Silverfleet Capital übernimmt Reinraum-Ausrüster STAX
München, London, Paris — Die europäische Private-Equity-Gesellschaft Silverfleet Capital hat eine Mehrheitsbeteiligung an STAXS Contamination Control Experts (Staxs NV) erworben. Das Unternehmen zählt in den Benelux-Ländern zu den führenden Lieferanten für Reinraum-Zubehör. Für die Transaktion, über deren Kaufpreis Stillschweigen vereinbart worden ist, hat der Europäische Investitionsfonds (EIF) zusätzliches Kapital bereitgestellt. Sie wurde vom auf kleinere Mittelstandsunternehmen spezialisierten Investment-Team bei Silverfleet Capital umgesetzt.
Die 1995 gegründete STAXS hat ihren Sitz im niederländischen Heerenveen und zudem mit Niel und Aartselaar zwei Standorte in Belgien; insgesamt sind rund 80 Mitarbeiter beschäftigt. Als Value-Added-Distributor vertreibt STAXS hochwertige Desinfektions- und Reinigungsmittel, entsprechende Tücher und Werkzeuge sowie Handschuhe und Einwegbekleidung, die zur Hygiene in Reinräumen im Life-Sciences- und anderen Bereichen eingesetzt werden. Unter der Marke DOTCH entwickelt und vermarktet STAXS auch eigene Produkte. Angeboten wird zudem ein Wäscherei-Service für Reinraumbekleidung. Das Unternehmen hat sich auf Basis von hoher Qualität und Zuverlässigkeit einen hervorragenden Ruf als Experte für Kontaminations-Schutz aufgebaut und bedient eine treue, auch international zunehmende Stammkundschaft.
Gemeinsam mit Silverfleet Capital will STAXS nun das starke Wachstum fortsetzen – der Fokus dabei soll auf dem Ausbau des Produktportfolios und Kundenstamms, einer weiteren organisatorischen Stärkung sowie der geografischen Expansion liegen. Dazu zählt durch die gestiegene Nachfrage nach DOTCH-Produkten auch eine Kapazitätserweiterung am Standort Heerenveen. In die Partnerschaft bringt Silverfleet Capital umfangreiche Erfahrung bei der Weiterentwicklung von Unternehmen im Gesundheitsmarkt ein, die das Team unter anderem während der erfolgreichen Beteiligungen an einem pharmazeutischen Auftragsfertiger und einem Sterilisierungs-Spezialisten sammeln konnte.
„STAXS ist ein hervorragend positioniertes Unternehmen, dessen Weg wir schon lange verfolgen“, sagt Alex Brebbia (Foto), Partner bei Silverfleet Capital und Co-Leiter des Investment-Teams für kleine Mittelstandsunternehmen. „Wir freuen uns darauf, mit dem CEO Johan-Detlef Dubbelboer, dem Managementteam und den Mitarbeitern nun eng zusammenzuarbeiten und weitere Wachstumspotenziale zu erschließen.“
Erik Fuchs, Co-Leiter der Investment-Aktivitäten in den Benelux-Ländern, ergänzt: „Die Beteiligung an STAXS demonstriert das anhaltende Engagement von Silverfleet Capital in der Region. Wir wollen einen weiteren hiesigen Marktführer bei seiner Internationalisierung tatkräftig unterstützen.“
Johan-Detlef Dubbelboer, seit 2007 CEO von STAXS, erklärt: “Ich freue ich mich auf die Partnerschaft mit Silverfleet Capital und die nächste Wachstumsphase. Das Unternehmen hat einen beeindruckenden Track-Record bei der Weiterentwicklung und Internationalisierung europäischer Mittelständler und umfangreiche Erfahrung im Gesundheitsmarkt.”
Zu dem mit der Transaktion betrauten Silverfleet-Capital-Team zählen die Investment-Experten Alex Brebbia, Erik Fuchs und Peter Kisenyi. Silverfleet Capital wurde beraten von Deloitte (Financial & Tax), CIL (Commercial), Stek (Legal, Corporate & Banking) und AJ Gallagher (Insurance).
Über Silverfleet Capital
Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit mehr als 30 Jahren im europäischen Mid-Market aktiv und verwaltet mit seinem 30-köpfigen Investment-Team in München, London, Paris, Stockholm und Amsterdam derzeit rund 1,2 Milliarden Euro.
Aus dem zweiten, 2015 mit einem Volumen von 870 Millionen Euro geschlossenen unabhängigen Fonds wurden bereits acht Investments getätigt: The Masai Clothing Company, ein Groß- und Einzelhändler für Damenmode mit Hauptsitz in Dänemark; Coventya, ein französischer Entwickler von Spezialchemikalien; Sigma Components, ein britischer Hersteller von Präzisionsbauteilen für die Zivilluftfahrt; Lifetime Training, ein britischer Anbieter von Trainingsprogrammen; Pumpenfabrik Wangen, ein Hersteller von Spezialpumpen mit Sitz in Deutschland; Riviera Travel, ein britischer Veranstalter von begleiteten Gruppenreisen und Kreuzfahrten; 7days, ein westfälischer Anbieter für medizinische Berufskleidung; und Prefere Resins, ein in Europa führender Phenol- und Aminoharz-Hersteller.
Silverfleet erzielt Wertsteigerung durch seine „buy to build“-Investmentstrategie. Im Rahmen dieser Strategie beschleunigt Silverfleet das Wachstum seiner Tochterunternehmen, indem es in neue Produkte, Produktionskapazitäten und Mitarbeiter investiert, erfolgreiche Retailformate installiert oder Folgeakquisitionen tätigt. Seit 2004 hat Silverfleet Capital 1,9 Milliarden Euro in 28 Unternehmen investiert.
Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert: Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion sowie Einzelhandel und Konsumgüter. Seit 2004 hat der Private-Equity-Investor 33 Prozent seines Anlagevermögens in Unternehmen mit Hauptsitz in der DACH-Region investiert, 31 Prozent in Großbritannien und Irland, 19 Prozent in Skandinavien und 17 Prozent hauptsächlich in Frankreich und den Benelux-Staaten (1).
Silverfleet Capital verfügt über einen soliden Investment Track Record. Zuletzt verkaufte Silverfleet Ipes, einen führenden Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für europäische Private-Equity-Unternehmen (Investment Multiple 3,8x); CCC, einen der führenden BPO-Services-Anbieter in Europa, sowie Cimbria, einen dänischen Hersteller von landwirtschaftlichen Anlagen (2); Kalle, einen deutschen Hersteller von künstlichen Wurstpellen (Investment Multiple 3,5x); OFFICE, einen britischen Schuhhändler (Investment Multiple 3,4x); und Aesica, ein führendes pharmazeutisches CDMO Unternehmen (Investment Multiple 3,3x).
(1) Beinhaltet ein Investment mit Hauptsitz in den USA und Sourcing in Belgien. (2) Nennung des Investment-Multiples aus rechtlichen Gründen nicht möglich