ALTERNATIVE FINANZIERUNGSFORMEN
FÜR UNTERNEHMER UND INVESTOREN

Autor: Tatjana Anderer

Gründerin des FYB-Verlag
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Köln, Mai 2024 – Armira Growth hat Euro 200 Mio.  für seinen ersten Growth-Fonds mit einem Final Closing-Volu­men am Hard Cap von €200 Millio­nen einge­sam­melt. An dem Closing betei­ligte sich neben Unter­neh­mern und Unter­neh­mer­fa­mi­lien aus Armi­ras beson­de­rer Inves­to­ren­ba­sis auch öffent­li­che Inves­to­ren. Mit ihrem Fonds wird Armira Growth vor allem in euro­päi­sche Unter­neh­men aus dem Growth-Sektor inves­tie­ren, wobei der Schwer­punkt auf der DACH- Region liegt.

Armira Growth inves­tiert in schnell wach­sende Unter­neh­men in Europa, die den tech­no­lo­gi­schen Wandel voran­trei­ben und durch inno­va­tive Lösun­gen tradi­tio­nelle Wert­schöp­fungs­ket­ten in Frage stel­len. Dabei beglei­tet Armira Growth führende Tech­no­lo­gie-Unter­neh­men durch Wachs­tums­in­ves­ti­tio­nen als lang­fris­ti­ger und vertrau­ens­vol­ler Part­ner. — Die selek­tive Inves­ti­ti­ons­stra­te­gie konzen­triert sich auf eine begrenzte Anzahl ausge­wähl­ter Unter­neh­men und stellt jeweils Mittel in Höhe von 10 bis 50 Millio­nen Euro bereit, wodurch ein Minder­hei­ten-Part­ner­schafts­an­satz geför­dert wird.

YPOG hat Armira Growth bei der Struk­tu­rie­rung und beim Fund­rai­sing ihres ersten Growth-Fonds mit einem Final Closing-Volu­men am Hard Cap von €200 Millio­nen umfas­send recht­lich und steu­er­lich beraten.

Dr. Sebas­tian Schödel (Co-Lead) (Structuring/Corporate), Part­ner, Köln
Lenn­art Lorenz (Co-Lead) (Regu­la­tory), Part­ner, Hamburg
Dr. Helder Schnitt­ker (Co-Lead) (Structuring/Tax), Part­ner, Berlin
Dr. Andreas Bergt­hal­ler (Structuring/Corporate), Senior Asso­ciate, Köln
Sylwia Luszc­zek (Legal Operations/Investor Onboar­ding), Senior Legal Project Mana­ger, Berlin Dr. Julian Albrecht (Structuring/Tax), Part­ner, Hamburg
Jens Kretz­schmann (Structuring/Tax), Part­ner, Berlin
Dr. Niklas Ulrich (Regu­la­tory), Asso­cia­ted Parter, Hamburg Anto­nia von Treu­en­feld (Regu­la­tory), Senior Asso­ciate, Berlin Dana Ritter (Structuring/Corporate), Asso­ciate, Köln

Über Armira Growth

Armira Growth ist ein in München ansäs­si­ger Wagnis­ka­pi­tal- und Private Equity-Inves­tor, der Kapi­tal für wachs­tums­starke euro­päi­sche Tech-Unter­neh­men mit bewähr­ten Geschäfts­mo­del­len zur Verfü­gung stellt.

Über YPOG

YPOG ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Funds, Tax, Banking + Finance und Tran­sac­tions tätig ist. Das Team von YPOG berät eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehö­ren aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und fami­li­en­ge­führte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private Equity-/Ven­ture Capi­tal Fonds. YPOG ist eine der führen­den Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land. Die Kanz­lei und ihre Part­ner werden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus, Cham­bers and Part­ners sowie Leaders League geführt. Bei YPOG sind heute mehr als 120 erfah­rene Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen, Tax Specia­lists sowie eine Nota­rin in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln tätig. www.ypog.law

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Den Haag — Main Capi­tal Part­ners freut sich, den erfolg­rei­chen Verkauf des nieder­län­di­schen Unter­neh­mens Opti­mi­zers an Orisha bekannt zu geben. Orisha ist ein fran­zö­si­scher Anbie­ter von Unter­neh­mens­soft­ware für die Berei­che Bau, Immo­bi­lien, Einzelhandel/Großhandel und Gesund­heits­we­sen, der von TA Asso­cia­tes unter­stützt wird. Während der Part­ner­schaft mit Main wandelte Opti­mi­zers sein Profil in einen umfas­sen­den euro­päi­schen Anbie­ter von E‑Commerce Enablem­ent Soft­ware, der seinem inter­na­tio­na­len Kunden­stamm wert­volle Lösun­gen zur Verbes­se­rung ihrer E‑Com­merce-Prozesse über die gesamte Wert­schöp­fungs­kette hinweg bietet.

Main Capi­tal Part­ners tätigte seine stra­te­gi­sche Inves­ti­tion in Opti­mi­zers im Jahr 2019. Mit der Unter­stüt­zung von Main konnte Opti­mi­zers sein Produkt­an­ge­bot zu einer umfas­sen­den Soft­ware-Suite im Bereich E‑Commerce ausbauen und seine inter­na­tio­nale Präsenz in Nord­west­eu­ropa und den USA weiter festi­gen und beschäf­tigt derzeit rund 170 Mitarbeiter.

Unter Mains Leitung hat Opti­mi­zers seinen adres­sier­ba­ren Markt erheb­lich erwei­tert und sein Soft­ware­ge­schäft sowohl orga­nisch als auch durch drei stra­te­gi­sche (inter­na­tio­nale) Akqui­si­tio­nen deut­lich ausge­baut. Infol­ge­des­sen stie­gen die wieder­keh­ren­den Einnah­men in diesem Zeit­raum um das Sieben­fa­che. Opti­mi­zers ist gut posi­tio­niert, um diese Erfolge in den kommen­den Jahren weiter zu nutzen und wird nun von Orisha unterstützt.

Stefan van Digge­len, CEO von Opti­mi­zers, kommen­tiert den Zusam­men­schluss mit Orisha: “Wir blicken auf eine frucht­bare Zusam­men­ar­beit mit Main zurück, in der wir unsere Markt­po­si­tion deut­lich ausbauen und auch unsere orga­ni­sa­to­ri­sche Effi­zi­enz opti­mie­ren konn­ten, um die Gesamt­leis­tung des Unter­neh­mens zu stei­gern. Wir freuen uns darauf, gemein­sam mit Orisha dieses neue Kapi­tel für Opti­mi­zers aufzu­schla­gen. Diese Part­ner­schaft verbes­sert nicht nur unse­ren Zugang zu zusätz­li­chem Fach­wis­sen und Erfah­rung, sondern sie stärkt vor allem unsere Fähig­keit, unse­ren Kunden welt­weit ein einheit­li­ches Handels­er­leb­nis zu bieten.”

“Wir freuen uns, diesen wich­ti­gen Meilen­stein für Orisha bekannt zu geben. Die Über­nahme von Opti­mi­zers eröff­net der Gruppe span­nende neue Perspek­ti­ven. Dank dieser Trans­ak­tion wird Orisha zu einem wich­ti­gen Akteur im Bereich Omnich­an­nel Unified Commerce in Europa und wird aktiv an der Trans­for­ma­tion dieses Sektors teil­neh­men. Wir freuen uns darauf, diese Trans­ak­tion mit Main Capi­tal abzu­schlie­ßen und die neuen Wachs­tums­chan­cen zu erkun­den, die sich uns dadurch bieten”, fügt Jacques Olli­vier, CEO von Orisha, hinzu.

Ivo van Deude­kom, Invest­ment Direc­tor bei Main Capi­tal und Mitglied des Aufsichts­ra­tes von Opti­mi­zers, schließt ab: “Durch die spezia­li­sierte Inves­ti­ti­ons­stra­te­gie von Main haben wir das Unter­neh­men bei der Umwand­lung in ein wider­stands­fä­hi­ges Geschäfts­mo­dell unter­stützt, indem wir den Anteil der wieder­keh­ren­den Einnah­men des Unter­neh­mens erhöht haben.

Durch star­kes (inter­na­tio­na­les) auto­no­mes Wachs­tum, ergänzt durch drei stra­te­gi­sche Add-on-Akqui­si­tio­nen, gefolgt von einer star­ken Up- und Cross-Sell-Ausfüh­rung, stie­gen die wieder­keh­ren­den Umsätze um das Sieben­fa­che. Wir gratu­lie­ren Opti­mi­zers zu diesem erfolg­rei­chen Verkauf an Orisha; wir glau­ben, dass Orisha ein perfek­tes neues Zuhause für Opti­mi­zers ist, um diese beein­dru­ckende Wachs­tums­ge­schichte fortzusetzen.”

Über Opti­mi­zers

Opti­mi­zers, gegrün­det 2006, ist ein umfas­sen­der euro­päi­scher Anbie­ter von E‑Commerce Enablem­ent Soft­ware und bietet eine viel­sei­tige Platt­form von Lösun­gen für B2B und B2C Digi­tal Commerce Excel­lence unter den drei star­ken Marken: Tweak­wise, Core-suite und Vendre. Die Soft­ware-Suite von Opti­mi­zers ermög­licht es seinen Kunden, ihre E‑Com­merce-Prozesse über die gesamte Wert­schöp­fungs­kette hinweg zu verbes­sern. Sie umfasst Lösun­gen für Suche & Entde­ckung, E‑Com­merce-Platt­form- und Verkaufspor­tal-bezo­gene Lösun­gen, Soft­ware für Vertriebs­mit­ar­bei­ter, Lager­ver­wal­tungs- & EDI-Soft­ware­lö­sun­gen und eine Fahrer­an­wen­dung für Trans­port & (Haus-)Lieferung. Die Suite wird an eine Viel­zahl von Bran­chen in mehr als 25 Ländern gelie­fert. Das Unter­neh­men hat seinen Haupt­sitz in Nijkerk, Nieder­lande, und verfügt über Nieder­las­sun­gen in den Nieder­lan­den, Schwe­den (Stock­holm) und den USA (New York). Es beschäf­tigt ca. 170 Mitar­bei­ter und belie­fert nahezu 1.500 Kunden weltweit.

Über Main Capi­tal Partners

Main Capi­tal Part­ners ist ein führen­der Soft­ware-Inves­tor in den Bene­lux-Ländern, der DACH-Region, den nordi­schen Ländern und den Verei­nig­ten Staa­ten mit einem verwal­te­ten Vermö­gen von rund 6 Milli­ar­den Euro. Main verfügt über mehr als 20 Jahre Erfah­rung in der Stär­kung von Soft­ware­un­ter­neh­men und arbei­tet als stra­te­gi­scher Part­ner eng mit den Manage­ment­teams in seinem Port­fo­lio zusam­men, um profi­ta­bles Wachs­tum und größere, heraus­ra­gende Soft­ware­grup­pen zu errei­chen. Als ein führen­der Soft­ware-Inves­tor, der Private-Equity-Fonds in Nord­west­eu­ropa und Nord­ame­rika verwal­tet, beschäf­tigt Main 70 Mitar­bei­ter in seinen Büros in Den Haag, Düssel­dorf, Stock­holm, Antwer­pen und einem ange­glie­der­ten Büro in Boston. Main unter­hält ein akti­ves Port­fo­lio von über 45 Soft­ware­un­ter­neh­men. Das zugrunde liegende Port­fo­lio beschäf­tigt über 12.000 Mitar­bei­ter. Über das Main Social Insti­tute unter­stützt Main Studen­ten mit Zuschüs­sen und Stipen­dien für ein Studium der Infor­ma­tik an Tech­ni­schen Univer­si­tä­ten und Fach­hoch­schu­len. www.main.nl

 

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Gütersloh/ London — Oakley Capi­tal („Oakley“), ein führen­der paneu­ro­päi­scher Private Equity-Inves­tor im Mid-Market, betei­ligt sich mehr­heit­lich über seinen Oakley Capi­tal Origin Fund II an vitro­con­nect, einer führen­den Open-Access-Platt­form in Deutsch­land. Das gab das Unter­neh­men bekannt. Das Invest­ment erfolgt gemein­sam mit Grün­der und CEO Dirk Paster­nack und dem Manage­ment-Team, die das Unter­neh­men auch weiter­hin leiten werden. Der Abschluss der Trans­ak­tion wird zum Ende des ersten Halb­jahrs 2024 erwar­tet, vorbe­halt­lich erfor­der­li­cher regu­la­to­ri­scher Freigaben.

Die in Güters­loh ansäs­sige vitro­con­nect bringt Anbie­ter von Breit­band­an­schlüs­sen mittels einer proprie­tä­ren Soft­ware­platt­form und Schnitt­stel­len­lo­gik mit Resel­lern zusam­men. Zu den Kunden des Unter­neh­mens zählt ein Groß­teil der führen­den Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons-Anbie­ter in Deutsch­land. Darüber hinaus bietet vitro­con­nect über seine „Carrier Aggre­ga­tion Plat­form“ (CAP) Prozess­au­to­ma­ti­sie­rung, Netz­be­trieb, Handel und White-Label-Dienste an.

Die CAP-gene­rier­ten Open-Access-Prozess­leis­tun­gen von vitro­con­nect unter­stüt­zen Kunden, Breit­band­netz­werke effi­zi­en­ter zu nutzen und die Trans­ak­ti­ons­kos­ten aller betei­lig­ten Parteien zu senken. Dank dieses einzig­ar­ti­gen Ange­bots hat das Unter­neh­men seinen Kunden­stamm an Netz­be­trei­bern und Resel­lern konti­nu­ier­lich erwei­tert. Zudem haben eine mini­male Kunden­fluk­tua­tion, eine starke Kunden­bin­dung und ein hoher Anteil wieder­keh­ren­der Umsätze in den vergan­ge­nen drei Jahren zu einem konsis­ten­ten und profi­ta­blen zwei­stel­li­gen Wachs­tum beigetragen.

Als Wegbe­rei­ter von Whole­sale-Akti­vi­tä­ten auf dem stark frag­men­tier­ten und tech­no­lo­gisch hete­ro­ge­nen deut­schen Breit­band­markt verfügt vitro­con­nect über eine außer­or­dent­lich gute Markt­po­si­tion, um von der star­ken Zunahme der „Fiber to the Home“-Technologie (FTTH) zu profi­tie­ren und die Verrin­ge­rung des Rück­stands Deutsch­lands auf dem Glas­fa­ser­markt gegen­über ande­ren euro­päi­schen Ländern zu begleiten.

Aktu­ell hinkt der Anteil deut­scher Haus­halte mit einem Anschluss an das Glas­fa­ser-Breit­band­netz im euro­päi­schen Vergleich deut­lich hinter­her. Dies führt zu signi­fi­kan­ten Inves­ti­tio­nen und bedingt erheb­li­ches Wachs­tums­po­ten­zial in den kommen­den Jahren, bei einem gleich­zei­ti­gen Anstieg der Zahl der Haus­halte mit Glas­fa­ser-Anschluss von heute 3 Millio­nen auf 29 Millio­nen im Jahr 2029 und 39 Millio­nen im Jahr 2035.

Die Betei­li­gung an vitro­con­nect fügt sich naht­los in die lang­jäh­rige Erfolgs­ge­schichte von Oakley ein, mit wachs­tums­star­ken und profi­ta­blen, grün­der­ge­führ­ten Unter­neh­men zusam­men­zu­ar­bei­ten. Zu den rele­van­tes­ten Trans­ak­tio­nen von Oakley in angren­zen­den Sekto­ren gehö­ren Soft­ware­un­ter­neh­men wie WebPros, Hori­zons Opti­cal und Alerce.

Die Betei­li­gung an vitro­con­nect ist das erste Invest­ment aus dem Origin Fund II und folgt auf den erst kürz­lich bekannt gege­be­nen Erwerb von Hori­zons Opti­cal über den Vorgän­ger­fonds, den Origin Fund I.

Peter Dubens, Mitgrün­der und Mana­ging Part­ner von Oakley Capi­tal, sagte: „vitro­con­nect ist hervor­ra­gend posi­tio­niert, um von dem durch die Umstel­lung auf Glas­fa­ser-Tech­no­lo­gie ausge­lös­ten Markt­um­bruch in Deutsch­land zu profi­tie­ren. Das Unter­neh­men verfügt über eine außer­ge­wöhn­lich starke Markt­po­si­tion, die auf Kunden­fo­kus, hoher tech­ni­scher Kompe­tenz und einem exzel­len­tem Manage­ment­team beruht. Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit Dirk Paster­nack und seinem Team und darauf, die Kern­kom­pe­ten­zen von vitro­con­nect mit unse­rer eige­nen Bran­chen­ex­per­tise zu kombi­nie­ren und gemein­sam das künf­tige Unter­neh­mens­wachs­tum zu beschleunigen.“

Dirk Paster­nack, Grün­der und CEO von vitro­con­nect, sagte: „Die umfas­sende Exper­tise von Oakley im Soft­ware- und Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­sek­tor und die ausge­wie­sene Fähig­keit, Unter­neh­men in Phasen des Markt­um­bruchs zu unter­stüt­zen, haben uns über­zeugt. Mit Oakley haben wir einen idea­len Part­ner gefun­den, um gemein­sam die nächste Phase des Wachs­tums­plans von vitro­con­nect in Angriff zu nehmen.“

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München — H&Z Unter­neh­mens­be­ra­tung AG hat von PREMIUM Equity Part­ners GmbH bera­tene Fonds bei dem Erwerb der Mehr­heit an der Fila­Tech-Gruppe, Rema­gen­/R­hein­land-Pfalz, bei der Commer­cial Due Dili­gence beraten.

Fila­Tech ist seit mehr als 25 Jahren der welt­weit führende unab­hän­gige System­an­bie­ter von Hohl­fa­ser-Spinn­an­la­gen, die Membran­fa­sern für die Herstel­lung von Dialy­sa­to­ren für die Blut­wä­sche von Nieren­kran­ken produ­zie­ren. Ange­sichts der welt­weit hohen Wachs­tums­ra­ten von Nieren­krank­hei­ten und der ganz über­wie­gen­den Nutzung der Dialyse im Endsta­dium, besteht wach­sen­der Bedarf an Dialy­sa­to­ren. Außer­dem betä­tigt sich Fila­Tech im Bereich der Produk­tion von Gastren­nungs- und Wasser­rei­ni­gungs­an­la­gen, die für die Filter­her­stel­lung auf ähnli­chen Prin­zi­pien beruhen.

Die beiden Senior-Geschäfts­füh­rer und Firmen­grün­der, Dr. Thomas Müller und Heinz Lands­berg, blei­ben für eine Über­gangs­zeit noch in der Geschäfts­füh­rung und wech­seln danach in den Beirat des Unter­neh­mens. — Gemein­sam mit den rück­be­tei­lig­ten Fami­lien und dem neuen CEO Robert de Deugd wird PREMIUM die Wachs­tums­mög­lich­kei­ten unter­stüt­zen und dabei sowohl die geogra­phi­sche Diver­si­fi­ka­tion voran­trei­ben, wie auch die Verbrei­te­rung des Produktangebotes.

