Autor: Tatjana Anderer

Lands­hu­t­/­Plan­egg-Martins­ried/ New York, 17. April 2019 – Dem Martins­rie­der Biopharma-Unter­neh­men Immu­nic Thera­peu­tics („Immu­nic“) ist im Rahmen eines soge­nann­ten Reverse Take­overs der Sprung an die Tech­no­lo­gie­börse NASDAQ geglückt. Damit gelingt erst­mals einem Port­fo­lio-Unter­neh­men des von Bayern Kapi­tal verwal­te­ten Wachs­tums­fonds Bayern der Gang an eine Börse. Der Wachs­tums­fonds Bayern hatte sich im Jahr 2016 gemein­sam mit einem Inves­to­ren-Konsor­tium im Rahmen einer Series A‑Runde am Unter­neh­men betei­ligt und damit die finan­zi­elle Basis für die posi­tive Entwick­lung des Unter­neh­mens gelegt. Die Börsen­no­tie­rung soll Immu­nic nun Finan­zie­rungs­si­cher­heit für die weite­ren Entwick­lungs­ak­ti­vi­tä­ten verlei­hen und damit weitere Wachs­tums­dy­na­mik entfal­ten. Zeit­gleich mit Abschluss der Trans­ak­tion haben sich Bayern Kapi­tal und sechs weitere Inves­to­ren erneut mit insge­samt 26,7 Mio. Euro (rund 30 Mio. US-Dollar) an dem ehema­li­gen baye­ri­schen Start-up beteiligt.

Immu­nic ist ein 2016 gegrün­de­tes Biotech-Unter­neh­men. Die Entwick­lungs-Pipe­line des Unter­neh­mens umfasst heute unter ande­rem selek­tive, oral verfüg­bare Immu­no­lo­gie-Thera­pien zur Behand­lung chro­ni­scher Entzün­dungs- und Auto­im­mun­erkran­kun­gen wie Coli­tis Ulce­rosa, Morbus Crohn, schub­för­mig remit­tie­rende Multi­ple Skle­rose und Psoria­sis. Im Rahmen eines Akti­en­aus­tau­sches (soge­nann­tes Reverse Take­over) mit dem bereits an der Börse gelis­te­ten Unter­neh­men Vital Thera­pies Inc. ist Immu­nic der Schritt an die NASDAQ gelun­gen. Die Stamm­ak­tien des Unter­neh­mens mit dem neuen, gemein­sa­men Namen Immu­nic Inc. werden seit 15. April 2019 an der NASDAQ gehan­delt. Ziel der neu formier­ten Gesell­schaft ist es vor allem, die Entwick­lung von Medi­ka­men­ten für chro­ni­sche Entzün­dungs- und Auto­im­mun­erkran­kun­gen bis zur Markt­reife fortzusetzen.

Dr. Daniel Vitt, CEO der Immu­nic AG, sagt: „Inves­to­ren, wie Bayern Kapi­tal mit dem Wachs­tums­fonds Bayern, haben uns die Möglich­keit gege­ben, uns als eigen­stän­di­ges Unter­neh­men zu formie­ren, weiter zu entwi­ckeln und zu wach­sen. Dass wir jetzt die Chan­cen des Kapi­tal­mark­tes nutzen können, um in die nächste Phase unse­rer Unter­neh­mens­ent­wick­lung einzu­tre­ten, hat auch damit zu tun, dass wir von Anfang an auf das konti­nu­ier­li­che Vertrauen unse­rer Inves­to­ren zählen konnten.“

Bayerns Wirt­schafts­mi­nis­ter Hubert Aiwan­ger zur Börsen­no­tie­rung von Immu­nic: „Wir haben den Wachs­tums­fonds Bayern mit 100 Millio­nen Euro ausge­stat­tet. Das Beispiel von Immu­nic zeigt, dass dieses Geld sinn­voll ange­legt ist. Der Markt steht inno­va­ti­ven und gut geführ­ten Start-ups offen – selbst Börsen­gänge sind in kürzes­ter Zeit möglich.“

Über Immu­nic, Inc.
Immu­nic, Inc. (Nasdaq: IMUX) ist ein biophar­ma­zeu­ti­sches Unter­neh­men im klini­schen Stadium, das über eine Pipe­line von selek­ti­ven, oral verfüg­ba­ren Immu­no­lo­gie-Thera­pien zur Behand­lung chro­ni­scher Entzün­dungs- und Auto­im­mun-Erkran­kun­gen, wie Coli­tis Ulce­rosa, Morbus Crohn, schub­för­mig remit­tie­rende Multi­ple Skle­rose und Psoria­sis, verfügt. Das Unter­neh­men entwi­ckelt drei Small Mole­cule-Produkte: IMU-838 ist ein selek­ti­ver Immun­mo­du­la­tor, der den intra­zel­lu­lä­ren Stoff­wech­sel von akti­vier­ten Immun­zel­len hemmt, indem er das Enzym DHODH blockiert; IMU-935 ist ein inver­ser Agonist von RORγt; und IMU-856 zielt auf die Wieder­her­stel­lung der intesti­na­len Barrie­re­funk­tion ab. Das am weites­ten fort­ge­schrit­te­nes Entwick­lungs­pro­gramm von Immu­nic, IMU-838, befin­det sich in klini­schen Phase-2-Studien zur Behand­lung von Coli­tis Ulce­rosa und schub­för­mig remit­tie­ren­der Multi­pler Skle­rose. Eine weitere Phase-2-Studie in Morbus Crohn ist für 2019 geplant. An der Mayo Clinic ist zudem eine Prüf­arzt-initi­ierte, klini­sche „Proof-of-Concept“-Studie mit IMU-838 in primär skle­ro­sie­ren­der Cholang­i­tis geplant. Weitere Infor­ma­tio­nen: www.immunic-therapeutics.com.

