Advent International schließt globalen Private Equity-Fonds mit 17,5 Mrd. USD

BOSTON und LONDON – Advent Inter­na­tio­nal („Advent“), eine der welt­weit größ­ten und erfah­rens­ten Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten, hat heute bekannt gege­ben, dass das Fund­rai­sing für den Advent Inter­na­tio­nal GPE IX Limi­ted Part­ner­ship Fund (“GPE IX“ oder der „Fonds“) abge­schlos­sen ist. Der Fonds hat das Maxi­mal­vo­lu­men von 17,5 Milli­ar­den US-Dollar (15,6 Milli­ar­den Euro) erreicht und hatte bereits nach sechs Mona­ten das Ziel von 16 Milli­ar­den US-Dollar (14,3 Milli­ar­den Euro) über­trof­fen. Der vorhe­rige Fonds von Advent, GPE VIII, wurde 2016 mit einem Volu­men von 13 Milli­ar­den US-Dollar (12 Milli­ar­den Euro) geschlossen.

Für GPE (Global Private Equity) IX wird dieselbe Stra­te­gie wie für die acht Vorgän­ger­fonds verfolgt werden; die Mittel werden vornehm­lich in Europa und Nord­ame­rika, aber auch selek­tiv in Asien und Latein­ame­rika, in Buy-Outs, Carve-outs, Public-to-Private-Tran­s­ak­­tio­­nen und Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen inves­tiert werden.
Sektor­spe­zia­li­sie­rung steht seit der Grün­dung von Advent im Mittel­punkt des Invest­ment­an­sat­zes und auch der Fonds GPE IX wird sich auf die fünf Kern­in­dus­trien konzen­trie­ren, in denen das Unter­neh­men über umfang­rei­che Erfah­rung und Wissen verfügt: (1) Finanz­dienst­leis­tun­gen und Busi­ness Services; (2) Gesund­heits­we­sen; (3) Indus­trie und Chemie; (4) Einzel­han­del, Konsum­gü­ter und Frei­zeit­in­dus­trie; sowie (5) Medien und Tele­kom­mu­ni­ka­tion. Advent hat kürz­lich ange­kün­digt, sein Enga­ge­ment im Tech­no­lo­gie­sek­tor durch den Ausbau des Tech­­no­­lo­­gie-Inves­t­­men­t­­teams und die Eröff­nung eines neuen Büros in der San Fran­cisco Bay Area zu verstärken.

„Das erfolg­rei­che Fund­rai­sing für GPE IX ist ein wich­ti­ger Meilen­stein für Advent und erhöht die Kapi­tal­ba­sis, die uns für Inves­ti­tio­nen in Deutsch­land zur Verfü­gung steht“, sagte Ranjan Sen (Foto), Mana­ging Part­ner bei Advent Inter­na­tio­nal in Frank­furt. „Durch die aufge­nom­me­nen Mittel können wir unsere bewährte Stra­te­gie der part­ner­schaft­li­chen Zusam­men­ar­beit mit Manage­ment­teams fort­set­zen, um das nach­hal­tige Unter­neh­mens­wachs­tum voranzutreiben.“

Ronald Ayles, Mana­ging Part­ner bei Advent Inter­na­tio­nal in Frank­furt, ergänzte: „Advent inves­tiert seit fast 30 Jahren in Deutsch­land und hat mit mehr als 3,1 Milli­ar­den Euro die Wert­stei­ge­rung von 30 Unter­neh­men aktiv unter­stützt. Deutsch­land bietet eine Viel­zahl von Möglich­kei­ten für eine Betei­li­gungs­ge­sell­schaft wie Advent, die sich stark in den Märk­ten enga­giert, in denen sie tätig ist.”

