News-Kategorie: Private Equity

Frankfurt/München – Digi­tal+ Part­ners, der Spezia­list für Wachs­tums­ka­pi­tal zuguns­ten schnell wach­sen­der Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men, hat erfolg­reich einen bedeu­ten­den Wachs­tums­fonds für B2B-Tech­no­lo­gie­fir­men mit einer Summe von 350 Millio­nen Euro geschlos­sen. Damit übertraf Digi­tal+ Part­ners das ursprüngliche Ziel­vo­lu­men von 300 Millio­nen Euro deut­lich und erreichte das Hard Cap. Damit wird Digi­tal+ Part­ners einen wich­ti­gen Beitrag zur Schlie­ßung der Wachstumskapital-Lücke in Deutsch­land und in der DACH-Region leisten.

Der Fonds führt eine wich­tige Anla­ge­klasse zur Wachs­tums­fi­nan­zie­rung von Unter­neh­men mit bewährten Tech­no­lo­gien erfolg­reich auf dem deut­schen Markt ein, denn Digi­tal+ Part­ners kann inklu­sive Folge­fi­nan­zie­run­gen jeweils bis zu 50 Millio­nen Euro in junge und wachs­tums­starke „busi­ness-to-busi­ness“ (B2B) Unter­neh­men aus den Berei­chen Indus­trie und Finanz­dienst­leis­tun­gen investieren.

Port­fo­lio umfasst bereits sechs attrak­tive Wachs­tums­un­ter­neh­men Der Fonds inves­tiert in Unter­neh­men, die in dem attrak­ti­ven B2B-Markt­seg­ment aktiv sind und erfolg­ver­spre­chende Tech­no­lo­gien aus den Berei­chen Inter­net of Things (IoT), Data Analy­tics oder Arti­fi­cial Intel­li­gence entwi­ckeln. „Wir unterstützen junge inno­va­tive Unter­neh­men, die das Poten­tial haben, Kern­in­dus­trien zu trans­for­mie­ren“, sagt Patrick Beitel (Foto 5. v. r.), einer der vier Gründungspartner von Digi­tal+ Part­ners und ergänzt: „Deutsch­land verfügt über ein hervor­ra­gen­des Technologie‑Ökosystem für einen B2B- Tech­no­lo­gie-Wachs­tums­fonds mit star­ken Unter­neh­men, hohen Forschungs­aus­ga­ben und inno­va­ti­ven Forschungsverbünden. Diese Wachs­tums­chan­cen wollen wir für viel­ver­spre­chende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und unsere Inves­to­ren nutzen“.

„Wir sehen großes Poten­tial in der Finan­zie­rung reife­rer deut­scher Tech­no­lo­gie-Start- ups“, erklärt Thomas Jetter (Foto 3. v. l.), eben­falls Gründungspartner von Digi­tal+ Part­ners. „Die Wachs­tums­fi­nan­zie­rung ist in Deutsch­land nach wie vor unter­ent­wi­ckelt. Wir schätzen die Finanzierungslücke auf mehr als eine Milli­arde Euro pro Jahr. Venture- und Growth-Inves­to­ren in den USA inves­tie­ren rund 60-mal so viel Geld in junge Tech­no­lo­gie-Unter­neh­men wie vergleich­bare Inves­to­ren in Deutsch­land“, ergänzt Axel Krie­ger (Foto 2. v. l.), eben­falls Gründungspartner von Digi­tal+ Part­ners.

Digi­tal+ Part­ners nimmt aus mehre­ren Tausend Wachs­tums­un­ter­neh­men über 500 jährlich ins Visier und analy­siert rund 100 Unter­neh­men umfas­send. „Wir finan­zie­ren junge Unter­neh­men, die funk­tio­nie­rende Geschäftsmodelle, inno­va­tive Tech­no­lo­gien und ein schnel­les Wachs­tum aufwei­sen sowie bereits eine breite Kunden­ba­sis haben“, sagt Dirk Schmücking (Foto 7. v. r.), eben­falls Gründungspartner.

Digi­tal+ Part­ners hat bereits über 60 Millio­nen Euro in sechs Betei­li­gun­gen investiert:
• Star­mind, eine auf Arti­fi­cial Intel­li­gence basie­rende Cloud-Platt­form zur Identi- fika­tion von Exper­ten und der Wissens­do­ku­men­ta­tion in Unternehmen;
• riskme­thods, eine SaaS-Lösung für das Risi­ko­ma­nage­ment inter­na­tio­na­ler Liefer­ket­ten in Unternehmen;
• NavVis, ein inno­va­ti­ver Anbie­ter für die Digi­ta­li­sie­rung indus­tri­el­ler Innenräume und die Erzeu­gung von „digi­tal twins“;
• moving­i­mage, ein führender SaaS-Anbie­ter einer Video­platt­form für Unter- nehmen zur effi­zi­en­ten Verwal­tung und Aussteue­rung von Bewegtbildern;
• order­bird, ein führender Anbie­ter Cloud-basier­ter Payments-Soft­ware im Hos- pitality-Segment;
• Cell­con­trol, eine „machine vision“ Platt­form zur Verhin­de­rung der Ablen­kung durch Mobil­te­le­fone in Arbeits­pro­zes­sen und der Führung von Fahrzeugen.

Der Spezia­list für Wachs­tums­ka­pi­tal stellt nicht nur Eigen­ka­pi­tal zur Verfügung, sondern durch enge Koope­ra­tion mit Gründern, Inves­to­ren und ande­ren Unter­neh­men auch sein Know-how und Netz­werk. Digi­tal+ Part­ners hilft seinen Port­fo­lio-Unter­neh­men so bei der Profes­sio­na­li­sie­rung und Skalie­rung, zum Beispiel als Spar­rings-Part­ner für den Aufbau profes­sio­nel­ler Prozesse für Perso­nal­ma­nage­ment und ‑recrui­ting sowie Vertrieb und Technologie-Entwicklung.

Zu den Inves­to­ren des Fonds zählen führende insti­tu­tio­nelle Inves­to­ren und Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men sowie Tech­no­lo­gie-affine Family Offices aus Deutsch­land, Europa, den USA und Asien. Auch der Euro­pean Invest­ment Fund (EIF) und die KfW haben sich am Fonds betei­ligt. Die Geld­mit­tel, die der EIF und die KfW inves­tie­ren, entstam­men aus dem Europäischen Wieder­auf­bau­pro­gramm (ERP). Die Mittel des EIF stam­men zudem aus der LfA – Gesell­schaft für Vermögensverwaltung mbH und von der Europäischen Inves­ti­ti­ons­bank (EIB) unterstützt von der Europäischen Union in Form des Europäischen Fonds für stra­te­gi­sche Inves­ti­tio­nen (EFSI), dem Kern der Inves­ti­ti­ons­of­fen­sive für Europa.