Bera­ter PREMIUM Equity: H&Z

Dr. Markus Cont­zen (Part­ner M&A Advi­sory und Private Equity)
Sascha Taglia­ferri (Senior Projekt­lei­ter M&A Advi­sory und Private Equity)

www.hz.group

 

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Amster­dam / München – Von Castik Capi­tal S.à r.l. („Castik“) bera­tene Fonds haben eine Verein­ba­rung über den Mehr­heits­er­werb an der Andra Tech Group unter­zeich­net. Verkäu­fer der Anteile sind von Equis­tone Part­ners Europe bera­tene Fonds, Moun­tain­view Capi­tal sowie das Manage­ment der Gruppe. Von Equis­tone Part­ners Europe bera­tene Fonds und das Manage­ment-Team blei­ben im Zuge der Trans­ak­tion minder­heit­lich am Unter­neh­men betei­ligt. Der bishe­rige CEO der Andra Tech Group, Geert Ketel­a­ars, wird das Unter­neh­men gemein­sam mit den Manage­ment-Kolle­gen Adwin Kanne­kens, Eric Urff und Gerben Heide­man weiter­hin leiten.

1973 gegrün­det, hat sich Andra Tech Group (ehemals Kusters Beheer) zu einer führen­den Gruppe für die Herstel­lung von High-Tech-Präzi­si­ons­kom­po­nen­ten und Submo­du­len entwi­ckelt. Die Gruppe besteht aus neun opera­ti­ven Unter­neh­men in den Nieder­lan­den und Deutsch­land mit insge­samt elf moder­nen und voll inves­tier­ten Produk­ti­ons­stät­ten, die sich auf die Herstel­lung hoch­wer­ti­ger Präzi­si­ons­teile und Module konzen­trie­ren. Mit mehr als 700 Mitar­bei­ten­den bedient Andra Tech Group einen inter­na­tio­na­len Kunden­stamm aus einer Viel­zahl von Bran­chen, darun­ter die Indus­trien Halb­lei­ter, Verpa­ckung, Lebens­mit­tel, Mobi­li­tät, Medi­zin sowie Luft- und Raum­fahrt. Die Andra Tech Group fertigt Teile für Proto­ty­pen, kleine bis mittel­große Losgrö­ßen und große Serien.

Ihre ambi­tio­nierte Wachs­tums­stra­te­gie will Andra Tech Group nun weiter fort­set­zen und sich durch orga­ni­sches Wachs­tum sowie weitere Zukäufe als inter­na­tio­nal führen­der Herstel­ler von High-Tech-Präzi­si­ons­kom­po­nen­ten und Submo­du­len etablie­ren. Im Fokus stehen dabei Inves­ti­tio­nen in den nieder­län­di­schen Heimat­markt sowie die Expan­sion in neue Regio­nen. Teil der Wachs­tums­stra­te­gie ist es zudem, die tech­no­lo­gi­sche Kompe­tenz der Gruppe im Bereich Hoch­prä­zi­si­ons­fer­ti­gung weiter auszubauen.

„Mit Castik haben wir den idea­len Part­ner für uns gefun­den, der uns beim Ausbau unse­rer Kapa­zi­tä­ten und Kompe­ten­zen unter­stüt­zen wird – sowohl durch orga­ni­sches Wachs­tum, als auch durch gezielte Akqui­si­tio­nen. Wir freuen uns auf die enge Zusam­men­ar­beit mit dem Team von Castik, das uns vor allem durch seine Erfah­rung und das entge­gen­ge­brachte Vertrauen in unsere Kultur und DNA über­zeugt hat. Dass die von Equis­tone bera­te­nen Fonds weiter­hin als Minder­heits­ak­tio­näre inves­tiert blei­ben zeigt das anhal­tende Vertrauen in die Andra Tech Group und unsere Stra­te­gie“, erklärt Geert Ketel­a­ars, CEO der Andra Tech Group.

„Wir danken dem Manage­ment-Team der Andra Tech Group für das in uns gesetzte Vertrauen und freuen uns, das Unter­neh­men gemein­sam weiter­zu­ent­wi­ckeln. Andra Tech Group agiert in einem attrak­ti­ven Markt­um­feld, das sich durch eine stetig stei­gende Nach­frage nach High-Tech-Kompo­nen­ten und einem rasan­ten tech­no­lo­gi­schen Fort­schritt auszeich­net. Unser vorran­gi­ges Ziel ist es, Geert und das gesamte Manage­ment-Team in der nächs­ten Wachs­tums­phase zu unter­stüt­zen. Ein beson­de­rer Fokus liegt dabei u.a. auf dem Ausbau des Kunden­stamms sowie der tech­no­lo­gi­schen Kompe­tenz der Gruppe“, sagt Michael Phil­ipps, Part­ner bei Castik Capi­tal.

„Es war eine große Freude, Andra Tech Group in den vergan­ge­nen drei Jahren auf ihrem Weg zu unter­stüt­zen. Während der Part­ner­schaft hat Andra Tech Group vier Zukäufe reali­siert, ihre Posi­tion in den Nieder­lan­den weiter gefes­tigt und zeit­gleich den Eintritt in den deut­schen Markt erfolg­reich umge­setzt. Somit ist Andra Tech Group ideal aufge­stellt, um das starke, dyna­mi­sche Wachs­tum der vergan­ge­nen Jahre erfolg­reich in die Zukunft zu führen. Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit dem Team von Castik und darauf, Andra Tech Group bei ihren nächs­ten Schrit­ten auch weiter­hin zu beglei­ten“, ergänzt Hubert van Wolfs­win­kel, Part­ner im Amster­da­mer Büro von Equistone.

Bera­ter:

Andra Tech Group und die Equis­tone Fonds wurden bei der Trans­ak­tion bera­ten von William Blair (M&A), BCG (Commer­cial), PwC (Finan­cial & Tax), A&O Shear­man (Legal) und Tauw (ESG).

Castik Capi­tal S.à r.l. wurde bera­ten von Lincoln Inter­na­tio­nal (M&A and Finan­cing), Roland Berger (Commer­cial & Opera­tio­nal), PwC (Finan­cial, Tax, ESG), Andra Tech Group, Skad­den, Arps, Slate, Meag­her & Flom (Legal), Hout­hoff (Legal) sowie White and Case (Finan­cing legal).

Über Equis­tone Part­ners Europe

Die von Equis­tone Part­ners Europe bera­te­nen Fonds sind unter den aktivs­ten euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 40 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sieben Büros in den Nieder­lan­den, Deutsch­land, der Schweiz, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Die Equis­tone-Fonds betei­li­gen sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Grün­dung im Jahr 2002 haben die Fonds Eigen­ka­pi­tal in mehr als 180 Trans­ak­tio­nen inves­tiert. Das Port­fo­lio der Equis­tone-Fonds umfasst euro­pa­weit derzeit ca. 40 Gesell­schaf­ten. www.equistonepe.com.

Über Andra Tech Group
www.andratechgroup.com/de

Über Castik Capi­tal S.à r.l.
www.castik.com/de/

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Düsseldorf/München  –  McDer­mott Will & Emery hat das euro­päi­sche Produk­ti­ons- und Vertriebs­stu­dio Vuelta Group beim Erwerb des Münch­ner Distri­bu­ti­ons- und Produk­ti­ons-Unter­neh­mens Tele­pool bera­ten. Vuelta über­nimmt dazu für ihre deut­sche Toch­ter­ge­sell­schaft SquareOne die Anteile von Westbrook.

Das inte­grierte Unter­neh­men firmiert zukünf­tig unter dem Namen SquareOne. Der Erwerb umfasst einen Rech­te­ka­ta­log von über 1.200 Titeln, darun­ter Kino­hits wie Drive, Ziem­lich Beste Freunde, The Imita­tion Game, King Richard und Trans­por­ter 3. Tele­pool gehört seit 2018 zu 100 Prozent der West­brook Inc. von Will Smith und Jada Pinkett Smith.

Die Vuelta Group ist außer­halb Deutsch­lands in Skan­di­na­vien mit der Produk­ti­ons­ge­sell­schaft Scan­box vertre­ten, in Frank­reich durch Play­time und Pan sowie in Italien durch Indiana Productions.

McDer­mott beriet bereits 2023 beim Erwerb der SquareOne Enter­tain­ment GmbH für die damals neu gegrün­dete Vuelta Group und hat bislang alle euro­päi­schen Akqui­si­tio­nen der Gruppe begleitet.

Bera­ter Vuelta Group: McDer­mott Will & Emery, Düsseldorf/München

Dr. Phil­ipp Gren­ze­bach (Corporate/M&A, Düsseldorf/Frankfurt), Dr. Wolf­gang von Frentz (Medien/IT, München; beide Feder­füh­rung), David Grimes (Corporate/M&A, New York), Dr. Florian Schie­fer (Steu­er­recht, Frank­furt), Dr. Gudrun Germa­kow­ski (Arbeits­recht, Düssel­dorf), Dr. Claus Färber (Coun­sel, Medien/IT, München); Asso­cia­tes: Kai Grand­pierre (Corporate/M&A, Köln), Simon Apelojg (Medien/IT, München), Markus Hunken­schrö­der (Finan­zie­rung), Lisa Schei­pers (Arbeits­recht; beide Düsseldorf)

Über McDer­mott Will & Emery

McDer­mott Will & Emery ist eine inter­na­tio­nal führende Anwalts­so­zie­tät mit über 1.400 Rechts­an­wäl­tin­nen und Rechts­an­wäl­ten an mehr als 20 Stand­or­ten in Europa, Nord­ame­rika und Asien. Unsere Anwäl­tin­nen und Anwälte decken mit ihrer Bera­tung das gesamte Spek­trum des Wirt­schafts- und Unter­neh­mens­rechts ab. Die deut­sche Praxis wird von der McDer­mott Will & Emery Rechts­an­wälte Steu­er­be­ra­ter LLP geführt. Mehr Infor­ma­tio­nen finden Sie unter: https://www.mwe.com/de/

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Stutt­gart — Menold Bezler hat mehrere Gesell­schaf­ter des KI-Spezia­lis­ten Parsio­nate aus Stutt­gart beim Verkauf ihrer Geschäfts­an­teile an den IT-Konzern Accen­ture beraten.

Parsio­nate ist ein Dienst­leis­ter im Bereich Master Data Manage­ment und Data Gover­nance mit Büros in Deutsch­land sowie Stand­or­ten in den Nieder­lan­den, Schwe­den und der Schweiz. Das Bera­tungs­team der Parsio­nate Group, bestehend aus 130 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­tern wird Teil des Geschäfts­be­reichs Data & AI von Accen­ture Tech­no­logy in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Die Grün­der Thomas Sperr­fech­ter und Michael Fieg werden das Port­fo­lio für Daten­ar­chi­tek­tur und ‑manage­ment führen und weiterentwickeln.

Accen­ture ist ein welt­weit täti­ges Bera­tungs­un­ter­neh­men mit einem Fokus auf Tech­no­lo­gien wie Cloud, Data und Künst­li­che Intel­li­genz. 742.000 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter erwirt­schaf­te­ten in mehr als 120 Ländern im Jahr 2023 einen Umsatz von 64 Mrd. US-Dollar. Durch die Über­nahme ist Accen­ture künf­tig noch besser in der Lage, inno­va­tive daten­ge­trie­bene Lösun­gen für Kunden in Europa anzubieten.

Menold Bezler beriet die Gesell­schaf­ter von Parsio­nate zu den recht­li­chen und steu­er­li­chen Aspek­ten des Verkaufs.

Bera­ter Verkäu­fer: Menold Bezler (Stutt­gart)

Vladi­mir Cutura (Part­ner, Feder­füh­rung; Foto © Menold Bezler), Jens Schmelt (Part­ner), Thomas Futte­rer, Linda Groß, Dr. Björn Stau­din­ger, Justus Häfner, Nicole Brandt, LL.M., Michelle Gutjahr (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Kath­rin Seiz (Coun­sel), Dr. Tim Gühring, Katha­rina Gösele (alle Arbeits­recht), Dr. Markus Kleinn (IP), Jochen Zimmer­mann (Part­ner), Clemens Mauch (Part­ner), Michael Spohn, Laura Bommer (alle Steuern)

Über Menold Bezler

Menold Bezler ist eine part­ner­schaft­lich struk­tu­rierte Wirt­schafts­kanz­lei in Stutt­gart mit 300 Mitar­bei­tern. Über 120 Berufs­trä­ger bieten Rechts­be­ra­tung, steu­er­li­che Bera­tung, Wirt­schafts­prü­fung und betriebs­wirt­schaft­li­che Bera­tung aus einer Hand. Zu unse­ren Mandan­ten zählen namhafte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men, börsen­no­tierte Konzerne, die öffent­li­che Hand und ihre Unter­neh­men sowie Non-Profit-Organisationen.
www.menoldbezler.de.

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Zug / Frechen – Die Build­Tec Soft­ware Group, gegrün­det von Bregal Unter­neh­mer­ka­pi­tal bera­te­nen Fonds („BU“), erwer­ben eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der Digi­Para GmbH („Digi­Para“), ein in Deutsch­land ansäs­si­ger Anbie­ter für BIM-basierte Aufzugs­pla­nungs­soft­ware. Ziel ist es den Wachs­tums­kurs der Build­Tec Soft­ware Group fort­zu­set­zen und das Produkt-Port­fo­lio zu erweitern.

Digi­Para mit Sitz in Frechen, Deutsch­land, hat sich einen Namen im Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling (BIM) für Aufzüge und Fahr­trep­pen gemacht. Die Exper­ten entwi­ckeln BIM opti­mierte Programme zur effi­zi­en­ten Planung und Konfi­gu­ra­tion von Aufzü­gen. Das Unter­neh­men besteht seit rund 35 Jahren, Aufzug­her­stel­ler und Archi­tek­ten welt­weit nutzen die beiden Lösun­gen Digi­Para Lift­de­si­gner und Digi­Para Elevatorarchitect.

Die Soft­ware mit intel­li­gen­tem BIM-Modell unter­stützt 2D-Konstruk­tio­nen und den gesam­ten Planungs­pro­zess. BIM gewähr­leis­tet eine einfa­che und reibungs­lose Zusam­men­ar­beit, so dass der Prozess der Aufzugs- und Fahr­trep­pen-Konfi­gu­ra­tion mit den Tools verein­facht und beschleu­nigt werden kann. „Ich freue mich sehr über die Inte­gra­tion von Digi­Para in die Build­Tec Soft­ware Group. Diese Entwick­lung bietet unse­ren Mitar­bei­tern und Kunden ein Plus an Sicher­heit“, sagt Andreas Fleisch­mann, CEO von Digi­Para und fügt hinzu: „Auch von den neuen Möglich­kei­ten, die sich durch diese Part­ner­schaft eröff­nen, bin ich begeis­tert: Soft­ware-Entwick­lungs­zy­klen können beschleu­nigt, die Quali­tät unse­rer BIM-Produkte weiter verbes­sert werden; das garan­tiert unse­ren Kunden effi­zi­en­tere und leis­tungs­fä­hi­gere Softwarelösungen.“

Die Inte­gra­tion von Digi­Para ist ein weite­rer Meilen­stein der Build­Tec Soft­ware Group, um ihren Wachs­tums­kurs und ihre Markt­po­si­tion weiter auszu­bauen und sich zur führen­den euro­päi­schen Platt­form für inno­va­tive Soft­ware­lö­sun­gen in der Hand­werks- und Baubran­che zu entwi­ckeln. Mit der stra­te­gi­schen Über­nahme von Digi­Para profi­tiert die Build­Tec Soft­ware Group von einem komple­men­tä­ren Produkt­an­ge­bot zu den CAD/­CAM-Soft­ware­lö­sun­gen für Holz­bau, Trep­pen­bau und Blech­be­ar­bei­tung der in 2022 akqui­rier­ten SEMA-Firmen­gruppe. Der erwei­terte globale Kunden­stamm bietet ferner Poten­tial für Cross-Selling.

„Wir freuen uns, Digi­Para als abso­lu­ten Exper­ten im Bereich von Aufzug-BIM als Part­ner gewon­nen zu haben. Damit erwei­tern wir unser Port­fo­lio um einen wich­ti­gen Bereich und setzen unse­ren Wachs­tums­kurs konse­quent fort“, so Alex­an­der Neuss, CEO der Build­Tec Soft­ware Group. „Im Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling liegt die Zukunft der Baubran­che“, so Neuss weiter. Aus der neuen Part­ner­schaft erge­ben sich nun Vorteile und Syner­gien in Bezug auf BIM-Tools.

Seit 2023 hat die von BU bera­te­nen Funds gegrün­dete Build­Tec Soft­ware Group sechs Akqui­si­tio­nen getä­tigt und vereint heute namhafte Unter­neh­men wie SEMA, Haus­mann & Wynen, Glaser Programm­sys­teme, E‑KOMPLET, Acies und nun auch Digi­Para unter einem Dach.

Über Bregal Unternehmerkapital

Bregal Unter­neh­mer­ka­pi­tal (“BU”) ist eine führende Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Büros in Zug, München und Mailand. Die von BU bera­te­nen Fonds inves­tie­ren in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit Sitz in Deutsch­land, der Schweiz, Italien und Öster­reich. Mit der Mission, der bevor­zugte Part­ner für Unter­neh­mer und Fami­li­en­un­ter­neh­men zu sein, setzt BU auf Part­ner­schaf­ten mit Markt­füh­rern und “Hidden Cham­pi­ons” mit star­ken Manage­ment­teams und Wachs­tums­po­ten­zial. Seit der Grün­dung im Jahr 2015 haben die von BU verwal­te­ten Fonds über 3,0 Milli­ar­den Euro in mehr als 100 Unter­neh­men mit über 20.000 Mitar­bei­tern inves­tiert. BU unter­stützt Unter­neh­mer und Fami­lien als stra­te­gi­scher Part­ner, um ihre Unter­neh­men weiter­zu­ent­wi­ckeln, zu inter­na­tio­na­li­sie­ren und zu digi­ta­li­sie­ren, und hilft ihnen dabei, verant­wor­tungs­voll und mit Blick auf die nächste Gene­ra­tion nach­hal­tige Werte zu schaffen.

http://www.bregal.ch

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Wies­ba­den / Zwin­gen­berg – Die BRAIN Biotech AG, ein Unter­neh­men für bioba­sierte Produkte und Lösun­gen wie Enzyme und Prote­ine sowie biotech­no­lo­gi­sche Lösun­gen für nach­hal­ti­gere indus­tri­elle Prozesse, erhält eine weitere Kapi­tal­spritze: Die Betei­li­gungs-Manage­ment­ge­sell­schaft Hessen mbH („bmh“) — bereits seit 1996 mehr­mals Teil­neh­mer an Finan­zie­rungs­run­den für das Unter­neh­men — stellt nun weitere 5 Mio. Euro Kapi­tal zur Verfü­gung. Damit will die BRAIN weiter in die Forschungs- und Entwick­lungs­ar­beit sowie in Labor- und Produk­ti­ons­an­la­gen investieren.

Die BRAIN Biotech AG („BRAIN“) wurde 1993 im hessi­schen Zwin­gen­berg gegrün­det und war einer der Vorrei­ter im Bereich der indus­tri­el­len Biotech­no­lo­gie. Heute zählt sie zu den führen­den euro­päi­schen Unter­neh­men u.a. auf dem Gebiet der Enzym­tech­no­lo­gie. Seit der Grün­dung hat sich das Unter­neh­men von einem auf Forschung und Entwick­lung spezia­li­sier­ten Dienst­leis­ter hin zu einer Unter­neh­mens­gruppe mit einem umfang­rei­chen Wissen­schafts­dienst­leis­tungs- und Produkt­ge­schäft für den B2B-Markt entwi­ckelt. Dabei konzen­triert sich die BRAIN auf die Berei­che Ernäh­rung, Gesund­heit und Umwelt. Die Akti­vi­tä­ten der BRAIN-Gruppe mit insge­samt 330 Mitar­bei­tern, davon 120 in Zwin­gen­berg, unter­glie­dern sich in drei Geschäfts­be­rei­che: Der Bereich BioIn­dus­trial konzen­triert sich auf das Produkt­ge­schäft, der Bereich BioSci­ence beinhal­tet das Forschungs- und Entwick­lungs­ge­schäft im Kunden­auf­trag. Im Segment BioIn­ku­ba­tor führt das Unter­neh­men eigene oder mit Part­nern initi­ierte F&E‑Projekte mit hohem wirt­schaft­li­chen Poten­zial durch.