„Wir freuen uns sehr über das starke Inter­esse bestehen­der und neuer Inves­to­ren an GPE IX”, erklärte David Mussa­fer, Mana­ging Part­ner bei Advent Inter­na­tio­nal in Boston. „Die Grund­pfei­ler unse­res Erfolgs sind unsere bewährte Sektor-Orien­­tie­rung, unsere globale Präsenz, unser Private-Part­­ner­­ship-Modell sowie die umfang­rei­chen opera­ti­ven Ressour­cen, mit denen wir unsere Invest­ments begleiten.“
„Unser global aufge­stell­tes Team ist ein wesent­li­cher Vorteil bei der welt­wei­ten Suche nach und der Umset­zung von attrak­ti­ven Inves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten“, sagte James Brock­lebank, Mana­ging Part­ner bei Advent in London. „Wir verfü­gen über umfas­sende Erfah­rung bei der Durch­füh­rung komple­xer Trans­ak­tio­nen wie z.B. Ausglie­de­run­gen aus Konzer­nen. Hier können wir unsere Ressour­cen und Exper­tise einbrin­gen, um in diesen dyna­mi­schen Geschäfts­fel­dern Wert zu schaffen.”

Umfang­rei­che Ressour­cen zur Unter­stüt­zung von Management-Teams
Advent verfügt welt­weit über mehr als 195 Inves­t­­ment- und Port­­fo­­lio-Support-Spezia­­lis­­ten. GPX IX wird von einem Team von 157 Exper­ten in Europa, Nord­ame­rika und Asien inves­tiert. Sie können auf die Exper­tise von 40 Spezia­lis­ten aus Advents Latin Ameri­can Private Equity Fund-Programm sowie ein globa­les Netz­werk von erst­klas­si­gen opera­ti­ven Ressour­cen zurück­grei­fen. Dazu gehö­ren auch mehr als 115 externe Opera­ting Part­ners und Opera­ti­ons Advi­sors, ehema­lige Führungs­kräfte mit fundier­ter Bran­chen- und Fachexpertise.

Mittels dieser Platt­form stellt Advent Manage­ment­teams Ressour­cen und Know-how zur Verfü­gung, um sie bei Umsatz­wachs­tum und der Umset­zung von Wert­schöp­fungs­stra­te­gien zu unter­stüt­zen. Seit 2005 konn­ten Port­­fo­­lio-Unter­­neh­­men, an denen Advent schon mindes­tens ein Jahr betei­ligt war, im Durch­schnitt ein Umsatz- und EBITDA-Wachs­­tum von 14 bzw. 15 Prozent pro Jahr erreichen.

GPE IX verzeich­nete eine hohe Nach­frage bei bestehen­den Inves­to­ren. Das zuge­si­cherte Kapi­tal stammt zu mehr als 90 Prozent von den Limi­ted Part­ners frühe­rer Advent-Fonds.

Starke Erfolgs­bi­lanz über drei Jahrzehnte
Das GPE-Programm von Advent kann auf eine lange Erfolgs­ge­schichte von Zu- und Verkäu­fen über mehrere Fonds­ge­ne­ra­tio­nen und diverse Konjun­k­­tur- bzw. Private Equity-Zyklen zurück­bli­cken. Seit 1990 wurden in 31 Ländern 258 Inves­ti­tio­nen getä­tigt, von denen etwa 213 voll­stän­dig oder zu großen Teilen reali­siert wurden.
Über alle seine Fonds hinweg hat Advent 44 Milli­ar­den US-Dollar (36 Milli­ar­den Euro) in mehr als 345 Private Equity-Tran­s­ak­­tio­­nen in 41 Ländern inves­tiert. Die aktu­el­len Port­­fo­­lio-Unter­­neh­­men des Unter­neh­mens erwirt­schaf­te­ten einen Jahres­um­satz von 50 Milli­ar­den US-Dollar (44 Milli­ar­den Euro) und beschäf­tig­ten zum Jahres­ende über 290.000 Mitarbeiter.

Zu den jüngs­ten Börsen­gän­gen und Unter­neh­mens­ver­käu­fen des GPE-Programms zählen Ammer­aal Beltech, Bojan­gles’, Coti­viti, Genua Health­care, KMD, lulu­le­mon athle­tica (Teil­aus­stieg), Mondo Mine­rals, MORSCO und Nexi (IPO, Teilausstieg).