Digi­tal+ Part­ners verfügt über ein star­kes Netz­werk aus Bran­chen- und Tech­no­lo­gie­ex­per­ten Digi­tal+ Part­ners wurde im Juli 2015 von den erfah­re­nen Investment‑, Finanz‑, Indus- trie- und Stra­te­gie­ex­per­ten Patrick Beitel, Thomas Jetter, Axel Krie­ger und Dirk Schmücking gegründet. Die Gründungspartner sind in den Berei­chen Digi­ta­li­sie­rung klas­si­scher Indus­trie­sek­to­ren und der Finanz­wirt­schaft inter­na­tio­nal bestens vernetzt. Unterstützt wird das Unter­neh­men von Indus­trie­part­nern, die umfas­sende Erfah­rung in der Skalie­rung von Tech­no­lo­gie­fir­men haben. Ferner wird das Unter­neh­men von einem Advi­sory Board bestehend aus erfah­re­nen Fach­leu­ten aus den Berei­chen Finanz­dienst­leis­tun­gen, Tech­no­lo­gie und Stra­te­gie beraten.

Über Digi­tal+ Partners
Digi­tal+ Part­ners ist Spezia­list für Wachs­tums­ka­pi­tal für schnell wach­sende Tech­no­lo­gie-Unter­neh­men für B2B-Lösungen in den Berei­chen Indus­trie und Finanz­dienst­leis­tun­gen in Deutsch­land und inter­na­tio­nal. Digi­tal+ Part­ners spielt eine wich­tige Rolle in der digi­ta­len Trans­for­ma­tion deut­scher Kern­in­dus­trien. Neben der Bereit­stel­lung von Wachs­tums­ka­pi­tal bringt Digi­tal+ Part­ners umfang­rei­ches Know-how ein, um seine Port­fo­lio-Unter­neh­men bei der Umset­zung ihres Wachs­tums­kur­ses bestmöglich zu unterstützen. www.dplus.partners

Frank­furt a. M. / Neuss — Das Frank­fur­ter, Münche­ner sowie US-Büros der inter­na­tio­na­len Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP haben Advent Inter­na­tio­nal und Culligan Inter­na­tio­nal beim Erwerb der in Neuss ansäs­si­gen Aqua Vital Gruppe von der Halder Betei­li­gungs­be­ra­tung GmbH bera­ten. Halder hatte die Betei­li­gung an dem führen­den deut­schen Wasser­spen­der-Anbie­ter Aqua Vital 2013 erwor­ben. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Die in den USA ansäs­sige Culligan Inter­na­tio­nal ist eine der welt­weit führen­den Anbie­ter von Wasser­auf­be­rei­tungs­lö­sun­gen und eine Port­fo­lio-Gesell­schaft von Advent International.

Bera­ter Advent Inter­na­tio­nal und Culligan Inter­na­tio­nal: Weil, Gotshal & Manges LLP
Das Weil-Trans­ak­ti­ons­team stand unter der Feder­füh­rung der Frank­fur­ter Corpo­rate Part­ner Prof. Dr. Gerhard Schmidt und Stephan Grauke sowie des Asso­ciate Dr. Ansgar Wimber (Corpo­rate, München) und wurde unter­stützt durch die Part­ner Dr. Kamyar Abrar (Kartell­recht, München), Alli­son Liff (Finance, New York), Ramona Nee (Corpo­rate, Boston) und die Asso­cia­tes Dr. Michael Lamsa, Julian Schwa­ne­beck (beide Corpo­rate, Frank­furt), Alex­an­der Pfef­fer­ler (Corpo­rate, München), Aurel Hille, Simone Hagen (beide Kartell­recht, Frank­furt), Thomas Zimmer­mann (Finance, München), Benja­min Rapp (Tax, München) sowie Vero­nica Bonham­gre­gory (Finance, Dallas) und Ashley Simms (Finance, Sili­con Valley).
Halder Betei­li­gungs­be­ra­tung GmbH wurde bei der Trans­ak­tion vom Frank­fur­ter Büro von CMS Hasche Sigle (Feder­füh­rung Dr. Oliver Wolf­gramm beraten.

Weil, Gotshal & Manges ist eine inter­na­tio­nale Kanz­lei mit rund 1.100 Anwäl­ten, darun­ter rund 300 Part­ner. Weil hat seinen Haupt­sitz in New York und verfügt über Büros in Boston, Dallas, Frankfurt/Main, Hong­kong, Hous­ton, London, Miami, München, Paris, Peking, Prag, Prince­ton, Shang­hai, Sili­con Valley, Warschau und Washing­ton, D.C.

Hamburg — Die däni­sche Heart­land A/S, Betei­li­gungs­hol­ding eines der größ­ten euro­päi­schen Beklei­dungs­un­ter­neh­men, der Best­sel­ler A/S, steigt als neuer Inves­tor bei ABOUT YOU ein. Die Betei­li­gung erfolgt im Rahmen einer Kapi­tal­erhö­hung von rund 300 Millio­nen US-Dollar und auf Basis einer Unter­neh­mens­be­wer­tung von ABOUT YOU in Höhe von über einer Milli­arde US-Dollar. Damit ist das schnell wach­sende Fashion-Tech-Start-Up der Otto Group das erste so genannte Unicorn aus Hamburg.

Die Finan­zie­rungs­runde in Höhe von rund 300 Millio­nen US-Dollar fußt ganz wesent­lich auf der Inves­ti­tion der Heart­land A/S, die einen zwei­stel­li­gen Unter­neh­mens­an­teil an ABOUT YOU erwirbt. Die bishe­ri­gen Gesell­schaf­ter German Media Pool und Seven Ventures sowie die drei ABOUT YOU Geschäfts­füh­rer Tarek Müller, Sebas­tian Betz und Hannes Wiese (Foto v.r.: obs/About You GmbH/Johannes Arlt) nehmen eben­falls an der Kapi­tal­erhö­hung teil. Benja­min Otto, gestal­ten­der Gesell­schaf­ter und Mitglied des Aufsichts­rats der Otto Group, und seine Schwes­ter blei­ben mit ihrer Gesell­schaft für Handels­be­tei­li­gun­gen mbH (GfH) Minder­heits­ge­sell­schaf­ter. Die Otto Group bleibt zwar größ­ter Anteils­eig­ner bei ABOUT YOU, führt das Fashion-Tech-Unter­neh­men jedoch künf­tig als Betei­li­gungs­ge­sell­schaft. ABOUT YOU will das zusätz­li­che Kapi­tal nun für die weitere Expan­sion des Unter­neh­mens einsetzen.

Die inter­na­tio­nale Wirt­schafts­kanz­lei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat die Otto Group bei der Betei­li­gung von Heart­land A/S an ABOUT YOU, dem Fashion-Tech-Start-Up der Otto Group, beraten.

ABOUT YOU gilt als eines der am schnells­ten wach­sen­den Fashion-Tech-Start-Ups in Europa. Für das Geschäfts­jahr 2018/2019 erwar­tet das Unter­neh­men eine Umsatz­stei­ge­rung von 283 Millio­nen Euro auf 450 bis 480 Millio­nen Euro. ABOUT YOU will das zusätz­li­che Kapi­tal für die weitere Expan­sion einsetzen.