Über Bayern Kapital
Die Bayern Kapi­tal GmbH mit Sitz in Lands­hut wurde auf Initia­tive der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung 1995 als 100-prozen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft der LfA Förder­bank Bayern gegrün­det. Bayern Kapi­tal stellt als Venture Capi­tal-Gesell­schaft des Frei­staats Bayern den Grün­dern inno­va­ti­ver High-Tech-Unter­neh­men und jungen, inno­va­ti­ven Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men in Bayern Betei­li­gungs­ka­pi­tal zur Verfü­gung. Bayern Kapi­tal verwal­tet derzeit elf Betei­li­gungs­fonds mit einem Betei­li­gungs­vo­lu­men von rund 325 Millio­nen Euro. Bislang hat Bayern Kapi­tal rund 290 Millio­nen Euro Betei­li­gungs­ka­pi­tal in 265 inno­va­tive tech­no­lo­gie­ori­en­tierte Unter­neh­men aus verschie­dens­ten Bran­chen inves­tiert, darun­ter Life Scien­ces, Soft­ware & IT, Werk­stoffe & Neue Mate­ria­lien, Nano­tech­no­lo­gie sowie Umwelt­tech­no­lo­gie. So sind in Bayern über 5000 Arbeits­plätze dauer­haft in zukunfts­fä­hi­gen Unter­neh­men entstan­den. www.bayernkapital.de

München, London, Paris — Prefere Resins, einer der führen­den euro­päi­schen Phenol- und Aminoh­arz-Herstel­ler mit Haupt­sitz im bran­den­bur­gi­schen Erkner nahe Berlin, macht einen wich­ti­gen Schritt beim Ausbau seiner globa­len Markt­po­si­tion: Das Port­fo­lio-Unter­neh­men aus dem zwei­ten Fonds der euro­päi­schen Betei­li­gungs­ge­sell­schaft Silver­fleet Capi­tal hat mit der briti­schen INEOS Enter­pri­ses einen Kauf­ver­trag für die Geschäfts­be­rei­che Mela­mi­nes und Para­form unter­zeich­net. Die Trans­ak­tion steht noch unter Vorbe­halt der behörd­li­chen Geneh­mi­gung; der Abschluss wird für den weite­ren Jahres­ver­lauf erwar­tet. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Prefere Resins ist auf die Entwick­lung, die Herstel­lung und den Vertrieb von Phenol- und Aminoh­ar­zen spezia­li­siert, die als Basis für Verbund­werk­stoffe in den Berei­chen Bau, Isolie­rung und Indus­trie einge­setzt werden. Das Unter­neh­men unter­hält Produk­ti­ons­stät­ten in Deutsch­land, Finn­land, Groß­bri­tan­nien, Frank­reich, Polen und Rumä­nien, drei Forschungs- und Entwick­lungs­stand­orte (Deutsch­land, Öster­reich und Finn­land) sowie vier regio­nale Vertriebs­bü­ros (Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, Finn­land und Öster­reich). Beschäf­tigt sind mehr als 320 Mitar­bei­ter, die jähr­li­che Produk­ti­ons­menge beträgt etwa 350.000 Tonnen.

Mit der Akqui­si­tion der Geschäfts­ein­hei­ten INEOS Mela­mi­nes & Para­form erwei­tert Prefere Resins seine globale Reich­weite durch zusätz­li­che Produk­ti­ons­stät­ten in den USA und in Deutsch­land sowie einer Auftrags­fer­ti­gung in Indo­ne­sien. INEOS Para­form gilt als zweit­größ­ter Anbie­ter des chemi­schen Grund­stof­fes Para­form­alde­hyd in Europa. Am Stand­ort Mainz, an dem seit mehr als 100 Jahren Form­alde­hyd und Form­alde­hyd­de­ri­vate herge­stellt werden, sind rund 120 Mitar­bei­ter tätig. Bei INEOS Mela­mi­nes, einem der welt­weit führen­den Liefe­ran­ten von Mela­min­har­zen mit etwa 150 Beschäf­tig­ten, werden von Frank­furt, Spring­field (USA) und via Auftrags­fer­ti­gung in Sura­baya (Indo­ne­sien) aus Indus­trie­kun­den in den Berei­chen Lacke, Papier, Texti­lien, Reifen, Gummi und Dekor­la­mi­nate bedient.

