Autor: Tatjana Anderer

München, London, Paris — Die paneu­ro­päi­sche Private Equity-Gesell­schaft Silver­fleet Capi­tal betei­ligt sich mehr­heit­lich an CARE Ferti­lity Holdings Limi­ted (“CARE”). Das Unter­neh­men mit Haupt­sitz im engli­schen Notting­ham ist ein führen­der Betrei­ber von Frucht­bar­keits­kli­ni­ken im Verei­nig­ten König­reich. Die über­durch­schnitt­li­chen Erfolgs­quo­ten bei CARE basie­ren auf einem stark wissen­schaft­li­chen und klini­schen Ansatz. Zu den Details der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Das 1997 gegrün­dete Unter­neh­men betreibt neun Klini­ken sowie 13 Nieder­las­sun­gen im Verei­nig­ten König­reich und Irland. Seit seiner Grün­dung hat CARE die Geburt von über 30.000 Babys auf den Weg gebracht. Die Erfolgs­quote des Unter­neh­mens über alle wich­ti­gen Kenn­zah­len hinweg gehört zu den höchs­ten im Verei­ni­gen König­reich. Mit umfang­rei­chen Akti­vi­tä­ten im Bereich Forschung und Entwick­lung ist CARE ein Inno­va­ti­ons­mo­tor der Bran­che. Das Unter­neh­men nutzt Daten und klini­sches Fach­wis­sen, um als Pionier zukunfts­wei­sende Behand­lun­gen und Verfah­ren auf den Markt zu bringen.

Das Invest­ment in CARE basiert auf der umfas­sen­den Erfah­rung von Silver­fleet im Gesund­heits­we­sen und auf der Stra­te­gie, in stark wach­sende Märkte – in diesem Falle Kinder­wunsch-Dienst­leis­tun­gen – zu inves­tie­ren und die Unter­neh­men bei der Expan­sion im In- und Ausland zu unter­stüt­zen. Mit Hilfe von Silver­fleet wird CARE seinen star­ken, diver­si­fi­zier­ten Wachs­tums­kurs fort­set­zen. Dazu gehö­ren die Erwei­te­rung des Klinik­netz­werks im Verei­nig­ten König­reich, die Entwick­lung neuer Produkte und Dienst­leis­tun­gen zur Verbes­se­rung der Erfolgs­quo­ten bei den Pati­en­ten sowie weitere Über­nah­men zur Konso­li­die­rung des stark frag­men­tier­ten Mark­tes, um eine inter­na­tio­nale Platt­form im Bereich Frucht­bar­keits­kli­ni­ken aufzubauen.

Das Invest­ment in CARE ist das insge­samt neunte von Silver­fleet aus dem aktu­el­len Fonds und ergänzt ein Port­fo­lio, das Unter­neh­men im Verei­nig­ten König­reich, Frank­reich, Skan­di­na­vien und Deutsch­land umfasst.

Alfa Chan (Foto), Part­ner bei Silver­fleet und verant­wort­lich für Inves­ti­tio­nen im Gesund­heits­we­sen, sagt: „CARE ist klarer Markt­füh­rer in einem Sektor, der hohes Wachs­tums­po­ten­tial aufweist, da der Bedarf nach Kinder­wunsch-Dienst­leis­tun­gen immer stär­ker zunimmt. Die Marke CARE hat einen guten Ruf und die Behand­lungs­er­geb­nisse sind im Markt­ver­gleich führend. Wir freuen uns auf eine enge Zusam­men­ar­beit mit dem Manage­ment­team und den Mitar­bei­tern, um das Unter­neh­men weiterzuentwickeln.“

David Burford, CEO von CARE, ergänzt: „Silver­fleet ist der ideale Part­ner, um unser Unter­neh­men auf das nächste Level seines Wachs­tums zu führen. Die beein­dru­ckende Erfolgs­bi­lanz von Silver­fleet, Unter­neh­men bei der Umset­zung ihrer Wachs­tums­pläne zu unter­stüt­zen, sowie ihre umfang­rei­che Invest­ment­er­fah­rung im Gesund­heits­sek­tor werden sehr wert­voll sein. Ich kenne das Silver­fleet-Team seit langem und freue mich darauf, unsere Pläne gemein­sam umzusetzen.”

Das Silver­fleet-Team für diese Trans­ak­tion umfasst Alfa Chan, Sumit Dheir, Peter Kise­nyi und Domi­nic Mitchell, die ihren Sitz im Londo­ner Büro von Silver­fleet Capi­tal haben.

Bera­ter Silverfleet:
Lincoln (M&A), PwC (Finan­cial, Commer­cial & Tax), Ropes & Gray (Legal, Corpo­rate), Deloitte (Debt Advi­sory), WA Commu­ni­ca­ti­ons (Poli­ti­cal), Intui­tus (IT) and AJ Gallag­her (Insu­rance).
Das Fremd­ka­pi­tal stellte Apollo zur Verfü­gung.