Konkret geht es bei den bioba­sier­ten Produk­ten beispiels­weise im Bereich der Ernäh­rung um alter­na­tive Protein- und Nahrungs­quel­len, die auf Mikro­or­ga­nis­men oder Zell­kul­tu­ren basie­ren. Im Gesund­heits­be­reich entwi­ckelt die BRAIN unter ande­rem phar­ma­zeu­tisch aktive Inhalts­stoffe für die Versor­gung chro­ni­scher Wunden und zur Behand­lung selte­ner Krank­hei­ten. Bei Spezi­al­enzy­men bildet die BRAIN heute die gesamte Wert­schöp­fungs­kette ab – von der Entwick­lung bis hin zur Fermen­ta­tion bzw. Produk­tion im Industriemaßstab.

Mit der nun abge­schlos­se­nen Finan­zie­rungs­runde will das Unter­neh­men seine Akti­vi­tä­ten im Bereich Forschung und Entwick­lung weiter ausbauen. Paral­lel plant die BRAIN Biotech Invest­ments in Labor- und Forschungs­an­la­gen am Stand­ort Zwingenberg.

Michael Schnei­ders, CFO BRAIN Biotech AG, sagt: „Wir freuen uns über das fort­ge­setzte Vertrauen der bmh in unser Geschäfts­mo­dell und schät­zen sehr die vertrau­ens­volle und lang­jäh­rige Zusam­men­ar­beit. Mit den Mitteln der jetzi­gen Finan­zie­rungs­runde wollen wir an unse­rem hessi­schen Stamm­sitz weitere zukunfts­ge­rich­tete Inves­ti­tio­nen täti­gen und so unsere führende Posi­tion im Markt weiter ausbauen.“

Helge Haase, zustän­di­ger Invest­ment Mana­ger der bmh, erklärt: „Wir sind von dem Poten­zial der BRAIN Biotech AG über­zeugt, und das seit über 25 Jahren. Wir freuen uns, die Trans­for­ma­tion des Unter­neh­mens von einem erfolg­rei­chen Forschungs- hin zu einem wachs­tums­star­ken produ­zie­ren­den Unter­neh­men zu unter­stüt­zen und die BRAIN Biotech AG weiter­hin auf ihrem Wachs­tums­pfad zu begleiten.“

Über die bmh

Die bmh Betei­li­gungs-Manage­ment­ge­sell­schaft Hessen mbH mit Sitz in Wies­ba­den wurde 2001 gegrün­det und ist eine 100-prozen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft der Landes­bank Hessen-Thürin­gen Giro­zen­trale (Helaba). Über die Wirt­schafts- und Infra­struk­tur­bank Hessen (WIBank) ist die bmh aktiv in die Wirt­schafts­för­de­rung des Landes Hessen einge­bun­den. Als mittel­stän­di­sche Betei­li­gungs- und Venture-Capi­tal-Gesell­schaft bündelt die bmh die öffent­li­chen Betei­li­gungs­in­ter­es­sen und Finan­zie­rungs­in­stru­mente für Frühphasen‑, Wachs­tums- und Mittel­stands­un­ter­neh­men in Hessen. Die bmh verwal­tet derzeit sechs Betei­li­gungs­fonds mit einem inves­tier­ten Betei­li­gungs­vo­lu­men von insge­samt rund 125 Millio­nen Euro. Seit ihrer Grün­dung hat die bmh in insge­samt mehr als 500 Unter­neh­men inves­tiert. Betei­li­gungs­schwer­punkte sind unter ande­rem die Sekto­ren Soft­ware & IT, Life Scien­ces, Maschi­nen- und Anla­gen­bau, Indus­trie­gü­ter, Profes­sio­nal Services und E‑Commerce.  Mehr Infor­ma­tio­nen über die bmh und ihre Fonds: www.bmh-hessen.de

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München, 6. Mai 2024  –  Perusa Part­ners Fund II L.P. seiner Anteile an der PROLED Gruppe an die Galaed Gruppe veräus­sert. Die Wirt­schafts­kanz­lei Gütt Olk Feld­haus hat Perusa bei dieser Trans­ak­tion beraten.

Die PROLED Gruppe ist ein euro­päi­scher Entwick­ler, Herstel­ler und Distri­bu­tor von LED-Beleuch­tung mit den Marken PROLED, UNI-BRIGHT und mawa. Mit eige­ner Produk­tion in Deutsch­land ist PROLED ein Refe­renz­her­stel­ler für quali­ta­tiv hoch­wer­tige Produkte mit hohem Designanspruch.

PROLED entwi­ckelt, konfi­gu­riert und vertreibt LED Licht­tech­nik für den B2B-Bereich. Das Unter­neh­men vertreibt seine Produkte an ein brei­tes Netz­werk von Archi­tek­ten, Elek­tri­kern und Groß­händ­lern, wodurch es stabile Cash­flows bei gerin­gen Projekt­ri­si­ken erzielt.

Perusa erwarb 2017 eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an MBN PROLED (Deutsch­land) als Platt­form und stärkte diese 2018 durch den Zukauf von UNI-BRIGHT (Belgien) und 2021 durch den Erwerb von mawa (Deutsch­land). 2020 ist der Über­gang von den Grün­dern auf ein neues exter­nes Manage­ment­team geglückt und ein inter­na­tio­na­les Vertriebs­team aufge­baut worden.

Seit dem Erwerb durch Perusa 2017 hat sich der Umsatz und das EBITDA von PROLED durch Zukäufe und orga­ni­sches Wachs­tum mehr als verdop­pelt. PROLED strebt weitere Zukäufe im frag­men­tier­ten euro­päi­schen LED-Markt mit Fokus auf das hoch­mar­gige B2B Segment an.

Als inter­na­tio­nal tätige Private Equity-Gesell­schaft ist Perusa Part­ners auf die Akqui­si­tion und Entwick­lung mittel­stän­di­scher Unter­neh­men in Trans­for­ma­ti­ons-Situa­tio­nen aus dem deutsch­spra­chi­gen und skan­di­na­vi­schen Raum spezialisiert.

Recht­li­che Bera­ter Perusa Part­ners Fund II L.P.: Gütt Olk Feld­haus, München

Dr. Sebas­tian Olk (Part­ner, Gesellschaftsrecht/M&A; Foto © GOF), Dr. Tilmann Gütt, LL.M. (London) (Part­ner, Banking/Finance), Thomas Becker, LL.M. (Eur.) (Of Coun­sel, IP/IT/Datenschutz), Maxi­mi­lian Spind­ler, LL.M. (Colum­bia) (Coun­sel, Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Domi­nik Forst­ner (Senior Asso­ciate, Gesellschaftsrecht/M&A), Chris­to­pher Krappitz (Senior Asso­ciate, Banking/Finance), Tobias Berg­meis­ter (Asso­ciate, Gesellschaftsrecht/M&A), Anja Schmidt (Asso­ciate, Banking/Finance)

Alten­burg Fach­an­wälte für Arbeits­recht, München
Andreas Ege (Part­ner, Arbeits­recht), Henning Timm (Coun­sel, Arbeitsrecht)

 

 

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Frank­furt — Will­kie Farr & Gallag­her LLP hat PAI Part­ners (“PAI”) bei dem Erwerb einer Mehr­heits­be­tei­li­gung am Reha­bi­li­ta­ti­ons­ge­schäft der VAMED Gruppe von Frese­nius SE & Co. KGaA bera­ten. PAI wird über seinen Mittel­stands­fonds PAI Mid-Market Fund (PAI MMF”) einen Anteil von 67 Prozent und Frese­nius einen Anteil von 33 Prozent halten.

VAMED betreibt 67 Reha­bi­li­ta­ti­ons­kli­ni­ken, Akut-Kran­ken­häu­ser und Pfle­ge­zen­tren in Deutsch­land, Öster­reich, der Schweiz, der Tsche­chi­schen Repu­blik und Groß­bri­tan­nien mit jähr­lich mehr als 100.000 Pati­en­ten. Unter­stützt von rund 10.000 hoch­qua­li­fi­zier­ten Mitar­bei­tern bietet die Einheit ein umfas­sen­des Ange­bot an statio­nä­ren und ambu­lan­ten Reha­bi­li­ta­ti­ons­leis­tun­gen sowie spezia­li­sier­ter Akut-Versor­gung. Das Unter­neh­men verfolgt einen multi­dis­zi­pli­nä­ren Ansatz in der Pati­en­ten­ver­sor­gung, mit Fach­ge­bie­ten wie Neuro­lo­gie, Ortho­pä­die, Psycho­so­ma­tik und Kardiologie.

Stefano Drago, einer der Grün­dungs­part­ner von PAI Mid-Market Fund, sagte: “Das Reha­bi­li­ta­ti­ons­ge­schäft von Vamed ist ein führen­des euro­päi­sches Unter­neh­men, das wich­tige Reha­bi­li­ta­ti­ons-Dienst­leis­tun­gen anbie­tet und einen ausge­zeich­ne­ten Ruf für die Bereit­stel­lung hoch­wer­ti­ger Pfle­ge­leis­tun­gen genießt. PAI wird seine beträcht­li­che Erfah­rung im Gesund­heits­sek­tor — einschließ­lich frühe­rer Inves­ti­tio­nen wie DomusVi, einem führen­den Akteur im euro­päi­schen Sektor der statio­nä­ren Alten­pflege, einem an die Reha­bi­li­ta­tion angren­zen­den Bereich — nutzen, um das Reha­bi­li­ta­ti­ons­ge­schäft von Vamed zu unterstützen.”

PAI Part­ners ist ein führen­des Private Equity-Unter­neh­men, das welt­weit in markt­füh­rende Unter­neh­men inves­tiert. Das Unter­neh­men verwal­tet ein Vermö­gen von ca. 27 Mrd. € und hat seit 1994 über 100 Inves­ti­tio­nen in 12 Ländern getä­tigt und bei 60 Exits mehr als 24 Mrd. € an Erlö­sen erzielt. PAI hat eine heraus­ra­gende Erfolgs­bi­lanz durch die Zusam­men­ar­beit mit ehrgei­zi­gen Manage­ment­teams aufge­baut, bei denen die einzig­ar­tige Perspek­tive, die unüber­trof­fene Bran­chen­er­fah­rung und die lang­fris­tige Vision es den Unter­neh­men ermög­li­chen, ihr volles Poten­zial auszu­schöp­fen — und darüber hinauszugehen.

Bera­ter PAI Part­ners: WILLKIE

Das Will­kie Team wurde gelei­tet von Part­ner Dr. Axel Wahl (Corporate/M&A, München) und umfasste die Part­ner Dr. Michael Ilter (Corporate/M&A), Dr. Patrick Meiisel, Dr. Bettina Bokeloh (Steu­ern, alle Frank­furt), Anne Kleff­mann (Arbeits­recht), Dr. Richard Röder (Global Trade & Compli­ance, beide München), Jan Wilms (Finance, Frank­furt), Faus­tine Viala (Kartell- und Wett­be­werbs­recht, Paris) und David Kupka (Kartell- und Wett­be­werbs­recht, Brüs­sel), die Coun­sel Dr. Florian Dendl (Corporate/M&A, München), Chris­tian Sper­ling (Corporate/M&A), Henning Aufder­haar (Real Estate), Wulf Kring (Steu­ern), Martin Waśkow­ski (Arbeits­recht, alle Frank­furt), Maxi­mi­lian Mayer (Finance, München) sowie die Asso­cia­tes Dr. Tobias Gerigk, Dr. Patrick Kemper (Corporate/M&A, beide Frank­furt), Nils Hörnig, Dr. Maxi­mi­lian Schatz (Corporate/M&A), Dr. Laurin Havlik (Global Trade & Compli­ance, alle München), Dr. Phil­ipp Stein­hau­sen (Finance), Philip Thür­mer (Real Estate, beide Frank­furt), Leota Walter (Corporate/M&A, München), Sophie Wollen­we­ber (Corporate/M&A), Sascha Wink­ler (Arbeits­recht) und Marcel Seemaier (Steu­ern, alle Frankfurt).

Weitere Bera­ter:
Maria Heil, Guram Gobe­chia (beide NOVACOS Rechts­an­wälte, Deutsch­land), Dr. Phil­ipp Schr­a­der, Dr. Stefan Jeit­ler, Yvonne Wohl­muth (alle E+H Rechts­an­wälte GmbH, Öster­reich), Dr. Phil­ippe Seiler, Romina Lauper (beide Bär & Karrer Ltd., Schweiz), Martin Peckl, Silvie Kiraly (beide HAVEL & PARTNERS s.r.o., Tsche­chi­sche Repu­blik) und Dr. Kai-Uwe Plath und Dr. Moritz Schmitz (beide KNPZ Rechts­an­wälte – Klawit­ter Neben Plath Zint­ler – Part­ner­schafts­ge­sell­schaft mbB, Deutschland).

Über Will­kie Farr & Gallag­her LLP

Will­kie Farr & Gallag­her LLP bietet führende juris­ti­sche Lösun­gen zu komple­xen, geschäfts­kri­ti­schen Frage­stel­lun­gen, die Märkte und Bran­chen umfas­sen. Unsere rund 1.200 Anwälte in 14 Büros welt­weit erbrin­gen inno­va­tive, prag­ma­ti­sche und anspruchs­volle juris­ti­sche Dienst­leis­tun­gen in rund 45 Rechts­ge­bie­ten. Erfah­ren Sie mehr unter www.willkie.com.

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Berlin — good­car­bon sichert sich 5,25 Millio­nen Euro Finan­zie­rung, um neue hoch­wer­tige natur­ba­sierte Lösun­gen auf den Markt zu brin­gen und es Unter­neh­men zu ermög­li­chen, ihre lang­fris­ti­gen Netto-Null- und Natur-Zusa­gen einzu­hal­ten. Ocean 14 Capi­tal führt die Runde an, unter Betei­li­gung von Silver­strand Capi­tal, hoch­ka­rä­ti­gen Angel-Inves­to­ren und den bestehen­den Inves­to­ren Planet A Ventures, 468 Capi­tal und Green­field Capital.

Das von Jérôme Cochet (Foto links) und David Diallo im Jahr 2021 gegrün­dete Unter­neh­men good­car­bon bietet eine Platt­form für Unter­neh­men, die vertrau­ens­wür­dige, lang­fris­tige Port­fo­lios von Emis­si­ons­gut­schrif­ten aus natur­ba­sier­ten Lösun­gen aufbauen und verwal­ten wollen. Der Ansatz des Start-ups umfasst eine enge Zusam­men­ar­beit mit wirkungs­ori­en­tier­ten Projek­ten und die Kulti­vie­rung von exklu­si­ven good­car­bon Original-Projekten.

Die Inves­ti­tion in Höhe von 5,25 Millio­nen Euro zielt darauf ab, die Natur­ana­ly­tik und das Fach­wis­sen des Unter­neh­mens zu erwei­tern, das Team zu verstär­ken und zusätz­li­che hoch­wer­tige Klima­schutz­pro­jekte auf den Markt zu bringen

Im Mittel­punkt ihres Modells steht die Erkennt­nis, dass die folgen­den drei großen Heraus­for­de­run­gen unse­rer Zeit mitein­an­der verknüpft sind und eine einheit­li­che Lösung erfor­dern: Klima­er­wär­mung („Netto-Null-Ziel“), Verlust der Natur („Biodi­ver­si­täts­ziel“) und globale Ungleich­heit („SDG-Ziel“). In den kommen­den Jahren will das Start-up ein inte­gra­ler Bestand­teil der Kohlen­stoff-Kompen­sa­ti­ons­pläne von Unter­neh­men in Deutsch­land und darüber hinaus werden.

„Die Finan­zie­rungs­runde markiert einen entschei­den­den Moment für good­car­bon und unsere Mission, Unter­neh­men Zugang zu hoch­wer­ti­gen natur­ba­sier­ten Lösun­gen zu verschaf­fen, die es ihnen ermög­li­chen, ihre Stra­te­gien zur Emis­si­ons­re­duk­tion umzu­set­zen und gleich­zei­tig unse­ren Plane­ten zu schüt­zen“, sagt Jérôme Cochet (Foto links), Grün­der und CEO von good­car­bon. „Es wird geschätzt, dass bis 2030 10 Milli­ar­den Tonnen Kohlen­stoff­re­du­zie­rung aus der Natur kommen können, aber wir müssen die Finan­zie­rungs­lü­cke für quali­ta­tiv hoch­wer­tige Anla­gen schlie­ßen. Viele Unter­neh­men zögern, lang­fris­tige Part­ner­schaf­ten mit Projek­ten einzu­ge­hen, weil es an Verfüg­bar­keit und Trans­pa­renz hinsicht­lich der tatsäch­li­chen Quali­tät der Projekte mangelt. Mit dem Ocean 14 Capi­tal-Fonds und Silver­strand Capi­tal an Bord stär­ken wir unser globa­les Netz­werk und unsere Exper­tise im Bereich natur­ba­sierte Lösun­gen und haben erfah­rene neue Part­ner an unse­rer Seite, um unsere Good Carbon Origi­nals-Projekte auszubauen.“

Natur­ba­sierte Lösun­gen sind Projekte, die auf den Schutz, die nach­hal­tige Bewirt­schaf­tung und die Wieder­her­stel­lung natür­li­cher und verän­der­ter Ökosys­teme abzie­len und dabei soziale Heraus­for­de­run­gen wirk­sam ange­hen, während sie gleich­zei­tig Mensch und Natur zugute kommen (IUCN). Diese Projekte haben lang­fris­tige, ökolo­gisch und wirt­schaft­lich nach­hal­tige Auswir­kun­gen für die Natur, die loka­len Gemein­schaf­ten und die Inves­to­ren glei­cher­ma­ßen. Die Unter­stüt­zung von natur­ba­sier­ten Lösun­gen im Früh­sta­dium bedeu­tet, dass Projekte mit großer Wirkung und hoher Inte­gri­tät initi­iert werden, die skalier­bar sind, Inno­va­tio­nen voran­trei­ben und Ökosys­teme wieder­her­stel­len und erhal­ten. Natur­ba­sierte Lösun­gen sind in der Tat das wirk­samste Instru­ment im Kampf gegen den Klima­wan­del, den Verlust der biolo­gi­schen Viel­falt und soziale Ungleichheit.