„Die Über­nahme der beiden Geschäfts­ein­hei­ten von INEOS Enter­pri­ses, die im Markt exzel­lent posi­tio­niert sind, markiert für Prefere Resins einen Meilen­stein in unse­rer Wachs­tums­stra­te­gie. Mit der zusätz­li­chen Kompe­tenz in den Segmen­ten Mela­min­harze, Form­alde­hyd und Form­alde­hyd-Deri­vate kommen wir dem Ziel näher, uns als globa­len Harz­pro­du­zen­ten aufzu­stel­len“, sagt Arno Knebel­kamp, CEO der Prefere Resins Holding GmbH. Jenni­fer Regehr, die im Münche­ner Büro von Silver­fleet Capi­tal für die Trans­ak­tion verant­wort­lich war, ergänzt: „Unsere Invest­ments zielen darauf ab, Markt­füh­rern in Nischen zu neuem Wachs­tum zu verhel­fen. Wir freuen uns, dass bei Prefere Resins dies bereits inner­halb eines Jahres nach unse­rem Einstieg gelun­gen ist und der nächste Entwick­lungs­schritt einge­läu­tet werden konnte.“

Bei Silver­fleet Capi­tal ist neben Jenni­fer Regehr auch Guntram Kieferle aus dem Münche­ner Büro in die Trans­ak­tion involviert.

Über Prefere Resins
Prefere Resins ist einer der führen­den Phenol- und Aminoh­arz-Herstel­ler in Europa. Vom Sitz der Gesell­schaft in Erkner bei Berlin werden sieben Produk­ti­ons­stand­orte in sechs euro­päi­schen Ländern gesteu­ert. Phenol­harze zählen dank ihrer sicher­heits­re­le­van­ten Eigen­schaf­ten in Verbin­dung mit einem attrak­ti­ven Preis-Leis­tungs-Verhält­nis zu den meist­ver­wen­de­ten Duro­plas­ten und können in verschie­dens­ten Berei­chen einge­setzt werden, zu denen Bau, Isolie­rung (Dämm­stoffe) und Indus­trie (Auto­mo­tive und Maschi­nen­bau) gehö­ren. Das Unter­neh­men produ­ziert jähr­lich mit mehr als 320 Mitar­bei­tern etwa 350.000 Tonnen Phenol- und Aminoh­arze sowie passende Addi­tive und setzt damit jähr­lich rund 250 Millio­nen Euro um. www.prefereresins.com

Über Silver­fleet Capital
Silver­fleet Capi­tal ist als Private Equity-Inves­tor seit mehr als 30 Jahren im euro­päi­schen Mid-Market aktiv. Das 30-köpfige Invest­ment-Team arbei­tet von München, London, Paris, Stock­holm und Amster­dam aus.

Aus dem zwei­ten, 2015 mit einem Volu­men von 870 Millio­nen Euro geschlos­se­nen unab­hän­gi­gen Fonds wurden bereits acht Invest­ments getä­tigt: The Masai Clot­hing Company, ein Groß- und Einzel­händ­ler für Damen­mode mit Haupt­sitz in Däne­mark; Coven­tya, ein fran­zö­si­scher Entwick­ler von Spezi­al­che­mi­ka­lien; Sigma Compon­ents, ein briti­scher Herstel­ler von Präzi­si­ons­bau­tei­len für die Zivil­luft­fahrt; Life­time Trai­ning, ein briti­scher Anbie­ter von Trai­nings­pro­gram­men; Pumpen­fa­brik Wangen, ein Herstel­ler von Spezi­al­pum­pen mit Sitz in Deutsch­land; Riviera Travel, ein briti­scher Veran­stal­ter von beglei­te­ten Grup­pen­rei­sen und Kreuz­fahr­ten; 7days, ein deut­scher Anbie­ter für medi­zi­ni­sche Berufs­klei­dung; und Prefere Resins, ein in Europa führen­der Phenol- und Aminoharz-Hersteller.

Silver­fleet erzielt Wert­stei­ge­rung, indem es in Unter­neh­men in seinen Kern­sek­to­ren inves­tiert, die von spezi­fi­schen, lang­fris­ti­gen Trends profi­tie­ren. Diese Unter­neh­men unter­stützt Silver­fleet bei ihren zukünf­ti­gen Wachs­tums­stra­te­gien. Im Rahmen dieser Stra­te­gien erfol­gen Inves­ti­tio­nen in orga­ni­sche Wachs­tums­trei­ber, Inter­na­tio­na­li­sie­run­gen, stra­te­gi­sche Zukäufe oder opera­tive Verbes­se­rungs­pro­zesse. Seit 2004 hat Silver­fleet Capi­tal 1,9 Milli­ar­den Euro in 28 Unter­neh­men investiert.

Tokio/ München — Der japa­ni­sche Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zern Soft­bank plant bei Wire­card einzu­stei­gen und will ca. 900 Millio­nen Euro in den Zahlungs­dienst­leis­ter investieren.

Zu diesem Zweck soll Wire­card eine Wandel­schuld­ver­schrei­bung bege­ben, die nach Ablauf von 5 Jahren zum Wand­lungs­preis von EUR 130 pro Wire­card Aktie in insge­samt 6.923.076 Wire­card Aktien (entspricht derzeit ca. 5,6 % des Grund­ka­pi­tals) gewan­delt werden kann. Über die Ausgabe dieser Wandel­schuld­ver­schrei­bung an Soft­bank unter Ausschluss des Bezugs­rechts der gegen­wär­ti­gen Aktio­näre soll die Haupt­ver­samm­lung der Wire­card AG am 18. Juni 2019 entschei­den. Damit würde Soft­bank nach der MB Betei­li­gungs­ge­sell­schaft – dem Invest­ment­ve­hi­kel von Wire­card-CEO Markus Braun –, der Invest­ment­bank Gold­man Sachs und dem Vermö­gens­ver­wal­ter Black­rock viert­größ­ter Inves­tor des baye­ri­schen Unter­neh­mens werden.

