One Equity Partners erwirbt VASS Consultoría de Sistemas
Madrid — One Equity Partners (“OEP”), ein mittelständisches Private Equity-Unternehmen, hat den Abschluss der Übernahme von VASS Consultoría de Sistemas S.L. (“VASS” oder “das Unternehmen”), einem führenden europäischen Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, Cloud-Infrastruktur und für Managed IT-Services, bekannt gegeben. Die Konditionen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.
VASS, mit Hauptsitz in Madrid, ist spezialisiert auf die digitale Transformation der Wertschöpfungskette seiner Kunden durch die Implementierung und Wartung von Customer Relationship Management und Enterprise Resource Anwendungen und die Bereitstellung von Technologie-Infrastruktur-Dienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung mit Big Data, der Implementierung von Roboter-Prozessautomatisierung, intelligentem Geschäftsprozessmanagement und ähnlichen Technologien. — Die Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur-Services, Cloud-Software und Cybersecurity wird voraussichtlich das Wachstum in Spaniens digitalem Dienstleistungssektor vorantreiben. Infrastruktur-Services sind das größte Segment des Managed-IT-Services-Marktes im Land und generieren etwa die Hälfte des jährlichen Gesamtumsatzes, gefolgt von Netzwerk- und Sicherheits-Services.
“Wir haben den spanischen IT-Service-Markt 18 Monate lang im Detail analysiert und sind überzeugt, dass VASS die perfekte Buy-and-Build-Plattform ist. Das Unternehmen bietet branchenführende Leistungen für seine Kunden, die durch digitale Transformationslösungen, die die gesamte Wertschöpfungskette umfassen, wettbewerbsfähig bleiben wollen”, sagte Jörg Zirener (Foto), Senior Managing Director bei One Equity Partners. “Diese Transaktion ist repräsentativ für den Ansatz von OEP, Partnerschaften mit Unternehmensgründern einzugehen, die eine starke Erfolgsbilanz bei organischem Wachstum haben sowie in marktführende Technologieunternehmen zu investieren.”
OEP kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Gründern und Anteilseignern hochwertiger, wachstumsstarker globaler IT-Dienstleistungs- und Unternehmenssoftware-Unternehmen zurückblicken. Diese können dank des Fachwissens von OEP im Bereich transformativen Akquisitionen und organischen Wachstumsinvestitionen schrittweise ihre technologischen Fähigkeiten, ihre geografische Reichweite und ihren Marktanteil erweitern.
“Eine vergleichbare Investition von OEP im europäischen IT-Dienstleistungssektor, die des italienischen Anbieters für digitale Lösungen Lutech, erlaubte es Lutech in weniger als drei Jahren von 180 Millionen Euro auf 440 Millionen Euro zu wachsen. In dieser Zeit hat Lutech durch 15 Add-on-Akquisitionen sehr gefragte Technologien an Bord gebracht, die Gründer und Management-Teams davon überzeugt haben, Teil dieser spannenden Entwicklung zu werden, ein größerer Vertriebskanal für seine Lieferanten und ein umfassenderer Partner für seine Kunden zu sein”, sagt Sebastian Schatton, Associate bei One Equity Partners. “Wir sind überzeugt, dass Vass die perfekte Plattform ist, um eine ähnliche Wachstumsentwicklung in Spanien und Lateinamerika zu umzusetzen.”
“Wir sind sehr gespannt auf die Partnerschaft mit OEP und freuen uns darauf, europaweit IT-Beratungslösungen der nächsten Generation für Unternehmen anzubieten, die ihre Geschäftsmodelle verbessern, innovative Dienstleistungen anbieten und das Kundenerlebnis durch die digitale Transformation verbessern wollen”, sagt Francisco Javier Latasa, Gründer und CEO von VASS, der weiterhin als Investor am Unternehmen beteiligt sein wird.
OEP hat Erfahrung im Aufbau von IT-Beratungs- und Softwareunternehmen, und baute u. a. Infobip, eine globale Cloud-Kommunikationsplattform für die größten Unternehmen der Welt; CDI, einen führenden US-amerikanischen Anbieter von Technologie-Infrastruktur-Hardware und ‑Software, Beratung und Managed Services; und Lutech, einen italienischen IT-Systemintegrations- und Lösungsanbieter auf.
Berater One Equity Partners (OEP): Allen & Overy LLP
Das Team von Allen & Overy unter Federführung von Partner Dr. Nils Koffka und Senior Associate Dr. Marcus Mackensen (beide Corporate/Private Equity, Hamburg) umfasste die Partner Ignacio Hornedo (Madrid) und Sophie Roozendaal (Amsterdam, alle Corporate/Private Equity). Zur Finanzierung berieten zudem Partner Thomas Neubaum (Federführung, Frankfurt) und Partnerin Jimena Urretavizcaya (Madrid, beide Bank- und Finanzrecht). Darüber hinaus berieten Counsel Mark Hallet (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), die Senior Associates Rafael Gimenez-Reyna (Steuerrecht) und José Luis Terron (Litigation, beide Madrid), sowie die Associates Dr. Jan Frederik C. Holst (Corporate/Private Equity, Hamburg), Louisa Drewniok (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Miguel Zulaica, Xavier Castella (beide Corporate/M&A), Marina Granada (Steuerrecht), Sofía Sanchez-Calero, Paloma Asegurado (beide Bank- und Finanzrecht), Inigo Olabarri (Arbeitsrecht, alle Madrid) und Justine Dreijer (Corporate/M&A, Amsterdam).
Über One Equity Partners
One Equity Partners (“OEP”) ist ein mittelständisches Private Equity-Unternehmen, das sich auf die Sektoren Industrie, Gesundheitswesen und Technologie in Nordamerika und Europa spezialisiert hat. Das Unternehmen baut marktführende Unternehmen auf, indem es transformative Unternehmenszusammenschlüsse identifiziert und durchführt. OEP ist ein vertrauenswürdiger Partner mit einem differenzierten Investitionsprozess und einem vielseitigen und erfahrenen Team. Es verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz und generiert langfristige Werte für seine Partner. Seit 2001 hat das Unternehmen mehr als 300 Transaktionen weltweit abgeschlossen. OEP, gegründet 2001, wurde 2015 von JP Morgan ausgegliedert. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in New York, Chicago, Frankfurt und Amsterdam. www.oneequity.com.