Die geplante Betei­li­gung der Heart­land A/S an ABOUT YOU steht unter dem Vorbe­halt der Zustim­mung der Kartellbehörden.

Das Milbank Team um Norbert Rieger und Sebas­tian Heim beriet die Otto Group bei der Trans­ak­tion umfas­send zu den gesellschafts‑, steuer‑, kartell- und finanz­recht­li­chen Aspekten.

Über ABOUT YOU
ABOUT YOU digi­ta­li­siert den klas­si­schen Einkaufs­bum­mel und schafft ein perso­na­li­sier­tes Einkaufs­er­leb­nis auf dem Smart­phone. Indem der Online-Shop sich dem indi­vi­du­el­len Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle Kunden eige­ner Shop, der nur rele­vante Produkte und Outfit-Vorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und dadurch unend­lich viele verschie­dene Persön­lich­kei­ten, die ihren Ausdruck durch Mode finden und dabei von ABOUT YOU unter­stützt werden. Frauen und Männer zwischen 20 und 49 Jahren finden auf aboutyou.de neben der viel­sei­ti­gen Inspi­ra­tion ein Sorti­ment mit mehr als 150.000 Arti­keln von über 1.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 10 Millio­nen monat­lich akti­ven Kunden eine der größ­ten Mode- und Life­style-Platt­for­men in Europa. Das Fashion-Tech-Unter­neh­men erwirt­schaf­tete 2017/18 einen Umsatz in Höhe von 283 Millio­nen Euro, für das laufende Geschäfts­jahr wird ein Umsatz in Höhe von 450–480 Millio­nen Euro erwar­tet, das entspricht einem jähr­li­chen Trans­ak­ti­ons­vo­lu­men von mehr als 1,6 Milli­ar­den Euro. Die ABOUT YOU GmbH wurde 2014 als Toch­ter­un­ter­neh­men der Otto Group gegrün­det und ist heute Teil des Konzern-Port­fo­lios. Zum Manage­ment-Team gehö­ren die Mehr­fach­grün­der und Digi­tal­ex­per­ten Tarek Müller (29, Marke­ting & Brands) und Sebas­tian Betz (27, Tech & Product) sowie der ehema­lige Roland Berger-Stra­tege Hannes Wiese (37, Opera­ti­ons & Finance).

Über Otto Group
1949 in Deutsch­land gegrün­det, ist die Otto Group heute eine welt­weit agie­rende Handels- und Dienst­leis­tungs­gruppe mit rund 51.800 Mitar­bei­tern. Die Gruppe ist mit 123 wesent­li­chen Unter­neh­men in mehr als 30 Ländern Euro­pas, Nord- und Südame­ri­kas und Asiens präsent. Ihre Geschäfts­tä­tig­keit erstreckt sich auf die drei Segmente Multich­an­nel-Einzel­han­del, Finanz­dienst­leis­tun­gen und Service. Im Geschäfts­jahr 2017/18 (28. Februar) erwirt­schaf­tete die Otto Group einen Umsatz von 13,7 Milli­ar­den Euro. Sie gehört mit einem Online­um­satz von rund 7,9 Milli­ar­den Euro zu den welt­weit größ­ten Online­händ­lern. E‑Commerce, Kata­log­ge­schäft und der statio­näre Einzel­han­del bilden die drei Säulen des Multich­an­nel-Einzel­han­dels der Otto Group. Welt­weite Konzern­ak­ti­vi­tä­ten und eine Viel­zahl von stra­te­gi­schen Part­ner­schaf­ten und Joint Ventures bieten der Otto Group ausge­zeich­nete Voraus­set­zun­gen für Know-how-Trans­fer und die Nutzung von Syner­gie­po­ten­zia­len. Ein hohes Maß an Eigen­ver­ant­wort­lich­keit der Konzern­un­ter­neh­men garan­tiert zugleich Flexi­bi­li­tät und Kunden­nähe sowie eine opti­male Ziel­grup­pen­an­spra­che in den jewei­li­gen Ländern.

Bera­ter Otto Group: Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Dr. Norbert Rieger, Dr. Sebas­tian Heim (gemein­same Feder­füh­rung, beide Corporate/M&A, München), Dr. Rolf Füger (Steu­er­recht, München), Dr. Alex­an­der Rinne (Kartell­recht, München), Dr. Ulrike Friese-Dormann (Corporate/M&A, München), Pascal Härdt­ner (Corporate/M&A, München), Dr. Karen Freh­mel-Kück (Corporate/M&A, Frank­furt), Dr. Moritz Lich­ten­eg­ger (Kartell­recht, München), Dr. Niko­las Kout­sós, Dr. Thomas Moel­ler (beide Finance, Frank­furt), Dr. Moritz Phil­ipp (Steu­er­recht, München), Dr. Fritz Schuch­mann (Corporate/M&A).

München — Der Private Equity-Inves­tor Rigeto Unter­neh­mer­ka­pi­tal GmbH hat sich an der SICCUM-Gruppe beteiligt.

Die SICCUM-Gruppe ist ein Dienst­leis­ter für die Trock­nung, Reini­gung und Sanie­rung von Wasser‑, Brand- und Schim­mel­schä­den. Das Unter­neh­men ist für private, gewerb­li­che sowie öffent­li­che Auftrag­ge­ber tätig und über­nimmt sowohl die Behe­bung von Scha­dens­fäl­len als auch deren Abwick­lung mit Versi­che­rern. DIE SICCUM-Gruppe ist vornehm­lich in Meck­len­burg-Vorpom­mern und Schles­wig-Holstein tätig, wo sie mit sechs Stand­or­ten präsent ist.

Dr. Richard Lenz (Foto) ist der Geschäfts­füh­rer von Rigeto Unter­neh­mer­ka­pi­tal, der eine Gruppe von Unter­neh­mern und Family Offices vertritt, die die weitere Markt-Expan­sion der SICCUM-Gruppe voran­trei­ben möchte. Mit der Eröff­nung eines neuen, sieb­ten Stand­orts in Seeve­tal bei Hamburg im Juli 2018 hat eine neue Wachs­tums­phase der SICCUM-Gruppe begonnen.