Bera­ter Wire­card: Noerr LLP und Gibson, Dunn & Crutcher 

Bera­ter Soft­bank: Sulli­van & Cromwell

München — Das Münche­ner Büro der inter­na­tio­na­len Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP hat die MS Indus­trie AG bei der Veräu­ße­rung der Ferti­gung der Ventil­trieb­sys­teme für den Daim­ler-Welt­mo­tor am US-Stand­ort Webber­ville, Michi­gan bera­ten. Im Rahmen der Trans­ak­tion hat die MS Power­train Tech­no­lo­gie GmbH, Tros­sin­gen, eine Toch­ter­ge­sell­schaft der MS Indus­trie AG, 100 % der Anteile an der MS Indus­tries Inc. sowie deren rele­vante Toch­ter­ge­sell­schaf­ten an die italie­ni­sche Gnutti Carlo Gruppe, eine welt­weit agie­rende, auf Power­train Kompo­nen­ten und Alumi­nium-Druck­guss spezia­li­sierte Indus­trie­gruppe, veräußert.

Die MS Indus­trie AG mit Sitz in München ist die börsen­no­tierte Mutter­ge­sell­schaft einer fokus­sier­ten Indus­trie­gruppe für Antriebs­tech­nik und Ultraschalltechnik.

Bera­ter MS Indus­trie AG:Weil, Gotshal & Manges LLP
Das Weil-Trans­ak­ti­ons­team stand unter der Feder­füh­rung der Münche­ner Part­ne­rin Dr. Barbara Jagers­ber­ger, Foto (Corpo­rate) und wurde unter­stützt durch den Münche­ner Part­ner Tobias Geer­ling (Tax) und die Part­ner Matthew Goul­ding (Corpo­rate, Boston) und Mark Schwed (Tax, New York) sowie die Asso­cia­tes Manuel-Peter Fringer, Alex­an­der Pfef­fer­ler, Ramona Fren­zel, Caro­lin Ober­maier (alle Corpo­rate, München), Michael Messina (Corpo­rate, Boston) und Lorraine Shub (Tax, New York).

Düsseldorf/München – ARQIS hat Sankyo Tatey­ama, Inc. beim Erwerb des Alumi­ni­um­gie­ße­rei-Geschäfts der Aluwerk Hett­stedt GmbH (AWH), einem Herstel­ler von Alumi­ni­um­guss- und Strang­press­pro­duk­ten, und des gesam­ten Geschäfts der RMG Metall­fach­han­del GmbH (RMG), einem Distri­bu­tor von Metall­halb­zeu­gen, bera­ten. Über den Kauf­preis haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

AWH ist ein Herstel­ler von Alumi­ni­um­guss-Guss­bol­zen und Strang­press­pro­fi­len und spezia­li­siert auf das Gießen von Mittel- und Hart­le­gie­run­gen. RMG fungiert als exklu­sive Vertriebs­ein­heit von AWH und ist fester Bestand­teil der gesam­ten Transaktion.

Mit dem Erwerb von AWH und RMG ermög­licht Sankyo Tatey­ama es seinem Toch­ter­un­ter­neh­men, der ST Extru­ded Products Group (STEP‑G), seine Liefer­fä­hig­kei­ten für die Berei­che Auto­mo­tive, Aero­space und Rail zu stärken.

Bera­ter Sankyo Tatey­ama: ARQIS Rechts­an­wälte (Düsseldorf/München)
Eber­hard Hafer­malz, Foto (Feder­füh­rung), Dr. Shigeo Yama­guchi (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Andrea Panzer-Heemeier, Dr. Tobias Brors (beide Arbeits­recht), Dr. Ulrich Lien­hard (Immo­bi­li­en­recht), Marcus Noth­hel­fer (IP & Commer­cial); Coun­sel: Patrick Schöld­gen (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Phil­ipp Maier (IP & Commer­cial); Asso­cia­tes: Dr. Hendrik von Mellen­thin, Martin Wein­gärt­ner (beide Arbeits­recht), Jenni­fer Huschauer (Immo­bi­li­en­recht)

Held Jagut­tis (Köln): Dr. Malte Jagut­tis, Dr. Simeon Held (beide Regu­lie­rungs- und Umweltrecht)
RCAA (Frank­furt): Evelyn Niit­vaeli (Anti­trust)

Über ARQIS
ARQIS ist eine unab­hän­gige Wirt­schafts­kanz­lei, die in Deutsch­land und Japan tätig ist. Die Sozie­tät wurde 2006 an ihren heuti­gen Stand­or­ten Düssel­dorf, München und Tokio gegrün­det. Rund 45 Berufs­trä­ger bera­ten in- und auslän­di­sche Unter­neh­men auf höchs­tem Niveau zu den Kern­fra­gen des deut­schen und japa­ni­schen Wirt­schafts­rechts. Die Schwer­punkte liegen in den Berei­chen M&A, Gesell­schafts­recht, Private Equity, Venture Capi­tal, Arbeits­recht, Private Clients, Gewerb­li­cher Rechts­schutz, Prozess­füh­rung sowie Immo­bi­li­en­recht und Steu­er­recht. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.arqis.com.

