Autor: Tatjana Anderer

Zaisenhausen/ Stutt­gart – Finexx Unter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen über­nimmt im Zuge einer lang­fris­ti­gen Nach­fol­ge­re­ge­lung eine Mehr­heit an der Sicko GmbH & Co. KG. Das Unter­neh­men mit Sitz im baden-würt­tem­ber­gi­schen Zaisen­hau­sen entwi­ckelt und vertreibt Lösun­gen rund um die Digi­ta­li­sie­rung und Auto­ma­ti­sie­rung von Prozes­sen in der holz­ver­ar­bei­ten­den Indus­trie. Verkäu­fer der Anteile sind die Brüder Carl und Jochen Sicko, die weiter­hin Geschäfts­füh­rer und über eine Rück­be­tei­li­gung auch Anteils­eig­ner blei­ben. Ziel der Part­ner­schaft ist es, weiter von der stei­gen­den Nach­frage nach Auto­ma­ti­sie­rung im Markt zu profi­tie­ren und vor allem durch eine zusätz­li­che Profes­sio­na­li­sie­rung neue Wachs­tums­schritte bei Sicko einzu­läu­ten. Die Trans­ak­tion, über deren Details Still­schwei­gen verein­bart worden ist, wurde bereits abgeschlossen.

Der Schwer­punkt von Sicko liegt auf der Entwick­lung von Lösun­gen, die zur Erhö­hung der Produk­ti­ons­ef­fi­zi­enz durch die Verket­tung von Maschi­nen beitra­gen. Seit der Grün­dung 1975 durch Karl Sicko, dem Vater der heuti­gen Geschäfts­füh­rer, ist das Unter­neh­men mit seinen mitt­ler­weile 40 Mitar­bei­tern stetig gewach­sen und bedient zahl­rei­che namhafte Kunden in der DACH-Region und welt­weit, darun­ter sowohl holz­ver­ar­bei­tende Betriebe wie Säge- und Hobel­werke, Holz­werk­stoff- und Möbel­her­stel­ler als auch Holz­ma­schi­nen­bau­un­ter­neh­men. Der Jahres­um­satz liegt bei mehr als sieben Millio­nen Euro; ange­sichts gut gefüll­ter Auftrags­bü­cher wird für das laufende Jahr mit einem signi­fi­kant zwei­stel­li­gen Umsatz­wachs­tum gerechnet.

Für Finexx markiert die Trans­ak­tion das bereits zweite Invest­ment aus ihrem erst Ende 2018 geschlos­se­nen Fonds mit einem Volu­men von 35 Millio­nen Euro – im vergan­ge­nen Novem­ber hatte der Spezia­list für die Weiter­ent­wick­lung mittel­stän­di­scher Unter­neh­men die Mehr­heit an der GSE Vertrieb Biolo­gi­sche Nahrungs­er­gän­zung & Heil­mit­tel GmbH aus Saar­brü­cken über­nom­men. Auch bei Sicko, dem zwei­ten Invest­ment aus dem erstem Finexx-Fonds, sollen nun mit neuen Inves­ti­tio­nen und zusätz­li­chem Know-how neue Entwick­lungs­stu­fen erreicht werden.

„Sicko ist ein Hidden Cham­pion des deut­schen Mittel­stands und hat in der Bran­che einen hervor­ra­gen­den Ruf. Auf dieser Basis wollen wir mit neuen Impul­sen dazu beitra­gen, die Profes­sio­na­li­sie­rung von Prozes­sen und Struk­tu­ren sowie den Ausbau von Kapa­zi­tä­ten, Beleg­schaft und Part­ner­schaf­ten voran­zu­trei­ben. Auch die Erschlie­ßung neuer Geschäfts­fel­der und Märkte sowie eine Erwei­te­rung des Port­fo­lios stehen auf der Liste“, erklärt Matthias Heining (Foto), der zusam­men mit Dr. Markus Seiler die Geschäfte von Finexx führt und mit ihm auf eine zusam­men­ge­nom­men 30-jährige opera­tive und kauf­män­ni­sche Exper­tise im Indus­trie- und Tech­no­lo­gie­be­reich sowie in Fami­li­en­un­ter­neh­men zurück­grei­fen kann. Das Markt­um­feld biete hervor­ra­gende Perspek­ti­ven: In Deutsch­land als welt­wei­tem Markt- und Tech­no­lo­gie­füh­rer bei Holz­be­ar­bei­tungs­ma­schi­nen nehme die Bedeu­tung von Holz als Bauwerk­stoff wieder stark zu; auch entstün­den viele neue Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten des Rohstof­fes, unter ande­rem in der Holz­werk­stoff­in­dus­trie, bei Pack­mit­tel­her­stel­lern, beim Fertig­bau, bei der Ener­gie­ge­win­nung sowie beim Fens­ter- und Haus­tü­ren­bau. Dr. Seiler: „Dadurch steigt der Bedarf in den Produk­ti­ons­stät­ten nach effek­ti­ven, zuver­läs­si­gen Maschi­nen und Anla­gen, die die intel­li­gente Auto­ma­ti­sie­rung voran­trei­ben helfen. Sicko kommt dabei eine Schlüs­sel­rolle zu.“

Über Finexx
Die Finexx GmbH Unter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen mit Sitz in Stutt­gart ist eine 2013 gegrün­dete Bera­tungs­ge­sell­schaft, die sich auf etablierte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men spezia­li­siert hat. Typi­sche Betä­ti­gungs­fel­der sind Wachs­tums­in­ves­ti­ti­ons- und Akqui­si­ti­ons­fi­nan­zie­run­gen sowie die Beglei­tung von Verän­de­run­gen im Gesell­schaf­ter­kreis und Nachfolgeregelungen.

Über­wie­gend im Rahmen von Mehr­heits­be­tei­li­gun­gen inves­tiert Finexx lang­fris­tig Mittel (Eigen­ka­pi­tal zwischen 5 und 50 Mio. Euro) unter ande­rem von Versi­che­run­gen und Versor­gungs­wer­ken in Unter­neh­men aus dem deutsch­spra­chi­gen Raum. Diese setzen 10 Mio. Euro oder mehr um, verfü­gen über ein quali­fi­zier­tes Manage­ment-Team und können auf Basis eines erfolg­rei­chen Geschäfts­mo­dells eine nach­hal­tige Ertrags­kraft und einen nach­hal­ti­gen Cash-Flow vorweisen.

Das Team verfügt über lang­jäh­rige Indus­trie- und Führungs­er­fah­rung sowie profun­des Know-how in der Betei­li­gungs­bran­che — beides wird zur erfolg­rei­chen Weiter­ent­wick­lung von Unter­neh­men und in die damit verbun­de­nen Verän­de­rungs­pro­zesse einge­bracht. Finexx unter­stützt das Manage­ment durch aktive kauf­män­ni­sche und tech­ni­sche Bera­tung, ohne dabei in das opera­tive Tages­ge­schäft einzu­grei­fen, sowie durch ein bran­chen­über­grei­fen­des Netzwerk.
www.finexx.de

München — Water­land Private Equity über­nimmt die Mehr­heit an der Reha­con GmbH, einem der führen­den Unter­neh­men für physio­the­ra­peu­ti­sche Dienst­leis­tun­gen in Deutsch­land.  Bei der Finan­zie­rung des Erwerbs der Reha­con Gruppe hat Shear­man & Ster­ling die Deut­sche Apothe­ker- und Ärzte­bank eG (apoBank) und die Skan­di­na­viska Enskilda Banken AB (SEB) beraten.

Reha­con mit Sitz in Gelsen­kir­chen betreibt bundes­weit mehr als 100 Thera­pie­zen­tren und ist damit euro­pa­weit einer der größ­ten Anbie­ter am Markt. Mit mehr als 600 Mitar­bei­tern, von denen die aller­meis­ten vor Ort in den Thera­pie­zen­tren am Pati­en­ten arbei­ten, erwirt­schaf­tet die Gruppe einen Jahres­um­satz von rund 36 Millio­nen Euro. Verkäu­fer der Anteile ist Herr Michael Reeder, der Grün­der und Geschäfts­füh­rer der Gruppe, der sich über die Reeder Invest GmbH signi­fi­kant an Reha­con rückbeteiligt.