P+P Pöllath + Part­ners hat Rigeto Unter­neh­mer­ka­pital umfas­send recht­lich und steu­er­lich mit dem folgen­den Team beraten:
Dr. Frank Thiä­ner (Part­ner, Feder­füh­rung, M&A/Private Equity, München), Alex­an­der Pupe­ter (Part­ner, Steu­er­recht, München), Dr. Jens Linde (Asso­cia­ted Part­ner, Finan­zie­run­gen, Frank­furt am Main), Dr. Jesko von Mirbach, LL.M. (Stel­len­bosch) (Asso­ciate, M&A/Private Equity, München)

Bera­ter SICCUM-Gesell­schaf­ter: GSK Stockmann
Dr. Markus Söhn­chen (Feder­füh­rung, Corporate/M&A), Dr. Petra Eckl (Tax), Dr. Andreas Peters (Corporate/M&A), Domi­nik Berka (Tax), Dr. Gerhard Gündel (Corporate/M&A); Asso­cia­tes: Inga Henrich (Corporate/M&A), Nicole Depa­rade (Arbeits­recht)

Laat­zen (Deutsch­land) – Von Triton bera­tene Fonds (“Triton”) haben den Verkauf von Aven­tics an Emer­son (NYSE: EMR) erfolg­reich abge­schlos­sen. Aven­tics gehört zu den welt­weit führen­den Unter­neh­men im Bereich intel­li­gen­ter Pneu­ma­tik-Tech­no­lo­gien, die in der Maschi­nen- und Ferti­gungs­au­to­ma­ti­sie­rung zur Anwen­dung kommen. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Triton erwarb Aven­tics im Dezem­ber 2013 durch ein Corpo­rate Carve-out von Bosch. Im Eigen­tum Tritons haben Manage­ment und Beirat von Aven­tics gemein­sam an einer Reihe von Verbes­se­rungs­in­itia­ti­ven gear­bei­tet, um die Posi­tion des Unter­neh­mens als einer der welt­weit führen­den Herstel­ler intel­li­gen­ter Pneu­ma­tik-Tech­no­lo­gien für Anwen­dun­gen in der Maschi­nen- und Ferti­gungs­au­to­ma­ti­sie­rung zu stärken.

Zu den wich­tigs­ten Verbes­se­rungs­in­itia­ti­ven gehö­ren die Inter­na­tio­na­li­sie­rung des Geschäfts, die Veräu­ße­rung von Berei­chen außer­halb des Kern­ge­schäfts sowie Effi­zi­enz­stei­ge­run­gen in der Produk­tion. In Vorbe­rei­tung auf die Zukunft wurde mit der Digi­ta­li­sie­rung des Unter­neh­mens begon­nen, indem digi­tale Tools einge­führt wurden. Außer­dem gehör­ten dazu Programme zur Arbeits­si­cher­heit, Inves­ti­tio­nen in die Produkt­ent­wick­lung und der Aufbau einer neuen globa­len Vertriebsorganisation

Über Aven­tics
Aven­tics zählt zu den führen­den Herstel­lern von Pneu­ma­tik­kom­po­nen­ten und ‑syste­men. Die Pneu­ma­tik­spe­zia­lis­ten bieten Produkte und Dienst­leis­tun­gen für die Indus­trie­au­to­ma­tion und die Bran­chen Lebensmittel‑, Verpackungs‑, Medi­zin- und Ener­gie­tech­nik. Zudem entwi­ckelt das Unter­neh­men Lösun­gen für Nutz­fahr­zeuge, Schiffe und Schienenfahrzeuge.

Durch die Inte­gra­tion von Elek­tro­nik, den Einsatz moder­ner Mate­ria­lien und die Konzen­tra­tion auf Maschi­nen­si­cher­heit und Indus­trie 4.0 ist Aven­tics Vorrei­ter bei anwen­der- und umwelt­freund­li­chen Lösun­gen. Mit dem Ausbau der Digi­ta­li­sie­rung stellt sich Aven­tics für die Zukunft auf.

Aven­tics kann auf rund 150 Jahre Pneu­ma­tik-Erfah­rung zurück­bli­cken und beschäf­tigt über 2.000 Mitar­bei­ter welt­weit. Aus den Produk­ti­ons­stand­or­ten in Deutsch­land, Frank­reich, Ungarn, USA und China verkauft Aven­tics seine Produkte über Direkt­ver­trieb und Händ­ler in mehr als 100 Länder. Die Aven­tics Group ist mehr­fach zerti­fi­ziert, darun­ter nach ISO 9001 und ISO/TS 16949 für Quali­tät, nach ISO 50001 für Ener­gie­ma­nage­ment und nach ISO 14001 für Umweltmanagement.

Über Triton
Die Triton Fonds inves­tie­ren in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit Sitz in Europa und unter­stüt­zen deren posi­tive Entwick­lung. Dabei konzen­trie­ren sie sich auf Unter­neh­men in den Berei­chen Indus­trie, Dienst­leis­tun­gen und Konsumgüter/Gesundheitswesen.

Tritons Ziel ist es, seine Port­fo­lio-Unter­neh­men lang­fris­tig durch part­ner­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit erfolg­reich weiter­zu­ent­wi­ckeln. Triton und seine Geschäfts­füh­rung stre­ben danach, durch die nach­hal­tige Verbes­se­rung opera­ti­ver Prozesse und Struk­tu­ren, posi­ti­ven Wandel und Wachs­tum zu gene­rie­ren. Momen­tan befin­den sich 35 Unter­neh­men mit einem Umsatz von insge­samt rund 13 Mrd. Euro und rund 87.000 Mitar­bei­tern im Port­fo­lio Tritons.

Frank­furt a. M. — Die Halder Betei­li­gungs­be­ra­tung veräus­sert seine Anteile an Klin­gel medi­cal metal an IK Invest­ment Part­ners. Das Unter­neh­men für Medi­zin­tech­nik ist der zweite Exit aus dem Port­fo­lio des Fonds Halder Germany II. Shear­man & Ster­ling hat die LBBW, SEB und Siemens Bank bei der Finan­zie­rung des Erwerbs von KLINGEL, einem Herstel­ler von hoch­prä­zi­sen Bautei­len, durch IK Invest­ments beraten.

Als Zerspa­nungs­spe­zia­list mit Haupt­sitz in Pforz­heim entwi­ckelt und fertigt KLINGEL hoch­prä­zise Bauteile aus schwer zerspan­ba­ren Werk­stof­fen, insbe­son­dere aus Edel­stahl oder Titan in höchs­ter Quali­tät und tech­ni­scher Ästhe­tik, vorwie­gend für die Medi­zin­tech­nik. Die Produkte fertigt KLINGEL für verschie­dene Sekto­ren und Anwen­dungs­be­rei­che an, einschließ­lich orthopädischer‑, kardio­vas­ku­lä­rer- und denta­ler Implan­tate sowie Instru­mente für die Endo­sko­pie und Robo­ter-Chir­ur­gie. Die Klin­gel medi­cal metal GmbH wurde 1986 gegrün­det. — Helmut Klin­gel star­tete die Firma als Zwei-Mann-Betrieb. Heute beschäf­tigt das Unter­neh­men nach eige­nen Anga­ben 330 Mitar­bei­ter und erwirt­schaf­tet einen Jahres­um­satz von 30 Mio.

Zum Shear­man & Ster­ling Team unter Feder­füh­rung des Part­ners Winfried M. Carli gehör­ten der Asso­ciate Andreas Breu und Tran­sac­tion Specia­list Marina Kieweg (alle Germany-Finance).