Über CARE Fertility
CARE Ferti­lity wurde 1997 gegrün­det und ist der führende Frucht­bar­keits­dienst­leis­ter im Verei­nig­ten König­reich, der seit seiner Grün­dung die Geburt von mehr als 30.0000 Babys erfolg­reich auf den Weg gebracht hat. CARE ist eine inter­na­tio­nal bekannte Marke und steht für Inno­va­tion mit führen­den Erfolgs­ra­ten bei der Frucht­bar­keit, die von klini­scher Exzel­lenz und konti­nu­ier­li­cher Verbes­se­rung getra­gen werden.

Heute betreibt CARE Ferti­lity neun CARE-Klini­ken und 13 Nieder­las­sun­gen, die eine umfas­sende Abde­ckung im Verei­nig­ten König­reich und Irland bieten.

Über Silver­fleet Capital
Silver­fleet Capi­tal ist als Private-Equity-Inves­tor seit mehr als 30 Jahren im euro­päi­schen Mid-Market aktiv. Das 30-köpfige Invest­ment-Team arbei­tet von München, London, Paris, Stock­holm und Amster­dam aus.

Aus dem zwei­ten, 2015 mit einem Volu­men von 870 Millio­nen Euro geschlos­se­nen unab­hän­gi­gen Fonds wurden bereits acht Invest­ments getä­tigt: The Masai Clot­hing Company, ein Groß- und Einzel­händ­ler für Damen­mode mit Haupt­sitz in Däne­mark; Coven­tya, ein fran­zö­si­scher Entwick­ler von Spezi­al­che­mi­ka­lien; Sigma Compon­ents, ein Herstel­ler von Präzi­si­ons­bau­tei­len für die Zivil­luft­fahrt mit Sitz im Verei­nig­ten König­reich; Life­time Trai­ning, ein Anbie­ter von Trai­nings­pro­gram­men mit Sitz im Verei­nig­ten König­reich; Pumpen­fa­brik Wangen, ein Herstel­ler von Spezi­al­pum­pen mit Sitz in Deutsch­land; Riviera Travel, ein Veran­stal­ter von beglei­te­ten Grup­pen­rei­sen und Kreuz­fahr­ten mit Sitz im Verei­nig­ten König­reich; 7days, ein deut­scher Anbie­ter für medi­zi­ni­sche Berufs­klei­dung; und Prefere Resins, ein in Europa führen­der Phenol- und Aminoharz-Hersteller.

Silver­fleet erzielt Wert­stei­ge­rung, indem es in Unter­neh­men in seinen Kern­sek­to­ren inves­tiert, die von spezi­fi­schen, lang­fris­ti­gen Trends profi­tie­ren. Diese Unter­neh­men unter­stützt Silver­fleet bei ihren zukünf­ti­gen Wachs­tums­stra­te­gien. Im Rahmen dieser Stra­te­gien erfol­gen Inves­ti­tio­nen in orga­ni­sche Wachs­tums­trei­ber, Inter­na­tio­na­li­sie­run­gen, stra­te­gi­sche Zukäufe oder opera­tive Verbes­se­rungs­pro­zesse. Seit 2004 hat Silver­fleet Capi­tal 1,9 Milli­ar­den Euro in 28 Unter­neh­men investiert.

Silver­fleet hat sich auf vier Bran­chen­schwer­punkte spezialisiert:
Wirt­schafts- und Finanz­dienst­leis­tun­gen, Gesund­heits­we­sen, Produk­tion sowie Einzel­han­del und Konsum­gü­ter. Die umfas­sende Erfah­rung im Gesund­heits­be­reich stützt sich auf mehrere erfolg­rei­che, frühere Invest­ments – darun­ter Aesica (phar­ma­zeu­ti­sche Auftrags­ent­wick­lung und ‑herstel­lung) und Steri­ge­nics (Lohn­ste­ri­li­sa­ti­ons-Dienst­leis­tun­gen), bei denen eine Rendite von 3,3x bezie­hungs­weise 3,6x erzielt wurde.

Seit 2004 hat der Private-Equity-Inves­tor 33 Prozent seines Anla­ge­ver­mö­gens in Unter­neh­men mit Haupt­sitz in der DACH-Region inves­tiert, 31 Prozent in Groß­bri­tan­nien und Irland, 19 Prozent in Skan­di­na­vien und 17 Prozent haupt­säch­lich in Frank­reich und den Bene­lux-Staa­ten (beinhal­tet ein Invest­ment mit Haupt­sitz in den USA und Sourcing in Belgien).

Hamburg/ Oberhausen/ München — BDO Legal hat die DMB Deut­sche Motor­sport Betei­li­gungs­ge­sell­schaft bei dem Verkauf der NetRange MMH GmbH, der führen­den Anbie­te­rin von cloud­ba­sier­ten Info­tain­ment-Lösun­gen für Smart-TVs und Connec­ted Cars, bera­ten. Erwer­be­rin ist die ACCESS Europe GmbH, eine Anbie­te­rin von Connec­ted Enter­tain­ment und zudem deut­sche Toch­ter­ge­sell­schaft des börsen­no­tier­ten japa­ni­schen Unter­neh­men ACCESS CO., LTD.

