Debt-to-Equity-Swap bei der von Laurèl begebenen Anleihe
München - Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die Munich Brand Hub AG mit Sitz in Aschheim bei dem Umtausch von Forderungen aus einer von der Laurèl GmbH begebenen Anleihe in Aktien an der Munich Brand Hub AG (sogenannter „Debt-to-Equity-Swap“) begleitet. Die Beratung umfasste zudem das Listing der Aktien an der Börse München.
Die Laurèl GmbH ist ein international tätiges Modeunternehmen, über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchgeführt wurde. 2012 hatte die Laurèl GmbH eine Anleihe im Gesamtvolumen von EUR 20 Mio. begeben. Der im Rahmen des Insolvenzverfahrens aufgestellte Insolvenz-Plan sah für die Anleihegläubiger ein Angebot zum Erwerb von Aktien an der Munich Brand Hub AG im Umtausch gegen die Forderungen aus dieser Anleihe vor. Bei der Munich Brand Hub AG handelt es sich um eine neu gegründete Gesellschaft, die gemäß dem Insolvenz-Plan zuvor sämtliche Geschäftsanteile an der Laurèl GmbH erworben hatte.
Ein erfahrenes Team von Experten aus dem Kölner und Münchener Büro von Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die Munich Brand Hub AG im Zusammenhang mit der Umsetzung des Debt-to-Equity-Swaps beraten, insbesondere bei der Erstellung des am 9. Januar 2018 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für das Erwerbsangebot gebilligten Wertpapierprospekts sowie der Strukturierung und Umsetzung der einzelnen Abwicklungsschritte. Die Beratung betraf vor allem Fragen des Gesellschafts‑, Kapitalmarkt- und Insolvenzrechts.
Berater Munich Brand Hub AG: Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Federführung, Foto), Sven Radke, LL.M.
Lena Pfeufer (alle Aktien- und Kapitalmarktrecht), alle Köln
Boris Dürr, Ricarda Marschall, LL.M. (beide Aktien- und Kapitalmarktrecht), beide München, Prof. Dr. Georg Streit (Insolvenzrecht), München