Über Shear­man & Sterling
Shear­man & Ster­ling ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit 22 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwäl­ten. In Deutsch­land ist Shear­man & Ster­ling am Stand­ort Frank­furt vertre­ten. Die Kanz­lei ist einer der inter­na­tio­na­len Markt­füh­rer bei der Beglei­tung komple­xer grenz­über­schrei­ten­der Trans­ak­tio­nen. Welt­weit berät Shear­man & Ster­ling vor allem inter­na­tio­nale Konzerne und große natio­nale Unter­neh­men, Finanz­in­sti­tute sowie große mittel­stän­di­sche Unter­neh­men. Mehr Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.shearman.com.

Berlin — Die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft Capi­ton und die Minder­heits­ge­sell­schaf­ter haben ihre Anteile an der EMS Schwa­nen­mühle GmbH, einem Herstel­ler von Spezi­al­pro­dukte für Stark­strom-Anwen­dun­gen an ein in Luxem­burg ansäs­si­ges Family Office veräu­ßert. Über die Kondi­tio­nen der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

Schwa­nen­mühle entwi­ckelt, produ­ziert und vertreibt elek­tro­tech­ni­sche Spezi­al­pro­dukte für Stark­strom­an­wen­dun­gen, die in der Strom­erzeu­gung, Strom­ver­tei­lung und in der Indus­trie Verwen­dung finden. Darüber hinaus entwi­ckelt und vertreibt das Unter­neh­men welt­weit Strom­schie­nen­sys­teme. Das Unter­neh­men produ­ziert in Deutsch­land und Polen und erwirt­schaf­tete in 2017 mit rd. 220 Mitar­bei­tern einen Umsatz von mehr als € 60 Mio.

Bera­ter  capiton:
CMS Hasche Sigle (Recht)
Ernst & Young (Steu­ern)

Über capi­ton AG
capi­ton ist eine unab­hän­gige, inha­ber­ge­führte Private Equity Gesell­schaft, die ein Fonds­vo­lu­men von insge­samt € 1,0 Mrd. verwal­tet. Derzeit befin­den sich 11 mittel- stän­di­sche Unter­neh­men im Betei­li­gungs­port­fo­lio der capi­ton AG. capi­ton beglei­tet als Eigen­ka­pi­tal­part­ner Manage­ment-Buy-Outs und Wachs­tumsfi- nanzie­run­gen etablier­ter mittel­stän­di­scher Unternehmen.

Frankfurter/ Münche­ner — Die inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP hat den Londo­ner Inves­tor GHO Capi­tal beim Erwerb der Lini­med Gruppe GmbH von Vitru­vian Part­ners und den Grün­dern der Gesell­schaft bera­ten. GHO Capi­tal über­nimmt die Lini­med Gruppe, einen führen­den, an 44 Stand­or­ten in Deutsch­land täti­gen, Anbie­ter im Bereich der außer­kli­ni­schen Inten­siv­pflege und Heim­be­atmung zusam­men mit dem derzei­ti­gen Manage­ment der Gesell­schaft. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

GHO Capi­tal ist ein in London ansäs­si­ger Finanz­in­ves­tor, der auf Invest­ments im Bereich des Gesund­heits­we­sens in Europa spezia­li­siert ist. GHO Capi­tal erhielt den Zuschlag, nach­dem sich der Finanz­in­ves­tor in einem Bieter-Wett­be­werb gegen diverse Mitkon­kur­ren­ten durch­set­zen konnte.

Bera­ter GHO Capital:Weil, Gotshal & Manges LLP
Das Weil-Trans­ak­ti­ons­team stand unter der Feder­füh­rung der Frank­fur­ter Corpo­rate Part­ner Prof. Dr. Gerhard Schmidt und Dr. Kamyar Abrar und wurde unter­stützt durch den Part­ner Tobias Geer­ling (Tax, München) und die Asso­cia­tes Manuel-Peter Fringer (Corpo­rate, München), Thomas Weise (Corpo­rate, Frank­furt), Dr. Konstan­tin Hoppe, Simone Hagen (beide Health­care, München und Frank­furt), Aurel Hille, Julian Schwa­ne­beck (beide Arbeits­recht, Frank­furt), Ludger Kempf, Alisa Preis­sler (beide Tax, Frank­furt), Dr. Barbara Sand­fuchs (Daten­schutz, München), Patrik Marten (Tax, München) sowie Para­le­gal Sonja Popp (Corpo­rate, München).
Das im Rahmen der Akqui­si­ti­ons­fi­nan­zie­rung tätige Weil-Team stand unter der Feder­füh­rung des Frank­fur­ter Finance Part­ners Dr. Wolf­ram Distler und wurde unter­stützt durch Asso­ciate Dr. Dorian Legel (Finance, Frankfurt).

Über Weil
Weil, Gotshal & Manges ist eine inter­na­tio­nale Kanz­lei mit rund 1.100 Anwäl­ten, darun­ter rund 300 Part­ner. Weil hat seinen Haupt­sitz in New York und verfügt über Büros in Boston, Dallas, Frankfurt/Main, Hong­kong, Hous­ton, London, Miami, München, Paris, Peking, Prag, Prince­ton, Shang­hai, Sili­con Valley, Warschau und Washing­ton, D.C.

Hanno­ver / München —  Die Deut­sche Betei­li­gungs AG (DBAG) hat sich am opera­ti­ven Geschäft der BTV braun tele­Com AG (BTV), einem namhaf­ten Ausrüs­ter und Dienst­leis­ter in der Breit­band­kom­mu­ni­ka­tion betei­ligt. Im Rahmen eines Manage­ment-Buy-outs (MBO) wird der von der Deut­schen Betei­li­gungs AG bera­tene Fonds DBAG ECF die Mehr­heit der Anteile an vier opera­ti­ven Gesell­schaf­ten der BTV-Gruppe erwer­ben. Diese werden im Rahmen einer Nach­fol­ge­re­ge­lung vom Unter­neh­mens­grün­der und Aktio­när der BTV Thomas Braun veräu­ßert, der weiter­hin die Führung der Unter­neh­men verant­wor­ten wird.

Die DBAG co-inves­tiert bis zu 4,8 Millio­nen Euro; auf sie entfal­len künf­tig durch­ge­rech­net rund 38 Prozent der Anteile an den Unter­neh­men. Weitere Anteile neben dem DBAG ECF (insge­samt 93 Prozent) wird das Manage­ment der Unter­neh­men halten. Der Voll­zug des Kauf­ver­trags ist für Juli 2018 vorge­se­hen. Die zustän­di­gen Kartell­be­hör­den müssen der Trans­ak­tion noch zustim­men. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Die Deut­sche Betei­li­gungs AG (DBAG) hat vier opera­tive Gesell­schaf­ten der BTV braun tele­Com AG (BTV braun) erwor­ben. P+P hat das Manage­ment der BTV braun im Rahmen der Trans­ak­tion bera­ten. Die BTV braun-Gruppe ist ein Full-Service-Anbie­ter im Bereich der Breit­band-Kommu­ni­ka­tion. Die Unter­neh­men der Gruppe entwi­ckeln, produ­zie­ren und vertrei­ben Kompo­nen­ten für den Bau von Kabel- und Glasfasernetzen.