Die Hambur­ger NetRange MMH GmbH wurde 2009 von Jan Wendt gegrün­det und wurde rasch zur Wegbe­rei­te­rin für Smart-TV-Lösun­gen. Mit einem inter­na­tio­na­len Netz­werk von aktu­ell über 4.000 Part­nern in mehr als 100 Ländern wurde das Unter­neh­men zum führen­den Content Provi­der und betreut Groß­kun­den wie Grun­dig, Loewe und Voda­fone. Inzwi­schen hat NetRange sein Ange­bot zudem auf Info­tain­ment für Autos erwei­tert. DMB ist eine Betei­li­gungs­hol­ding von Jan Wendt.

Die in Ober­hau­sen ansäs­sige ACCESS Europe GmbH, welche an das Tokio­ter Unter­neh­men ACCESS CO. LTD. berich­tet, ist bereits seit den 80er Jahren Anbie­te­rin zukunfts­wei­sen­der IT-Lösun­gen rund um Mobil­funk- und Netz­werk-Soft­ware-Tech­no­lo­gien für eine Viel­zahl von Akteu­ren auf der ganzen Welt. Inzwi­schen wurden ihre Soft­ware-Lösun­gen auf mehr als 1,5 Milli­ar­den Gerä­ten welt­weit instal­liert ­- darun­ter Autos, Fern­se­her, Smart­phones, Tablets, Spiel­kon­so­len und mehr. Die ACCESS Europe GmbH strebt mit dieser Akqui­si­tion die Markt­füh­rer­schaft im Bereich soft­ware­ba­sier­ter Info­tain­ment-Lösun­gen an.

Jan Wendt über die Trans­ak­tion: „Ich freue mich, einen stra­te­gisch hervor­ra­gend zu NetRange passen­den Käufer gefun­den zu haben. Durch die Über­nahme wurde ein Meilen­stein für die vernetzte Auto­bran­che gesetzt. Zugleich ist es eine starke Antwort auf die wach­sende Zusam­men­ar­beit von Auto­mo­bil- und Enter­tain­ment­in­dus­trie. ACCESS wird das Geschäft von NetRange als global agie­ren­des, börsen­no­tier­tes Unter­neh­men erfolg­reich weiter­ent­wi­ckeln. In dem Veräu­ße­rungs­pro­zess hat die schnelle und profes­sio­nelle Bera­tung seitens BDO Legal zum Erfolg des zeit­lich sehr ambi­tio­nier­ten Vorha­bens beigetragen.“

Bera­ter DMB Deut­sche Motor­sport Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mbH:
Legal Advi­sory: BDO Legal Rechts­an­walts­ge­sell­schaft mbH
Die Bera­tungs­leis­tung der BDO Legal Rechts­an­walts­ge­sell­schaft mbH umfasste die gesamte recht­li­che Bera­tung von DMB: Dr. Daniel Wied (Feder­füh­rung, M&A/München), Dr. Konstan­tin Michel­sen (M&A/Hamburg), Peter Klumpp (Steuern/Hamburg), Hans-Gerd Hunfeld (Steuern/Hamburg), Peter Bellen­dorf (M&A/Hamburg), Yana Krause (M&A/Hamburg), Luisa Reimitz (M&A/Hamburg)

M&A Advi­sory: Clip­per­ton

Bera­ter ACCESS CO., LTD.: Morgan, Lewis & Bockius LLP

Berlin - Moon­fare has closed an over­sub­scri­bed Series A finan­cing round. In total they raised €25m of capi­tal to date with it’s team of 23 people, a board of direc­tors of 4 and 34 inves­tors. Accor­ding to the foun­der Alex­an­der Argy­ros’ (foto)philo­so­phy, the capi­tal will be dedi­ca­ted to buil­ding upon Moonfare’s world-class invest­ment plat­form that enables private indi­vi­du­als to invest into top-tier Private Equity funds.

Moonfare’s share­hol­der base is now compri­sed of more than 100 private equity insi­ders, C‑level execu­ti­ves and entre­pre­neurs from across Europe, Asia and the Middle East. This is one of the largest Series A rounds ever done in Europe by indi­vi­dual inves­tors. We thank our share­hol­ders and Moon­fare inves­tors for their conti­nuous trust and support.

To date, Moon­fare has brought six top-tier private equity funds to market inclu­ding offe­rings from EQT, the Carlyle Group and Warburg Pincus. In 2019 alone, we expect to bring an addi­tio­nal 8–10 funds on the plat­form. www.moonfare.com .

Frank­furt am Main/ Oslo — Die norwe­gi­sche Infront ASA hat die deut­sche vwd Group GmbH einschließ­lich ihrer euro­päi­schen Toch­ter­ge­sell­schaf­ten zur Schaf­fung des führen­den euro­päi­schen Anbie­ters für Finan­cial Market Solu­ti­ons über­nom­men. Der derzei­tige Mehr­heits­eig­ner, der Private Equity-Riese The Carlyle Group, hatte seine Anteile 2012 erwor­ben. Bird & Bird LLP hat Infront ASA bei dieser Trans­ak­tion beraten

Über die Durch­füh­rung der Trans­ak­tion muss nun noch die Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht (BaFin) entschei­den. Der Abschluss der Trans­ak­tion mit einem Kauf­preis von EUR 130 Million ist im zwei­ten Quar­tal 2019 geplant.

