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Foto: Lúcia Soares, Carlyle’s new chief information officer and head of technology transformation (PHOTO: CARLYLE GROUP)

Exit: Main Capital Partners verkauft GBTEC Mehrheit an Carlyle

Foto: Lúcia Soares, Carlyle’s new chief infor­ma­tion offi­cer and head of tech­no­logy trans­for­ma­tion (PHOTO: CARLYLE GROUP) 
29. Novem­ber 2023
München/ Düssel­dorf — Die welt­weit tätige Invest­ment­ge­sell­schaft Carlyle erwirbt eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der GBTEC Soft­ware AG und ihren verbun­de­nen Gesell­schaf­ten bekannt von Main Capi­tal. Das Eigen­ka­pi­tal für die Inves­ti­tion wird von Carlyle Europe Tech­no­logy Part­ners V bereit­ge­stellt, einem drei Milli­ar­den Euro schwe­ren Fonds, der in Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men in Europa investiert.

Die welt­weit tätige Invest­ment­ge­sell­schaft Carlyle (NASDAQ: CG) gab heute eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der GBTEC Soft­ware AG und ihren verbun­de­nen Gesell­schaf­ten (“GBTEC”) bekannt. GBTEC ist ein führen­der Anbie­ter von Soft­ware für Busi­ness Process Manage­ment (BPM) sowie Gover­nance, Risk und Compli­ance (GRC). Unter­neh­mens­grün­der und CEO Gregor Greinke bleibt weiter­hin der größte private Einzel­ge­sell­schaf­ter und CEO von GBTEC. Im Rahmen der Trans­ak­tion reinves­tie­ren bzw. inves­tie­ren der Mitgrün­der Marc-Oliver Strom­berg und das erwei­terte GBTEC-Mana­ge­­men­t­­team signi­fi­kante Anteile in das Unter­neh­men. Main Capi­tal Part­ners, die GBTEC seit 2019 als spezia­li­sier­ter Soft­­ware-Inves­­tor unter­stützt haben, verkau­fen ihren Anteil an GBTEC im Rahmen der Trans­ak­tion. Weitere Details der Trans­ak­tion wurden nicht bekannt gegeben.

GBTEC ist ein führen­der Anbie­ter von SaaS-Soft­­ware in den Markt­seg­men­ten intel­li­gent Busi­ness Process Manage­ment (iBPM), Digi­tal Process Auto­ma­tion (DPA) und Prozess-Gover­­nance, Risk und Compli­ance (GRC). Die Produkte von GBTEC diffe­ren­zie­ren sich insbe­son­dere durch ihre hohe Nutzer­freund­lich­keit auf Basis von No- und Low-Code-Tech­­no­­lo­­gien und einer hoch­mo­der­nen Produkt­platt­form. GBTEC genießt hohe Aner­ken­nung bei den führen­den Tech­no­lo­gie­ana­lys­ten. Das Unter­neh­men hat über 1.200 Kunden, darun­ter viele namhafte euro­päi­sche und inter­na­tio­nale Blue-Chip-Unter­­neh­­men sowie öffent­li­che Einrich­tun­gen, und beschäf­tigt rund 300 Mitar­bei­tende. Neben dem Heimat­markt DACH hat GBTEC bereits Nieder­las­sun­gen in Spanien und Austra­lien etabliert und hat in den vergan­ge­nen Jahren konti­nu­ier­lich in die inter­na­tio­nale Bekannt­heit der Marke investiert.

Carlyle plant gemein­sam mit dem Manage­ment­team von GBTEC die inter­na­tio­nale Expan­sion des Unter­neh­mens weiter zu beschleu­ni­gen sowie das Produkt­port­fo­lio weiter auszu­bauen, insbe­son­dere im Bereich Digi­tal Process Auto­ma­tion (DPA). Signi­fi­kante Inves­ti­tio­nen sollen dabei insbe­son­dere in Vertrieb und Marke­ting sowie in Künst­li­che Intel­li­genz fließen.

Das Eigen­ka­pi­tal für die Inves­ti­tion wird von Carlyle Europe Tech­no­logy Part­ners (“CETP”) V bereit­ge­stellt, einem 3 Milli­ar­den Euro schwe­ren Fonds, der in Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men in Europa inves­tiert. Carlyle wird in der Zusam­men­ar­beit mit GBTEC auf seine lang­jäh­rige Erfah­rung in der Inter­na­tio­na­li­sie­rung euro­päi­scher Soft­ware­un­ter­neh­men zurück­grei­fen, darun­ter aktu­ell beispiels­weise SER Group, Shop­ware, CSS, 1E, Phrase und Hack The Box.

Gregor Greinke, Grün­der und CEO von GBTEC, sagte: “Mit unse­ren moder­nen und nutzer­freund­li­chen Produk­ten haben wir uns in den vergan­ge­nen Jahren zu einem führen­den BPM- und GRC-SaaS-Anbie­­ter in Europa entwi­ckelt. Mit der Inves­ti­tion von Carlyle beginnt nun die nächste Phase der Wachs­tums­ge­schichte von GBTEC. Als einer der führen­den Tech­no­lo­gie­inves­to­ren haben wir mit Carlyle den idea­len Part­ner für die Umset­zung unse­rer weite­ren Wachs­tums­pläne gefun­den. Wir danken Main Capi­tal Part­ners für hervor­ra­gende Zusam­men­ar­beit und Part­ner­schaft in den vergan­ge­nen vier Jahren.”

Michael Wand, Mana­ging Direc­tor und Co-Leiter des CETP-Bera­­tungs­­­teams, sagte: “GBTEC ist in einem der wich­tigs­ten Tech­no­lo­gie­trends unse­rer Zeit aktiv, der digi­ta­len Trans­for­ma­tion und vor allem der Auto­ma­ti­sie­rung von Geschäfts­pro­zes­sen. Wir freuen uns, dass Gregor Greinke und sein Team sich für eine Part­ner­schaft mit uns entschie­den haben. Wir sind über­zeugt, dass wir GBTEC mit unse­rem über 20-jähri­­gen Track-Record in Infra­struc­ture Soft­ware Invest­ments und in der Inter­na­tio­na­li­sie­rung von euro­päi­schen Soft­ware­un­ter­neh­men wesent­lich bei der weite­ren Entwick­lung zu einem globa­len Markt­füh­rer unter­stüt­zen können.”

Sven van Berge Henegou­wen, Mana­ging Part­ner bei Main Capi­tal Part­ners, sagte: “Die Entwick­lung von GBTEC in den vergan­ge­nen Jahren war beein­dru­ckend, und die gemein­same Zeit mit dem Manage­ment durch die stra­te­gi­schen Initia­ti­ven wie die Inter­na­tio­na­li­sie­rung und Produkt­er­wei­te­rung äußerst span­nend. Wir sind über­zeugt, dass Carlyle in ein heraus­ra­gend posi­tio­nier­tes Unter­neh­men mit hervor­ra­gen­den Zukunfts­aus­sich­ten investiert.“

Bera­ter Main Capi­tal Part­ners: McDer­mott Will & Emery hat Main Capi­tal Part­ners sowie die weite­ren Gesell­schaf­ter beim Verkauf der jewei­li­gen Betei­li­gun­gen an der GBTEC Gruppe einschließ­lich der GBTEC Soft­ware AG an die Invest­ment­ge­sell­schaft Carlyle beraten.

 

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