Berlin — Der digitale Vermögensverwalter LIQID aus Berlin hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und erhält 33 Millionen Euro für sein weiteres Wachstum. Es handelt sich um eine der größten Summen, die bislang in ein deutsches FinTech-Unternehmen investiert wurden. Hauptkapitalgeber ist Toscafund Asset Management LLP, eine in London ansässige Multi-Asset-Alternative-Investment-Gesellschaft, die über vier Milliarden US-Dollar verwaltet. Bestehende Investoren, darunter Project A, HQ Trust und Dieter von Holtzbrinck Ventures, nahmen ebenfalls an der Finanzierungsrunde teil.
Mit seiner Beteiligung über den Tosca Private Investments Fund (“TPIF”) wird Toscafund ein signifikanter Gesellschafter des schnell wachsenden FinTechs. TPIF versteht sich als Private Equity-Investor mit dem Schwerpunkt auf kleine und mittelständische Unternehmen im europäischen Finanzdienstleistungssektor. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die BaFin.
LIQID wurde 2016 gegründet und positioniert sich als digitale Alternative zur traditionellen Privatbank. In enger Partnerschaft mit HQ Trust, dem Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt, bietet das Unternehmen Kunden ab einer Mindestanlage von 100.000 Euro neben der Vermögensverwaltung auch Zugang zu alternativen Anlageklassen wie Private Equity an. Knapp zwei Jahre nach dem Start verwaltet LIQID fast 300 Millionen Euro für seine Kunden.
Christian Schneider-Sickert, CEO und Mitgründer von LIQID, sieht den Grund für das schnelle Wachstum in einer klaren Kundenzentrierung und der aktiven Unterstützung seiner Investoren: “Unsere Investoren haben entscheidend den Aufbau von LIQID unterstützt und uns dabei geholfen, das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Wir freuen uns, mit TPIF einen so starken und international erfahrenen Partner gefunden zu haben, mit dessen Hilfe diese Entwicklung weiter vorangetrieben werden kann.” Mit der aktiven Unterstützung von TPIF sei es möglich, die Technologieplattform sowie das Dienstleistungsangebot von LIQID in Deutschland und darüber hinaus auszubauen.
Fabrizio Cesario, Partner von Toscafund, freut sich auf das Engagement: “Sehr gerne unterstützen wir die bisherigen Gesellschafter und das Team von LIQID mit unserem Kapital und unserer Expertise in der europäischen Finanzdienstleistungsindustrie. Diese Beteiligung passt hervorragend zu unserer langjährigen und erfolgreichen Historie in der Wachstumsfinanzierung außergewöhnlich innovativer Unternehmen. Der technologische Wandel wird die Finanzindustrie fundamental verändern und LIQID nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein.”
George Koulouris, Partner von Toscafund, ergänzt: “Wir sehen in der Betreuung vermögender Privatkunden starke Wachstumsperspektiven in ganz Europa. Die preisgekrönte Plattform von LIQID hebt sich dank ihrer einzigartigen Kombination von Technologie, professionellen Anlagestrategien und menschlicher Kompetenz klar von der Konkurrenz ab. LIQID ist aus unserer Sicht ideal auf die Bedürfnisse wohlhabender Kunden zugeschnitten. Das Geschäftsmodell ist stark skalierbar und hat großes Potenzial für den gesamten europäischen Markt.”
LIQID wurde von Rothschild & Co. und TPIF von Herax Partners beraten.
Über LIQID
LIQID ist ein unabhängiger digitaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden Zugang zu Anlagestrategien, Anlageklassen und Konditionen bietet, die bisher ausschließlich hochvermögenden Privatpersonen vorbehalten waren. Das Berliner Unternehmen arbeitet eng mit dem Investmentteam von HQ Trust, dem Multi Family Office der Familie Harald Quandt, zusammen. Auf einer intuitiven digitalen Plattform hat LIQID die Vermögensverwaltung konsequent und benutzerfreundlich digitalisiert.
LIQID offeriert drei unterschiedliche Anlagestile, die auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind und auf einer langfristigen, über mehrere Marktzyklen bewährten Anlagephilosophie basieren. Darüber hinaus erhalten LIQID-Kunden einen kostengünstigen Zugang zu führenden Private Equity-Fonds.
Seit seiner Einführung 2016 hat LIQID zahlreiche Branchenauszeichnungen erhalten. 2017 wurde das Unternehmen bei den FinTech Germany Awards als bestes deutsches Late-Stage-FinTech prämiert. Das unabhängige Ranking-Institut firstfive zeichnete LIQID 2016, 2017 und 2018 für hervorragende Leistungen in der Verwaltung seiner Kundenportfolios aus. 2018 verlieh das Wirtschaftsmagazin brandeins LIQID den Titel “Innovator des Jahres” während Capital LIQID in einem Vergleich von Robo-Advisors auf den ersten Platz setzte. Außerdem wurde LIQID mit dem Deutschen Markenpreis für hervorragende Markenführung im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich ausgezeichnet.
Über Toscafund Asset Management
Toscafund Asset Management LLP ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in London, die sich auf alternative Multi-Asset-Investments spezialisiert hat und aktuell über vier Milliarden US-Dollar verwaltet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Martin Hughes gegründet und hat sich als einer der führenden europäischen Investoren im Finanzdienstleistungssektor etabliert.
Neben seinem Hauptfonds umfassen die Aktivitäten von Toscafund die Eigenkapitalfinanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen, private Kreditfinanzierungen und Investitionen in Gewerbeimmobilien. Toscafund verfügt über langjährige Erfahrung in der Wachstumsfinanzierung von schnell wachsenden Unternehmen. Beteiligungen im Finanzdienstleistungssektor umfassen unter anderem die Aldermore Bank, Hoist, die Atom Bank, OakNorth und Esure.
TPIF, die jüngste Initiative von Toscafund, zielt auf Investitionen in europäische nicht börsennotierte Finanz- und Dienstleistungsunternehmen ab. Geführt wird TPIF von Fabrizio Cesario und George Koulouris, die im Jahr 2017 als Partner zu Toscafund stießen. Nach Plurimi Wealth ist die Beteiligung an LIQID das zweite Investment von TPI