Mit der bevor­ste­hen­den Über­nahme erwirbt Infront neben der vwd Group GmbH auch alle neun euro­päi­schen Toch­ter­ge­sell­schaf­ten zu der auch die vwd Verei­nigte Wirt­schafts­dienste GmbH gehört sowie weitere Gesell­schaf­ten in Deutsch­land, den Nieder­lan­den, Belgien, Luxem­burg, Italien und der Schweiz. Die vwd hat ihren Haupt­sitz in Frank­furt am Main und bietet Fintech sowie Regtech Produkte und Dienst­leis­tun­gen für die Invest­ment­in­dus­trie an. Die Über­nahme weitet die Reich­weite von Infront über ihre nordi­schen Heimat­märkte und Nieder­las­sun­gen in UK, Frank­reich und Südafrika auf Konti­nen­tal­eu­ropa aus und schafft so Euro­pas führen­den Anbie­ter für Finan­cial Market Solu­ti­ons. (Börsen­an­zeige)

Infront ist ein global agie­ren­der norwe­gi­scher Finanz­ana­lyse-Provi­der und an der Osloer Börse gelis­tet. Das Unter­neh­men setzt auf hoch­in­no­va­tive Tech­no­lo­gie­lö­sun­gen in Form von Soft­ware as a Service (Saas) und Cloud-basier­ten Anwen­dun­gen. Infront ASA bietet ihren Kunden Markt­da­ten, trading solu­ti­ons und aktu­elle Nach­rich­ten für profes­sio­nelle und private Inves­to­ren in den nordi­schen Ländern und inter­na­tio­nal. Mit dem sog. Infront Profes­sio­nal Termi­nal können die Nutzer Markt­da­ten, Unter­neh­mens­nach­rich­ten, und Analy­sen in Echt­zeit abru­fen sowie elek­tro­nisch auf dem Finanz­markt handeln. Das Unter­neh­men wurde 1998 in Oslo gegründet.

Bird & Bird hat mit seinem inter­na­tio­na­len Team unter der Feder­füh­rung von Part­ner Dr. Kai Kerger (Corporate/M&A) die Bera­tung für den deut­schen, den nieder­län­di­schen sowie den belgi­schen Markt über­nom­men. Dabei stan­den neben den gesell­schafts­recht­li­chen gerade auch regu­lie­rungs­recht­li­che Frage­stel­lun­gen in Bezug auf die Finanz­dienst­leis­tungs­bran­che im Vorder­grund. Die inter­na­tio­nale Feder­füh­rung der Trans­ak­tion lag bei der norwe­gi­schen Kanz­lei Selmer.

Bera­ter Infront ASA: Bird & Bird (Deutsch­land, Den Haag und Brüssel)
Part­ner Dr. Kai Kerger (Feder­füh­rung ) und Asso­ciate Dr. Ann-Kris­tin Asmuß, LL.M. (Corporate/M&A) sowie Part­ner Dr. Michael Jüne­mann (Feder­füh­rung Regu­lie­rung) und Asso­ciate Johan­nes Wirtz, LL.M. (Banking & Finance/Regulierung) bilde­ten das Kern­team. Ebenso betei­ligt waren Asso­cia­tes Inga Kerner, Chyn­gyz Timur, LL.M. und Michael Maier (Corporate/M&A) sowie Julia Fröh­der (Banking & Finance/Regulierung), Part­ne­rin Dr. Barbara Geck und Asso­ciate Florian Kesse­nich (Arbeits­recht), Part­ner Jörg-Alex­an­der Paul und Asso­ciate Holger Nieden­führ (Commercial/IT) und Senior Coun­sel Mascha Grund­mann (Intellec­tual Property); Part­ne­rin Pauline Vos und Asso­ciate Marinke Moeli­ker, (Corporate/M&A), Anne­ma­rieke van Vlodrop (Arbeits­recht) und Coun­sel Karen Berg (Commer­cial), alle Nieder­lande; Part­ner Paul Hermant und Asso­cia­tes Cedric Berck­mans, (Corporate/M&A), Anton Aerts (Arbeits­recht), alle Belgien.

Selmer AS (Norwe­gen): Thomas G. Miche­let, Remi Dramstad und Jon Fred­rik Johan­sen (gemein­same Federführung)Schellenberg Witt­mer (Schweiz): Pascal Hubli und Karin Mülchi
Gattai Minoli Agos­ti­nelli Part­ners (Italien): Nicola Marte­gani und Gerardo Gabrielli

Frank­furt a. M. — Ein von Palla­dio Part­ners bera­te­ner Fonds („Palla­dio“) hat 25 % an der Rail­pool-Gruppe von Oakt­ree Capi­tal Manage­ment erwor­ben. Die von Palla­dio bera­te­nen Fonds halten nunmehr insge­samt 50% an Rail­pool. Die ande­ren 50% werden von GIC (Staats­fonds Singa­pur) gehalten.

Rail­pool wurde 2008 in München gegrün­det und ist heute einer der führen­den Schie­nen­fahr­zeug-Vermie­ter. Mit über 400 Loko­mo­ti­ven zählt Rail­pool zu den größ­ten Anbie­tern in Europa. Das Unter­neh­men ist in 14 euro­päi­schen Ländern aktiv.