Der Grün­der des Unter­neh­mens wird es auch weiter leiten. Die Trans­ak­tion, die bis März 2019 abge­schlos­sen werden soll, steht noch unter Vorbe­halt der Frei­gabe durch das Kartell­amt. Über Details der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Bera­ter Water­land: Shear­man & Sterling
Das Shear­man & Ster­ling Team umfasste Part­ner Dr. Matthias Weis­sin­ger und Legal Assistant Constanze Herrle (beide Germany-Finance).

Über Water­land Private Equity
Water­land Private Equity verfügt über umfas­sende Erfah­rung im Gesund­heits­markt. So gehö­ren zum aktu­el­len Unter­neh­mens­port­fo­lio etwa MEDIAN, mit mehr als 120 Reha­bi­li­ta­ti­ons­kli­ni­ken der führende private Anbie­ter in Deutsch­land, die auf Ortho­pä­die spezia­li­sierte ATOS-Klinik­gruppe, der Pfle­ge­dienst­leis­ter Schö­nes Leben sowie zwei Praxis-Ketten. Auch bei Hanse­fit, einem führen­den Sport-Netz­werk­ver­bund für Firmen­kun­den mit mehr als 1.400 ange­schlos­se­nen Fitness-Studios, ist Water­land beteiligt.

Water­land ist eine unab­hän­gige Private Equity-Invest­ment-Gesell­schaft, die Unter­neh­mer dabei unter­stützt, ihre Wachs­tums­ziele zu errei­chen. Water­land verfügt über Nieder­las­sun­gen in Belgien (Antwer­pen), den Nieder­lan­den (Bussum), in Groß­bri­tan­nien (Manches­ter), in Deutsch­land (München und Hamburg), der Schweiz (Zürich), in Däne­mark (Kopen­ha­gen) sowie in Polen (Warschau) und verwal­tet derzeit Inves­to­ren-Enga­ge­ments in Höhe von über €6 Milliarden.

Antwer­pen — Gimv erwirbt eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an Cool­world Rentals. Das schnell wach­sende Unter­neh­men aus den Nieder­lan­den ist im Bereich der Full-Service-Vermie­tung von Kühl- und Heiz­ge­rä­ten an B2B-Kunden tätig. Die Grün­der­fa­mi­lie Buij­zen, Grün­der Jack Buijns­ters und das Manage­ment blei­ben betei­ligt. Nach Abschluss der Trans­ak­tion wird Ruud van Mierlo, derzeit Direc­tor Sales and Marke­ting, zum CEO ernannt. Der aktu­ell amtie­rende CEO Jack Buijns­ters wech­selt in den Beirat und wird weiter­hin eine aktive Rolle in der Geschäfts­ent­wick­lung spie­len. Die Trans­ak­tion soll es Cool­world Rentals ermög­li­chen, seine ambi­tio­nier­ten Wachs­tums­pläne umzu­set­zen. Gimv baut damit seine Sustainable Cities-Platt­form aus, auf der Unter­neh­men verwal­tet werden, die vom Bedarf an nach­hal­ti­gen Produk­ten profitieren.

Cool­world Rentals mit Sitz im nieder­län­di­schen Waal­wijk (www.coolworld-rentals.com) ist ein inter­na­tio­nal täti­ger Spezia­list für die Full-Service-Vermie­tung von Kühl- und Heiz­ge­rä­ten. Seit der Grün­dung im Jahr 1993 hat sich das Unter­neh­men zu einem spezia­li­sier­ten Anbie­ter entwi­ckelt, das Kühl- und Gefrier­zel­len sowie indus­tri­elle Lösun­gen für die Prozess­küh­lung, Klima­ti­sie­rung und Heizung vermie­tet. Mit einem brei­ten Spek­trum an Produk­ten und Dienst­leis­tun­gen kann Cool­world flexi­bel auf den sich stän­dig ändern­den Bedarf seiner Kunden an Kühl- und Heiz­lö­sun­gen reagie­ren. Beispiele sind Kapa­zi­täts­eng­pässe, Umbau­ten, Versuchs­an­ord­nun­gen, saiso­nale Spit­zen oder Betriebs­stö­run­gen. Ein inter­na­tio­na­les Netz­werk eige­ner Nieder­las­sun­gen, Logis­tik­de­pots und Service­stel­len in den Nieder­lan­den, Belgien, Deutsch­land, Frank­reich, Öster­reich und der Schweiz garan­tiert einen ganz­jäh­ri­gen Service rund um die Uhr.

Cool­world ist in vielen Markt­seg­men­ten tätig und zählt Unter­neh­men aus den Berei­chen Lebens­mit­tel, Einzel­han­del, Pharma, Chemie, Logis­tik und Rechen­zen­tren zu seinen Kunden. In den Prozes­sen dieser Kunden spie­len moderne Klima­tech­ni­ken aufgrund des Bedarfs an frische­ren Nahrungs­mit­teln, stren­ge­ren Anfor­de­run­gen oder der Umwelt­ge­setz­ge­bung eine immer wich­ti­gere Rolle. Auch müssen häufig Spit­zen­zei­ten mit tempo­rä­ren Lösun­gen aufge­fan­gen werden. Cool­world kann hier­für die nötige Flexi­bi­li­tät, die Quali­tät und den Service garan­tie­ren. Zudem bieten das Unter­neh­men seinen Kunden im Rahmen einer Rundum-Betreu­ung entspre­chende Dienst­leis­tun­gen wie tech­ni­sche Konstruk­tion, Trans­port, Wartung und Repa­ra­tur sowie Fern­über­wa­chung an, sodass sich diese auf ihr Kern­ge­schäft konzen­trie­ren können. Die Kombi­na­tion aus tech­ni­schem Fach­wis­sen, Full-Service-Konzept, einem brei­ten Kunden­port­fo­lio und hoher Kunden­treue sind Basis für den Erfolg von Coolworld.

Mit der Inves­ti­tion von Gimv möchte Cool­world seine Wachs­tums­ziele errei­chen. Dazu gehö­ren der Ausbau der Akti­vi­tä­ten in den Heimat­märk­ten, die Erwei­te­rung des Port­fo­lios aus ener­gie­ef­fi­zi­en­ten und nach­hal­ti­gen Produk­ten sowie die Stei­ge­rung der opera­ti­ven Effi­zi­enz. Dafür ist auch eine Buy-and-Build-Stra­te­gie sowohl in bestehen­den, als auch in neuen Märk­ten geplant.

Rombout Poos und Roland Veld­hui­j­zen Van Zanten vom Gimv-Deal­team: „Cool­world ist ein einzig­ar­ti­ges Unter­neh­men in einem attrak­ti­ven Segment, das von wich­ti­gen Trends profi­tiert, die im Einklang mit der Stra­te­gie unse­rer Invest­ment­platt­form Sustainable Cities stehen. Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit Ruud van Mierlo und seinem Team, um die weitere Expan­sion und das signi­fi­kante Wachs­tum von Cool­world mitzu­ge­stal­ten. Wir teilen die Auffas­sung, dass nach­hal­tige Vermie­tungs­lö­sun­gen immer wich­ti­ger werden, haben einen ähnli­chen geogra­fi­schen Fußab­druck und wollen inter­na­tio­nal wach­sen. Wir werden unsere Exper­tise in den Berei­chen Klima­tech­nik und Vermie­tung einbrin­gen, um das Wachs­tum der Gruppe zu unterstützen.”

Die Trans­ak­tion unter­liegt den übli­chen Bedin­gun­gen, einschließ­lich der Geneh­mi­gung durch die Wett­be­werbs­be­hör­den. Weitere finan­zi­elle Details werden nicht bekannt gegeben.

Über Gimv
Gimv ist eine euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft mit fast 40 Jahren Erfah­rung im Bereich Private Equity. Das Unter­neh­men ist an der Euron­ext Brüs­sel notiert und verwal­tet derzeit rund 1,6 Milli­ar­den Euro in rund 50 Port­fo­lio-Unter­neh­men, die gemein­sam mit über 14.000 Mitar­bei­tern ein Umsatz von 2,5 Milli­ar­den Euro erzielen.

