Kirkland berät Birkenstock und L Catterton bei IPO

München, 12. Okto­ber 2023 – Die Birken­stock Holding plc (NYSE: BIRK) und deren Haupt­ge­sell­schaf­ter L Catter­ton wird bei dem IPO von Birken­stock von Kirk­land & Ellis bera­ten. Im Rahmen des Börsen­gangs wurden 10.752.688 Millio­nen Stamm­ak­tien, die von Birken­stock ausge­ge­ben und verkauft wurden, sowie 21.505.376 Stamm­ak­tien, die von der BK LC Lux MidCo S.à r.l., einem mit L Catter­ton verbun­de­nen Unter­neh­men, verkauft wurden, ange­bo­ten. Die Stamm­ak­tien wurden jeweils zum Ausga­be­preis von 46,00 US-Dollar pro Aktie angeboten.

Im Zusam­men­hang mit dem Ange­bot hat der verkau­fende Gesell­schaf­ter den Konsor­ti­al­füh­rern eine 30-tägige Option zum Kauf von weite­ren bis zu 4.838.709 Stamm­ak­tien einge­räumt, um Mehr­zu­tei­lun­gen zu decken. Die Aktien werden seit dem 11. Okto­ber 2023 an der New Yorker Börse unter dem Symbol „BIRK“ gehan­delt. Der Abschluss des Ange­bots wird voraus­sicht­lich am 13. Okto­ber 2023 erfolgen.

Birken­stock ist eine globale univer­sale Marke, die sich glei­cher­ma­ßen an alle Konsu­men­ten unab­hän­gig von Geogra­phie, Geschlecht, Alter und Einkom­men wendet und einem klaren Ziel verpflich­tet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit.

Bera­ter Birken­stock Holding plc und L Catter­ton: Kirk­land & Ellis, München

Dr. Anna Schwan­der, Foto (Capi­tal Markets), Dr. Benja­min Leyen­de­cker, Dr. Philip Goj (beide Private Equity/M&A) (alle Feder­füh­rung), Sieg­fried Bütt­ner (Capi­tal Markets), Dr. David Huth­ma­cher, Greta-Jose­­fin Harnisch (beide Private Equity/M&A), Daniel Hiemer (Tax)

Kirk­land & Ellis, New York: Ross Leff, Joshua Korff, Zoey Hitzert (alle Feder­füh­rung, alle Capi­tal Markets), Joshua Kogan (Private Equity/M&A), Steph Matko (Execu­tive Compen­sa­tion); Asso­cia­tes: Sarah Lipin­ski, Jessica Pushka, Varun Baliga (alle Capi­tal Markets)
Kirk­land & Ellis, Boston: Vincent Thorn, Bran­don Short (beide Tax)
Kirk­land & Ellis, London: Alan Walker (Tax)

Über Kirk­land

Kirk­land & Ellis zählt mit rund 3.500 Anwält:innen in 19 Städ­ten in den USA, Europa und Asien zu den führen­den Kanz­leien für hoch­ka­rä­tige Rechts­dienst­leis­tun­gen. Das Münch­ner Team berät mit Schwer­punkt in den Berei­chen Private Equity, M&A, Gesell­schafts­recht, Kapi­tal­markt­recht, Restruk­tu­rie­rung, Finan­zie­rung und Steu­er­recht. www.kirkland.com.