschäf­tigt mitt­ler­weile etwa 150 Mitar­bei­ter und setzt im Jahr knapp 60 Millio­nen Euro um. Es fanden umfang­rei­che Inves­ti­tio­nen in Entwick­lung und Produk­tion statt und das Unter­neh­men konnte seine Inter­na­tio­na­li­sie­rung vorantreiben.

„Es freut uns, dass wir das von der Grün­der­ge­nera­tion in uns gesetzte Vertrauen erfül­len konn­ten. Neben wich­ti­gen Inves­ti­tio­nen waren Meilen­steine bei der Weiter­ent­wick­lung von DUO PLAST vor allem die Neuauf­stel­lung des Manage­ments und die Profes­sio­na­li­sie­rung zahl­rei­cher Prozesse. DUO PLAST gilt heute als Inno­va­ti­ons­füh­rer und verfügt über eine entspre­chend heraus­ra­gende Markt­po­si­tion“, erklärt Chris­tian Futter­lieb, Geschäfts­füh­rer von VR Equi­typ­art­ner. Direk­tor Johan­nes Fleck ergänzt den erfolg­reich umge­setz­ten Maßnah­men­ka­ta­log: „In der Zeit als Port­fo­lio­ge­sell­schaft von VR Equi­typ­art­ner und SüdBG hat sich DUO PLAST als High-End-Anbie­ter für Extru­si­ons­fo­lien mit star­kem Vertriebs­fo­kus repo­si­tio­niert – unter ande­rem durch die Syste­ma­ti­sie­rung und Forcie­rung des Direkt­ver­triebs und des Key-Account-Manage­ments sowie die Etablie­rung eines einzig­ar­ti­gen Vertriebsansatzes.“

Erich Stei­ner, CEO von DUO PLAST, bestä­tigt die gute Zusam­men­ar­beit: „Ich bedanke mich bei den bishe­ri­gen Gesell­schaf­tern für das gemein­sam Erreichte. Es ist gelun­gen, was beab­sich­tigt war: Die Über­gabe des Unter­neh­mens in vertrau­ens­volle Hände, die Fort­set­zung der erfolg­rei­chen Wachs­tums- und Nischen­stra­te­gie und die nach­hal­tige Aufstel­lung für die Zukunft der Firma. Wir sind nun gespannt auf die nächs­ten Entwick­lungs­schritte, bei denen uns der neue, unter­neh­me­ri­sche Inves­tor unter­stüt­zen will.“

Über VR Equi­typ­art­ner GmbH
VR Equi­typ­art­ner zählt zu den führen­den Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rern in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Mittel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men beglei­tet die Gesell­schaft ziel­ori­en­tiert und mit jahr­zehn­te­lan­ger Erfah­rung bei der stra­te­gi­schen Lösung komple­xer Finan­zie­rungs­fra­gen. Betei­li­gungs­an­lässe sind Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen und Expan­si­ons­fi­nan­zie­run­gen, Unter­neh­mens­nach­fol­gen oder Gesell­schaf­ter­wech­sel. VR Equi­typ­art­ner bietet Mehr­heits- und Minder­heits­be­tei­li­gun­gen sowie Mezza­ni­ne­fi­nan­zie­run­gen an. Das Port­fo­lio von VR Equi­typ­art­ner umfasst derzeit rund 100 Enga­ge­ments mit einem Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men von 500 Mio. EUR.

Von VR Equi­typ­art­ner in die Trans­ak­tion einge­bun­dene Beratungshäuser:

M&A: William Blair Inter­na­tio­nal, Frankfurt
Finan­cial, Tax, Commer­cial: Price­wa­ter­hous­e­Coo­pers, München, Stuttgart
Legal: McDer­mott Will & Emery, Frankfurt
Envi­ron­men­tal: ERM, München, Neu-Isenburg

Berlin, London, Frank­furt a. Main, München — Im Rahmen einer Series-B-Finan­zie­rungs­runde erhielt Signa­vio EUR 157 Millio­nen (USD 177 Millio­nen) zur weite­ren globa­len Expan­sion. An der von Apax Digi­tal, dem Wachs­tums­ka­pi­tal­arm des Londo­ner Finanz­in­ves­tors Apax Part­ners, ange­führ­ten Finan­zie­rungs­unde waren auch Deut­sche Tele­kom Capi­tal Part­ners (DTCP) sowie Summit Part­ners betei­ligt. Die Frank­fur­ter und Münche­ner Büros der inter­na­tio­na­len Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP haben Apax Digi­tal bei der Inves­ti­tion in den SaaS-Anbie­ter Signa­vio beraten.

Signa­vio, das bei der Finan­zie­rungs­runde mit EUR 350 Millio­nen bewer­tet wurde, ist ein führen­der Anbie­ter für Cloud-basierte Prozess­mo­del­lie­rung und Manage­ment-Systeme. Die Gesell­schaft hat ihren Sitz in Berlin und ist insge­samt an neun Stand­or­ten welt­weit tätig.