Als aner­kann­ter Markt­füh­rer für ausge­wählte Invest­ment­platt­for­men iden­ti­fi­ziert Gimv unter­neh­me­ri­sche und inno­va­tive Unter­neh­men mit hohem Wachs­tums­po­ten­zial und unter­stützt sie bei ihrem Wandel zu Markt­füh­rern. Die vier Inves­ti­ti­ons­platt­for­men von Gimv sind: Connec­ted Consu­mer, Health & Care, Smart Indus­tries und Sustainable Cities. Jede dieser Platt­for­men arbei­tet mit einem kompe­ten­ten und enga­gier­ten Team in den Heimat­märk­ten von Gimv (Bene­lux, Frank­reich und Deutsch­land) zusam­men und kann auf ein erwei­ter­tes inter­na­tio­na­les Exper­ten­netz­werk zählen.

Müns­ter — Ein Gleiss Lutz-Team hat den US-ameri­ka­ni­schen Finanz­in­ves­tor Tiger Global Manage­ment LLC bei einer millio­nen­schwe­ren Venture Capi­tal Finan­zie­rung für das deut­sche Start Up Flaschen­post bera­ten, verbun­den mit dem Erwerb einer Minder­heits­be­tei­li­gung an Flaschen­post. Das in Müns­ter ansäs­sige Unter­neh­men erhält ein Invest­ment von 50 Millio­nen Euro durch Tiger Global, das im ersten Schritt für das natio­nale und im nächs­ten für das inter­na­tio­nale Wachs­tum verwen­det werden soll.

Flaschen­post wurde 2016 gegrün­det: über die Website des Unter­neh­mens können sich Kunden inner­halb von zwei Stun­den Getränke liefern lassen. Flaschen­post ist in acht deut­schen Regio­nen aktiv und liefert nach eige­nen Anga­ben bis zu 50.000 Bestel­lun­gen pro Woche aus. Derzeit arbei­ten rund 1.700 Fahrer, Lager­kräfte und Büro­mit­ar­bei­ter für das Unter­neh­men. Neben Tiger Global sind weitere bekannte Venture Capi­tal Fonds in Flaschen­post inves­tiert, darun­ter Cherry Ventures und Vorwerk Ventures.

Tiger Global wurde 2001 in New York City gegrün­det. Der Venture Capi­tal und Private Equity Inves­tor hat einen seiner Inves­ti­ti­ons­schwer­punkte im Bereich e‑Commerce. Gleiss Lutz berät Tiger Global seit vielen Jahren regel­mä­ßig bei Invest­ments in Deutsch­land, wie etwa bei Hitmeis­ter oder Fein­tech­nik Eisfeld (Harry’s).

Bera­ter Tiger Global: Gleiss Lutz
Feder­füh­rung Dr. Jan Bals­sen (Part­ner, Private Equity) und Dr. Ralf Mors­häu­ser (Part­ner, Corporate/M&A, beide München)
Dr. Olaf Hohle­fel­der (München), Dr. Hilmar Hütten (Düssel­dorf), Florian Schorn, Stepha­nie Daus­in­ger (beide München, alle Corporate/M&A), Dr. Iris Bene­dikt-Bucken­leib (Coun­sel, Kartell­recht, München), Dr. Timo Bühler (Finan­zie­rungs­recht, Frank­furt), Dr. Stef­fen Krie­ger (Part­ner, Düssel­dorf), Dr. Eva Heup (München), Jose­fine Chakrab­arti (Berlin, alle Arbeits­recht), Dr. Chris­tian Hamann (Part­ner, Berlin, Daten­schutz), Dr. Phil­ipp Naab (Coun­sel, Frank­furt, Real Estate), Dr. Alex­an­der Molle (Part­ner, Berlin), Dr. Manuel Klar (München), Dr. Matthias Schilde (Berlin, alle IP/IT), Dr. Britta Kamp (Stutt­gart, Litigation).

München – Nur wenige Monate nach der Über­nahme durch die Münche­ner Indus­trie­hol­ding ADCURAM hat die MEA Gruppe einen bedeu­ten­den Zukauf reali­siert: Mit der Adolf Schrei­ber GmbH (ASM) aus Münsin­gen wird ein tradi­ti­ons­rei­cher Spezi­al­an­bie­ter Teil des inter­na­tio­na­len Bauzu­lie­fe­rers mit Sitz in Aich­ach. Die Trans­ak­tion ist bereits voll­zo­gen, über Details wurde Still­schwei­gen vereinbart.

ASM, die frühere Adolf Schrei­ber Metall­wa­ren­fa­brik, wurde 1872 gegrün­det und hat sich bereits vor mehr als 50 Jahren auf die Herstel­lung hoch­wer­ti­ger Gitter­roste aus Stahl und Edel­stahl fokus­siert. Auf die Erfah­rung und den hohen Quali­täts­an­spruch des Unter­neh­mens setzen zahl­rei­che natio­nale und inter­na­tio­nale Kunden aus Indus­trie, Anla­gen­bau und Bauwirt­schaft. ASM produ­ziert für sie Gitter­roste indi­vi­du­ell in unter­schied­li­chen Größen, Mate­ri­al­stär­ken und Maschen­wei­ten auf moder­nen Anlagen.

Als künf­ti­ger Teil des Geschäfts­be­reichs Metal Appli­ca­ti­ons ergänzt ASM das MEA-Port­fo­lio um weitere hoch­wer­tige Edel­stahl­roste und steu­ert wich­tige, auto­ma­ti­sierte Ferti­gungs­ka­pa­zi­tä­ten für das stetig wach­sende Auftrags­vo­lu­men bei MEA bei.

„Mit dem Zukauf kann MEA stra­te­gi­sche Stell­schrau­ben in Sachen Geschäfts­aus­bau bei Bestands­kun­den, Erschlie­ßung zusätz­li­cher Markt­seg­mente, Stär­kung des Vertriebs­net­zes sowie tech­no­lo­gi­sche Weiter­ent­wick­lung weiter anzie­hen“, sagt Dr. Phil­ipp Gusinde (Foto), Vorstand der ADCURAM Group AG und Beirats­mit­glied bei MEA. Tors­ten Wende, Geschäfts­füh­rer der MEA Metal Appli­ca­ti­ons ergänzt: „Den Firmen­stand­ort von ASM im schwä­bi­schen Münsin­gen planen wir zum Kompe­tenz­cen­ter für alle hoch­wer­ti­gen Edel­stahl­pro­duk­tio­nen von MEA auszu­bauen. Wir freuen uns sehr, die ASM in der MEA-Gruppe begrü­ßen zu können.“ ADCURAM hatte das 1886 gegrün­dete Fami­li­en­un­ter­neh­men im Sommer 2018 erwor­ben und setzt seit­her eine ehrgei­zige Stra­te­gie für weite­res Wachs­tum und Expan­sion um. MEA beschäf­tigt rund 700 Mitar­bei­ter und stellt als einer der führen­den Zulie­fe­rer der Bauwirt­schaft neben Spezial-Gitter­ros­ten unter ande­rem Licht­schächte, Fens­ter und Entwäs­se­rungs­sys­teme her.

Über ADCURAM
ADCURAM ist eine Indus­trie­gruppe in Privat­be­sitz. ADCURAM erwirbt Unter­neh­men mit Poten­zial und entwi­ckelt diese aktiv und nach­hal­tig weiter. Für das künf­tige Wachs­tum der Gruppe stehen der kapi­tal­star­ken Indus­trie­hol­ding insge­samt 300 Millio­nen Euro für Akqui­si­tio­nen zur Verfü­gung. Mithilfe des eige­nen 40-köpfi­gen Exper­ten­teams entwi­ckelt die Indus­trie­hol­ding die Betei­li­gun­gen stra­te­gisch und opera­tiv weiter. Gemein­sam erwirt­schaf­tet die Gruppe mit sechs Betei­li­gun­gen und über 2.500 Mitar­bei­tern welt­weit knapp 500 Millio­nen Euro Umsatz (2017).

