Lennertz & Co übernimmt BPE Fund Investors von Andreas Odefey

Hamburg — Das Hambur­ger Family Office Lennertz & Co. inte­griert die etablierte deut­sche Dach­fonds­ge­sell­schaft für US-Tech­­no­­lo­­gie­­fonds, BPE Fund Inves­tors aus Hamburg. Seit dem Jahr 2001 pflegte das Manage­ment von BPE Fund Inves­tors um Dr. Andreas Odefey, Aman Miran Khan und Arne Fieder­ling konti­nu­ier­lich das Netz­werk und den exklu­si­ven Zugang zu „Top-Adres­­sen“ unter den US-ameri­­ka­­ni­­schen Tech­no­lo­gie­fonds. Deut­sche insti­tu­tio­nelle Anle­ger als auch vermö­gende Privat­in­ves­to­ren zeich­ne­ten seit­her Anteile an drei Dach­fonds, die Wagnis­ka­pi­tal in wegwei­sende Fonds­adres­sen für Venture Capi­tal in den USA, wie etwa Bain Capi­tal Ventures, Canaan Part­ners, Khosla Ventures, Klei­ner Perkins, NEA oder TCV inves­tier­ten. Inves­to­ren waren auf diese Weise schon in einem sehr frühen Stadium an Unter­neh­men wie Beyond Meat, Face­book, FitBit, Netflix, Square, Twit­ter, Tesla oder Work­day betei­ligt und konn­ten entspre­chend von den über­pro­por­tio­na­len Wert­stei­ge­run­gen dieser Firmen profitieren.

„BPE Fund Inves­tors hat mit viel Akri­bie aus Hamburg heraus eine äußerst trag­fä­hige deut­sche Invest­ment­brü­cke zu dem attrak­ti­ven Venture Capi­tal Markt in den USA gebaut. Wir freuen uns, die bestehen­den Dach­fonds von BPE Fund Inves­tors unter Lennertz & Co. fort­zu­füh­ren“, sagt Phil­ipp Lennertz, Geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter des Hambur­ger Family Offices Lennertz & Co. „Disrup­tive Tech­no­lo­gien werden insbe­son­dere in den USA finan­ziert und verspre­chen weiter ein hohes Wachs­tums­po­ten­tial beispiels­weise in den Berei­chen Künst­li­che Intel­li­genz und Big Data, Digi­tal Health und Precis­ion Medi­cine sowie Konnek­ti­vi­tät und Konsu­men­ten­ver­hal­ten“, sagt Dr. Odefey von BPE Fund Inves­tors. „Als Nach­fol­ge­lö­sung für unser Dach­fonds­ge­schäft sind wir über­zeugt, dass das Hambur­ger Family Office lang­fris­tig das von BPE Fund Inves­tors gese­hene große Poten­tial der US-ameri­­ka­­ni­­schen Wagnis­­­ka­pi­­tal-Indus­­trie für deut­sche Inves­to­ren weiter erschlie­ßen wird“, so Dr. Andreas Odefey von BPE Fund Investors.

Arne Fieder­ling wech­selt als Mana­ging Direc­tor von BPE Fund Inves­tors zum Team von Lennertz & Co. Er wird sowohl für die Konti­nui­tät in der Betreu­ung der bestehen­den Fonds von BPE sorgen, als auch gemein­sam mit einem kompe­ten­ten Team bei Lennertz & Co. an der Weiter­ent­wick­lung des Dach­fonds­kon­zepts arbei­ten. Die Team­mit­glie­der bei Lennertz & Co. blicken wie Arne Fieder­ling eben­falls auf eine lang­jäh­rige Venture Capi­tal und Private Equity Erfah­rung zurück und waren unter ande­rem für Bain Capi­tal, BC Part­ners, Gold­man Sachs, McKin­sey oder auch Swift Capi­tal tätig.