Bera­ter Apax Digi­tal: Weil, Gotshal & Manges LLP
Das Weil-Trans­ak­ti­ons­team stand bei dieser Trans­ak­tion unter der Feder­füh­rung des Frank­fur­ter Corpo­rate Part­ners Dr. Kamyar Abrar und wurde unter­stützt durch Tax Part­ner Ludger Kempf (Frank­furt) sowie die Asso­cia­tes Sebas­tian Bren­ner, Thomas Weise, Aurel Hille, Stef­fen Giolda (alle Corpo­rate, Frank­furt), Mareike Pfeif­fer (Arbeits­recht, Frank­furt), Alisa Preis­sler (Tax, Frank­furt), Dr. Konstan­tin Hoppe, Dr. Barbara Sand­fuchs (IP/IT, München), Dr. Sandra Kühn (Liti­ga­tion, München) und die Para­le­gals Sandra Maurer (Corpo­rate, München) und Kris­tina Thiel (Arbeits­recht, Frank­furt). Außer­dem tätig waren die folgen­den US-Anwälte von Weil: Part­ner Kevin Sulli­van (Corpo­rate, Boston) und Ted Posner (Liti­ga­tion, Washing­ton, DC) und Asso­ciate Anthony Cahill (Corpo­rate, Boston).

Frank­furt am Main / Koblenz – Die Frank­fur­ter Betei­li­gungs­ge­sell­schaft VR Equi­typ­art­ner finan­ziert das weitere Wachs­tum der HGA Vertriebs GmbH (HGA Cosme­tics). Dafür stellt VR Equi­typ­art­ner dem Unter­neh­men aus Koblenz, das Produkte für Haar­sty­ling, ‑pflege und ‑farbe vertreibt, Mezza­ni­ne­ka­pi­tal in Höhe eines unte­ren einstel­li­gen Millio­nen­be­trags zur Verfügung.

HGA Cosme­tics wurde vor rund 20 Jahren gegrün­det und ist seit­dem in der Hand des Grün­ders. Das Unter­neh­men vertreibt in der DACH-Region ein brei­tes Sorti­ment an Premium-Produk­ten für Haar­sty­ling, ‑pflege sowie ‑farbe. Dazu verfügt HGA Cosme­tics über die exklu­si­ven Vertriebs­rechte für aktu­ell neun Nischen­mar­ken, die durch lang­fris­tige Rahmen­ver­träge gesi­chert sind. Zu den Kunden zählen Friseur­be­triebe und der Groß­han­del. HGA ist in den vergan­ge­nen Jahren stark gewach­sen und erzielte zuletzt mit 25 Mitar­bei­tern einen Umsatz von über 11 Mio. Euro.

Bei der erfolg­rei­chen Entwick­lung der vergan­ge­nen Jahre konnte HGA Cosme­tics auch vom Umfeld profi­tie­ren, da der Markt für Friseur­dienst­leis­tun­gen stetig wächst. Gründe sind unter ande­rem die Trends hin zu Natur­kos­me­tik sowie nach­hal­tig produ­zier­ten und umwelt­scho­nen­den Sham­poos. Damit gehen höhere Ansprü­che der Konsu­men­ten an die Produkte und gleich­zei­tig eine höhere Ausga­be­be­reit­schaft für entspre­chende Premium-Produkte einher, wofür das Marken­sor­ti­ment von HGA ideal aufge­stellt ist.

Mit dem Mezza­nine-Kapi­tal plant HGA Cosme­tics neben der Opti­mie­rung der bestehen­den Finan­zie­rungs­struk­tur die Finan­zie­rung weite­ren Wachs­tums sowie den Ausbau der Vertriebsorganisation.

Über VR Equi­typ­art­ner GmbH 
VR Equi­typ­art­ner zählt zu den führen­den Eigen­ka­pi­tal-Finan­zie­rern in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Mittel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men beglei­tet die Gesell­schaft ziel­ori­en­tiert und mit jahr­zehn­te­lan­ger Erfah­rung bei der stra­te­gi­schen Lösung komple­xer Finan­zie­rungs­fra­gen. Betei­li­gungs­an­lässe sind Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen und Expan­si­ons­fi­nan­zie­run­gen, Unter­neh­mens­nach­fol­gen oder Gesell­schaf­ter­wech­sel. VR Equi­typ­art­ner bietet Mehr­heits- und Minder­heits­be­tei­li­gun­gen sowie Mezza­nine-Finan­zie­run­gen an. Als Toch­ter der DZ BANK, dem Spit­zen­in­sti­tut der Genos­sen­schafts­ban­ken in Deutsch­land, stellt VR Equi­typ­art­ner die Nach­hal­tig­keit der Unter­neh­mens­ent­wick­lung konse­quent vor kurz­fris­ti­ges Exit-Denken. Das Port­fo­lio von VR Equi­typ­art­ner umfasst derzeit rund 100 Enga­ge­ments mit einem Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men von 500 Mio. EUR.

Von VR Equi­typ­art­ner in die Trans­ak­tion einge­bun­dene Bera­tungs­häuser:

Commer­cial: maconda
Tax, Legal, Finan­cial: Warth & Klein Grant Thorn­ton, Düsseldorf