ADCURAM versteht sich als unter­neh­me­ri­scher Inves­tor und inves­tiert in Nach­fol­ge­re­ge­lun­gen und Konzern­ab­spal­tun­gen. www.adcuram.com

Über MEA
Die MEA Gruppe ist eine inter­na­tio­nale Unter­neh­mens­gruppe mit über 130 Jahren Erfah­rung am Markt, welt­wei­ten Akti­vi­tä­ten und Produk­ti­ons­stand­or­ten in Frank­reich, Tsche­chien, Rumä­nien und China. Inno­va­tive Produkte und Lösun­gen machen die MEA Gruppe zu einem der führen­den Zulie­fe­rer der Bauwirt­schaft. MEA bietet ihren Kunden eine breite Palette an Produk­ten für die Anwen­dungs­be­rei­che Keller­bau und Entwäs­se­rung sowie ein umfas­sen­des Gitter­rost-Sorti­ment an. Das Motto: „BUILDING SUCCESS“. MEA Lösun­gen machen die Arbeit der Baupro­fis einfa­cher, schnel­ler und siche­rer und verhel­fen ihnen zu echten Produktivitätssteigerungen.
www.mea-group.com

Berlin | München | Paris | Tokio — ubitri­city Gesell­schaft für verteilte Ener­gie­sys­teme mbH erhält in einer neuen Finan­zie­rungs­runde 20 Millio­nen Euro, die dem Unter­neh­men beschleu­nig­tes Wachs­tum und die Weiter­ent­wick­lung seiner Mobile-Meter­ing-Tech­no­lo­gie ermög­li­chen werden. Die Inves­ti­tion wurde von den bestehen­den Gesell­schaf­tern EDF und Next47 (der Siemens Unter­neh­mens­toch­ter für Venture Capi­tal) und von Honda Motor Company als neuem Part­ner getätigt.

ubitri­city hat eine einzig­ar­tige intel­li­gente Lade- und Abrech­nungs­lö­sung für smar­tes AC-Laden von Elek­tro­fahr­zeu­gen im öffent­li­chen und priva­ten Raum entwi­ckelt. Mit der Mobile-Meter­ing-Tech­no­lo­gie können Kommu­nen, Immo­bi­li­en­ei­gen­tü­mer, Flot­ten- und Tank­kar­ten-Betrei­ber sowie Endnut­zer von deut­lich nied­ri­ge­ren Kosten für die Lade­infra­struk­tur sowie freier Ener­gie­an­bie­ter-Wahl und Kilo­watt­stun­den-genauer Abrech­nung profitieren.

Mit den neuen Mitteln soll der Ausbau von Lade­infra­struk­tur, insbe­son­dere von Later­nen-Lade­punk­ten und Lade­punk­ten in Immo­bi­li­en­an­la­gen in Groß­bri­tan­nien, Deutsch­land, Frank­reich und den USA beschleu­nigt werden. Paral­lel dazu wird die Tech­no­lo­gie für den ab 2020 erwar­te­ten Massen­markt weiter­ent­wi­ckelt und die Voraus­set­zun­gen für Dienst­leis­tun­gen über das gesamte Spek­trum von V1G und V2G geschaffen.

„Mit Honda Motors haben wir einen weite­ren star­ken Part­ner an Bord, der unsere Vision eines intel­li­gen­ten Elek­tro­fahr­zeugs teilt, das die notwen­dige Tech­no­lo­gie zum Laden und Abrech­nen von saube­rem Strom und für intel­li­gente Lade­dienst­leis­tun­gen mitbringt“, sagt Dr. Frank Pawlit­schek, CEO und Co-Foun­der von ubitricity.

Das Unter­neh­men hat bei der Entwick­lung seiner Mobile-Meter­ing-Tech­no­lo­gie, seiner Markt­prä­senz und seines Markt­zu­gangs, z.B. in London, erheb­li­che Fort­schritte gemacht. Darüber hinaus treibt ubitri­city im deut­schen „Sofort­pro­gramm Saubere Luft“ die Instal­la­tion von Lade­sta­tio­nen in Städ­ten voran, wobei mehr als 3.000 Lade­punkte in Berlin, Hamburg und Dort­mund instal­liert werden sollen. Der Erfolg bei der hart umkämpf­ten „NYCx Climate Action Chall­enge“, die zu einem Pilot­pro­jekt in New York führen soll, hat das globale Inter­esse an den Produk­ten und Tech­no­lo­gien des Unter­neh­mens weiter bestä­tigt. „Wir stel­len jetzt Lade­punkte direkt vor die Haus­tü­ren der Menschen – dort, wo heute Millio­nen Euro­päer ihr Fahr­zeug parken, und zu einer Zeit, in der immer mehr Elek­tro­fahr­zeuge verkauft werden“, sagt Knut Hecht­fi­scher, Co-Foun­der von ubitricity.

Das neue Kapi­tal und die Anteils­er­hö­hung von EDF und Siemens beto­nen erneut die Bedeu­tung von ubitri­city als wich­tige Säule in den Elek­tro­mo­bi­li­täts­stra­te­gien beider Unternehmen.

Im vergan­ge­nen Okto­ber hat die EDF-Gruppe ihren Plan für die Elek­tro­mo­bi­li­tät vorge­stellt, um in ihren vier größ­ten euro­päi­schen Märk­ten Frank­reich, Groß­bri­tan­nien, Italien und Belgien das führende Ener­gie­un­ter­neh­men zu werden.

Darüber hinaus arbei­ten Citelum (100%ige Toch­ter­ge­sell­schaft der EDF-Gruppe) und ubitri­city gemein­sam an der Inte­gra­tion der inno­va­ti­ven Lösung von ubitri­city in die „Smart City“ Produkt­reihe von Citelum.

Über ubitri­city – Gesell­schaft für verteilte Ener­gie­sys­teme mbH
Bezahl­bare intel­li­gente Lade­infra­struk­tur für Elek­tro­au­tos, wo immer sie länger geparkt werden, war das Ziel von Knut Hecht­fi­scher und Dr. Frank Pawlit­schek, als sie 2008 ubitri­city grün­de­ten. Heute ist das Unter­neh­men einer der führen­den Anbie­ter von intel­li­gen­ten Lösun­gen rund um das Laden und Abrech­nen von Elek­tro­au­tos. ubitri­city kombi­niert tech­ni­sches Know-how wie die Entwick­lung des mobi­len Strom­zäh­lers, mit den Möglich­kei­ten der Digi­ta­li­sie­rung. Das Ergeb­nis sind tech­nisch verein­fachte und damit güns­ti­gere Lade­punkte, die einen flächen­de­cken­den Ausbau der Lade­infra­struk­tur ermög­li­chen. Dieser Ansatz löst die Heraus­for­de­rung der fahr­zeug­spe­zi­fi­schen Abrech­nung. Der mobile Strom­zäh­ler ermög­licht künf­tig zudem die Netz­in­te­gra­tion von E‑Fahrzeugen als adres­sier­bare mobile Spei­cher. Elek­tro­au­tos werden als Teil eines verteil­ten und mobi­len Spei­cher­netz­wer­kes verwalt­bar und können damit einen wesent­li­chen Beitrag zur Ener­gie­wende leis­ten. www.ubitricity.com

München — Rück­wir­kend zum 31.12.2018 über­nimmt die Münch­ner Invest­ment­ge­sell­schaft ASC Invest­ment Sarl (“ASC”) das Druck­dienst­leis­tungs­ge­schäft von Canon Deutsch­land mit über 300 Mitar­bei­tern. Im Zuge der Konzen­tra­tion auf das Kern­ge­schäft (Vertrieb von Druck­sys­te­men und Lösun­gen) hatte Canon Deutsch­land das deut­sche Team von Bryan Garnier mit der Suche nach einem bran­chen­er­fah­re­nen Käufer beauf­tragt, der das Geschäft mit Druck­dienst­leis­tun­gen und Value Added Services syste­ma­tisch weiter­ent­wi­ckelt. ASC Invest­ment Sarl wurde von Reed Smith beraten.