Gelsenkirchen/Hamburg – Knapp zwei Monate nach dem Einstieg bei Reha­con beglei­tet Water­land Private Equity den ersten Zukauf im Rahmen einer lang­fris­tig ange­leg­ten Buy & Build-Stra­te­gie: Das Thera­pie­zen­trum Anita Brüche, einer der größ­ten Anbie­ter von physio­the­ra­peu­ti­schen Dienst­leis­tun­gen, Ergo­the­ra­pie und Logo­pä­die in Hamburg, ist künf­tig Teil der Reha­con-Gruppe. Verkäu­fe­rin ist Grün­de­rin und Namens­ge­be­rin Anita Brüche. Das Water­land-Port­fo­lio-Unter­neh­men Reha­con setzt damit seinen Expan­si­ons­kurs mit Unter­stüt­zung des Inves­tors fort. Die Trans­ak­tion, über deren Details Still­schwei­gen verein­bart wurde, wird voraus­sicht­lich Ende Mai abgeschlossen.

Das Thera­pie­zen­trum Anita Brüche, das bei der Trans­ak­tion von Dr. Urba­nek Corpo­rate Finance bera­ten wurde, behan­delt mit seinen mehr als 50 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­tern über 10.000 Pati­en­ten jähr­lich. Mit der Akqui­si­tion stärkt Reha­con seine regio­nale Präsenz in Hamburg und erwei­tert sein Leis­tungs­port­fo­lio, etwa um Haus­be­su­che bei Pati­en­ten. Reha­con soll in Zukunft durch die Einbin­dung weite­rer Thera­pie­zen­tren wach­sen und dadurch seine Posi­tion im stark frag­men­tier­ten Markt für Physio­the­ra­pie ausbauen.

Reha­con, eines der führen­den Unter­neh­men für physio­the­ra­peu­ti­sche Dienst­leis­tun­gen in Deutsch­land, betreibt bundes­weit mehr als 100 Thera­pie­zen­tren und ist damit einer der größ­ten Anbie­ter im euro­päi­schen Markt. Mit mehr als 600 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­tern, von denen die meis­ten ihre Pati­en­ten vor Ort in den Thera­pie­zen­tren behan­deln, erwirt­schaf­tete die Gruppe zuletzt einen Jahres­um­satz von rund 36 Millio­nen Euro.

Anita Brüche, Grün­de­rin des gleich­na­mi­gen Thera­pie­zen­trums, sagt: „Mit der Reha­con-Gruppe haben wir nun auch für die Pati­en­ten und die Mitar­bei­ter den besten Part­ner für eine Fort­füh­rung meines Unter­neh­mens gefun­den. Wir werden weiter­hin für höchste Behand­lungs­qua­li­tät bei Physio­the­ra­pie, Ergo­the­ra­pie und Logo­pä­die in Hamburg stehen.“

Michael Reeder, Grün­der und Geschäfts­füh­rer von Reha­con, freut sich vor allem über die zusätz­li­che Attrak­ti­vi­tät der gesam­ten Gruppe als Arbeit­ge­ber: „Mit der nun star­ken Präsenz in Hamburg und der dort etablier­ten Ausbil­dungs- und Weiter­bil­dungs­aka­de­mie können wir unse­ren Thera­peu­tin­nen und Thera­peu­ten nun einen weite­ren span­nen­den Stand­ort anbieten.“

Dr. Cars­ten Rahlfs, Mana­ging Part­ner bei Water­land: „Das Thera­pie­zen­trum Anita Brüche passt perfekt zu Reha­con und damit zu unse­rer gemein­sa­men Expan­si­ons­stra­te­gie: Der hohe Ausbil­dungs­stan­dard der Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter, digi­ta­li­sierte Prozesse in der Praxis und damit einher­ge­hend eine sehr hohe Mitar­bei­ter­zu­frie­den­heit sind eine ideale Ergän­zung für Rehacon.“

Water­land Private Equity verfügt über umfas­sende Erfah­rung im Gesund­heits­markt. So gehö­ren zum aktu­el­len Unter­neh­mens­port­fo­lio etwa MEDIAN, mit mehr als 120 Reha­bi­li­ta­ti­ons­kli­ni­ken der führende private Anbie­ter in Deutsch­land, die auf Ortho­pä­die spezia­li­sierte ATOS-Klinik­gruppe oder der Pfle­ge­dienst­leis­ter Schö­nes Leben. Auch bei Hanse­fit, einem führen­den Netz­werk­ver­bund für betrieb­li­che Sport- und Gesund­heits­leis­tun­gen mit mehr als 1.400 ange­schlos­se­nen Fitness-Studios, ist Water­land signi­fi­kant beteiligt.

Über Water­land
Water­land ist eine unab­hän­gige Private Equity Invest­ment-Gesell­schaft, die Unter­neh­men bei der Reali­sie­rung ihrer Wachs­tums­pläne unter­stützt. Mit substan­zi­el­ler finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung und Bran­chen­ex­per­tise ermög­licht Water­land seinen Betei­li­gun­gen beschleu­nig­tes Wachs­tum sowohl orga­nisch wie durch Zukäufe. Water­land verfügt über Büros in den Nieder­lan­den (Bussum), Belgien (Antwer­pen), Deutsch­land (Hamburg, München), Polen (Warschau), Groß­bri­tan­nien (Manches­ter), Däne­mark (Kopen­ha­gen) und der Schweiz (Zürich). Aktu­ell werden sechs Milli­ar­den Euro an Eigen­ka­pi­tal­mit­teln verwaltet.