Die BTV braun mit Sitz in Hanno­ver und mit den Nieder­las­sun­gen in Hamburg, Wismar sowie in den Nieder­lan­den und in Taiwan hat in 2017 einen Umsatz in Höhe von rund 30 Millio­nen Euro erwirt­schaf­tet. Die Deut­sche Betei­li­gungs AG ist als Finanz­in­ves­tor auf wachs­tums­ori­en­tierte mittel- ständische Firmen spezia­li­siert. Die DBAG ist vor allem in Deutsch­land aktiv und hat ein inter­na­tio­na­les Netz­werk. Die DBAG will das orga­ni­sche Wachs­tum der BTV braun- Gesell­schaf­ten fort­set­zen und ihr Produkt- und Dienst­leis­tungs­an­ge­bot verbreitern.

BTV ist das fünfte Unter­neh­men in der Breit­band-Kommu­ni­ka­tion, in das die DBAG seit 2013 inves­tiert hat. Hinzu kommen sieben Unter­neh­mens­zu­käufe dieser Betei­li­gun­gen. „Der Markt dieser Unter­neh­men wird von der stei­gen­den Nach­frage der Endkun­den nach schnel­le­ren Inter­net­ver­bin­dun­gen ange­trie­ben, die es erfor­dern, bestehende Netz­werke aufzu­rüs­ten oder neu aufzu­bauen“, beschreibt Tors­ten Grede, Spre­cher des Vorstands der DBAG, das attrak­tive Markt­um­feld für diese Betei­li­gung. Dazu gehört auch der Trend zu leis­tungs­fä­hi­gen Glas­fa­ser-Verbin­dun­gen bis in die Wohnung.

Bera­ter BTV braun tele­Com: P+P Pöllath + Partners
P+P‑Partnerin Dr. Barbara Koch-Schulte (Foto) hat das Manage­ment der BTV braun im Rahmen der Trans­ak­tion im Zusam­men­hang mit der Manage­ment­be­tei­li­gung recht­lich und steu­er­lich beraten.

München / Heiters­heim — PARAGON PARTNERS betei­ligt sich mehr­heit­lich an der inpro­tec AG, um das Unter­neh­men bei zukünf­ti­gem Wachs­tum zu unterstützen
PARAGON PARTNERS erwirbt eine Mehr­heit an der inpro­tec AG von den zwei Gesell­schaf­tern und Mana­gern, Dr. Andreas Baran­yai und Pierre Schwerdt­fe­ger. Die Trans­ak­tion steht noch unter Vorbe­halt der Frei­gabe der zustän­di­gen Behör­den. Die beiden Vorstände blei­ben weiter­hin in signi­fi­kan­ter Größen­ord­nung am Unter­neh­men betei­ligt und sind auch in Zukunft für die Führung und Weiter­ent­wick­lung des Unter­neh­mens opera­tiv verant­wort­lich. PARAGON wird den orga­ni­schen und anor­ga­ni­schen Wachs­tums­kurs der inpro­tec AG mit zusätz­li­chen Ressour­cen unterstützen.

inpro­tec AG, mit Sitz in Heiters­heim, bietet seinen Kunden lang­jäh­rige Exper­tise als der führende Anbie­ter für indus­tri­elle Lohn­trock­nung und ‑granu­lie­rung auf Basis von Sprüh­trock­nung, Sprüh­gra­nu­la­tion, Wirbel­schicht-Coating sowie Matrix-Verkap­se­lung. Als Spezia­list in diesem Feld ist inpro­tec der Ansprech­part­ner der Wahl bei der Reali­sie­rung inno­va­ti­ver und komple­xer Produk­ti­ons­pro­zesse sowie bei der Schlie­ßung von inter­nen Kapa­zi­täts­lü­cken. In den vergan­ge­nen Jahren hat das Unter­neh­men indus­trie­über­grei­fend mit mehr als 2.500 verschie­de­nen Ausgangs­stof­fen und Zwischen­pro­duk­ten gear­bei­tet und bedient Kunden in unter­schied­lichs­ten Indus­trien (Konsum­gü­ter, Futter­mit­tel, Kosme­tik­in­dus­trie, Plas­tik Additive).

Die inpro­tec AG betreibt zwei Produk­ti­ons­stät­ten in Heiters­heim und Genthin und beschäf­tigt insge­samt aktu­ell circa 240 Mitar­bei­ter. Mit Unter­stüt­zung von PARAGON wird die inpro­tec AG den einge­schla­ge­nen Wachs­tums­kurs der vergan­ge­nen Jahre konse­quent fort­set­zen und in den Aufbau von zusätz­li­chen Produk­ti­ons­ka­pa­zi­tä­ten investieren.

„Es ist beein­dru­ckend zu sehen, wie die Herren Baran­yai und Schwerdt­fe­ger die inpro­tec AG über die vergan­ge­nen fast 20 Jahre aufge­baut, etabliert und zum klaren Markt­füh­rer in der Wirbel­schicht­gra­nu­la­tion entwi­ckelt haben. Das Unter­neh­men ist heute hervor­ra­gend posi­tio­niert, um sowohl orga­nisch als auch durch stra­te­gi­sche Zukäufe zu wach­sen.“, erläu­tert Marco Atto­lini (Foto), Mana­ging Part­ner bei PARAGON PARTNERS.

Shear­man & Ster­ling hat ein Banken­kon­sor­tium bestehend aus der Commerz­bank, der Bremer Kredit­bank und ODDO BHF bei der Finan­zie­rung des Erwerbs der Mehr­heits­be­tei­li­gung an der inpro­tec AG durch von Para­gon Part­ners bera­tene Fonds bera­ten. — Zum Shear­man & Ster­ling Team gehör­ten Part­ner Dr. Matthias Weis­sin­ger und Tran­sac­tion Specia­list Marina Kieweg (beide Germany-Finance).

Über PARAGON PARTNERS
PARAGON PARTNERS ist eine private Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die mit über EUR 650 Millio­nen verwal­te­tem Eigen­ka­pi­tal auf Inves­ti­tio­nen in mittel­stän­di­schen Unter­neh­men in Deutsch­land, Schweiz und Öster­reich spezia­li­siert ist. PARAGON betei­ligt sich an etablier­ten, mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit signi­fi­kan­tem opera­ti­vem Wert­stei­ge­rungs­po­ten­tial, um die Markt­po­si­tion seiner Port­fo­lio-Unter­neh­men als akti­ver Gesell­schaf­ter nach­hal­tig auszu­bauen. Ziel ist, die opera­tive Leis­tungs­fä­hig­keit der Port­fo­lio-Unter­neh­men zu erhö­hen und deren nach­hal­ti­ges Wachs­tum zu fördern. PARAGON PARTNERS hat seinen Sitz in München.