Die Canon Deutsch­land Busi­ness Services GmbH (CBS) ist ein deutsch­land­weit an 45 Stand­or­ten vertre­te­ner Dienst­leis­ter für Druck und Doku­men­ten-Manage­ment, zu dessen Kunden u.a. namhafte Finanz­dienst­leis­ter, Univer­si­tä­ten und die Bundes­re­gie­rung zählen. Im Zuge der Über­nahme des nieder­län­di­schen Wett­be­wer­bers Océ 2010 hatte Canon diesen Geschäfts­be­reich mit erwor­ben. CBS konzen­triert sich tradi­tio­nell auf die Erbrin­gung von On-Premise- und Trans­ak­ti­ons-Druck­dienst­leis­tun­gen, rückt aber zuneh­mend in den Bereich des Doku­men­ten-Outsour­cings vor, indem es Mehr­wert­dienste wie Scan und Digi­ta­li­sie­rung, Doku­men­ten-Manage­ment und Archi­vie­rung sowie Design Services verkauft. Nicht zuletzt dieser Bereich soll mit Unter­stüt­zung des neuen Eigen­tü­mers weiter ausge­baut werden.

Über ASC
ASC ist eine Invest­ment­ge­sell­schaft mit Stand­or­ten in Luxem­burg und München und Fokus auf Carve-out Trans­ak­tio­nen (Unter­neh­mens­aus­grün­dun­gen) in Europa. ASC Invest­ment wird von Fami­lien und Unter­neh­mern unter­stützt und ist darauf spezia­li­siert, nicht zum Kern­ge­schäft gehö­rende Berei­che inter­na­tio­na­ler Konzerne auf eigene Füße zu stel­len. Der Fokus liegt dabei stets auf der Entwick­lung einer lang­fris­ti­gen Zukunfts­stra­te­gie. ASC bedient sich bei der Unter­neh­mens­ent­wick­lung eines weit­läu­fi­gen Netz­werks aus Unter­neh­mern, Mana­gern und Spezia­lis­ten aus den entspre­chen­den Bran­chen. In den vergan­ge­nen Jahren hat ASC vier ähnli­che Trans­ak­tio­nen erfolg­reich abge­schlos­sen und wird CBS ein star­kes, bran­chen­er­fah­re­nes Exper­ten-Team zur Seite stellen.

Bera­ter ASC: Reed Smith
DAs Reed Smith Team wurde von der Global Corpo­rate Group Florian Hirsch­mann, Foto (Part­ner), Silvio McMi­ken, Tobias Schulz (all M&A/Corporate) and  Thomas Gierath (Tax/ Part­ner) geführt.

Bera­ter von Canon:Bryan, Garnier & Co 
Bryan, Garnier & Co fungierte als exklu­si­ver Finanz­be­ra­ter von Canon, der einen Bieter-Prozess aufsetzte, der sowohl Private Equity als auch stra­te­gi­sche Kauf­in­ter­es­sen­ten einbe­zog. Bryan Garnier hat bereits zahl­rei­che Trans­ak­tio­nen im Bereich Busi­ness Services beglei­tet, darun­ter beispiels­weise den Verkauf des Xerox Rese­arch Center Europe an Naver, den Verkauf des Parking-Dienst­leis­tungs­ge­schäfts von Conduent an Andera Part­ners und die Über­nahme der Däni­schen Woon­z­org­net durch den Pfle­ge­dienst­leis­ter Orpea.

München —  GS Star Hotels, ein Port­fo­lio-Unter­neh­men der Private Equity Inves­tor Auctus  (Foto: Grün­dungs­part­ner Ingo Krocke) erwirbt eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der Rilano Holding GmbH. Mit der Trans­ak­tion setzt die GS Star Gruppe ihr Wachs­tums­kon­zept konse­quent um und erwei­tert ihr Ange­bot um weitere Hotels in Deutsch­land und Öster­reich. Mit der Über­nahme wächst die GS Star-Gruppe auf ein geplan­tes Umsatz­vo­lu­men für 2019 von über 100 Mio. Euro.

Die Rilano Group betreibt deutsch­land­weit sowie in Öster­reich Hotels unter den Marken The Rilano Hotel, Rilano 24|7 sowie Rilano Resorts. Insge­samt umfasst das derzei­tige Hotel-Port­fo­lio der Rilano Group acht bereits in Betrieb befind­li­che Hotels sowie ein im Aufbau befind­li­ches Hotel. Darüber hinaus sind weitere Hotels in Planung.

Das Port­fo­lio der GS Star Gruppe, zu der auch die Gorge­ous Smiling GmbH gehört, umfasst derzeit 79 Hotels in Deutsch­land, Öster­reich und den Nieder­lan­den. Dabei agiert sie einer­seits als Fran­chise­part­ner für global agie­rende Player wie die Inter­con­ti­nen­tal, Hilton oder Wynd­ham und betreibt ande­rer­seits auch Hotels unter der Eigen­marke Artho­tel Ana.

Bis 2020 plant die GS Star-Gruppe rund 100 Hotels im Manage­ment zu betrei­ben und somit zur am schnells­ten wach­sen­den deut­schen Hotel­gruppe aufzu­stei­gen. Aktu­ell liegen auch Expan­si­ons­pläne für weitere euro­päi­sche Länder wie beispiels­weise die Schweiz und Groß­bri­tan­nien vor.

Das Team um Boris Dürr berät Auctus regel­mä­ßig bei Trans­ak­tio­nen, unter ande­rem auch beim erst­ma­li­gen Einstieg in die Hotel­bran­che durch Über­nahme der GS Star Gruppe im Jahr 2018.

Bera­ter Auctus: Heuking Kühn Lüer Wojtek
Boris Dürr, Dr. Oliver Trep­tow (beide M&A/Corporate, beide Federführung)
Dr. Arnold Büsse­ma­ker (Finan­zie­rung)
Stef­fen Wilberg (Immo­bi­lien)
Peter M. Schäff­ler (Steu­ern)
Chris­tian Schild, LL.M. (Corpo­rate /M&A), alle München
Dr. Holger Lüders (Arbeits­recht), Düsseldorf

Frank­furt – Advent Inter­na­tio­nal („Advent“), eine der welt­weit größ­ten und erfah­rens­ten Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten, hat bekannt gege­ben, eine verbind­li­che Verein­ba­rung zum Kauf des Methacry­lat-Geschäfts der Evonik Indus­tries AG („Evonik“) für 3 Mrd. Euro unter­zeich­net zu haben.

Die Trans­ak­tion umfasst die Geschäfts­ge­biete Methacry­late, Acrylic Products, CyPlus sowie Methacry­lat-Harze von Evonik. Die Produkte des Verbunds umfas­sen starke Marken wie PLEXIGLAS® und finden in diver­sen Endmärk­ten Anwen­dung, darun­ter in der Farben- und Lack­in­dus­trie, dem Bauwe­sen, der Auto­mo­bil­in­dus­trie sowie dem Gesund­heits­we­sen. Mit rund 3.900 Mitar­bei­tern an insge­samt 18 Stand­or­ten in Deutsch­land, Nord­ame­rika und Asien erwirt­schaf­tet der Verbund im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro.

„Das Methacry­lat-Geschäft von Evonik ist eine beein­dru­ckende Tech­no­lo­gie­platt­form mit einer etablier­ten Markt­po­si­tion und sehr attrak­ti­ven Wachs­tums­chan­cen. Wir freuen uns, den Verbund gemein­sam mit den quali­fi­zier­ten Mitar­bei­tern und dem Manage­ment künf­tig als eigen­stän­di­gen, globa­len Markt­füh­rer zu etablie­ren“, sagte Ronald Ayles (Foto), Mana­ging Part­ner und Leiter der globa­len Chemie­in­dus­trie-Praxis bei Advent International.