Water­land hat seit der Grün­dung 1999 durch­gän­gig eine über­durch­schnitt­li­che Perfor­mance mit seinen Invest­ments erzielt und kam in den vergan­ge­nen HEC/Dow Jones Private Equity Perfor­mance Rankings regel­mä­ßig unter die Top 3 der welt­weit führen­den Private Equity-Firmen.

Stuttgart/ Neu-Isen­burg — Die DATAGROUP hat alle Anteile an der UBL Infor­ma­ti­ons­sys­teme GmbH über­nom­men. Über den Kauf­preis haben die Parteien Still­schwei­gen verein­bart. Bei der Trans­ak­tion wurde DATAGROUP von einem Team um Dr. Rainer Hersch­lein und Bene­dikt Raisch von Heuking Kühn Lüer Wojtek beraten.

Mit dem Kauf des Spezia­lis­ten im Hosting und Manage­ment von contai­ne­ri­sier­ten Soft­ware-Lösun­gen stärkt DATAGROUP ihre Präsenz im Rhein-Main-Gebiet und erwei­tert ihre Kompe­ten­zen. Die beiden UBL-Geschäfts­füh­rer Nils Wulf und Uwe Schnei­der werden das Unter­neh­men unter dem neuen Konzerndach weiter­hin leiten.

Die DATAGROUP SE aus Pliez­hau­sen ist eines der führen­den deut­schen IT-Service-Unter­neh­men. Rund 2.000 Mitar­bei­ter konzi­pie­ren, imple­men­tie­ren und betrei­ben IT-Infra­struk­tu­ren und Busi­ness Appli­ka­tio­nen wie z. B. SAP.

Der Multi-Cloud und Mana­ged Service Provi­der UBL mit Sitz in Neu-Isen­burg bei Frankfurt/Main entwi­ckelt und betreibt IT-Infra­struk­tu­ren und ‑Platt­for­men für größere mittel­stän­di­sche Unter­neh­men. Das Unter­neh­men hat sich auf das Bereit­stel­len indi­vi­du­el­ler Dienst­leis­tun­gen in der Cloud spezia­li­siert. UBL betreibt zudem zwei Rechen­zen­tren mit direk­ter redun­dan­ter Anbin­dung an das Hoch­ge­schwin­dig­keits-Glas­fa­ser­netz Rhein-Main.

Heuking Kühn Lüer Wojtek berät die DATAGROUP SE regel­mä­ßig bei Trans­ak­tio­nen, zuletzt bei der Über­nahme der almato GmbH.

Bera­ter der DATAGROUP SE: Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Rainer Hersch­lein, LL.M. (M&A, Federführung),
Bene­dikt Raisch (M&A, Federführung),
Fabian G. Gaffron (Tax),
Dr. Anne de Boer, LL.M. (Kapi­tal­markt­recht),
Antje Münch, LL.M. (IP/IT),
Dr. Anto­nia Stein (Arbeits­recht),
Corne­lia Schwiz­ler (Corpo­rate / M&A), alle Stuttgart

DATAGROUP SE (Inhouse):
Moritz Schirmbeck

Düssel­dorf – ARQIS hat die TRIGO-Gruppe, einen inter­na­tio­na­len Anbie­ter von betrieb­li­chen Quali­täts­ma­nage­ment-Lösun­gen für die Ferti­gungs­in­dus­trie, bei der Erwei­te­rung ihrer Geschäfts­ak­ti­vi­tä­ten in Deutsch­land recht­lich bera­ten. TRIGO hat den Geschäfts­be­trieb der QSSL Indus­trie­ser­vice GmbH, die im Bereich von Quali­täts­si­che­rungs-Dienst­leis­tun­gen für die Auto­mo­bil­in­dus­trie tätig ist, im Rahmen einer über­tra­gen­den Sanie­rung von deren Insol­venz­ver­wal­ter Ilkin Banan­yarli (PLUTA) erwor­ben. Über den Kauf­preis verein­bar­ten beide Parteien Stillschweigen.

Zu den Dienst­leis­tun­gen von QSSL Indus­trie­ser­vice zählen neben der Quali­täts­kon­trolle von Bautei­len und Kompo­nen­ten weitere Indus­trie­dienst­leis­tun­gen, wie Montage- und Logis­tik-Services. Vom erfolg­ten Erwerb profi­tie­ren die aktu­el­len TRIGO-Stand­orte in Stutt­gart und Berlin, zudem ermög­li­chen die mit der Über­nahme hinzu­ge­won­ne­nen Stand­orte in Fell­bach und Mann­heim eine weitere, tiefere Marktdurchdringung.

TRIGO wurde 1997 gegrün­det. Das inter­na­tio­nal tätige Unter­neh­men bietet opera­tive und stra­te­gi­sche Quali­täts­ma­nage­ment-Lösun­gen für den Ferti­gungs­sek­tor an, insbe­son­dere für die Auto­mo­bil- und Luft­fahrt­in­dus­trie. Mit einem Team von mehr als 10.000 Mitar­bei­tern, die in mehr als 25 Ländern auf vier Konti­nen­ten arbei­ten, bietet TRIGO ein umfas­sen­des Port­fo­lio an Quali­täts­si­che­rungs­dienst­leis­tun­gen, die von der Inspek­tion über die Prüfung bis hin zu Bera­tung und Trai­nings reichen.