Zu den jüngs­ten Invest­ments des GPE-Programms gehö­ren Aimbridge Hospi­ta­lity, BioDuro, Deut­sche Fach­pflege Gruppe, INNIO (ehemals GE Distri­bu­ted Power), Laird, Manjushree Tech­no­pack, Prisma Medios de Pago, Walm­art Brazil und Zentiva.

Neben dem GPE-Programm inves­tiert Advent derzeit einen sechs­ten Private Equity Fonds, der sich auf Buy-Outs und Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen in Latein­ame­rika konzen­triert. Der 2015-Vintage Fonds, LAPEF VI, verfügt über ein Anla­ge­ver­mö­gen von 2,1 Milli­ar­den US-Dollar.
Diese Pres­se­mit­tei­lung ist weder ein Ange­bot noch die Auffor­de­rung zur Abgabe eines Ange­bots noch eine Einla­dung oder Auffor­de­rung zu Anla­gen in einen Fonds von Advent Inter­na­tio­nal. Anla­gen in Fonds von Advent Inter­na­tio­nal sind ausschließ­lich auf Grund­lage und vorbe­halt­lich der Kondi­tio­nen der jewei­li­gen Fonds­un­ter­la­gen und der gelten­den Gesetze möglich.

Über Advent Interantional
Advent Inter­na­tio­nal („Advent“) wurde 1984 gegrün­det und ist eine der welt­weit größ­ten und erfah­rens­ten Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten. Das Unter­neh­men verwal­tet ein Vermö­gen von etwa 36 Milli­ar­den US-Dollar (31 Milli­ar­den Euro), ausge­nom­men der 17,5 Milli­ar­den US-Dollar (15,6 Milli­ar­den Euro), die im Rahmen von GPE IX einge­nom­men wurden (Stand 31. Septem­ber Dezem­ber 2018).

Über Advent Inter­na­tio­nal Deutschland
Die Advent Inter­na­tio­nal GmbH wurde 1991 in Deutsch­land gegrün­det und berät Advent mit ihrem Frank­fur­ter Bera­ter­team. Auch in Deutsch­land zählt Advent zu den führen­den Private Equity-Gesel­l­­schaf­­ten und inves­tiert seit 1990 in euro­päi­sche Unter­neh­men. Die Advent Inter­na­tio­nal GmbH hat bisher bei Invest­ments von etwa 3,1 Mrd. Euro in 30 Betei­li­gun­gen bera­ten. Der Bera­tungs­schwer­punkt von Advent Inter­na­tio­nal GmbH liegt in den folgen­den Kern­sek­to­ren: Finanz­dienst­leis­tun­gen und Busi­ness Services; Gesund­heits­we­sen; Chemie; Einzel­han­del, Konsum­gü­ter und Frei­zeit­in­dus­trie; sowie Medien und Telekommunikation.

In den vergan­ge­nen zehn Jahren hat Advent unter ande­rem in Innio, einen global führen­den Anbie­ter von Kolben­gas­mo­to­ren für die Strom­erzeu­gung und Gasver­dich­tung; die Deut­sche Fach­pflege Gruppe (DFG), den größ­ten Anbie­ter für außer­kli­ni­sche Inten­siv­pflege in Deutsch­land; die Concar­dis Payment Group, einen führen­den Anbie­ter digi­ta­ler Bezahl­lö­sun­gen und Teil der Nets Group; allnex, den global führen­den Herstel­ler von Harz­be­schich­tun­gen für die Farb- und Lack­in­dus­trie; die Douglas Holding, Euro­pas führen­den Kosme­tik­händ­ler; GFKL, einen führen­den Anbie­ter im Forde­rungs­ma­nage­ment in Deutsch­land; und die Median Klini­ken, einen führen­den Anbie­ter unab­hän­gi­ger Reha-Klini­ken, erfolg­reich investiert.
Auch nach mehr als 35 Jahren inter­na­tio­na­ler Invest­ment­tä­tig­keit bleibt Advent ihrem Invest­ment­an­satz treu, durch part­ner­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit mit den Manage­ment­teams nach­hal­ti­ges Umsatz- und Gewinn­wachs­tum ihrer Port­fo­lio­ge­sell­schaf­ten zu gene­rie­ren. www.adventinternational.com