CHR verkauft Europa-Vertriebsgeschäft an Blackstone

London, München, Düssel­dorf — ARQIS hat die FTSE-100 gelis­tete CRH plc. („CRH“) bei der Veräu­ße­rung seines Europa-Distri­­bu­­ti­ons­­ge­­schäfts an einen von Blackstone verwal­te­ten Private Equity-Fonds für einen Unter­neh­mens­wert von € 1,64 Milli­ar­den bera­ten. Die Feder­füh­rung für die recht­li­che Bera­tung von CRH welt­weit hatte Slaugh­ter and May, die dabei mit Chris Roberts, dem Gene­ral Coun­sel von CRH, und Dami­a­nos Vainas, dem stell­ver­tre­ten­den Gene­ral Coun­sel, zusam­men­ar­bei­tete. ARQIS hat den deut­schen Teil des Erwerbs bera­ten. Die Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der Zustim­mung der Aufsichtsbehörden.

„Die Trans­ak­tion zeigt die weitere Umset­zung der CRH-Stra­­te­­gie, durch ein akti­ves Port­fo­lio­ma­nage­ment, eine effi­zi­ente Kapi­­tal-Allo­­ka­­tion und die Schaf­fung einer einfa­che­ren und fokus­sier­te­ren Gruppe für die Zukunft Wert für unsere Aktio­näre zu schaf­fen. Wir wünschen unse­ren Kolle­gen von Europe Distri­bu­tion viel Erfolg beim Eintritt in diese neue Phase ihrer Entwick­lung“, so Albert Mani­fold, Chief Execu­tive von CRH.

Die Veräu­ße­rung umfasst CRHs gesam­tes Gene­ral Buil­ders Merchants-Geschäft in Europa, einschließ­lich des Sani­­tär­hei­­zungs- und Sani­tär­ge­schäfts. Der Verkauf erfolgte nach einer umfas­sen­den stra­te­gi­schen Über­prü­fung des Geschäfts in den letz­ten Mona­ten, bei der alle Optio­nen zur Maxi­mie­rung des Werts für die Aktio­näre berück­sich­tigt wurden. Der Erlös aus der Veräu­ße­rung wird für allge­meine Unter­neh­mens­zwe­cke verwen­det, um im Rahmen unse­res laufen­den Akti­en­rück­kauf­pro­gramms Akqui­si­tio­nen zu täti­gen und Kapi­tal­ren­di­ten an die Aktio­näre zu erzielen.

CRH ist ein führen­der, welt­weit agie­ren­der diver­si­fi­zier­ter Baustoff-Konzern mit etwa 85.000 Mitar­bei­tern an ca. 3.600 Stand­or­ten in 32 Ländern. Mit einer Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung von ca. 23 Milli­ar­den Euro (April 2018) ist CRH das größte Baustoff-Unter­­neh­­men in Nord­ame­rika und das zweit­größte welt­weit. Der Konzern verfügt über verschie­dene markt­füh­rende Posi­tio­nen in Europa und hält stra­te­gi­sche Posi­tio­nen in den aufstre­ben­den Wirt­schafts­re­gio­nen Asiens und Südamerikas.

Das ARQIS-Team um Jörn-Chris­­tian Schulze berät CRH bereits seit vielen Jahren in diver­sen Trans­ak­tio­nen in Deutschland.

Bera­ter CRH: ARQIS Rechts­an­wälte (Düssel­dorf, München)
Dr. Jörn-Chris­­tian Schulze, Dr. Chris­tof Alex­an­der Schnei­der (beide Feder­füh­rung; Corporate/M&A); Dr. Andrea Panzer-Heemeier (Arbeits­recht), Dr. Chris­tof Alex­an­der Schnei­der, Johan­nes Landry (beide Corporate/M&A), Chris­tian Wege­ner (Steu­er­recht), Dr. Ulrich Lien­hard (Immo­bi­li­en­recht), Marcus Noth­hel­fer (IP/Compliance), Dr. Thomas Görge­manns (Corporate/M&A); Asso­cia­tes: Nima Hanifi-Atash­­gah, Thomas Chwa­lek, Malte Grie­pen­burg (alle Corporate/M&A), Jenni­fer Huschauer (Immo­bi­li­en­recht), Dr. Hendrik von Mellen­thin (Arbeits­recht), Dr. Liliia Sagun, Carina Grahs (beide Legal Support Specialists)