ARQIS hat bereits 2016 die TRIGO Gruppe beim Markt­ein­tritt in den deut­schen Markt im Rahmen der Über­nahme der “Böllin­ger Quali­täts­si­che­rungs­gruppe” beraten.

Bera­ter TRIGO: ARQIS Rechts­an­wälte (Düssel­dorf)
Dr. Jörn-Chris­tian Schulze, Foto (M&A), Johan­nes Landry (Insol­venz­recht, M&A) (beide Feder­füh­rung), Dr. Tobias Brors (Arbeits­recht), Dr. Ulrich Lien­hard (Immo­bi­li­en­recht); of Coun­sel: Dr. Thomas Görge­manns (M&A); Asso­cia­tes: Thomas Chwa­lek (M&A), Jenni­fer Huschauer (Arbeits­recht), Bere­nike Gott­wald (Tran­sac­tion Support Specia­list, Arbeitsrecht)

Über ARQIS
ARQIS ist eine unab­hän­gige Wirt­schafts­kanz­lei, die in Deutsch­land und Japan tätig ist. Die Sozie­tät wurde 2006 an ihren heuti­gen Stand­or­ten Düssel­dorf, München und Tokio gegrün­det. Rund 45 Berufs­trä­ger bera­ten in- und auslän­di­sche Unter­neh­men auf höchs­tem Niveau zu den Kern­fra­gen des deut­schen und japa­ni­schen Wirt­schafts­rechts. Die Schwer­punkte liegen in den Berei­chen M&A, Gesell­schafts­recht, Private Equity, Venture Capi­tal, Arbeits­recht, Private Clients, Gewerb­li­cher Rechts­schutz, Prozess­füh­rung sowie Immo­bi­li­en­recht und Steu­er­recht. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.arqis.com.

Paris/München (ener­gate) — Der Power-to-Gas-Anla­gen­bauer Elec­tro­chaea hat über eine Finan­zie­rungs­runde weite­res Wachs­tums­ka­pi­tal einge­sam­melt. Dabei ist der Gasspei­cher-Betrei­ber Storengy als Neuin­ves­tor einge­stie­gen. Mit dem Schritt will sich Storengy nach eige­nen Anga­ben in einem Wachs­tums­markt posi­tio­nie­ren. Über die Höhe des Invest­ments mach­ten die Unter­neh­men keine Anga­ben. Auch die bestehen­den Inves­to­ren von Eletro­chaea, darun­ter die Förder­bank KFW und die Wagnis­ka­pi­tal­ge­ber Munich Venture und B‑to‑V Part­ners, Caliza und Focus First nahmen an dieser Finan­zie­rungs­runde teil. Paral­lel gaben Storengy und Elec­tro­chaea bekannt, gemein­sam kommer­zi­elle Projekte in Europa und Nord­ame­rika auf Basis der entwi­ckel­ten Power-to-Gas-Tech­no­lo­gie umset­zen zu wollen. Einzel­hei­ten nann­ten sie nicht.

Bera­ter Elec­tro­chaea: GÖRG Part­ner­schaft von Rechts­an­wäl­ten mbB
GÖRG Part­ner­schaft von Rechts­an­wäl­ten mbB hat unter der Feder­füh­rung von Dr. Chris­tian Glauer die Elec­tro­chaea GmbH bei einer weite­ren Finan­zie­rungs­runde beraten.
Dr. Chris­tian Glauer, Asso­zi­ier­ter Part­ner, M&A/Gesellschaftsrecht, München
Dr. Bernt Paudtke, Part­ner, M&A/Gesellschaftsrecht, München
Dr. Chris­tian Bürger, Part­ner, Kartell­recht, Köln
Tobias Reichen­ber­ger, Asso­ciate, M&A/Gesellschaftsrecht, München

Bera­ter STORENGY
Baker & McKen­zie Part­ner­schaft von Rechts­an­wäl­ten und Steu­er­be­ra­tern mbB
Holger Engel­kamp B.Sc. LL.M., M&A/Corporate, Berlin

Über Elec­tro­chaea
Auf der Basis der Bioka­ta­lyse bietet Elec­tro­chaea eine inter­na­tio­nal paten­tierte Power-to-Gas-Schlüs­sel­tech­no­lo­gie (Foto) an. Sie recy­celt CO2 kosten­güns­tig und produ­ziert gleich­zei­tig spei­cher­ba­res und viel­sei­tig nutz­ba­res erneu­er­ba­res Erdgas aus erneu­er­ba­rer elek­tri­scher Ener­gie. Die erste groß­tech­ni­sche Anlage ist in Däne­mark erfolg­reich in Betrieb. Bis 2025 sollen Anla­gen mit mehr als einem Giga­watt Leis­tung entstehen.