Über Shear­man & Sterling
Shear­man & Ster­ling ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit 22 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwäl­ten. In Deutsch­land ist Shear­man & Ster­ling am Stand­ort Frank­furt vertre­ten. Die Kanz­lei ist einer der inter­na­tio­na­len Markt­füh­rer bei der Beglei­tung komple­xer grenz­über­schrei­ten­der Trans­ak­tio­nen. Welt­weit berät Shear­man & Ster­ling vor allem inter­na­tio­nale Konzerne und große natio­nale Unter­neh­men, Finanz­in­sti­tute sowie große mittel­stän­di­sche Unternehmen.

Frank­furt am Main  — Bird & Bird LLP hat die BTV-Gruppe beim mehr­heit­li­chen Anteils­ver­kauf des opera­ti­ven Geschäfts der BTV braun tele­Com AG (BTV) an die Deut­sche Betei­li­gungs AG (DBAG) bera­ten. BTV ist eine Gruppe von Handels- und Dienst­leis­tungs­fir­men, die Kompo­nen­ten für den Bau von Kabel- und Glas­fa­ser­net­zen entwi­ckeln, produ­zie­ren und vertreiben.

Im Zuge eines Manage­ment-Buy-outs wird der von der DBAG bera­tene Fonds DBAG ECF die Mehr­heit der Anteile an vier opera­ti­ven Gesell­schaf­ten der BTV-Gruppe erwer­ben. Diese werden im Rahmen einer Nach­fol­ge­re­ge­lung vom Unter­neh­mens­grün­der und Aktio­när der BTV, Thomas Braun, veräu­ßert, der weiter­hin die Führung der Unter­neh­men verant­wor­ten wird.

Der Voll­zug des Kauf­ver­trags ist für Juli 2018 vorge­se­hen. Die zustän­di­gen Kartell­be­hör­den müssen der Trans­ak­tion noch zustim­men. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Die BTV braun tele­Com AG wurde von den folgen­den Bird & Bird Anwäl­ten bera­ten: Part­ner Dr. Hans Peter Leube, Feder­füh­rung (Corporate/M&A, Frank­furt), Asso­cia­tes Mari­anne Nawroth (Corporate/M&A, Frank­furt), Laura Müller (Corporate/M&A, Düssel­dorf), Chyn­gyz Timur (Corporate/M&A, Frank­furt), Part­ne­rin Dr. Barbara Geck und Asso­ciate Daniela Gudat (beide Arbeits­recht, Frankfurt).

Die DBAG wurde von Holger Ebers­ber­ger (Ashurst) beraten.

Ende

Hinter­grund:
Dr. Hans Peter Leube stand zuvor bei mehre­ren Trans­ak­tio­nen und Refi­nan­zie­run­gen auf Seiten der DBAG (zuletzt bei dem Erwerb der vitro­net-Gruppe sowie der Netz­kon­tor-Nord Gruppe). Dass er nun auf der Verkäu­fer­seite verhan­delte, liegt insbe­son­dere an seiner Exper­tise aus der opera­ti­ven In-house Zeit bei Tele­co­lum­bus. Diese Trans­ak­tion ist ein weite­rer „proof-point“ für die Stra­te­gie der Sektor­fo­kus­sie­rung von Bird & Bird und des großen Know-Hows unse­res Corpo­rate-Teams im Bereich Tech & Comms / Glaserfaser.

Über Bird & Bird
Bird & Bird ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät, die insbe­son­dere Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen berät, die neue Tech­no­lo­gien und die Digi­ta­li­sie­rung mitge­stal­ten und durch sie verän­dert werden. Wir verbin­den erst­klas­sige recht­li­che Exper­tise mit tief­ge­hen­der Bran­chen­kennt­nis und einer erfri­schend krea­ti­ven Denk­weise, um Mandan­ten dabei zu unter­stüt­zen, ihre unter­neh­me­ri­schen Ziele zu errei­chen. Wir haben über 1.200 Anwälte in 28 Büros in Europa, dem Nahen Osten und dem Asien-Pazi­fik Raum und pfle­gen enge Bezie­hun­gen zu Kanz­leien in ande­ren Teilen der Welt.

Frank­furt a. M. — Shear­man & Ster­ling hat PINOVA Capi­tal bei der Finan­zie­rung des Erwerbs der Sauter Federn GmbH („Sauter Federn“), einem führen­den Herstel­ler von tech­ni­schen Federn, beraten.

Sauter Federn mit Haupt­sitz in Furt­wan­gen ist seit mehr als 80 Jahren auf die Entwick­lung und Herstel­lung kunden­spe­zi­fi­scher Feder­lö­sun­gen spezialisiert.

PINOVA Capi­tal ist eine in München ansäs­sige, unab­hän­gige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft für Eigen­ka­pi­tal-Finan­zie­run­gen von stark wach­sen­den, inno­va­ti­ven mittel­stän­di­schen Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Raum. Shear­man & Ster­ling hat PINOVA Capi­tal in der Vergan­gen­heit regel­mä­ßig zu Finan­zie­rungs­fra­gen bera­ten, so z.B. bei der Finan­zie­rung des Erwerbs von Utimaco, Human Solu­ti­ons, Deuro­wood und WEETECH.

Das Shear­man & Ster­ling Team umfasste Part­ner Dr. Matthias Weis­sin­ger und Tran­sac­tion Specia­list Marina Kieweg (beide Germany-Finance).

Über PINOVA Capital
PINOVA deckt das gesamte Eigen­ka­pi­tal­spek­trum von Wachs­tums­ka­pi­tal bis zu Nach­fol­ge­lö­sun­gen im Rahmen von Mehr­heits- oder Minderheits­beteiligungen ab. Mit zwei Fonds stehen rund €300 Mio. Finanz­mit­tel für Unternehmens­beteiligungen zur Verfü­gung, die von insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren mit lang­fris­ti­gem Anla­ge­ho­ri­zont bereit­ge­stellt werden.

Über Shear­man & Sterling
Shear­man & Ster­ling ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit 22 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwäl­ten. In Deutsch­land ist Shear­man & Ster­ling am Stand­ort Frank­furt vertre­ten. Die Kanz­lei ist einer der inter­na­tio­na­len Markt­füh­rer bei der Beglei­tung komple­xer grenz­über­schrei­ten­der Trans­ak­tio­nen. Welt­weit berät Shear­man & Ster­ling vor allem inter­na­tio­nale Konzerne und große natio­nale Unter­neh­men, Finanz­in­sti­tute sowie große mittel­stän­di­sche Unter­neh­men. Mehr Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.shearman.com.