„Wir freuen uns, good­car­bon und ihre Mission zu unter­stüt­zen und Unter­neh­men den Zugang zu natur­ba­sier­ten Lösun­gen zu ermög­li­chen“, sagt George Duffield von Ocean 14 Capi­tal. „Wir sind beson­ders beein­druckt von ihrem wissen­schaft­lich fundier­ten Quali­täts­an­satz und der Über­ein­stim­mung zwischen Produkt und Markt. Die Tatsa­che, dass sie bereits mit führen­den Unter­neh­men wie der Deut­schen Tele­kom, Bertels­mann und Melitta zusam­men­ar­bei­ten, beweist eindeu­tig ihr Poten­zial, in diesem Bereich führend zu sein und etwas zu verän­dern. Wir freuen uns darauf, good­car­bon dabei zu unter­stüt­zen, mehr Unter­neh­men in die Lage zu verset­zen, ihre Netto-Null- und Natur­ver­spre­chen vertrau­ens­voll zu erfüllen.“

https://www.goodcarbon.earth

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York­shire (GB) — IK Part­ners (IK“) hat mit seinem IK Part­ner­ship II (IK PF II”) Fonds eine Minder­heits­be­tei­li­gung an dem Unter­neh­men A‑SAFE erwor­ben hat. A‑SAFE ist ein welt­weit führen­des Unter­neh­men in der Entwick­lung, Herstel­lung und dem Vertrieb von indus­tri­el­len poly­me­ren Sicher­heits­bar­riere-Syste­men. IK erwarb seinen Anteil von der Fami­lie Smith, die weiter­hin stark inves­tiert ist. Dies ist die letzte Inves­ti­tion des IK PF II-Fonds, der nun voll­stän­dig ginves­tiert ist. — Die finan­zi­el­len Bedin­gun­gen der Trans­ak­tion wurden nicht bekannt gege­ben. Bera­ten wurde IK Part­ners bei dieser Trans­ak­tion von DC Advisory.

A‑SAFE wurde 1984 gegrün­det und hat seinen Haupt­sitz in York­shire, Groß­bri­tan­nien. Das Unter­neh­men stellt eine breite Palette von Produk­ten auf Poly­mer-Basis her, die in Fabri­ken und Lagern auf der ganzen Welt einge­setzt werden, um sowohl Menschen als auch Vermö­gens­werte vor Kolli­sio­nen mit Fahr­zeu­gen wie Gabel­stap­lern zu schüt­zen. Das Unter­neh­men beschäf­tigt über 700 Mitar­bei­ter, von denen über 80 in der Forschung und Entwick­lung tätig sind.

Als ein vom Grün­der geführ­tes Unter­neh­men hat A‑SAFE ein bedeu­ten­des orga­ni­sches Wachs­tum erzielt und bedient heute mehr als 6.000 Kunden in über 50 Ländern. Der breit gefä­cherte Kunden­stamm umfasst einige der welt­weit größ­ten Unter­neh­men, darun­ter Coca-Cola, UPS und Amazon. Mit dem Ziel, seine Führungs­po­si­tion im Bereich der indus­tri­el­len Poly­mere welt­weit weiter zu stär­ken, hat das Unter­neh­men beschlos­sen, eine Part­ner­schaft mit IK einzugehen.

Mit der Unter­stüt­zung von IK und seinem spezi­el­len Part­ner­schafts­fonds, der sich auf Minder­heits­be­tei­li­gun­gen an etablier­ten, schnell wach­sen­den Unter­neh­men konzen­triert, ist A‑SAFE für weite­res Wachs­tum gerüs­tet. Das Manage­ment­team unter der Leitung von James und Luke Smith freut sich über die Part­ner­schaft mit IK. Gemein­sam wollen sie Wachs­tums­chan­cen erschlie­ßen und Inno­va­tio­nen voran­trei­ben, um Bran­chen­stan­dards neu zu definieren.

James und Luke Smith, Co-CEOs von A‑SAFE, erklär­ten: „Wir freuen uns über die Part­ner­schaft mit IK. Dies ist eine aufre­gende Gele­gen­heit für uns, unsere führende Posi­tion auf dem Markt zu festi­gen und gleich­zei­tig unsere globale Reich­weite zu erwei­tern, unser Produkt­an­ge­bot zu verbes­sern und den Wert für unsere Kunden zu stei­gern. Mit der Exper­tise und den Ressour­cen von IK sind wir zuver­sicht­lich, dass das Unter­neh­men weiter wach­sen wird, und wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit Thomas und seinem Team.“

Thomas Grob (Foto © ik part­ners), Part­ner bei IK und Bera­ter des IK Part­ner­ship II Fund, fügte hinzu: „Die Expan­sion von A‑SAFE in neue Märkte und Produkt­seg­mente sowie sein Enga­ge­ment für Inno­va­tion haben das Unter­neh­men fest als Bran­chen­füh­rer bei Syste­men für Sicher­heit, Schutz und Effi­zi­enz am Arbeits­platz posi­tio­niert. Die Fähig­keit des Unter­neh­mens, Markt­be­dürf­nisse zu anti­zi­pie­ren, gepaart mit hervor­ra­gen­den Produk­ten, hat großes Vertrauen in das Manage­ment­team und seine Fähig­kei­ten geweckt. Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit James, Luke und ihrem Team in den nächs­ten Jahren.“

Über A‑SAFE

A‑SAFE wurde 1984 gegrün­det und hat seinen Haupt­sitz in York­shire (UK). A‑SAFE ist ein führen­der Herstel­ler und Vertrei­ber von indus­tri­el­len poly­me­ren Sicher­heits­bar­riere-Syste­men. Das Unter­neh­men begann als Spezia­list für Poly­ethy­len-Extru­sion. Unter der Leitung der beiden Söhne des Grün­ders, James und Luke Smith, erfolgte im Jahr 2000 die stra­te­gi­sche Umstel­lung auf starke Poly­mer­bar­rie­ren. www.asafe.com.

Über IK Partners

IK Part­ners (IK”) ist ein euro­päi­sches Private Equity-Unter­neh­men, das sich auf Inves­ti­tio­nen in den Bene­lux-Ländern, der DACH-Region, Frank­reich, den nordi­schen Ländern und Groß­bri­tan­nien konzen­triert. Seit 1989 hat IK mehr als 14 Milli­ar­den Euro an Kapi­tal aufge­bracht und in über 180 euro­päi­sche Unter­neh­men inves­tiert. IK unter­stützt Unter­neh­men mit großem Poten­zial und arbei­tet mit Manage­ment­teams und Inves­to­ren zusam­men, um robuste, gut posi­tio­nierte Unter­neh­men mit hervor­ra­gen­den lang­fris­ti­gen Aussich­ten zu schaf­fen. www. ikpartners.com.

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München — Die TIMETOACT GROUP („TIMETOACT“), ein führen­der Anbie­ter von IT-Dienst­leis­tun­gen für den geho­be­nen Mittel­stand, Konzerne und öffent­li­che Einrich­tun­gen sowie ein Port­fo­lio-Unter­neh­men der durch Equis­tone Part­ners Europe bera­te­nen Fonds, hat die unter der Marke Trust­bit am Markt auftre­tende SWP Soft­ware­park GmbH erwor­ben. Der bishe­rige Trust­bit-Geschäfts­füh­rer Jörg Egretz­ber­ger wird im Zuge der Fusion Co-Geschäfts­füh­rer der TIMETOACT GROUP Öster­reich und betei­ligt sich als Gesell­schaf­ter an der TIMETOACT Group. Über die Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen verein­bart. POELLATH hat TIMETOACT im Rahmen des Erwerbs recht­lich beraten.

Die in Wien (Öster­reich) ansäs­sige Trust­bit ist ein IT-Bera­tungs­un­ter­neh­men für digi­tale Trans­for­ma­tion und die Erschlie­ßung digi­ta­ler Geschäfts­mo­delle. Das Unter­neh­men unter­stützt seinen bran­chen­über­grei­fen­den Kunden­stamm in den Geschäfts­fel­dern kunden­spe­zi­fi­scher Entwick­lung maßge­schnei­der­ter Soft­ware, Machine Lear­ning & Data Science sowie IT-Consul­ting. Trust­bit beschäf­tigt rund 50 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter an 3 öster­rei­chi­schen Standorten.

TIMETOACT ist ein führen­der Anbie­ter von IT-Dienst­leis­tun­gen vor allem für mittel­stän­di­sche und große Unter­neh­men aus dem Industrie‑, Finanz- und Dienst­leis­tungs­sek­tor sowie Einrich­tun­gen der öffent­li­chen Hand. Das Unter­neh­men umfasst mehrere spezia­li­sierte IT-Unter­neh­men an 17 Stand­or­ten in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz sowie in Lett­land, Malay­sia, Singa­pur und den USA. TIMETOACT beschäf­tigt über 1.250 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter und besitzt ein umfas­sen­des Port­fo­lio an Soft­ware- und Consul­ting-Dienst­leis­tun­gen. Der Erwerb von Trust­bit ist die achte, erfolg­reich reali­sierte Akqui­si­tion seit der mehr­heit­li­chen Betei­li­gung der durch Equis­tone Part­ners Europe bera­te­nen Fonds im Juni 2021 und markiert für TIMETOACT einen weite­ren, wich­ti­gen Wachstumsschritt.

POELLATH hat TIMETOACT im Rahmen des Erwerbs mit folgen­dem Münche­ner Team recht­lich beraten:
Dr. Bene­dikt Hohaus, Foto © Poellath (Part­ner, Managementbeteiligungen)
Nemanja Burgić, LL.M. (Coun­sel, Feder­füh­rung, M&A/Private Equity)
Dr. Verena Sten­zel (Coun­sel, M&A/Private Equity)
Jan Lukas Jung­claus, LL.M. (Stel­len­bosch) (Asso­ciate, Managementbeteiligungen)

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Starnberg/ München / Schin­del­legi (Schweiz) — Die Kühne Holding AG hat eine endgül­tige Verein­ba­rung zur Über­nahme des Pharma-Auftrags­her­stel­lers Aenova Group von der führen­den inter­na­tio­na­len Invest­ment­ge­sell­schaft BC Part­ners getrof­fen. Als Teil der Trans­ak­tion werden die von BC Part­ners bera­te­nen Fonds neben der Kühne Holding AG reinves­tie­ren und Aenova weiter­hin als Minder­heits­ak­tio­när unter­stüt­zen. Die finan­zi­el­len Bedin­gun­gen wurden nicht bekannt gegeben.

Die Aenova Gruppe ist eine der welt­weit führen­den CDMOs (Contract Deve­lo­p­ment and Manu­fac­tu­ring Orga­niza­ti­ons) in der Pharma- und Gesund­heits­in­dus­trie. Das Unter­neh­men mit Haupt­sitz in Starn­berg bei München beschäf­tigt rund 4.000 Mitar­bei­ter an 14 Produk­ti­ons­stand­or­ten welt­weit und ist ein One-Stop-Dienst­leis­ter für die Entwick­lung, Herstel­lung und Verpa­ckung von Arznei­mit­teln für Phar­ma­un­ter­neh­men auf der ganzen Welt. Unter der Eigen­tü­mer­schaft von BC Part­ners hat sich die Aenova-Gruppe zu einem der zehn größ­ten CDMOs der Welt entwi­ckelt. Im Jahr 2023 hat Aenova Rekord­ergeb­nisse mit einem Pro-forma-Umsatz von 832 Mio. Euro erzielt, was einer Stei­ge­rung von 17 % gegen­über dem Vorjahr entspricht.

Die Kühne Holding AG mit Sitz in Schin­del­legi (Schweiz) bündelt die Geschäfts­in­ter­es­sen von Klaus-Michael Kühne. Sie ist unter­neh­me­risch ausge­rich­tet, hält die Mehr­heit an der Kühne+Nagel Inter­na­tio­nal AG und ist größ­ter Einzel­ak­tio­när der Hapag-Lloyd AG, der Deut­schen Luft­hansa AG und der Brenn­tag SE.

Domi­nik de Daniel, CEO der Kühne Holding AG, sagte: „Mit dieser Inves­ti­tion machen wir einen wich­ti­gen stra­te­gi­schen Schritt, um unser Inves­ti­ti­ons­port­fo­lio um Health­care- und Phar­ma­un­ter­neh­men mit einer star­ken finan­zi­el­len Basis und lang­fris­ti­gen Wachs­tums­aus­sich­ten zu erwei­tern. Aenova befin­det sich auf einem sehr guten Weg und wir freuen uns darauf, diesen unter unse­rer Führung noch weiter zu beschleunigen.“

BC Part­ners nutzte sowohl das weit­rei­chende Origi­na­tion-Netz­werk seiner Hambur­ger Nieder­las­sung als auch seine Exper­tise im Gesund­heits­sek­tor, um die Gele­gen­heit zu nutzen, in Aenova zu inves­tie­ren und erwarb das Unter­neh­men außer­halb eines Aukti­ons­ver­fah­rens. Das Gesund­heits­we­sen ist einer der Kern­be­rei­che von BC Part­ners, und sein enga­gier­tes Health­care-Invest­ment­team hat seit seiner Grün­dung mehr als 6 Milli­ar­den Euro in 21 Health­care-Part­ner­schaf­ten investiert.

Raymond Svider, Chair­man von BC Part­ners, fügte hinzu: „Es war eine Freude, mit Jan und dem gesam­ten Aenova-Team zusam­men­zu­ar­bei­ten. Gemein­sam haben wir das Unter­neh­men als welt­weit führen­des Unter­neh­men in der Auftrags­fer­ti­gung posi­tio­niert und eine solide Grund­lage für künf­ti­ges Wachs­tum geschaf­fen, wobei das Unter­neh­men nun von einer star­ken Umsatz­dy­na­mik, einem Rekord­auf­trags­be­stand und einem güns­ti­gen Rücken­wind in der Bran­che profi­tiert. Wir freuen uns, dass ein so wich­ti­ges deut­sches Gesund­heits­un­ter­neh­men seinen Wachs­tums­kurs unter der stra­te­gi­schen Führung der Kühne Holding AG fort­set­zen kann. Wir können auf eine lange und erfolg­rei­che Geschichte in der Zusam­men­ar­beit mit Fami­lien und Grün­dern in ganz Europa zurück­bli­cken und freuen uns auf eine enge Zusam­men­ar­beit mit der Kühne Holding AG und Aenova in diesem nächs­ten Kapi­tel des Unternehmens.“

Diese Trans­ak­tion stellt eine weitere Gele­gen­heit für die Fonds von BC Part­ners dar, signi­fi­kan­tes Kapi­tal an die Inves­to­ren zurück­zu­ge­ben. BC Part­ners hat in den letz­ten 12 Mona­ten neun Liqui­di­täts­maß­nah­men durch­ge­führt, die für die von BC Part­ners bera­te­nen Fonds und Co-Inves­to­ren einen Wert von 8 Mrd. Euro erzielt haben, darun­ter die Exits der Port­fo­lio-Unter­neh­men Presi­dio, Forno d’Asolo Group, IMA und PetSmart allein in den letz­ten sechs Monaten.

„Mit der neuen Eigen­tü­mer­struk­tur werden wir unsere Stra­te­gie weiter umset­zen, Aenova zum führen­den CDMO mit markt­füh­ren­den Fähig­kei­ten und inno­va­ti­ven Spezi­al­tech­no­lo­gien in Europa zu machen. Mit ihrem lang­fris­ti­gen Inves­ti­ti­ons­ho­ri­zont ist die Kühne Holding AG die perfekte Ergän­zung für das Unter­neh­men, um diese Stra­te­gie zu unter­stüt­zen. Sie ermög­licht es uns, den Weg der opera­ti­ven Exzel­lenz im konven­tio­nel­len Produk­ti­ons­ge­schäft fort­zu­set­zen und gleich­zei­tig sehr gefragte Tech­no­lo­gie­platt­for­men und Entwick­lungs­dienst­leis­tun­gen aufzu­bauen, um die Kunden­nach­frage der Zukunft zu befrie­di­gen”, betont Jan Kengel­bach, seit 2018 CEO von Aenova.

E3X Part­ners („E3X“) hat in enger Zusam­men­ar­beit mit der Kühne Holding AG die Struk­tu­rie­rung und Durch­füh­rung der geplan­ten Über­nahme voran­ge­trie­ben. Martin Mix, Mana­ging Part­ner bei E3X, einem Invest­ment- und Bera­tungs­un­ter­neh­men, kommen­tiert: „Unsere Part­ner­schaft mit der Kühne Holding AG unter­streicht unser stra­te­gi­sches Enga­ge­ment, die rich­ti­gen lang­fris­ti­gen Part­ner zusam­men­zu­brin­gen, um das Wachs­tum von Aenova zu fördern.“ Jan-Felix Stolz, Mana­ging Part­ner bei E3X, ergänzt: „Aenova hat eine hohe stra­te­gi­sche Rele­vanz für den wach­sen­den euro­päi­schen Phar­ma­markt, und wir sind von den Perspek­ti­ven des Unter­neh­mens begeistert.“

- BC Part­ners und Aenova wurden von Jeffe­ries, Kirk­land & Ellis, L.E.K. und PwC bera­ten.
- Die Kühne Holding AG und E3X Part­ners wurden von Allen & Overy und EY beraten.

Die Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der übli­chen Abschluss­be­din­gun­gen und der Zustim­mung der zustän­di­gen Fusionskontrollbehörden.

Über die Aenova-Gruppe

Die Aenova-Gruppe ist ein welt­weit führen­der Auftrags­her­stel­ler und Entwick­lungs­dienst­leis­ter für die Pharma- und Health­care-Indus­trie. Als One-Stop-Shop entwi­ckelt, produ­ziert und verpackt Aenova alle gängi­gen Darrei­chungs­for­men, Produkt­grup­pen und Wirk­stoff­klas­sen von Arznei­mit­teln bis zu Nahrungs­er­gän­zungs­mit­teln für die Gesund­heit von Mensch und Tier: fest, halb­fest und flüs­sig, steril und unste­ril, hoch- und nied­rig­do­siert, OEB 1 bis 5 (Occu­pa­tio­nal Expo­sure Band). Rund 4.000 Mitar­bei­ter an 14 Stand­or­ten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unter­neh­mens bei. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.aenova-group.com.

Über BC Partners

BC Part­ners ist eine führende Invest­ment­ge­sell­schaft mit einem verwal­te­ten Vermö­gen von mehr als 40 Milli­ar­den Euro in den Berei­chen Private Equity, Private Debt und Immo­bi­li­en­stra­te­gien. BC Part­ners wurde 1986 gegrün­det und spielt seit über drei Jahr­zehn­ten eine aktive Rolle bei der Entwick­lung des euro­päi­schen Buy-out-Mark­tes. Heute arbei­ten die inte­grier­ten trans­at­lan­ti­schen Invest­ment­teams von BC Part­ners von Büros in Europa und Nord­ame­rika aus und sind auf unsere vier Kern­sek­to­ren ausge­rich­tet: TMT, Gesund­heits­we­sen, Dienst­leis­tun­gen und Indus­trie sowie Konsum­gü­ter. Seit seiner Grün­dung hat BC Part­ners über 127 Private Equity-Inves­ti­tio­nen in Unter­neh­men mit einem Gesamt­wert von über 160 Milli­ar­den Euro getä­tigt und inves­tiert derzeit seinen elften Private Equity-Buyout-Fonds.  www.bcpartners.com.

Über E3X Partners

E3X Part­ners ist ein Invest­ment- und Bera­tungs­un­ter­neh­men, das sich auf lang­fris­tige Part­ner­schaf­ten mit Invest­ment­hol­dings, Family Offices und Unter­neh­mens­ei­gen­tü­mern spezia­li­siert hat. Wir bieten maßge­schnei­derte Kapi­tal­lö­sun­gen und stra­te­gi­sche Bera­tung auf öffent­li­chen und priva­ten Märk­ten mit Schwer­punkt auf Europa. Unsere maßge­schnei­der­ten Dienst­leis­tun­gen umfas­sen die Berei­che Inves­ti­ti­ons­be­schaf­fung, Trans­ak­ti­ons­durch­füh­rung, Port­fo­lio­ma­nage­ment, opera­tive Wert­schöp­fung und Vorstandsfunktionen.