Mit mehr als 30 erfolg­reich durch­ge­führ­ten Trans­ak­tio­nen in über drei Jahr­zehn­ten ist Advent einer der welt­weit erfah­rens­ten Private Equity-Inves­to­ren in der Chemie­in­dus­trie. Advent inves­tiert in gut posi­tio­nierte Unter­neh­men mit hohem opera­ti­vem und stra­te­gi­schem Poten­zial. Gemein­sam mit den Manage­ment-Teams der Port­fo­lio-Unter­neh­men sowie einem star­ken globa­len Netz­werk aus Sektor-Teams, exter­nen Indus­trie­ex­per­ten und opera­ti­ven Part­nern schafft Advent durch Umsatz- und Ertrags­wachs­tum nach­hal­tig Wert. Dabei hat Advent auch umfang­rei­che Erfah­rung bei der Ausglie­de­rung komple­xer Geschäfts­ein­hei­ten großer Industrieunternehmen.

Mit dieser Exper­tise wird Advent das Manage­ment in part­ner­schaft­li­cher Zusam­men­ar­beit dabei unter­stüt­zen, das Methacry­lat-Geschäft als star­kes eigen­stän­di­ges Unter­neh­men zu etablie­ren. Wie bei allen Betei­li­gun­gen verfolgt Advent auch hier einen lang­fris­ti­gen Wachs­tums­an­satz. Advents Stra­te­gie sieht umfang­rei­che Inves­ti­tio­nen in Mitar­bei­ter, Tech­no­lo­gie und Stand­orte vor, um die Sparte zu einem globa­len Markt­füh­rer von Methacry­la­ten zu entwi­ckeln. Advent sieht zusätz­li­ches Poten­tial, die bereits etablier­ten Markt­po­si­tio­nen durch Inves­ti­tio­nen und Expan­sion weiter zu verbessern.

Advent hat umfang­rei­che Erfah­rung in der Zusam­men­ar­beit mit von Arbeit­neh­mern mitbe­stimm­ten deut­schen Indus­trie­un­ter­neh­men und legt großen Wert auf eine enge Koope­ra­tion mit den Arbeit­neh­mer­ver­tre­tern. Der Abschluss der Trans­ak­tion wird vorbe­halt­lich der übli­chen Trans­ak­ti­ons­be­din­gun­gen und regu­la­to­ri­schen Geneh­mi­gun­gen im drit­ten Quar­tal 2019 erwartet.

Über Advent International
Die Advent Inter­na­tio­nal Corpo­ra­tion („Advent“) wurde 1984 gegrün­det und ist eine der welt­weit größ­ten und erfah­rens­ten Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten. Das Unter­neh­men hat in 41 Ländern über 340 Trans­ak­tio­nen durch­ge­führt und verwal­tet ein Vermö­gen von etwa 34 Mrd. Euro (Stand 30. Septem­ber 2018).

Die Advent Inter­na­tio­nal GmbH wurde 1991 in Deutsch­land gegrün­det und berät Advent mit ihrem Frank­fur­ter Bera­ter­team. Auch in Deutsch­land zählt Advent zu den führen­den Private Equity-Gesell­schaf­ten und inves­tiert seit 1990 in euro­päi­sche Unter­neh­men. Die Advent Inter­na­tio­nal GmbH hat bisher bei Invest­ments in 30 Betei­li­gun­gen bera­ten. Der Bera­tungs­schwer­punkt von Advent Inter­na­tio­nal GmbH liegt in den folgen­den Kern­sek­to­ren: Chemie und Indus­trie, Finanz­dienst­leis­tun­gen und Busi­ness Services, Gesund­heits­we­sen, Einzel­han­del, Konsum­gü­ter und Frei­zeit­in­dus­trie sowie Medien und Telekommunikation.

Advent hat in den vergan­ge­nen Jahren erfolg­reich in der Chemie­in­dus­trie inves­tiert. Beispiel­haft zu erwäh­nen sind in Deutsch­land die Unter­neh­men allnex, ein global führen­der Herstel­ler von Kunst­har­zen für die Farb- und Lack­in­dus­trie, und Oxea, ein führen­der Anbie­ter von Oxo-Alko­ho­len und Oxo-Deri­va­ten. In Latein­ame­rika ist Advent zudem an den Unter­neh­men VIAKEM, einem führen­den Herstel­ler von Fein­che­mi­ka­lien, und GTM, einem trans­na­tio­na­len Distri­bu­tor von chemi­schen Rohstof­fen, beteiligt.

Frank­furt a. M. — Die luxem­bur­gi­sche Lavorel Medi­care S.A. hat ihre Holding Lavorel Medi­care Deutsch­land GmbH, Inha­be­rin der Herfor­der Boni­tas-Gruppe, an eine Gesell­schaft der Advent Inter­na­tio­nal Corpo­ra­tion verkauft. Ein Team der Luther Rechts­an­walts­ge­sell­schaft hat die Trans­ak­tion umfas­send recht­lich begleitet.

Die Boni­tas-Gruppe ist eine der größ­ten priva­ten Pfle­ge­dienste in Deutsch­land. Der Markt­füh­rer aus dem Jahr 2018 ist auf dem Gebiet der Inten­siv­pflege und Heim­be­atmung spezia­li­siert. Das Unter­neh­men beschäf­tigt knapp 4.500 Mitar­bei­ter und betreibt neben der ambu­lan­ten Versor­gung betreute Wohn­grup­pen für Senio­ren. Die Boni­tas Holding betreibt mitt­ler­weile 50 Pfle­ge­dienste, 44 Wohn­grup­pen, 6 betreute Wohnen, 2 Tages­pfle­gen und 1 Pflegeheim.

Die Boni­tas-Gruppe mit ihren über drei­ßig Toch­ter­ge­sell­schaf­ten gehörte zur luxem­bur­gi­schen Lavorel-Gruppe. Diese betraute das Luther-Team um Part­ner Dr. Oliver Kairies mit dem Mandat, welches gemein­sam mit dem luxem­bur­gi­schen Luther-Büro den Verkäu­fer recht­lich bei der Vorstruk­tu­rie­rung der Trans­ak­tion, der Durch­füh­rung des struk­tu­rier­ten Bieter-Verfah­rens, den Kauf­ver­trags­ver­hand­lun­gen und dem anschlie­ßen­den Kartell­ver­fah­ren beglei­tet hat.

Die Advent Inter­na­tio­nal Corpo­ra­tion mit der Port­fo­lio­ge­sell­schaft Deut­sche Fach­pflege-Gruppe setzte sich schließ­lich als Bieter durch.

Für die Lavorel Medi­care S.A.: Luther
Corpo­rate / M&A: Dr. Oliver Kairies (Feder­füh­rung), Dr. Thomas Halber­kamp, Dr. Thomas Kuhnle, Jens Röhr­bein, Dr. Sebas­tian Rabe, Dr. Daniel Schub­mann, Dr. Karina Wojto­wicz, Stefan Tolksdorf
Luther, Medi­zin­recht / Regu­la­to­rik: Dr. Hendrik Sehy, Fran­ces Wolf
Luther, Real Estate: Achim Meier, Katha­rina von Hermanni, Irene Nezer-Kasch, Chris­tiane Struppek
Luther, Commer­cial: Jens-Uwe Heuer-James, Dr. Kuuya Chibanguza
Luther, IP / IT: Dr. Kay Oelschlä­gel, Dr. Chris­tian Rabe
Luther, Arbeits­recht: Prof. Dr. Robert von Steinau-Stein­rück, Dr. Hilmar Rölz
Luther, Kartell­recht: Dr. Helmut Jans­sen, LL.M.
Luther Luxem­bourg: Eric Sublon, Marie Sinni­ger, Michaela Ludowicy

Frank­furt a. M. / München — Der US Private Equity-Inves­tor KKR über­nimmt die Tele München Gruppe (TMG).  Demnach kauft der US-Finanz­in­ves­tor TMG von dem bekann­ten Medi­en­un­ter­neh­mer Herbert Kloi­ber, dem das Unter­neh­men 42 Jahre lang gehörte. Nach Frei­gabe der Kartell­be­hör­den soll der Deal im April abge­schlos­sen werden. Bera­ten wurde TMG bei dieser Trans­ak­tion von Wirsing Hass Zoller (Legal), sowie Klee­berg & Part­ner (Tax).