P+P Pöllath + Part­ners hat Palla­dio mit folgen­dem Team beraten:
— Uwe Bärenz, Georg Grei­temann, Jens Stein­mül­ler (Part­ner, Private Equity, Berlin/Frankfurt)
— Daniel Wied­mann (Asso­cia­ted Part­ner, Kartell­recht, Frankfurt)
— Tobias Lochen (Coun­sel, Private Equity, Berlin)
— Chris­tine Funk, Sebas­tian Garn­carz (Senior Asso­cia­tes, Private Equity, Berlin/Frankfurt)
— Xin Zhang (Asso­ciate, Kartell­recht, Frankfurt)

Aachen/Mönchengladbach – Die S‑UBG Aachen inves­tiert aus ihrem Mittel­stands­fonds S‑UBG AG in den Herstel­ler von Schneid­sys­te­men SATO GmbH aus Mönchen­glad­bach. Die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft der regio­na­len Spar­kas­sen hält damit ein Drit­tel der Gesell­schaf­ter­an­teile der SATO GmbH, während die rest­li­chen Anteile zu glei­chen Teilen bei Geschäfts­füh­rer Holger Kerkow und Frank Heesen liegen. Beide hatten nach Ausschei­den des Unter­neh­mens­grün­ders Anton Hubert im Mai 2017 die Unter­neh­mens­gruppe übernommen.

Die beiden Nach­fol­ger haben den Perso­nal­stamm wieder auf rund 50 Mitar­bei­ter ausge­baut und bereits diverse Produkt­in­no­va­tio­nen umge­setzt. „Mit dem Wachs­tums­ka­pi­tal der S‑UBG möch­ten wir das weitere Wachs­tum der SATO GmbH beschleu­ni­gen“, sagt Kerkow. „Durch die Nach­fol­ger im Manage­ment und den bislang erfolg­ten Ausbau ist SATO solide aufge­stellt. Unsere beiden Mitge­sell­schaf­ter brin­gen die nötige Exper­tise mit, um die posi­tive Unter­neh­mens­ent­wick­lung weiter voran­zu­trei­ben“, so Harald Heide­mann, Vorstand der S‑UBG Gruppe.

Indi­vi­du­elle System­lö­sun­gen für den Sondermaschinenbau
Die SATO GmbH entwi­ckelt und fertigt System­lö­sun­gen für Brenn- und Wasser­strahl-Schneid­an­la­gen, insbe­son­dere mit Plasma‑, Auto­gen- sowie Laser­schneid­tech­nik. Je nach Mate­rial und Anwen­dung beim Kunden konzi­piert SATO die Anlage indi­vi­du­ell und ist damit im Bereich des Sonder­ma­schi­nen­baus ange­sie­delt. Die modu­lare Bauweise und eine solide Vorrats­hal­tung an benö­tig­ten Kompo­nen­ten ermög­li­chen dennoch schnelle Liefer­zei­ten. Zu den Kunden zählen inter­na­tio­nale Maschi­nen- und Anlagenbaukonzerne.

Mann­heim  — Die Frank­fur­ter Betei­li­gungs­ge­sell­schaft VR Equi­typ­art­ner GmbH erwirbt im Rahmen einer Nach­fol­ge­re­ge­lung eine Minder­heits­be­tei­li­gung an der Votro­nic Elec­tro­nic-Systeme GmbH & Co. KG in Lauter­bach. Homburg & Part­ner hat im Zuge der Trans­ak­tion die Commer­cial Due Dili­gence durchgeführt.

Votro­nic entwi­ckelt und produ­ziert elek­tro­ni­sche Bauteile für Reise­mo­bile, Rettungs‑, Einsatz- und Sonder­fahr­zeuge sowie Boote. Zum Produkt­port­fo­lio gehö­ren Bord­elek­tro­nik-Geräte, die die Nutz­bar­keit und den Komfort der Fahr­zeuge deut­lich verbes­sern. Das Unter­neh­men hat sich in seinem Nischen­seg­ment fest etabliert, zählt dort inzwi­schen zu den Markt­füh­rern und ist in den letz­ten Jahren stark gewachsen.

VR Equi­typ­art­ner zählt zu den führen­den Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rern in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Mittel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men beglei­tet die Gesell­schaft ziel­ori­en­tiert und mit jahr­zehn­te­lan­ger Erfah­rung bei der stra­te­gi­schen Lösung komple­xer Finan­zie­rungs­fra­gen. Betei­li­gungs­an­lässe sind Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen und Expan­si­ons­fi­nan­zie­run­gen, Unter­neh­mens­nach­fol­gen oder Gesellschafterwechsel.