E3X Part­ners wurde von Martin Mix und Jan-Felix Stolz gegrün­det und bündelt Fach­wis­sen aus den Berei­chen Private Equity, Finanz­märkte und stra­te­gi­sche Bera­tung. Wir schmie­den dauer­hafte Part­ner­schaf­ten, die auf Vertrauen, Zusam­men­ar­beit und Exzel­lenz beru­hen, um nach­hal­ti­ges Wachs­tum zu fördern und unse­ren Part­nern dauer­haf­ten Wert zu bieten. www.e3xpartners.com.

 

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Berlin – Culti­mate Foods, ein Biotech-Start-up mit Sitz im Berli­ner Biocube und in Hanno­ver (Insti­tut für Tech­ni­sche Chemie, Leib­niz Univer­si­tät Hanno­ver), schließt seine Seed-Runde erfolg­reich ab, um die Produk­ti­ons­pro­zesse zu skalie­ren und die kommer­zi­el­len Koope­ra­tio­nen und den Betrieb auszubauen.

Die Finan­zie­rungs­runde in Höhe von 2,3 Millio­nen Euro wurde vom High-Tech Grün­der­fonds (HTGF), einem der führen­den euro­päi­schen Seed-Inves­to­ren, ange­führt. Neben dem HTGF betei­lig­ten sich der Life Science Valley Wachs­tums­fonds, die b.value AG und Kale United. Der welt­weit führende Food­tech-Inves­tor Big Idea Ventures betei­ligte sich eben­falls an dieser Runde.

Culti­mate Foods hat ein alter­na­ti­ves Fett entwi­ckelt, das pflanz­li­chen Flei­scher­satz­pro­duk­ten einen authen­ti­schen Geschmack verleiht. Obwohl es in den Super­markt­re­ga­len viele pflanz­li­che Alter­na­ti­ven gibt, ist der Geschmack immer noch das größte Argu­ment, das Verbraucher:innen davon abhält, diese nach­hal­ti­gen Produkte zu wählen. Als B2B-Part­ner liefert Culti­mate Foods zell­kul­ti­vierte Premium-Fette an die alter­na­tive Fleisch­in­dus­trie, um dieses Problem zu lösen. Das Unter­neh­men hat bereits mehrere kommer­zi­elle Pilot­pro­jekte mit führen­den Unter­neh­men aus der Lebens­mit­tel­in­dus­trie durchgeführt.

Culti­mate Foods unter­nahm seine ersten Schritte in Göttin­gen in der Life Science Factory, wo es direkt nach der Pre-Seed-Runde in den bestens ausge­stat­te­ten Labo­ren mit seiner Forschung durch­star­ten konnte.

“Die Wissen­schaft ist der Schlüs­sel zur Lösung vieler Probleme der Lebens­mit­tel­in­dus­trie. Mit inno­va­ti­ven Tech­no­lo­gien können wir den Fleisch­ge­schmack liefern, den sich die Verbraucher:innen wünschen, und gleich­zei­tig die unethi­sche Massen­tier­hal­tung eindäm­men und dem Klima­wan­del entge­gen­wir­ken, indem wir den CO2-Ausstoß verrin­gern. Folge deiner Leiden­schaft und verbes­sere die Welt”, sagt Euge­nia Sagué, Mitbe­grün­de­rin und Geschäfts­füh­re­rin von Culti­mate Foods.

“Culti­mate Foods hat in kurzer Zeit wich­tige Meilen­steine erreicht, starke Bezie­hun­gen zur Food­tech-Indus­trie aufge­baut und Koope­ra­tio­nen mit Univer­si­tä­ten geschlos­sen. Der HTGF freut sich, ein neues Inves­ti­ti­ons­feld zu erschlie­ßen und Culti­mate Foods dabei zu unter­stüt­zen, mit seinem zell­kul­ti­vier­ten Fett­be­stand­teil die alter­na­tive Fleisch­in­dus­trie zu revo­lu­tio­nie­ren. Wir haben die Chance, in der Lebens­mit­tel­in­dus­trie wirk­lich etwas zu bewe­gen”, kommen­tiert Tilmann Peter­sen, Invest­ment Mana­ger beim HTGF.

“Als einer der aktivs­ten Inves­to­ren im Bereich Agrar- und Lebens­mit­tel­tech­no­lo­gie betrach­ten wir Inno­va­tio­nen bei Fetten als entschei­dend für die Verbes­se­rung des Geschmacks, des Gesund­heits­pro­fils, der Nach­hal­tig­keit und der Skalier­bar­keit von nach­hal­ti­gen Lebens­mit­teln. Als frühe Pre-Seed-Inves­to­ren von Culti­mate, die die Entwick­lung des Teams miter­lebt haben, freuen wir uns, Culti­mate in dieser erfolg­rei­chen Seed-Runde bei der Markt­ein­füh­rung ihrer inno­va­ti­ven Fett-Zutat weiter zu unter­stüt­zen”, erklärt Caro­line Mak, Senior Direc­tor at Big Idea Ventures.

“Der Abschluss der Seed-Runde im heuti­gen Fund­rai­sing-Umfeld bestä­tigt die Erfolge unse­res tech­no­lo­gi­schen Ansat­zes und die Bemü­hun­gen unse­res Teams. Mit einem Konsor­tium aus erfah­re­nen Biotech- und Food­tech-Fonds an Bord freuen wir uns darauf, bei der Skalie­rung auf das nächste TRL und der Erschlie­ßung unse­rer ersten Märkte von beiden Fach­ge­bie­ten zu profi­tie­ren”, so George Zhelez­nyi, Mitgrün­der und Geschäfts­füh­rer von Culti­mate Foods.

Über Culti­mate Foods

Culti­mate Foods ist ein Unter­neh­men im Bereich der zellu­lä­ren Land­wirt­schaft, das alter­na­ti­ves Fett für Fleisch­pro­dukte auf pflanz­li­cher Basis herstellt. Im Gegen­satz zu ande­ren Fett­al­ter­na­ti­ven schafft das Unter­neh­men eine einzig­ar­tige Lipidzu­sam­men­set­zung des Fetts, die für einen authen­ti­schen Schweine- und Rind­fleisch­ge­schmack sorgt. Das Unter­neh­men hat bisher mehr als 3 Millio­nen EUR einge­wor­ben und wird von den star­ken Life-Science-Inves­to­ren HTGF, b.value AG, Life Science Valley Wachs­tums­fonds sowie den größ­ten Food­tech-Fonds Big Idea Venture, ProVeg Inter­na­tio­nal und Kale United unter­stützt. www.cultimatefoods.com

Über den Life Science Valley Wachstumsfonds

Der Früh­pha­sen­fonds für Life Science Tech­no­lo­gie-Ausgrün­dun­gen in Nieder­sach­sen zielt darauf ab, die loka­len kommer­zi­el­len und unter­neh­me­ri­schen Poten­ziale zu nutzen, die sich aus exzel­len­ter Life Science Forschung und Tech­no­lo­gien erge­ben. Er unter­stützt Unter­neh­men aus den Berei­chen Biotech­no­lo­gie, Medi­zin­tech­nik, digi­tale Gesund­heit, Agrar­wis­sen­schaf­ten und Lebens­mit­tel­tech­no­lo­gie und fördert erfolg­rei­che Unter­neh­mens­grün­dun­gen in tech­no­lo­gi­schen Wachstumsbereichen.

Über die b.value AG

b.value AG inves­tiert in DeepT­ech-Start­ups, die außer­ge­wöhn­li­che Grün­der­per­sön­lich­kei­ten und bahn­bre­chende Tech­no­lo­gien verei­nen und Lösun­gen für eine nach­hal­tige Welt von morgen bieten. Die fundierte Tech­no­lo­gie­ex­per­tise und lang­jäh­rige opera­tive Erfah­rung im Aufbau und der Führung von Biotech- und High­Tech-Unter­neh­men ermög­li­chen es b.value AG, die viel­ver­spre­chends­ten DeepT­ech-Start­ups zu iden­ti­fi­zie­ren und sie finan­zi­ell und stra­te­gisch zu unter­stüt­zen, um ihr volles Poten­zial auszu­schöp­fen. Seine einzig­ar­tige Struk­tur und Erfah­rung erlau­ben es b.value AG, zugleich flexi­bel und lang­fris­tig zu handeln.

Über Big Idea Ventures

Big Idea Ventures ist eine welt­weit führende Betei­li­gungs­ge­sell­schaft in den Berei­chen Lebens­mit­tel­tech­no­lo­gie, Agrar­tech­no­lo­gie und Mate­ri­al­wis­sen­schaf­ten. Wir sind darauf spezia­li­siert, in die inno­va­tivs­ten und nach­hal­tigs­ten Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men der Welt zu inves­tie­ren. Wir kombi­nie­ren Kapi­tal und Part­ner­schaf­ten, um wirt­schaft­li­ches Wachs­tum zu fördern und neue Lebens­mit­tel­öko­sys­teme aufzu­bauen. Durch die Grün­dung und Unter­stüt­zung bahn­bre­chen­der Unter­neh­men wollen wir die Klima­aus­wir­kun­gen der Lebens­mit­tel­pro­duk­tion redu­zie­ren und die Welt nach­hal­tig ernäh­ren. Big Idea Ventures verfügt über Teams in New York, Paris und Singa­pur und hat in mehr als 110 Unter­neh­men in 30 Ländern investiert.

Über Kale United

Kale United ist eine börsen­no­tierte Holding­ge­sell­schaft, die in bahn­bre­chende Unter­neh­men der Pflan­zen- und Lebens­mit­tel­tech­no­lo­gie inves­tiert. Das Ziel ist es, die Wirkung zu maxi­mie­ren und gleich­zei­tig die finan­zi­elle Rendite zu steigern.

Über den High-Tech Gründerfonds 

Der Seed­in­ves­tor High-Tech Grün­der­fonds (HTGF) finan­ziert Tech­no­lo­gie-Start-ups mit Wachs­tums­po­ten­tial und hat seit 2005 mehr als 750 Start-ups beglei­tet. Mit dem Start des vier­ten Fonds hat der HTGF rund 1,4 Milli­ar­den Euro under Manage­ment. Das Team aus erfah­re­nen Invest­ment Mana­gern und Start-up-Exper­ten unter­stützt die jungen Unter­neh­men mit Know-how, Unter­neh­mer­geist und Leiden­schaft. Der Fokus liegt auf High-Tech Grün­dun­gen aus den Berei­chen Digi­tal-Tech, Indus­trial-Tech, Life Scien­ces, Chemie und angren­zende Geschäfts­fel­der. Rund 5 Milli­ar­den Euro Kapi­tal inves­tier­ten externe Inves­to­ren bislang in mehr als 2.000 Folge­fi­nan­zie­rungs­run­den in das HTGF-Port­fo­lio. Außer­dem hat der Fonds bereits Anteile an mehr als 180 Unter­neh­men erfolg­reich verkauft.
Zu den Fonds­in­ves­to­ren der Public-Private-Part­ner­ship zählen das Bundes­mi­nis­te­rium für Wirt­schaft und Klima­schutz, die KfW Capi­tal sowie 45 Unter­neh­men aus unter­schied­lichs­ten Branchen. 

 

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Frank­furt am Main — Die Deut­sche Betei­li­gungs AG (DBAG) veräu­ßert einen wesent­li­chen Anteil ihrer Betei­li­gung an Solva­res, einem führen­den Anbie­ter von Soft­ware­lö­sun­gen für Ressour­cen- und Touren­pla­nung. Five Arrows steigt als Part­ner ein, um das Unter­neh­men auf seinem weite­ren Wachs­tums­kurs zu unter­stüt­zen. Die Anteile des von der DBAG bera­te­nen DBAG ECF III werden eben­falls teil­weise veräu­ßert. Mit der Betei­li­gung an Solva­res hat der DBAG ECF III die Nach­folge des ehema­li­gen grün­der­ge­führ­ten Unter­neh­mens erfolg­reich geregelt.

Veräu­ße­rungs­er­lös leicht über dem Niveau des bilan­zi­el­len Zeit­wer­tes der Betei­li­gung zum 31. Dezem­ber 2023

Die DBAG reali­siert nun einen Veräu­ße­rungs­er­lös, der leicht über dem beizu­le­gen­den Zeit­wert der Betei­li­gung in der vorläu­fi­gen Konzern­bi­lanz zum 31. Dezem­ber 2023 liegt. Damit ergibt sich im laufen­den Quar­tal ein leicht posi­ti­ver Wert­bei­trag aus der Trans­ak­tion. Durch die weitere Betei­li­gung können zusätz­li­che Wert­bei­träge aus der zukünf­ti­gen Entwick­lung des Unter­neh­mens gene­riert werden: DBAG und DBAG ECF III sehen weiter­hin sehr gute Entwick­lungs­chan­cen für Solva­res, welche mitt­ler­weile eine der größ­ten euro­päi­schen Platt­for­men für Ressour­cen-Opti­mie­rung ist und blei­ben daher signi­fi­kant betei­ligt. Der neue Gesell­schaf­ter, Five Arrows, bringt wert­volle B2B-Soft­ware- und Bran­chen­ex­per­tise ein, um die Erwei­te­rung des Produkt­port­fo­lios und die inter­na­tio­nale Expan­si­ons­stra­te­gie von Solva­res durch Beschleu­ni­gung des orga­ni­schen Wachs­tums und Akqui­si­tio­nen zu unterstützen.

Zweite Veräu­ße­rung aus dem Port­fo­lio des DBAG ECF III

Mit der Veräu­ße­rung seines Anteils gelingt dem DBAG ECF III die zweite Reali­sie­rung aus seinem Fonds-Port­fo­lio. Seit 2018 hat der Fonds ein Port­fo­lio aus drei Unter­neh­men aufge­baut. Die Veräu­ße­rung der Betei­li­gung an BTV Multi­me­dia war die erste MBO-Veräu­ße­rung aus dem Port­fo­lio des DBAG ECF III.

Veräu­ße­rung unter­streicht Fort­schritte der DBAG im Segment IT-Services und Software 

Die erfolg­rei­che Veräu­ße­rung unter­streicht auch die guten Fort­schritte der DBAG im Segment IT-Services und Soft­ware. Nach dem Aufbau eines umfas­sen­den Know-hows und eines star­ken Netz­werks wurden inzwi­schen sieben Invest­ments in diesem Segment getä­tigt. Der damit verbun­dene Anteil am Gesamt­port­fo­lio-Wert der DBAG hat sich in den letz­ten drei Jahren von fünf auf 24 Prozent (Stand 31. Dezem­ber 2023) fast verfünffacht.

Führen­der Anbie­ter von Soft­ware­lö­sun­gen zur Ressour­cen- und Touren­pla­nung in Europa

Solva­res bietet seinen Kunden bran­chen­füh­rende Soft­ware­lö­sun­gen für die Planung, Steue­rung und Opti­mie­rung ihrer Außendienst‑, Vertriebs- und Trans­port­lo­gis­tik. Die Lösungs­platt­form von Solva­res steht im Zentrum des Ressour­cen- und Mobi­li­täts­ma­nage­ments und unter­stützt über 3.000 Kunden in 45 Ländern bei der Lösung komple­xer Anwen­dungs­fälle durch proprie­täre Algo­rith­men und Best-of-Breed-Tech­no­lo­gien. Dadurch werden greif­bare Effi­zi­enz­ge­winne für Außen­dienst­or­ga­ni­sa­tio­nen erzielt und gleich­zei­tig der Ressour­cen-Verbrauch und die CO2-Emis­sio­nen deut­lich redu­ziert. Durch klaren stra­te­gi­schen Fokus und weit­rei­chende Inves­ti­tio­nen gelang Solva­res die Trans­for­ma­tion vom tradi­tio­nel­len Lizenz­ge­schäft zum leis­tungs­star­ken SaaS-Lösungs­an­bie­ter. Der Umsatz hat sich in den letz­ten fünf Jahren knapp verfünf­facht. Zu dem durch­schnitt­li­chen zwei­stel­li­gen orga­ni­schen Wachs­tum haben dabei auch Akqui­si­tio­nen beigetra­gen. Durch die geziel­ten insge­samt fünf Unter­neh­mens­zu­käufe wurde weiter in den Bereich Field Sales Manage­ment expan­diert, sowie das Produkt­port­fo­lio mit Logis­tik und mobi­len Funk­tio­nen komple­men­tär ergänzt. Schließ­lich unter­stützte die Inte­gra­tion eines ehema­li­gen UK-Vertriebs­part­ners bei der Internationalisierung.

„Die hohe Wachs­tums­dy­na­mik des Mark­tes gepaart mit Inves­ti­tio­nen in den Soft­ware­code und gezielte inter­na­tio­nale Unter­neh­mens­zu­käufe haben maßgeb­lich dazu beigetra­gen, einen euro­päi­schen Markt­füh­rer zu formen“, kommen­tiert Tom Alzin, Spre­cher des Vorstands der Deut­schen Betei­li­gungs AG (Foto © DBAG), den Teil­ver­kauf. Und weiter: „Unsere Entschei­dung, uns verstärkt auf digi­tale Geschäfts­mo­delle zu konzen­trie­ren, zahlt sich zuneh­mend aus – zum Vorteil der Inves­to­ren in der Aktie und den Fonds der DBAG“.

Ivan Baga­ric, Chief Execu­tive Offi­cer von Solva­res, ergänzt: „Unsere Lösun­gen liefern unse­ren Kunden täglich einen entschei­den­den Mehr­wert. Unser Geschäft hat sich in den letz­ten Jahren stark entwi­ckelt und ich freue mich darauf, unse­ren Wachs­tums­plan in den kommen­den Jahren fort­zu­set­zen und Solva­res zum euro­päi­schen Markt­füh­rer für Field Manage­ment- und Logis­tik­soft­ware zu entwi­ckeln. Five Arrows ist mit seiner umfas­sen­den globa­len Erfah­rung in der Skalie­rung von B2B-Soft­ware­un­ter­neh­men und seiner lang­fris­ti­gen Inves­ti­ti­ons­per­spek­tive der Part­ner unse­rer Wahl, um uns in dieser nächs­ten Phase unse­rer Reise zu unter­stüt­zen. Wir sind dank­bar für die bishe­rige Unter­stüt­zung der DBAG und freuen uns, dass sie neben Five Arrows unsere Inves­to­ren bleiben.“

Über die DBAG

Die seit 1985 börsen­no­tierte Deut­sche Betei­li­gungs AG (DBAG) ist eines der renom­mier­tes­ten Private Equity-Unter­neh­men Deutsch­lands. Als Inves­tor und Fonds­be­ra­ter liegt der Inves­ti­ti­ons­schwer­punkt der DBAG tradi­tio­nell im Mittel­stand mit einem Fokus auf gut posi­tio­nier­ten Unter­neh­men mit Entwick­lungs­po­ten­zial, vorran­gig in der DACH-Region. Bran­chen­schwer­punkte sind produ­zie­rende Unter­neh­men, Indus­trie­dienst­leis­ter und Indus­try­Tech-Unter­neh­men – Unter­neh­men also, deren Produkte Auto­ma­ti­sie­rung, Robo­ter­tech­nik und Digi­ta­li­sie­rung ermög­li­chen – sowie Unter­neh­men aus den Bran­chen Breit­band-Tele­kom­mu­ni­ka­tion, IT-Services, Soft­ware und Health­care. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eige­nen Büro in Mailand vertre­ten. Das vom DBAG-Konzern verwal­tete oder bera­tene Vermö­gen beträgt rund 2,6 Milli­ar­den Euro. Im Rahmen der stra­te­gi­schen Part­ner­schaft mit der ELF Capi­tal Group, ergänzt die DBAG ihr Ange­bot an flexi­blen Finan­zie­rungs­lö­sun­gen für den Mittel­stand um priva­tes Fremdkapital.