Berlin — Shear­man & Ster­ling hat capi­ton bei der Finan­zie­rung des Erwerbs einer Mehr­heits­be­tei­li­gung an der Magix Soft­ware, einem welt­weit führen­den Entwick­ler und Anbie­ter von Soft­ware zur Bear­bei­tung von Video- und Musik­ma­te­rial sowie Fotos, beraten.

capi­ton ist eine unab­hän­gige, Inha­ber-geführte Private Equity-Gesell­schaft, die ein Fonds­vo­lu­men von insge­samt € 1,1 Mrd. verwal­tet und sich im Rahmen von Manage­ment Buy-Outs und Expan­si­ons­fi­nan­zie­run­gen an größe­ren mittel­stän­di­schen Unter­neh­men in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz betei­ligt. Magix ist eine Primary-Trans­ak­tion und der erste Bestand­teil der verstärk­ten Akti­vi­tät von capi­ton im Bereich digi­tale Geschäftsmodelle.

Magix mit Haupt­sitz in Berlin hat weitere Entwick­lungs­stand­orte in Dres­den und Madi­son (USA). Magix ist seit mehr als zwan­zig Jahren im Markt für Video- und Musik­be­ar­bei­tungs­soft­ware aktiv und kann daher auf eine sehr breite und treue Kunden­ba­sis zurückgreifen.

Bera­ter capi­ton: Shear­man & Sterling
Zum Shear­man & Ster­ling-Team gehör­ten neben dem Part­ner Winfried M. Carli, die Asso­cia­tes Odilo Wall­ner und Maria Iorno (alle Germany-Finance).

Über capi­ton
Private Equity ist aus unse­rer Sicht mehr als nur inves­tier­tes Geld. Wir über­neh­men mit jedem Invest­ment Verant­wor­tung: für das Geld unse­rer Inves­to­ren ebenso wie für die Unter­neh­men und ihre Mitar­bei­ter. Wir inves­tie­ren dabei in unter­schied­li­che Bran­chen, wobei wir einige als beson­ders attrak­tiv einstu­fen. Bran­chen­über­grei­fend beschäf­ti­gen wir uns detail­liert und einzel­fall­ba­siert mit jeder Inves­ti­ti­ons­op­por­tu­ni­tät und analy­sie­ren Risi­ken und Chan­cen. Ein weite­rer Fokus ist unsere Spezia­li­sie­rung auf den Mittel­stand. Auch wenn der Umfang unse­rer Anla­ge­pools in den vergan­ge­nen Jahren konti­nu­ier­lich gewach­sen ist, blei­ben die Invest­ments im Rahmen der übli­chen Größen­ord­nun­gen im Mittel­stand. Es ist uns wich­tig, mit unse­ren Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten in Rich­tung und Ziel über­ein­zu­stim­men. Wir verfol­gen das glei­che Ziel wie sie: Erfolg mit lang­fris­tig soli­den Unter­neh­mens­kon­zep­ten, die für alle eine Wachs­tums­per­spek­tive eröffnen.

Über Shear­man & Sterling
Shear­man & Ster­ling ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit 22 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwäl­ten. In Deutsch­land ist Shear­man & Ster­ling am Stand­ort Frank­furt vertre­ten. Die Kanz­lei ist einer der inter­na­tio­na­len Markt­füh­rer bei der Beglei­tung komple­xer grenz­über­schrei­ten­der Trans­ak­tio­nen. Welt­weit berät Shear­man & Ster­ling vor allem inter­na­tio­nale Konzerne und große natio­nale Unter­neh­men, Finanz­in­sti­tute sowie große mittel­stän­di­sche Unter­neh­men. Mehr Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.shearman.com.

Mannheim/ Stutt­gart — Die inter­na­tio­nal tätige Manage­ment­be­ra­tung Homburg & Part­ner hat die BWK GmbH Unter­neh­mens­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft beim Erwerb einer Minder­heits­be­tei­li­gung an der Xactools GmbH bera­ten und die Commer­cial Due Dili­gence durchgeführt.

Wesent­li­cher Anteils­eig­ner ist neben der BWK der geschäfts­füh­rende Gesell­schaf­ter Thomas Erb. Xactools wurde 2012 gegrün­det und ist ein auf die Herstel­lung von komple­xen Auto­ma­ti­sie­rungs­lö­sun­gen im Bereich der Mess- und Prüf­tech­nik spezia­li­sier­tes Unter­neh­men. Durch ihr hohes tech­ni­sches Know-how und eine große Inno­va­ti­ons­fä­hig­keit konnte in den zurück­lie­gen­den Jahren mit namhaf­ten Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rern und bekann­ten Maschi­nen­bau-Unter­neh­men eine etablierte Kunden­ba­sis geschaf­fen werden.

Dabei zeich­net sich Xactools durch kunden­in­di­vi­du­elle Anfer­ti­gun­gen von Sonder­ma­schi­nen der Mess- und Prüf­tech­nik aus. Die stei­gende Komple­xi­tät vieler Endpro­dukte erfor­dert eine zuneh­mende Quali­täts­si­che­rung und Quali­täts­nach­weise in Verbin­dung mit einer höhe­ren Effi­zi­enz in der Ferti­gung. Mess­sys­teme ermög­li­chen Unter­neh­men, Fehler im Produkt und in der Produk­tion aufzu­de­cken und diese zu doku­men­tie­ren. Diesen hohen Ansprü­chen wird die Xactools GmbH gerecht, die immer komple­xere und genauere Mess- und Prüf­sys­teme entwickelt.

Über Homburg & Partner
Homburg & Part­ner (H&P) ist eine spezia­li­sierte Manage­ment­be­ra­tung mit Fokus auf Market Stra­tegy, Sales und Pricing. Im Kompe­tenz-Zentrum Private Equity werden Metho­den- und Bran­chen­ex­per­tise verknüpft, um Unter­neh­men entlang des gesam­ten Inves­ti­ti­ons­pro­zes­ses zu unterstützen. Dabei fokus­siert sich H&P mit Commer­cial Due Dili­gence und Wert­stei­ge­rungs­pro­jek­ten insbe­son­dere auf die folgen­den sieben Branchen:
1. Auto­mo­tive (insbe­son­dere Tier 1 und Tier 2 Zulieferer)
2. Bau- und Baustoffe (alles rund ums Gebäude)
3. Chemie (insbe­son­dere Spezialchemie)
4. Health­care (insbe­son­dere Medi­zin­tech­nik, Pharma und OTC)
5. Industriegüter und Maschi­nen­bau (insbe­son­dere Kompo­nen­ten­lie­fe­ran­ten und Dienstleister)
6. Consu­mer Invest­ment Goods
7. Infor­ma­tion & Commu­ni­ca­tion Tech­no­logy (insbe­son­dere Software)

Die Commer­cial Due Dili­gence wurde vom Kompe­tenz­zen­trum Private Equity durchgeführt:
Alex­an­der Lüring (Part­ner CC Private Equity)
Felix Pleu­ger (Consul­tant CC Private Equity)