KWM berät EUR 3,7 Mrd. Refinanzierung der Midea für KUKA-Erwerb

Frank­furt a.M. — King & Wood Malle­sons (KWM) hat das Banken­kon­sor­tium, unter Führung der Bank of China, ICBC, China Cons­truc­tion Bank und Export-Import Bank of China, bei der EUR 3,7 Mrd. Refi­nan­zie­rung der Midea Gruppe hinsicht­lich der für den Erwerb der KUKA AG gewähr­ten Akqui­si­ti­ons­fi­nan­zie­rung, beraten.

KUKA AG, einer der welt­weit führen­den Anbie­ter von intel­li­gen­ten Auto­ma­ti­sie­rungs­lö­sun­gen, wurde 2016 von der chine­si­schen Midea-Gruppe über­nom­men. Hier­für wurde von Midea zunächst eine kurz­fris­tige Akqui­si­ti­ons­fi­nan­zie­rung aufge­nom­men, die nun durch eine länger­fris­tige Finan­zie­rung ersetzt wurde.

Das neue Darle­hen, das von einem Banken­kon­sor­tium unter der Führung von Bank of China, Indus­trial and Commer­cial Bank of China, China Cons­truc­tion Bank und Export-Import Bank of China arran­giert wurde, hat ein Volu­men von ca. EUR 3,7 Mrd. und eine Lauf­zeit von bis zu 5 Jahren.

Diese Refi­nan­zie­rung wurde in Deutsch­land von Rudolf Haas (Foto), Part­ner bei King & Wood Malle­sons in Frank­furt gelei­tet. Die Bera­tung der Mandan­ten erfolgte in enger Zusam­men­ar­beit mit einem KWM Team aus China unter der Leitung von Lv Ying­hao und Yang Xiao­quan und verdeut­licht erneut die Stärke bei Corpo­rate Finance Trans­ak­tio­nen, auch mit asia­ti­schem Bezug.

Über KWM
KWM Europe Rechts­an­walts­ge­sell­schaft mbH ist eine 2017 gegrün­dete Rechts­an­walts­kanz­lei mit Sitz in Frank­furt am Main. Unsere Mandan­ten – natio­nale und inter­na­tio­nale Unter­neh­men, Unter­neh­mer, Mana­ger, Banken und Private Equity Häuser –  bera­ten wir auf höchs­tem Niveau zu allen recht­li­chen Fragen im Zusam­men­hang mit Inves­ti­ti­ons­käu­fen (M&A) und sons­ti­gen Corpo­rate Finance-Tran­s­ak­­tio­­nen, einschließ­lich der rele­van­ten steuer- und kapi­tal­markt­recht­li­chen Aspekte. Wir geben prag­ma­ti­sche Antwor­ten auf die recht­li­chen Heraus­for­de­run­gen unse­rer Mandan­ten. Unser fach­über­grei­fen­der, inte­grier­ter Bera­tungs­an­satz und die naht­lose Einbin­dung in eine der größ­ten Wirt­schafts­kanz­leien welt­weit, King & Wood Malle­sons mit ihren weit über 2000 an 27 Stand­or­ten täti­gen Anwäl­ten, erlau­ben uns die Bera­tung von mittel­stän­di­schen Mandan­ten, Finanz­in­ves­to­ren oder inter­na­tio­na­len Konzer­nen bei grenz­über­schrei­ten­den ebenso wie bei rein natio­na­len Trans­ak­tio­nen oder Finan­zie­run­gen. Fach­li­che Exzel­lenz, ein freund­schaft­li­cher und part­ner­schaft­li­cher Umgang mitein­an­der und ein kauf­män­ni­scher Bera­tungs­an­satz prägen unsere Arbeit.