News

Wetz­lar / Trois­dorf / Grei­fen­stein – Nach­fol­ge­kon­tor, im Verbund mit sonn­tag corpo­rate finance eine deutsch­land­weit führende M&A‑Beratungsboutique für den Mittel­stand, hat die Eloma­trix Eloxal + Ober­flä­chen­tech­nik GmbH („Eloma­trix“) erfolg­reich beim Verkauf an die HERNEE HARTANODIC GmbH („HERNEE“) beglei­tet. Die beiden Spezia­lis­ten für Metall­ver­ar­bei­tung und Ober­flä­chen­ver­ede­lung bündeln damit ihre Kompe­ten­zen und stre­ben weite­res Wachs­tum sowie die Stär­kung ihrer Markt­po­si­tion an.

Die 1964 in Köln gegrün­dete Eloma­trix Eloxal + Ober­flä­chen­tech­nik GmbH hat sich deutsch­land­weit als erfah­re­nes Eloxal­werk etabliert. Das nord­rhein-west­fä­li­sche Unter­neh­men bietet seinen Kunden, die u.a. aus den Indus­trie­zwei­gen Luft- und Raum­fahrt, Erneu­er­bare Ener­gien sowie Auto­mo­bil und Maschi­nen­bau stam­men, spezia­li­sierte Dienst­leis­tun­gen an. Diese reichen vom Eloxie­ren von Alumi­ni­um­pro­fi­len und Blechen bis hin zur Verede­lung von Proto­ty­pen und Seri­en­tei­len in Stan­dard- und Sonder­far­ben. Der Ober­flä­chen­spe­zia­list vereint dabei höchste Quali­täts­stan­dards und Kunden­ori­en­tie­rung mit kurzen Lieferzeiten.

Neuer Eigen­tü­mer für Elomatrix

Der bishe­rige Gesell­schaf­ter Klaus Schlotz, der den Tradi­ti­ons­be­trieb 1999 vom Firmen­grün­der Heinz Erdmann über­nom­men und seit­dem konti­nu­ier­lich weiter­ent­wi­ckelt hat, über­gibt Eloma­trix nun in die Hände des neuen Eigen­tü­mers: Die aus Hessen stam­mende HERNEE HARTANODIC GmbH gilt eben­falls als ausge­wie­se­ner Spezia­list für die Metall­ver­ar­bei­tung und Ober­flä­chen­ver­ede­lung, mit Schwer­punkt auf den Bereich Alumi­ni­um­ober­flä­chen­tech­nik. Mit seinem spezia­li­sier­ten Leis­tungs­port­fo­lio wie indi­vi­du­el­les Farb-/Glanz-Eloxal und verschleiß­feste Ober­flä­chen (Hart­coa­ting-Verfah­ren), bedient HERNEE seit über 30 Jahren einen brei­ten Kunden­stamm. Zu diesem zählen u.a. Konzerne und Unter­neh­men aus der Automobil‑, Luft- und Raum­fahrt­in­dus­trie, ebenso wie aus den Bran­chen Elek­tro­tech­nik, Halb­lei­ter und Medizintechnik.

Stei­ge­rung des Wachs­tums­po­ten­zi­als durch mehr­fa­che Synergieeffekte

Durch den Zusam­men­schluss mit Eloma­trix stärkt HERNEE sein Leis­tungs­port­fo­lio und baut zudem den bestehen­den Kunden­stamm weiter aus. Zeit­gleich soll die gezielte Nutzung von Syner­gie­ef­fek­ten die stra­te­gi­schen Wachs­tums­ziele des Unter­neh­mens ermög­li­chen. Klaus Schlotz, Gesell­schaf­ter von Eloma­trix, wird die Über­gangs­phase bera­tend beglei­ten. Er kommen­tiert: „Seit über 60 Jahren steht Eloma­trix für tief­grei­fende Erfah­rung in der Alumi­nium-Ober­flä­chen­ver­ede­lung. Mit HERNEE und insbe­son­dere Jens Neeb haben wir nun einen Part­ner gefun­den, der perfekt zu den Kern­kom­pe­ten­zen und Werten von Eloma­trix passt und das Unter­neh­men dank seiner lang­jäh­ri­gen Bran­chen­er­fah­rung in eine erfolg­rei­che Zukunft führen wird“.

Sebas­tian Wissig, zustän­di­ger Projekt­lei­ter bei Nach­fol­ge­kon­tor ergänzt: „Beide Unter­neh­men stel­len mit ihren gebün­del­ten Ressour­cen eine hervor­ra­gende Ergän­zung fürein­an­der und im Markt dar – sowohl opera­tiv als auch stra­te­gisch. Die lang­jäh­rige Akti­vi­tät von Eloma­trix und HERNEE im Markt bildet dabei opti­male Voraus­set­zun­gen, um mittels der iden­ti­fi­zier­ten Syner­gien das weitere Wachs­tum signi­fi­kant zu beschleu­ni­gen, das Produkt­an­ge­bot stim­mig auszu­bauen und die Markt­po­si­tion weiter zu stärken.“

Über Nach­fol­ge­kon­tor und sonn­tag corpo­rate finance

Die Nach­fol­ge­kon­tor GmbH ist im Verbund mit der sonn­tag corpo­rate finance GmbH eines der führen­den M&A‑Beratungshäuser im deut­schen Mittel­stand. Das knapp 30-köpfige Exper­ten­team beglei­tet mittel­stän­di­sche Unter­neh­mer exklu­siv durch den gesam­ten Verkaufs­pro­zess. „Unsere Aufgabe besteht darin, Lebens­werke zu sichern“, lautet das Selbst­ver­ständ­nis. Dabei profi­tie­ren die Kunden von einem einzig­ar­ti­gen, mehr­fach von der Wirt­schafts­presse ausge­zeich­ne­ten Ansatz, der die Iden­ti­tät ihrer Unter­neh­men in beson­de­rem Maße schützt. Durch den exzel­len­ten Zugang zum Mittel­stand haben sich Nach­fol­ge­kon­tor und sonn­tag corpo­rate finance auch als star­ker Part­ner an der Seite renom­mier­ter natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Groß­un­ter­neh­men und Inves­to­ren bei Zukäu­fen etabliert. Das beweist auch die kürz­lich erreichte Spit­zen­plat­zie­rung beim Merger­mar­ket League Table. Mit insge­samt zehn beglei­te­ten Trans­ak­tio­nen im ersten Quar­tal von 2024 belegt die M&A‑Beratung deutsch­land­weit den ersten Platz. www.nachfolgekontor.de       www.sonntagcf.com

Über Eloma­trix Eloxal + Ober­flä­chen­tech­nik GmbH 
https://www.elomatrix.de/index.html

Über HERNEE HARTANODIC GmbH 
https://www.hernee.de/

News

Die Knorr Brake Holding Corpo­ra­tion, eine Toch­ter­ge­sell­schaft der Knorr-Bremse AG, hat am 19. April 2024 mit einer Toch­ter­ge­sell­schaft der Alstom S.A. einen Vertrag über den Erwerb des konven­tio­nel­len Bahn­si­gnal­tech­nik-Geschäfts von Alstom in Nord­ame­rika (Alstom Signal­ing Nord­ame­rika) unterzeichnet.

Als Kauf­preis wurde ein Enter­prise Value von rund 630 Mio. EUR verein­bart. Darin enthal­ten ist ein mitt­le­rer zwei­stel­li­ger Millio­nen-EUR-Betrag für zusätz­lich erwar­te­tes Projekt­ge­schäft. Das Closing der Trans­ak­tion unter­liegt übli­chen Bedin­gun­gen und wird für Sommer 2024 erwartet.

Henge­ler Muel­ler berät Knorr-Bremse bei der Trans­ak­tion in einem inte­grier­ten Team mit der US-Kanz­lei Hughes Hubbard & Reed (Part­ner Gerold Nigge­mann, M&A).

Bera­ter Knorr-Bremse: Henge­ler Mueller

M&A: Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegen­hain (Part­ner, Feder­füh­rung), Dr. David Negen­born, Daniel Omas­rei­ter (beide Asso­cia­tes, alle München).
Corpo­rate und Kapi­tal­markt­recht: Dr. Simon Patrick Link (Part­ner), Dr. Lucas Lich­ten­berg (Asso­ciate, beide München).
Kartell­recht: Dr. Markus Röhrig (Part­ner, Brüs­sel), Dr. Anja Balitzki (Coun­sel, Düsseldorf).
FDI: Dr. Jan Bonhage (Part­ner, Berlin).

Team Knorr-Bremse: Das Inhouse-Team der Knorr-Bremse AG umfasste Chris­tian Vornehm (Head of Service Line Legal, M&A) und Dr. Moritz Schuler (Head of Corpo­rate Office, Kapitalmarktrecht).

Über Henge­ler Mueller

Henge­ler Muel­ler ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit Büros in Berlin, Brüs­sel, Düssel­dorf, Frank­furt, London und München. Mit rund 320 Anwäl­tin­nen und Anwäl­ten, davon 90 Part­ne­rin­nen und Part­ner, ist die Kanz­lei auf die Rechts­be­ra­tung in komple­xen Trans­ak­tio­nen, strei­ti­gen Ausein­an­der­set­zun­gen sowie Sonder­si­tua­tio­nen spezia­li­siert. Zu den Henge­ler Muel­ler-Mandan­ten gehö­ren große Wirt­schafts­un­ter­neh­men ebenso wie führende Inves­to­ren und Fami­li­en­un­ter­neh­men in Europa und weltweit.

News

Esch­born — Rödl & Part­ner hat Silver Invest­ment Part­ners (SIP) bei Akqui­si­tio­nen im Zusam­men­hang mit dem Auf- und Ausbau der Mehr­heits­be­tei­li­gung in COHEMI Group GmbH (COHEMI), einer IT-Bera­tungs­gruppe, umfas­send wirt­schaft­lich bera­ten. Die neu gegrün­dete Consul­ting-Gruppe, eine Alli­anz aus SIRIUS Consul­ting & Trai­ning, Acuroc Solu­ti­ons und IQ Solu­ti­ons, verfolgt eine lang­fris­tige Buy-and-Build-Stra­te­gie. Das bestehende Manage­ment aller drei Unter­neh­men bleibt sowohl in opera­ti­ver als auch finan­zi­el­ler Hinsicht weiter­hin maßgeb­lich beteiligt.

Dieser Zusam­men­schluss der Port­fo­lio-Unter­neh­men aus der IT‑, Prozess- und Orga­ni­sa­ti­ons­be­ra­tung hat das Poten­zial, bestehende Wachs­tums­chan­cen im Markt gemein­sam zu nutzen und Syner­gien auf Grup­pen­e­bene zu schaf­fen. Für die Kunden und Ziel­gruppe − den Mittel­stand und Konzerne in der DACH-Region, insbe­son­dere in den Bran­chen Chemie, Pharma, Life Scien­ces und Ener­gie­ver­sor­gung − bedeu­tet die Inte­gra­tion ein umfas­sen­de­res Bera­tungs­an­ge­bot. Zu den Kern­kom­pe­ten­zen der Gruppe zählen die Berei­che IT-Gover­nance, IT-Projekt­ma­nage­ment, (IT-)Service Manage­ment, Change Manage­ment, Asset Stra­tegy & Perfor­mance Manage­ment, Data Manage­ment sowie Soft­ware Asset und Lizenz-Management.

SIP wurde bei dieser Trans­ak­tion von einem auf Private Equity-Trans­ak­tio­nen spezia­li­sier­ten Team von Rödl & Part­ner unter der Leitung von Part­ner Tobias Beine bera­ten. Senior Asso­ciate Dr. Maxi­mi­lian Focke und Asso­ciate Simon Holz­wei­ler ergänz­ten das Tran­sac­tion Services Team aus Esch­born bei Frank­furt am Main.

Über Silver Invest­ment Part­ners (SIP)

SIP ist ein unab­hän­gi­ger Inves­tor für Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­run­gen von mittel­stän­di­schen Unter­neh­men in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Als unter­neh­me­risch gelei­te­ter Part­ner enga­giert sich SIP eige­nen Angabe zufolge bei Mehr­heits- und Minder­heits­be­tei­li­gun­gen in Unter­neh­men mit Umsät­zen zwischen 5 und 100 Millio­nen Euro, wobei der Fokus auf Unter­neh­men mit einem Umsatz zwischen 10 und 50 Millio­nen Euro liegt.

Über COHEMI Group

Die COHEMI Group ist eine Consul­ting-Gruppe mit Fokus auf IT‑, Prozess- und Orga­ni­sa­ti­ons­be­ra­tung. Ihre opera­tiv täti­gen Bera­tungs­un­ter­neh­men umfas­sen knapp 100 Bera­te­rin­nen und Bera­ter (Stand März 2024) an aktu­ell vier Stand­or­ten in Deutsch­land mit Haupt­sitz in Frank­furt am Main. Nach eige­nen Anga­ben plant das Unter­neh­men, sein Port­fo­lio konti­nu­ier­lich zu erwei­tern. Die Gruppe verfolgt eine Buy-and-Build-Stra­te­gie und beab­sich­tigt, in den kommen­den Jahren deut­lich über dem Markt­durch­schnitt zu wach­sen. Die Geschäfts­füh­rung besteht aus Chris Kohls­dorf und Michael Kern.

Bera­ter Silver Invest­ment Part­ners: Rödl & Partner

Tobias Beine, Part­ner, Finan­cial Tran­sac­tion & Valua­tion Services, Esch­born, Gesamt­pro­jekt­lei­tung – Finan­cial, Dr. Maxi­mi­lian Focke, Senior Asso­ciate, Finan­cial Tran­sac­tion & Valua­tion Services, Esch­born – Finan­cial, Simon Holz­wei­ler, Asso­ciate, Finan­cial Tran­sac­tion & Valua­tion Services, Esch­born – Financial.

Rödl & Part­ner — Der agile Kümme­rer für mittel­stän­disch geprägte Weltmarktführer
Als Rechts­an­wälte, Steu­er­be­ra­ter, Unter­neh­mens- und IT-Bera­ter und Wirt­schafts­prü­fer sind wir an 110 eige­nen Stand­or­ten in rund 50 Ländern vertre­ten. Unsere Mandan­ten vertrauen welt­weit unse­ren 5.800 Kolle­gin­nen und Kolle­gen. www.roedl.de.

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München – Die PROM12 Capi­tal Fund I GmbH & Co. KG hat eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der SOLV­Vi­sion AG erwor­ben. PROM12 ist eine unter­neh­mer­ge­führte Private Equity-Gesell­schaft mit Fokus auf profi­ta­ble kleine und mitt­lere Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Raum. PROM12 hat sich auf Part­ner­schaf­ten mit Unter­neh­mern aus den Berei­chen IT, IT-Dienst­leis­tun­gen, digi­tale Trans­for­ma­tion und Tech­no­lo­gie spezia­li­siert, um diese dabei zu unter­stüt­zen, ihr Wachs­tum zu beschleu­ni­gen und eine nach­hal­tige Wert­schöp­fung zu erzie­len. Die Wirt­schafts­kanz­lei Gütt Olk Feld­haus hat den PROM12 Capi­tal Fund I GmbH & Co. KG bei dieser Trans­ak­tion beraten.

Die SOLV­Vi­sion AG bietet im Bereich Enter­prise- und IT-Service-Manage­ment hoch­qua­li­ta­tive Leis­tun­gen in der Bera­tung, Quali­fi­zie­rung und dem Prozess- sowie ITSM-Platt­form­be­trieb an.

Über PROM12

Als unter­neh­mer­ge­führte Betei­li­gungs­ge­sell­schaft versteht sich PROM12 als Spar­rings­part­ner, der Tech Unter­neh­men bei ihrer Entwick­lung zu natio­na­len und inter­na­tio­na­len Cham­pi­ons beglei­tet. PROM12 bringt tiefes Know-how aus der IT/ IT Services/ Soft­ware Bran­che mit und inves­tiert in seine ausge­wähl­ten Part­ner, um nach­hal­ti­ges und beschleu­nig­tes Wachs­tum zu ermög­li­chen und somit lang­fris­ti­gen Wert zu schaf­fen. https://prom12.com

Recht­li­che Bera­ter PROM12: Gütt Olk Feld­haus, München

Dr. Kilian Helm­reich (Part­ner, Gesellschaftsrecht/M&A), Thomas Becker (Of Coun­sel, IP/IT/Datenschutz), Isabelle Vran­cken (Senior Asso­ciate, Gesellschaftsrecht/M&A), Sophie Stef­fen (Asso­ciate, Gesellschaftsrecht/M&A)
Pusch Wahlig Work­place Law, München: Ingo Sappa (Part­ner, Arbeitsrecht)

Über Gütt Olk Feldhaus

Gütt Olk Feld­haus ist eine führende inter­na­tio­nal tätige Sozie­tät mit Sitz in München. Wir bera­ten umfas­send im Wirt­schafts- und Unter­neh­mens­recht. Unsere Schwer­punkte liegen in den Berei­chen Gesell­schafts­recht, M&A, Private Equity sowie Finan­zie­rung. In diesen Fach­be­rei­chen über­neh­men wir auch die Prozessführung.

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Zuffen­hau­sen — Die Porsche Auto­mo­bil Holding SE (Porsche SE) hat eine weitere Anleihe im Volu­men von 1,6 Milli­ar­den Euro bege­ben – die größte Anleihe ohne Rating am Markt. Die Anleihe umfasst zwei Tran­chen mit Lauf­zei­ten bis Septem­ber 2029 und Septem­ber 2032 und einem Volu­men von 750 Millio­nen Euro bzw. 850 Millio­nen Euro. Die Anleihe war mehr­fach überzeichnet.

Die Mittel dienen der Porsche SE zur teil­wei­sen vorzei­ti­gen Ablösung bestehen­der Finanz­ver­bind­lich­kei­ten und dem Aufbau stra­te­gi­scher Liquidität für poten­zi­elle Beteiligungserwerbe.

Bera­ter Porsche Auto­mo­bil Holding SE: Henge­ler Mueller

Kapi­tal­markt­recht: Alex­an­der G. Rang (Part­ner, Federführung), Julia Weid­ner (Coun­sel), Dr. Konrad Schäfer (Asso­ciate, alle Frank­furt). Gesell­schafts­recht: Dr. Cars­ten A. Schap­mann, Dr. Gerd Sassen­rath (beide Part­ner), Manuela Roeding (Coun­sel), Dr. Maxi­mi­lian Metzen (Asso­ciate, alle Düsseldorf).

Über Henge­ler Mueller

Henge­ler Muel­ler ist eine inter­na­tio­nale Anwaltssozietät mit Büros in Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Frank­furt, London und München. Mit rund 320 Anwältinnen und Anwälten, davon 90 Part­ne­rin­nen und Part­nern, ist die Kanz­lei auf Rechts­be­ra­tung in komple­xen Trans­ak­tio­nen, strei­ti­gen Ausein­an­der­set­zun­gen sowie Sonder­si­tua­tio­nen spezia­li­siert. Zu den Henge­ler Muel­ler-Mandan­ten gehören große Wirt­schafts­un­ter­neh­men ebenso wie führende Inves­to­ren und Fami­li­en­un­ter­neh­men in Europa und weltweit.