Homburg & Part­ner (H&P) ist eine spezia­li­sierte Manage­ment­be­ra­tung mit Fokus auf Market Stra­tegy, Sales und Pricing. Im Kompe­tenz­zen­trum Private Equity werden Metho­den- und Bran­chen­ex­per­tise verknüpft, um Unter­neh­men entlang des gesam­ten Inves­ti­ti­ons­pro­zes­ses zu unter­stüt­zen. Dabei fokus­siert sich H&P mit Commer­cial Due Dili­gen­ces und Wert­stei­ge­rungs­pro­jek­ten insbe­son­dere auf die folgen­den sieben Branchen:
(1) Auto­mo­tive (insbe­son­dere Tier 1 und Tier 2 Zulieferer)
(2) Bau- und Baustoffe (alles rund ums Gebäude)
(3) Chemie (insbe­son­dere Spezialchemie)
(4) Health­care (insbe­son­dere Medi­zin­tech­nik, Pharma und OTC)
(5) Indus­trie­gü­ter und Maschi­nen­bau (insbe­son­dere Kompo­nen­ten­lie­fe­ran­ten und Dienstleister)
(6) Consu­mer Invest­ment Goods
(7) Infor­ma­tion & Commu­ni­ca­tion Tech­no­logy (insbe­son­dere Software)

Karls­ruhe – Der Tech­no­lo­gie­inves­tor LEA Part­ners inves­tiert über seinen LEA Mittel­stands­part­ner Fonds gemein­sam mit dem lang­jäh­ri­gen Manage­ment Team in die LANDWEHR Gruppe. Die Grün­der­fa­mi­lie bleibt weiter­hin an der Gesell­schaft beteiligt.

LANDWEHR entwi­ckelt und vertreibt seit 1994 hoch­spe­zia­li­sierte HCM Soft­ware­pro­dukte insbe­son­dere für Perso­nal- und Gebäude-Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men und gilt mit mehr als 2.000 Kunden als Markt­füh­rer im deut­schen Markt. Darüber hinaus bietet LANDWEHR eine Bran­chen­lö­sung für Event-Dienst­leis­ter mit inten­si­vem Perso­nal­ein­satz. Ergän­zend dazu wird das Port­fo­lio von LANDWEHR durch Soft­ware­an­ge­bote für die Lohn- und Gehalts­ab­rech­nung sowie für die Finanz­buch­hal­tung abge­run­det. Eine weitere LAND­WEHR-Sparte sind Dienst­leis­tun­gen, Schu­lun­gen und Server-Hosting.

Das Manage­ment Team um Marc Linkert, Hubert Ober­meyer und Thors­ten Temme wird im Rahmen der Trans­ak­tion die Geschäfts­füh­rung von der Fami­lie Land­wehr über­neh­men und sich selbst am Unter­neh­men betei­li­gen. Marc Linkert, Geschäfts­füh­rer Vertrieb, erklärt: „Gestärkt durch die Exper­tise und die Ressour­cen von LEA Part­ners können wir unser Unter­neh­men in einer wich­ti­gen Entwick­lungs­phase entschei­dend voran­brin­gen: nicht nur durch die Erwei­te­rung unse­res bestehen­den Produkt- und Service­an­ge­bots, sondern insbe­son­dere auch durch Inves­ti­tio­nen in weitere Bran­chen­lö­sun­gen sowie in unsere Vertriebs- und Technologieorganisation.“

„Unse­ren neuen Mehr­heits­ge­sell­schaf­ter haben wir sehr sorg­fäl­tig ausge­wählt. LEA Part­ners verfügt über eine hervor­ra­gende Repu­ta­tion als Part­ner wachs­tums­star­ker Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men“, so Oliver Land­wehr. „Wir sind stolz, dass es uns gelun­gen ist, erfolg­reich eine Nach­fol­ge­re­ge­lung umzu­set­zen die LANDWEHR nach­hal­tig stärkt und zur Kultur des Unter­neh­mens passt.“

„Die Fami­lie Land­wehr, das Manage­ment Team und die Mitar­bei­ter von LANDWEHR haben das Unter­neh­men in den vergan­ge­nen Jahren in beein­dru­cken­der Weise aufge­baut und zu einem stark wach­sen­den Markt­füh­rer entwi­ckelt“, so Sebas­tian Müller von LEA Part­ners. „Basie­rend auf dem hohen Kunden­nut­zen, den die voll­in­te­grier­ten Soft­ware­pro­dukte von LANDWEHR in den teil­weise stark regu­lier­ten Märk­ten gene­rie­ren, sehen wir substan­ti­elle weitere Wachs­tums­po­ten­ziale. Dane­ben bieten sich viel­fäl­tige anor­ga­ni­sche Wachs­tums­chan­cen, die wir im Zuge einer selek­ti­ven Buy & Build Stra­te­gie prüfen und gemein­sam mit dem Manage­ment Team reali­sie­ren wollen.“ www.leapartners.de

München/ Grün­wald — Hübner Schlös­ser & Cie (HSCie) hat die Gesell­schaf­ter der Schahl­LED Light­ing GmbH beim Verkauf einer Mehr­heits­be­tei­li­gung an den Private Equity-Fonds Active Capi­tal Company (ACC) exklu­siv bera­ten. Die geschäfts­füh­ren­den Gesell­schaf­ter verblei­ben minder­heits­be­tei­ligt und werden zusam­men mit dem neuen Inves­tor die Wachs­tums­stra­te­gie der Schahl­LED auch in Zukunft aktiv weiter voran­trei­ben. Eines der gesetz­ten Ziele ist nun, die Vorteile der führenden intel­li­gen­ten LED-Lösungen einem brei­te­ren europäischen Indus­trie­kun­den­stamm näher zu bringen.