„Mit der Inte­gra­tion von BPE Fund Inves­tors ist es uns gelun­gen, unsere schon bestehende Platt­form für „Alter­na­tive Invest­ments“ für unsere Mandan­ten gezielt auszu­bauen“, so Phil­ipp Lennertz (Foto). Entspre­chend hat das Fami­liy Office für seine Mandan­ten vor eini­gen Wochen den Lennertz & Co. US Venture and Growth Fund I kreiert. Das Port­fo­lio dieses Dach­fonds soll aus mindes­tens 70% ameri­ka­ni­scher Early Stage- und Growth Capi­­tal-Fonds bestehen. Zusätz­lich sollen maxi­mal 30% des Fund­vo­lu­mens für Direkt- und Co-Inves­t­­ments allo­kiert werden. Zudem zeich­net ihn eine starke Diver­si­fi­ka­tion durch die Auswahl mehre­rer Fonds aus, wodurch eine Parti­zi­pa­tion an mehr als 100 Port­fo­lio­un­ter­neh­men erreicht wird. Zu den Ziel­fonds des Produkts zählen bekannte Namen wie Andre­es­sen Horo­witz, First­Mark, Insight Part­ners, Klei­ner Perkins oder NEA.

Neben der Möglich­keit, in die wich­tigs­ten ameri­ka­ni­schen Venture Capi­tal Fonds zu inves­tie­ren, können die Mandan­ten zudem Enga­ge­ments an euro­päi­schen Wagnis­ka­pi­tal­fonds einge­hen. Darüber hinaus können sich die Mandan­ten an dem Family Equity Fund von Lennertz & Co. betei­li­gen, der direkte und indi­rekte Invest­ments in deut­sche und euro­päi­sche Small- und Midcap-Firmen ermög­licht. Komplet­tiert wird die Platt­form durch die Möglich­keit, Pre-IPO-Inves­t­­ments einzu­ge­hen. So inves­tierte Lennertz & Co. in der jünge­ren Vergan­gen­heit für seine Mandan­ten in Unter­neh­men wie Pinte­rest, Airbnb, 23andMe oder Meituan.

Über Lennertz & Co.
Lennertz & Co. ist ein inha­ber­ge­führ­tes Family Office mit klarem Fokus auf Weiter­ent­wick­lung und Wert­stei­ge­rung des Vermö­gens seiner Mandan­ten. Hier­für werden einge­hend und fort­lau­fend deren indi­vi­du­elle Familien‑, Unter­­neh­­mens- und Vermö­gens­lage unter Berück­sich­ti­gung der recht­lich und steu­er­lich rele­van­ten Rahmen­be­din­gun­gen betrach­tet. — Die Inves­ti­ti­ons­emp­feh­lun­gen stehen im Einklang mit der persön­li­chen Präfe­renz der Mandan­ten. Dabei profi­tie­ren diese von der Unab­hän­gig­keit von Lennertz & Co., etwa bei der Einschät­zung globa­ler Inves­t­­ment-Oppor­­tu­­ni­­tä­­ten, deren Auswahl sowie ihrer diskre­ten Umsetzung.

Als unter­neh­me­risch agie­ren­des Multi Family Office teilt Lennertz & Co. den Anspruch seiner Mandan­ten an schnelle, profunde und sichere Entschei­dun­gen. Um die sich bieten­den Oppor­tu­ni­tä­ten im Segment Private Equity für seine Mandan­ten einge­hend zu prüfen, steht Lennertz & Co. ein kompe­ten­tes Team zur Verfü­gung, das auf eine jahr­zehn­te­lange Private-Equity-Erfah­rung zurück­bli­cken kann. Zudem besteht der Beirat aus namhaf­ten Indus­­trie- und Private Equity-Exper­­ten wie etwa Prof. Dr. Hein­rich von Pierer, Prof. Dr. Klaus Wuche­rer, Stefan Theis, Daniel Milleg und Florian Heinemann.