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Frank­furt — Die inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP berät NRDC Equity Manage­ment Company beim Erwerb der Gale­ria Karstadt Kauf­hof aus der Insol­venz. NRDC hat gemein­sam mit dem unter­neh­me­ri­schen Part­ner Bernd Beetz den Bieter-Prozess um die insol­vente Waren­haus­kette Gale­ria Karstadt Kauf­hof gewon­nen und den Inves­to­ren-Vertrag mit dem Insol­venz­ver­wal­ter Stefan Denk­haus abgeschlossen.

NRDC ist die Invest­ment­ge­sell­schaft des kana­di­schen Unter­neh­mers Richard Baker. Baker hat sich durch eine Reihe von geschick­ten Käufen einen Namen in der globa­len Mode­bran­che gemacht. Ihm gehört die Mehr­heit an dem Waren­haus­un­ter­neh­men Hudson Bay Company (HBC). HBC besitzt unter ande­rem die ameri­ka­ni­sche Luxus-Kauf­haus­kette Saks Fifth Avenue. Zum Konsor­tium, das Gale­ria über­neh­men will, gehört auch der ehema­lige Kauf­hof-Aufsichts­rats­vor­sit­zende Bernd Beetz.

Gale­ria Karstadt Kauf­hof ist die größte Kauf­haus­kette Deutsch­lands und der zweit­größte Waren­haus­kon­zern Euro­pas und hatte im Januar 2024 zum drit­ten Mal inner­halb der letz­ten vier Jahre nach der Pleite des Mutter­kon­zerns Signa Insol­venz bean­tragt. Gale­ria betreibt in Deutsch­land 92 Kauf­häu­ser und beschäf­tigt nach eige­nen Anga­ben mehr als 15.000 Menschen.

Die Über­nahme durch NRDC und Bernd Beetz erfolgt nach einem kompe­ti­ti­ven Bieter­pro­zess, den der Insol­venz­ver­wal­ter bereits kurz nach dem Insol­venz­an­trag begon­nen und nur kurz nach der Insol­venz­er­öff­nung mit dem Zuschlag für NRDC und Bernd Beetz been­det hat. Die Über­tra­gung der Gale­ria Karstadt Kauf­hof erfolgt im Wege eines Insol­venz­plans, das Closing der Trans­ak­tion ist für den Sommer vorge­se­hen. — Baker war schon von 2015 bis 2019 Mehr­heits­ei­gen­tü­mer von Gale­ria Kauf­hof gewe­sen. Anschlie­ßend wurde das Unter­neh­men an den Öster­rei­cher René Benko verkauft.

Das inter­na­tio­nale WEIL-Team stand unter der Feder­füh­rung der Part­ner Robert Rizzo (Corpo­rate, NY),  Britta Grauke (Restruk­tu­rie­rung, Frank­furt) und Dr. Chris­tian Tapp­ei­ner (Corpo­rate, Frank­furt) und umfasste Part­ner Tobias Geer­ling (Steu­er­recht, München), Coun­sel Dr. Matthias Eiden (Restruk­tu­rie­rung, Frank­furt), Coun­sel Thomas Zimmer­mann (Finance, München), Coun­sel Dr. Konstan­tin Hoppe (Real Estate / IP/IT, München), sowie die Asso­cia­tes Melina Husic (Restruk­tu­rie­rung, Frank­furt), Hans-Chris­tian Mick (Finance, Frank­furt), Silvia Lengauer (Finance, München), Nata­scha Spaeth, Sebas­tian Klein, Jannik Dutt­lin­ger, Alex­an­der Roth­stein (alle Corpo­rate, Frank­furt), Caro­lin Vetter­mann (Steu­er­recht, München), Alex­an­der Reich, Daniel Reich (beide Steu­er­recht, Frank­furt), Laura Kirch­ber­ger (Real Estate, München), Benja­min Köpple (Arbeits­recht, München), Clarissa Tran (Prozess­recht, Frank­furt), David Fier (IP/IT, München).

Über Weil

Weil, Gotshal & Manges ist eine inter­na­tio­nale Kanz­lei mit mehr als 1.100 Anwäl­ten. Weil verfügt über Büros in New York, Boston, Brüs­sel, Dallas, Frank­furt, Hong­kong, Hous­ton, London, Miami, München, Paris, Shang­hai, Washing­ton, D.C. und im Sili­con Valley. In Deutsch­land ist die Sozie­tät mit zwei Büros und rund 60 Anwälten/Steuerberatern in Frank­furt und München vertre­ten. Hier liegt der Fokus auf der spezia­li­sier­ten Bera­tung natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Mandan­ten bei grenz­über­schrei­ten­den Private Equity- und M&A‑Transaktionen, hoch­ka­rä­ti­gen Liti­ga­tion-Manda­ten, komple­xen Restruk­tu­rie­run­gen und Finan­zie­run­gen sowie steu­er­recht­li­cher Gestaltung.

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München — Proxima Fusion, das erste Spin-out des Max-Planck-Insti­tuts für Plasma Physik (IPP), hat eine Seed-Finan­zie­rung über 20 Millio­nen Euro erhal­ten, um den Bau der ersten Gene­ra­tion an Fusi­ons­kraft­wer­ken zu beschleu­ni­gen. Das Münch­ner Start-up hat sich zum Ziel gesetzt, eine neue Ära skalier­ba­rer, emis­si­ons­freier Ener­gie zu ermög­li­chen. Die Tech­no­lo­gie dafür basiert auf dem Prin­zip opti­mier­ter quasi-isody­na­mi­scher (QI) Stel­la­ra­to­ren und Hochtemperatur-Supraleitern.

Redal­pine führt die Seed-Finan­zie­rungs­runde an – mit Betei­li­gun­gen von Bayern Kapi­tal,dem DeepT­ech & Climate Fonds und der Max-Planck-Förder­stif­tung. Als bestehen­der Inves­tor, verdop­pelt UVC Part­ners das Pre-Seed-Invest­ment neben Plural, High-Tech Grün­der­fonds, Wilbe und Visio­na­ries Club.

Inno­va­tive Tech­no­lo­gie im Bereich compu­ter­ba­sier­ter Simulationen

QI-Stel­la­ra­to­ren stel­len eine der viel­ver­spre­chends­ten Tech­no­lo­gien dar, wenn es um die Erschlie­ßung CO2-freier, siche­rer und beinahe unbe­grenzt verfüg­ba­rer Ener­gie geht. Die grund­le­gen­den wissen­schaft­li­chen Fragen in der Magnet­fu­sion wurden in mehr als sechs Jahr­zehn­ten inten­siv erforscht. Die Erzeu­gung anhal­ten­der und wirt­schaft­lich trag­fä­hi­ger Fusi­ons­en­er­gie blieb aber eine Heraus­for­de­rung. Proxima Fusion baut auf den Ergeb­nis­sen des Expe­ri­ments Wendel­stein 7‑X (W7‑X) auf, dem welt­weit größ­ten Stel­la­ra­tor am Max-Planck-Insti­tut für Plasmaphysik.

Dr. Fran­cesco Sciort­ino, Mitgrün­der und CEO von Proxima Fusion: „Im April 2023 star­te­ten wir mit der tech­ni­schen Opti­mie­rung und der Entwick­lung von Magne­ten aus Hoch­tem­pe­ra­tur-Supra­lei­tern. Wir machen inzwi­schen gewal­tige Fort­schritte beim inte­grier­ten Design mit unse­rem Auto­ma­ti­sie­rungs­sys­tem Star­Fin­der. Die Unter­stüt­zung durch hoch­ka­rä­tige Inves­to­ren bestä­tigt die hohe Quali­tät des Teams und dessen wegwei­sende Wirkung.” Neben der beschleu­nig­ten Entwick­lung in den Berei­chen Hard­ware und Soft­ware wird Proxima Fusion die Seed-Finan­zie­rung insbe­son­dere dafür nutzen, um das Team zu vergrößern.

Benja­min Erhart, Gene­ral Part­ner bei UVC Part­ners: „Die Stär­ken von Proxima Fusion in den Berei­chen auto­ma­ti­sier­tes Design, KI-gestütz­tes Engi­nee­ring, Hoch­tem­pe­ra­tur-Supra­lei­ter-Magnet­tech­no­lo­gie sowie das rasante Wachs­tum und die Fähig­kei­ten des Teams stim­men uns zuver­sicht­lich, Fusi­ons­en­er­gie im Kraft­werks­be­trieb Wirk­lich­keit werden zu lassen.”

Über Proxima Fusion

Als erstes Spin-out des Max-Planck-Insti­tuts für Plas­ma­phy­sik beschleu­nigt Proxima Fusion einen Para­dig­men­wech­sel im Ener­gie­sek­tor. Das Münch­ner Start-up baut auf dem wegwei­sen­den W7-X-Expe­ri­ment in Deutsch­land auf und entwi­ckelt das welt­weit erste QI-Stel­la­ra­tor-Kraft­werk unter Verwen­dung von Hoch­tem­pe­ra­tur-Supra­lei­tern. Das erklärte Ziel ist, die ulti­ma­tive Ener­gie­quelle des Univer­sums zu erschlie­ßen, um konti­nu­ier­lich und zuver­läs­sig emis­si­ons­freie Ener­gie zu erzeu­gen. Im Jahr 2023 haben Inge­nieure und Wissen­schaft­ler aus Orga­ni­sa­tio­nen wie der Max-Planck-Gesell­schaft, des MIT und Google Proxima Fusion gegrün­det und schon heute führt das Unter­neh­men Europa in eine neue Ära saube­rer Ener­gie. www.proximafusion.com

Über UVC Partners

UVC Part­ners ist eine in München und Berlin ansäs­sige Early Stage-Venture Capi­tal-Gesell­schaft, die in euro­päi­sche B2B-Start-ups aus den Berei­chen Unter­neh­mens­soft­ware, indus­tri­elle Tech­no­lo­gien und Mobi­li­tät inves­tiert. Der Fonds inves­tiert in der Regel zwischen 0,5 und 10 Mio. € zu Beginn und bis zu 30 Mio. € insge­samt pro Unter­neh­men. Die Port­fo­lio-Unter­neh­men profi­tie­ren von der umfang­rei­chen Inves­ti­ti­ons- und Exit-Erfah­rung des Manage­ment­teams sowie von der engen Zusam­men­ar­beit mit Unter­neh­mer­TUM, Euro­pas führen­dem Inno­va­tions- und Grün­dungs­zen­trum. Mit über 400 Mitar­bei­ten­den und mehr als 100 Indus­trie­part­nern kann Unter­neh­mer­TUM auf eine lang­jäh­rige Erfah­rung im Aufbau junger Unter­neh­men zurück­grei­fen. Diese Koope­ra­tion gibt UVC Part­ners die Möglich­keit, Start-ups einen einzig­ar­ti­gen Zugang zu Talen­ten, Indus­trie­kun­den und ande­ren Finanz­part­nern zu bieten. www.uvcpartners.com

News

New York/ Hamburg — Der ameri­ka­ni­sche Private Equity-Inves­tor KKR hat ein Ange­bot in Höhe von 2,8 Mrd. € (3 Mrd. $) für die Über­nahme des deut­schen Herstel­lers von erneu­er­ba­ren Ener­gien Enca­vis unter­brei­tet. Enca­vis mit Sitz an der Großen Elbstraße in Hamburg betreibt mehr als 300 Wind- und Solar­parks in ganz Europa — die meis­ten davon in Deutschland.

Die KKR-Toch­ter Blitz 21–823 (BidCo) hat eine Verein­ba­rung über ein frei­wil­li­ges öffent­li­ches Über­nah­me­an­ge­bot für alle im Umlauf befind­li­chen Aktien von Enca­vis zu einem Ange­bots­preis von 17,50 EUR je Aktie getroffen.

Der Ange­bots­preis liegt 33% über dem volu­men­ge­wich­te­ten 3‑Mo­nats-Durch­schnitts­kurs vom 5. März 2024 und 54% über dem Schluss­kurs der Enca­vis-Aktie von 11,35 € am selben Tag.

Der ameri­ka­ni­sche Finanz­in­ves­tor glaubt einen größe­ren Teil bei Enca­vis bereits sicher zu haben, da Groß­ak­tio­näre um den Hambur­ger Milli­ar­där Albert Büll ihre Anteile verkau­fen wollen. Büll und sein Part­ner Corne­lius Liedke gehö­ren zu den größe­ren Immo­bi­li­en­in­ves­to­ren in Hamburg, haben unter ande­rem die Munds­burg Tower, das Mercado in Altona und das Musi­cal-Thea­ter Neue Flora errich­tet. Die Moti­va­tion für den Verkauf ihrer Enca­vis-Anteile ist unklar.

Der Vorstand und der Aufsichts­rat von Enca­vis haben sich einstim­mig für die stra­te­gi­sche Part­ner­schaft ausge­spro­chen und planen, den Aktio­nä­ren die Annahme des Ange­bots zu empfehlen.

KKR hat das Ange­bot in einem Konsor­tium vorge­legt, dem auch die Viess­mann Group, ein deut­scher Herstel­ler von Heiz- und Kühl­sys­te­men, und der Private Equity-Inves­tor Abacon Capi­tal angehören.

Voraus­set­zung für die Über­nahme ist das Errei­chen einer Mindest­an­nah­me­schwelle von 54,3 % aller ausste­hen­den Enca­vis-Aktien sowie die Erfül­lung von Stan­dard-Ange­bots­be­din­gun­gen wie die Geneh­mi­gung durch Aufsichts­be­hör­den, Kartell­be­hör­den und auslän­di­sche Direktinvestoren.
Die Trans­ak­tion soll im vier­ten Quar­tal 2024 abge­schlos­sen werden.

Enca­vis wird dann von der Börse genom­men und in Privat­be­sitz überführt.

News

München/Burgheim/New York City – Von Equis­tone Part­ners Europe bera­tene Fonds („Equis­tone“) verkau­fen nach erfolg­rei­cher Part­ner­schaft ihre Mehr­heits­an­teile an der Sport Group an KPS Capi­tal Part­ners, LP („KPS“). — Die aus Bayern stam­mende Unter­neh­mens­gruppe hat sich mit Unter­stüt­zung von Equis­tone zu einem inter­na­tio­nal führen­den Spezia­lis­ten für Kunst­ra­sen sowie synthe­ti­sche Sport- und Frei­zeit­be­läge für den Außen­be­reich entwi­ckelt. Gemein­sam mit dem neuen Eigen­tü­mer KPS soll dieser Wachs­tums­kurs weiter fort­ge­führt werden. Die Trans­ak­tion, deren finan­zi­elle Details nicht bekannt gege­ben werden, unter­liegt den übli­chen behörd­li­chen Genehmigungen.

Sport Group wurde 1969 gegrün­det und agiert als ein welt­wei­ter Player für die Herstel­lung von Kunst­ra­sen-Syste­men und synthe­ti­schen Boden­be­lä­gen im Sport- und Frei­zeit­be­reich mit star­ker Präsenz im Heimat­markt Deutsch­land sowie Europa, Austra­lien und den USA. Die im baye­ri­schen Burg­heim ansäs­sige Gruppe bietet ihren Kunden, darun­ter u.a. namhafte Fußball­clubs sowie Sport­un­ter­neh­men und ‑veran­stal­ter wie der FC Bayern München, die US Open oder die Olym­pi­schen Spiele, ein umfas­sen­des Produkt-Port­fo­lio in Form von Kunst­ra­sen, Poly­ure­than­be­lä­gen und Kompo­nen­ten für indus­tri­elle sowie land­schaft­li­che Anwendungen.

Ein zentra­ler Bestand­teil des Leis­tungs­an­ge­bots der Sport Group ist dabei die End-to-End Projekt­be­treu­ung: Von der Rohstoff­be­schaf­fung über die Instal­la­tion bis zu After-Sales-Services sowie der Instand­hal­tung. Mit star­kem Fokus auf die Forschung und Entwick­lung, insbe­son­dere im Bereich Nach­hal­tig­keit, hat sich Sport Group bran­chen­weit als Vorrei­ter für nach­hal­tige Tech­no­lo­gien, Produkte und Dienst­leis­tun­gen etabliert, u.a. durch die Entwick­lung des welt­weit ersten kohlen­stoff­neu­tra­len Fußball- und Feld­ho­ckey­ra­sens sowie der ersten und bislang einzi­gen Recy­cling­an­lage für Kunst­ra­sen und EPDM-Gummi. Die Gruppe vereint aktu­ell 19 Toch­ter­ge­sell­schaf­ten in neun Ländern unter einem Dach und beschäf­tigt welt­weit mehr als 1.900 Mitarbeitende.

Equis­tone betei­ligte sich im Juni 2015 mehr­heit­lich an der Sport Group

Seit­her hat der Spezia­list für Spor­tober­flä­chen mit Unter­stüt­zung von Equis­tone seine ambi­tio­nier­ten Wachs­tums­ziele gezielt voran­ge­trie­ben: Mit insge­samt neun erfolg­reich reali­sier­ten Akqui­si­tio­nen während der Halte­dauer konnte die Grup­pen­größe, ebenso wie die geogra­fi­sche Präsenz in wich­ti­gen Wachs­tums­märk­ten wie Austra­lien, den USA und Malay­sia, nach­hal­tig ausge­baut werden. Ein weite­rer Schwer­punkt lag zudem auf dem konti­nu­ier­li­chen Ausbau der grup­pen­wei­ten Nach­hal­tig­keits­kom­pe­tenz: Mit geziel­ten Inves­ti­tio­nen wurde die Entwick­lung nach­hal­ti­ger Produkte signi­fi­kant voran­ge­trie­ben; auch die Profi­ta­bi­li­tät und Profes­sio­na­li­sie­rung der Gruppe konnte dadurch nach­hal­tig gestärkt und auf das stei­gende Wachs­tum ange­passt werden. Während der gemein­sa­men Part­ner­schaft mit Equis­tone ist es der Sport Group somit gelun­gen, den Unter­neh­mens­um­satz mehr als zu verdop­peln – trotz einem aufgrund der Corona-Pande­mie und gestör­ten Liefer­ket­ten wirt­schaft­lich fordern­den Umfeld.

Gemein­sam mit dem neuen Eigen­tü­mer KPS soll das Wachs­tum der Sport Group nun auf ein neues Level geho­ben werden. „Die globale Dimen­sion und die Viel­zahl an Wachs­tums­chan­cen in diesem Markt­seg­ment machen lang­fris­tige Invest­ments sehr attrak­tiv. Sport Group hat sich in den zurück­lie­gen­den Jahren hervor­ra­gend entwi­ckelt. Die stra­te­gi­schen Schritte, die wir gemein­sam mit dem Manage­ment-Team gegan­gen sind, haben das Unter­neh­men nach­hal­tig gestärkt und dazu beigetra­gen, die bereits zu Beginn der Betei­li­gung führende Posi­tion im euro­päi­schen Markt auch auf den inter­na­tio­na­len Raum auszu­wei­ten“, erklärt Dr. Marc Arens, Senior Part­ner und Coun­try Head DACH/NL bei Equistone.

Chris­toph von Nitzsch, CEO von Sport Group, ergänzt: „Die gemein­same Part­ner­schaft mit Equis­tone war äußerst erfolg­reich – gemein­sam konn­ten wir in den vergan­ge­nen Jahren unser Wachs­tum signi­fi­kant inten­si­vie­ren und die inter­na­tio­nale Expan­sion weiter voran­trei­ben. Wir freuen uns, diesen erfolg­rei­chen Kurs mit KPS weiter fort­zu­set­zen und unser Ziel, neue Maßstäbe in Sachen Nach­hal­tig­keit inner­halb unse­rer Bran­che zu setzen, weiter voranzutreiben.“

Auf Seiten Equis­tone wurden die Fonds bera­ten von Dr. Marc Arens, Maxi­mi­lian Göppert, Moritz Treude und Mark Feiler.