Mit ihrem einzig­ar­ti­gen Biore­ak­tor bietet die Tech­no­lo­gie von Elec­tro­chaea eine Lösung für die Ener­gie­spei­che­rung, die Rück­füh­rung von Kohlen­di­oxid (CO2) und die Herstel­lung von erneu­er­ba­rem Kraft­stoff in Form von synthe­ti­schem Methan. Das einzig­ar­tige Merk­mal der Elec­tro­chaea-Tech­no­lo­gie ist der eigene Reak­tor und der paten­tierte Kata­ly­sa­tor, der aus einem außer­ge­wöhn­lich effi­zi­en­ten und robus­ten Stamm von Archaea* besteht und Ökostrom zusam­men mit CO2 und Wasser­stoff in Methan umwan­delt. Die Funk­tio­na­li­tät wurde in der welt­weit ersten und größ­ten Biome­tha­ni­sie­rungs­an­lage in der Nähe von Kopen­ha­gen, Däne­mark, erprobt und weiter­ent­wi­ckelt. Die Vorteile der biolo­gi­schen Metha­ni­sie­rung sind beein­dru­ckend; sie ermög­licht die lang­fris­tige Spei­che­rung von Ener­gie, die Dekar­bo­ni­sie­rung des Gasnet­zes und der Gasnut­zung (einschließ­lich Indus­trie und Mobi­li­tät) und ermög­licht die Unab­hän­gig­keit von fossi­len Brennstoffen.

Über STORENGY
Storengy, eine 100%ige Toch­ter­ge­sell­schaft von ENGIE, ist ein welt­weit führen­der Anbie­ter von Erdgas­un­ter­grund­spei­chern. Dank seiner 60-jähri­gen Erfah­rung plant, entwi­ckelt und betreibt Storengy Gasspei­cher­an­la­gen und bietet seinen Kunden inno­va­tive Produkte an, die auf der Grund­lage langer Erfah­rung und zuver­läs­si­ger Tech­no­lo­gie entwi­ckelt wurden. Das Unter­neh­men betreibt Erdgas­spei­cher­an­la­gen mit einem Volu­men von 12,2 Milli­ar­den Kubik­me­tern. Aufbau­end auf seinen welt­weit aner­kann­tes Fach­wis­sen und seine Betrei­ber- und Händ­ler­er­fah­rung bei Spei­cher­ka­pa­zi­tä­ten in Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien und Frank­reich posi­tio­niert sich Storengy als Markt­füh­rer, insbe­son­dere in den Berei­chen Entwick­lung der Geother­mie (Wärme‑, Kälte- und Strom­erzeu­gung) und der inno­va­ti­ven Ener­gie­ver­sor­gung. Lösun­gen zur Erzeu­gung und Spei­che­rung umwelt­freund­li­cher erneu­er­ba­rer Ener­gien (Biome­than, Wasser­stoff, Power-to-Gas, synthe­ti­sches Methan, .…). Storengy stellt sein Know-how seinen Kunden auf der ganzen Welt zur Verfügung.

Wupper­tal / Vire / Paris —  Rödl & Part­ner hat die Vorwerk Gruppe bei ihrer Betei­li­gung an der Guy Degrenne SA („DEGRENNE“) in Höhe von 30 Prozent durch eine Kapitalerhöhung von 15 Millio­nen Euro zu einem Bezugs­preis von 0,23 Euro je Aktie beraten.

Nach der Kapitalerhöhung planen der Hauptaktionär Diver­sita und Vorwerk einen gemein­sa­men Squeeze-out aller von Minderheitsaktionären gehal­te­nen Aktien. Der wirk­same Voll­zug des Squeeze-Out steht noch unter Vorbe­halt der Frei­gabe durch die französische Finanz­markt­auf­sicht AMF.

Nach weite­ren, in einem im Januar unter­zeich­ne­ten Rahmen­ver­trag verein­bar­ten Schrit­ten wird Vorwerk schließ­lich 30% an DEGRENNE halten. Die Inves­ti­tion von Vorwerk wird es DEGRENNE ermöglichen, seine Erho­lung zu beschleu­ni­gen und insbe­son­dere in die Moder­ni­sie­rung seines histo­ri­schen Produk­ti­ons­stand­orts in Vire in der Norman­die zu inves­tie­ren. Über Vorwerk Die Vorwerk Gruppe ist ein Fami­li­en­un­ter­neh­men mit welt­wei­ten Aktivitäten im Bereich der Produk­tion und des Verkaufs hoch­wer­ti­ger Haushaltsgeräte. Vorwerk ist v.a. für das multi­funk­tio­nale Küchengerät Ther­mo­mix bekannt.

Über DEGRENNE
DEGRENNE ist ein High-End-Herstel­ler von Luxus-Geschirr, darun­ter Besteck, Porzel­lan­ge­schirr und Edel­stahl-Koch­ge­schirr sowie von hoch­wer­ti­gen Metallgeräten für Indus­trie­kun­den, darun­ter auch Vorwerk.

Bera­ter Vorwerk: Rödl & Part­ner Paris
Recht, Steu­ern, Finan­zen Nicola Lohrey, Mana­ging Part­ner Frank­reich (Legal Due Dili­gence, SPA-Bera­tung) Anne-Sophie Hebras, Rechtsanwältin (Frank­reich), Asso­ciate Part­ner (Legal Due Dili­gence, SPA-Bera­tung, Abschluss­ver­fah­ren) Olivier Rous­sel, Gene­ral Direc­tor (Finan­cial Due Dili­gence, SPA-Bera­tung) Maxi­mi­lian Egger, CFA, Asso­ciate Part­ner (Finan­cial Due Dili­gence, SPA-Bera- tung, Abschlusserklärungen) Maxi­mi­lian Lennertz, Asso­ciate (Finan­cial Due Diligence)