Die Inves­ti­tion hat KKR aus dem Euro­päi­schen Fund IV getä­tigt. Zum Kauf­preis oder ande­ren Trans­ak­ti­ons­de­tails wollte sich ein KKR-Spre­cher auf eine FINANCE-Anfrage nicht äußern. Eige­nen Anga­ben zufolge erwirt­schaf­tete TMG zuletzt mit rund 1.800 Mitar­bei­tern eine Gesamt­leis­tung von 520 Millio­nen Euro. Der 1977 gegrün­dete Konzern produ­ziert Filme, handelt mit Sende­li­zen­zen und ist unter ande­rem an den Fern­seh­sen­dern RTL II und Tele 5 beteiligt.

In der Führungs­etage der TMG wird es durch die Über­nahme durch KKR zu Verän­de­run­gen kommen. So macht der neue Eigen­tü­mer den ehema­li­gen CEO von Constan­tin Medien, Fred Kogel, zum neuen Geschäfts­füh­rer. Laut einer Pres­se­mit­tei­lung von der TMG bleibt aber auch Kloi­ber junior unver­än­dert Geschäfts­füh­rer der “Kern­ge­sell­schaf­ten”. Herbert G. Kloi­ber soll als Mitglied eines Beira­tes fungie­ren, bis zur kommen­den Haupt­ver­samm­lung bleibt er außer­dem Mitglied des Aufsichts­ra­tes des Odeon Film AG. Wie immer bei solchen Deals muss der Verkauf noch von den Behör­den geneh­migt werden. Über den Kauf­preis machen die beiden Parteien keine Angaben.

42 Jahre stand er an der Spitze der Tele München Gruppe, nun verkauft Herbert G. Kloi­ber den Konzern an den Finanz­in­ves­tor KKR. Dieser Schritt hat auch Auswir­kun­gen auf einige deut­sche Sender und Produk­ti­ons­fir­men. So hält die TMG gemein­sam mit Disney 31,5 Prozent an RTL II, Tele 5 gehört komplett zum Konzern. Darüber hinaus hält die TMG die Mehr­heit an der Odeon Film AG, andere Toch­ter­un­ter­neh­men wie die Concorde Film­ver­leih GmbH, die Concorde Home Enter­tain­ment GmbH, die Clas­art Film- und Fern­seh­pro­duk­ti­ons GmbH und die Tele München Inter­na­tio­nal GmbH bekom­men nun eben­falls einen neuen Eigentümer.

KKR will die Tele München Gruppe nun zu der führen­den unab­hän­gi­gen Platt­form für audio­vi­su­elle Inhalte in Deutsch­land und zentra­len Anlauf­stelle für krea­tive Talente machen. Der deut­sche Markt biete ein “attrak­ti­ves Umfeld, um die TMG als unab­hän­gige, markt­füh­rende Platt­form weiter­zu­ent­wi­ckeln und in Zeiten der digi­ta­len Disrup­tion neu auzu­stel­len”, teilt das Private Equity-Unter­neh­men mit. Mit der stei­gen­den Nach­frage der Verbrau­cher nach hoch­wer­ti­gen, loka­len aber auch inter­na­tio­na­len Inhal­ten wachse auch der Bedarf nach “einer großen unab­hän­gi­gen deut­schen Inhalte-Plattform”.

„TMG ist ein attrak­ti­ves Mittel­stands-Asset und passt defi­ni­tiv in die Mittel­stands­stra­te­gie von KKR“, erklärte der Spre­cher. Vor rund einem Jahr eröff­nete KKR auch ein Büro in Deutsch­land mit Chris­tian Ollig (Foto) als Leiter. Der Deal wurde gemein­sam von den Stand­or­ten in London und Frank­furt aus durch­ge­führt, wie der Spre­cher mitteilte. Die Trans­ak­tion sei von Phil­ipp Freise verant­wor­tet worden. Der lang­jäh­rige KKR-Mana­ger ist auf Betei­li­gun­gen im Medi­en­sek­tor spezialisiert.

Bera­ter TMG: Wirsing Hass Zoller (Legal), sowie Klee­berg & Part­ner (Tax)

München/Gütenbach – Von Equis­tone Part­ners Europe bera­tene Fonds („Equis­tone“) betei­li­gen sich mehr­heit­lich an der RENA Gruppe. Das Unter­neh­men mit Sitz in Güten­bach im Schwarz­wald baut tech­no­lo­gisch hoch­wer­tige Anla­gen für die nass-chemi­sche Ober­flä­chen­be­hand­lung und beschäf­tigt welt­weit rund 800 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter. Verkäu­fer sind durch Capvis AG bera­tene Fonds. Das Manage­ment um RENA-CEO Peter Schnei­de­wind betei­ligt sich im Rahmen des Eigen­tü­mer­wech­sels eben­falls am Unter­neh­men und bindet sich damit lang­fris­tig an RENA. Über die Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen verein­bart. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbe­halt der Geneh­mi­gung durch die zustän­di­gen Kartellbehörden.

RENA wurde im Jahr 1993 gegrün­det und ist der global führende Anla­gen­bauer im Bereich der nass-chemi­schen Ober­flä­chen­be­hand­lung. Das welt­weit tätige High Tech-Unter­neh­men adres­siert Kunden aus dem Halb­lei­ter­be­reich, der Medi­zin­tech­nik sowie der Erneu­er­bare-Ener­gien-Bran­che und der Glas­be­ar­bei­tung. Mit drei Produk­ti­ons- und R&D‑Standorten in Deutsch­land und im polni­schen Wikroty und Vertriebs- und Service­stand­or­ten im asia­ti­schen Raum, etwa in China und Singa­pur sowie in Nord­ame­rika, verfügt das Unter­neh­men über eine starke inter­na­tio­nale Präsenz. RENA erzielte zuletzt eine jähr­li­che Produk­ti­ons­leis­tung in Höhe von über 120 Millio­nen Euro.

Gemein­sam mit Equis­tone möchte RENA in den bestehen­den Segmen­ten weiter wach­sen und seine tech­no­lo­gi­sche Markt­füh­rer­schaft ausbauen. Die ausge­prägte Stärke des Unter­neh­mens in Forschung und Entwick­lung wird dafür auch künf­tig ein wesent­li­cher Baustein sein. Zudem sollen die Part­ner­schaf­ten mit den bestehen­den Kunden inten­si­viert und neue Kunden­grup­pen für RENAs inno­va­tive, hoch­wer­tige Maschi­nen und Anla­gen erschlos­sen werden.

„Wir sind beein­druckt von RENAs Markt­po­si­tion, die vor allem auf inno­va­ti­ver Tech­no­lo­gie, hoher Quali­tät, lang­jäh­ri­gen Kunden­be­zie­hun­gen sowie dem star­ken Manage­ment­team basiert“, sagt Stefan Maser (Foto), Part­ner bei Equis­tone. David Zahnd, Invest­ment Direc­tor bei Equis­tone, ergänzt: „Gemein­sam mit dem Manage­ment­team und den Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­tern von RENA wollen wir den Wachs­tums­kurs des Unter­neh­mens konse­quent weiter gestal­ten, Forschung und Entwick­lung fördern und in neue Märkte und Regio­nen expandieren.“

Peter Schnei­de­wind, CEO von RENA, kommen­tiert: „Wir freuen uns sehr, mit Equis­tone einen verläss­li­chen und kapi­tal­star­ken neuen Part­ner zu haben, der unser weite­res Wachs­tum unter­stüt­zen wird. Für uns ist dies ein klares Zeichen für die Siche­rung und den Ausbau unse­rer Stand­orte. Gemein­sam mit unse­ren Kunden werden wir zusätz­li­che indi­vi­du­elle Appli­ka­tio­nen entwi­ckeln und neue intel­li­gente Lösun­gen für die nass-chemi­sche Ober­flä­chen­be­hand­lung auf den Weg brin­gen – und zwar weltweit.“

Seitens Equis­tone sind Stefan Maser, David Zahnd und Tanja Berg für die Trans­ak­tion verant­wort­lich. Der Mittel­stands­in­ves­tor wurde bera­ten von goetz­part­ners (Commer­cial), KPMG (Finan­cial & Tax), Latham & Watkins (Legal), ERM (Umwelt), Sher­man & Ster­ling (Legal Finan­cing) und GCA Altium (Finan­cing).