Bera­ter von Equistone: 

Houli­han Lokey (Lead M&A), William Blair (M&A),
BCG (Commer­cial)
Deloitte (Finan­cial)
Ernst&Young (Tax & EHS)
Latham (Legal)
PwC (Data Analytics)
Crescendo (Commu­ni­ca­ti­ons)
Good­win (Finan­zie­rung)

Latham & Watkins LLP hat Equis­tone Part­ners Europe mit folgen­dem Team beraten:

Burc Hesse (Part­ner, Feder­füh­rung), Dr. Sebas­tian Pauls (Part­ner), Dr. Julia Schö­fer, Dr. Manuel Schmutz­ler, Julian Glaub, Dr. Corinna Freu­den­ma­cher (alle Asso­ciate, alle Corpo­rate, München), Dr. Susan Kempe-Müller (Part­ner), Daniela Jaeger, Gracia Engwaya (beide Asso­ciate, alle IP), Dr. Max Hauser (Part­ner), Judith Jacob (Asso­ciate, beide Kartell­recht), Joachim Gritt­mann (Coun­sel, Regu­la­tory), Dr. Wolf-Tassilo Böhm (Coun­sel), Clemens Ganz (Asso­ciate, beide Daten­schutz), Sven Nickel (Coun­sel), Marie-Chris­tine Welp (Asso­ciate, beide Real Estate), Ralph Drae­ger, Verena Birke (beide Asso­ciate, Finance, alle Frank­furt), Dr. Ulf Kieker (Part­ner), Manuela Minsel (Asso­ciate, Steu­er­recht), Dr. Tobias Leder (Part­ner), Martina Hölzer (Asso­ciate, beide Arbeits­recht, alle München), Dr. Stefan Bartz (Coun­sel, Compli­ance), Kath­rin Krim­mer (Legal Analyst, Liti­ga­tion, beide Hamburg), sowie mit weite­rer Unter­stüt­zung durch die Latham & Watkins Büros in London, Hous­ton, Boston und Washing­ton D.C.

Über Equis­tone Part­ners Europe

Die von Equis­tone Part­ners Europe bera­te­nen Fonds sind unter den aktivs­ten euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 40 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sieben Büros in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Die Equis­tone-Fonds betei­li­gen sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Grün­dung haben die Fonds Eigen­ka­pi­tal in mehr als 180 Trans­ak­tio­nen inves­tiert. Das Port­fo­lio der Equis­tone-Fonds umfasst euro­pa­weit derzeit ca. 50 Gesell­schaf­ten, darun­ter rund 20 Betei­li­gun­gen in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den und Belgien. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.equistonepe.com.

Über Sport Group
www.sportgroup-holding.com

Über KPS Capi­tal Part­ners, LP
https://de.kpsfund.com

News

Luxem­burg – Zusam­men mit dem Euro­pean Circu­lar Bioe­co­nomy Fund (ECBF), hat das fran­zö­si­sche Agrar­tech­no­lo­gie-Unter­neh­men Weenat eine Finan­zie­rungs­runde Series C in Höhe von insge­samt 8,5 Millio­nen Euro erfolg­reich abge­schlos­sen. Weitere Inves­to­ren in dieser Runde sind Pymwy­mic, LIBERSET, und IDIA Capi­tal Inves­tis­se­ment. Die Finan­zie­rung wird es Weenat ermög­li­chen, seine Inno­va­tio­nen in ganz Europa auszu­bauen und die Wider­stands­fä­hig­keit der Agrar­ge­mein­schaft gegen­über dem Klima­wan­del durch den Einsatz moderns­ter Tech­no­lo­gie zu stärken.

Expan­sion und Auswir­kun­gen auf die Land­wirte in ganz Europa

Seit seiner Grün­dung im Jahr 2014 hat sich Weenat als tech­no­lo­gi­scher Markt­füh­rer etabliert und ist Vorrei­ter bei der ersten draht­lo­sen Wetter­sta­tion, die an eine mobile Anwen­dung ange­schlos­sen ist. Seit­dem hat das Unter­neh­men ein echtes Know-how bei der Herstel­lung zuver­läs­si­ger Senso­ren entwi­ckelt und interne Kennt­nisse in den Berei­chen Inge­nieur­we­sen, maschi­nel­les Lernen, Agro­no­mie und Mess­tech­nik gepflegt.

Mit einem Jahr­zehnt Erfah­rung ist Weenat jetzt in seiner Kern­ope­ra­tion profi­ta­bel und verfügt über mehr als 25.000 Senso­ren, die in ganz Europa einge­setzt werden. Das Netz­werk wird von über 200 Part­nern vor Ort unter­stützt, darun­ter führende Genos­sen­schaf­ten, Händ­ler und Lebens­mit­tel­in­dus­trien in Frank­reich, Spanien und Deutsch­land. Weenat sammelt nicht nur umfang­rei­che Daten­sätze räum­li­cher und kali­brier­ter Wetter- und Boden­was­ser-Daten, sondern bietet auch Lösun­gen für die Lebens­mit­tel- und Agrar­in­dus­trie, um klima­re­sis­tente Prak­ti­ken zu fördern. Diese einzig­ar­tige Mischung von Fähig­kei­ten posi­tio­niert Weenat für eine robuste Expan­sion in ganz Europa und darüber hinaus.

“ Als führen­der Akteur im Bereich Wetter­da­ten- und Wasser­ma­nage­ment ist es Weenats Ziel, seine Inno­va­tio­nen in ganz Europa einzu­set­zen und den Land­wir­ten effek­tive und benut­zer­freund­li­che Lösun­gen zu bieten, erklärt ” Jérôme Le Roy. “ Im Jahr 2023 führ­ten unsere 10.000 Boden­sen­so­ren zur Erhal­tung von 32 Millio­nen Kubik­me­tern Wasser. Die mögli­chen Auswir­kun­gen der Skalie­rung unse­rer Lösun­gen in allen Berei­chen Euro­pas sind wirk­lich erstaunlich! ”.

Inno­va­tio­nen zur Bekämp­fung der Wasser­knapp­heit in der Landwirtschaft

Der Klima­wan­del ist eine unbe­streit­bare Reali­tät, die Wasser­knapp­heit und ‑manage­ment für die kommen­den Jahr­zehnte zu einer großen Heraus­for­de­rung für die Umwelt macht. Diese Situa­tion hat tief­grei­fende Auswir­kun­gen auf die Land­wirte, da die Land­wirt­schaft 70 Prozent der welt­wei­ten Süßwas­ser-Entnah­men ausmacht, Mehr als die Hälfte dieses Wassers wird aufgrund des Mangels an geeig­ne­ten Werk­zeu­gen inef­fi­zi­ent genutzt.

Weenat enga­giert sich für die Unter­stüt­zung der Land­wirte bei der Bewäl­ti­gung der Heraus­for­de­run­gen der Wasser­knapp­heit, wobei Inno­va­tion im Mittel­punkt seiner Stra­te­gie steht. Durch die erfolg­rei­che Über­nahme von Weather Measu­res, einem daten­ge­steu­er­ten Agtech-Start up, im Jahr 2021 verstärkte das Unter­neh­men seine Forschung und Entwicklung&D Fähig­kei­ten und bleibt bestrebt, der Bauern­ge­mein­schaft modernste Tech­no­lo­gien zur Verfü­gung zu stel­len, sei es durch interne Entwick­lung oder externe Akquisitionen.

Das Verständ­nis der Boden­dy­na­mik bleibt die größte Heraus­for­de­rung für Bewäs­se­rungs­ge­räte. Aus diesem Grund hat Weenat ein ehrgei­zi­ges FuE-Programm gestar­tet, das auf die Echt­zeit­über­wa­chung des Boden­was­ser­ge­halts in der gesam­ten Wurzel­zo­nen­tiefe in allen Parzel­len Euro­pas abzielt. Dieses 2023 gestar­tete Programm verwen­det neben Satel­li­ten-Bild­ge­bung und künst­li­cher Intel­li­genz Daten aus Weenats umfang­rei­chem Netz­werk von Boden­sen­so­ren, dem größ­ten in Europa.

Das Unter­neh­men nutzte das kombi­nierte Know-how seiner Daten­wis­sen­schaft­ler, Agro­no­men und Meteo­ro­lo­gen und erzielte bereits viel­ver­spre­chende wissen­schaft­li­che Ergeb­nisse. Es wird nun seinen Inno­va­ti­ons­pfad beschleu­ni­gen, um der gesam­ten Bauern­ge­mein­schaft die Schlüs­sel­da­ten für die kommen­den Jahre zur Verfü­gung zu stellen.

“ Da der Klima­wan­del und die Wasser­knapp­heit auf uns drän­gen, zeich­net sich Weenat im schnell wach­sen­den Präzi­si­ons­be­wäs­se­rungs-Markt durch seine Erfolgs­bi­lanz von profi­ta­blem Wachs­tum aus. Ein erst­klas­si­ges Grün­dungs­team und ein hohes Maß an wissen­schaft­li­cher Exzel­lenz haben ihnen das Vertrauen der Land­wirte und eine führende Posi­tion in Frank­reich einge­bracht. Wir sind sehr zuver­sicht­lich, dass Weenats auf dem brei­te­ren Markt seine Spuren hinter­las­sen kann, und freuen uns über sein Poten­zial für außer­ge­wöhn­li­che Auswir­kun­gen! ” schließt Stéphane Rous­sel, Part­ner des Euro­pean Circu­lar Bioe­co­nomy Fund (ECBF).

Über Weenat

Weenat stellt der land­wirt­schaft­li­chen Gemein­schaft die agro-meteo­ro­lo­gi­schen Daten zur Verfü­gung, die sie benö­tigt, um die klima­ti­schen und agro­no­mi­schen Bedin­gun­gen ihrer Parzel­len in Echt­zeit von der Aussaat bis zur Ernte zu über­wa­chen. Dank Weenat verfü­gen Land­wirte und die Agrar­in­dus­trie über genaue Infor­ma­tio­nen, um Klima­ge­fah­ren zu anti­zi­pie­ren und ihr land­wirt­schaft­li­ches Manage­ment zu opti­mie­ren. Das fran­zö­si­sche Unter­neh­men AgTech wurde 2014 von Jérôme Le Roy gegrün­det und beschäf­tigt derzeit 60 Mitar­bei­ter, über 200 Part­ner und land­wirt­schaft­li­che Vertriebs­händ­ler ( Genos­sen­schaf­ten, Einzel­händ­ler, Forschungs­in­sti­tute und Agrar­un­ter­neh­men ), mehr als 25.000 Nutzer, 25.000 Senso­ren instal­liert und entwi­ckelt sein Ange­bot in 8 euro­päi­schen Ländern ( Frank­reich, Spanien, Deutsch­land, Italien, Belgien, Nieder­lande, Luxem­burg, Schweiz ). www.weenat.com

Über die Inves­to­ren der Series C‑Finanzierungsrunde von Weenat:

Euro­pean Circu­lar Bioe­co­nomy Fund (ECBF)

Der Euro­pean Circu­lar Bioe­co­nomy Fund ( ECBF ) ist ein priva­ter Risi­ko­ka­pi­tal­fonds, der ausschließ­lich der Bioöko­no­mie und der Kreis­lauf­wirt­schaft gewid­met ist. Von der Euro­päi­schen Kommis­sion ins Leben geru­fen, inves­tiert sie in visio­näre euro­päi­sche Unter­neh­mer, die den Über­gang von einer fossi­len zu einer bioba­sier­ten Wirt­schaft voran­trei­ben. Die EZBF möchte den Über­gang in eine nach­hal­tige Zukunft kata­ly­sie­ren, indem sie in spätere Unter­neh­men mit hohem Inno­va­ti­ons­po­ten­zial, güns­ti­gen Rendi­ten und nach­hal­ti­gen Auswir­kun­gen inves­tiert. Die EZBF wurde 2020 gegrün­det und verwal­tet insge­samt € 300 Millio­nen. Sie konzen­triert sich auf den Einsatz von Kapi­tal in attrak­ti­ven und wirkungs­vol­len Unter­neh­men mit Sitz in den EU-27- oder 16 HORIZON 2020-Ländern. Der in Luxem­burg ansäs­sige Fonds wird von Hauck & Aufhäu­ser Funds Services S.A.als Alter­na­tive Invest­ment Fund Mana­ger (AIFM) und vom erfah­re­nen Invest­ment­team der EZBF Manage­ment GmbH mit Sitz in Deutsch­land bera­ten. www.ecbf.vc

Pymwy­mic

Pymwy­mic spielt seit 1994 eine Vorrei­ter­rolle beim Über­gang zu Inves­ti­tio­nen mit Sorg­falt für Menschen und den Plane­ten. Unter­stützt von 200 Einzel­per­so­nen, Fami­lien, Unter­neh­mern und Angel-Inves­to­ren und zusam­men mit insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren haben wir zwei auf Ziele für nach­hal­tige Entwick­lung ausge­rich­tete Impact Funds aufge­legt. Der Healthy Ecosys­tems Impact Fund I von Pymwy­mic (2021 geschlos­sen) hat neun Port­fo­lio­un­ter­neh­men (von denen zwei ausschei­den), die Lösun­gen entwi­ckeln, um unsere Ökosys­teme zu erhal­ten und wieder­her­zu­stel­len. Wir inves­tie­ren derzeit über den Healthy Food Systems Impact Fund II und unter­stüt­zen die Verän­de­rung von Unter­neh­mern, die unser Lebens­mit­tel­sys­tem von der Farm zur Gabel verwandeln.

LIBERSET

LIBERSET ist eine trans­at­lan­ti­sche Invest­ment­ge­sell­schaft mit Nieder­las­sun­gen in den USA und in Europa, die das Wachs­tum inno­va­ti­ver Unter­neh­men unter­stützt, die den indus­tri­el­len Über­gang und die Dekar­bo­ni­sie­rung fördern. Ihre Mission ist es, in Unter­neh­men zu inves­tie­ren, die bahn­bre­chende Lösun­gen entwi­ckeln, die globale indus­tri­elle Inef­fi­zi­en­zen ange­hen und große Schmerz­punkte lösen. Die Inves­to­ren­ge­mein­schaft besteht aus Fami­li­en­grup­pen, Fami­li­en­bü­ros, erfah­re­nen CEOs und Unter­neh­mern, die in den Berei­chen Land­wirt­schaft, Lebens­mit­tel, Kosme­tik, Ener­gie, Mobi­li­tät, Gebäu­de­ma­nage­ment und Bauwe­sen tätig sind. LIBERSET setzt sich dafür ein, das trans­at­lan­ti­sche Wachs­tum seiner Port­fo­lio-Unter­neh­men zu fördern und ihnen beim Aufbau einer globa­len nach­hal­ti­gen Wert­schöp­fung zu helfen.

IDIA Capi­tal Investissement

IDIA Capi­tal Inves­tis­se­ment vereint die firmen­ei­ge­nen Inves­ti­ti­ons­tä­tig­kei­ten der Crédit Agri­cole-Gruppe, die sich auf Minder­heits­be­tei­li­gun­gen konzen­trie­ren, um Mid-Caps und KMU in allen Geschäfts­be­rei­chen zu unter­stüt­zen. Es hat Fach­kennt­nisse in den Berei­chen Lebens­mit­tel, Wein und Ener­gie­wende aner­kannt. IDIA Capi­tal Inves­tis­se­ment verwal­tet auch die Land- und Forst­grup­pen der Crédit Agri­cole Group und über­wacht die Inves­ti­tio­nen von Crédit Agri­cole S.A. in bestimmte Fonds. Die von IDIA Capi­tal Inves­tis­se­ment verwal­te­ten Gesamt­mit­tel (über Anla­ge­instru­mente wie CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Inves­tis­se­ments, CA Tran­si­ti­ons, LCL Crois­sance, Ambi­tion Agri Agro Inves­tis­se­ment usw.) belau­fen sich auf € 2,2 Milli­ar­den. Das Unter­neh­men strebt Inves­ti­tio­nen zwischen € 1 Million und € 50 Millio­nen an. IDIA Capi­tal Inves­tis­se­ment ist eine Port­fo­lio­ma­nage­ment-Gesell­schaft, die von der AMF (Fran­zö­si­sche Finanz­markt­be­hörde) unter Nr. GP-15000010.

News

München — Die Maxburg Capi­tal Manage­ment GmbH hat mit Kapi­tal­zu­sa­gen in Höhe von insge­samt EUR 450 Millio­nen die Plat­zie­rung der neuen Fonds­ge­ne­ra­tion „Maxburg Fund IV“ erfolg­reich abgeschlossen.
Maxburg Fund IV verfolgt eine Private Equity-Stra­te­gie und inves­tiert primär durch Eigen­ka­pi­tal- und eigen­ka­pi­tal­be­zo­gene Anla­gen (haupt­säch­lich Mehr­heits- und/oder Kontroll­be­tei­li­gun­gen) in private Unter­neh­men, haupt­säch­lich in der DACH-Region. POELLATH hat Maxburg Capi­tal Manage­ment GmbH bei dem Final Closing von Maxburg Fund IV über EUR 450 Millio­nen beraten.

Zur globa­len Inves­to­ren­ba­sis des Maxburg Fund IV gehö­ren eine Viel­zahl insti­tu­tio­nel­ler Inves­to­ren, darun­ter öffent­li­che und private Pensi­ons­fonds, Stif­tun­gen, Versi­che­rungs­ge­sell­schaf­ten sowie Family Offices aus Europa, Nord­ame­rika und Asien.

POELLATH hat Maxburg bei der Fonds­struk­tu­rie­rung und dem Fund­rai­sing zu allen gesellschafts‑, steuer‑, vertriebs- und sons­ti­gen aufsichts­recht­li­chen Fragen sowie bei sämt­li­chen Inves­to­ren-Verhand­lun­gen mit folgen­dem Frank­fur­ter Team beraten:
— Dr. Peter Bujot­zek, LL.M. (Part­ner, Feder­füh­rung, Private Funds), Foto ©Poellath
— Dr. André Blischke (Coun­sel, Private Funds)
— Fran­zisca Anna Stucken­berg (Senior Asso­ciate, Private Funds / Regu­la­tory Law)
— Dr. Thomas Becker (Asso­ciate, Private Funds)

Über POELLATH

POELLATH ist eine markt­füh­rende inter­na­tio­nal tätige Wirt­schafts- und Steu­er­kanz­lei mit mehr als 180 Anwäl­tin­nen und Anwäl­ten sowie Steu­er­be­ra­te­rin­nen und Steu­er­be­ra­tern in Berlin, Frank­furt und München. Wir stehen für High-End-Bera­tung zu Trans­ak­tio­nen und Asset Ma- nage­ment. Wir bieten Recht und Steu­ern aus einer Hand. In unse­ren ausge­wähl­ten und hoch­spe­zia­li­sier­ten Praxis­grup­pen kennen wir nicht nur das Recht, sondern prägen gemein­sam mit unse­ren Mandan­ten die Best Prac­tice im Markt. Natio­nale und inter­na­tio­nale Rankings listen unsere Bera­ter regel­mä­ßig als führende Exper­ten ihres Fachgebietes.

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