HEUKING berät CVC zum Ausstieg aus der DKV Mobility Group SE

Köln —  CVC Capi­tal Part­ners Fund VII hat ihre 20-prozen­­ti­­gen Minder­heits­be­tei­li­gung an der DKV Mobi­lity Group SE veräus­sert und die fünf­jäh­rige Part­ner­schaft mit der Eigen­tü­mer­fa­mi­lie been­det. CVC wurde bei dieser Trans­ak­tion von HEUKING bera­ten. Sie umfasste seitens HEUKING auch die akti­en­recht­li­che Bera­tung, die Bera­tung zur Trans­ak­ti­ons­fi­nan­zie­rung sowie die regu­la­to­ri­sche Bera­tung zu bank­auf­sichts­recht­li­chen und fusi­ons­kon­troll­recht­li­chen Aspekten.

DKV Mobi­lity ist eine führende B2B-Plat­t­­form für On-The-Road-Zahlun­­gen und ‑Lösun­gen, die mehr als 374.000 Busi­­ness-to-Busi­­ness-Kunden aus dem Lkw- und Flot­ten­be­reich in mehr als 50 Ländern bedient. Im Jahr 2023 erwirt­schaf­tete die Gesell­schaft ein Trans­ak­ti­ons­vo­lu­men von 17 Milli­ar­den Euro und einen Umsatz von 714 Millio­nen Euro.

CVC ist ein führen­der globa­ler Private Markets Mana­ger, mit einem Fokus auf Private Equity, Secon­da­ries, Kredit­ge­schäft und Infra­struk­tur und einem globa­len Netz­werk von 30 loka­len Büros in Europa, Asien und den USA sowie einem verwal­te­ten Vermö­gen von 193 Milli­ar­den Euro.

Heuking Part­ner Dr. Oliver von Rosen­berg (Foto © Heuking), LL.M., arbei­tet bereits seit 20 Jahren mit CVC Capi­tal Part­ners in einer großen Zahl an Trans­ak­tio­nen zusam­men. Hierzu zähl­ten insbe­son­dere der Einstieg in die DKV Mobi­lity Group, die Über­nahme von Douglas von Advent, der Verkauf der ista-Gruppe an Char­ter­house für EUR 2,4 Milli­ar­den, der Erwerb eines Anteils an Evonik Indus­tries für EUR 2,4 Milli­ar­den und der anschlie­ßende Börsen­gang von Evonik mit Joint Venture Part­ner RAG-Stif­­tung, der Erwerb von Ruhr­gas Industries/Elster Group für EUR 1,5 Milli­ar­den sowie die spätere Veräu­ße­rung im Rahmen eines öffent­li­chen Über­nah­me­an­ge­bots und im Jahr 2023 der Erwerb der BORCO-Gruppe durch die Stock Spirits Group, ein Port­fo­lio Unter­neh­men des CVC Capi­tal Part­ners Fund VIII.

Bera­ter CVC Capi­tal Part­ners: HEUKING

Dr. Oliver von Rosen­berg, LL.M. (Feder­füh­rung), Dr. Alex­an­der Jüngst, Mark Ross­broich, LL.M. (alle M&A/ Private Equity), alle Köln.
Raphael Schor­le­mer (M&A / Private Equity), Köln; Dr. Frede­rik Wiemer (Kartell­recht), Hamburg;  Michael Neises; Dr. André Hofmann, LL.M., Dr. Chris­toph Grin­gel, Chris­tian Staps, Thalia Roth (alle Banking & Finance), alle Frankfurt.