Über Equis­tone Part­ners Europe
Equis­tone Part­ners Europe ist einer der führen­den euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 35 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sechs Büros in Deutsch­land, der Schweiz, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Equis­tone betei­ligt sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Grün­dung wurde Eigen­ka­pi­tal in mehr als 140 Trans­ak­tio­nen, haupt­säch­lich mittel­stän­di­sche Buy-Outs, inves­tiert. Das Port­fo­lio umfasst euro­pa­weit derzeit über 40 Gesell­schaf­ten, darun­ter rund 20 aktive Betei­li­gun­gen in Deutsch­land, in der Schweiz und in den Nieder­lan­den. Equis­tone inves­tiert derzeit aus seinem sechs­ten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro am Hard­cap geschlos­sen wurde. www.equistonepe.de

Morbach/ Frank­furt a. M. — Halder hat durch einen Manage­ment Buy-Out die Mehr­heit an der Conen-Gruppe, Morbach, erwor­ben. Die Betei­li­gung ist eine Nachfolgelösung für die Inha­ber­fa­mi­lie, die das Unter­neh­men 1965 gegründet hatte. Conen ist auf die Ausstat­tung von Bildungs­ein­rich­tun­gen wie Schu­len, Kindergärten und Kindertagestätten in West­eu­ropa, dem Mitt­le­ren Osten und den USA spezialisiert.

Ein Schwer­punkt des Geschäfts sind tech­ni­sche Produkte für inter­ak­ti­ves Lernen, z. B. elek­trisch verstell­bare Halte­run­gen für elek­tro­ni­sche Displays, die inter­na­tio­nal zuneh­mend als Lern­mit­tel einge­setzt werden. Dazu kommt ein brei­tes Möbelprogramm für Schule und Vorschule im Kern­markt Deutsch­land und den Nachbarländern, mit dem Conen über 1.000 langjährige Abneh­mer bedient. Durch eigene Produkt­ent­wick­lung und –herstel­lung reali­siert Conen hohe Ferti­gungs­tiefe, Verfügbarkeit und Flexibilität bei der Umset­zung von Kundenwünschen. Die Auslie­fe­rung und Instal­la­tion mit eige­ner Logis­tik in Deutsch­land und den Nachbarländern sichert kurze Liefer­zei­ten und hohe Endqualität. 2018 beschäftigte das Unter­neh­men 225 Mitar­bei­ter und erzielte einen Umsatz von 37 Mio. €.

Wachs­tums­po­ten­zial entsteht aus der zuneh­men­den Digi­ta­li­sie­rung der Bildungs­sys­teme, die inter­na­tio­nal zwei­stel­lige Zuwachs­ra­ten bei inter­ak­ti­ven Displays ausgelöst hat. Conen plant daher, die Zusam­men­ar­beit mit Moni­tor­her­stel­lern in den USA und im Mitt­le­ren Osten auszu­bauen. Auch in Deutsch­land bestehen günstige Rahmen­be­din­gun­gen, da mittel­fris­tig hohe staat­li­che Mehr­aus­ga­ben für Vorschule und Schule vorge­se­hen sind.

Über Halder
Halder ist seit 1991 als Betei­li­gungs­in­ves­tor in Deutsch­land aktiv und hat 39 mittelständischen Unter­neh­men Eigen­ka­pi­tal für Nach­folge und Wachs­tum zur Verfügung gestellt. Halder unterstützt seine Betei­li­gun­gen bei der inter­na­tio­na­len Expan­sion, der Fokus­sie­rung ihrer Stra­te­gie und ihres Geschäftsmodells sowie bei Inves­ti­tio­nen zur Kapazitätserweiterung und zur Finan­zie­rung von stra­te­gi­schen Zukäufen. Die Betei­li­gung an Conen ist die erste Inves­ti­tion des Fonds Halder VI, der die Kapi­tal­auf­nahme im Januar 2019 abge­schlos­sen hat.

Frank­furt a. M. — Noval­pina Capi­tal hat die Grün­der Shalev Hulio und Omri Lavie und das Manage­ment der NSO Group bei ihrem Buy-out finan­ziert und bei dem Erwerb der NSO Group von Fran­cisco Part­ners und weite­ren Gesell­schaf­tern bera­ten. — Die NSO Group ist ein global führen­des Cyber-Sicher­heits­un­ter­neh­men mit Haupt­sitz in Luxem­burg und weite­ren Stand­or­ten welt­weit (u.a. in Israel, Zypern und Bulgarien).

Bera­ten wurde Noval­pina Capi­tal Capi­tal im Rahmen des vom Manage­ment der NSO Group geführ­ten Buy-outs und dem Erwerb der NSO Group von Fran­cisco Part­ners und weite­ren Gesell­schaf­tern von den Frank­fur­ter, Münche­ner, Londo­ner und Bosto­ner Büros der inter­na­tio­na­len Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP.

The manage­ment team and foun­ders of NSO Group today announ­ced the acqui­si­tion of the company from global private equity firm Fran­cisco Part­ners. NSO Group deve­lops tech­no­logy that helps govern­ment intel­li­gence and law enforce­ment agen­cies prevent and inves­ti­gate terro­rism and crime to save lives. Estab­lished from the combi­na­tion of Israeli and Euro­pean cyber tech­no­logy compa­nies, NSO Group has since become a global leader in provi­ding cyber intel­li­gence and analy­tics solu­ti­ons to govern­ments. The company has grown rapidly and finis­hed 2018 with reve­nues of $250 million, and dozens of licen­sed customers.

Bera­ter Noval­pina Capi­tal: Gotshal & Manges LLP
Das Weil-Trans­ak­ti­ons­team steht unter der Feder­füh­rung von Part­ner Prof. Dr. Gerhard Schmidt und wird unter­stützt durch die Part­ner Tobias Geer­ling (Tax, München), Dr. Kamyar Abrar (Anti­trust, Frank­furt), Ludger Kempf (Tax, Frank­furt), sowie Coun­sel Dr. Heiner Drüke (Corpo­rate, Frank­furt) und die Asso­cia­tes Manuel-Peter Fringer, Madleen Düdder, Alex­an­der Pfef­fer­ler, Daniel Zhu, Andreas Fogel (alle Corpo­rate, München), Julian Schwa­ne­beck (Corpo­rate, Frank­furt), Julia Hübner, Alisa Preis­sler, Kai Yan (alle Tax Frank­furt) sowie der Bosto­ner Part­ner Matthew Goul­ding und Asso­ciate Michael Messina (beide Corporate).
Das im Rahmen der Akqui­si­ti­ons-Finan­zie­rung tätige Weil-Team steht unter der Feder­füh­rung des Frank­fur­ter Finance Part­ners Dr. Wolf­ram Distler und des Londo­ner Finance Part­ners Tom Richards und wurde unter­stützt durch Asso­cia­tes Thomas Zimmer­mann (München) und Julia Tschi­ckardt (Frank­furt) sowie Alis­tair McVeigh und Conor Camp­bell (beide London).
Fran­cisco Part­ners wurde bei der Trans­ak­tion von Paul Hastings (Part­ner Mike J. Kennedy und Jeffrey C. Wolff, Büro San Fran­cisco) begleitet.
Die Grün­der der NSO Group vertrau­ten auf die Part­ner Roy Caner und Viva Gayer von EBN & Co. in Tel Aviv.

Über Weil
Weil, Gotshal & Manges ist eine inter­na­tio­nale Kanz­lei mit rund 1.100 Anwäl­ten, darun­ter rund 300 Part­ner. Weil hat seinen Haupt­sitz in New York und verfügt über Büros in Boston, Dallas, Frankfurt/Main, Hong­kong, Hous­ton, London, Miami, München, Paris, Peking, Prince­ton, Shang­hai, Sili­con Valley, Warschau und Washing­ton, D.C.