“Umwelt­freund­li­che grüne Tech­no­lo­gien und smarte Lösun­gen spie­len in der heuti­gen Wirt­schaft eine immer wich­ti­gere Rolle. Mit ihrem Ange­bot an intel­li­gen­ten funk­tio­na­len LED-Lösun­gen, verbin­det Schahl­LED beide Berei­che effi­zi­ent und hat sich darüber hinaus opti­mal posi­tio­niert, um vom aufkom­men­den Trend hin zu einem indus­tri­el­len Inter­net der Dinge zu profi­tie­ren. In Active Capi­tal Company hat Schahl­LED den idea­len Part­ner gefun­den, um das Unter­neh­men auf die nächste Stufe zu heben und ihr erfolg­rei­ches Geschäfts­mo­dell euro­pa­weit umzu­set­zen”, erläu­tert Sabine Moel­ler (Foto), Part­ne­rin bei HSCie und Projekt­lei­te­rin dieser Transaktion.

HSCie beriet die Verkäu­fer in allen Schrit­ten des Verkaufs­pro­zes­ses. Die beiden geschäfts­füh­ren­den Gesell­schaf­ter kommen­tie­ren: „Wir sind froh, HSCie als unse­ren Bera­ter ausge­wählt zu haben. Mit HSCie hatten wir in dieser für uns entschei­den­den Phase einen höchst­pro­fes­sio­nel­len und fach­lich über­aus kompe­ten­ten Part­ner zur Seite. Neben dem entschei­den­den Inves­to­ren­zu­gang und einer exzel­len­ten Prozess­steue­rung und Verhand­lungs­füh­rung, zeich­net sich HSCie auch durch Mensch­lich­keit und unein­ge­schränk­tes Enga­ge­ment aus”.

Über Schahl­LED Lighting
Schahl­LED ist ein führender Komplett­an­bie­ter für intel­li­gente LED-Beleuchtungslösungen mit einem Schwer­punkt bei indus­tri­el­len Anwen­dun­gen. Der Vorgänger des Unter­neh­mens entstand 1999, während das Unter­neh­men 2006 durch eine Ausglie­de­rung gegründet wurde und 2012 vom Manage­ment in einem Manage­ment-Buy-In erwor­ben wurde. Die Schahl­LED hat ihren Haupt­sitz in München und ist in der gesam­ten DACH-Region sowie in Polen aktiv. Das Unter­neh­men ist Komplett­an­bie­ter von der Projekt­kon­zep­tion, der Ferti­gung und Liefe­rung intel­li­gen­ter LED-Beleuch­tungs­sys­teme, bis hin zu Instal­la­tion, Soft­ware-Inte­gra­tion und Daten­ana­lyse. Das Unter­neh­men wickelt jährlich über hundert größere Projekte mit einem Netz von Vertriebs- und Service­part­nern in Nord­deutsch­land, Mittel­deutsch­land, Österreich, der Schweiz und Polen ab.  www.schahlled.de.

Über Active Capi­tal Company
Active Capi­tal Company ist ein unab­hän­gi­ger priva­ter Betei­li­gungs­fonds, der sich auf kleine und mitt­lere Unter­neh­men in den Nieder­lan­den und in Deutsch­land konzen­triert. ACC inves­tiert in Unter­neh­men der Bran­chen Indus­trie, Groß­han­del und Dienst­leis­tung mit einem Umsatz zwischen 10 und 100 Mio. Euro. Durch einen unter­neh­me­ri­schen und akti­ven Ansatz maxi­miert ACC den lang­fris­ti­gen Wert seiner Inves­ti­tio­nen, indem es das Manage­ment bei der Durch­füh­rung von wert­stei­gern­den Projek­ten unter­stützt und Zugang zu seinem umfang­rei­chen Part­ner­netz­werk bietet.  www.activecapitalcompany.com.

Über HSCie
Hübner Schlös­ser & Cie, ist ein inter­na­tio­nal täti­ges, unab­hän­gi­ges Corpo­rate Finance Bera­tungs­haus mit Sitz in München. HSCie hat in den vergan­ge­nen Jahren mehr als 150 Trans­ak­tio­nen in unter­schied­li­chen Bran­chen mit einem Volu­men von insge­samt über € 17 Mrd. abge­wi­ckelt. HSCie zählt im Segment mittel­stän­di­scher Trans­ak­tio­nen zu den führen­den Bera­tungs­un­ter­neh­men in Deutschland.

Frank­furt a. M. — Von KKR bera­tene Fonds haben den Kauf von i&u TV bekannt­ge­ge­ben. i&u ist eine von Günther Jauch gegrün­dete deut­sche Fern­seh­pro­duk­ti­ons­ge­sell­schaft sowohl für Infor­ma­ti­ons- als auch für Unter­hal­tungs­for­mate. Das Unter­neh­men produ­ziert Fern­seh­shows wie “stern TV”, “Klein gegen Groß”, “Die Ulti­ma­tive Chart­show” oder “Menschen, Bilder, Emotio­nen” für Deutsch­lands reich­wei­ten­stärkste Fern­seh­sen­der. i&u arbei­tet neben Günther Jauch (Foto) mit Show­mo­de­ra­to­ren wie Barbara Schö­ne­ber­ger, Thomas Gott­schalk, Kai Pflaume, Jörg Pilawa und Oliver Pocher zusammen.

i&u soll die unab­hän­gige Unter­neh­mens­gruppe für Film- und TV-Inhalte ergän­zen, die KKR um die bereits im Februar 2019 gekauf­ten Tele München Gruppe und Univer­sum Film herum errichtet.

„Nach fast 20 Jahren erfolg­rei­cher Arbeit von i&u gilt mein Dank allen Mitar­bei­tern. Andreas Zaik wird als Geschäftsführer und Chef­re­dak­teur weiter für Kontinuität sorgen. Auch ich werde der Firma noch für mehrere Jahre vor und hinter der Kamera zur Verfügung stehen. Ich freue mich, dass i&u jetzt Teil eines großen Medi­en­ver­bunds wird. Fred Kogel kenne und schätze ich seit fast 40 Jahren. Mit ihm an der Spitze einer schlagkräftigen Platt­form und dem star­ken Gesell­schaf­ter KKR werden sich für i&u neue Chan­cen im TV-Markt und darüber hinaus eröffnen“,sagte Günther Jauch.

Bera­ter KKR: Henge­ler Mueller
Tätig sind die Part­ner Dr. Sebas­tian Schnei­der (M&A/Gesellschaftsrecht, Berlin), Dr. Maxi­mi­lian Schiessl (M&A, Düssel­dorf), Dr. Stefan Rich­ter (M&A/Gesellschaftsrecht), Dr. Albrecht Conrad (M&A/TMT) (beide Berlin), Dr. Chris­tian Schwandt­ner (M&A/Gesellschaftsrecht), Dr. Carl-Phil­ipp Eber­lein (Kapi­tal­markt­recht) (beide Düssel­dorf), Dr. Jan D. Bonhage (Öffent­li­ches Wirt­schafts­recht, Berlin), Dr. Thors­ten Mäger (Kartell­recht, Düssel­dorf), Dr. Martin Klein (Steu­ern) und Hendrik Bocken­hei­mer (Arbeits­recht) (beide Frank­furt), die Coun­sel Fabian Seip (TMT, Berlin) und Eckbert Müller (Arbeits­recht, Frank­furt) sowie die Asso­cia­tes Alex­an­der Bekier, Dr. Hermann Dahlitz, Jonas Brost, Marvin Vesper-Gräske, Dr. Tobias Bege­mann (alle M&A, Berlin), Marius Marx, Maxi­mi­lian Reischl (beide Steu­ern, Frank­furt), Dr. Anja Balitzki (Kartell­recht), Dr. Deniz Tschamm­ler (beide Düssel­dorf) und Dr. Char­lotte Riemann (Berlin) (beide Öffent­li­ches Wirtschaftsrecht).

Zug (Schweiz) — Die von Ufenau Capi­tal Part­ners bera­te­nen Fonds Ufenau VI German Asset Light (inkl. Paral­lel­fonds) mit einem Volu­men von 560 Mio. Euro erfolg­reich geschlos­sen wurden. Die Fonds waren, wie ihre Vorgän­ger, stark überzeichnet.

Neben über 50 namhaf­ten Unter­neh­mer-Persön­lich­kei­ten, die dem Netz­werk der Ufenau Indus­trie Part­ner ange­hö­ren, konnte der Inves­to­ren­kreis erneut um weitere insti­tu­tio­nelle „Blue Chip“ Inves­to­ren aus den USA, Europa (inklu­sive England) und Asien ergänzt werden.

Ufenau VI verfolgt die iden­ti­sche Anla­ge­stra­te­gie wie die erfolg­rei­chen Vorgän­ger­fonds. Der Fokus liegt erneut auf Mehr­heits­be­tei­li­gun­gen an „Asset Light“ Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men in Deutsch­land, der Schweiz und Öster­reich mit  Umsät­zen von 15 – 150 Mio. Euro und profi­ta­blen Geschäfts­mo­del­len, die in den  5 Sekto­ren: Busi­ness Services, Educa­tion & Life­style, Healt­care, IT und Finan­cial Services aktiv sind.  Eine syste­ma­ti­sche Buy-&-Build Stra­te­gie unter­stützt dabei das orga­ni­sche Wachs­tum der Unternehmen.

Insge­samt werden für den neuen Fond in den nächs­ten Jahren weitere 10 – 12 Betei­li­gun­gen in der D/A/CH Region ange­strebt. Paral­lel zur Erwei­te­rung der Geschäfts­ak­ti­vi­tät wurde das Team stark erwei­tert und umfasst nun fünf Part­ner und total über 20 Invest­ment Professionals.

Ralf Flore (Foto), Mana­ging Part­ner: „Wir freuen uns sehr, dass aufgrund der erfreu­li­chen Entwick­lun­gen unse­rer Port­fo­lio-Gesell­schaf­ten, der Entwick­lung unse­res Teams und nach­hal­tig erfolg­rei­chen Invest­ment-Stra­te­gie uns die bestehen­den und auch namhafte neue Inves­to­ren ihr Vertrauen entge­gen­ge­bracht haben. Auf dieser Basis werden wir auch in Zukunft der bevor­zugte Part­ner u.a. von Nach­fol­ge­si­tua­tio­nen im deutsch­spra­chi­gen Raum bleiben.“

Für das Fund­rai­sing agierte erneut AXON Part­ners mit Sitz in Zug und London als exklu­si­ver Place­ment Agent.